002843_2017_泰嘉股份_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,695,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、泰嘉股份 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元 指 长沙正元企业管理有限公司，控股股东 香港邦中 指 邦中投资有限公司，原控股股东，现控股股东一致行动人 中联重科 指 中联重科股份有限公司 上海柏智 指 上海柏智投资管理中心（有限合伙）上海烁皓 指 上海烁皓投资管理有限公司 长创投资 指 湖南长创投资合伙企业（有限合伙）华林伟业 指 湖南华林伟业投资管理有限公司 北海国声 指 北海国声投资有限公司 无锡衡嘉 指 无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 济南泰嘉 指 济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 香港泰嘉 指 泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 湖南启元 指 湖南启元律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高速钢双金属带锯条 指 一种双金属带锯条，其锯齿部分的材料为高速钢丝 硬质合金带锯条 指 一种双金属带锯条，其锯齿部分的材料为硬质合金 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰嘉股份 股票代码 002843 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 泰嘉股份 公司的外文名称（如有）Bichamp Cutting Technology(Hunan)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 方鸿 注册地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 注册地址的邮政编码 410200 办公地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 办公地址的邮政编码 410200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢映波 王俊杰 联系地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 电话 0731-88059111 0731-88059111 传真 0731-88051618 0731-88051618 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：914300007533850216 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2016年11月，香港邦中将其所持有的泰嘉股份3926.49万股股份转让给长沙正元，转让后，公司的控股股东由香港邦中变更为长沙正元。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 傅成钢、周曼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 谭杰伦、陈亚辉 2017 年 1 月 20 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）300,261,988.64 249,148,836.25 20.52%244,792,171.85 归属于上市公司股东的净利润（元）50,674,935.64 41,152,378.87 23.14%40,980,074.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,819,342.72 38,123,886.32 12.32%37,073,852.46 经营活动产生的现金流量净额（元）90,878,269.98 85,324,689.55 6.51%90,021,835.72 基本每股收益（元/股）0.37 0.39-5.13%0.39 稀释每股收益（元/股）0.37 0.39-5.13%0.39 加权平均净资产收益率 8.80%10.53%-1.73%11.02%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）693,655,002.48 458,507,468.59 51.29%492,021,216.39 归属于上市公司股东的净资产（元）610,399,322.32 402,782,386.68 51.55%382,630,007.81 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,130,651.58 75,533,958.34 82,369,760.41 68,227,618.31 归属于上市公司股东的净利润 10,677,187.82 11,252,244.33 18,512,827.25 10,232,676.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,481,114.09 10,477,812.72 15,385,564.36 7,474,851.55 经营活动产生的现金流量净额 10,208,540.20 29,250,929.22 15,897,421.45 35,521,379.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）216,044.46-29,424.10-24,587.54 按关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号）相关规定,将2016 年和 2015 年该项目与“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”进行调整。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,573,899.72 3,521,695.74 5,092,654.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 5,198,246.75 理财收益 债务重组损益 -75,161.31-213,106.