002624_2017_完美世界_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 完美世界股份有限公司完美世界股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 1 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)闫晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九九、公司、公司未来发展的展望未来发展的展望”部分，请部分，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,314,702,005 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。2 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 3 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、完美环球、完美世界 指 公司原名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份有限公司 完美影视、完美世界影视 指 北京完美影视传媒有限责任公司 完美世界游戏 指 原名为上海完美世界网络技术有限公司，现已更名为完美世界游戏有限责任公司 快乐永久 指 石河子快乐永久股权投资有限公司 天津广济 指 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津嘉冠 指 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分享星光 指 天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)浙江创新 指 浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）凯泰成长 指 杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）凯泰创新 指 杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）华景光芒 指 天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）华创盛景 指 北京华创盛景投资中心（有限合伙）深圳鹏瑞 指 深圳市鹏瑞投资集团有限公司 完美控股、完美数字科技 指 原名完美世界（北京）数字科技有限公司，现已更名为完美世界控股集团有限公司 石河子骏扬 指 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）完美影管 指 完美世界影院管理有限责任公司（原名完美世界（重庆）影院管理有限公司）今典院线 指 完美世界院线有限公司（原名北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司）今典影城 指 北京完美世界电影放映有限公司（原名北京今典四道口影城管理有限公司）今典文化 指 北京时代今典影视文化有限公司 金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司，后更名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份有限公司 员工持股计划（一）指 长城完美二号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式）（一）员工持股计划（二）指 长城完美三号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式）（二）4 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 招商财富资管计划 指 招商财富-招商银行-完美 1 号专项资产管理计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 注：本报告中若出现部分合计数与各明细数之和在尾数上有差异，均为四舍五入原因造成。5 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 完美世界 股票代码 002624 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 完美世界股份有限公司 公司的中文简称 完美世界 公司的外文名称（如有）Perfect World Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）PWRD 公司的法定代表人 池宇峰 注册地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 办公地址的邮政编码 100101 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巍巍 随志杰 联系地址 北京市朝阳区北苑路86 号完美世界大厦 北京市朝阳区北苑路86 号完美世界大厦 电话 010-57806688 010-57806688 传真 010-57805227 010-57805227 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事业与企业沟通部 6 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007044605152 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 于长江、龙晶羽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、陈敬涛 2014 年 12 月 8 日至 2017 年12 月 31 日 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、马凯 2016 年 4 月 28 日至 2017 年12 月 31 日 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、马凯 2016 年 12 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）7,929,815,019.06 6,158,831,750.74 28.76%4,893,068,813.53 归属于上市公司股东的净利润（元）1,504,708,688.78 1,166,313,135.54 29.01%134,439,277.