002154_2017_报喜鸟_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 报喜鸟控股股份有限公司报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告第四节本报告第四节“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”等前瞻性陈述，属于计划性事项，等前瞻性陈述，属于计划性事项，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，并详细应当对此保持足够的风险意识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，并详细描述了可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。描述了可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,263,285,008 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3939 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4545 第九节第九节 公司治理公司治理.5252 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5858 第十一节第十一节 财务报告财务报告.6262 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196196 报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司 指 报喜鸟控股股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报喜鸟集团 指 报喜鸟集团有限公司 上海宝鸟 指 上海宝鸟服饰有限公司 上海金纱 指 上海金纱投资有限公司 欧爵服饰 指 上海欧爵服饰有限公司 迪睿服饰 指 上海迪睿服饰有限公司 美格服饰 指 上海美格服饰有限公司 卡米其服饰 指 上海卡米其服饰有限公司 乐飞叶服饰 指 上海乐菲服饰有限公司 衣俪特服饰 指 上海衣俪特服饰有限公司 柯兰美服饰 指 柯兰美服饰（上海）有限公司 凤凰尚品 指 浙江凤凰尚品贸易有限公司 云翼智能 指 浙江云翼智能科技有限公司 凤凰尚品品牌管理 指 浙江凤凰尚品品牌管理有限公司 锦凡服饰 指 浙江锦凡服饰有限公司 小凌鱼金服 指 小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司 小鬼网络 指 上海小鬼网络科技有限公司 乐裁网络 指 上海乐裁网络科技有限公司 吉姆兄弟 指 无锡吉姆兄弟时装定制科技有限公司 报喜鸟创投 指 浙江报喜鸟创业投资有限公司 仁仁科技 指 杭州仁仁科技有限公司 美国报喜鸟 指 Saint Angelo Garment Corp.美国诺德公司 指 Knot Standard Limited 浚泉信投资 指 上海浚泉信投资有限公司 易正投资 指 赣州易正投资管理合伙企业（有限合伙）温州浚泉信远投资 指 温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）平阳源泉投资 指 平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 元 指 人民币元 代理商、加盟商 指 经过公司评估及授权，在某区域范围内经营公司旗下品牌零售业务的机构或个人，代理商、加盟商可在公司授权的销售区域自行开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买的产品。MD 指 即商品企划，通过内部分析产品畅滞销，结合市场调研及趋势分析等综合表现，制定从产品开发整体规划、产品筛选组合、货品投产采购、生产加工到营销推广及商品过程管控的企划方案，贯穿整条供应链，以降成本、增效益、提产销、控库存为核心，确保企业经营与战略目标实现的系统性规划。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 报喜鸟 股票代码 002154 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 报喜鸟控股股份有限公司 公司的中文简称 报喜鸟 公司的外文名称（如有）BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SAINT ANGELO 公司的法定代表人 吴志泽 注册地址 浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区 注册地址的邮政编码 325105 办公地址 浙江省永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号 办公地址的邮政编码 325105 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢海静 包飞雪 联系地址 浙江省永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号 浙江省永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号 电话 0577-67379161 0577-67379161 传真 0577-67315986 0577-67315986 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000729133019U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 12 月 26 日，公司原第一大股东报喜鸟集团通过协议转让方式将其所持部分公司股票转让给其他自然人并过户完成，本次转让后，报喜鸟集团持有60,356,606 股，占公司总股本 10.30%，为公司第二大股东。