002204_2017_大连重工_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

大连华锐重工集团股份有限公司大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 4 月月 大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)王世及声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 戴大双 独立董事 公务 杨波 本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望-（五）公司面临的主要风险因素及对策措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,931,370,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.63 第十节 公司债券相关情况.70 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.188 大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大连重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 重工起重集团、控股股东 指 大连重工起重集团有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连华锐重工集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连重工 股票代码 002204 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连华锐重工集团股份有限公司 公司的中文简称 大连重工 公司的外文名称 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.,LTD.公司的外文名称缩写 DHHI 公司的法定代表人 丛红 注册地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 注册地址的邮政编码 116013 办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 办公地址的邮政编码 116013 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫旭峰 李慧 联系地址 大连市西岗区八一路 169 号 大连市西岗区八一路 169 号 电话 0411-86852187 0411-86852802 传真 0411-86852222 0411-86852222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91210200716904902K 公司上市以来主营业务的变化情况 经公司于 2017 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第十一次会议及 2017 年 6 月 29日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司在原经营范围基础上增加了“普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装”项目。变更后的经营范围为：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装。（特业部分限下属企业在许可范围内）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体情况详见公司分别于 2017 年 6 月 14 日、2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 25 日披露的第四届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2017-034）、2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-044）和 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（公告编号：2017-047）。