002216_2017_三全食品_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 三全食品股份有限公司三全食品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高志强声明：保证年度报告中财务报告的真实高志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中描述了公司发中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年末总年末总股本股本 812,652,098 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.53 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.161 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、三全食品 指 三全食品股份有限公司 郑州三全、有限公司 指 郑州三全食品有限公司，三全食品整体变更前存续公司 子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司 孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司 公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合 三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身 河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都三全 指 成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司 南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 三全苏州、太仓三全 指 三全食品（苏州）有限公司，前身为太仓三全食品有限公司，为三全食品的控股子公司 长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司 上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司 全生农牧 指 郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司 汝州全生 指 汝州全生农牧科技有限公司，为全生农牧的全资子公司 佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司 北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司 太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤 三全国际 指 三全国际有限公司，为三全食品的全资子公司 饭宝国际 指 饭宝国际有限公司，为三全国际的全资子公司 全润鲜食 指 全润鲜食有限公司，为饭宝国际的全资子公司 鲜食科技 指 三全鲜食（北京）科技股份有限公司，为三全食品的控股子公司 苏比尔诗玛特 指 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 长日投资 指 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 综合基地一期工程 指 三全食品综合基地建设工程项目 华东基地建设工程 指 三全食品华东基地建设工程项目 综合基地二期工程 指 三全食品综合基地（二期）建设工程项目 华北基地一期工程 指 三全食品华北基地建设项目一期工程 华南基地一期工程 指 三全食品华南基地建设项目一期工程 华北基地二期工程 指 三全食品华北基地建设项目二期工程 Country Ford 指 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED 保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 北京京都、京都天华、致同 指 北京京都会计师事务所有限公司，2009 年更名为京都天华会计师事务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三全食品股份有限公司章程 三会 指 三全食品股东大会、董事会及监事会 首次公开发行、首次公开发行股票 指 三全食品 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股（A股）之行为 非公开发行股票、非公开发行、定向增发 指 三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股的行为 元 指 人民币元，特别注明的除外 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指公司简介和主要财务指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三全食品 股票代码 002216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三全食品股份有限公司 公司的中文简称 三全食品 公司的外文名称（如有）SANQUAN FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈南 注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段 注册地址的邮政编码 450044 办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段 办公地址的邮政编码 450044 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾冬郑 徐晓 联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段 电话 0371-63987832 0371-63987832 传真 0371-63988183 0371-63988183 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000514683187W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 黄志斌、倪军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 北京市西城区西直门南小街 147号国投金融大厦 12 层 李玉坤、李维丰 2015 年 8 月起 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,255,871,627.52 4,781,012,224.26 9.93%4,237,398,972.24 归属于上市公司股东的净利润（元）72,019,165.77 39,472,310.59 82.45%34,902,921.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）43,157,568.74 16,804,228.98 156.83%-16,030,042.67 经营活动产生的现金流量净额（元）351,169,217.44 336,595,749.50 4.33%52,061,258.39 基本每股收益（元/股）0.09 0.05 80.00%0.04 稀释每股收益（元/股）0.09 0.05 80.00%0.04 加权平均净资产收益率 3.69%2.06%1.63%1.87%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,362,465,738.29 4,152,084,622.31 5.07%3,841,371,714.35 归属于上市公司股东的净资产（元）1,998,261,573.00 1,910,101,104.29 4.62%1,879,863,967.40 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,687,966,407.75 1,152,456,699.24 1,044,869,529.73 1,370,578,990.80 归属于上市公司股东的净利润 26,547,186.95 46,296,897.42 7,062,063.93-7,886,982.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,938,886.10 33,189,322.87-1,382,989.08-12,587,651.15 经营活动产生的现金流量净额-16,837,913.90 102,195,717.45 71,414,636.65 194,396,777.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-198,151.36-589,976.65-1,535,851.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,150,499.77 11,620,131.25 14,964,798.