002206_2017_海利得_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2017年年度报告 2017年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 股票代码：002206 股票简称：海利得 二O一八年三月二O一八年三月浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 公司治理.67 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.172 浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海利得 指 浙江海利得新材料股份有限公司 格迈佳 指 上海格迈佳国际贸易有限公司 美国海利得、海利得美国、Hailide America,Inc.指 海利得美国有限责任公司 香港海利得、海利得香港 指 海利得香港有限责任公司 欧洲海利得、海利得欧洲、丹麦海利得 指 海利得欧洲公司 金源锂业 指 浙江金源锂业科技有限公司 汇利贸易 指 海宁汇利贸易有限公司 海宁海利得 指 海宁海利得纤维科技有限公司 地博矿业 指 广西地博矿业集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 PVC 指 聚氯乙烯 浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海利得 股票代码 002206 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海利得新材料股份有限公司 公司的中文简称 海利得 公司的外文名称（如有）Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 高利民 注册地址 浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内 注册地址的邮政编码 314419 办公地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号 办公地址的邮政编码 314419 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕佩芬 魏静聪 联系地址 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号 浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路 18 号 电话 0573-87989886 0573-87989889 传真 0573-87123648 0573-87123648 电子信箱 、 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000710969000C 浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈彩琴 林诚川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路 318 号 24 层 葛绍政 张仲 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,186,082,088.33 2,566,548,725.40 24.14%2,120,941,423.13 归属于上市公司股东的净利润（元）313,762,254.78 255,109,550.82 22.99%195,466,805.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）285,913,249.08 228,092,268.53 25.35%174,481,468.92 经营活动产生的现金流量净额（元）449,079,650.48 494,971,221.94-9.27%359,268,110.28 基本每股收益（元/股）0.26 0.21 23.81%0.18 稀释每股收益（元/股）0.26 0.21 23.81%0.17 加权平均净资产收益率 11.21%10.49%0.72%9.52%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,383,951,771.99 4,196,340,190.31 4.47%3,637,949,944.22 归属于上市公司股东的净资产（元）2,861,670,681.86 2,779,952,210.28 2.94%2,115,288,225.75 浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 675,379,218.20 823,984,161.44 832,666,051.37 854,052,657.32 归属于上市公司股东的净利润 79,214,363.50 89,771,666.61 87,684,325.18 57,091,899.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,802,747.13 91,832,152.57 82,020,542.98 54,257,806.40 经营活动产生的现金流量净额 76,300,155.71 218,036,777.85 180,672,781.01-25,930,064.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）20,526,280.74-2,950,978.63-31,199.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,553,201.61 1,103,611.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,423,365.30 17,626,286.32 18,564,754.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投-2,789,735.06 16,515,229.53 6,002,779.89 浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 54,754.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,112,250.68-2,952,000.16-947,472.46 减：所得税影响额 4,783,981.72 4,774,456.38 3,698,972.75 少数股东权益影响额（税后）469,427.49 8,163.80 合计 27,849,005.70 27,017,282.29 20,985,336.