002186_2017_全聚德_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中国全聚德中国全聚德(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负责人公司负责人邢颖、主管会计工作负责人张力、财务总监徐佳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张金生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张金生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶菲 董事 出差在外 邢颖 傅穹 独立董事 出差在外 王秀丽 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 308,463,955 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.167 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（人民币万元）全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 北京全聚德三元桥店 指 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 北京全聚德双井店 指 北京聚兴德餐饮管理有限公司 北京全聚德双榆树店 指 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司 北京全聚德大兴店 指 北京聚成德餐饮管理有限公司 全聚德上海浦东店 指 上海浦东全聚德大酒店有限公司 全聚德重庆店 指 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司 全聚德青岛店 指 青岛全聚德餐饮管理有限公司 全聚德常州店 指 常州市百德江南餐饮管理有限公司 全聚德郑州店 指 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德杭州秋涛路店 指 杭州全聚德餐饮有限公司 全聚德无锡店 指 无锡市金聚源餐饮管理有限公司 全聚德沈阳店 指 沈阳全聚德餐饮管理有限公司 全聚德合肥店 指 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 全聚德南京店 指 南京德致兴餐饮管理有限公司 全聚德杭州萧山店 指 杭州萧山全聚德餐饮管理有限公司 全聚德大连蓝山店 指 大连全聚德餐饮管理有限公司 全聚德扬州店 指 扬州德致兴餐饮管理有限公司 全聚德长沙梅溪湖店 指 长沙全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德绍兴店 指 绍兴全聚德餐饮管理有限公司 全聚德镇江店 指 镇江全聚德餐饮管理有限公司 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 全聚德西安店 指 西安全聚德餐饮管理有限责任公司 仿膳饭庄 指 北京市仿膳饭庄有限责任公司 丰泽园饭店 指 北京市丰泽园饭店有限责任公司 四川饭店 指 北京市四川饭店有限责任公司 华东区域公司 指 上海全聚德餐饮管理有限公司 新疆区域公司 指 新疆全聚德餐饮管理有限公司 IDG 资本 指 IDG 资本管理（香港）有限公司 华住公司 指 华住酒店管理有限公司 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 全聚德 股票代码 002186 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称 全聚德 公司的外文名称（如有）CHINA QUANJUDE(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）QUANJUDE 公司的法定代表人 邢颖 注册地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 注册地址的邮政编码 100051 办公地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 办公地址的邮政编码 100051 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐颖 闫燕 联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号 电话 010-83156608 010-83156608 传真 010-83156818 010-83156818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间公司证券部 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91110000101623741K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 关黎明 李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 骆中兴、孙琳琳 2017 年 1 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,860,556,610.96 1,847,183,555.36 0.72%1,853,205,659.21 归属于上市公司股东的净利润（元）135,995,995.61 139,589,795.19-2.57%131,138,526.