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 960,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,175,020.55 1,540,277.78 7,079,722.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,316,000.00 34,582,814.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,295,126.59 14,706,597.55 9,560,378.72 减：所得税影响额 516,293.27 5,925,739.69 13,718,844.43 少数股东权益影响额（税后）4,605.25-791.37 53.37 合计 28,861,597.03 22,668,081.61 50,932,964.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于汤圆、水饺等速冻食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。2017 年，公司推出了私厨素水饺、儿童深海鱼系列、炫彩小汤圆合拼装系列、自加热火锅等，一经推出便异常火爆，获得了市场较大认可；同时，为面对竞争激烈、日益成熟的餐饮市场，应对快速崛起发展的新零售概念下的生鲜便利连锁市场，公司及时做出决策调整，加大餐饮在团餐、社会早餐、优质品牌客户等的合作；在鲜食科技方面，继续研究升级自动售卖机，未来公司将逐步加大推广力度和范围。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 无重大变化。应收票据 期末较期初减少 49.52%，主要是本期用票据结算货款减少所致。预付款项 期末较期初减少 60.41%，主要是本期预付供应商货款减少所致。其他流动资产 期末较期初增加 104.20%，主要是本期购买银行理财产品增加所致。其他非流动资产 期末较期初增加 36.16%，主要是本期预付设备款增加所致。短期借款 期末较期初增加 251.76%，主要是本期银行借款增加所致。应付票据 期末较期初减少 85.14%，主要是本期票据支付货款减少所致。应交税费 期末较期初减少 43.80%，主要是本期应缴增值税减少所致。应付利息 期末较期初增加 40.30%，主要是本期借款利息增加所致。库存股 期末较期初减少 33.60%，主要是本期部分限制性股票达到可行权条件解禁所致。三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展，公司始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、常温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造创新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。公司先后承接了“十三五”国家重点研发计划子课题任务“应急救灾面制食品工程化技术研究与产业化示范”项目、河南省重大科技专项“速冻面米食品高效节能与品质提升关键技术研究”。目前公司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地。由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。20 多年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率，进一步提高产品的市场占有率和行业话语权。三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，面对行业竞争日趋激烈，在董事会及公司管理层的领导下,全体员工锐意进取，公司实现了预期目标，营收、净利润等核心指标稳定增长。同时，加快推进营销渠道能力建设，持续推动新产品开发与上市，巩固提升品牌形象，加快信息化建设进程，推进、巩固经营管理创新成果，统筹聚合内部各方科研资源，加快科技研发进步，提升企业核心竞争力。在 2017 年，面对缓中趋稳、稳中向好的国家经济形势，在面对国家推动供给侧改革，转变经济增长方式，振兴实体经济发展，大力推进制造业升级的大背景下，公司紧紧围绕董事会既定发展战略，积极研究分析市场竞争态势、产业发展趋势、消费行为升级形式等外部竞争环境变化讯息，结合公司特点，重点在产品服务创新、商业模式创新、技术创新三个方面统筹规划，积极调整制定有质量的发展及结构调整目标，加快推动公司业务增长模式尽快实现有质量持续增长的转变；同时，为保障公司长期健康发展态势，公司重点加强在知识产权保护、人才基础建设、食品安全防护、信息化能力建设、基础设施建设等方面的投入与管理力度，未雨绸缪，积极强化内部基础能力建设。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。报告期内，公司实现营业收入 525,587.16 万元，同比增长 9.93%；营业成本 347,284.06万元，同比增加 11.99%；销售费用本期发生额 145,528.93 万元，同比增加 2.68%；管理费用本期发生额 22,314.74 万元，同比增加 13.08%；财务费用本期发生额-641.76 万元，同比减少 256.00%，主要是本期利息支出减少，利息收入增加所致；投资收益本期发生额 523.27万元，同比增加 28.77%；研发支出 11,750.52 万元，同比减少 19.09%；实现营业利润 9,817.79万元，同比增加 1,319.58%；实现利润总额 10,641.43 万元，同比增加 65.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,201.92 万元，同比增加 82.45%。经营活动产生的现金流量净额35,116.92 万元，同比增加 4.33%；投资活动产生的现金流量净额-25,441.74 万元，同比减少 122.95%；筹资活动产生的现金流量净额 1,085.57 万元，较同期增加 104.67%，主要是本期归还银行借款较上年同期减少所致。三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,255,871,627.52 100%4,781,012,224.26 100%9.93%分行业 销售产品 5,245,131,492.51 99.80%4,767,816,436.84 99.72%10.01%其他业务 10,740,135.01 0.20%13,195,787.42 0.28%-18.61%分产品 汤圆 1,544,314,434.17 29.38%1,430,100,207.74 29.91%7.99%水饺 1,985,203,313.20 37.78%1,827,200,240.16 38.22%8.65%粽子 267,212,691.22 5.08%276,907,739.83 5.79%-3.50%面点及其他 1,448,401,053.92 27.56%1,233,608,249.11 25.80%17.41%其他业务 10,740,135.01 0.20%13,195,787.42 0.28%-18.61%分地区 长江以北 2,882,477,817.44 54.84%2,568,403,530.67 53.72%12.23%长江以南 2,373,393,810.08 45.16%2,212,608,693.59 46.28%7.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 销售产品 5,245,131,492.51 3,470,205,274.35 33.84%10.01%12.11%-1.24%分产品 汤圆 1,544,314,434.17 911,849,779.67 40.95%7.99%11.45%-1.84%水饺 1,985,203,313.20 1,297,237,935.09 34.65%8.65%7.16%0.90%粽子 267,212,691.22 167,782,689.37 37.21%-3.50%-6.41%1.95%面点及其他 1,448,401,053.92 1,093,334,870.22 24.51%17.41%23.22%-3.56%分地区 长江以北 2,871,737,682.43 1,908,884,748.89 33.53%12.39%14.74%-1.36%长江以南 2,373,393,810.08 1,561,320,525.46 34.22%7.27%9.05%-1.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 销售产品 销售量 吨 544,254 493,207 10.35%生产量 吨 557,575 539,813 3.29%库存量 吨 144,262 130,941 10.