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务及经营模式 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产宽幅灯箱布、蓬盖布以及天花膜、石塑地板等装饰材料；以高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝可统称为车用安全产品，灯箱布、蓬盖布、天花膜、石塑地板等可统称为塑胶材料。（一）在涤纶工业长丝产品上 公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带）、安全气囊丝（车用安全气囊）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司2016年度投产的募投项目4万吨车用丝（20000吨安全带丝以及20000吨安全气囊丝）项目，产能于报告期内进一步由普通丝产能逐步释放成车用丝产能。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案。报告期末，20000吨的高模低收缩丝试生产，将于逐步通过客户认证后供货。（二）在塑胶材料产品上 公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层篷盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的新产品环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防澎胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。报告期内，公司积极研发新产品，开发出自沉式柔性止滑地板（Looselay）、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品，实现石塑地板销售收入在2016年度的基础上增长40%以上。（三）在帘子布产品上 依托高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，依靠帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前，公司帘子布产能3万吨，已实现满产。公司于2016年7月份第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案，届时，将新增帘子布产能3万吨，总产能达到6万吨。通过几年的认证和培育，帘子布产品的国际品牌客户订单量有了突破性的增长，客户结构持续优化，2018年度，随着公司第三条生产线1.5万吨产能的投产，帘子布产品的盈利能力将进一步提升，成为公司未来两年的盈利增长的亮点之一。差异化产品是公司的第一个抓手。公司在经营模式上采用差异化战略，始终坚持走差异化道路。浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 差异化服务是公司的第二个抓手。集中资源开发高端客户所需，第一时间响应客户的最新需求，与客户紧密联动，更好地服务目标客户，不仅在产品上跟客户需求趋同，在地域上也更加贴近客户，做到对客户需求最快反应。2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（一）涤纶工业长丝产品和帘子布产品：随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用领域不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，该领域受周期性影响小，如高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于轮胎子午化率提高及其替换胎市场的需求。全球轮胎子午化率的不断提高将提高涤纶帘子布的需求量，预计未来仍将保持10%以上的增速。公司的高模低收缩丝通过十多年的技术和市场积累，拥有米其林、普利司通、大陆轮胎等国际一线品牌客户，在国际市场享有盛誉。安全带丝方面，基于高品质受到全球四大汽车安全总成厂商的青睐，并已成为这四大总成厂商的合格供应商。安全气囊丝方面，由于单辆汽车所需配套安全气囊数目的增加，未来安全气囊的需求增速将远超汽车产量增速。该产品已广泛应用于宝马、奔驰、奥迪等欧系美系车型，目前部分日系车型也已开始使用。我国安全气囊起步较晚，目前安全气囊的配置率仍较低，随着人们对安全越来越重视，未来还有较大的提升空间。另一方面，目前安全气囊大部分采用锦纶66为原材料，涤纶工业丝性价比高于锦纶66，将在安全气囊丝领域与锦纶66材料一起共同发展，并远超锦纶66安全气囊丝增长率，未来空间广阔。综上，随着全球尤其是我国汽车产量迅速增加以及汽车安全问题越来越受到关注，基于良好的性价比，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。2017年，公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，目前，公司涤纶工业长丝产能已达到21万吨，其中70%左右为车用丝，帘子布产品产能已达到30000吨。随着“年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目”的逐步投产，公司车用丝和帘子布产能将进一步分别达到23万吨和6万吨。报告期内，公司坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大优势产品生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的优势，开发新的产品，拓展新的客户，车用工业丝、轮胎帘子布等产品的产销量逐步增加，（二）塑胶材料产品：公司的塑胶材料业务主要包括灯箱布、涂层篷盖材料、天花膜、石塑地板等。公司对塑胶材料实行的也是差异化战略，新产品石塑地板的批量生产优化了塑胶材料的产品结构。环保石塑地板是一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”。环保石塑地板具备绿色环保、装修方便、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、抗菌等特性。环保石塑地板以其显著特征和性价比获得越来越广泛的应用，特别是在医疗、体育、交通、教育和商场等公共场所领域。同时，随着人们环保意识的加强以及木材资源的节约意识增强，也会推动家居住宅市场对环保石塑地板的需求。