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）119,441,389.56 126,633,679.22-5.68%119,096,588.43 经营活动产生的现金流量净额（元）223,720,457.65 216,742,807.14 3.22%241,391,041.68 基本每股收益（元/股）0.4409 0.4525-2.56%0.4251 稀释每股收益（元/股）0.0000 0.0000 0.00%0.0000 加权平均净资产收益率 9.27%9.97%-0.70%9.85%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 总资产（元）2,069,570,357.45 1,980,458,699.64 4.50%1,860,207,518.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,509,855,144.40 1,447,890,497.99 4.28%1,376,162,772.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 436,612,171.87 426,945,060.69 519,943,508.16 477,055,870.24 归属于上市公司股东的净利润 35,533,669.92 41,266,380.56 56,869,505.65 2,326,439.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,081,801.01 39,914,252.47 53,311,463.82-8,866,127.74 经营活动产生的现金流量净额 48,844,223.46 39,325,711.78 123,013,570.07 12,536,952.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,368.32-450,152.33-976,993.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,195,653.52 2,782,483.70 1,378,696.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,104.00 51,984.91 55,104.00 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,705,996.97 9,918,821.93 12,879,851.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,109,391.84 572,744.83 816,653.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,905.13 4,820,393.53 2,063,507.58 减：所得税影响额 5,532,432.04 4,442,135.03 3,869,527.84 少数股东权益影响额（税后）47,645.05 298,025.57 305,354.13 合计 16,554,606.05 12,956,115.97 12,041,938.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为中式餐饮服务和食品生产销售两大板块：中式餐饮服务主要涵盖四个品牌，包括以“全聚德”烤鸭、“全鸭席”系列菜品为特色的全聚德烤鸭店；以经营“满汉全席”为特色的仿膳饭庄、以经营“葱烧海参”为代表的丰泽园饭店和以经营川菜为特色的四川饭店。报告期内公司核心产品APEC国宴“盛世牡丹”烤鸭、丰泽园“葱烧海参”等，受到了消费者的赞赏和欢迎。在食品生产销售领域，目前已形成三大产品系列：一是肉类产品，包括以原味烤鸭、入味烤鸭等真空包装烤鸭为代表的烤鸭类产品；独立包装的鸭掌、鸭肫、鸭脖等休闲类产品；丰泽园餐桌系列肉食品。二是面食类产品，包括全聚德饼类、中秋月饼、仿膳糕点、仿膳汤圆、丰泽园“八大件”及日常主食等；三是调味品系列，包括全聚德酱类、四川饭店辣味调味品等。公司产品种类不断丰富，在系统内部销售的基础上，外部市场化销售渠道日益成熟。围绕全面建成小康社会和人民日益增长的美好生活向往与消费结构升级的需求，中高端餐饮业开始了转变发展方式、提升发展品质的转型。报告期内，公司确立了品牌连锁化、系列化的发展战略，聚焦“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，稳步增加门店，重点布局京津冀和长三角区域市场，快速发展会员，利用新社群培育新的消费群体，在经营上实现了稳中有进；另一方面积极尝试产品和业态创新，推动全聚德在新形势下的品牌升级、产品换代和可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 非出租房产转入固定资产 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.拥有特色鲜明的品牌“全聚德”创建于1864年，至今已经跨越154年的历史。全聚德菜品不断创新发展，形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头，集“全鸭席”和400多道特色菜品于一体的全聚德菜系，被誉为“中华第一吃”；敬爱的周恩来总理曾多次指定“全鸭席”登上国宴舞台。2004年，随着仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌，形成了以全聚德品牌为龙头、多品牌协调发展的态势。公司先后获得“中国十大文化品牌”、“中国餐饮十佳企业”、“中国最具竞争力的大企业集团”、“北京十大影响力企业”和“北京城市名片”等荣誉。公司在现有品牌管理的基础上，已经成立了专业化的品牌管理团队，力求将公司的品牌管理工作提升到一个新的高度。