002664_2017_长鹰信质_2017年年度报告（更新后）_2018-05-04.pdf

长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 长鹰信质科技股份有限公司长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)方银增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方银增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场及国家政策等风险；本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场及国家政策等风险；本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400020000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.65 元元(含税含税)，送红股，送红股 0 股股(含税含税)，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 长鹰信质、公司、本公司 指 长鹰信质科技股份有限公司 信质工贸 指 上栗县信质工贸有限公司 创鼎投资 指 上栗县创鼎投资有限公司 长鹰天启 指 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司 信戈科技、浙江信戈 指 浙江信戈制冷设备科技有限公司 信质长沙 指 信质电机(长沙)有限公司 台州搏翔 指 台州市椒江搏翔电机有限公司 大行科技 指 浙江大行科技有限公司 信质香港 指 信质电机(香港)销售有限公司 台州自行车 指 台州信质电动自行车零配件有限公司 鑫永电机、上海鑫永 指 上海鑫永电机科技有限公司 浙江艾麦、艾麦电子 指 浙江艾麦电子科技有限公司 天宇长鹰 指 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司 长鹰科技 指 北航长鹰科技有限公司 台州长鹰 指 北航长鹰航空科技(台州)有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 定子 指 广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的定子，专指定子铁芯。转子 指 广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁芯。如无其他说明，公司在本报告书中提到的转子，专指转子铁芯。总成 指 本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长鹰信质 股票代码 002664 变更后的股票简称(如有)长鹰信质 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长鹰信质科技股份有限公司 公司的中文简称 长鹰信质 公司的外文名称(如有)Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Changying Xinzhi 公司的法定代表人 尹巍 注册地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 注册地址的邮政编码 318016 办公地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 办公地址的邮政编码 318016 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董真 陈世海 联系地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 电话 0576-88931163 0576-88931165 传真 0576-88931165 0576-88931165 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报等 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148247018R 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有)2017 年 4 月 12 日，公司接到公司控股股东信质工贸及实际控制人尹兴满先生的通知，信质工贸及尹兴满先生与长鹰天启于 2017 年 4 月 12 日签署了股份转让协议，主要内容为信质工贸持有的公司 102,810,000 股无限售流通人民币普通股股份和尹兴满先生持有的公司 1,195,200 股无限售流通人民币普通股股份(分别公司总股本的 25.70%、0.30%)转让给长鹰天启。2017 年 4 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，信质工贸、尹兴满先生协议转让给长鹰天启的无限售流通股合计104,005,200股股份(其中信质工贸持股为102,810,000股，尹兴满先生持股为 1,195,200 股)已完成了过户登记手续。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 签字会计师姓名 张晓义、谭荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)2,418,681,635.21 1,779,571,807.74 35.91%1,508,324,941.41 归属于上市公司股东的净利润(元)255,824,727.74 230,957,803.60 10.77%202,189,241.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)249,183,828.03 246,313,443.86 1.17%200,104,945.90 经营活动产生的现金流量净额(元)266,794,274.94 307,308,851.71-13.18%251,859,618.92 基本每股收益(元/股)0.64 0.58 10.34%0.51 稀释每股收益(元/股)0.64 0.58 10.34%0.51 加权平均净资产收益率 14.12%14.53%-0.41%14.33%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产(元)3,492,782,997.56 2,606,010,902.14 34.03%2,741,518,553.85 归属于上市公司股东的净资产(元)1,928,222,134.21 1,696,398,606.47 13.67%1,485,841,822.87 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 506,861,929.10 594,833,685.90 616,540,435.39 700,445,584.82 归属于上市公司股东的净利润 56,956,743.45 71,615,200.70 64,199,387.76 63,053,395.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,290,954.84 72,699,249.46 64,648,280.69 56,545,343.04 经营活动产生的现金流量净额-84,834,331.89-60,486,768.69 167,185,776.89 244,929,598.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)206,231.65-21,393,706.34-3,757,142.