国内市场中，随着石塑地板品质进一步提升以及国内消费者对于使用石塑地板观念的转变，环保石塑地板将迎来较好的市场拓展机遇。目前公司主要销往欧洲、美国、澳大利亚等地区，地材产品市场容量极大，使公司石塑地板具有广阔的市场空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较上期末增长 127.12%，主要系公司在建工程项目投入增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，从产品研发、生产、销售到售后服务，公司一直秉承“科技引领、创新发展”的理念，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司全球首家研发并量产，应用的车型有奥迪、宝马、奔驰、克莱斯勒、沃尔沃、大众等欧系美系车型，未来具有广阔的空间。高技术高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批高端的客户：帘子布和高模低收缩丝有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌的客户；安全带丝和安全气囊丝有AUTOLIV、TRW、KSS、TAKATA全球四大安全总成厂商等客户。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。二、国际化的人才 公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。报告期内，公司实施2017年度股权激励计划。2018年，公司将持续重视人才的激励和引入，并充分用好人才优势，使人才价值在效益中逐步体现。三、其他竞争优势 公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势：1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝（HMLS）、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、篷盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 士加盟，有效并提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产、和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，世界经济增速明显，国际贸易量价齐升，国内供给侧改革已使周期性产品价格上涨，通胀意欲重临；国内经济增速超预定目标，经济结构优化改善；大宗商品价格上涨，原油价格反弹,带动PTA等原材料价格上涨，但公司凭借高品质产品和一流技术，以车用安全产品为特色、以高端客户为定位，实现稳中有升，公司管理层根据发展战略，对外积极应对外部环境的变化，对内紧抓管理，细化经营目标，力排困难，为完成全年盈利目标而努力经营。因而公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：（一）在战略发展方面 公司明确未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域，现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品、广告材料对应目前的灯箱布产品、新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置。报告期内，公司申报了公开发行可转换公司债券预案，并通过了中国证监会审核，拟募资10.87亿元，用于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产1,200万平方米环保石塑地板项目以及年产20万吨功能性聚酯项目，进一步扩大了公司车用产品和石塑地板的产能；持续推进公司前次募投项目进程，2016年度投产的4万吨车用差别化丝项目于报告期内进一步释放产能；经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，报告期内，公司3万吨的帘子布产能已全部满产；两年多来，公司的新产品石塑地板，通过从无到有，实现了产业化生产，并继续加大投入，使该产品成为公司未来发展新模块，利润增长的新动力。（二）在业务经营方面 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。报告期内，公司4万吨车用差别化丝项目继续释放产能，将大幅度提高公司车用丝产品的结构，使公司未来盈利的提升创造了条件；加快年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的建设，至报告期末，其中2万吨的高模低收缩丝产能设备已开始试生产。2、在塑胶材料产品上：公司塑胶产品未来的发展方向，向具有较高发展潜力的石塑地板产品转移，通过两年多来的努力，已积累了如财纳、西班牙FLOOVER、美国Happy Feet、西班牙EK、美国 Build等客户，产品大部份为出口，2017年销售收入在2016年度的基础上增长40%以上。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术，已先后又推出自沉式柔性止滑地板（Looselay）、WPC地板、RSVP地板等国内领先产品。其中，自沉式柔性止滑地板（Looselay）具有静音效果佳、背面防滑、无需胶水、铺装简易等优势，在澳洲市场浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 获得了较快的销售增长，并已成功进入北美市场，获得了客户较好的反馈，该市场份额逐渐增长；WPC地板则更具稳定性，符合ASTM F2199（高温下稳定性）、ASTM F1914-11（残余压痕）、ASTM G21-15（抗菌防霉性）等标准；RSVP地板则兼具硬度高、不易变形、使用寿命长等特点。目前，公司石塑地板通过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore质量标准认证和德国DIBT质量标准认证等认证。其中，GREENGUARD认证是国际公认的最权威的室内产品认证标准之一，GREENGUARD和GREENGUARD GOLD是认证的两个级别，其中通过GREENGUARD GOLD认证的产品适用于健康敏感的人群，具备非常高的环保性能；FloorScore质量标准认证是全球领先的独立认证，是美国科学认证体系（SCS）和弹性地板覆盖物研究所（RFCI）相结合的第三方认证；DIBT认证是德国和欧洲建筑工程技术和建筑产品认证的权威，通过DIBT认证的产品意味着高品质和高可靠性，是德国和欧洲采购商的重要选择标准。