002865_2017_钧达股份_2017年年度报告_2018-03-23.pdf

海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海南钧达汽车饰件股份有限公司海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐晓平、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人公司负责人徐晓平、主管会计工作负责人郑彤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘阿华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘阿华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.146 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、钧达股份或海南钧达 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司 控股股东、中汽塑料 指 中汽塑料（苏州）有限公司 杨氏投资 指 苏州杨氏创业投资有限公司 海南新苏 指 海南新苏模塑工贸有限公司 开封中达 指 开封中达汽车饰件有限公司 郑州钧达 指 郑州钧达汽车饰件有限公司 郑州卓达 指 郑州卓达汽车零部件制造有限公司 苏州新中达 指 苏州新中达汽车饰件有限公司 佛山华盛洋 指 佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司 重庆森迈 指 重庆森迈汽车配件有限公司 武汉钧达 指 武汉钧达汽车饰件有限公司 长海精密 指 武汉钧达长海精密模具有限公司 柳州钧达 指 柳州钧达汽车零部件有限公司 长沙钧达 指 长沙钧达雷海汽车饰件有限公司 开封河西 指 开封河西汽车饰件有限公司 柳州分公司 指 海南钧达汽车饰件股份有限公司柳州分公司 苏州建宁 指 苏州市建宁金属制品有限公司 仙河电气 指 广西仙河电气有限公司 达晨聚圣 指 厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钧达股份 股票代码 002865 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南钧达汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 钧达股份 公司的外文名称（如有）Hainan Drinda Automotive Trim Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Drinda 公司的法定代表人 徐晓平 注册地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑彤 蒋彩芳 联系地址 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼 电话 0898-66802555 0898-66802555 传真 0898-66812616 0898-66812616 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼公司证券事务部 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大夏 B 座 13 层 签字会计师姓名 陈少明、姜波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大夏 C 座 2-6 层 彭强、黄钦亮 2017 年 4 月 25 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,152,752,612.25 922,473,174.44 24.96%765,501,234.59 归属于上市公司股东的净利润（元）67,442,620.82 55,753,654.06 20.97%46,084,934.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,535,332.08 49,124,001.97 29.34%40,261,313.69 经营活动产生的现金流量净额（元）-51,585,853.50 172,841,968.45-129.85%118,082,777.00 基本每股收益（元/股）0.61 0.62-1.61%0.51 稀释每股收益（元/股）0.61 0.62-1.61%0.51 加权平均净资产收益率 9.09%10.49%-1.40%9.62%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,719,191,897.99 1,425,301,361.90 20.62%1,140,278,790.23 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）844,911,158.84 559,533,589.11 51.00%503,779,935.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 267,776,380.74 225,715,629.62 264,102,081.59 395,158,520.30 归属于上市公司股东的净利润 12,829,933.46 8,626,989.70 17,063,945.21 28,921,752.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,841,018.22 8,952,046.52 16,073,120.04 25,669,147.30 经营活动产生的现金流量净额 15,852,257.94-65,223,203.03-50,237,409.74 48,022,501.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）562,930.73 3,385.52-72,883.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,424,431.23 7,305,935.20 7,231,541.00 主要是政府补助 债务重组损益 -240,004.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,382,128.92 3,685.13-101,292.14 减：所得税影响额 697,944.30 683,353.76 993,740.09 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 合计 3,907,288.74 6,629,652.09 5,823,620.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：1.主要业务 公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等，拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司在主要客户周边地区布局生产基地，提高快速反应能力，降低物流成本，有效满足了客户需求，提高了公司整体竞争力。