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,616,410.60 2,991,297.21 5,788,281.68 委托他人投资或管理资产的损益 1,282,308.09 债务重组损益-231,780.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,351,902.77 389,888.20 1,273,819.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-379,155.67 42,253.35-171,541.70 长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减：所得税影响额-1,210,280.49-2,777,277.11 319,443.23 少数股东权益影响额(税后)1,711,492.57 162,649.79 729,677.83 合计 6,640,899.71-15,355,640.26 2,084,295.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)主要业务情况：公司经过20多年的发展与沉淀，已发展成为一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业，为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，同时并开始着力拓展新能源汽车业务。公司主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售，主要产品为汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电电机转子等。报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，实现营业收入为241,868.16万元，同比增长35.91%；实现利润总额为32,274.18万元，同比增加21.64%；实现归属于上市公司净利润25,582.47万元，同比增长10.77%。(二)行业发展情况及趋势 公司所属行业情况详见“第四节 经营情况讨论与分析 之九 公司未来发展的展望”。(三)行业地位 公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车电子电器行业十强企业，生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、电装(Denso)等。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发，通过不断的努力，目前共获得60余项专利授权，主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位，在市场上具有极强的竞争优势，同时公司产品被评为浙江省名牌产品，公司商标被评为浙江省著名商标，公司多年来产品获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。公司从传统的电机零部件制造商，近年来已逐步向科技型企业的转型，并取得丰硕成果。公司于2017年12月份进行公司名称的变更，也表现了管理层继续探索高新技术领域的规划和决心。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 比上年期末增加 8.92%，主要系本期期末新购设备增加所致 无形资产 比上年期末增加 179.17%，主要系本期期末新增土地使用权及天宇长鹰新增专利及其他专有技术所致 在建工程 比上年期末减少 60.73%，主要系本期期末在调试设备减少所致 货币资金 比上年期末增加 14.16%，主要系本期销售回款增加所致 应收账款 比上年期末增加 44.26%，主要系本期销售增加所致 存货 比上年期末增加 27.93%，主要系本期原材料采购及库存商品增加所致。长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 其他流动资产 比上年期末减少 88.89%,主要系本期理财产品减少所致 商誉 比上年期末增加 9969.87%，主要系本期非同一控制合并下的天宇长鹰股权与收购日净资产的公允价值差额形成所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在长期创新发展过程中，累积了丰富的产品经验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势，在自己的业务领域形成了让竞争对手难以逾越的优势；另外，2017年通过资产收购北航无人机产业，形成公司未来双主业发展的整体布局，从而为公司新的发展注入血液，提供新的核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：一、电机定转子业务 1、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证)，才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准，即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后，电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证)，评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供应商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。由于第二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般不轻易改变供应商。公司目前主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。目前公司主要客户如下：2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力 公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切割机床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备，确保冲槽模具制造过程中所需的精度；同时在整形模具设计中采用预应力、镶嵌式、多级顶出的结构；在选材上采用硬质合金的工作部件，充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。公司在与整机零部件配套企业合作伊始，就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队，从客户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司模具中心制造模具，这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依赖。公司一直大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行在研项目的储备和推进。3、严谨的质量保证体系 长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反复的试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不良率。稳定优良的产品质量，是发行人吸引客户，尤其是国内外大型客户的关键要素。