002869_2017_金溢科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深深深深圳圳圳圳市市市市金金金金溢溢溢溢科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.（深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋12层）2017 年年度报告年年度报告 二一八年四月二一八年四月 深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人刘厚军及会计机构负责人公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人刘厚军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)聂磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。聂磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,800,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.20 第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况.73 第七节 优先股相关情况.79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节 公司治理.86 第十节 公司债券相关情况.93 第十一节 财务报告.94 第十二节 备查文件目录.185 深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 金溢科技、公司、本公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司 金溢有限 指 深圳市金溢科技有限公司，公司前身 青岛金溢 指 青岛金溢科技有限公司，子公司 佛山金溢 指 佛山金溢科技有限公司，子公司 中交金溢 指 北京中交金溢科技有限公司，子公司 华信金溢 指 广东华信金溢信息技术有限公司，子公司 伟龙金溢 指 伟龙金溢科技（深圳）有限公司，子公司 无锡金溢 指 无锡金溢科技有限公司，子公司 敏行电子 指 深圳市敏行电子有限公司，公司第一大股东 至为投资 指 深圳至为投资企业（有限合伙）致璞投资 指 深圳致璞投资企业（有限合伙）新加坡伟龙 指 WeiLong Electronics Engineering Pte Ltd.证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 RFID 指 无线射频识别（Radio Frequency Identification）技术，一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID 技术属于射频技术的范畴。DSRC 指 专用短程通信技术（Dedicated Short Range Communications）,一种高效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、信息服务等领域。DSRC 技术属于射频技术的范畴。ETC 指 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。RSU 指 路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡中的收费信息，并与计算机和网络连通。OBU 指 车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧、后视镜内、控制台上下等位置，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能，可分为单片式和双片式。深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 Hz 指 赫兹，国际单位制中频率的单位，它是每秒中的周期性变动重复次数的计量。1Hz=1/s，即在单位时间内完成振动的次数，单位为赫兹（1赫兹=1 次/秒）。1GHz=1000MHz。5.8GHz 指 通讯频段，电磁波的频率范围，对应电磁波的波长为厘米波10cm1cm。多义性路径识别 指 车辆从高速公路网络中的某一入口进入，至某一出口离开，中间可能有多种行驶路径。多义性路径识别是利用技术手段对车辆的行驶路径进行识别，记录车辆的实际行驶路径信息。可用于收/计费清算及拆分、车流量调节。自由流/多车道自由流系统 指 Multi-lane Free Flow，车道上不设置物理隔离物，不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统；收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制，如车速、并驰、跨线和并线等。