002886_2017_沃特股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 深圳市沃特新材料股份有限公司深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 4 月月 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴宪、主管会计工作负责人于虹及会计机构负责人公司负责人吴宪、主管会计工作负责人于虹及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,843,1500 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 沃特股份、本公司、公司 指 深圳市沃特新材料股份有限公司 江苏沃特、江苏新材料 指 江苏沃特新材料科技有限公司，系公司全资子公司 沃特特种 指 江苏沃特特种材料制造有限公司，系公司全资子公司 惠州沃特 指 惠州市沃特新材料有限公司，系公司全资子公司 香港沃特 指 香港沃特有限公司，系公司全资子公司 银桥投资 指 深圳市银桥投资有限公司 荣桥投资 指 深圳市荣桥投资企业（有限合伙）杭州南海 指 杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 通用塑料 指 用量大、用途广、成型性好、价格相对较低的塑料，通用树脂有五大品种 工程塑料 指 能承受一定外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。通常指聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、改性聚苯醚和热塑性聚酯五类材料 特种工程塑料 指 特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在 150以上的一类工程塑料。主要包括聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮、液晶高分子聚合物（LCP），以及聚砜。特种工程塑料具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域 塑料改性 指 指在塑料中加入一定量的助剂和填料等，以增加其功能或改善其性能 证监会 指 中国证券监督管理委员 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 深圳证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 碳纤维 指 含碳量 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料，英文名称 Carbon Fiber，具有强度大、模量高、密度低、耐腐蚀的特性，其在航空航天、医疗器械、海洋开发、新能源等领域具有广泛应用 碳纳米管 指 一种具有特殊结构（径向尺寸为纳米量级，轴向尺寸为微米量级，管子两端基本上都封口）的一维量子材料。其在增强材料、导电材料、电磁屏蔽、耐磨材料等领域具有广泛应用 VOCs 指 挥发性有机化合物，其总量是衡量空气质量的重要指标 石墨烯 指 一种由碳原子以 sp 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料，具有优异的力学、电学等性能 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沃特股份 股票代码 002886 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市沃特新材料股份有限公司 公司的中文简称 沃特股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen WOTE Advanced Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WOTE 公司的法定代表人 吴宪 注册地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 1 至 2 楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 1 至 2 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 雷曼君 联系地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 电话 0755-26880862 0755-26880862 传真 0755-26880966 0755-26880966 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144030073416109X8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8-10 层 签字会计师姓名 赖玉珍、谢翠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 栋 20 楼 吕瑜刚、牟晶 2017 年 6 月 27 日至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）764,928,831.03 630,945,493.89 21.24%585,169,684.86 归属于上市公司股东的净利润（元）40,361,396.21 55,158,236.83-26.83%63,230,199.