同时，公司不断引入先进的管理理念，从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已通过了ISO14001:2004和ISO/TS16949:2015等质量体系认证，产品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一致认同。4、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产制造，长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本；产品结构的不断丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；公司准确的市场定位和多年在中高端专业化电机零部件制造领域的精耕细作，保证了公司较强的专业化生产能力，主业优势明显。5、区位优势 公司位于浙江省台州市，台州市是中国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利，这些都为公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的有力支持。二、无人机业务 1、产品优势 天宇飞鹰主要业务为专业级无人机，天宇长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品，在研型号也是国内和国际军方强需求产品；天宇飞鹰产品分为军品和外贸两部分。军用无人机主要为005系列，主要用于部队中远程侦察任务，目前，产品已经列装海军、空军、战略支援部队多年，有效满足了部队作战训练需要，在2015年“九三阅兵”上还接受了检阅。民用无人机主要有天鹰系列，可广泛用于中高空勘测、电力巡线、环境监测、防灾植保等方面，目前正在逐步拓展外贸市场；成熟的飞机技术往往需要时间积累，天宇长鹰专注无人机技术多年，产品具备较高的稳定性、可靠性、平台更加成熟。特别是无人机测绘功能需要较好的稳定性来实现，这是优于其他竞争对手的显著优势。2、客户基础稳定 天宇长鹰无人机与国防军工相关部门建立了密切的合作关系，经多年合作，客户基础稳定；产品产销结构稳定，专业级无人机产品的研制周期较长，待产品定型后，根据军方订单进行生产，产品收入将保持长期稳定状态；成熟的业务体系及客户资源，天宇长鹰具有独立、成熟的供产销业务体系，近年来管理层稳定、企业运转良好，面向军方客户及军贸公司进行直销，客户基础稳定。3、研发团队技术优势 天宇长鹰的核心研发团队承接了原北航无人机所的全部研发人员，掌握导航、飞控、气动、结构、电器、火控等关键设计，该团队已合作超过10年时间，能够全面了解国内外最新的无人机技术，有着多年的团队合作经验和技术沉淀，形成了一套特有的团队文化和优势；未来北航无人系统系统研究院及北航各院系承担基础研发工作，依托北京航空航天学的科研与教育优势，天宇长鹰承担产业化工作，双方将展开多方面合作。长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升。在回升的同时，面临的风险威胁仍未消退，整个国际经济格局的变化调整仍在继续。国内经济继续保持良好增长态势，经济指标表现亮眼。2017年是国家“十三五”规划的重要一年，是军民融合发展的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，更是“十九大”胜利召开关键之年。公司立足于主业，根据年初确定的经营目标，把握市场发展机遇，优化市场布局，全力做好各项工作。(一)主营业务方面 报告期内，公司实现营业收入为241,868.16万元，同比增长35.91%；实现利润总额为32,274.18万元，同比增加21.64%；实现归属于上市公司净利润25,582.47万元，同比增长10.77%。其中汽车零部件业务(电机定转子)继续保持快速增长态势，实现营业收入121,741.25万元，同比增长20.24%；电动车零部件业务和冰压机零部件业务紧随其后，分别实现收入53,022.01万元、26,185.23万元，同比分别增长29.60%、59.92%；其他各项业务均实现稳定增长。值得一提的是，无人机业务为公司提供了强有力的后续增长空间，为未来公司持续发展，保证了公司在行业内科技水平的竞争力。无人机业务的规划结合公司原有主业的持续稳定发展，为公司未来的发展规划之格局奠定了强有力的基础。报告期内，公司主要在以下方面采取了有力措施：1市场开拓与客户开发方面 公司对销售团队进行了专业化改革，并持续加强销售队伍的技术培训工作，强化服务水平，提高销售团队的执行力；同时，公司还加大人才的引进力度，加强对既有客户的维护并努力开拓新市场。2提升管理水平，加强文化建设 强化内部及外部培训，有效利用资源，开展针对性培训，提升管理能力，提高业务水平。3加强成本控制核算管理 加强成本核算，降本增效，降低产品成本；同时，对原材料采购进行系统化管理，有效控制采购成本。(二)资本运作方面 1 公司股份协议转让事项：2017年4月12日，公司接到控股股东信质工贸及实际控制人尹兴满先生的通知，信质工贸及尹兴满先生与长鹰天启于2017年4月12日签署了股份转让协议，主要内容为信质工贸持有的公司102,810,000股无限售流通人民币普通股股份和尹兴满先生持有的公司1,195,200股无限售流通人民币普通股股份(分别公司总股的25.70%、0.30%)转让给长鹰天启。2017年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，信质工贸、尹兴满先生协议转让给长鹰天启的无限售流通股合计104,005,200股股份(其中信质工贸持股为102,810,000股，尹兴满先生持股为1,195,200股)已完成了过户登记手续。自本次过户后，长鹰天启持有公司股份104,005,200股，占公司总股本的26.00%，为公司第一大股东，公司实际控制人不变。2 资产重组暨资产收购天宇长鹰项目：于2017年8月9日，收到北京产权交易所向公司出具了 产权交易凭证，天宇长鹰49%股权正式完成；2017年9月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过关于对参股公司天宇长鹰进行增资的议案，并经2017年10月11日公司2017年第三次临时股东大会审议表决通过：同意公司以自有资金不超过5,000万元人民币对天宇长鹰进行增资。于2017年11月16日接到天宇长鹰的通知，天宇长鹰第一届第二次股东会通过：同意公司以自有资金5,000万元人民币进行增资(其中26.4434万元进入注册资本、4,973.5566万元进入资本公积)，北航长鹰科技有限公司放弃增资。本次增资后，公司持有天宇长鹰51.89%股权。于2017年11月27日，天宇长鹰完成了工商变更登记工作，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照，天宇长鹰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。3 控股子公司股权转让事项：2017年6月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了关于拟转让控股子公司股权的议案，同意公司拟将持有鑫永电机75%的股权以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字2017第020115长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 号资产评估报告中的评估值不低于1,214.01万元的价格对外转让，交易对方待定。公司于2017年12月26日接到完成上海鑫永股权转让的通知，公司以1,214.01万元价格完成了上海鑫永75%股权转让的工商变更登记手续，上海鑫永取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的新营业执照。股权转让后，公司通过产业结构调整，有利于公司集中精力发展高端制造产业，有利于增加公司现金流入，增强公司短期支付及抗风险能力。