002247_2017_帝龙文化_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江帝龙文化发展股份有限公司浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人余海峰、主管会计工作负责人禹碧琼及会计机构负责人公司负责人余海峰、主管会计工作负责人禹碧琼及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)禹碧琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。禹碧琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析的公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 851,196,049 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、帝龙文化、帝龙新材 指 浙江帝龙文化发展股份有限公司 帝龙新材料 指 浙江帝龙新材料有限公司，为公司全资子公司 美生元 指 苏州美生元信息科技有限公司，为公司全资子公司 帝龙投资 指 浙江帝龙股权投资基金管理有限公司，为公司全资子公司 廊坊帝龙 指 廊坊帝龙新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 临沂帝龙 指 帝龙新材料（临沂）有限公司，为帝龙新材料全资子公司 成都帝龙 指 成都帝龙新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 浙江永孚 指 浙江永孚新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 海宁帝龙 指 海宁帝龙永孚新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 临沂软性材料 指 帝龙永孚(临沂)软性材料有限公司，为海宁帝龙全资子公司 香港帝龙娱乐 指 香港帝龙娱乐有限公司，为美生元全资子公司 帝龙控股 指 浙江帝龙控股有限公司，为公司股东 帝龙光电 指 浙江帝龙光电材料有限公司，为帝龙控股控股子公司 揽众天道 指 宁波揽众天道投资管理有限公司，为公司股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江帝龙文化发展股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 DSP 指 广告主需求方平台 IP 指 Intellectual Property，知识产权 H5 游戏 指 移动端的 web 游戏，无需下载软件即可体验 SDK 指 Software Development Kit，软件开发工具包 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 帝龙文化 股票代码 002247 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江帝龙文化发展股份有限公司 公司的中文简称 帝龙文化 公司的外文名称（如有）Zhejiang Dilong Culture Development Co.,Ltd.公司的法定代表人 余海峰 注册地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 注册地址的邮政编码 311301 办公地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号、北京市海淀区中关村大街 11 号中关村 e 世界财富中心 7 层 732 办公地址的邮政编码 311301、100080 公司网址 http:/www.dilong.cc 电子信箱 dshdilong.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 禹碧琼 胡宇霆 联系地址 北京市海淀区中关村大街 11 号中关村 e世界财富中心 7 层 732 浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号 电话 057163818733 057163818733 传真 057163818603 057163818603 电子信箱 dshdilong.cc dshdilong.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000729092173R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自成立以来，从事的主营业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。2016 年公司实施重大资产重组后，主营业务变更为移动游戏研发与发行及广告推广、建筑装饰贴面材料两大主业。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为帝龙控股、实际控制人为姜飞雄。