公司董事长吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷、上海金纱合计持有公司股票 89,366,772 股，占上市公司总股本 15.25%（由于 2014 年度权益分派方案为以资本公积每 10 股转增 10 股和 2017 年度实施限制性股票激励计划，总股本发生变化，按照最新股本占比应为14.15%。），由原第二大股东变为第一大股东。公司董事长吴志泽先生于 2015 年 7月 10 日至 2016 年 1 月 9 日期间通过二级市场合计增持公司股份 8,395,599 股，占公司总股本的 0.72%（由于 2014 年度权益分派方案为以资本公积每 10 股转增 10股和 2017 年度实施限制性股票激励计划，总股本发生变化，按照最新股本占比应为 0.66%。）。公司董事长吴志泽先生一致行动人吴婷婷于 2017 年 7 月 17 日至本报告披露日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计 27,502,516 股，占总股本的 2.18%。截至本报告披露日，公司董事长吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷、上海金纱合计持有 214,631,659 股公司股票，占公司总股本的 16.99%，仍为公司第一大股东。本公司无控股股东、无实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA29 楼 签字会计师姓名 蔡畅 陶凌雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,601,152,800.24 2,008,224,818.63 29.52%2,241,510,854.30 归属于上市公司股东的净利润（元）25,928,830.34-386,697,100.08 106.71%100,017,098.36 归属于上市公司股东的扣除非经4,608,342.78-432,815,063.12 101.06%21,469,408.44 报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）451,462,195.10 277,631,330.04 62.61%307,585,774.13 基本每股收益（元/股）0.02-0.33 106.06%0.09 稀释每股收益（元/股）0.02-0.33 106.06%0.09 加权平均净资产收益率 1.06%-14.90%15.96%3.63%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,256,100,375.09 4,161,668,665.19 2.27%4,533,691,866.20 归属于上市公司股东的净资产（元）2,465,391,698.86 2,399,000,188.15 2.77%2,797,274,257.63 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 554,057,024.85 593,648,476.68 536,696,227.50 916,751,071.21 归属于上市公司股东的净利润 14,062,924.97-44,665,522.16-1,546,695.31 58,078,122.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,343,253.47-48,310,717.69-41,708.10 43,617,515.10 经营活动产生的现金流量净额-31,117,586.36-13,594,503.58 113,086,982.56 383,087,302.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,426,396.04 12,047,952.72 27,761,389.54 主要系报告期内公司处置投资性房地产及固定资产产生的收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,509,214.03 9,589,831.73 12,640,249.10 主要系报告期内收到政府的产业扶持金。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,664,560.76 18,099,509.78 27,822,936.64 主要系报告期内收取的资金占用费（风险金）。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,423,840.