历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李岩、任仲群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）6,434,246,071.096,432,544,240.840.03%7,147,045,742.99归属于上市公司股东的净利润（元）25,319,444.0427,282,784.09-7.20%21,879,386.57大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-45,409,267.50-88,598,409.65-140,212,028.96经营活动产生的现金流量净额（元）113,349,614.44-170,439,588.23-38,203,647.83基本每股收益（元/股）0.010.01-0.01稀释每股收益（元/股）0.010.01-0.01加权平均净资产收益率 0.38%0.42%-0.04%0.34%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）15,263,595,915.8016,395,555,072.79-6.90%17,127,586,355.44归属于上市公司股东的净资产（元）6,596,692,378.926,572,973,677.040.36%6,537,498,829.88七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,019,770,225.861,267,153,729.28983,232,516.19 3,164,089,599.76归属于上市公司股东的净利润 3,859,061.0010,171,465.57-3,330,265.04 14,619,182.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,363,223.20-17,706,727.61-33,078,685.98 14,739,369.29经营活动产生的现金流量净额-355,314,621.95140,901,497.70294,901,387.70 32,861,350.99上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,570,723.22349,569.832,333,102.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）62,717,174.3488,032,008.4881,779,740.44 债务重组损益-19,509,427.35-872,800.0012,382,081.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,403,230.98-1,255,980.62-2,194,064.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 42,385,124.8130,283,923.3756,511,949.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,287,485.8521,635,393.4732,264,043.09 减：所得税影响额 14,770,874.0520,437,518.5618,855,316.60 少数股东权益影响额（税后）-26,707.401,853,402.232,130,120.07 合计 70,728,711.54115,881,193.74162,091,415.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 1.主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式 1.主要业务 公司是国家重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业，系国家高新技术企业，具备重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在行业内占有重要地位。公司主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船等国民经济基础产业提供成套技术装备、高新技术产品和服务，现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。公司经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；货物包装（特业部分限下属企业在许可范围内）。2.主要产品及其用途 2.主要产品及其用途 目前，公司在传统主导产品（如起重机械、散料装卸机械等）具有领先的优势，并参与部分行业标准的制定。同时，公司按照“绿色、节能、环保、高效”的发展方向和原则，努力拓展新的利润增长点，积极开拓新能源、节能环保、海工装备、仓储物流等新兴业务，打造以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点，优势互补、战略协同的新型产品结构。公司未来将加速推进“产融结合”，借助金融资本助力新产业拓展，加快推进金融创新工具促进传统产品升级发展。3.经营模式（1）采购模式 3.经营模式（1）采购模式 公司采用集中管理、分散采购、大宗物资集中招议标的采购模式。