002272_2017_川润股份_2017年年度报告_2018-03-22.pdf

四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 1 四川川润股份有限公司四川川润股份有限公司四川川润股份有限公司四川川润股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 2018 年年年年 03 月月月月 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监监监监事事事事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确准确准确、完完完完整整整整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任并承担个别和连带的法律责任。公司负责人罗永忠公司负责人罗永忠公司负责人罗永忠公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员会计主管人员会计主管人员)喻家喻家喻家喻家祥声明祥声明祥声明祥声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。所有所有所有所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 3 目目目目 录录录录 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义.5 第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节第三节第三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节第五节第五节 重要事项重要事项重要事项重要事项.39 第六节第六节第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节第八节第八节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节第九节第九节 公司治理公司治理公司治理公司治理.55 第十节第十节第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节第十一节第十一节 财务报告财务报告财务报告财务报告.63 第十二节第十二节第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.181 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 4 释释释释 义义义义 释义项 指 释义内容 川润股份、公司、本公司 指 四川川润股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川川润股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元（万元）指 人民币元（人民币万元）川润液压 指 四川川润液压润滑设备有限公司 川润动力 指 四川川润动力设备有限公司 川润能源 指 四川川润环保能源科技有限公司 川润香港 指 川润（香港）国际有限公司 中冶赛迪 指 中冶赛迪装备有限公司 川润清能 指 安徽川润清洁能源技术有限公司 创新川润 指 合肥创新川润光伏科技有限公司 创智川润 指 芜湖创智川润光电科技有限公司 新能川润 指 涡阳县新能川润光伏科技有限公司 新川润电力 指 合肥新川润电力科技有限公司 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 5 第二节第二节第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 川润股份 股票代码 002272 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川润股份有限公司 公司的中文简称 川润股份 公司的外文名称（如有）Sichuan Crun Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）CRUN 公司的法定代表人 罗永忠 注册地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路1号 注册地址的邮政编码 643001 办公地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 办公地址的邮政编码 611743 公司网址 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾金山 饶红 联系地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号 电话 028-61777787 028-61777787 传真 028-61777787 028-61777787 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 6 四四四四、注册变注册变注册变注册变更情况更情况更情况更情况 组织机构代码 91510300620737855Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 傅映红、谭哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六六六、主要会计数据和财务主要会计数据和财务主要会计数据和财务主要会计数据和财务指标指标指标指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元）604,728,400.87 609,611,922.62-0.80%789,293,896.83 归属于上市公司股东的净利润（元）6,438,867.17 14,548,237.89-55.74%-67,865,903.