品牌理念：全 聚 德诚信德天下，全聚至永远 仿膳饭庄悉心堂前 倾心堂后 清宫御膳 餐饮明珠 丰 泽 园丰饶鲁菜 泽润宾朋 四川饭店 一菜一格 百肴百味 经典川菜 名冠京华 2.拥有百年挂炉烤鸭、清廷御膳技艺“全聚德挂炉烤鸭技艺”和“仿膳（清廷御膳）制作技艺”分别被列入国家级非物质文化遗产项目。烤制完成的全聚德挂炉烤鸭呈枣红色，入口有皮酥肉嫩之感，在经过传统工艺“片片儿、片条儿和皮肉分开”加工后，用白面荷叶饼卷入葱丝或黄瓜条，蘸取全聚德专用甜面酱，独一无二，营养美味。2014年11月10日，全聚德在北京水立方APEC国宴上首次精彩呈现“盛世牡丹”烤鸭，是烤鸭传统片制技艺与绘画艺术的跨界融合将全聚德烤鸭片制码放成绽放的国花牡丹形状，打破以往平面展示的做法，将餐盘以45度角端起，使“牡丹”在宾客面前“亭亭玉立”；报告期内，公司承担“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会午餐接待任务，为37位国家元首、政府首脑、国际组织负责人制作了精美烤鸭和专属菜品。通过这些活动，展示了中华美食和“大国工匠”的风采，提升了品牌美誉度。3.拥有独具特色的文化优势 全聚德作为中华老字号，历经数代发展，已经成为北京传统文化的一个符号。全聚德前门烤鸭店门面被公布为“北京市文物保护单位”。位于全聚德和平门店的“全聚德展览馆”，被列为北京市爱国主义教育基地。全聚德历史文化效应所带来的优势是不可复制的。从企业管理角度来说，150余年的历史积淀形成了“全聚德”厚重的企业文化。坚持诚信经营、顾客至上，秉承“全而无缺，聚而不散，仁德至上”的核心价值观，形成了由理念文化、制度文化、管理文化和环境文化组成的企业文化体系。建立起由理念识别手册、行为识别手册和视觉识别手册构成的全聚德企业文化识别系统。确立了“中国第一餐饮，世界一流美食，国际知名品牌”的企业愿景、“弘扬中华饮食文化，奉献人类健康美食”的企业使命、“全而无缺，聚而不散，仁德至上”的核心价值观。4.拥有专业的管理、技术、服务团队 公司拥有经中国烹饪协会审核的中国烹饪大师7人、中国烹饪名师19人、中国服务大师1人、中国服务名师2人。报告期内，公司共有高级技师332人、技师156人，涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域；在教育程度上，公司本科学历以上的员工占比11.28%。公司现行的经营者绩效考核及薪酬管理办法，以绩效为导向，通过考核主要指标、分类指标、服务质量指标、评价指标及否定指标，引导公司经营管理者关注生产经营，将个人利中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 益与公司整体效益挂钩，进一步强化公司管理人员的企业责任感，带动全体员工增强对企业的使命感和荣誉感。中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“中国服务”为统领，研究确立了公司未来发展战略和行动策略，以环境、菜品、服务提质为切入点，升级运营体系，并取得一定成效。公司2017年度营业收入为186,055.66万元，同比增长0.72%；利润总额为20,471.39万元，同比上升3.81%；归属于母公司所有者的净利润为13,599.60万元，同比下降2.57%；基本每股收益为0.4409元，同比下降2.56%；加权平均净资产收益率为9.27%，同比下降0.70%；扣除非经常性损益的净利润为11,944.14万元，同比下降5.68%；接待宾客804.07万人次，同比上升4.35%；人均消费同比下降3.97%；上座率同比下降2.21%。报告期内，公司重点开展的工作：（一）确立公司新的发展战略和行动策略 2017年，为顺应消费市场新变化和消费需求升级的要求，公司认真研究并正视自身现状和发展中的问题，确立了品牌连锁化、系列化的发展战略。针对目前公司餐饮和食品产业发展现状，从全聚德品牌形象提升出发，提出了“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，开启公司各品牌全面升级的进程。（二）紧跟国家发展战略，科学布局重点区域 公司各品牌的发展，要紧跟国家发展战略，选准与品牌定位相适应的重点目标区域，实现健康发展，不断提升全聚德的品牌生存力。面对国家致力打造京津冀、长三角世界级城市群的宏伟蓝图，公司划分了京津冀和长三角（长江经济带）2个重点区域，提出深耕打透重点区域市场的发展思路，一手抓升级复制门店；一手抓孵化品牌。此次市场开发战略布局和思路的改变，有利于加快发展速度，充分利用品牌的集聚优势，实现重点区域多点布局和多品牌开花。2017年新开全聚德北京亦庄店、绍兴店、镇江店、上海控江路店等7家店。（三）适应消费升级需求，全面提升产品品质 公司要实现健康发展，需在现有基础上实现全面提升，以更高的标准、崭新的形象参与市场竞争。报告期内，我们明确了环境、服务、菜品为提质的核心重点。1.确立了从前厅、后厨、员工工作和生活三个层面进行门店环境打造的总体规划。启动全聚德品牌VI改版设计工作，建立完善 企业形象通用标准，制定厨房星级提升实施方案。各企业根据自身情况开始逐步对陈旧破损的硬件设备设施进行整修和升级工作，提高宾客用餐体验。2.以顾客舒适体验为核心，升级服务标准。公司总部和各企业认真梳理、查找现行服务规范中让宾客感觉不舒适的服务痛点，进行了新版服务规范的升级工作。3.确定了以核心产品的品质升级带动全系列产品升级的原则，开始实行季度烤鸭质量和菜品质量突击检查。从源头稳定烤鸭质量，进一步规范鸭坯屠宰、制坯、配送的线上品控监管，强化到店后至上桌前的重要环节管理。根据消费升级及产品细分的市场需求，开始实施菜品细分，在四大门店试行新版旅游菜单，并尝试由门店根据自身市场定位和消费需求，从公司菜品库中自主选择菜品，提高产品适销性。（四）对标市场优秀企业，搭建市场化和科学化的管理体系 1.在细化、调整、补充公司现有考核指标的基础上，首次引入第三方评价数据，将顾客的满意度作为工作目标，优化绩效考核内容，把顾客评价引入管理者的业绩考核，着手搭建中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 门店运营的市场评价体系。