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,397,500,642.46 787,894,344.74 77.37%246,297,077.57 经营活动产生的现金流量净额（元）804,382,386.88 1,154,900,313.16-30.35%843,253,337.84 基本每股收益（元/股）1.14 0.96 18.75%0.12 7 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 稀释每股收益（元/股）1.14 0.96 18.75%0.12 加权平均净资产收益率 19.57%26.73%-7.16%8.45%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）16,584,903,565.67 16,297,492,815.29 1.76%4,928,969,888.27 归属于上市公司股东的净资产（元）7,964,168,464.57 7,214,308,128.10 10.39%1,117,423,978.65 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,910,221,140.30 1,677,824,438.26 1,936,222,670.04 2,405,546,770.46 归属于上市公司股东的净利润 325,454,783.13 345,898,102.62 406,882,633.48 426,473,169.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 286,791,119.09 318,517,299.98 396,686,522.23 395,505,701.16 经营活动产生的现金流量净额-25,133,248.32 300,384,500.43-67,353,783.88 596,484,918.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）67,588,156.90 30,633,170.74 3,849,605.60 固定资产、长期股权投资处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享73,386,320.81 85,753,641.77 43,704,030.00 8 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 42,640,504.11 10,073,880.82 1,061,536.99 理财产品收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 233,270,167.34-225,161,054.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,955,819.66 7,970,218.28 13,290,227.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目-61,088,772.60 联营企业本期发生一次性股份支付对投资收益的影响 减：所得税影响额 27,925,063.31 18,286,686.87 15,103,119.53 少数股东权益影响额（税后）2,348,919.25-29,004,398.72-66,500,973.65 合计 107,208,046.32 378,418,790.80-111,857,800.29-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 联营企业本期发生一次性股份支付对投资收益的影响-61,088,772.60 此事项性质特殊，具有偶发性 9 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；院线电影发行及影院电影放映业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。报告期内，公司在全球化发展、精品化制作的战略指导下，以内生增长为根基，以外延拓展为辅助，加速完善产业多元化布局，打造国内领先的娱乐综合体。游戏业务方面，平台化机制建设进一步深化，年轻化布局效果初现，新IP孵化首试成功，端游、移动游戏、主机游戏三驾马车多元化发展；影视业务方面，公司坚持精品内容的深耕细作，聚合行业优质资源，在电视剧、网剧、电影及综艺节目等方面持续发力，拓宽影视业务娱乐矩阵。外延式拓展方面，报告期内，公司利用平台优势聚拢了多个优秀游戏及影视制作团队，公司先后投资了西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“嘉行传媒”）、北京新片场传媒股份有限公司、天津同心影视传媒有限公司等业内知名企业，并与威秀娱乐集团、WME|IMG在电影方面达成战略合作，进一步深化泛娱乐布局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对西安嘉行影视传媒股份有限公司、重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京新片场传媒股份有限公司、上海飞宝文化传媒有限公司投（增）资以及权益法确认的投资收益，扣除出售中国富创传媒集团和成都哆可梦网络科技有限公司股权的影响所致 固定资产 无重大变化，减少系固定资产正常折旧 无形资产 无重大变化，增加系业务需要购置版权等无形资产并扣除无形资产正常摊销后的净影响 在建工程 主要系装修款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.