002258_2017_利尔化学_2017年年度报告_2018-01-31.pdf

利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 利尔化学股份有限公司利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 01 月月 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司存在市场竞争风险、原材料价格波动风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场竞争风险、原材料价格波动风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、（五）可能面对的风险因素九、（五）可能面对的风险因素”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利尔化学、公司、本公司 指 利尔化学股份有限公司 久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 中通投资 指 中通投资有限公司 化材所 指 中国工程物理研究院化工材料研究所 中物院 指 中国工程物理研究院 江苏快达 指 江苏快达农化股份有限公司 比德生化 指 湖南比德生化科技股份有限公司 利尔作物 指 四川利尔作物科学有限公司 利拓化学 指 四川利拓化学有限公司 四川福尔森 指 四川福尔森国际贸易有限公司 四川绿地源 指 四川绿地源环保科技有限公司 福尔森科技 指 福尔森科技有限公司 启明星氯碱 指 江油启明星氯碱化工有限责任公司 百典贸易 指 湖南百典国际贸易有限公司 久远银海 指 四川久远银海软件股份有限公司 久远化工 指 四川久远化工技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 巨潮网 指 巨潮资讯网（）利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利尔化学 股票代码 002258 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利尔化学股份有限公司 公司的中文简称 利尔化学 公司的外文名称（如有）Lier Chemical Co.,LTD.公司的法定代表人 尹英遂 注册地址 四川省绵阳经济技术开发区 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 军 靳永恒 联系地址 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号 电话 0816-2841069 传真 0816-2845140 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、巨潮网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510700620960125J 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗建平、张小容 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层 刘轲、吴同欣 2016 年 2 月 5 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,083,547,891.99 1,982,302,598.97 55.55%1,489,071,485.32 归属于上市公司股东的净利润（元）401,967,285.28 208,347,320.80 92.93%138,453,579.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）395,566,664.38 197,018,784.38 100.78%126,718,112.81 经营活动产生的现金流量净额（元）362,985,774.62 184,861,778.96 96.36%156,796,906.49 基本每股收益（元/股）0.77 0.40 92.50%0.68 稀释每股收益（元/股）0.77 0.40 92.50%0.68 加权平均净资产收益率 18.11%10.98%7.13%11.27%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,514,530,800.80 3,116,436,683.10 44.86%2,556,676,265.72 归属于上市公司股东的净资产（元）2,379,083,053.76 2,032,746,047.40 17.04%1,299,166,188.18 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 525,513,687.60 693,371,359.81 724,549,046.42 1,140,113,798.16 归属于上市公司股东的净利润 58,216,138.77 91,140,521.36 79,568,043.01 173,042,582.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,986,248.46 93,400,578.17 80,432,196.04 164,547,405.44 经营活动产生的现金流量净额 13,665,492.08 39,350,272.98-9,726,010.51 319,696,020.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,114,912.01-8,249,689.55-5,493,078.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,335,222.00 15,048,895.00 16,593,428.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 270,770.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-245,481.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,909.37 2,786,860.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,533.03 7,304,207.42 1,868,421.53 减：所得税影响额 1,172,066.91 2,129,381.11 2,363,644.73 少数股东权益影响额（税后）251,353.57 645,495.34 1,656,520.34 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合计 6,400,620.90 11,328,536.42 11,735,466.