300077_2017_国民技术_2017年年度报告（更新后）_2019-04-25.pdf

国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 国民技术股份有限公司国民技术股份有限公司 Nationz Technologies Inc.2017 年年年度报告年度报告（公告编号：2018-017）证券代码：300077 证券简称：国民技术 二一八年四月 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人公司负责人罗昭学先生罗昭学先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人全衡全衡先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)余永德余永德先生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营经营情况情况讨论讨论与与分析分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司公司计划不派发现金计划不派发现金红利红利，不送红不送红股股，不以公积金转增不以公积金转增股本股本。国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国民技术、本公司、公司 指 国民技术股份有限公司 股东、股东大会 指 国民技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 国民技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 国民技术股份有限公司监事、监事会 国民电商 指 深圳市国民电子商务有限公司，系公司全资子公司 国民投资 指 深圳前海国民投资管理有限公司，系公司全资子公司 斯诺实业 指 深圳市斯诺实业发展有限公司，系公司控股子公司 IC 指 Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是指采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。安全芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的装置，内部拥有独立的处理器和存储单元，可存储密钥和特征数据，用来提供数据加密和安全认证服务。USBKEY 指 一种 USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥或数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据加解密等功能。移动支付 指 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终端或其内部 SIM 卡等用户识别模块，与读卡器装置进行近距离通讯实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载。RCC 指 Range Controlled Communications 的缩写，即限域通信，一种多距离范围的受控通信技术。EMVCo 指 国际银行卡标准化组织，是负责制定与维护国际支付芯片卡标准规范的专业组织，管理和规范 EMV 标准的实施，其现有成员包括万事达、Visa、中国银联、JCB、美国运通和 Discover。公司股票 指 国民技术 A 股股票 公司章程 指 国民技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 巨潮资讯网 指 http:/ 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 4 第二节第二节 公司简介公司简介和和主要财务指标主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国民技术 股票代码 300077 公司的中文名称 国民技术股份有限公司 公司的中文简称 国民技术 公司的外文名称 Nationz Technologies Inc.公司的外文名称缩写 Nationz 公司的法定代表人 罗昭学 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋 301、302 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2-7 层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全衡 陈志生 联系地址 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 7 层 电话 0755-86916692 传真 0755-86916692 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 5 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 刘连皂、吴朝辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）694,957,148.30 706,124,094.84-1.58%560,592,462.98 归属于上市公司股东的净利润（元）-488,035,935.10 101,207,345.09-582.21%86,006,337.