公司密切关注公众平台的顾客评价及反映，与专业公司合作，对顾客消费行为进行调研，引入点评网站的数据分析，要求门店根据分析与评比结果主动改进和提升菜品、环境和服务水平。2.着眼于公司管理升级的需要，学习优秀企业的管理方法，对公司的各项管理标准及总部部室职责、岗位职责和工作流程进行梳理，补充细化系统性的工作标准、管理制度、操作规范。加强对企业日常巡检、核心产品质量把控、薪酬管控模式等的管理，使公司总部对各企业的日常事务性管理逐步向科学管控系统转变。3.针对特许加盟企业社会评价不佳，管理状况标准低的现状，公司在报告期内下大力气研究加盟企业的提升管理工作。我们重新修订特许经营合同续签标准，续签时引入顾客及社会评价机制，改以往内部独立评价为内外综合评价，未达标的加盟企业一律不再续签。按照新的续签标准，对29家合同到期加盟企业履行了续签手续,对4家加盟企业予以摘牌关闭。编写新开特许企业培训工作标准，进一步规范对新开加盟企业员工的培训流程和培训内容；重新修订了连锁经营管理手册（2017版），加大对加盟企业的督导检查、日常监管、风险管控、安全管理力度。（五）圆满完成“一带一路”高峰论坛服务保障任务 报告期内，公司承接了全流程菜品的国宴服务任务，为37位出席“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会的国家元首、政府首脑、国际组织负责人提供论坛主场午宴，这是展示中华餐饮最高水平，展示国家形象的一项光荣任务。为确保服务保障任务顺利完成，在半年多的时间里，公司成立专门的工作小组，经过了近百次的试制和调整，为不同饮食习惯的贵宾量身定制专属菜品，最终将融入“一带一路”美好寓意的精品美食呈现在各国嘉宾面前，展示了中华美食和“大国工匠”的风采。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,860,556,610.96 100%1,847,183,555.36 100%0.72%分行业 餐饮 1,349,766,904.01 72.55%1,345,681,764.01 72.85%0.30%商品销售 461,100,439.72 24.78%450,867,243.56 24.41%2.27%其他业务 49,689,267.23 2.67%50,634,547.79 2.74%-1.87%分产品 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 1,860,556,610.96 100.00%1,847,183,555.36 100.00%0.72%分地区 北京 1,952,970,746.05 104.97%1,977,437,025.91 107.05%-1.24%新疆 127,525,920.33 6.85%128,132,493.57 6.94%-0.47%杭州 36,219,864.62 1.95%41,634,560.79 2.25%-13.01%常州 38,949,695.16 2.09%39,098,219.20 2.12%-0.38%合肥 5,121,952.43 0.28%6,987,130.62 0.38%-26.69%沈阳 15,291,381.16 0.82%16,586,209.51 0.90%-7.81%无锡 14,146,890.20 0.76%16,160,461.49 0.87%-12.46%郑州 42,000.01 0.00%50,300.00 0.00%-16.50%青岛 15,656,392.09 0.84%17,185,194.48 0.93%-8.90%重庆 13,433,552.75 0.72%13,837,881.62 0.75%-2.92%上海 53,566,860.84 2.88%51,792,721.81 2.80%3.43%南京 39,748,514.63 2.14%31,109,814.61 1.68%27.77%大连 8,415,077.87 0.45%6,894,080.36 0.37%22.06%扬州 21,714,264.33 1.17%13,289,012.93 0.72%63.40%长沙 13,784,773.83 0.74%7,542,279.71 0.41%82.77%西安 1,462,481.55 0.08%-绍兴 7,362,883.18 0.40%-镇江 862,281.65 0.05%-抵消-505,718,921.72-27.19%-520,553,831.25-28.18%-2.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 餐饮 1,349,766,904.01 408,784,300.22 69.71%0.30%-4.05%1.37%商品销售 461,100,439.72 295,470,463.20 35.92%2.27%1.66%0.38%分产品 分地区 北京 1,952,970,746.05 1,046,806,803.92 46.40%-1.24%-2.70%0.80%中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐饮-408,784,300.22 57.62%426,047,046.12 58.90%-4.05%商品销售-295,470,463.20 41.65%290,643,764.05 40.18%1.66%其他业务-5,158,302.13 0.73%6,677,811.31 0.92%-22.75%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度本公司合并财务报表范围包括集团母公司及32个子公司。与上年相比，本期合并范围新增1个子公司，为西安全聚德餐饮管理有限责任公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）95,227,930.