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共 30 余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。2、行业发展格局 全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段，伴随全球人口不断增加，粮食需求不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展，未来行业前景依然看好。近年来，随着我国政府对农业支持力度的加大，现代化农业集约化经营、农业种植收益提高、农业互联网模式变革对农药的需求也稳步增长，带动了农药行业的发展。国内农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展，已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。目前国内农药企业大都是以生产专利到期农药为主，与国外农药巨头相比市场竞争能力相对较弱。因此，近年来国内农药企业对自主创新能力日渐重视，同时加强与跨国公司的合作，创新能力不断加强，我国农药制造的整体水平明显提高，在规模扩大的基础上，农药产品质量也稳步提高，部分产品达到国际先进水平。另外，随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新修订农药管理条例发布，农药行业的外部环境也发生了深刻变化，农药化肥零增长、部分过剩产能淘汰、安全环保要求趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，优势产品、优势企业将迎来较好的发展机遇。3、行业地位 公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平，毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时，公司全面掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家，是国内重要的光气类除草剂生产企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加 32.28%，主要系公司联营企业盈利较好确认投资收益增加所致 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 固定资产 增加 35.91%。主要系草铵膦等在建项目转固及本年收购比德生化并表影响，使得固定资产净值较期初增加所致 工程物资 增加 223.09%，主要是子公司广安利尔工程物资增加储备所致 货币资金 增加 89.95%，本年度销售回款及借款增加所致 应收账款 增加 65.88%，主要收入增加所致 存货 增加 37.30%，主要是为生产产品增加储备的原材料所致 其他流动资产 增加 286.43%，主要是利尔作物 4000 万元结构性存款及广安利尔留抵税款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 银行存款 收到的货款 100 万美元 香港 独立 0.24%否 应收账款 客户授信 127,397,824.46 元 香港 独立 出口信用保险 4.74%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）技术优势 公司是中物院的重点军转民企业，国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、四川省功能杂环化合物工程技术研究中心、四川省杂环农药工程实验室、四川省院士（专家）工作站，配备了先进的研发设施，并建立了农药生测基地，能够同时开展新农药创制、小试工艺开发、中试、试生产、制剂开发及生物活性评价等各项农药原药及制剂产品创新研究工作。公司拥有博士、硕士在内的一大批具有丰富经验的优秀科技工作者，掌握了多项核心技术，具有很强的技术后备资源，并建立了良好的技术创新及研发机制。公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司利用自身技术优势，解决了草铵膦生产中格式反应控制及放大等重大工程化技术难题，掌握了草铵膦合成关键技术，是国内最大的草铵膦原药生产企业。（2）市场先行优势 公司开发国际原药市场近二十年，与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十几个国家及地区，主要客户陶氏益农、拜耳等均为行业内国际顶尖农化企业，公司通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥有良好的信誉。（3）环保管理优势 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司高度重视环保工作，确立了“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处。并通过ISO14001环境管理体系认证，将环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司通过持续加大环保投入，完善环保基础设施配置，革新工艺，并不断提高员工综合素质等措施，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。（4）资本运作优势：公司2008年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，农药行业逐步回暖，农药价格有所回升；同时，供给侧结构性改革的深入以及安全环保要求的持续高压，促进行业竞争格局优化。公司在做好自身安全环保管理的同时，抢抓市场机遇，积极组织有效生产，全面保障市场供应，草铵膦原药等产品销售实现较快增长；同时，公司控股子公司江苏快达、利尔作物、比德生化在2017年也取得了良好的销售业绩。报告期内，公司实现合并收入30.84亿元，较去年同期增长55.55%；实现归母净利润4.02亿元，较去年同期增长92.93%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2017年，公司主要完成以下工作：（1）绵阳基地二期草铵膦生产线已于年初顺利投产，通过后期的持续技改，现实际产能已提升至700吨/月；广安基地10000吨/年草铵膦（一期7000吨/年）、1000吨/年丙炔氟草胺、1000吨/年氟环唑项目工程建设按计划有序实施。（2）加强国外市场登记，在欧盟、澳大利亚等市场取得自主登记27个；开拓东南亚等终端市场和出口制剂业务，实现产品导入。（3）成都研发中心运行良好，研发力量逐步增强，新产品、新工艺的研究基本按计划进行。