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-502,892,167.22 76,972,115.43-753.34%45,413,951.57 经营活动产生的现金流量净额（元）-112,590,197.68-57,162,333.21-96.97%-16,131,800.53 基本每股收益（元/股）-0.88 0.18-588.89%0.16 稀释每股收益（元/股）-0.88 0.18-588.89%0.16 加权平均净资产收益率-17.78%3.52%-21.30%3.12%2017 年末 2016 年末 本年末比 上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,979,892,720.29 3,294,161,979.78-9.54%3,199,702,397.68 归属于上市公司股东的净资产（元）2,531,348,428.14 2,963,461,029.50-14.58%2,814,659,942.17 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 6 六六、分分季度季度主要主要财务指标财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,623,167.03 166,805,229.86 181,117,714.60 156,411,036.81 归属于上市公司股东的净利润 21,582,248.78 22,656,305.41 6,298,329.63-538,572,818.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,308,178.90 18,059,141.80 290,608.06-542,550,095.98 经营活动产生的现金流量净额-12,864,711.58-54,023,356.92-98,310,896.19 52,608,767.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八八、非经常性损益的项目及金额、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-127,935.18 1,333.27 4,433,083.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,390,745.77 27,820,302.34 47,535,414.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,215,166.02-1,533,103.76-4,212,750.07 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 7 处置可出售金融资产的的损益 640,000.00 减：所得税影响额 2,621,744.49 2,693,302.19 7,163,362.16 合计 14,856,232.12 24,235,229.66 40,592,385.58-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 1、计入当期损益的其他收益中列入经常性损益的项目及理由:项 目 涉及金额 说明 软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退 6,870,496.27 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 2、计入当期损益的投资收益中列入经常性损益的项目及理由:项 目 涉及金额 说明 购买理财产品取得的投资收益 45,705,177.51 金融资产作为公司核心资产进行运营管理，获取合理收益，与公司正常经营业务密切相关 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 142,656.56 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 8 第第三三节节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着国家信息安全战略的实施、国家集成电路产业发展推进纲要及相关配套政策的落实、国家集成电路产业投资基金的支持，集成电路产业发展环境更趋优化。可以预见，集成电路产业将迎来发展的重要战略机遇期。