2017 年 12 月 1 日，帝龙控股及其一致行动人姜祖功与揽众天道签署了 关于浙江帝龙文化发展股份有限公司之股份转让协议，帝龙控股将其持有的 70,000,000 股公司股份（占公司总股本的8.2237%）、姜祖功将其持有的 10,000,000 股公司股份（占公司总股本的 1.1748%）转让给揽众天道。2017 年 12 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，上述股权转让的过户登记手续已全部完成。上述股权转让完成后，公司变更为无控股股东、无实际控制人状态。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 宋慧娟、王明伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、刘京卫 2016 年 4 月 22 日起至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,062,766,657.20 1,650,071,195.34 85.61%895,180,773.43 归属于上市公司股东的净利润（元）549,121,864.04 378,685,860.54 45.01%85,798,529.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）514,106,758.27 327,882,060.26 56.80%82,429,525.69 经营活动产生的现金流量净额322,592,771.84 306,135,673.46 5.38%134,286,340.07 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 7（元）基本每股收益（元/股）0.65 0.54 20.37%0.17 稀释每股收益（元/股）0.64 0.53 20.75%0.16 加权平均净资产收益率 11.39%12.48%-1.09%8.40%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,003,272,491.12 4,987,496,606.03 20.37%1,333,798,986.06 归属于上市公司股东的净资产（元）5,053,408,945.06 4,584,632,585.90 10.22%1,060,249,379.52 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 494,760,462.11 683,135,500.35 793,065,673.98 1,091,805,020.76 归属于上市公司股东的净利润 79,273,364.52 124,962,866.23 134,202,091.63 210,683,541.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,670,075.27 120,758,190.92 131,742,285.85 182,936,206.23 经营活动产生的现金流量净额-101,275,870.83 70,294,566.98-63,499,149.30 417,073,224.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,850,376.12 26,282,584.79-980,776.72 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 812,795.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,965,616.79 26,521,608.66 7,006,434.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,255,367.45 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 4,413,495.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,490,936.43-1,205,772.60-1,568,326.04 减：所得税影响额 7,378,113.46 5,208,115.73 1,042,623.39 少数股东权益影响额（税后）45,705.18 合计 35,015,105.77 50,803,800.28 3,369,003.64-公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司实施完成重大资产重组后，主营业务在原有中高端建筑装饰贴面材料业务基础上新增了移动游戏等文化娱乐业务，实现了双引擎驱动的业务结构转变。重大资产重组完成后，公司在资源配置方面逐步向文化产业倾斜，有计划地实施向泛娱乐文化发展的战略转型。（一）泛娱乐文化业务 报告期内，公司从事的文化娱乐业务主要包括：移动单机、网络游戏的研发、发行及运营；移动广告分发业务，移动广告代理投放业务等。