采购类合格供方认证由战略采购部负责，外协类合格供方认证由运行保证部负责，各经营单位在认定合格供方中选择采购，非认定合格供方采购物资需向相关采购主管部门申请一次性审批；大宗物资实行限价管理，由公司相关采购主管部门负责，经营单位在不高于限价的基础上进行招标采购；合同签订由经营单位按公司统一确定的制度、流程、合同文本实施；采购物料入库前需经质量管理部门进行检查，入库由经营单位直接负责，供应商提供采购发票后，采购员、质管员、仓库人员确认后递交财务部门。（2）生产模式（2）生产模式 公司重型机械相关产品全部采取订单式生产，产品分为批量生产、单件小批以及总承包即“交钥匙工程”三种生产方式，风电设备配套零部件一般采用批量生产；传统产品客户定制性较强，多为单件小批；冶金、港口机械类产品则大都采用总承包即“交钥匙工程”的生产方式。（3）销售模式（3）销售模式 公司在营销上采取直接面对顾客的直销模式，按订单组织生产。在定价策略上，竞争型产品的订价随行就市，非竞争型产品的订价由双方协商确定。产品定价方式是根据市场需求状况，参考原材料、能源、配套件价格等测算生产成本，结合同类产品历史价格等制定当期的产品价格，定价决策实施分级审批。公司重型机械相关产品由于生产周期较长，客户多采用分期付款方式，即签订合同时交部分保证金，此后按进度付款，直至产品交付安装运行规定时间后再付剩余款项。其中风电零部件为订单式批量生产；传统类产品多为单件小批，根据招标方进度需求安排生产；冶金、港口类部分总承包项目经营周期一般在1年以上。大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 公司所处行业发展情况参见“第四节经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望-（一）行业格局和趋势”部分。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 在建工程较年初增长 109.74%，主要原因为本期在建项目较上年同期增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过多年的发展，公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产，在人力资源、技术创新、结构调整、国际化经营等方面形成公司的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1.技术创新优势。1.技术创新优势。公司建有国家级技术中心（由1个设计研究院、9个专业设计院、5个研究所及3个实验室等院所组成）、国家认可检测/校准实验室、1个海外（德国）技术研发中心，拥有完备的技术体系，具备机、电、液集成研发和重大装备非标设计能力，公司先后承担大型船用曲轴、核电起重设备、风电传动与控制系统、500米球面射电望远镜馈源舱索驱动系统、火箭发射平台脐带塔等重大装备国产化研制课题。报告期内，国家风电传动及控制工程技术研究中心挂牌成立，成为国内该领域唯一的国家级研究机构，大力提升了公司在风电行业的地位和影响力；整合公司资源组建智能装备研究院，搭建了企业全新高端研发平台，不断创新技术孵化模式；成功召开科技创新高端论坛，十余名行业院士专家为企业科技创新发展和突破方向“把脉”，搭建良好沟通平台；自主研发国际首创的“铁路运输干散货集装箱翻卸技术”引领散料装卸领域深刻变革；成功制造了世界首台百万水电机组上冠、下环铸件，突破100万千瓦级水电机组关键研制难题；出产首支12S90ME-C超大型对接曲轴，牢牢占据世界低速船用曲轴第一梯队；“天眼”项目获中国机械工业科学技术一等奖和中国工程院“中国好设计金奖”。截至报告期末，公司拥有有效专利 470项，其中发明专利266项，创下200余项“中国第一”。2.产品结构优势。2.产品结构优势。公司主要为冶金、矿山、港口、造船、能源、航空航天等国民经济基础产业提供重大技术装备，具有重大技术装备机电液一体化设计、制造、总装发运、安装调试及工程总承包能力，在冶金机械、港口机械、起重机械、散料装卸机械4大类传统产品方面始终保持竞争优势。紧紧围绕国家产业政策方向，开发了能源装备、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械5大类新拓展产品，构建了国内规模最大、最具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地。报告期内，公司组建节能环保公司布局节能环保市场，实现烟气、污水、节能三个领域的突破，并作为我国重机行业唯一代表加入中国绿色制造联盟。公司已逐步形成以传统主导产品为发展基础，以成长型产品和资本运营为增长拉动，以新兴产品和现代服务为新增长点，优势互补、战略协调的新型产品结构。3.人力资源优势。3.人力资源优势。公司坚持“人才强企”发展战略，践行“为敬业者搭建平台、为成才者培植沃土”的人才理念，培养大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 造就了一支具有较强国际竞争力的经营管理人才、科技研发人才和高技能人才队伍。报告期内，公司稳步推进人员结构优化，强化员工素质能力提升，开展13个学科技术知识培训300余人次；组织4个工种181人参加技能大赛及技术等级鉴定，新晋升技师36人、高级技师74人，2人被评为辽宁省第十一批百千万人才工程人选。