全球化战略持续提升公司品牌影响力全球化战略持续提升公司品牌影响力 10 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 公司始终坚持“全球制作、全球发行、全球伙伴”的发展战略，持续提升公司在全球范围内的品牌影响力。游戏业务方面，公司作为国内首批出海的游戏企业，多年在网络游戏出口市场名列前茅，并通过无冬OL主机版、深海迷航等一系列优秀作品提升了公司在海外市场的知名度。影视业务方面，公司与环球影业之间的片单投资成绩喜人，在第90届奥斯卡颁奖典礼上，公司参与投资及出品的三部影片至暗时刻、魅影缝匠、维多利亚与阿卜杜勒，共获得包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角等9项大奖的14个提名，刷新了中国影视公司投资的影片在奥斯卡获得大奖提名的数量之最。其中，至暗时刻荣获最佳男主角、最佳化妆及发型设计奖，魅影缝匠荣获最佳服装设计奖，极大地提升了公司在国际市场上的品牌影响力。此外，报告期内，公司与威秀娱乐集团、WME|IMG共同成立完美威秀娱乐集团，进一步拓宽影视业务的全球化路径。2.国内领先的研发、制作实力国内领先的研发、制作实力 公司自成立以来始终以内容制作为立足之本，强大的研发、制作实力获得了市场的一致认可。游戏业务方面，公司在海内外拥有多支经验丰富的研发团队，持续推出高品质、长生命周期的精品游戏，在品质为王的市场环境下，始终保持行业领先的市场地位；影视业务方面，公司旗下除赵宝刚、丁芯、滕华涛、刘江、郭靖宇、何静、吴玉江等知名导演及制作人外，还储备和培养了多个不同风格的制作团队，可针对不同的市场需求，创作题材丰富类型多元的优质作品。同时，强大的研发、制作实力使得公司可对同一IP进行不同形式的开发，实现不同业务领域中消费群体的共有及转化，从而延长IP的生命周期并扩大IP的影响力。3.精品策略凸显竞争优势精品策略凸显竞争优势 在市场竞争日趋激烈的内容制作领域，公司始终坚持“精品大作、精准定位、精细化管理”的精品化策略，不断巩固行业领先地位。得益于强大的研发、制作实力，以及严格、规范的项目管理流程，公司推出的游戏、影视作品受到了市场的广泛认可。报告期内，公司推出的射雕英雄传2手游、梦间集等数款游戏，及深海利剑、神犬小七第三季、归去来、天意、嘉年华等多部影视作品，取得了良好的收益及市场口碑。4.多元化布局、多板块协同，助力业务创新式发展多元化布局、多板块协同，助力业务创新式发展 公司旗下的业务涵盖了客户端游戏、移动端游戏、主机游戏、网页游戏等的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务。丰富的业务布局降低了业务类型单一所导致的经营风险，多板块联动更是为公司提供了更为广阔的发展空间。同一产品在不同游戏类型间的转化、游戏作品及影视作品间的转化、内容制作及衍生品间的转化，不仅有助于提升原有产品的影响力，更为业务间的融合衍生及创新提供了可能性。如公司经典IP“诛仙”从端游出发，向移动游戏、微电影、漫画、周边衍生品的深度延伸，公司原创萌宠IP神犬小七的衍生开发已涉及网文、手游、儿童音乐剧、漫画、电商等多种类衍生品，并向电影、网剧、综艺等方向不断拓展。5.人才团队经验丰富、稳定性高、凝聚力强人才团队经验丰富、稳定性高、凝聚力强 公司深耕泛娱乐领域多年，吸引并培养了大批拥有优秀研发及制作能力、丰富市场运作经验且具有国际化视野的人才。借助成熟稳定的内容生产机制，坚实的平台优势，尊重创作团队的文化氛围，以及多样化的激励制度，公司核心人才团队稳定性高、凝聚力强，为公司业务的持续稳健增长打下了坚实的基础。11 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 随着市场的日渐成熟，传媒娱乐行业的竞争回归内容本源，以量取胜的方式逐渐被市场淘汰，精品大作获得了更大的生存空间，娱乐产品的品质成为制胜王道。年轻用户群体开始引领文化娱乐产业未来的发展趋势，掌握年轻用户的需求成为泛娱乐行业发展的关键。作为国内领先的内容制作企业，公司始终秉承精品化策略，持续推进年轻化布局，报告期内推出了多款优秀的游戏、影视作品，并通过投资、并购等多种方式深化泛娱乐领域的布局，进一步巩固了自身的优势地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司主要业务板块进展情况如下：（一）游戏业务板块 报告期内，公司游戏业务实现收入565,038.06万元，较上年同比增长20.13%。端游方面，经典端游产品诛仙、完美世界国际版、DOTA2等持续贡献稳定收入，公司也在积极布局“诛仙”、“完美世界”两大主力IP的年轻化运营，充分发掘年轻用户的特点和需求，基于更大的用户群体放大IP的影响力。电竞品类方面，报告期内Crossout（创世战车）及CS:GO（反恐精英：全球攻势）相继公测，协同DOTA2构建多层次、立体化电竞生态圈，成为公司端游业务新的增长点。移动游戏方面，诛仙手游、火炬之光、神雕侠侣、最终幻想等持续受到玩家欢迎，同时报告期内公司推出了多款精品游戏，如射雕英雄传2手游、梦间集等，有效提升了公司在移动游戏市场的份额及口碑。此外，精品手游大作轮回诀、武林外传等已开放测试，公司与嘉行传媒合作的影游联动项目烈火如歌也在按计划推进中。报告期内，公司的王牌产品诛仙手游于2017年8月发布周年庆大版本资料片，顶级流量的年轻代言人的使用，再次刷新了诛仙IP，在游戏内容年轻化、运营推广方式年轻化、玩家结构年轻化、品牌IP年轻化等多个维度开拓了新的思路和方向，诛仙手游的新增用户、流水、女性玩家占比、玩家平均年龄等各项运营指标均取得不错表现，为公司年轻化战略转型打开了良好开局。公司依托端游大IP转手游的优势，积极布局细分市场游戏，从核心优势的MMORPG品类向多元化的游戏类型拓展，并深入发掘同一IP多产品联动项目。公司自创IP、自主研发的首款二次元游戏梦间集就是这一战略布局下的力作。梦间集成功打开了核心二次元女性向细分市场，多次获得苹果精品推荐。在此基础上，公司致力于研发“梦间集”系列化产品，并打造动画、漫画等周边衍生市场，逐步将“梦间集”的IP影响力拓深、扩大。报告期内，围绕核心IP，针对年轻用户多元化的偏好及新兴的文化热点，公司有数款类型多元化、题材丰富化、受众细分化的移动游戏在积极研发中。主机游戏方面，公司借助无冬OL、星际迷航主机版积累的先发优势，不断深化主机游戏领域的布局。报告期内，公司推出了HOB等主机游戏产品，同时数款基于知名IP或自创IP的主机游戏正在研发中。（二）影视业务板块 报告期内，公司影视业务实现收入227,943.44万元，较上年同比增长56.64%。电视剧方面，公司出品了深海利剑、神犬小七第三季、归去来、天意等精品影视剧。