1、移动单机游戏研发、发行与运营 公司的移动单机游戏研发及发行业务主要包括单机游戏自研自发业务、代理联运发行业务以及代理联运广告变现业务三种模式。其中自研游戏及代理联运业务均是通过用户在游戏中付费购买道具的模式盈利，代理联运广告变现业务是通过在游戏内向用户展示广告的模式盈利。报告期内，移动单机游戏市场继续呈现游戏时间碎片化、用户群体逐渐下沉、喜爱轻度休闲游戏的发展趋势，公司的移动单机业务涉及捕鱼类、消除类、动作类、飞行射击类、跑酷类、策略塔防类等休闲娱乐游戏类型，公司通过自研或者代理联运方式获得单机游戏，通过合作渠道分发产品，用户通过运营商计费方式获取游戏道具，公司从而获取游戏收入。报告期内，随着移动广告市场的发展，公司的移动单机游戏业务开始尝试广告变现的模式，通过在游戏内内置自研聚合广告平台，对接移动广告行业的主流DSP，向移动单机游戏用户展示包括图片、视频等形式的广告，进而获得广告收入。游戏内置广告变现模式得到验证及运营数据的积累，未来可能成为移动单机游戏新的收入增长点。2、移动网络游戏发行与运营 公司的移动网络游戏业务模式主要包括：通过代理或定制开发获取游戏产品的发行权益，通过与主流网游分发渠道联合运营的方式进行网络游戏业务的发行和运营。报告期内，在移动网络游戏端游方面，公司上线发行了梦幻石器OL、仙魄、降魔神话、游龙仙侠传、九界伏魔录、浴血长空、次元召唤师等多款精品网游产品，提升了公司在网络游戏市场的份额。其中空战类型网游产品浴血长空多次得到苹果官方推荐，在国内赢得很好的用户口碑。报告期内，基于H5游戏市场的发展，公司也尝试了H5游戏的联合发行业务。并且通过签订IP，锁定定制开发商等工作，对H5游戏市场做了积极的部署。H5游戏的发行运营将成为网游业务新的收入增长点。3、移动广告推广 公司的移动广告业务包括移动分发业务和移动广告代投放两种模式。其中移动分发业务指通过合作渠道或媒体购买移动广告投放流量，针对广告主的广告产品进行分发，以获取利润。移动广告代投放业务是指帮助广告主完成其在广告平台的投放工作，并对投放效果进行优化，达到广告主的预期，公司从中获取业务佣金的业务模式。报告期内，公司移动广告业务发展迅速，广告主覆盖移动互联网游戏、健康、电商、资讯聚合、视频等应用类型，积累了丰富的广告投放数据与经验。根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的2017年中国游戏产业报告，2017年中国游戏市场实际销售收入达到2,036.1亿元，同比增长23%。其中：移动游浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 戏市场实际销售收入1,161.2亿元，同比增长41.7%，占比达到57.0%；客户端游戏市场实际销售收入648.6亿元，占比为31.9%；网页游戏市场实际销售收入156.0亿元，份额大幅减少，占比为7.6%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入13.7亿元，占比为0.7%。移动游戏市场依然保持较高的增长速度，市场实际销售收入向优质产品集中，两极化趋势明显。一方面，优质产品收入持续大幅增长；另一方面，中小开发商以及发行商为避免与优质产品直接竞争，将研发和运营重心转向细分市场，2017年发布的新品已经明显具备细分市场的特点，加上用户对游戏的个性化需求等因素的共同作用，移动游戏行业开始注重细分化、差异化经营策略。公司已建立起一套移动游戏评级与代理发行的体系，拥有一支有成熟发行经验的核心团队，对移动游戏产品的市场、玩家偏好都有着深刻的理解，对游戏市场发展有极高的判断能力；公司在产品定位、引入、发行、支付渠道的SDK接入、运营管理、业务数据统计与分析、支付与结算管理等方面积累了丰富的经验，并与众多游戏开发商、渠道商、移动增值服务提供商建立了良好的合作关系。公司在移动单机游戏领域的平台式发行能力日益提升，成为了众多优质移动单机游戏的重要合作发行商。随着移动游戏市场的快速发展，借助在移动单机游戏发行领域积累的丰富经验，在确保移动单机游戏业务稳健增长的前提下，公司积极布局移动网络游戏研发与发行业务。目前，公司已发展为拥有规模化研发团队、能够同时研发多款游戏且具备充足新游戏产品储备、具有丰富游戏发行渠道的移动游戏企业，随着对发行渠道的不断拓展以及对产品研发力度的持续加大，公司在移动游戏研发与发行领域的竞争优势将进一步提升。（二）建筑装饰贴面材料业务 公司建筑装饰贴面材料业务主要产品包括装饰纸（含印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、PVC装饰材料（含PVC家具膜和PVC地板膜）等产品。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、铝天花板、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。公司阳极氧化铝产品在建筑装修领域中属于较高端装修材料，近年来市场需求萎缩，产能利用率较低；同时，该产品应用领域又面临着被有明显优势的涂装铝产品替代的竞争，导致产品价格下跌；原材料价格上涨、环保投入和设备维修费用的增加等各种因素导致产品毛利率逐年下降，营业利润出现亏损状态。