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,761,318.34 45,163,349.59-18.60%39,348,624.15 经营活动产生的现金流量净额（元）-83,378,497.48 41,045,774.75-303.14%19,335,516.46 基本每股收益（元/股）0.59 0.94-37.23%1.12 稀释每股收益（元/股）0.59 0.94-37.23%1.12 加权平均净资产收益率 8.21%16.77%-8.56%26.06%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）981,706,255.09 651,051,984.71 50.79%544,894,869.34 归属于上市公司股东的净资产（元）626,372,255.52 356,525,654.44 75.69%301,319,143.32 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 7 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）78,431,500 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5146 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,842,676.69 149,056,542.38 232,661,633.77 244,367,978.19 归属于上市公司股东的净利润 8,842,858.03 8,872,588.45 9,475,639.01 13,170,310.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,615,978.03 7,941,205.95 9,189,887.48 11,019,429.24 经营活动产生的现金流量净额-57,272,474.29 8,843,983.33-36,571,095.41 2,127,474.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-28,601.27-847,989.28-549.56 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,222,308.75 13,619,633.50 30,857,105.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-297,942.34-65,071.03-174,175.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 9 减：所得税影响额 295,678.27 2,711,685.95 6,800,804.08 少数股东权益影响额（税后）合计 3,600,077.87 9,994,887.24 23,881,575.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。产品类别包括工程塑料、特种工程塑料和改性通用塑料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。公司改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。2017年，公司新组建高性能聚酰胺事业部和弹性体事业部。新事业部的组建，将有助于公司利用自身研发实力进一步丰富产品链，为客户提供更为完整的新材料解决方案。此外，公司组建计算机仿真分析团队，在原有为客户解决材料需求的基础上，为客户提供更先进、更完整的模具及产品设计方案，不但缩短客户产品开发周期，同时还能够不断增加客户黏性和公司服务能力。2、公司经营模式 公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本并保证采购产品质量的目的。生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。3、报告期内行业情况（1）新材料产业发展态势良好 作为国家未来战略性新兴产业之一，公司所属的新材料行业2017年整体发展形势良好。政策指引方面，在原有国务院部署“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 和成立国家新材料产业发展领导小组的基础上，工信部等四部委联合制定的 新材料产业发展指南、发改委印发的增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）等政策的出台为新材料产业的发展提供了指引和支撑。产业发展方面，国内新材料行业技术进步明显，材料供应企业在部分技术领先度、服务及时度、综合性价比等方面已经追赶并超越传统国外行业巨头，新材料国内产品技术进口替代趋势明显。产品应用方面，以乘用车行业为例。基于环保及国家相关政策指引，2017年全国新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%。现有能源技术决定了新能源汽车对于车身的轻量化要求极高，这就为高分子及其复合材料替代传统金属加工材料提供了巨大的市场。此外，随着人们对生活品质的不断提高，车内VOCs的控制也愈发严格，这也为新材料的进一步更新换代提供了契机。（2）原材料价格上涨明显 报告期内，受供需关系、国内环保严查以及部分原材料反倾销的影响，造成通用料以及工程料价格都有不同程度的上涨。以聚碳酸酯PC为例，传统石油巨头Sabic受不可抗力影响，造成北美工厂大面积产线较长时间停摆；且其中东工厂一直开车率不高，加剧原材料供应紧张；同时，国家严格管控废旧塑料进口，造成低端PC市场减少近40万吨进口量；此外，日本帝人新加坡工厂关停；出光、三菱等化工企业都出现不同程度的停车检修。