其中，深海12 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 利剑 作为国内首部以潜艇兵为题材的电视剧，献礼建军90周年，在北京卫视、浙江卫视暑期档热播，获得业内外一致好评；神犬小七第三季、归去来、天意不久也将与观众见面；此外，包括爱在星空下、幸福的理由、西夏死书、勇敢的心2、最美的青春、忽而今夏、趁我们还年轻、香蜜沉沉烬如霜、走火、壮志高飞、半生缘在内的多部影视剧已完成制作或在后期制作过程中。电影方面，公司出品的非凡任务取得了较好的票房收入和口碑，关注儿童性侵题材的电影嘉年华聚焦社会现实，荣获第74届威尼斯国际电影节金狮奖提名及第54届金马奖最佳导演奖。公司与环球影业（Universal Pictures）合作，参与投资和出品的三部影片至暗时刻、魅影缝匠、维多利亚与阿卜杜勒，在第90届奥斯卡共获得包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角等9项大奖的14个提名，刷新了中国影视公司在历届奥斯卡获得大奖提名的数量之最。借助与环球影业的良好合作，公司不断推动影视业务的国际化发展，获取多元化的收益和全球市场份额。2017年6月，公司与威秀娱乐集团、WME|IMG成立完美威秀娱乐集团。完美威秀娱乐集团致力于打造具有国际水准的中国本土电影，高科技动作电影解码者及张艺谋执导的史诗传奇电影影均在后期制作过程中。综艺方面，报告期内公司参与投资制作了向往的生活、欢乐中国人、跨界歌王2等综艺节目，赢得了良好的口碑及收视率。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润150,470.87万元，较上年同期增加33,839.56万元，增长29.01%，主要原因是公司业务规模不断扩大，竞争力进一步增强。报告期内，公司出品了多款精品影视作品及游戏产品，取得了良好的收益及口碑。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,929,815,019.06 100%6,158,831,750.74 100%28.76%分行业 游戏 5,650,380,626.10 71.25%4,703,596,177.42 76.37%20.13%影视 2,279,434,392.96 28.75%1,455,235,573.32 23.63%56.64%分产品 PC 端网络游戏 1,991,386,489.37 25.12%2,088,588,002.17 33.91%-4.65%移动网络游戏 3,078,667,164.88 38.82%2,155,152,694.32 34.99%42.85%主机游戏 519,631,929.14 6.55%408,545,418.38 6.63%27.19%院线业务 842,742,356.04 10.63%48,577,433.54 0.79%1,634.84%电视剧 1,128,168,795.93 14.23%1,102,188,756.33 17.90%2.36%艺人经纪及综艺节目 178,566,176.48 2.25%156,948,886.96 2.55%13.77%游戏相关其他主营业务 32,080,511.10 0.40%23,958,172.79 0.39%33.90%影视相关其他主营127,811,254.20 1.61%147,520,496.49 2.40%-13.36%13 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 业务 其他业务 30,760,341.92 0.39%27,351,889.76 0.44%12.46%分地区 境内 6,696,812,562.88 84.45%4,929,933,961.63 80.05%35.84%境外 1,233,002,456.18 15.55%1,228,897,789.11 19.95%0.33%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 游戏 5,650,380,626.10 1,997,124,986.94 64.66%20.13%22.16%-0.58%影视 2,279,434,392.96 1,384,107,169.92 39.28%56.64%79.89%-7.85%分产品 PC 端网络游戏 1,991,386,489.37 484,117,238.10 75.69%-4.65%-1.73%-0.72%移动网络游戏 3,078,667,164.88 1,258,303,179.50 59.13%42.85%33.23%2.95%主机游戏 519,631,929.14 224,630,826.37 56.77%27.19%28.41%-0.41%院线业务 842,742,356.04 660,210,452.41 21.66%1,634.84%1,420.30%11.06%电视剧 1,128,168,795.93 528,924,023.29 53.12%2.36%-6.00%4.17%艺人经纪及综艺节目 178,566,176.48 99,261,564.71 44.41%13.77%-2.08%9.00%游戏相关其他主营业务 32,080,511.10 9,636,649.04 69.96%33.90%16.73%4.42%影视相关其他主营业务 127,811,254.20 95,711,129.51 25.12%-13.36%54.45%-32.87%其他业务 30,760,341.92 20,437,093.93 33.56%12.46%40.69%-13.33%分地区 境内 6,696,812,562.88 2,931,951,808.30 56.22%35.84%47.54%-3.47%境外 1,233,002,456.18 449,280,348.56 63.56%0.33%7.74%-2.