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-18,292,879.48 3,667,437.22-598.79%-73,853,595.55 经营活动产生的现金流量净额（元）4,359,911.11 4,227,340.88 3.14%-5,710,750.74 基本每股收益（元/股）0.0153 0.0347-55.91%-0.1617 稀释每股收益（元/股）0.0153 0.0347-55.91%-0.1617 加权平均净资产收益率 0.55%1.25%同比下降0.70个百分点-5.72%2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元）1,570,799,691.23 1,638,958,076.07-4.16%1,738,139,631.53 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,174,072,073.88 1,167,630,891.18 0.55%1,153,084,453.09 七七七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照同时按照同时按照同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 160,968,879.39 154,360,022.66 131,368,166.51 158,031,332.31 归属于上市公司股东的净利润 3,183,195.27-377,963.37-1,758,886.83 5,392,522.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,900,925.16-7,284,990.97-4,452,076.40-8,456,737.27 经营活动产生的现金流量净额-10,033,930.14 5,214,007.14-34,846,556.69 44,026,390.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）22,949.50 237,361.07-135,092.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,872,377.12 7,798,146.39 6,203,103.71 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 846,153.88 2,538,461.52 5,076,923.08 按合同约定应收的客户分期付款资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 81,525.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,785,155.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,562,914.36 2,401,868.39-3,900,734.23 主要系报告期内收付款折让及违约处罚收入款项 减：所得税影响额 5,357,803.22 2,176,562.52 1,256,507.72 合计 24,731,746.65 10,880,800.67 5,987,691.88-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 9 第三节第三节第三节第三节 公司业务概要公司业务概要公司业务概要公司业务概要 一一一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一一一一）报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途主要产品及其用途主要产品及其用途主要产品及其用途、经营模式经营模式经营模式经营模式 公司聚焦节能、环保、新能源领域，依托自有核心产品或核心技术，推动公司由能源装备制造业务为主逐步向综合智慧能源服务企业升级。公司的主营业务为流体机械与控制技术、节能环保动力装备的研发、生产和销售，以及清洁能源项目投资运营及EPC服务。主要产品包括润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉等，广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械和轻工等诸多行业。报告期内，其他主营业务和主营产品未发生重大变化。润滑液压设备业务的主要销售模式是直销，公司在获取客户订单后，根据不同客户的具体需求进行设计，与客户进行方案交流后确定技术解决方案并组织生产。余热锅炉业务主要以与余热电站的专业设计者即设计院或工程公司合作为主。设计院拥有专业的余热电站建设经验和技术力量，其与业主方签订电站承包合同后，关键设备如余热锅炉交由锅炉制造企业厂家设计生产，锅炉整机出厂后直接交付至业主方，并由承包商或工程公司负责安装、点火调试。清洁能源投资运营主要是通过投资建设优质分布式能源项目并选择性择优持有，给公司带来持续稳定运营收入。报告期末，公司首批两个分布式光伏项目已实现并网发电。公司拥有丰富的海内外清洁能源项目EPC服务经验，可根据客户需求，为客户提供能源技术整体解决方案，涉及领域包括风力发电、太阳能光伏发电、生物质发电、垃圾焚烧发电、余热发电等分布式能源以及多能互补能源等。（二二二二）报告期内公司所属行业的发展阶段报告期内公司所属行业的发展阶段报告期内公司所属行业的发展阶段报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点周期性特点周期性特点周期性特点 润滑液压设备的下游行业多属周期性行业，该行业的景气度变化对润滑液压设备有明显影响。风力发电行业即为公司润滑液压设备的重要下游产业。根据国家能源局公布数据显示，近年来，我国风电建设速度下滑较为明显，2017年风电新增并网装机容量创近5年新低。2017年，新增风电并网装机1503万千瓦，较2016年减少427万千瓦、较2015年减少1794万千瓦。风电新增装机规模下降给公司风电润滑液压产品带来不利影响，从而对公司的经营业绩产生了较大的压力。余热锅炉的下游行业包括钢铁、冶金、建材水泥等多个行业，属周期性行业。该行业的景气程度变 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 10 化对余热锅炉市场有明显影响。在国家大力推行供给侧改革的背景下，报告期内该业务所处的下游行业大多呈现复苏状态。通过与国际行业客户的深度合作，报告期内公司锅炉及配件业务呈现稳步增长态势。二二二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况主要境外资产情况主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三三三、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析 经过在专业能源装备行业20余年发展，公司已在产品品牌及质量、研发与创新能力、营销及服务体系建设等方面形成了行业领先的竞争优势。