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,548,126.85 8,742,259.40 5,595,079.93 减：所得税影响额 410,507.97 2,361,590.59 16,695,805.44 少数股东权益影响额（税后）-678,951.55 合计 21,320,487.56 46,117,963.04 78,547,689.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）从事的主要业务 报告期内，公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰，运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、恺米切、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等，产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。各品牌情况如下：品牌 发展阶段 品牌标识 品牌风格 目标消费群体 报喜鸟 成熟 中高档商务男装品牌 30-50岁自信、儒雅、尊贵的白领、商务人士 哈吉斯 成长 中高档英伦风格男装、女装品牌 20-40岁时尚、品味的新锐人士 恺米切 成长 极具性价比的意大利专业衬衫品牌 22-45岁的中产阶层、商务人士 乐飞叶 潜力 高档户外休闲品牌 30-50岁户外休闲爱好者 东博利尼 调整 意大利轻奢男装品牌 35-45追求精致生活的中产阶层人士 柯兰美 初创 中高档美式时尚休闲品牌 25-40岁的高级时尚白领 千行 初创 具备东方文化元素的极简男装品牌 30-40岁崇尚文化情怀、极简生活理念的男士。亨利 格兰 初创 中高档英伦高尔夫风男装 品牌 30-40岁追求轻松、品味生活理念和健康活力生活方式的男士。报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 云翼智能 潜力 中高档私人定制服务平台 定制店、定制品牌商、服饰品牌商、定制贸易商 宝鸟 成熟 职业装团购品牌 具有统一着装需求的高端商务组织（二）公司经营模式 公司主要经营业务为品牌服装的生产、研发和销售，公司在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品以自制生产为主，拥有西服产能120万套、衬衫产能70万件，其他产品主要采用贴牌生产方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。零售品牌销售模式分为线下销售为主和线上销售为辅，线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，通过开设品牌专卖店、商场专柜/专厅进行品牌服装零售；加盟商合作模式分为买断制和非买断制，买断制加盟商以发货确认收入，非买断制加盟商以终端实现销售确认收入；直营模式以终端实现销售确认收入。线上销售主要通过报喜鸟定制官网（）推广定制业务，同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作，开设天猫旗舰店、京东旗舰店实现线上线下同款同价，通过唯品会等平台进行品牌特卖。其中职业装品牌宝鸟、公司各品牌定制业务，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。（三）行业情况说明 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示，2017年国内社会消费品零售总额36.6万亿元，同比增长10.2%，增速持续下滑，较上年同期下滑0.2个百分点。经历前期的高速发展，中国进入经济增速放缓并趋于稳定的新常态，实体经济低迷，新兴商业模式的涌现，消费者消费理念发生重大变化，电商和传统渠道将进入新的平衡，融合线上线下全渠道是品牌服装发展的唯一出路。在传统品牌服装和新兴商业模式的巨大竞争中，公司继续坚持多品牌发展战略，重点发展优势品牌，坚决淘汰落后品牌，形成一个集正装、商务休闲装、英伦休闲装、专业衬衫、职业装等多品牌、多品类的生态圈，满足了中产阶层各个不同场合的着装需求。在生产上，重点推进全品类私人定制业务的开展，实施工业4.0智能化生产，提高产品品质，实现快速反应，提升生产效率，被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增长 270.09%，主要系报告期内对外投资增加所致。固定资产 较期初减少 18.22%，主要系报告期内前期购置的房产重分类至投资性房地产所致。无形资产 较期初减少 5.29%，主要系报告期内无形资产摊销所致。在建工程 较期初减少 87.38%，主要系报告期内河田工业园建设完工转入固定资产所致。递延所得税资产 较期初增长 67.14%，主要系前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损额在本报告期内确认所致。其他非流动资产 较期初减少 76.31%，主要系前期购置的房产在本报告期内交付所致。短期借款 较期初减少 81.42%，主要系报告期内偿还银行借款所致。应交税费 较期初增长 55.49%，主要系报告期内销售增长导致税费增加所致。报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 其他应付款 较期初增长 449.83%，主要系报告期内收到加盟商开店发货押金、认缴的对外投资尚未支付款项、收到尚处于锁定期的限制性股票认缴款项所致。