截至报告期末，以全国劳动模范、公司特级技术专家王金福劳模创新工作室为代表的公司22个各级劳模创新工作室，共计培养各类人才500余名；以国家、省、市、公司四级43个技能大师工作室为平台，培养企业急需高技能人才近200名，高技能人才占比达到15.9%；公司在岗人员中有国务院特殊津贴获得者11人，荣获“全国五一劳动奖章”4人，入选辽宁省“百千万人才工程”16人，国家技能大师工作室领办人2人，获中华技能大奖、全国技术能手称号5人次，辽宁省功勋高技能人才、辽宁省有突出贡献的高技能人才、辽宁省技术能手等称号15人次。4.顾客资源优势。4.顾客资源优势。公司始终坚持以市场为中心，以满足顾客需求变化，增强顾客满意为导向，依托高端制造和技术创新优势，致力于为顾客提供系统解决方案和全生命周期服务，在冶金机械、散料装卸机械、起重机械等重大装备制造领域受到顾客的广泛认可。报告期内，公司着眼于与央企优势互补，大力培育“战略顾客”，拓展了鞍钢集团等9家战略合作伙伴。截至报告期末，公司已与30余家央企建立长期战略合作关系，拓展了中能建等20余家重量级新顾客，业务范围涵盖冶金、港口、矿山、煤炭、有色金属等领域；积极向存量改造服务市场调整，后端服务由钢铁、焦化行业拓展至化工、水泥、电力领域。5.国际化优势。5.国际化优势。公司坚持注重市场国际化、标准国际化、网络国际化，积极践行“一带一路”国家战略，定位于为港口、电力、矿山、钢铁等建设领域提供大型、成套、智能、环保设备，先后设立德国公司、香港公司、印度公司、澳大利亚公司、马来西亚公司，打造了技术创新、金融、投资、制造服务、贸易等多维度平台。报告期内，公司多渠道提升国际化经营能力，组建了大重国际工程公司对外新窗口，拓展了哈电国际等5家重量级“借船出海”合作伙伴，完善了中东、南亚地区经营网络，国际营销网络布局得到进一步优化。截至报告期末，公司市场版图已覆盖87个国家和地区，实现了国际高端设备全生命周期服务突破。大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程、董事会议事规则的相关规定，以“十三五”战略规划为指引，切实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责的开展各项工作，扎实推进公司规范运作、科学发展，有效保障公司和全体股东利益。在董事会的领导下，面对严峻的国内外市场形势，公司上下紧紧围绕年初决策部署，全力抢合同、保销售，奋力提质量、增效益，竭力谋创新、调结构，推进企业持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入643,424.61万元，同比增长0.03%；实现利润总额10,063.84万元，同比增长520.01%；实现归属于上市公司股东的净利润2,531.94万元，同比下降7.20%。报告期内，公司的重点工作及亮点：（一）着力提升运行质量，企业经营运行平稳 1.深化市场开拓调整。（一）着力提升运行质量，企业经营运行平稳 1.深化市场开拓调整。强化营销策划，着眼与央企优势互补，大力培育“战略顾客”，拓展了战略合作伙伴，合资成立的华锐铁建重工公司，对拓展盾构机市场意义重大；着眼市场引领，高规格举办敞80翻车机改造、焦炉除尘维保推介会，签订合同近2,000万元；积极巩固国际市场，实现出口订货2.5亿美元，多渠道提升国际化经营能力，拓展了多家“借船出海”合作伙伴，完善了中东、南亚地区经营网络；进一步向“外经”转变，组建了大重国际工程公司对外新窗口；成功签订了罗伊山技术服务合同，实现国际高端设备全生命周期服务突破；积极向存量改造服务市场调整，后端服务经营占收入总额不断增加，服务领域由钢铁、焦化行业拓展至化工、水泥、电力领域，服务领域不断扩大；积极向设备成套与工程总包市场和“三新市场”调整，新增订货不断增加，拓展了20余家重量级新顾客，较好支撑了全年订货任务完成。2.深入推进系统降本增效。2.深入推进系统降本增效。强化降本增效管理幅度与深度，研究形成了100项重点项目、21项工作措施，有力推动了全年经营目标实现；注重向隐性成本纵深优化要效益，推进库房和库存物资全面清理及低效、闲置资产处置，完成部分资产处置盘活；注重运用改革思维管控固定费用，从严预算管理，压实职责，通过机构调整、流程优化等手段降低固定费用，各项费用控制在目标范围内；注重战略采购降成本，加快大宗物资集中采购，覆盖面不断扩大，有效降低了采购成本。3.全力防控经营风险。3.全力防控经营风险。努力化解存量风险，制定限期清理计划，对清理项目进行集中管控；严格遏制增量风险，下发强化供货合同风险管控规定，完善了风险事前预防和事中管控机制；对标先进企业风控经验，形成顾客信用评价管控方案，明确了多项评价指标，并在个别单位开始试点；强化内部审计，针对存货、成本等重点环节，实施审计全覆盖。4.全力快速回收货款。4.全力快速回收货款。强化回款工作统筹部署，全面清查应收账款，推进长账龄货款回收，专题策划重难点项目回款，系统联动消除制约因素，较好完成了回款目标。（二）着力推进精细化管理，满足顾客要求的综合能力稳步提升 1.推动产品快速出产。（二）着力推进精细化管理，满足顾客要求的综合能力稳步提升 1.推动产品快速出产。