（4）完成了利尔作物的改制，极大的提高了核心骨干员工的工作积极性，促进了公司国内品牌制剂业务的发展。（5）完成了比德生化45%股权的收购，新增了公司生产基地的布局。（6）继续完善环保设施，确保有效运行，并加大源头工艺改进，提升副产品回收资源化利用，有效保障的日常生产，全年顺利通过四川省环保督查、中央环保督查和国际禁化武核查，取得新颁发的排污许可证。（7）子公司江苏快达10000吨/年制剂搬迁改造项目投入生产，基本完成了整体搬迁改造，经营业绩逐步提升，发展势头良好。利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,083,547,891.99 100%1,982,302,598.97 100%55.55%分行业 农药行业 3,080,837,858.51 99.91%1,978,983,665.67 99.83%55.68%其他 2,710,033.48 0.09%3,318,933.30 0.17%-18.35%分产品 农药原药 2,112,888,514.06 68.52%1,377,614,307.96 69.50%53.37%农药制剂及其他 772,236,567.55 25.04%516,047,617.28 26.03%49.64%贸易收入 195,712,776.90 6.35%85,321,740.43 4.30%129.38%其他 2,710,033.48 0.09%3,318,933.30 0.17%-18.35%分地区 国际销售 1,236,910,482.36 40.11%782,567,963.66 39.48%58.06%国内销售 1,843,927,376.15 59.80%1,196,415,702.01 60.35%54.12%其他 2,710,033.48 0.09%3,318,933.30 0.17%-18.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药行业 3,080,837,858.51 2,195,500,641.62 28.74%55.68%46.34%4.55%分产品 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 农药原药 2,112,888,514.06 1,388,035,422.58 34.31%53.37%41.95%5.29%农药制剂及其他 772,236,567.55 616,740,665.96 20.14%49.64%38.94%6.16%分地区 国际销售 1,236,910,482.36 893,166,054.88 27.79%58.06%60.45%-1.08%国内销售 1,843,927,376.15 1,302,440,192.05 29.37%54.12%38.02%8.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 农药行业 销售量 T 120,289.69 64,407.16 86.76%生产量 T 122,365.56 64,728.17 89.05%库存量 T 8,333.35 6,257.48 33.17%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司主要产品的市场需求良好；同时，公司草铵膦原药等产品生产运行正常，较好的提高了市场供应保障能力。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药行业 2,195,500,641.62 99.91%1,500,296,177.90 99.88%46.34%其他 1,872,779.06 0.09%1,803,273.15 0.12%3.85%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药原药 1,388,035,422.58 63.17%977,809,655.03 65.10%41.95%农药制剂及其他 616,740,665.96 28.07%443,897,781.95 29.55%38.94%贸易收入 190,724,553.09 8.68%78,588,740.92 5.23%142.69%其他 1,872,779.06 0.09%1,803,273.15 0.12%3.85%利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年新增比德生化、百典贸易、四川绿地源。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）810,935,968.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 256,148,512.62 8.31%2 第二名 196,602,513.98 6.38%3 第三名 167,276,897.44 5.43%4 第四名 113,943,514.27 3.70%5 第五名 76,964,530.29 2.50%合计-810,935,968.60 26.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）297,948,815.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.32%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 1 第一名 100,233,256.86 8.68%2 第二名 79,024,139.80 6.85%3 第三名 49,921,154.50 4.32%4 第四名 36,489,965.66 3.16%5 第五名 32,280,298.43 2.80%合计-297,948,815.25 25.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,207,858.46 71,326,200.56 25.07%主要系收入增加，对应的工资、费用增加所致 管理费用 251,254,197.41 153,117,022.19 64.09%主要系收入增加，对应的工资、费用增加所致 财务费用 31,676,774.61-3,854,709.16-921.77%主要系贷款增加引起的利息支出增加以及汇兑损失增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：（1）持续对草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等项目进行工艺技术优化；（2）开发新的原药、制剂等产品，增加公司未来新的盈利增长点。