综合以上因素,全球PC供应非常紧张,导致PC价格自2017年上涨幅度达45%以上。4、公司行业地位 公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，不断提升自身实力和客户服务能力，目前拥深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 11 有授权发明专利176项，其中103项为境外发明专利。公司现已成为全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、深圳市大企业直通车服务单位、深圳知名品牌、深圳首届质量百强、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市高分子行业协会会长单位，并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程期末增加 160.50%主要系本报告期工程项目投入建设所致 货币资金 货币资金期末增长 75.35%主要系本报告期发行新股所致 应收账款 应收账款期末增长 44.21%主要系本报告期销售额增长所致 存货 存货期末增加 53.02%主要系本报告期销售额增长系本报告期为满足订单增加，储备原材料所致 其他流动资产 其他流动资产期末增加 2118.51%主要系本报告期利用闲置募集资金及自有资金理财所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新优势 随着人们对美好生活的向往追求愈发明确，人们对材料的性能甚至是个性化的要求越来越高。公司是国内最早关注工程塑料及其改性材料的企业，公司聚苯醚（PPE）系列材料技术业内领先，相关材料已在光伏、水处理等行业得到了认可及应用。同时，公司拥有专业化的配色及研发团队，可以为客户量身定制多种高光泽、免喷涂的个性化材料方案。公司为索尼电子（SONY）开发的全新配色电器结构材料已得到客户的高度认可。目前公司拥有授权发明专利176项，其中境外发明专利103项。材料创新方面，公司是业内较早利用碳材料优异性能制备高分子复合材料的企业。目前公司碳纤维及碳纳米管复合材料在材料性能、工艺稳定性等方面均居业内领先水平，同时如石墨烯等其他碳系复合材料也在研发和技术储备当中。此外，公司目前拥有3000吨液晶高分子聚酯（LCP）制备生产线，是全球唯一一家拥有连续法生产I型、II型、III型全系列LCP树脂及其复合材料制备技术的企业。报告期内，公司相继开发多款满足高力学性能、高耐热特性、高精密加工性的不同牌号LCP材料。除传统的注塑级LCP外，公司已有多项专利可用于制备纤维级和薄膜级LCP，这将为公司LCP材料未来在5G、传感器及其它精密电子领域的应用提供扎实的基础。2、系统建设优势 为了更好的将技术创新转化为性能可靠的产品，公司建立了业内领先的、完整的材料检测及管控体系，严格执行国际标准化组织ISO、国际电工委员会IEC、国家标准GB、美国材料实验协会ASTM、德国标准DIN EN ISO、美国保险商试验所UL深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 12 等多项业内权威认证体系。同时公司配备了完善的检测及研发设备，包括扫描电子显微镜、气相色谱-质谱联用仪、凝胶渗透色谱-多角度激光散射联用仪、液相色谱、毛细流变仪、回流炉等去多台套国际先进设备。基于完善的系统建设，报告期内公司荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。公司全资子公司江苏沃特新材料科技有限公司及江苏沃特特种材料制造有限公司获颁“国家高新技术企业”资质。全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司入选首批“盐城市外国专家工作室”。3、人才创新优势 国际化、专业化、多样化的人才团队一直是公司人才创新的标准。报告期内，公司与法籍华裔科学家胡国华院士合作共建的广东省院士专家企业工作站持续为公司贡献智慧。双方在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面持续开展合作。同时双方根据高分子材料行业的制造特性，开展相关智能制造升级方案研究。公司与中国工程院蹇锡高院士共同就特种高分子材料的复合材料制备工艺优化开展相关研究。公司LCP核心技术人员、韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。团队专业建设方面，针对未来纳米材料在高分子材料中的潜在应用，公司在研发团队中补充纳米材料相关专业人员。同时，根据已有专业完整的研发团队，公司设立“沃特学院”，旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。4、品牌及客户资源优势 得益于领先的技术创新、系统建设及人才团队优势，以及“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，公司品牌及客户知名度不断提升。报告期内，公司“沃特龙”商标的“改性聚碳酸酯”产品荣获广东省工业类名牌产品称号。汽车材料领域，公司秉承轻量化、低VOCs、新能源化的研发方向，成功开发路虎、吉利等重要客户。电子电气方面，公司与海信、富士康、联想、日本大金、索尼、韩国晓星等国际知名客户间合作持续深入，为公司未来产业方向和发展提供了保障。深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、公司主营业务能力持续加强 报告期内，国际国内整体形势相对稳定。随着国内消费升级时代的到来，以及全球新能源汽车和汽车轻量化时代的到来，2017年国内家电、汽车等行业平稳发展，带动高分子行业技术和产销量的持续提升。