大力倡导准时制生产，较好完成了260余项重点项目组织；通过高管牵动、下发调度指令等手段强力推进重点项目销售，重点项目完成率较高；推进项目管理，实现4个重点项目试点应用，对下一步全面推广、提升项目管理水平具有重要意义；推进生产组织方式创新，试点推进“生产计划编制、执行、控制”闭环运行，完成了MES系统主体框架搭建和测试；推进安装现场报竣管理，积极释放了大量销售资源。2.推动产品质量快速提升。2.推动产品质量快速提升。深化顶层设计，精心筹备召开质量大会，进一步明确质量工作全新理念、思路及目标，建立了高规格例会机制，质量工作重视程度切实提高；变革管理架构，成立质监部，进一步强化监管职能；以转变意识为重点，发起“重温条田先生一封信”大讨论活动，引导全员立足岗位，真抓实干，推动向“主动暴露、分析、解决问题”转变；出台“质量红线”“质量禁令”等管理规定，进一步严肃了全员质量行为；高管牵头质量走访，推进“顽症”整治常态化、制度化，形成典型案例根源分析机制，质量基础管理稳步加强；突出经营单位质量主体责任，在部分经营单位推行工序自检及质量确认制；规范作业流程，制定工序作业质量标准书，培养员工“按标准、守规则”作业习惯；落实质量工程师负责制，做实做细项目开工前质量策划、完工总结，重点项目质量管控得到强化。3.全力加强安健环工作。3.全力加强安健环工作。以安全承诺为抓手，加强经营单位安全警示约谈，四个层面、逐级签订书面承诺，有力强化了安全主体责任落实；以风险预防、控制为重点，组织查改隐患和危险源辨识评价，强化重点产品、项目关键环节安全把关，大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 有力保证了本质安全；狠抓“四项机制”（全员安全生产责任制、企业安全承诺公告制度、企业安全风险可靠性报告单制度、周报告月调度制度）落实，规范重点部位管理，完善应急响应流程，改善安健环软硬件配置，进一步夯实了基础管理。全年安全生产工作总体平稳运行，完成了市政府下达的安全生产目标。（三）着力推进结构调整，发展新动能加速集聚 1.创新体系加快建设。（三）着力推进结构调整，发展新动能加速集聚 1.创新体系加快建设。突出高端引领作用，成功召开科技创新高端论坛，十余名行业院士专家献策指引企业科技创新方向与突破口；国家风电传动及控制工程技术研究中心挂牌成立，搭建了企业全新高端研发平台；创新技术孵化模式，整合公司资源组建智能装备研究院，确定了智能化研发方向，全力向战略性、引领性、重大基础共性智能技术研发冲刺。2.加快主导产品技术提升。2.加快主导产品技术提升。紧贴市场需求变化，对主导产品“节能环保、安全高效、智能化、轻量化”进行大力提升。节能环保方面，完成节能环保型无烟顶装装煤技术研发，实现了装煤、炼焦全程无烟外漏。安全高效方面，完成气膜球仓刮板堆取料机研制，有效满足了密闭气膜球仓料场严苛要求；自主研发的折返式翻车机系统提效技术完成现场验证，运行效率大幅提升。智能化方面，完成了7.63米焦炉机械智能化改造，实现了设备远程监控、无人操作；签订了一批智能起重机合同，助力无人化工厂运作。轻量化方面，重点推进典型产品模块化设计和优化升级，产品市场竞争力进一步增强。3.加快新产品研发。3.加快新产品研发。完成新产品研发16项，形成了“赤铁矿回收利用系统”等一批核心技术储备，“天眼”项目获中国机械工业科学技术一等奖和中国工程院“中国好设计金奖”；自主研发国际首创的“铁路运载干散货集装箱翻卸技术”引领散料装卸领域深刻变革；联合IUK研制的国内首台2500吨/小时双向连续卸船机，代表了港口机械“高效、节能、环保”发展趋势；成功制造世界首台百万水电机组上冠、下环铸件，突破100万千瓦级水电机组关键铸件研制难题；出产首支12S90ME-C型超大型对接曲轴，牢牢占据世界低速船用曲轴第一梯队方阵。4.加快推进新产业拓展。4.加快推进新产业拓展。围绕军工领域，依托特种备件公司，先后通过国军标质量管理体系复审、武器装备科研生产承制资格认证，成功进入军品供应商名录并顺利完成部分军品交付；围绕节能环保领域，公司作为我国重机行业唯一代表加入中国绿色制造联盟；组建节能环保公司布局节能环保市场，并实现市场突破，成功签订首个炼钢除尘总包合同，进入百万级风量大型除尘设备总包商行列；以资本运作助推产业拓展，产业拓展目标和路径逐渐清晰，正在稳步推进。（四）着力推进管理改革，经营发展内生动力有效激发 1.优化调整组织机构。（四）着力推进管理改革，经营发展内生动力有效激发 1.优化调整组织机构。强化总部核心能力建设，对五大职能部门及职责进行优化调整和力量充实，总部风险防控、战略采购、质量监管、科技研发、战略决策核心职能更加突出；推进服务性职能市场化改革，强化职能部门价值创造能力，按照市场化运行原则，组建了物流中心、设备维保中心、检测公司，推动向效益中心转变；推进二级机构优化，提升了管理效率；财务共享中心建设扎实推进，市内首家税企直连平台全面上线，业务持续规范。2.完善激励约束机制。2.完善激励约束机制。改革经营单位绩效考核机制。突出“经营效益、长远发展、多劳多得”导向，制定任期制经营业绩考核办法，经营单位“自我生存，自我发展”主体责任进一步清晰；改革科技创新管理机制，充分发挥专业学科带头人引领作用，在主要专业评聘副总设计师，明确职责和激励约束政策，“以点带面”提升整体研发设计水平；完善科技创新奖励、科研项目管理等制度，推进研发奖励与成果转化、利润分享进一步相挂钩；改革营销人员业绩考核机制，出台营销人员业绩考核指导意见，强化订货、回款质量，优化绩效考评方式，营销工作实效进一步改善。