报告期内，公司专注于集成电路和信息安全交叉领域的研发与设计，以信息安全、SoC、无线射频为核心技术发展方向，涵盖IC设计前端至后端全过程技术，产品涉及安全芯片，安全载体及营运服务，在信息安全领域打造从芯片到服务的完整解决方案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 可供出售金融资产 期末余额 4,490.26 万元，比期初减少 48,039.74 万元，主要是国泰旗兴基金相关人员发生失联事件，公司根据谨慎性原则计提可供出售金融资产减值准备 50,000.00 万元 在建工程 比期初增加 13,071.88 万元，主要是国民技术大厦工程结算款增加 应收票据 比期初增加 7,248.83 万元，主要是以票据方式结算的货款增加 其他应收款 比期初增加 17,906.45 万元，主要是支付的供应链管理服务业务款项和业务合作诚意金增加 公司于 2017 年 11 月 28 日发现国泰旗兴基金的合作相关方前海旗隆、北京旗隆相关人员失联，立即向公安机关报警并于 2018 年 1 月取得立案告知书，目前公安机关在开展侦查工作；公司正通过法律途径，主张权利，尽力挽回损失。依据谨慎性原则，为公允反映公司及子公司的财务状况和经营成果，确保公司会计信息真实、可靠和合理，国民投资根据企业会计准则和公司会计政策的规定，对可供出售金融资产计提减值准备 50,000.00万元。公司预计未来无法收回国民投资对公司的 50,000.00 万元借款，根据公司会计政策的规定，公司计提其他应收款坏账准备 50,000.00 万元。国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重（注）是否存在重大减值风险 国民技术（香港）有限公司 全资设立 850 万美元 香港 全资 实际控制 1.24%否 Ambiq Micro,Inc.投资参股 300 万美元 美国 参股 参股 0.77%否 其他情况说明 经 2017 年 12 月公司董事会审议通过，为适应公司发展需要，面对当前全球 MCU 行业发展的契机，公司以自有资金 350 万美元，在新加坡设立全资子公司“Nationz Innovation Pte.Ltd.”作为公司的研发型子公司，通过在海外建立优秀人才团队，开展非金融领域物联网安全通用 MCU 技术研发，提升公司在智能周边、智能终端和低功耗设备的主控安全通用 MCU 芯片市场核心竞争力，建立高工艺技术 MCU 研发能力。目前新加坡子公司正在设立中。注：公司净资产为归属于母公司所有者权益合计。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发继续加强在安全、低功耗及无线连接方面的投入。公司持续聚焦核心技术研发、不断提升产品性能、降低产品成本，报告期内持续推广具有无线传输功能的用于移动网络的USBKEY 安全主控芯片、用于金融终端的安全芯片及安全模块等产品；自主研发了可信计算新一代芯片，目前处于工程阶段；自主研发完成低功耗蓝牙 MCU 芯片的技术开发；合作开展超低功耗蓝牙 SoC 主控芯片的技术开发，开始在一流厂商进入导入阶段。2、外部环境进一步改善。公司参与制订的新一代可信计算国际标准已于 2015 年正式成为 ISO/IEC 国际标准，该标准支持中国密码算法体系，对可信计算产业的发展提供了必要的技术基础。RCC 限域通信技术已于 2017 年 5 月 18 日正式颁布为国家标准，并于 2017 年 12月 1 日起正式实施，对 RCC 业务的发展有一定的积极作用。3、知识产权工作取得新业绩。RCC 技术领域，“一种近距离通信方法及系统专利（专利号：ZL201010166226.0）”于 2017 年 12 月 13 日获得第 19 届中国专利奖金奖。专利奖是依托专利的技术先进性和独创性、实施后对企业及行业带来的经济效益和社会影响力进行综合国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 10 评审；本届中国专利金奖仅 20 项，是中国发明创造的最高奖项，代表着中国自主创新的最高水准。2017 年，公司申请国内外专利 87 项，获得国内外授权专利 74 项，截止 2017 年底，公司累计申请国内外专利 1,325 项，累计获得国内外授权专利 613 项。其中，移动支付技术方面累计申请国内外专利 881 项，累计获得国内外授权专利 439 项。报告期内公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 11 第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入69,495.71万元，与上年同期70,612.41万元基本持平；实现归属于上市公司母公司所有者的净利润-48,803.59万元，较上年同期减少582.21%。2017年11月末，公司遭遇产业基金的合作相关方失联，报案后已于2018年1月取得公安机关立案告知书。对公司2017年度业绩影响为：子公司国民投资根据会计准则和会计政策，计提减值准备5亿元；公司预计未来无法收回国民投资对公司的5亿元借款，根据会计政策计提其他应收款坏账准备5亿元。至本报告披露日，公安机关在开展侦查工作；公司正通过法律途径，主张权利，尽力挽回损失，并进一步完善内控相关制度，加强内部管理。报告期内，公司主要经营管理工作如下：1、把握金融终端安全芯片市场机会，保持并巩固在安全芯片市场地位、把握金融终端安全芯片市场机会，保持并巩固在安全芯片市场地位 USBKEY安全主控芯片方面：随着市场竞争日益激烈以及各种线上支付方式的不断涌现，其市场容量和价格均呈现下滑趋势，报告期内USBKEY安全主控芯片销售规模与销售收入均较去年同期减少。