（一一一一）产产产产品品牌有较高知名度品品牌有较高知名度品品牌有较高知名度品品牌有较高知名度 公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强，国家高新技术企业，四川省重合同守信用企业。公司具有雄厚的综合实力，在业内积累了良好的声誉，具有很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地，是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家之一。（二二二二）拥有较强的技术研发实力拥有较强的技术研发实力拥有较强的技术研发实力拥有较强的技术研发实力 公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”，拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金属材料研究所，以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来，自主开发与“借力”开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作，建立完善的产、学、研一体化体系。公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，承担了国家“风力发电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国 内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 11 替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT 润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研 制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等，与北方重工盾构机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报告期末，公司共拥有95项专利，其中实用新型专利60项，发明专利34项，外观专利1项。报告期内，川润节能环保研究团队被评为“2016年度成都市节能环保顶尖创新团队。”（三三三三）区位优势区位优势区位优势区位优势 公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡，工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套能力强，具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业 发展重大装备国产化，在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时，随着国家西 部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持，公司地处西部地区，具有明显的 区位优势，为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。（四四四四）拥有完善的营销及售后服务网络体系拥有完善的营销及售后服务网络体系拥有完善的营销及售后服务网络体系拥有完善的营销及售后服务网络体系 公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，市场覆盖全国二十九个省、市、自治区，产品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。公司以开发和挖掘大客户为核心，确保市场销售向精细化、专业化发展，着力打造公司营销渠道和售后服务的管理能力，提升公司市场占有率和竞争力。四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 12 第四节第四节第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一一一、概述概述概述概述 报告期内，面对国内外复杂严峻的宏观经济环境，尤其下游行业投资增速放缓，需求不足的背景下，公司设备制造业务板块总体仍面临着严峻的考验。以“致力于清洁、高效、智慧的能源技术，让人类生活与自然更和谐”为使命，公司各级管理层按照公司战略发展规划和年度经营计划要求，全员紧紧围绕“回归企业产品、技术、服务的基本面，主动作为，积极转型发展；全力打造公司核心技术和核心装备的竞争能力”的指导思想，充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优势，聚焦客户，拓展市场。在行业经济依旧疲软、市场竞争仍然激烈的形势下，公司生产经营保持了健康平稳发展的态势。报告期内，公司管理经营层认真分析和正确判断宏观经济形势和国内内外行业发展状况，调整与优化营销策略,积极拓展海外市场，强化产业技术研发，贯彻精细化管理,克服经济下行的压力，保持了公司整体盈利。1、积极走出去，提升国际化业务。报告年度，公司加强与国际知名客户的技术交流和业务合作，公司品牌形象得到明显提升。2、加大产业研发力度，持续推动技术创新。报告期内，公司于2012年组织研发的高炉炉渣余热利用成套技术装备研制项目取得阶段性成果。川润节能环保研发团队被评为“2016年度成都市节能环保顶尖创新团队”。通过对川润超过10万台套在线润滑系统的大数据分析，公司成功开发出了具有自主知识产权的国内首套特高压调相机油系统，完全实现了国产化。3、产业升级方面：公司紧紧围绕节能环保、新能源产业，积极尝试与行业优秀企业开展多方位合作，稳步推进公司产业升级计划。为快速推动清洁能源产业布局，公司组建专业化运营团队，公司投资建设的两个分布式光伏项目已于年底完成并网发电。4、报告期内，公司实现营业总收入60,472.84万元，同比下降0.80%；实现营业利润188.68万元，同比下降71.48%；实现归属于母公司所有者的净利润643.89万元，同比下降55.74%。报告期内，公司加强专业化团队建设，推进“优化架构，服务客户”工作，增设了职能管理部门和主要业务事业部，因此相关成本费用同比略有上升；受美元汇率持续下跌的影响，汇兑损失同比增加1,098.40万元，对报告期经营业绩产生较大影响。