智慧停车场 指 智慧停车场管理系统，是融合了物联网、电子支付及云计算新技术，能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质，通过物联网识别设备获取车辆及持卡人的相关信息，通过车辆感知、传输以及集中监控的停车联网远程服务，辅助以移动终端和监控人机界面，实现全自动无人值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管理高效、运作环保，以及更高服务质量，更好服务体验的特点。车联网 指 利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。GPS 指 Global Positioning System（全球定位系统），利用卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统。质保期 指 指产品已经交付并经业主或系统集成商验收合格后，自验收合格之日起约定时间段内的产品质量保证期。联网收费 指 也称为收费联网，在一定的收费路网范围内，将分属不同收费公路经营单位管理的若干条高速公路纳入一个统一的封闭式收费系统，对各收费公路经营管理单位实行统一收费、按比例分成的收费运营和管理方式。MTC 指 Manual Toll Collection（人工半自动收费车道），就是现有的人工收费系统。MTC 车道是由汽车自动分类系统（AVC）、读卡装置、显示设备、视频临控、自动栏杆和计算机软件系统组成，读卡器可以采用接触式或非接触式。当汽车进入 MTC 车道时，汽车自动分类系统（AVC）将车辆信息自动分类，然后告诉软件系统该车属于哪一类型的车辆，软件系统根据此信息告诉读卡器应该收取多少数额的通行费，当交易完成后，软件系统向自动栏杆发出命令，让车辆通过，完成收费。ERP 指 Enterprise Resource Planning（企业资源计划）,针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。数据在各业务系统之间高度深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。并且对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。射频技术 指 采用无线电波来传送控制信号的通信技术，信号传播不具方向性，有效传播距离可达数十米，较常见的应用有无线射频识别。V2X 指 V2X（Vehicle to Everything)，即汽车之间、汽车与其它交通要素之间的直接通信，是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。物联网 指 物联网（Internet of things，简称 IoT）是新一代信息技术的重要组成部分，是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中。汽车电子标识 指 汽车电子标识（electronic registration identification of the motor vehicle，简称 ERI）也叫汽车电子身份证、汽车数字化标准信源、俗称“电子车牌”，将车牌号码等信息存储在射频标签中，能够自动、非接触、不停车地完成车辆的识别和监控，是基于物联网无源射频识别（RFID）在智慧交通领域的延伸。车路协同 指 智能车路协同系统即 IVICS(Intelligent Vehicle Infrastructure Cooperative Systems)，简称车路协同系统，是智能交通系统（ITS）的最新发展方向。车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。LTE-V2X 指 实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G网络，以 LTE 通信技术作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议。智慧公路 指 也叫智能公路，可通过交通资讯信息的收集和传递，实现对车流在时间和空间上的引导、分流，避免公路堵塞，加强公路用户的安全，以减少交通事故的发生。并改善了高速公路交通运输环境，使车辆和司乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金溢科技 股票代码 002869 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市金溢科技股份有限公司 公司的中文简称 金溢科技 公司的外文名称（如有）Shenzhen Genvict Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GENVICT 公司的法定代表人 罗瑞发 注册地址 深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 12 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 12 层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑映虹 