基于上述原因，为进一步优化产品结构，降低经营风险，经充分考量论证，公司决定停止该产品的生产，报告期内公司已完成该产品的关停工作。除此，公司建筑装饰贴面材料业务在报告期内未发生重大变化。公司上述产品属于建筑装饰行业的细分子行业，建筑装饰行业作为建筑业中的三大支柱性产业之一，是我国国民经济的重要产业。随着国家城镇化的持续推进，人民收入水平不断提高和购买力的不断增强，行业需求将长期持续增长，市场发展前景广阔；同时，建筑装饰行业在整个宏观经济调整中具有特殊性，特别是在供给侧结构性改革、建筑装饰供给由低端迈向中高端的过程中，在技术创新、文化创意、节能减排、环保安全、功能提高等方面，建筑装饰行业具有较大的发展空间。建筑装饰行业属于周期性行业，与宏观经济发展保持一致性，无明显的季节性特征。公司通过区域布局、技术改造、改进配方工艺、开发新产品等手段，在生产装备、产能规模、产品品质、新产品开发、配套优质服务等方面取得了提升，经过多年发展，已形成了以印刷浸胶压贴为产业链的多花色、多材质的产品供应能力，并在下游厂商集聚地成都、廊坊、临沂、海宁等地设立子公司，能够为不同区域的客户提供配套的个性化服务。主要产品装饰纸行业从业者较多，公司凭借品牌、规模、区位、技术、生产管理、营销等竞争优势，已成为国内装饰纸行业龙头企业，“帝龙及图”商标被认定为驰名商标，是装饰纸行业内的知名品牌。浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否（一）泛娱乐文化业务 1、渠道体系化建设，发行能力突出 公司一直以目标用户精准定位、多渠道推广为核心，不断加强对发行渠道领域的精心培育和持续投入。依托良好的项目管理、渠道管理经验，公司持续优化渠道结算流程，建立渠道评级、数据统计、产品投放效果评估及持续优化机制，有效提高移动游戏产品的推广效果，形成了覆盖多种渠道类型的合作体系，帮助游戏开发商完成游戏产品的用户拓展及变现。目前，公司与线上渠道（如百度移动游戏、360、腾讯应用宝、UC九游、腾讯广点通、安智、豌豆荚等）以及手机厂商（TCL、波导、小米、oppo、vivo、华为、联想等）建立了良好的合作关系。2、移动游戏研发与发行相结合的模式 基于对移动游戏未来发展趋势的理解与丰富的发行经验，公司坚持自主研发与代理发行相结合的模式。良好的渠道合作关系让公司能够及时了解到游戏玩家最新的需求与偏好，有效保障了游戏产品的开发设计与制作符合市场需求，促进移动游戏研发能力的提升。近年来，公司不断加大研发人员的储备，为公司在移动网络游戏的发展奠定了基础。3、丰富的发行运营经验 公司建立了涵盖游戏引入、端口接入、渠道推广、支付支持、客户服务等较为完善的服务体系。公司具备较为完善的用户行为统计和分析系统，可对游戏产品的付费行为、游戏操作行为等数据进行统计，通过对用户行为的分析，总结出不同渠道用户的行为与质量情况，进一步考虑对各个渠道的资源分配或增加更多有潜质的发行渠道；公司通过观察运营指标、把握运营节奏、合理定价，策划线上或线下运营活动以完成促销工作，提高用户粘性、增加游戏产品营收。丰富的发行运营经验使得公司发行的游戏产品能够维持较长的生命周期。4、专业高效的游戏引入机制 基于对移动游戏市场的发展趋势、游戏玩家的需求变化、移动游戏开发商的产品研发动态及趋势等因素的密切关注与深刻理解，公司对所代理发行游戏产品市场表现的判断能力不断提升，游戏发行运维经验不断积累。公司建立了一套完整的移动游戏产品引入流程，涵盖市场调研、策略制定、研发商接洽、游戏浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 评测及签约等各个阶段，成为公司游戏代理发行业务稳定发展的重要保障。（二）建筑装饰贴面材料业务 经过多年发展和积累，公司已在行业内树立了一定的品牌知名度，有丰富的产品线，在行业内的规模及在下游客户主要聚集地设立子公司的全国性区域布局相比同行竞争优势明显。同时，公司拥有完善的研发体系和较强的自主创新能力，凭借多年的研发投入及技术积累，公司的技术水平、工艺水平、设计能力在国内同行业中均居领先地位。报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务的核心竞争力未发生重大变化，关键管理团队及核心技术人员稳定。公司坚持科技创新，持续进行研发投入，报告期内完成环保型免浸渍干压三聚氰胺热固性胶粘剂开发及应用研究等多项科研项目的研究和开发，新增多项发明专利和实用新型专利，具体如下：序号序号 专利号专利号 专利名称专利名称 专利类型专利类型 授权公告日授权公告日 所有权人所有权人 1 ZL201510440461.5 一种环保型耐高温抗压地板彩膜的制备工艺 发明专利 2017.05.10 帝龙新材料 2 ZL201510625078.7 一种装饰纸用改性丙烯酸树脂涂饰剂及其制备方法 发明专利 2017.05.31 3 ZL201510216676.9 抗油污集成吊顶铝基板的加工方法 发明专利 2017.08.11 4 ZL 201621194830.3 液压成型机镜面钢板便捷式安装机构 实用新型 2017.06.30 5 ZL 201621194903.9 收卷机纸卷压边装置 实用新型 2017.06.13 