得益于上述相关行业的发展，公司2017年销售收入实现76,492.88万元，相比2016年同期增长21.24%。车用材料方面，据全国乘用车市场信息联席会统计显示，2017年全国乘用车销售2421万辆，同比增长2.36%，2017年全国新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%，新能源汽车与轻量化发展趋势明显。自主品牌车企实现销量1026万辆，同比增长4.77%，份额由2016年的41.39%上升至2017年的42.37%。吉利2017年实现销量1248004辆，同比增长62.02%。公司把握机遇，开发了多款轻量化和新能源汽车电池材料，储备了充电桩及线缆材料技术。公司开发了国内首款自主品牌2.0毫米薄壁化门板材料，已获得客户认可。目前公司已成为吉利、路虎等知名品牌汽车材料战略合作供应商。家电材料方面，据第三方权威家电研究机构中怡康资料显示，2017年中国市场实现空调销售5572万台，同比增长29.4%。电视市场受到房地产调控等综合因素影响，销量为4752万台，同比下降6.6%。但受益于智能电视、大屏电视、4K高清、互动教学等多重因素的带动，电视市场销售额同比增长4.5%。报告期内，公司成功开发日本大金空调材料方案，将实现空调材料行业市场占有率和品牌知名度的快速提升。同时，公司继续深化与海信、TCL、创维、康佳等主流厂商的合作，持续巩固公司家电材料行业的市场领先地位。特种高分子材料方面，报告期内，公司LCP项目建设顺利，已实现一期两条生产线同时全部集成接入分布式自控系统DCS，使公司成为业内唯一一家能够利用连续法生产I、II、III全部类型LCP树脂及改性材料的企业。同时，公司积极开发LCP新产品和新应用。薄膜及纤维级LCP树脂材料开发成功，为公司后续拓展LCP材料应用提供了保障。此外，为了充分保护自主知识产权及面对未来的国际化竞争，公司积极布局知识产权保护体系。目前公司合计拥有LCP相关授权发明专利128项，其中境外LCP发明专利103项。除LCP材料外，针对未来电子产业材料的协同化发展需要，公司成立高性能聚酰胺事业部，该事业部目前正处于建设阶段。其他材料方面，公司以碳纳米管为代表的一系列高分子/碳复合材料已经成功应用于自动柜员机等新兴应用领域，同时公司积极拓宽新材料产品应用，在办公自动化OA、水处理、光伏、线缆、智能机器人、电气设备等诸多领域也实现了材料应用和技术推广。2、公司系统建设持续加强 2017年6月27日，公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市，实现了公司平台的跨越式发展。本次上市不但将有助于公司提升自身规模、扩大产业能力，更有助于公司持续强化自身系统建设，完善业务管理水平，持续提高公司产品和品牌竞争力。报告期内，根据行业特有的人才需求特点，公司持续完善团队人才建设。公司与法籍华裔科学家胡国华院士合作共建的广东省院士专家企业工作站持续为公司贡献智慧。双方在新材料技术方向储备、新产品开发、新工艺优化等方面持续开展合作。同时双方根据高分子材料行业的制造特性，开展相关智能制造升级方案研究。公司与中国工程院蹇锡高院士共同就特种高分子材料的复合材料制备工艺优化开展相关研究。公司LCP核心技术人员、韩国籍专家金东植博士入选“江苏省外专百人”计划和“江苏省六大高峰人才”计划。此外，针对未来纳米材料在高分子材料中的潜在应用，公司在研发团队中补充纳米材料相关专业人员，并根据已有专业完整的研发团队设立“沃特学院”，旨在通过外部培训导入、内部案例贡献等途径共同提升团队综合能力。报告期内，凭借自身完善的系统管控和硬件设备配置，公司荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。基于良好的高新技术产品生产和研发实力，公司全资子公司江苏沃特新材料科技有限公司及江苏沃特特种材料制造有限公司获颁“国家高新技术企业”资质。全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司入选首批“盐城市外国专家工作室”。此外，通过广东省名牌产品推进委员会依据产品质量、行业影响力、企业产品管控水平等综合因素的多重考量，公司“沃特龙”商标的“改性聚碳酸酯”产品荣获广东省工业类名牌产品称号。深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 14 3、报告期内原材料价格上涨对公司利润影响较大 报告期内，受供需关系、国内环保严查以及部分原材料反倾销的影响，造成通用料以及工程料价格都有不同程度的上涨。聚碳酸酯PC方面，传统石油巨头Sabic受不可抗力影响，造成北美工厂大面积产线较长时间停摆；且其中东工厂一直开车率不高，加剧原材料供应紧张；同时，国家严格管控废旧塑料进口，造成低端PC市场减少近40万吨进口量；此外，日本帝人新加坡工厂关停；出光、三菱等化工企业都出现不同程度的停车检修。以上综合因素导致PC价格自2017年上涨幅度达45%以上。聚苯醚PPE方面，新能源汽车销量增长带动PPE整体需求快速提升；Sabic北美工厂停摆显著减少PPE市场供应，综合因素导致PPE2017年全年涨幅超45%。其他相关原材料价格也有不同幅度上涨。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 764,928,831.03 100%630,945,493.89 100%21.24%分行业 新材料行业 764,928,831.03 100.00%630,945,493.89 100.00%21.24%分产品 工程塑料合金 352,044,210.83 46.02%321,114,224.41 50.89%9.63%改性通用塑料 374,482,931.56 48.96%300,470,601.22 47.63%12.33%其他 38,401,688.64 5.02%9,360,668.26 1.48%310.25%分地区 内销 691,429,216.94 90.39%550,642,160.45 87.27%25.57%外销 73,499,614.09 9.61%80,303,333.44 12.73%-8.