为了应对市场变化，公司优化相关产品，使之具备更高安全、更高性能、更低功耗和更多应用场景适应性，进一步提升产品在行业中的竞争力；同时，公司对具有无线传输功能的用于移动网络的USBKEY安全主控芯片及其产品解决方案进行了持续优化，已经完成主流客户8位USBKEY到32位USBKEY的升级换代。金融终端安全芯片及安全模块方面：金融终端产品受行业政策及标准和下游客户商业模式的影响，市场波动很大。公司积极把握金融终端主控芯片市场发展机会，努力开发金融支付终端市场，不断提升服务水平，并保持该产品市场领先地位，报告期内金融终端安全芯片及安全模块的销售收入基本持平。公司密切关注市场需求，在保持市场领先地位的同时加强备货管理，提升相关芯片的兼容性、应用安全等级，规避市场波动带来的相关风险。可信计算芯片方面：报告期内，公司积极推动我国自主可信计算标准产品，完成新一代可信计算芯片研制开发及客户导入。加强重点客户的开拓与深度合作，着力研制针对性更强、应用更灵活的产品及系统解决方案，并把握市场需求，推动可信计算产品及解决方案在大数据、云计算、物联网、工业控制等更多安全领域的应用，销售数量和收入有较大幅度增长。2、把握、把握金融金融IC卡卡芯片国产化趋势，拓展行业卡应用市场芯片国产化趋势，拓展行业卡应用市场 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 12 近年来，在中国人民银行的指导下，金融IC卡作为芯片化迁移的重要载体，凭借更高便捷性与安全性，正在逐步取代磁条卡，具有广阔的市场空间，金融IC卡芯片国产化已成必然趋势。但与国际巨头竞争、后发、金融IC卡芯片国产化应用环境建设滞后等因素，决定了金融IC卡芯片国产化市场发展的波折性和激烈性。报告期内，公司继续拓展金融IC卡市场，保持公司金融IC卡国产芯片市场占有率领先，销售规模和销售收入实现增长，但是由于市场剧烈竞争，价格大幅下降，造成毛利空间快速收窄。同时，公司拓展的居民健康卡、社保卡等行业卡市场，由于市场发卡节奏和价格因素的影响，销售收入同比回落。总体而言，智能卡芯片市场已进入高度竞争状态，相关产品价格呈下降趋势，市场出货受项目推进进度影响较大。3、RCC（限域通信）技术国家（限域通信）技术国家标准标准实施，实施，推广推广自主创新自主创新的的RCC技术技术 报告期内，根据国家标准化管理委员会中华人民共和国国家标准公告2017年第11号，以公司为主自主创新研发的基于2.45GHz RCC（限域通信）手机支付相关技术，正式成为手机支付国家标准，并于2017年12月起正式实施。报告期内，在中国国家知识产权局（SIPO）和世界知识产权组织(WIPO)共同主办的第19 届中国专利奖颁奖大会上，国民技术 RCC 专利ZL201010166226.0 一种近距离通信方法及系统获得本届中国专利金奖。此次获奖专利属于 2.45G RCC 移动支付技术领域，公司自主研发首创磁信道和 2.4G 射频信道捆绑的双通道机制，为用户提供金融级安全芯片RCC 卡。与此同时，近一段时期以来，多种移动支付方式快速发展，特别是二维码的广泛应用，使移动支付市场格局发生了深刻变化。公司将充分挖掘RCC技术的强安全技术特性，为手机等设备提供安全根作为主要发展方向，将移动支付作为附属功能，寻找和发展具有高等级安全需求的市场，借助相关国家技术标准落地的契机，以树立标杆项目为切入点，结合移动互联网新业态，加强与产业链各方合作，积极探索创新商业模式，推动RCC技术的应用突破。4、布局系统集成，、布局系统集成，提高整合能力提高整合能力 公司利用在信息安全领域的专业优势，拓展系统集成及服务，布局智慧城市建设、软件平台等业务。报告期内，公司使用自有资金投资1,380万元，占比46%，与福建省星云大数据应用服务有限公司等共同设立福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司，运营福建省多卡融合公共服务平台。对于公司进一步构建产业生态，提升公司服务智慧社会能力，同时继续营造RCC技术规模商用环境，具有积极意义。国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 13 5、进行、进行对外投资，探索合作发展对外投资，探索合作发展（1）2017 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司 70%股权的议案等相关议案，同意国民电商和国民投资现金收购斯诺实业合计 70%股权，同期披露了斯诺实业的收购公告、审计报告、资产评估报告、子公司增资公告、可行性报告等公告。其中，本次收购事项相关的议案已经 2018 年 1 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，按收购协议斯诺实业股权过户的工商变更已完成。（2）报告期内，经公司董事会审议，公司将与合作伙伴开展化合物半导体生态产业园和第二/三代集成电路外延片材料项目的合作。截至本报告披露日，国民投资已以自有资金出资 1,000 万元，占比 10%，与通利能共同发起设立产业园项目公司成都国民天成半导体产业发展有限公司（以下简称“国民天成产业发展”）。报告期内，国民天成产业发展已获得项目建设所需用地 75,559.26 平方米，并取得了不动产权证书。外延片项目公司尚在筹备设立中。