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.12%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京物美综合超市有限公司 30,572,761.97 1.64%2 北京首都机场商贸有限公司 18,144,220.24 0.98%3 北京中恒永盛商贸中心 17,495,190.05 0.94%4 北京家乐福商业有限公司 15,829,995.62 0.85%5 北京市彰德府食品有限公司 13,185,762.85 0.71%合计-95,227,930.74 5.12%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）250,583,434.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 北京金星鸭业有限公司 193,551,744.96 27.28%2 海南永兴文荣贸易有限公司 20,852,749.86 2.94%3 北京市西南郊食品冷冻厂 19,785,499.13 2.79%4 香河正大 9,952,038.53 1.40%5 北京世纪禹和商贸有限公司 6,441,402.51 0.91%合计-250,583,434.99 35.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 707,437,867.19 671,834,388.76 5.30%-管理费用 240,126,966.69 246,722,381.10-2.67%-财务费用 640,556.19 6,211,866.93-89.69%财务费用同比下降 89.69%，主要是互联网线上支付量增加，而手续费率较低使得手续费金额降低；同时，公司流动资金的增加导致存款利息增长所致。中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司的研发工作紧紧围绕品牌连锁化、系列化发展战略，通过充分调研和讨论形成了公司全品牌企业菜品发展规划。按不同品牌、不同类型门店的不同市场定位和顾客需求，开展分类新品研发工作，并且针对烤鸭新品种，组织专人进行研发，推进品牌细分和品牌系列化的落地。制订菜品创新研发管理暂行办法，规范菜品研发创新工作，将各门店相关工种优秀厨师补充到研发团队中，形成总部与门店联动。2017年围绕“绿色、营养、健康”的主题完成了“春夏季”和“秋冬季”两阶段创新菜研发工作，共推出92道新品，形成公司创新菜品库，门店根据自身市场定位和消费需求，从公司菜品库中选择菜品，组成各自企业的新品菜单。全年新增菜品标准54道，修订菜品标准11道，修改新订烤鸭相关标准11项。未来，公司将牢牢把握创新提质的主题，通过顶层规划设计、集中研发创新、加强巡检、建立门店菜品质量指标评价体系，持续改进菜品质量，提升品牌竞争能力。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）48 45 6.67%研发人员数量占比 0.93%0.87%0.06%研发投入金额（元）564,918.14 337,941.17 67.16%研发投入占营业收入比例 0.03%0.02%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,069,822,128.03 1,990,340,228.75 3.99%经营活动现金流出小计 1,846,101,670.38 1,773,597,421.61 4.09%经营活动产生的现金流量净额 223,720,457.65 216,742,807.14 3.22%投资活动现金流入小计 1,306,582,794.09 844,768,966.68 54.67%投资活动现金流出小计 1,309,849,261.91 875,002,689.00 49.70%投资活动产生的现金流量净额-3,266,467.82-30,233,722.32 89.20%中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 筹资活动现金流入小计 1,197,757.00 5,908,100.00-79.73%筹资活动现金流出小计 88,121,598.92 78,728,144.89 11.93%筹资活动产生的现金流量净额-86,923,841.92-72,820,044.89 19.37%现金及现金等价物净增加额 133,530,147.91 113,689,039.93 17.45%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流入同比增幅为54.67%，投资活动产生的现金流出同比增幅为49.7%，投资活动产生的现金流量净额同比增幅89.20%,主要是公司购买结构性存款产品所致。筹资活动产生的现金流入同比降幅为79.73%，主要是本年度收回借款较上年度减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,028,779,649.49 49.71%893,999,501.58 45.14%4.57%应收账款 70,944,529.91 3.43%72,852,574.06 3.68%-0.25%存货 62,831,998.52 3.04%66,203,596.41 3.34%-0.30%投资性房地产 4,690,240.54 0.23%102,902,031.56 5.20%-4.97%投资性房地产同比降幅 95.44%，主要是非出租房产转入固定资产科目核算所致。长期股权投资 54,437,003.01 2.63%53,367,722.06 2.69%-0.06%固定资产 558,052,112.05 26.96%490,798,633.91 2