6 ZL 201621194905.8 一种凹版印刷机纤维清理装置 实用新型 2017.06.30 7 ZL 201621193941.2 一种浸渍纸生产线的同步对花装置 实用新型 2017.05.17 8 ZL201621194475.X 复卷机放卷气胀轴底座机构 实用新型 2017.06.30 9 ZL 201621194204.4 一种装饰材料防飞墨装置 实用新型 2017.06.30 10 ZL 201621194149.9 印刷机快速胶辊更换装置 实用新型 2017.06.30 11 ZL 201621297378.3 浸渍生产线二次涂布装置 实用新型 2017.11.07 12 ZL 201510558398.5 一种科技生态浸渍纸的生产方法 发明专利 2017.08.25 临沂帝龙 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况 重大资产重组完成后，公司在资源配置方面逐步向文化产业倾斜，有计划地实施向泛娱乐文化发展的战略转型。随着公司泛娱乐文化业务的快速发展，公司报告期内的营业收入和净利润均实现了大幅增长。2017年，公司实现营业总收入306,276.67万元，较2016年增长85.61%，实现归属于上市公司股东的净利润54,912.19万元，较2016年增长45.01%。（二）泛娱乐文化业务运营情况 2017年，移动游戏行业仍保持较高速度增长。公司充分发挥自身在行业内的优势和经验，通过对发行渠道领域的精心培育和持续投入，积极获取优质IP资源，打造精品游戏品牌，在巩固移动单机游戏发行传统优势业务的基础上，发力移动网络游戏发行业务，同时借助游戏业务带来的优质资源发展广告业务,报告期内泛娱乐文化业务收入和利润大幅增长。2017年，公司泛娱乐文化业务营业收入197,859.93万元，较2016年增长211.63%；营业成本136,573.36万元；泛娱乐文化业务收入占公司营业总收入的近65%，并成为公司利润的主要来源。1、移动单机游戏业务继续快速增长 移动单机游戏研发、发行与运营是公司的传统优势业务。针对游戏时间碎片化、用户群体逐渐下沉、喜爱轻度休闲游戏的发展趋势，公司结合自身优势，持续巩固移动单机游戏领域的优势地位。公司的移动单机业务涉及捕鱼类、消除类、动作类、飞行射击类、跑酷类、策略塔防类等休闲娱乐游戏类型，报告期内自研和代理发行了近40款移动单机游戏。2017年，公司移动单机游戏业务营业收入65,685.84万元，营业成本35,238.42万元。移动单机游戏业务收入较2016年增长104.90%。2、移动网络游戏发行业务取得突破 公司利用移动单机业务的优势资源，通过增加游戏发行联运数量、打造精品游戏、积极部署H5游戏市场等，移动网络游戏业务取得重大突破。报告期内，公司上线发行了19款移动网络游戏，包括梦幻石器OL、仙魄、降魔神话、游龙仙侠传、九界伏魔录、浴血长空、次元召唤师等多款精品网游产品，其中空战类型网游产品浴血长空多次得到苹果官方推荐，赢得了用户的良好口碑。2017年，公司移动网络游戏发行业务营业收入16,753.10万元，营业成本5,762.10万元。移动网络游戏发行业务收入较2016年大幅增长159.01%。3、广告推广业务规模迅速扩大 借助游戏业务带来的优质资源，公司广告推广业务规模在报告期内迅速扩大。2017年，公司广告推广业务营业收入112,297.42万元，营业成本94,309.95万元。公司广告推广业务收入较2016年增长了382.05%。4、影游联动推动泛文化娱乐全产业链布局 公司于2017年初成立了全资孙公司霍尔果斯墨龙影业有限公司开展影视剧投资业务，通过投资影视剧拍摄、购买游戏全衍生版权等相结合的方式实现影游联动及IP价值最大化，推动泛文化娱乐全产业链布局。报告期内，公司获得浙江卫视热门综艺节目二十四小时手游改编授权并完成手机游戏的改编和上线，作为联合出品方投资了电视剧天坑鹰猎。5、海外市场布局继续推进 为开展移动游戏产品的海外业务、引进海外IP资源及发掘优质的海外投资项目，公司在2016年成立香港帝龙娱乐有限公司的基础上，2017年通过香港帝龙娱乐有限公司与日本赛迪克国际股份公司在日本合资成立了株式会社SEDIC-DILON，开展海外商业电影、动画片、电视剧、电子游戏、漫画及其他娱乐内容的浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 投资、开发、前期制作和发行等业务。（三）建筑装饰贴面材料业务运营情况 2017年，国内全面推动深化改革，经济增幅进一步放缓。随着个性化定制消费时代的加速到来、社会环保意识的不断升级等影响，建筑装饰贴面材料行业也面临了新拐点。面对严峻复杂的国内外市场形势，公司全员团结一心、积极面对，建筑装饰贴面材料业务保持了相对稳定。2017年，公司建筑装饰贴面材料业务实现主营业务收入107,601.51万元，同比增长6.72%；但受原辅、化工材料涨价、环保要求煤改气以及设备技改等因素导致成本费用较大幅度上升，所得税税率变化等因素影响，盈利水平有所下降。1、加大技改投入谋发展 2017年，为保持建筑装饰贴面材料业务稳健发展，公司继续对设备进行更新改造，并有序推进各项目的顺利实施，有效提升了生产装备技术水平。