冯卓琛 联系地址 深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A 栋 12 层 深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A 栋 12 层 电话 0755-26624127 0755-26624127 传真 0755-26625173 0755-26625173 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300761987321E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 赵国梁、龙海燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 王鸿远、金蕾 2017 年 5 月 15 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）622,649,833.01 668,721,241.20-6.89%752,064,473.55 归属于上市公司股东的净利润（元）89,417,850.55 121,642,814.86-26.49%139,698,090.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）75,697,841.09 111,724,065.49-32.25%132,356,988.45 经营活动产生的现金流量净额（元）14,274,820.84 19,255,597.55-25.87%328,985,846.96 基本每股收益（元/股）0.85 1.38-38.41%1.58 稀释每股收益（元/股）0.85 1.38-38.41%1.58 加权平均净资产收益率 11.60%31.96%-20.36%45.14%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,379,681,672.73 836,656,139.06 64.90%909,497,561.52 深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净资产（元）1,022,640,167.17 426,672,023.27 139.68%349,169,208.41 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）117,800,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.7591 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 184,381,048.56 149,071,169.89 87,327,479.34 201,870,135.22 归属于上市公司股东的净利润 42,613,828.83 13,717,559.40 898,583.71 32,187,878.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,624,033.94 12,791,589.68-2,182,281.52 23,464,498.99 经营活动产生的现金流量净额-120,591,741.72-3,521,874.32 14,503,124.80 123,885,312.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,327.88-104,666.10-34,391.85 固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,203,573.18 11,335,967.25 7,654,406.21 研发项目补助及其他补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,956,289.96 公司购买理财产品产生的收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-890,160.90 521,843.32 1,075,630.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 16,310,030.12 11,753,144.47 8,695,644.76 减：所得税影响额 2,579,955.50 1,798,241.86 1,350,782.09 少数股东权益影响额（税后）10,065.16 36,153.24 3,760.24 合计 13,720,009.46 9,918,749.37 7,341,102.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司专注于智慧交通和物联网领域身份识别与电子支付的应用开发、产品创新与推广，是国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商。