一年内到期的非流动负债 较期初增长 100%，主要系公司债券“11 报喜 02”将于在 2018 年 11 月到期，科目重分类所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）多品牌多平台协同优势：公司实施多品牌发展战略，目前拥有或代理品牌有报喜鸟、HAZZYS、恺米切、宝鸟、lafuma等，基本形成运作较为成熟、风格互补的品牌组合，做到标准、可复制，管理效率提升。同时，零售品牌通过直营平台、奥莱平台、电商平台、供应链平台等形成协同效应，实现资源共享、协调发展，扩大品牌规模效应。（二）私人量体定制优势：随着消费者着装需求日益时尚化、个性化，公司积极推广C2B全品类私人定制业务。凭借主品牌报喜鸟开展私人量体定制业务经验，近20年精湛的生产工艺技术、全国700多家网点、300多名量体师储备以及多年来为数十万消费者量体形成的数据库，公司量体师可在72小时内上门免费量体搭配，360小时交付成衣。（三）智能生产优势 为支持全品类私人量体定制业务的发展，公司投资建设全智能吊挂系统及生产信息化建设，实施工业4.0智能化生产，提高产品品质，提升生产效率，成功克服服装个性化生产品质和生产效率降低的瓶颈，率先实现“个性化缝制不降低品质，单件流不降低效率”这一服装定制的最高生产目标。公司被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。（四）全渠道营销优势：公司已形成覆盖国内一二三四线城市的全国性的营销网络。截止2017年12月31日，公司旗下品牌合计网点总数为1478家，其中报喜鸟、HAZZYS、恺米切、lafuma品牌网点数量仍然呈现正增长。随着互联网化的深入，公司已与国内知名电商平台开展合作开设各品牌官方旗舰店，成功开拓电商渠道，实现全渠道营销，促进实体店和电商联动，线上线下相互协同、相互促进。（五）信息化系统优势：公司拥有完备的信息管理系统，为公司生产、销售、供应链等整个业务流程提供全方位的支持，并根据业务需求不断进行系统升级优化。公司HYBRIS系统将前台各个端口进行归集，并与生产、仓库链接，打通线上线下，为C2B全品类私人定制业务、电子商务业务提供技术支持，为消费者带来更好的购物体验，有效提高内部运营效率。与SAP实行战略合作，实施SAP智能制造解决方案，实现智慧化生产以及产业链云平台，实现了工业4.0智能制造在中国服装行业中的首次应用。强大高效的信息管理系统有助于公司生产平准化、反应快速化、库存最优化、客户管理精细化和办公自动化。报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年国内宏观经济平稳发展，中高端商务装终端零售景气度仍处于低位。为应对终端零售低迷的挑战，公司加强多品牌运营管理，对公司业务模块进行更为清晰的划分，通过优化网点结构、加强量体业务的推进、线上线下全渠道营销，通过优化渠道处理库存，实施股权激励计划提升员工积极性，有效提升公司整体运营效率。2017年度，公司实现营业收入260,115.28万元，同比增长29.52%；实现营业利润4,196.48万元，较上年同期上升110.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2,592.88万元，较上年同期上升106.71%。2017年度，公司荣获“中国服装时尚定制示范基地2017年度匠心标杆”、“传统制造业改造提升领航者十大典型企业”等荣誉称号。报告期内，公司坚持“一主一副、一纵一横”的发展战略，以“以创新者为先、以奋斗者为本”的理念，进一步完善业务框架，完善薪酬考核激励机制，并对公司业务模块进行清晰的划分，设立报喜鸟自有品牌业务、国际代理品牌业务、职业装品牌业务和投资管理四大业务模块，形成更为清晰、科学、高效的管理框架。报告期内，公司积极应对终端零售低迷的挑战，坚持“聚焦、简单、标准、可复制、坚守”的思路与原则，实施多品牌发展战略，推进全渠道营销，打造全品类私人定制核心竞争力。报告期内，公司实现主营业务收入246,195.51万元，较上年同期上升30.39%，主要系报告期内公司网点增加，主要品牌报喜鸟、HAZZYS、宝鸟等销售实现增长所致；主营业务成本91,880.60万元，较上年同期上升3.60%；三项费用合计133,751.88万元，较上年上升23.19%，主要系报告期内人工费用、终端投入费用增加，实施限制性股票激励计划新增管理费用等所致；研发费用3,636.95万元，较上年上升8.36%，主要系报告期内研发人员增加所致；经营活动产生的现金流量净额45,146.22万元，较上年同期上升62.61%，主要系报告期内主要品牌实现销售增长所致；计提资产减值准备16,011.20万元，较上年同期下降47.89%，主要系本报告期内公司对商铺及参股公司计提减值较上年同期减少所致。2017年，报喜鸟品牌围绕“扩规模、重定制、提产销”策略积极推进公司实施发展战略。扩规模方面，加快网点拓展以促进增长、提升单店质量以保持规模；加强与全国重点商场的合作，鼓励规模以上加盟商增加网点拓展，形成“专卖店+商场专厅”模式，利用多店提升整体销售规模；定制业务方面，加大量体师巡店活动的推广，有效提升量体业务市场影响力；完善量体信息化系统，制定特体版型制造标准，对各类体型进行分类研究，化繁为简，提升量体效率。产销方面，加强产品研发和商品管理，提升商品企划管理，2017年度整体产销率稳中有升。