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 14 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PC 端网络游戏 PC 端网络游戏 484,117,238.10 14.32%492,663,364.82 20.49%-1.73%移动网络游戏 移动网络游戏 1,258,303,179.50 37.21%944,479,532.40 39.28%33.23%主机游戏 主机游戏 224,630,826.37 6.64%174,930,685.15 7.28%28.41%院线业务 院线业务 660,210,452.41 19.53%43,426,436.07 1.81%1,420.30%电视剧 电视剧 528,924,023.29 15.64%562,656,499.76 23.40%-6.00%艺人经纪及综艺节目 艺人经纪及综艺节目 99,261,564.71 2.94%101,372,080.77 4.22%-2.08%游戏相关其他主营业务 游戏相关其他主营业务 9,636,649.04 0.29%8,255,501.90 0.34%16.73%影视相关其他主营业务 影视相关其他主营业务 95,711,129.51 2.83%61,969,017.87 2.58%54.45%其他业务 其他业务 20,437,093.93 0.60%14,526,073.82 0.60%40.69%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十一节附注八、合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,211,333,445.71 15 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 612,000,000.00 7.72%2 客户二 295,500,000.00 3.73%3 客户三 122,014,000.00 1.54%4 客户四 121,819,445.71 1.54%5 客户五 60,000,000.00 0.75%合计-1,211,333,445.71 15.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）969,415,251.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.09%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 392,437,948.15 7.32%2 供应商二 221,358,247.49 4.13%3 供应商三 135,000,000.00 2.52%4 供应商四 126,816,000.00 2.37%5 供应商五 93,803,055.42 1.75%合计-969,415,251.05 18.09%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 743,510,874.43 755,347,016.98-1.57%无重大变动 管理费用 2,072,868,040.48 1,835,581,301.61 12.93%主要系上年末合并院线业务及本期职工薪酬的增加所致 财务费用 190,092,167.74 1,227,868.53 15,381.48%主要系本期支付基金优先级合伙人16 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 的固定收益增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）2,563 2,490 2.93%研发人员数量占比 51.62%46.85%4.77%研发投入金额（元）1,311,305,832.89 1,351,274,826.83-2.96%研发投入占营业收入比例 16.54%21.94%-5.40%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,849,835,739.24 6,711,206,925.17 31.87%经营活动现金流出小计 8,045,453,352.36 5,556,306,612.01 44.80%经营活动产生的现金流量净额 804,382,386.88 1,154,900,313.16-30.35%投资活动现金流入小计 4,898,874,038.13 229,626,455.33 2,033.41%投资活动现金流出小计 3,183,934,559.47 8,840,225,281.08-63.98%投资活动产生的现金流量净额 1,714,939,478.66-8,610,598,825.75 119.92%筹资活动现金流入小计 1,138,189,542.78 10,409,722,899.21-89.07%筹资活动现金流出小计 2,589,159,865.04 2,247,717,930.02 15.19%筹资活动产生的现金流量净额-1,450,970,322.26 8,162,004,969.19-117.78%现金及现金等价物净增加额 1,031,555,735.98 726,592,433.38 41.97%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 17 完美世界股份有限公司 2017 年年度报告全文 1、经营活动现金流入增加31.87%，主要系公司业务规模扩大并缩短收款周期，以及2016年末并购院线业务增加的现金流入所致；2、经营活动现金流出增加44.8%，主要系公司业务规模扩大，尤其是加大影视剧布局带来的现金支出增加，以及2016年末并购院线业务增加的现金流出所致；3、经营活动产生的现金流量净额减少30.35%，主要系经营活动现金流入和流出的净影响所致；4、投资活动现金流入增加2,033.41%，主要系本年收回的理财产品和结构性存款以及转让中国富创传媒集团股权带来的投资活动现金流入所致；5、投资活动现金流出减少63.98%，主要系上年结构性存款及对美国环球影业的片单投资带来的大额投资活动现金流出所致；6、投资活动产生的现金流净额由上年净流出变为本年净流入，主要系上述投资活动现金流入增加、现金流出减少的综合影响；7、筹资活动现金流入减少89.07%，主要系上年重大资产重组募集50亿配套资金和美国环球影业基金收到少数股东投资款以及本年较上年借款减少所致；8、筹资活动产生的现金流量净额由上年的现金净流入变为本年净流出，主要系上述筹资活动现金净流入减少，同时本年偿还银行到期贷款及购买少数股东股权等原因形成的筹资活动现金净流出增加所致；9、现金及现金等价物净增加额增加41.97%，主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产