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）279 204 36.76%研发人员数量占比 8.21%8.88%-0.67%研发投入金额（元）110,444,287.07 70,558,969.04 56.53%研发投入占营业收入比例 3.58%3.56%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,121,091,934.41 1,412,387,332.60 50.18%经营活动现金流出小计 1,758,106,159.79 1,227,525,553.64 43.22%经营活动产生的现金流量净额 362,985,774.62 184,861,778.96 96.36%投资活动现金流入小计 34,458,561.00 15,530,519.67 121.88%投资活动现金流出小计 661,531,591.30 348,407,620.24 89.87%投资活动产生的现金流量净额-627,073,030.30-332,877,100.57 88.31%筹资活动现金流入小计 871,708,365.39 818,835,188.95 6.46%筹资活动现金流出小计 410,139,175.39 630,418,973.39-34.94%筹资活动产生的现金流量净额 461,569,190.00 188,416,215.56 144.97%现金及现金等价物净增加额 194,369,000.82 41,968,055.15 363.14%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计增加50.18%，主要系产品销售增加导致回款增加。2、经营活动现金流出小计增加43.22%，主要系产品产量增加导致原料采购款增加。3、投资活动现金流入小计增加121.88%，主要为湖南比德处置子公司收到的现金净额增加。4、投资活动现金流出小计增加89.87%，主要为本部及广安工程建设投资增加所致。5、筹资活动现金流出小计减少34.94%，主要为本期偿还债务所支付的现金较上期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 392,509,415.91 8.69%206,632,867.15 6.63%2.06%应收账款 650,226,202.15 14.40%391,993,896.95 12.58%1.82%存货 565,829,655.61 12.53%412,105,376.17 13.22%-0.69%长期股权投资 20,166,925.41 0.45%15,245,188.96 0.49%-0.04%利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 固定资产 1,797,408,032.06 39.81%1,322,513,029.16 42.44%-2.63%在建工程 416,723,277.73 9.23%325,837,700.79 10.46%-1.23%短期借款 406,400,650.00 9.00%87,000,000.00 2.79%6.21%长期借款 365,500,000.00 8.10%149,000,000.00 4.78%3.32%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 10,000.00 10,000.00 金融资产小计 10,000.00 10,000.00 上述合计 0.00 10,000.00 10,000.00 金融负债 0.00 19,188,501.45 19,188,501.45 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 37,422,925.62 保证金 固定资产 124,423,943.92 借款抵押 无形资产 46,375,011.94 借款抵押 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 969,995,412.64 634,777,812.07 52.81%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）比德生化 农药原药、中间体及制剂的研发、生产与销售 收购 80,398,530.00 45.00%并购贷款 王良芥、彭小思 长期 股权投资 已完成/6,179,271.92 否 2017 年09 月 16日 2017-035 公告，巨潮网 合计-80,398,530.00-/6,179,271.92-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）8500T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设（主要系 5000 吨/年草铵膦原药生产线及配套设施技改扩能项目）自建 是 化工行业 95,611,055.02 570,084,054.32 自有资金 69.74%/548,053,713.44 不适用 2016 年02 月 27日 2016-015 号公告，巨潮网 广安基地建设 自建 是 化工行业 441,857,204.52 461,461,843.28 银行贷款、自有资金 38.75%250,000,000.00 0 不适用 2017 年02 月 25日 2017-005 号公告，巨潮网 合计-537,468,259.54 1,031,545,897.60-250,000,000.00 548,053,713.44-注：项目 1 包含众多子项目，且实施时间也有所差异，难以准确测算预计收益。4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 利尔化学股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 10,000.00 10,000.00 自筹 合计 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏快达 子公司 研发、生产、销售农药原药、制剂、化工产品 126,244,898.00 969,781,316.21 578,299,487.12 955,380,002.22 71,723,694.34 58,823,214.15 利尔作物 子公司 农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发和销售 58,657,900.00 184,716,473.35 71,515,151.80 298,065,487.99 12,112,432.41 10,473,762.71 比德生化 子公司 农药原药、中间体及制剂的研发、生产与销售 58,706,806.00 279,108,479.51 152,699,709.48 253,464,549.29 24,299,211.26 21,555,568.38 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告