品牌推广方面，加强新媒体的广告投放，入选第十三届全运会浙江代表团西服赞助品牌，入选CCTV纪录片致匠心、匠心制造的拍摄蓝本企业；“云翼智能”参展中国国际服装服饰博览会，呈现大规模个性化定制新体验，获得较高关注度；邀请明星艺人、意大利外籍量体师、美女搭配师参与全国巡店活动，大力推广全品类私人定制业务；开展全国正装大师代言人活动，提升品牌关注度，增强VIP客户的品牌粘性；举办第九届新锐艺术人物盛典，采用现场颁奖和天猫直播相结合，直播点击量超2000万，进一步提升品牌影响力；继续举办大理、三亚集体婚礼，巩固婚庆市场的品牌地位。HAZZYS品牌，成功举办“千寻之冠”原创插画设计大赛、艺术家跨界合作、明星同款、看点播报、主题等活动，提高品牌知名度，增强会员互动提升会员粘性，带动销售并提升品牌形象。研发供应链方面，扩大女装销售规模及投产量，促进男女装货品比例与结构更加合理化；控制投产，严格把控库存；持续推进国产化，做强主推品类，提升产品品质，加强成本控制。恺米切品牌，加快网点布局，进一步提升一线城市的网点覆盖率、影响力；根据品牌销售策略，融入少量季节性单品，提升连带率；制定VIP销售占比及复购率考核指标，重点关注提升单店业绩；借助缝纫机巡展、上海时装周等活动进行品牌宣传，提升品牌知名度和影响力。lafuma品牌通过Digital数字化运营和线下“乐活天下”系列等活动，提升与用户之间的粘性和互动，扩大品牌口碑传播。产品方面继续深化风格，优化结构；提高国内设计研发能力，降低对韩国MD企划的依赖。东博利尼品牌，重新确立品牌定位，专注裤装产品线。法兰诗顿品牌加快库存处理，继续收缩。宝鸟品牌聚焦主流用户、突破大型项目，继续扩大销售规模。强化精细化管理、围绕顾客关系管理、职业化团队管理，报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 持续提能增效。校服品牌衣俪特快速摸索形成，适合中国市场的校服业务模式。投资方面，报告期内，公司通过出资180万元参股上海浚泉信投资有限公司，持有浚泉信投资18%股权，并拟出资不超过2亿元作为LP参与设立投资基金。截止报告期末，上海浚泉信投资有限公司在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人备案登记手续，备案编码为P1062697；赣州易正投资管理合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成基金备案登记，备案编码为SW0073；温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成基金备案登记，备案编码为SW9113。报告期内，各主要品牌网点、面积及收入情况如下：品牌 网点数量（个）面积（万平方米）收入(万元)报喜鸟 718 16.35 108,386.42 hazzys 303 3.43 65,428.32 宝鸟-42,005.23 lafuma 85 0.77 11,217.69 恺米切 161 1.09 9,967.96 东博利尼 18 0.17 1,969.00 其他 193 0.61 7,220.90 合计 1,478 21.81 246,195.52 注：“其他”网点数量为法兰诗顿、所罗、柯兰美等品牌网点数，其中含融入店103家未单独计算面积。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,601,152,800.24 100%2,008,224,818.63 100%29.52%分行业 纺织服装 2,461,955,156.15 94.65%1,888,199,021.30 94.02%30.39%其他业务 139,197,644.09 5.35%120,025,797.33 5.98%15.97%分产品 上衣 582,832,420.94 22.41%483,243,088.89 24.06%20.61%西裤 506,616,597.81 19.48%367,180,993.60 18.28%37.97%T 恤 240,807,333.02 9.26%180,416,674.55 8.98%33.47%衬衫 466,719,114.22 17.94%340,314,343.38 16.95%37.14%风衣 215,971,991.32 8.30%154,078,274.13 7.67%40.17%报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 羊毛衫 140,038,336.64 5.38%114,700,004.57 5.71%22.09%茄克 141,414,580.24 5.44%82,743,522.45 4.12%70.91%皮鞋 64,246,803.43 2.47%53,785,138.85 2.68%19.45%领带 11,131,938.62 0.43%8,586,252.76 0.43%29.65%其他 88,112,932.14 3.39%100,154,934.81 4.99%-12.02%加工费 4,063,107.77 0.16%2,995,793.31 0.15%35.63%其他业务 139,197,644.09 5.35%120,025,797.33 5.98%15.97%分地区 内销 2,601,152,800.24 100.00%2,008,224,818.63 100.00%29.