本次交易完成后，公司不再持有鑫永电机的股权，鑫永电机将不再纳入公司合并报表范围。(三)其他方面 1 公司治理方面：鉴于公司重组收购天宇长鹰业务的有效落实，从公司未来发展规划及治理方面考虑，公司对董事会成员进行了新的安排，引进了长鹰无人机业务人才梯队，调整了公司管理层的整体布局，以适应公司未来双主业的需要。2 公司更名事项：鉴于公司第一大股东变更及2017年8月份购买资产的完成和公司未来的发展规划需要，为了树立公司在新行业中的品牌形象，易于投资者理解，经公司第三届董事会第十一次会议和十三次会议审议，同意公司进行名称及证券简称的变更。公司于2017年12月份完成了相关的变更工作。3 土地收储事项：2017年9月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案，同意公司以自有资金不超过5,000万元参与竞拍购买土地使用权。公司于2017年9月30日在台州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并成功竞得编号台土告字2017044号国有建设用地使用权，并与台州市国土资源局椒江分局签订了成交确认书，成交价格为4,445万元。公司于2017年10月16日就该地块与台州市国土资源局椒江分局签署了合同编号为3310022017B01475的国有建设用地使用权出让合同，并将该合同提交至浙江省台州市正立公证处公证；公司于2017年10月23日取得浙江省台州市东海公证处(2017)浙台正证字第4348号公证书。本次土地竞拍成功，为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本(1)营业收入构成营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,418,681,635.21 100%1,779,571,807.74 100%35.91%分行业 制造业 2,418,681,635.21 100.00%1,779,571,807.74 100.00%35.91%分产品 汽车零部件 1,217,412,457.33 50.33%1,012,494,591.04 56.90%20.24%电动车零部件 530,220,122.45 21.92%409,122,280.11 22.99%29.60%其他电机及配件 195,136,792.78 8.07%139,805,075.40 7.85%39.58%冰压机零部件 261,852,262.99 10.83%163,742,014.68 9.20%59.92%无人机技术服务费 86,981,132.41 3.60%100.00%长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 其他业务 127,078,867.25 5.25%54,407,846.51 3.06%133.57%分地区 出口销售 385,950,452.48 15.96%337,726,973.67 18.98%14.28%国内销售 2,032,731,182.73 84.04%1,441,844,834.07 81.02%40.98%(2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,418,681,635.21 1,860,746,065.42 23.07%35.91%44.46%-4.55%分产品 汽车零部件 1,217,412,457.33 955,454,591.69 21.52%20.24%40.97%-11.54%电动车零部件 530,220,122.45 491,019,135.13 7.39%29.60%38.05%-5.67%其他电机及配件 195,136,792.78 158,483,531.07 18.78%39.58%46.66%-3.92%冰压机零部件 261,852,262.99 215,557,001.30 17.68%59.92%63.81%-1.96%无人机技术服务费 86,981,132.41 12,343,597.55 85.81%100.00%100.00%其他业务 127,078,867.25 27,888,208.68 78.05%133.57%86.77%5.50%分地区 出口销售 385,950,452.48 263,776,344.10 31.66%14.28%35.10%-10.53%国内销售 2,032,731,182.73 1,596,969,721.32 21.44%40.98%46.14%-2.77%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 制造业 销售量 万只 21,034 17,168 22.52%生产量 万只 22,084 18,036 22.44%库存量 万只 3,471 2,421 43.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 主要系春节备货和预计销售规模增加所致。(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 1,860,746,065.42 100.00%1,288,045,780.36 100.00%44.46%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 955,454,591.69 51.35%677,779,086.21 52.62%40.97%电动车零部件 491,019,135.13 26.39%355,683,179.17 27.61%38.05%其他电机及配件 158,483,531.07 8.52%108,065,100.71 8.39%46.66%冰压机零部件 215,557,001.30 11.58%131,586,524.41 10.22%63.81%无人机技术服务费 12,343,597.55 0.66%100.00%其他业务 27,888,208.68 1.50%14,931,889.86 1.16%86.77%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新增合并报表2家：1.公司于2017年8月9日，收到北京产权交易所向公司出具了产权交易凭证，天宇长鹰49%股权正式完成；2017年9月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过关于对参股公司天宇长鹰进行增资的议案，并经2017年10月11日公司2017年第三次临时股东大会审议表决通过：同意公司以自有资金不超过5,000万元人民币对天宇长鹰进行增资。于2017年11月16日接到天宇长鹰的通知，天宇长鹰第一届第二次股东会通过：同意公司以自有资金5,000万元人民币进行增资(其中26.4434万元进入注册资本、4,973.5566万元进入资本公积)，北航长鹰科技有限公司放弃增资。本次增资后，公司持有天宇长鹰51.89%股权。于2017年11月27日，天宇长鹰完成了工商变更登记工作，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的 营业执照，天宇长鹰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。2.鉴于台州长鹰为天宇长鹰全资子公司，因天宇长鹰纳入公司合并报表范围，同时台州长鹰也将纳入公司合并报表范围；减少合并报表1家：2017年6月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了关于拟转让控股子公司股权的议案，同意公司拟将持有鑫永电机75%的股权以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字2017第020115号资产评估报告中的评估值不长鹰信质科技股份有限公司 2017 年年度报告全文