四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 13 受宏观资金流动性不足的影响，公司日常购销业务仍大量使用票据结算。报告期内，公司收到应收票据57,652.87万元，应收票据背书转让支付供应商货款26,088.13万元，开具应付票据支付供应商货款13,487.66万元。为解决资金流动性问题，公司加强了资金管控，实施公司与子公司间资金统一调度和安排，建立集团票据池业务，资金流动性得到明显提高。董事会认为，报告期内虽然公司各项经营管理工作取得一定的成绩，但公司面临的经营压力仍然较大，现有业务主营业务收入同比基本持平，新能源业务领域尚未形成收入增长点。为此，董事会将认真贯彻公司发展战略，调整经营思路，确保公司持续健康稳定发展。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述（1）报告期内，公司实现主营业务收入60,236.28万元，同比下降0.82%，产品综合毛利率下降1.06个百分点，与上年同期基本持平。报告期内，液压润滑设备市场需求放缓，公司通过加大营销市场的拓展力度和加强生产成本的过程管控，销售收入和毛利率保持了相对稳定的水平；锅炉及配件产品销售收入同比增加45.82%，但由于报告期内大宗原材料价格上涨，毛利率同比下降6.38个百分点；报告期内设备总成套及总包业务无新增订单，主要执行以前年度尚未完工的单个国外总包项目订单，虽然该项目毛利率水平较高，但销售收入同比减少5,613.91万元，下降幅度较大。（2）公司产品为订单式生产，由于各年度客户项目建设所属地均有一定的变化，因此各年度在不同地区取得的订单及实现的销售收入具有一定的不稳定性。报告期内，除出口业务毛利率有较大波动外，按地区划分的产品销售毛利率相对稳定。（3）报告期内，公司新增订单73,363.43万元，同比增长4.37%；其中液压润滑设备新增订单同比增长13.96%，成台锅炉及配件新增订单同比增长21.66%。报告期末，公司在手订单62,859.81万元，其中：液压润滑设备在手订单55,056.90万元，锅炉及配件在手订单6,860.51万元，设备总成套及总包在手订单898.63万元。四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 14 2、收入与成本收入与成本收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成营业收入构成营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 604,728,400.87 100%609,611,922.62 100%-0.80%分行业 通用设备制造业 602,362,810.05 99.61%607,319,371.27 99.62%-0.82%其他业务 2,365,590.82 0.39%2,292,551.35 0.38%3.19%分产品 液压润滑设备 346,284,330.42 57.26%363,467,644.64 59.62%-4.73%锅炉及配件 226,376,021.49 37.43%155,248,147.25 25.47%45.82%设备总成套及总包 28,273,661.54 4.68%84,412,806.47 13.85%-66.51%其他设备及配件 1,428,796.60 0.24%4,190,772.91 0.69%-65.91%其他业务 2,365,590.82 0.39%2,292,551.35 0.38%3.19%分地区 东部地区 202,652,809.44 33.51%142,016,859.19 23.30%42.70%南部地区 133,607,932.09 22.09%103,113,628.78 16.91%29.57%西部地区 126,051,354.86 20.84%165,834,683.41 27.20%-23.99%北部地区 80,400,360.73 13.30%92,817,509.48 15.23%-13.38%出口 62,015,943.75 10.26%105,829,241.76 17.36%-41.40%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润10%以上的行业以上的行业以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 602,362,810.05 483,483,012.25 19.74%-0.82%0.51%-1.06%分产品 液压润滑设备 346,284,330.42 272,077,044.61 21.43%-4.73%-2.59%-1.72%锅炉及配件 226,376,021.49 192,563,511.13 14.94%45.82%57.64%-6.38%设备总成套及总28,273,661.54 17,939,647.02 36.55%-66.51%-76.54%27.15%四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 15 包 分地区 东部地区 202,652,809.44 158,505,777.22 21.78%42.70%47.23%-2.41%南部地区 133,607,932.09 120,486,341.40 9.82%29.57%35.34%-3.84%西部地区 126,051,354.86 98,915,293.20 21.53%-23.99%-18.75%-5.06%北部地区 80,400,360.73 62,553,403.26 22.20%-13.38%-14.38%0.91%出口 62,015,943.75 43,926,268.61 29.17%-41.40%-51.81%15.30%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 润滑液压设备 销售量 万元 27,207.7 27,930.7-2.59%生产量 万元 26,120.55 25,826.02 1.14%库存量 万元 1,775.95 2,863.1-37.97%锅炉及配件 销售量 万元 19,256.35 12,215.7 57.64%生产量 万元 19,256.35 12,202.45 57.81%库存量 万元 594.42 594.42 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，润滑液压设备库存金额同比下降37.97%，主要系期末发出商品减少所致；锅炉及配件销售出库金额和完工入库金额同比分别上升57.64%、57.81%，主要系川润动力在加强市场开拓的同时进一步优化产品结构、订单增加，产能得到有效利用。