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织服装 2,461,955,156.15 918,806,006.37 62.68%30.39%3.60%9.65%分产品 上衣 582,832,420.94 213,030,911.96 63.45%20.61%-12.30%13.72%裤子 506,616,597.81 193,331,930.30 61.84%37.97%19.37%5.95%衬衫 466,719,114.22 154,709,147.42 66.85%37.14%24.59%3.34%分地区 内销 2,601,152,800.24 1,031,621,635.30 60.34%29.52%4.16%9.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 纺织服装行业 销售量 件 6,565,967 6,297,563 4.26%生产量 件 5,902,508 5,648,123 4.50%库存量 件 4,273,555 5,355,276-20.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 上衣 主营业务成本 213,030,911.96 20.65%242,919,391.83 24.53%-12.30%西裤 主营业务成本 193,331,930.30 18.74%161,958,508.40 16.35%19.37%T 恤 主营业务成本 77,148,217.02 7.48%66,627,076.29 6.73%15.79%衬衫 主营业务成本 154,709,147.42 15.00%124,176,272.25 12.54%24.59%风衣 主营业务成本 82,988,174.28 8.04%67,376,270.38 6.80%23.17%羊毛衫 主营业务成本 49,645,554.53 4.81%48,927,140.55 4.94%1.47%茄克 主营业务成本 64,557,577.41 6.26%49,489,525.06 5.00%30.45%皮鞋 主营业务成本 43,416,859.65 4.21%37,460,253.67 3.78%15.90%领带 主营业务成本 3,273,157.87 0.32%2,455,110.86 0.25%33.32%其他 主营业务成本 34,576,936.90 3.35%82,403,329.85 8.32%-58.04%加工费 主营业务成本 2,127,539.04 0.21%3,085,177.98 0.31%-31.04%说明 以上产品中，公司主要生产的产品为上衣，西裤和衬衫，产品成本主要由面辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用等构成，公司生产产品成本要素构成如下：（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期新增合并单位9家，原因为：公司于2017年1月设立全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司，故2017年1月起将浙江凤凰尚品品牌管理有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2017年1月设立全资子公司浙江锦凡服饰有限公司，故2017年1月起将浙江锦凡服饰有限公司纳入合并报表合并范围；报喜鸟控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 公司于2017年1月设立全资子公司浙江云翼智能科技有限公司，故2017年1月起将浙江云翼智能科技有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2017年5月设立全资孙公司漳州汉爵斯服装有限公司，故2017年5月起将漳州汉爵斯服装有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2017年6月设立全资孙公司哈尔滨乐飞叶服饰有限公司，故2017年5月起将哈尔滨乐飞叶服饰有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2017年8月设立全资孙公司泉州凯米切服饰有限公司，故2017年8月起将泉州凯米切服饰有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2017年8月设立全资孙公司郑州哈吉斯服饰有限公司，故2017年8月起将郑州哈吉斯服饰有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2017年9月设立全资孙公司沈阳恺米切服饰有限公司，故2017年9月起将沈阳恺米切服饰有限公司纳入合并报表合并范围；公司于2017年11月设立全资孙公司深圳市圣安服饰有限公司，故2017年11月起将深圳市圣安服饰有限公司纳入合并报表合并范围。2、本期减少合并单位4家，原因为：公司因生产经营需要，于2017年3月注销全资子公司大连哈吉斯服饰有限公司，故2017年3月起大连哈吉斯服饰有限公司不再纳入合并范围；公司因生产经营需要，于2017年5月注销全资子公司大连报喜鸟服饰有限公司，故2017年5月起大连报喜鸟服饰有限公司不再纳入合并范围；公司因生产经营需要，于2017年6月注销全资子公司昆明哈吉斯服饰有限公司，故2017年6月起昆明哈吉斯服饰有限公司不再纳入合并范围；公司因生产经营需要，于2017年9月注销全资孙公司沈阳卡尔博诺服饰有限公司，故2017年9月起沈阳卡尔博诺服饰有限公司不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要