6、加强产品研发，开展研发合作加强产品研发，开展研发合作 公司按照信息安全、无线通信的产品战略，契合移动互联网及物联网市场的发展，除了推动公司现有量产产品及其解决方案落地到新的行业应用与市场中外，报告期内加强了新行业、新技术和新产品研发力度，在产品结构的成长，在新的市场、新客户和新技术应用上大力投入。公司研制了基于先进高端工艺、具有竞争力的蓝牙芯片，预计2018年量产；公司研制的非接触式读写器芯片已完成小批量量产。在IoT市场上，低功耗MCU与无线通信芯片将会有更多投入开展新技术、新产品的研发与量产导入，将以较大的力度优化产品结构，对公司推动基于安全芯片、无线通信的整体解决方案进入到新的行业、新的市场起到积极作用。在进行自主研发的同时，公司也通过投资合作拓展研发领域，开展研发合作：（1）报告期内，国民技术（香港）有限公司以自有资金 300 万美元，以认购新发行优先股的方式，参与投资美国 Ambiq Micro,Inc.（以下简称“Ambiq”）。投资完成后公司持有Ambiq 3,408,831 股，约占 Ambiq 总股本的 2.31%。公司希望通过本次投资巩固与 Ambiq 公司的合作基础，并进一步推进之间紧密的合作。同时，Ambiq 拥有目前市场较好的低功耗技术，公司希望借助投资 Ambiq 的机会为进入物联网领域提供较好的契机。（2）报告期内，经公司董事会审议通过，为适应公司发展需要，面对当前全球 MCU 行业发展的契机，公司以自有资金 350 万美元，在新加坡设立全资子公司“Nationz Innovation 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 14 Pte.Ltd.”作为公司的研发型子公司，通过在海外建立优秀人才团队，提升公司研发水平。（3）报告期内，公司与华夏芯及其关联公司无锡德思普开展研发合作。华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司，是一家由国家千人计划获得者创立、拥有一批优秀的海内外集成电路设计团队的高科技企业；是国内领先的拥有自主多核异构计算技术体系的芯片设计公司；在新一代多核处理器设计领域，拥有多项填补国内空白的基础核心专利。7、优化资产结构，提升资产质效优化资产结构，提升资产质效（1）公司于 2015 年成功竞得深圳市南山区高新园北区内土地使用权，用以建设公司深圳总部研发办公大楼，并于 2017 年 6 月底封顶，预计 2018 年投入使用。公司办公大楼有利于优化公司资产结构，形成稳定的办公和研发环境，有利于员工稳定和业务发展，为公司长远发展奠定基础。（2）报告期内，根据募投项目实施进展情况并结合公司实际发展情况，公司对募投项目“（32 位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目”的实施方式进行了变更，并在此基础上，将募投项目账户剩余的募集资金约 1,648.73 万元（含利息收入）用于公司研发平台运行项目。此次变更有利于最大程度的提高募集资金的使用效率，优化募集资金的配置。截至报告期末，公司首次公开发行募集资金投资项目“（32 位高速）USBKEY 安全主控芯片及解决方案技术改造项目”、“（32 位高速）安全芯片存储芯片及解决方案技术改造项目”、“基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目”以及募集资金变更项目“研发平台运行”已完成全部投资，达到预定可使用状态。8、加强加强党建党建工作工作，推进，推进企业企业文化文化建设建设 公司重视党的工作，以提升党建工作促业务发展。公司党委秉承“凝心聚力，砥砺前行”的理念，通过抓党建，积极发挥党员的先锋模范作用。2017年，开通爱“芯”加油站，创建家属党支部，激活党群“芯”活力。公司通过开展党建与企业文化建设工作，提升员工凝聚力，加强人才的挖掘与培养，形成更具战略视野、更具战斗力的员工团队。报告期内，中国上市公司协会在北京召开了第二届会员代表大会，在上证所、深交所、中国结算、各省市有关协会以及沪深两市上市公司中，共选举产生了 225 家会员理事单位和107 家会员常务理事单位，国民技术股份有限公司均当选。公司董事长罗昭学当选中国上市公司协会副会长。国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 15 二二、主营业务主营业务分析分析 1、概述概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”之“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 分行业 集成电路和关键元器件等 694,957,148.30 100%706,124,094.84 100%-分产品 安全芯片类产品 494,670,279.46 71.18%505,855,764.74 71.64%-0.46%贸易（主要为系统集成业务）178,777,334.67 25.72%130,475,465.28 18.48%7.25%技术服务业务 6,718,955.62 0.97%19,372,082.65 2.74%-1.78%其他 14,790,578.55 2.13%50,420,782.17 7.14%-5.01%分地区 一、境内 539,166,957.38 77.58%584,270,305.69 82.74%-5.16%二、境外（注）155,790,190.92 22.42%121,853,789.15 17.26%5.16%注：境外收入包括产品销售及方案整合两部分。