2017年，帝龙新材料新增了装饰纸及PVC装饰材料产品生产线；成都帝龙顺利完成复合装饰新材料项目的建设并于报告期内投产；海宁帝龙永孚按计划实施二期项目建设，新征建设用地15亩，于报告期内完成新建厂房、新增生产线工作；临沂帝龙顺利实施“煤改气”项目，并完成5条浸渍纸生产线技术改造。2、品质建设初见成效 自2016年起，公司开展了为期两年的“品质建设”活动，从设计开发、原材料采购到生产过程实行更为严格、科学的管理方式；借助南京林业大学、浙江农林大学等高校科研力量结合内部技术难题攻关小组解决品质技术难题；根据国家级实验室标准建设企业实验室，健全和完善原辅材料和产成品检验机制，以保证产品的优良品质。3、市场开拓与货款回笼常抓不懈 面对当前严峻的经济形势和环保压力，公司始终将销售管理及队伍建设工作作为重中之重，以既要开拓市场，又要确保货款安全为工作目标。过去的一年，通过对各事业部及子公司进行目标责任分解、考核，在全体员工努力下，新材料业务的销售收入继续得到一定增长。货款回笼方面，利用现有市场信息渠道，每月更新完善客户信用管理体系，及时了解客户资金信誉情况，重点培育信誉良好的高质量客户，实时跟踪并动态分析长账龄的应收款风险，上述措施有效确保了资金回笼安全，促进企业良性发展。4、科技创新成果显著 2017年，公司完成环保型免浸渍干压三聚氰胺热固性胶粘剂开发及应用研究等13项科研项目的研究和开发；获得“一种环保型耐高温抗压地板彩膜的制备工艺”、“一种装饰纸用改性丙烯酸树脂涂饰剂及其制备方法”、“抗油污集成吊顶铝基板的加工方法”等4项国家授权发明专利；获得“浸渍生产线二次涂布装置”等8项授权实用新型专利。公司还积极参与无醛人造板及其制品国家标准的制定，力争占据技术标准制高点。浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,062,766,657.20 100%1,650,071,195.34 100%85.61%分行业 建材行业 1,076,015,139.34 35.13%1,008,271,634.40 61.10%6.72%游戏行业 1,978,599,321.88 64.60%634,913,533.15 38.48%211.63%其他业务收入 8,152,195.98 0.27%6,886,027.79 0.42%18.39%分产品 装饰纸 311,887,506.05 10.18%305,343,493.86 18.50%2.14%浸渍纸 321,844,639.93 10.51%321,682,233.59 19.50%0.05%装饰纸饰面板 256,837,107.51 8.39%212,990,567.86 12.91%20.59%PVC 装饰材料 174,844,116.13 5.71%131,792,978.38 7.99%32.67%氧化铝 7,221,624.04 0.24%26,991,339.04 1.64%-73.24%金属饰面板 3,380,145.68 0.11%9,471,021.67 0.57%-64.31%单机游戏发行 656,858,449.35 21.45%320,578,407.54 19.42%104.90%移动端网络游戏发行 167,531,010.59 5.47%64,680,186.51 3.92%159.01%版权收入 31,235,628.86 1.02%16,698,113.22 1.01%87.06%广告推广 1,122,974,233.08 36.67%232,956,825.88 14.12%382.05%其他业务收入 8,152,195.98 0.27%6,886,027.79 0.42%18.39%分地区 内销 3,023,895,659.38 98.73%1,534,393,897.28 92.99%97.07%外销 30,718,801.84 1.00%108,791,270.27 6.59%-71.76%其他业务收入 8,152,195.98 0.27%6,886,027.79 0.42%18.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰建材 1,076,015,139.34 862,223,594.78 19.87%6.72%12.37%-4.03%移动游戏 1,978,599,321.88 1,365,733,645.37 30.97%211.63%278.76%-12.24%分产品 装饰纸 311,887,506.05 212,230,723.80 31.95%2.14%9.50%-4.57%浸渍纸 321,844,639.93 277,702,914.23 13.72%0.05%9.18%-7.21%单机游戏发行 656,858,449.35 352,384,168.38 46.35%104.90%143.50%-8.51%广告推广 1,122,974,233.08 943,099,544.90 16.02%382.05%427.10%-7.18%分地区 内销 3,023,895,659.38 2,197,913,250.20 27.32%97.07%108.42%-3.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成