3.稳步推进人员结构优化。3.稳步推进人员结构优化。规范中层干部管理，强化民主推荐，实行提拔干部任前公示制度，以“激活存量、控制增量、提高质量”为原则，优化干部队伍建设；推进核岗定编和人员结构调整，开展管理和辅助类人员核岗定编，人力资源配置更加科学、高效；强化员工素质能力提升，完成培训570余项，开展13个学科技术知识培训300余人次；组织4个工种181人参加技能大赛及技术等级鉴定，新晋升技师36人、高级技师74人，高技能人才占比由11.3%提高到15.9%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,434,246,071.09 100%6,432,544,240.84100%0.03%分行业 专用设备制造业 6,434,246,071.09 100.00%6,432,544,240.84100.00%0.03%分产品 综合类机械 1,045,342,677.58 16.25%1,450,509,398.5422.55%-27.93%冶金机械 1,320,406,765.66 20.52%1,654,502,298.4425.72%-20.19%起重机械 405,606,670.18 6.30%228,008,236.603.54%77.89%装卸机械 813,267,721.16 12.64%756,434,530.0411.76%7.51%港口机械 1,106,455,732.72 17.20%766,015,548.9511.91%44.44%船用设备 267,250,191.34 4.15%280,217,077.384.36%-4.63%数控切割设备 22,870,735.94 0.36%13,667,444.960.21%67.34%配件 1,409,293,730.65 21.90%1,194,420,024.6518.57%17.99%其他 43,751,845.86 0.68%88,769,681.281.38%-50.71%分地区 境内销售收入 5,001,723,591.03 77.74%4,479,107,341.9369.63%11.67%境外销售收入 1,432,522,480.06 22.26%1,953,436,898.9130.37%-26.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 6,434,246,071.09 4,953,890,634.9323.01%0.03%-5.50%4.51%分产品 综合类机械 1,045,342,677.58 627,651,607.6939.96%-27.93%-29.90%1.69%大连华锐重工集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 冶金机械 1,320,406,765.66 1,188,357,089.1210.00%-20.19%-23.78%4.23%装卸机械 813,267,721.16 618,078,268.1024.00%7.51%-0.67%6.26%港口机械 1,106,455,732.72 720,257,222.1834.90%44.44%30.64%6.87%配件 1,409,293,730.65 1,127,932,985.8419.96%17.99%11.79%4.44%分地区 境内销售收入 5,001,723,591.03 4,151,680,646.1017.00%11.67%2.55%7.39%境外销售收入 1,432,522,480.06 802,209,988.8344.00%-26.67%-32.80%5.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 元 6,434,246,071.096,432,544,240.84 0.03%生产量 元 6,524,050,000.007,056,400,000.00-7.54%库存量 元 2,607,662,752.783,852,854,039.65-32.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 期末库存余额比上年同期减少的主要原因为部分建造合同形成的已完工未结算资产，于报告期内结算完毕所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 专用设备制造业 直接材料 4,251,404,712.9585.82%4,519,887,500.0186.22%-5.94%专用设备制造业 直接人工 230,788,641.684.66%237,553,972.214.53%-2.85%专业设备制造业 制造费用 471,697,280.309.52%484,866,248.639.25%-2.72%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2016年12月28日召开的第