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 新材料行业 764,928,831.03 624,571,450.73 18.35%21.24%23.31%-1.37%分产品 工程塑料合金 352,044,210.83 265,954,796.87 24.45%9.63%13.46%-2.55%改性通用塑料 374,482,931.56 322,060,565.48 14.00%24.63%22.16%1.73%分地区 内销 691,429,216.94 557,103,937.49 19.43%27.70%28.62%-0.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 新材料行业 销售量 万元 72,597.56 62,175.47 16.76%生产量 万元 59,598.35 49,300.48 20.89%库存量 万元 2,604.32 2,062.88 10.81%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新材料行业 原材料 558,823,043.40 94.80%472,296,125.07 94.81%-0.01%新材料行业 人工工资 7,723,386.03 1.31%6,725,026.57 1.35%-0.04%新材料行业 制造费用 22,930,608.00 3.89%19,128,964.46 3.84%0.05%深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）244,116,287.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.91%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 71,225,485.77 9.31%2 第二名 70,762,753.48 9.25%3 第三名 54,896,148.72 7.18%4 第四名 25,144,583.12 3.29%5 第五名 22,087,316.24 2.89%合计-244,116,287.33 31.91%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）320,214,111.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 140,899,873.93 21.50%2 第二名 85,870,739.20 13.11%3 第三名 42,413,963.77 6.47%4 第四名 28,001,073.47 4.27%5 第五名 23,028,461.54 3.51%合计-320,214,111.90 48.87%深圳市沃特新材料股份有限公司 2017 年年度报告 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,829,387.32 15,679,997.85 58.35%招聘多名营销人员，薪酬费用增加 管理费用 57,151,083.99 49,205,972.53 16.15%研发费用、中介费用增加 财务费用 5,765,646.18 7,412,103.12-22.21%收政府贴息补助按净额法冲减利息支出 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 （1）新型高速、高频线路板基材关键技术研发 本项目旨在解决传统线路板材料无法满足5G高速信号传输环境要求，以公司LCP技术优势为基础，通过分子设计和精确化材料制备技术，研发有优异的介电性能即低介电常数和低介电损耗因子，同时需要具有优越的机械性能、尺寸稳定性、耐化学药品性、阻燃性、高精密、耐热性好、热膨胀系数较低等性能特性的材料，并实现相关材料的规模化生产和应用。（2）轻量化环保车用材料开发 本项目旨在基于公司前期成功的产品案例，通过选择合适的聚酰胺材料与纤维材料的加工工艺，持续优化车用材料轻量化性能和产品稳定性。将通过对聚酰胺材料与纤维材料之间的加工方式、界面相容性、分散性研究，开发出更高强度、耐腐蚀、耐久的长寿命车用材料。（3）精密电子元器件用材料开发 本项目旨在面向新型电子设备精密度和集成度越来越高，对其材料的加工尺寸精密性、尺寸稳定性和高耐热特性以及高力学特性也提出了更高的要求，传统的材料已经很难适应电子元器件工业发展的需求的实际情况，通过多种单体的分子设计，研发具有高流动性和注塑精密度、高力学性能、高耐热、高尺寸稳定性、高阻燃特性及高耐辐照性的材料，并实现其在新型电子设备上的应用。（4）多旋翼飞行器（无人机）用材料的制备 本项目旨在解决传统材料在无人机应用方面存在的韧性、强度、耐温等方面的不足，开发高强度高韧性耐疲劳材料、超韧玻纤增强材料以及高强度高尺寸精度的碳纤维增强材料，以便全方位地系统地满足无人机所需的关键材料，全面推进无人机轻量化、耐用化、长续航化的发展。（5）高性能纤维增强有色材料研究 本项目旨在解决碳纤维材料行业对材料色彩化的需求，利用高性能碳纤维材料的优良性能，将其与热塑性树脂共混改性，辅之相应的相容剂及其它助剂，采用专门的工艺设备制备成热塑性碳纤维复合材料。其不仅赋予了材料清洁、彩色的外观，同时也使制件具备尺寸稳定、高强度、高刚性、耐冲击、耐高温和容易加工等优异性能。（6）聚苯醚导电工程塑料的开发 本项目旨在解决导电材料行业领域对材料色彩化和导电性的兼顾性需求，利用碳纤维