经过多年的技术积累和发展，公司已经成为中国智慧交通和物联网领域领先企业。（二）公司主要产品及其用途（二）公司主要产品及其用途 公司主要产品包括高速公路 ETC 产品、路径识别产品、多车道自由流 ETC 产品、车路协同产品、智慧停车场产品，以及基于射频技术的物联网身份识别产品，主要应用于高速公路、城市交通、车辆管理等智慧交通和出行领域。应用领域应用领域 产品类别产品类别 产品介绍产品介绍 主要产品主要产品 用途用途 电子不停车收费（ETC）领域 高速公路电子不停 车 收 费 系 统（高 速 公 路ETC）该系统安装在高速公路收费站车道和收费车辆上，车辆按序不停车通过。1、车载电子标签（OBU）2、微波读写天线（RSU）3、手持销售终端（POS）4、桌面读写器（ODU）5、蓝牙盒子 6、前装 OBU 模块 7、4G ETC 智能车载终端 8、智能后视镜 目前我国高速公路 ETC 均采用此种形式。相对于传统的人工收费而言，电子不停车收费系统在高速公路的具体应用不仅大大提升了收费站通行能力和收费效率，还能实现节能减排。多车道自由流电子收费系统（多车 道 自 由 流ETC）该系统不设立隔离车道，不限制车辆正常通行速度，可以快速完成车辆的信息识别与自动收费。主要用于不设立收费站的收费应用场合，可以应用于城市路桥隧道、高速公路的自由流收费以及城市拥堵治理。智慧停车场收费管理系统（停车场 ETC）该系统安装在停车场出入口和收费车辆上，实现车辆自动识别和不停车收费。1、车载电子标签（OBU）2、微波读写天线（RSU）3、车道控制机 4、停车场车辆管理系统软件 适用于商业、办公楼宇、园区、住宅小区、机关大院、运输场站、公共场馆等各类停车场的收费及自动门禁管理，是电子不停车收费产品在停车场的具体应用。基于射频技术的路径识别应用领域 基于无线射频识别（RFID）技术的路径识别产品（适用于 MTC该系统通过在高速公路沿线的适当地点架设信标基站，向行驶车辆写入路径信息，准确记录车辆的行车路线。1、复合通行卡 2、信标基站 3、双频读写器 通过高速公路多义性路径识别，实现对联网省区内收取的通行费精确拆分和收费，为路段业主的收费管理提供高效率工具手段。深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 应用领域应用领域 产品类别产品类别 产品介绍产品介绍 主要产品主要产品 用途用途 用户）基于 ETC 技术平台的路径识别产品（适用于 ETC用户）1、微波读写天线（RSU）2、标识 RSU 同步控制器 3、5.8G 通行卡 4、三频读卡器 公安交通管理 汽车电子标识系统设备 该系统将车牌号码等信息存储在射频标签中，安装有汽车电子标识的车辆经过架设车标固定式读写器的城市道路重要卡口，读写器准确读取所要求的信息，并将信息回传指挥中心。车标固定式读写器 开展汽车电子标识的应用是为了实现我国在道路交通领域管理模式上的根本改变，利用智能交通信息技术，真正实现数字化、智能化的交通管理。路内停车运营管理 基于 UWB 定位和视频识别技术的全自动路内停车收费管理系统 UWB 路内停车系统通过在路侧泊位两旁安装定位基站和视频识别设备，可实现对车辆位置和泊位状态的实时监测，通过管理云平台实现停车时长的计算，并根据车主绑定的银行账号完成扣费操作。1、定位标签 2、定位基站 3、管理云平台 4、视频识别系统 主要应用于城市级的智慧停车市场，实现路内外停车缴费功能、路内停车稽查等功能，并为车主提供车生活相关服务，有效解决了城市停车引发的管理问题，为车主提供更多便利。智能车路协同（V2X）领域 车载通信终端系统 终端安装在汽车上，实现车辆自身信息获取，车辆定位，车辆与人、车、交通设施、云之间实时通信。1、车载终端WB-L20B 2、人机交互（HMI）终端 3、路侧设备WB-R30B 支持智能网联汽车、协同式智能交通和自动驾驶汽车应用，如盲区检测、车道变更、前向碰撞、紧急刹车、十字路口碰撞等的预警。路侧基站系统 具有与车辆实时通信的功能，具有 4G 通信、Wi-Fi、蓝牙，提供以太网和串口通信功能，能满足各种通信需求，用于构建智能交通系统。设备安装在路侧龙门架上或者红绿灯架上，实时获取交通信息并向外广播，使得车载终端能实时获取到交通信息，实现车与路、交通设施之间的实时协同。L3 级智能网联汽车通信系统 终端前装在汽车内部，鲨鱼鳍天线安装在汽车顶部。实现无基站车车直连通信，实现前向碰撞等 17 个典型行车安全预警场景。1、车载通信终端Vbox 总成 2、鲨鱼鳍天线总成。适用于构建智能网联汽车系统，安全辅助驾驶系统，是 ADAS 系统的补充，是 L3 级别自动驾驶必备要素之一。深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 应用领域应用领域 产品类别产品类别 产品介绍产品介绍 主要产品主要产品 用途用途 具有 V2X 功能的Tbox 终端 终端安装在汽车上，通过CAN 总线与汽车连接，获取汽车的状态。通过 4G 连接到后台服务器时间联网功能。同时具有车用无线网络技术实现 V2X 功能。车载通信通信终端 WB-LN10 用于新一代智能网联汽车应用，不但实现了传统车联网的功能：车辆信息获取、车辆远程监控、车辆远程控制。