2、经营模式 公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品，其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件，每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的经营模式是设计制造一体化，订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰件，并依据订单数量，安排采购及生产计划。3、行业情况 根据中国汽车工业协会统计，2017年，汽车产销2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，连续九年蝉联全球第一，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。2017年，中国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整，对2017年销售产生一定影响。从2017年全年汽车工业运行情况看，产销增速虽略低于年初预计，但2017年是在2016年高基数的基础上出现的增长，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速在3.5%至4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。从中长期来看，中国汽车普及率还比较低，截至2016年的数据显示，中国每百人汽车拥有量约14台，低于全球每百人汽车的拥有量，远低于发达国家的每百人汽车拥有量，发达国家如美国，其每百人汽车拥有量超过80台。随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱动力，中国汽车工业及仍有较大的发展空间。公司所处的行业为汽车零部件行业公司产品主要为汽车内外饰件，包括仪表板、保险杠、门护板等。汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。因此，从中长期看，为汽车整车生产相配套的汽车零部件行业还有较稳定的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 同比减少 40.71%，主要为转为固定资产 应收账款 同比增加 36.69%，主要为销售规模扩大导致应收账款增加 预付款项 同比增加 176.17%，主要为在开发模具业务增加，预付模具开发进度款 其他应收款 同比减少 38.95%，主要为 IPO 项目中介费冲减募集资金 存货 同比增加 62.19%，主要为双经销领用的客户驾驶舱电器部件较年初增加；子公司长海精密模具业务开始正常生产存货增加；生产经营规模扩大 其他流动资产 同比增加 59.64%，主要为待抵扣增值税及预交税金增加 流动资产合计 同比增加 34.82%，主要为应付帐款及存货增加 其他非流动资产 同比增加 141.12%，主要为预付模具、设备及土地款增加所致 一年内到期的非流动资产 同比减少 100.00%，主要为根据财政部会计司 2018 年 1 月 12 日发布的关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，一年内摊销完毕的长期待摊费用不再转入“一年内到期的非流动资产”项目列报。其他流动资产 同比增加 59.64%，主要为待抵扣增值税进项税增加 在建工程 同比减少 40.71%，主要为完工转入固定资产 短期借款 同比减少 44.09%，主要为偿还借款金额较大 预收款项 同比减少 77.07%，主要为模具于 2017 年开发完毕结转收入 其他应付款 同比增加 74.63%，主要为已扣待缴的社保公积金增加 一年内到期的非流动负债 同比增加 30.16%，主要为长期借款和长期应付款于一年内到期的金额增加 长期应付款 同比减少 81.02%，主要为偿还融资租赁款 股本 同比增加 33.33%，主要为发行 3000 万股普通股 资本公积 同比增加 111.59%，主要为发行普通股的股本溢价增加 盈余公积 同比增加 208.88%，主要为计提盈余公积 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、设计开发和生产一体化优势 公司具有同步开发、模块化供货能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心，拥有一支经验丰富的研发团队，目前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目，并拥有包括三项发明专利在内的95项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内分型保险杠模具、搪塑汽车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上，公司具有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大批量、高质量的产品，从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2、战略布局优势 为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车产业集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。3、客户资源优势 公司的客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上，逐步积累形成的。公司长期与众多整车厂和国际主流一级供应商合作，已形成了长期稳定的合作关系，公司目前的主要客户涵盖了国内主流乘用车、商用车整车厂，如海马汽车、东风日产、郑州日产、一汽大众、上海大众、长安马自达、力帆汽车、长丰猎豹、三一重工、北奔重汽等。4、工艺及设备优势 由于汽车用塑料零部件对加工精度要求极高，公司选用先进注塑、搪塑设备和高标准的模具，在制造中科学设定各项工艺参数，保证了产品的加工精度，可满足各类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等内外饰件的生产。同时，公司掌握多种塑料成型工艺，可以批量生产高端搪塑仪表板，并结合产品的结构特点，开发新工艺，提高产品的一致性。5、产品系列优势 公司具有较强的专业研发能力及配套能力，产品系列齐全、覆盖了汽车主要内外饰件和功能部件，可以为整车厂提供一体化内外饰件配套服务，使得公司能满足不同客户不同产品的需求。同时，在产品系列齐全的基础上，公司重点发展仪表板和保险杠等核心产品。6、质量控制优势 公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程，并根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量控制为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具设计、产品制造、质量控制检测等各个环节，通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技术等手段，确保产品质量满足客户的要求，赢得了客户的好评。