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 集成电路和关键元器件等 694,957,148.30 483,960,387.28 30.36%-1.58%0.93%-1.74%分产品 安全芯片类产品 494,670,279.46 315,108,524.70 36.30%-2.21%0.78%-1.89%国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 16 贸易（主要为系统集成业务）178,777,334.67 162,728,504.46 8.98%37.02%32.12%3.38%技术服务业务 6,718,955.62 6,698.31 99.90%-65.32%-99.89%31.04%其他 14,790,578.55 6,116,659.81 58.64%-70.67%-83.73%33.21%分地区 东北地区 154,104.62 76,499.70 50.36%-72.07%-79.01%16.43%华北地区 219,454,068.22 151,348,777.05 31.03%-24.39%-23.91%-0.43%华东地区 73,699,835.41 61,700,300.04 16.28%177.27%288.38%-23.95%华南地区 181,832,367.48 141,398,211.54 22.24%-11.93%-11.38%-0.49%华中地区 56,442,524.51 43,924,620.54 22.18%35.09%82.69%-20.28%西南地区 5,883,852.01 1,445,739.94 75.43%-68.42%-78.92%12.24%西北地区 1,700,205.13 1,593,863.85 6.25%8060.65%16220.44%-46.87%境外 155,790,190.92 82,472,374.62 47.06%27.85%11.69%7.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 集成电路和 关键元器件 销售量 万颗 16,685.41 15,051.07 10.86%生产量 万颗 16,150.30 12,495.71 29.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 17 集成电路和关键元器件等 直接材料 476,524,385.51 98.46%465,784,265.44 97.14%1.32%制造费用 7,436,001.77 1.54%13,693,496.50 2.86%-1.32%合计 483,960,387.28 100.00%479,477,761.94 100.00%-产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本 金额 占营业成本 比重 比重 安全芯片类产品 直接材料 307,786,278.85 63.60%300,365,864.63 62.64%0.95%制造费用 7,322,245.85 1.51%12,317,905.79 2.57%-1.06%贸易（主要为系统集成业务）直接材料 162,728,504.46 33.62%123,166,997.08 25.69%7.94%制造费用-技术服务业务 直接费用 6,698.31 0.00%6,032,599.92 1.26%-1.26%制造费用-其他 直接材料 6,002,903.89 1.24%36,218,803.81 7.55%-6.31%制造费用 113,755.92 0.02%1,375,590.71 0.29%-0.26%合计 483,960,387.28 100.00%479,477,761.94 100.00%-（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 福建省星民易付多卡融合信息科技有限公司 新投资设立 成都国民天成半导体产业发展有限公司 新投资设立 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：名称 变更原因 NATIONZ HOLDINGS（VIETNAM）PTE.LTD.结束经营 国民技术股份有限公司 2017 年年度报告 300077 18 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）328,442,230.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 124,644,142.50 17.94%2 第二名 57,747,837.67 8.31%3 第三名 52,882,125.52 7.61%4 第四名 51,041,882.93 7.34%5 第五名 42,126,242.02 6.06%合计-328,442,230.64 47.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）321,218,833.83 前五名供应商合计采购金额