同时具有车车直连的安全预警功能和车路协同功能。智慧高速领域 综合服务基站系统 路侧综合服务基站系统 具有 V2X 功能、ETC 功能、天气感知功能、路面侦测功能，是一站式高速公路综合解决方案 路侧综合服务基站 用于构建新一代智能高速公路系统，具有不停车收费，路况信息广播，天气状况监测，道路状况监测，车辆状况监测等功能。上述产品中，前装 OBU 模块、智能后视镜、5.8G 通行卡、三频读卡器、路内停车运营管理相关产品、智能车路协同领域的 L3 级智能网联汽车通信系统、具有 V2X 功能的 Tbox 终端、智慧高速领域的综合服务基站系统等产品尚未大规模出货，公司已建立了相应的技术储备，并持续进行产品升级完善和测试，公司将在未来行业标准、政策出台后取得相应资质，根据市场需求情况进行销售。（三）经营模式（三）经营模式 公司主要以提供“产品服务”的方式获取收入及利润，主要销售的产品是智慧交通的路侧设备和车载设备，以及设备配套的软件和系统，并向客户提供产品安装调试，用户培训，售后维保等服务。公司最主要的客户包括高速公路的运营商、系统集成商、银行，以及移动通信运营商、物业运营商、汽车厂商等。公司的销售模式可分为直接销售、代理销售和通过招投标方式销售，并通过覆盖全国的售后和服务网络，为客户提供本地化的服务。公司产品拥有完全自主知识产权，通过自研和自有工厂生产。公司具备产品生产、销售、服务的必要资质，公司已通过企业管理、质量控制等多方面高标准的体系认证。公司通过领先的产品性能，过硬的产品质量，实惠的产品价格和贴心的售后服务获得用户的认可，并奠定了在行业内的领先地位。（四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 1、有利因素、有利因素（1）国家产业政策的扶持与重视）国家产业政策的扶持与重视 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）、交通运输信息化“十三五”发展规划、推进智慧交通发展行动计划（2017-2020 年）、智慧公路与新一代国家交通控制网等文件明确指出了智慧交通符合我国未来交通行业的发展方向。在 ETC 领域，国家政策赋予了其在我国交通体系的重要作用及广阔的发展空间，2014 年 3 月，交通部发布交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知，启动了 ETC 全国联网的工作，截至 2017 年底，全国 ETC 用户总量超过 6,000 万，发展速度远超预期。国务院“十三五”现代综合交通运输体系的发展规划中，对 ETC 的发展提出了明确的要求，一个核心是要求在公路客车的 ETC 使用率在 2020 年要达到 50%（一亿辆）以上的水平，并大幅度提升高速公路ETC 车道的数量，提高 ETC 系统的安装缴费的便利性，提高道路客运车辆、出租车等各类运营车辆的使用率，实现 ETC 系统在公路沿线、城市交通、出租车、停车场、客运等领域的广泛应用。另外，交通运输部正积极研究 ETC 与移动支付相结合，在城市环境扩展 ETC 的使用范围，并发布了收费公路移动支付技术规范 第一册 停车移动支付等国家标准，这对ETC 的拓展应用是一个很好的促进。在路径识别领域，“营改增”政策的实施对建设全国高速公路路径识别系统产生了重大推动。高速公路多义性路径识别是ETC 应用领域的拓展，随着高速公路的发展，路网系统日益复杂，路径识别系统的应用能对车辆的行驶路径及距离进行精确识别，实现高速公路通行费在不同投资主体间进行精确的拆分。2017 年 7 月，李克强总理主持召开国务院常务会议，明确要求在年内实现统一开具高速公路通行费增值税电子发票。而实现增值税电子发票的统一开据需要以行驶路径的准确识别深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 为基础，2018 年 3 月 6 日，交通部印发了交通运输部办公厅关于加快推进收费公路通行费增值税发票开具第三、第四阶段工作任务落实的通知，明确路径识别采用 5.8GHz 技术，要求在 2019 年 6 月底前完成全国各省（区、市）内高速公路多义性路径识别系统建设。路径识别系统建设将为 ETC 企业带来非常大的市场需求，公司是国内较早从事路径识别技术和产品研发应用的企业，具有成熟的产品技术和丰富的行业经验，公司将积极参与系统建设，把握发展机遇。在汽车电子标识领域，2017 年 12 月 29 日，GB/T 35788-2017机动车电子标识安全技术要求等一系列汽车电子标识的国家标准颁布，标志着汽车电子标识领域进入了全新的发展阶段。公司作为该标准编写的成员单位，于 2015 年、2016 年参与了深圳、无锡汽车电子标识试点项目，为国家标准顺利颁布提供了技术支撑。可以预见，在未来汽车电子标识领域，国家将会有一系列配套产业政策、扶持方案出台，也必将极大推动汽车电子标识行业快速发展。在车路协同领域，继北京、上海、重庆等全国多地车路协同示范区相继运营，车路协同与无人驾驶技术的联系也日益紧密，车路协同作为协同式无人驾驶技术的一个重要实现保障，具有非常重要的地位。