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司立足于主业，根据年初确定的经营目标，把握市场发展机遇，优化市场布局，积极拓展，全力做好各项工作。报告期内，公司所做的工作主要有：1、生产经营指标稳中向好，实现持续增长 2017年度公司实现营业收入11,527万元，同比增长24.96%；实现营业利润8,609万元，同比增长45.58%；归属于上市公司股东的净利润6,744万元，同比增长20.97%。公司经营保持平稳增长。2、拓展商务市场，加强销售队伍建设 报告期，公司积极拓展客户，顺利进入了上汽、吉利、东风乘用车供应商配套体系，拓展了新的客户市场。同时，通过加强商务队伍内部管理和专业化培训，提升商务人员的商务技能水平，为今后的商务拓展打好基础。3、加强研发项目管理和合作，取得较好效果（1）改进研发项目管理模式，推行工程模块化、专业化管理，并取得了较好的执行效果，后续将进一步推广。（2）报告期内由于研发项目增多，在研发人员不足的情况下，充分利用外部设计公司，实行设计外包，确保项目质量及时间节点。随着公司业务的拓展，与设计公司协同合作，将成为今后项目开发的一种新模式。同时，公司通过与优秀设计公司合作，取长补短，不断提升自身水平。3、不断推进新材料、新工艺、新技术的运用（1）通过与材料厂家共同努力，高模量、高钢性、低收缩率材料已开发成功，目前已部分替代了PC/ABS材料，原材料价格同比降低了30%；（2）应用免喷涂高光无痕注塑工艺。应用这种工艺注塑的产品可以获得更好的表面光泽度，避免熔接线、流痕等不良状况，且可以节省后期喷涂的工序，达到更加环保节能、降低成本的目的。目前江铃E315项目的卷帘已采用此工艺 4、推行生产精益降本工作，围绕ERP项目展开工作（1）继续推行精益生产管理，时刻以精益降本为宗旨，通过提升产能、优化工艺、节约能耗等方式，降低生产成本。（2）围绕公司ERP项目启动为契机，梳理各生产过程及生产工序，同步调整和优化，为明年的各项生产管理流程工作正式启动打好基础。5、强化采购流程和供应商管理，降低采购成本（1）完善采购制度及流程，逐步建立供应商管理体系，形成供应商的开发、考核、调整、淘汰等程序；建立原材料及其他采购物资的基础档案以及价格、费用台账，进一步完善基础工作。（2）推进采购物资的成本改善工作。通过供应商对比择优替换、商务洽谈、就近生产就近采购等多种方式，进行了采购成本改善，达到了降本的目的。同时，采购时选择多家供应商进行询价，比质比价格，选择更适合公司的供应商，降低采购成本。6、资本运作方面 2017年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，4月25日公司成功在深圳证券交易所上市。新的平台提升了品牌价值，为公司促进资源优化配置提供了更多机会，也对公司资本运作提出了新的挑战和要求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,152,752,612.25 100%922,473,174.44 100%24.96%分行业 汽车零配件业务 1,119,366,341.60 97.10%905,718,675.03 98.18%23.59%其他业务 33,386,270.65 2.90%16,754,499.41 1.82%99.27%分产品 汽车零配件业务 1,119,366,341.60 97.10%905,718,675.03 98.18%23.59%其他业务 33,386,270.65 2.90%16,754,499.41 1.82%99.27%分地区 国内 1,152,752,612.25 100.00%922,473,174.44 100.00%24.96%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零配件业务 1,119,366,341.60 843,195,416.91 24.67%23.59%-6.90%-0.13%分产品 汽车零配件业务 1,119,366,341.60 843,195,416.91 24.67%23.59%-6.90%-0.13%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（4）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零配件业务 内外饰件 824,703,178.41 96.95%681,066,146.46 98.07%1.12%说明（5）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期公司新设立全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司和长沙钧达雷海汽车饰件有限公司，并纳入合并财务报表范围。报告期内新设子公司未开展任何经营活动。（6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （7）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）659,630,482.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 207,041,547.95 17.96%2 客户二 177,778,220.68 15.42%3 客户三 133,008,094.31 11.54%4 客户四 77,359,650.67 6.71%5 客户五 64,442,968.39 5.59%合计-659,630,482.00 57.22%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）271,753,018.83 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.27%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 145,641,261.66 10.33%2 供应商二 53,223,398.09 3.77%3 供应商三 38,715,639.22 2.75%4 供应商四 17,470,627.97 1.24%5 供应商五 16,702,091.89 1.18%合计-271,753,018.83 19.27%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,849,731.73 38,625,176.67 26.47%管理费用 134,301,918.71 111,231,364.63 20.74%财务费用 7,099,956.62 11,890,582.32-40.29%主要是利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内研发投入为4,184.75万元，同比增加895.43万元，增长27.22%。系公司订单业务的增加，新品开发费用随之增加。