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 销售产品 直接材料 2,840,993,558.09 81.81%2,539,228,324.48 81.88%11.88%销售产品 直接人工、折旧、能源及其他 629,211,716.26 18.12%556,082,036.41 17.93%13.15%销售产品 合计 3,470,205,274.35 99.93%3,095,310,360.89 99.81%12.11%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期本公司新设中泓融商（深圳）商业保理有限公司、共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）、汝州全生农牧科技有限公司 3 家子公司，期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。本期本公司注销成都三全食品有限公司，期末已不纳入合并范围（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额（元）452,111,150.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.60%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 193,150,048.01 3.67%2 客户 2 73,869,134.20 1.41%3 客户 3 71,626,919.01 1.36%4 客户 4 57,846,382.62 1.10%5 客户 5 55,618,666.68 1.06%合计-452,111,150.52 8.60%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）658,840,575.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.08%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 185,314,002.92 5.93%2 供应商 2 154,649,923.63 4.95%3 供应商 3 122,867,607.09 3.93%4 供应商 4 110,745,875.16 3.54%5 供应商 5 85,263,166.61 2.73%合计-658,840,575.41 21.08%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,455,289,255.78 1,417,321,307.98 2.68%管理费用 223,147,382.76 197,327,708.25 13.08%财务费用-6,417,621.43 4,113,873.59-256.00%主要因本期利息支出减少、利息收入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发支出主要包括：试验设备设施投入、新产品市场调研支出、研发人员薪酬、新产品三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 开发试验用原料等。公司各项研发投入对于提高产品质量、保证食品安全、开发出更具有竞争力的产品具有重要意义，研发项目的稳步推进有利于公司核心竞争力的提升，对公司经营发展具有积极的促进作用。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）100 115-13.04%研发人员数量占比 1.50%2.01%-0.51%研发投入金额（元）117,505,182.85 145,227,842.34-19.09%研发投入占营业收入比例 2.24%3.04%-0.80%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,886,701,638.18 5,625,998,135.51 4.63%经营活动现金流出小计 5,535,532,420.74 5,289,402,386.01 4.65%经营活动产生的现金流量净额 351,169,217.44 336,595,749.50 4.33%投资活动现金流入小计 348,281,407.73 123,441,713.17 182.14%投资活动现金流出小计 602,698,827.78 237,554,810.51 153.71%投资活动产生的现金流量净额-254,417,420.05-114,113,097.34 122.95%筹资活动现金流入小计 75,689,490.00 130,524,784.00-42.01%筹资活动现金流出小计 64,833,799.95 363,128,723.81-82.15%筹资活动产生的现金流量净额 10,855,690.05-232,603,939.81-104.67%现金及现金等价物净增加额 107,348,364.04-8,999,016.54-1,292.89%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入增加 182.14%，主要是本期银行理财产品到期收回较上年同期增加所致；（2）投资活动现金流出增加 153.71%、投资活动产生的现金流量净额减少 122.95%，主要是本期购买银行理财产品增加所致；（3）筹资活动现金流入减少 42.01%，主要是本期股权激励规模较上年同期减少所致；（4）筹资活动现金流出减少 82.15%、筹资活动产生的现金流量净额增加 104.67%，主要是三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 本期归还银行借款较上年同期减少所致；（5）现金及现金等价物净增加额同比增加 1,292.89%，主要是本期归还银行借款较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,232,672.50 4.92%主要系取得银行理财产品收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 22,316,482.55 20.97%主要系计提的坏账准备及存货跌价准备 否 营业外收入 10,375,444.05 9.75%主要系与企业日常活动无关的政府补助 否 营业外支出 2,139,107.02 2.01%主要系对外捐赠及与企业业务经营无直接关系的零星支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 693,868,719.98 15.91%602,055,111.56 14.50%1.41%应收账款 421,516,207.81 9.66%384,257,361.19 9.25%0.41%存货 1,030,625,796.53 23.62%987,778,977.17 23.79%-0.17%长期股权投资 306,051.33 0.01%248,399.38 0.01%0.00%固定资产 1,411,141,671.22 32.35%1,306,827,156.26 31.47%0.88%在建工程 222,742,059.89 5.11%276,683,513.75 6.66%-1.55%短期借款 70,000,000.00 1.60%19,900,000.00 0.48%1.12%主要是本期新增银行借款所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截至 2017 年 12 月 31 日止，本集团所有权受限的货币资金余额为 6,557,000.00 元，系三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 银行承兑汇票保证金 4,200,000.00 元、信用证及履约保函保证金 2,357,000.00 元。2、截至 2017 年 12 月 31 日止，公司有 182 项注册商标账面价值 156,791.66 元已为本公司贷款设定质押，质权人为郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社，质押期限为 2015 年12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2008 年 首次公开发行股份 48,864.19 50,999.21 0 28,405.1 29.23%0 无 0 2011 年 非公开发行股份 48,298.06 2,137.56 46,618.87 0 32,119.72 33.06%3,795.63 存放于指定的监管账户及购买银行保本理财产品 0 合计-97,162.25 2,137.56 97,618.08 0 60,524.82 62.29%3,795.63-0 三全食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 募集资金总体使用情况说明 首发募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字2008134 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 21.59 元，募集资金 507,365,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用后，募集资金净额为 488,641,900.00 元。增发股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111154 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)14,05