随着公司石塑地板顺利通过前述相关产品质量标准的认证，逐步打开美国、欧洲等地区的销售市场，为公司进一步的业务拓展打下良好的基础。3、在帘子布产品上：围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户，报告期内，公司帘子布产能30000吨已实现满产，并新增完成多家高端客户的认证工作，销量在上年的基础上又实现跨跃式的增长，客户结构进一步优化，外资轮胎客户占比达到95%以上，盈利水平得到了较大幅度的提升。（三）在新产品及技术开发方面 公司以省级研究院为载体，并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院，配备高端研发人才，报告期内引入1名博士、4名硕士，完成了2017年度省级新产品新技术的鉴定（验收）工作，包括“新型高粘合性能的浸胶帘子布”、“高强、高尺寸稳定型帘布”、“沼气膜材料”、“环保型耐磨跳床材料”、“柔性静音自沉式止滑地板”、“安全带锁边线涤纶工业长丝”、“细旦高强热稳定型窗帘布用涤纶工业丝”7件新产品。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品，其中水处理功能用涤纶工业长丝项目荣获“中国纺织工业联合会科学技术进步三等奖”。（四）在市场开拓方面 重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。（五）在企业管理方面 围绕公司总体发展规划，不断提升公司各专业管理水平；以公司核心价值观为员工行为准绳；以专业管理工具为抓手；以适宜的信息系统为途径；以风险思维不断完善内部控制；以内部审计持续检查内控执行。稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；整合提升管理系统化。在生产经营管理、质量管理、安全环保、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。（1）在质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标，开展公司质量工作；进一步以内部审核为抓手，强化制造过程检查，促进标准化执行到现场；报告期内顺利通过了IATF 16949:2015转版认证，获得了证书，推进体系标准与公司流程梳理相融合；通过举办“百日攻坚 降低废品率”等活动，取得较好的质量成果，将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中，培育公司特有的质量文化。（2）在信息化建设和实现智能制造方面：公司积极推进智能试验工厂项目，助力公司加快技术创新浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 体系和能力的建设。报告期内，公司还重点实施CRM客户关系管理实现销售活动管理、客户360度视图管理、售后服务管理；实施纺丝单锭条码管理，掌控生产进度和质量追溯；实施WMS管理系统实现实时出入库作业，提升仓储周转效率及人员作业效率，以及银企直连、销售报价系统、NC人事系统等项目。在数据安全方面实施容灾备份，实现数据异地同步备份和实现业务运行不宕机。保障业务持续发展和管理提升，增强核心竞争力。（3）在供应链管理方面：倡导廉洁、公平交易；持续优化流程，通过全面合同管理，进一步完善内部管控机制；以性价比最优为原则开展采购工作；充分贯彻公司团队合作的核心价值理念，依托技术、质量、设备、法务、财务各专业力量，为采购、物流、仓储和供方管理提供强大支撑，充分体现跨职能团队价值。严格遵循新版IATF16949的标准要求，有计划开展供应商开发工作和供应商绩效管理工作，逐步完善供应商分级分类体系，探索与供应商共同成长的模式，持续改进供应商绩效。以管理创新为不变的主题，开展供应链管理工作。（4）在财务及资金管理方面：报告期内，公司深化推进阿米巴经营模式，以事业部二级生产单元为阿米巴组织划分单元，目前已有85%二级部门推广上线，提高了各部门经理层的经营意识，未来将全公司范围内持续深入开展；继续推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。（六）在团队建设方面 始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，公司继续组织技术人员技术等级考评，技术人才技术等级评审是公司针对技术人才的职业发展而设计的职业成长与激励机制，是公司“五级双通道”职业发展体系内容之一。技术等级评审，打通了技术人才职业发展通道，建立了技术人才薪资增长激励机制，并不再局限于以往单一的薪酬调整单轨制管理模式。报告期内继续加大竞争性选拔人才的力度，推进管理层、执行层聘期考核，实行任职聘期制。主动淘汰价值观不匹配人员，纯洁团队风气。公司实施股权激励，报告期内已完成第一期股权激励第三次行权和第二期股权激励首次授予，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。报告期，原材料价格上涨，人民币快速升值，公司实现营业收入318,608.21万元，营业利润36,420.52万元，同比上升23.50%，归属于公司股东的净利润31,376.23万元，较同期上升22.99%。2018年伊始，原材料价格上涨，美元加息，人民币升值，世界经济不稳定性、不确定性增强，加上中美关系在经历了相当长的稳定发展之后，站上了一个临界点，向左还是向右？因此导致公司作为一个以出口为主的制造型公司，面临新的挑战。但是公司将通过不懈努力，使年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目、年产1,200万平方米环保石塑地板项目以及年产20万吨功能性聚酯项目顺利投产，这些产能建成投产，能有效提高公司三大产品的产能，使公司差异化产品占比显著提高，公司的盈利能力进一步增强，实现公司新的腾飞的愿望！二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江海利得新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,186,082,088.33 100%2,566,548,725.40 100%24.14%分行业 化学纤维制造业 1,777,543,210.26 55.79%1,485,683,578.18 57.88%19.64%橡胶和塑料制品业 263,381,085.95 8.27%238,953,933.55 9.31%10.22%其他纺织业 1,082,039,382.57 33.96%811,730,280.07 31.63%33.30%其他 63,118,409.55 1.98%30,180,933.60 1.18%109.13%分产品 涤纶工业长丝 1,749,147