为了进一步推动车路协同技术的发展，并加快车路协同与无人驾驶技术的结合，交通运输部组织成立“交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心”，公司作为主申请单位，成功申报并获批车路协同领域唯一一家部级行业研发中心。（2）巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间）巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间 智慧交通行业目前在我国正处于快速发展期。在高速公路电子不停车收费领域，由于我国已建成总长度超过 13.6 万公里的全球最大的高速公路网络，加上各省、各地区建设的配套连接线，以及对存量高速公路进行改造升级，都将使高速公路智慧交通相关设备迎来迅速放大的市场需求。其次，随着我国城镇化建设的不断深入和汽车保有量的急速增加，城市拥堵等交通问题越来越突出，汽车尾气排放带来的环境污染也越来越为群众所关注。城市交通管理部门亟需有效的方案和管理工具来改善现状，智慧交通路内停车产品、无人值守停车场产品、汽车电子标识类产品、车路协同类产品、车联网产品可以为解决“城市病”提供有效的解决方案。此外，随着城镇化率的持续提升，我国新型城镇化建设将得到大范围开展，智慧交通是新型城镇化建设和“智慧城市”和“智慧社会”建设的必然需要，受到政策的大力支持。这在很大程度上拓展了行业的市场空间，为其实现快速发展提供了有利条件。从总体上看，由于汽车使用城市道路以及停车场的频率要高于使用高速公路，其带来的巨大市场需求将为行业带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。（3）科技进步与创新促进带动产业升级）科技进步与创新促进带动产业升级 首先，伴随信息技术、通讯技术、交通管理及其他相关等学科知识和技术的积累和应用，智慧交通与各种新技术的结合愈加紧密，产生出多项具有显著社会和经济效益的产品。与此同时，科技进步带来相关产品市场价格不断降低，使智慧交通产品的用户使用成本不断下降，更进一步加快了产品的市场普及率，以及行业内产品升级换代的节奏。最后，受益于不断延伸和扩展的新技术应用，智慧交通行业将长期处于高速发展阶段。科技进步将促进智慧交通行业产品的应用进一步深化。例如，近年来，机器视觉及视频 AI 技术发展迅速，该技术也被应用于智慧交通领域，如车型检测、车脸识别、车牌识别、车辆特征提取等。相对于传统射频识别技术，视频 AI 技术的识别成功率较低，受到光照、雾霾、环境的影响更大，但是其也具有直观、细节丰富、应用场景广阔、无需用户端设备安装等优点。将视频 AI 与射频识别技术相融合，利用视频 AI辅助识别和视频取证的功能，能够大幅度提升车辆识别技术的功能和使用体验。将视频 AI 应用于产品中，将会带动产品、解决方案、行业信息化水平和管理模式升级，并为交通管理服务人员，提供更好的应用体验。公司的一些前沿产品已经集成了视频 AI 技术，并取得了较好的应用效果，如路内停车系统和第三代人工智能防逃费 ETC 天线等。（4）电动汽车智能化和无人驾驶的历史机遇）电动汽车智能化和无人驾驶的历史机遇 新能源汽车特别是电动汽车已经成为各国汽车产业发展的重要战略，这是一个全新的领域，也是技术创新和飞速发展的领域。随着电动汽车的进一步普及，智能化、互联网化和共享化将成为电动汽车发展的必然趋势。同时，无人驾驶也是近年来公司持续关注的领域，而无人驾驶技术又与激光雷达、微波雷达、机器视觉、人工智能算法、增强现实等技术紧密相连。公司从数年前就开始布局汽车电子业务，开展相关领域的研究，到现在已经有了一系列成熟的产品，如 ETC 前装产品、智能网联、车路协同产品等等，并建立了完备的业务渠道。同时，公司在射频领域扎根很深，也在积极布局车载微波雷达核心设备、传感器数据融合算法、基于车路协同的驾驶辅助等方向，为无人驾驶产品国产化，提供更好的选择。公司的汽车电子产品，必将跟随电动汽车智能化的浪潮，达到新的发展高度。2、制约因素、制约因素 深圳市金溢科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 随着 ETC 全国联网，以及 ETC 大力拓展在城市车生活场景的使用范围、如停车、加油、消费等等，以车辆识别和移动电子支付为核心特性的 ETC 技术，将结合移动互联、云计算与大数据等，构建一个基于“ETC+互联网”的智慧交通 2.0 创新应用环境。未来 ETC 的发展方向，包括实现车内支付、ETC+车联网、ETC+移动支付、城市路内停车、无人值守停车场）、大城市拥堵调节收费、路桥收费、场站管理以及基础交通信息采集和延伸等一系列交通信息服务；在交通管理领域，随着国家标准颁布，汽车电子标识将逐渐走向实际使用；在前沿交通领域，车路协同、智慧公路感知、传输，和控制技术将为行车安全、道路效率提升、交通设施智能化提供坚实的技术基础。虽然智慧交通身份识别与电子支付行业有着广阔的发展前景，但目前城市路内停车、无人值守停车场、拥堵调节收费、路桥收费、汽车电子标识、车路协同等产品，尚缺乏典型成功案例。市场对新技术新产品的接受程度不高，商业模式尚未成熟，关键应用场景有待挖掘，同时，有些新技术还需经过大规模验证才能最终推向市场。这些问题是制约上述技术和产品大规模推广应用的重要原因。不过，这些问题是绝大多数新产品和新技术推广都必然面对的，我们相信，随着国家“交通强国