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 16（5）营业成本构成营业成本构成营业成本构成营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液压润滑设备 液压润滑设备 272,077,044.61 56.17%279,307,031.02 57.87%-2.59%锅炉及配件 锅炉及配件 192,563,511.13 39.75%122,156,989.32 25.31%57.64%设备总成套及总包 设备总成套及总包 17,939,647.02 3.70%76,480,258.43 15.85%-76.54%其他设备及配件 其他设备及配件 902,809.49 0.19%3,077,449.07 0.64%-70.66%其他业务 其他业务 904,071.44 0.19%1,610,783.84 0.33%-43.87%说明：无（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，本公司全资子公司川润能源新设全资子公司芜湖创智川润光电科技有限公司、合肥创新川润光伏科技有限公司、涡阳县新能川润光伏科技有限公司3家、新设控股公司合肥新川润电力科技有限公司、安徽川润清洁能源技术有限公司2家，本报告期将其纳入税合并报表范围。（7）公司报告期内业务公司报告期内业务公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）262,371,595.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户1 127,640,674.42 21.10%2 客户2 55,009,974.65 9.10%3 客户3 30,722,782.52 5.08%4 客户4 28,708,594.64 4.75%四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 17 5 客户5 20,289,569.37 3.36%合计-262,371,595.60 43.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）79,748,524.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商1 23,283,124.88 4.80%2 供应商2 17,030,789.74 3.52%3 供应商3 15,496,713.68 3.20%4 供应商4 13,925,497.65 2.87%5 供应商5 10,012,398.29 2.07%合计-79,748,524.24 16.46%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。3、费用费用费用费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,437,441.72 36,012,184.24 6.73%无 管理费用 76,331,676.33 71,622,280.41 6.58%无 财务费用 8,756,641.73-3,144,448.31 378.48%主要系报告期内汇率持续下降导致汇兑损失增加所致 4、研发投入研发投入研发投入研发投入 适用 不适用 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 18 产品的创新是技术创新所推动的，持续的技术创新能力是产品创造的源泉。2017年，公司实施科技研发项目21项，结题10项。获得授权技术专利6项，其中：发明专利5项，实用新型1项；本年度新申请专利14项，受理中。公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人）122 99 23.23%研发人员数量占比 10.51%9.04%1.47%研发投入金额（元）15,504,604.37 13,980,016.15 10.91%研发投入占营业收入比例 2.56%2.29%0.27%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 598,745,360.95 434,140,271.91 37.92%经营活动现金流出小计 594,385,449.84 429,912,931.03 38.26%经营活动产生的现金流量净额 4,359,911.11 4,227,340.88 3.14%投资活动现金流入小计 135,754.00 285,797.82-52.50%投资活动现金流出小计 5,151,261.53 1,793,309.47 187.25%投资活动产生的现金流量净额-5,015,507.53-1,507,511.65-232.70%筹资活动现金流入小计 90,400,000.00 78,000,000.00 15.90%筹资活动现金流出小计 82,723,236.99 62,283,586.37 32.82%筹资活动产生的现金流量净额 7,676,763.01 15,716,413.63-51.15%现金及现金等价物净增加额 5,032,992.96 19,132,173.32-73.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 四川川润股份有限公司2017年年度报告全文 19（1）报告期内，经营活动现金流入同比增加16,460.51万元，增加比率37.92%。主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。经营活动现金流出同比增加16,447.25万元，增加比率38.26%。主要因是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少350.80万元，减少比率232.70%。主要原因是报告期内支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金同比增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 803.97 万元，减少比率 51.15%。主要原因是报告期内银行短期借款产生的净现金流同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在