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）109 93 17.20%研发人员数量占比 4.03%4.00%0.03%研发投入金额（元）41,847,455.32 32,893,252.12 27.22%研发投入占营业收入比例 3.63%3.57%0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 适用 不适用 主要是业务量增加、新产品研发投入增加所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 883,686,320.49 1,002,855,436.83-11.88%经营活动现金流出小计 935,272,173.99 830,013,468.38 12.68%经营活动产生的现金流量净额-51,585,853.50 172,841,968.45-129.85%投资活动现金流入小计 535,328,514.78 6,810,000.00 7,760.92%投资活动现金流出小计 580,874,435.58 99,633,365.74 483.01%投资活动产生的现金流量净额-45,545,920.80-92,823,365.74-50.93%筹资活动现金流入小计 333,500,000.00 233,240,000.00 42.99%筹资活动现金流出小计 165,901,299.46 281,681,308.31-41.10%筹资活动产生的现金流量净额 167,598,700.54-48,441,308.31-445.98%现金及现金等价物净增加额 70,466,926.24 31,577,294.40 123.16%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 2017年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是公司双进销业务应收款与应付款相抵，同时经营活动现金流入减少；因公司生产经营规模扩大，产品结构变化，年末存货增加，职工薪酬增加，现金流出增加。导致经营活动产生的现金流量净额为负。2017年投资活动产生的现金流量净额比去年同期流出减少，主要是固定资产投资规模较上年下降较多。2017年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是发行普通股融资金额较大。2017年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加，主要是净现金流入为正数。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是：公司双进销业务应收款与应付款相抵，同时经营活动现金流入减少；因公司生产经营规模扩大，产品结构变化，年末存货增加，职工薪酬增加，现金流出增加。导致经营活动产生的现金流量净额为负。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,308,222.48 10.74%-资产减值 9,768,458.99 11.27%-营业外收入 2,031,696.78 2.34%-营业外支出 1,413,825.70 1.63%-四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 249,732,800.63 14.53%200,171,245.43 14.04%0.49%不适用 应收账款 264,952,376.90 15.41%193,841,266.50 13.60%1.81%不适用 存货 409,811,051.99 23.84%252,671,838.20 17.73%6.11%不适用 投资性房地产 2,080,000.16 0.12%2,210,000.12 0.16%-0.04%不适用 长期股权投资 31,861,538.30 1.85%33,981,830.60 2.38%-0.53%不适用 固定资产 364,697,752.82 21.21%365,482,649.77 25.64%-4.43%不适用 在建工程 1,993,416.36 0.12%3,362,133.33 0.24%-0.12%不适用 短期借款 67,000,000.00 3.90%119,840,000.00 8.41%-4.51%不适用 长期借款 40,000,000.00 2.33%34,000,000.00 2.39%-0.06%不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末余额 所有权或使用权受限制的原因 一、用于担保的资产 房屋建筑物 36,823,956.99 抵押借款 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 土地使用权 3,936,230.03 抵押借款 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 用于质押的应收票据 35,272,000.00 用于拆分为较小金额的银行承兑汇票 其他货币资金 65,684,185.07 银行承兑汇票保证金 合 计 141,716,372.09 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 年 首次公开发行股票 22,336 4,841.96 4,841.96 0 0 0.00%9,725.16 存放于募集资金账户 0 合计-22,336 4,841.96 4,841.96 0 0 0.00%9,725.16-0 募集资金总体使用情况说明 海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 经中国证券监督管理委员会关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复，证监许可2017433 号文）的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币9.05 元，共计募集资金总额 27,150 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 22,336 万元。上述募集资金到位情况已经中证天通验证，并于 2017 年 4 月 21 日出具了验资报告（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 97,251,577.52 元（含银行存款利息）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目 否 8,736 8,736 3,222.54 3,222.54 36.89%2020 年12 月 31日 0 不适用 否 郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目 否 10,600 10,600 1,498.61 1,498.61 14.14%2019 年12 月 31日 0 不适用 否 苏州新中达研发中心项目 否 3,000 3,000 120.81 120.81 4.03%2018 年12 月 31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计-22,336 22,336 4,841.96 4,841.96-超募资金投向 0 0 0 0 0 0.00%0