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,008.83 300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,774,702.91-154,177.92-287,120.31 包含本期非流动资产损毁报废损失。按 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号）相关规定,将 2016年和 2015 年该项目与“非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）”进行调整。其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,887.50 减：所得税影响额 1,391,403.93 534,439.86 685,505.12 合计 7,855,592.92 3,028,492.55 3,906,222.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。公司专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务提供商，以“让世界没有难切的材料”为使命，争当行业发展的推动者和领导者。1、主要产品及其用途、主要产品及其用途 泰嘉股份专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务,是行业领先的“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司的产品已成为中国市场的主流产品并远销包括欧美在内的四十多个国家和地区。公司产品包含双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，能满足各种材质、不同规格金属材料的锯切需求。带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种黑色金属和有色金属，具有切割精度高、表面质量好、切割效率高、切割成本低等特点，广泛应用于机械制造、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、轨道交通、大型锻造、航空航天、核电等制造领域。2、经营模式、经营模式 公司致力于成为世界领先的锯切产品制造和锯切技术服务提供商，拥有灵敏设计、柔性生产与定制服务的完整经营管理体系，实行产品、服务与成本领先的竞争战略，为客户与股东创造价值。采购模式：公司原材料采购采用MRP采购模式，根据年度产销目标与库存量制定采购计划，公司与全球主要供应商建立了持续、稳定、良好的采购关系，直接从生产厂家采购，同时也积极寻求原材料国产化。生产模式：公司在持续推行精益管理的基础上，严控质量与成本，缩短交货周期，满足客户需求。公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经批准后实施。定制化产品是以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，公司提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。销售模式：销售模式包括大客户直销、经销与网络销售。公司拥有覆盖全国的销售服务网络，建立了七大营销服务中心，并在华东区与华北区建立了物流配送中心和技术支持中心，拥有300多家特约经销商，能24小时为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。建立了网络销售平台，线上线下一体化，高效联动，快速反应。在行业内首创三级技术支持与服务体系，建立了支持与服务移动平台，公司总部、区域服务中心、特约经销商三级联动，同时培养三级技术服务人才队伍提供分类技术支持，将技术支持与服务和终端客户需求紧密联系在一起，高效快捷系统地为客户提供锯切解决方案，为经销商及终端客户提供焊接、使用、维护等完善的售后与个性化服务，更好地满足客户提高生产效率、节能降耗、降低生产成本等方面的实际需求。国外销售模式采用经销模式，主要市场包括欧美在内的四十多个国家和地区，公司在销售区域建立了一级经销商网络，并与经销商保持良好合作关系，保持畅通的沟通渠道，提供完善的售后服务与技术支持。3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 报告期内公司以客户需求为中心，坚持创新驱动，持续推进精益管理，聚焦双金属带锯条和硬质合金带锯条等主营业务，把握国内制造业持续稳定增长的趋势，同时加大海外市场推广和布局。公司实现营业湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 收入30,026.20万元，同比增长20.52%，实现净利润为5,067.49万元，同比增长23.14%。（1）2017中国经济形势发展平稳，经济运行质量良好。制造业采购经理指数PMI连续20个月在50%以上，保持稳中有进、稳中向好的发展态势。公司产品属于工业易耗品，涉及行业非常广泛，不易受下游某一个单一行业直接影响，公司业绩与制造业采购经理指数PMI关联度较高。受其影响，公司营业收入与净利润均保持增长。（2）响应国家“一带一路”发展战略，公司积极拓展国际市场。受益于此，公司出口有较快增长，全年实现出口5,326.96万元，同比增长25.42%。俄罗斯市场初见成效，单一市场销售额同比增长57.7%。（3）合理组织生产要素，初具规模效益，单位成本下降。近年来，引进了精益生产、稳健设计、卓越绩效、稻盛哲学等管理工具与理念，公司管理水平升级，运营效率逐步提高，初显规模效益，产品毛利率达到41.40%，同比增长1.1个百分点。（4）加强品牌建设，优化资源配置。公司上市后制定了竞争战略、国际化人才战略、品牌战略等发展规划与具体措施，公司品牌价值与市场影响力正逐步显现，2017年新增经销商及终端客户65家。（5）2017年公司供给侧发力，调整产品结构，加大了中高端及定制化产品推广力度。高端产品质量稳定，市场占有率持续增加。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。公司通过三级技术支持与服务体系，提高了售后服务水平与客户粘性，同时公司发起设立“高端锯切联盟”，通过招募会员的方式实现中高端产品的线上销售，随着这些营销与服务模式的成功推广，市场占有率进一步提高。4、行业发展情况、行业发展情况 我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经历了从引进研发、小规模推广到快速发展、稳定增长的阶段。随着我国经济平稳运行，国内双金属带锯条行业也将步入稳定增长期，未来，我国双金属带锯条行业仍将朝着“高效率、高精度、高可靠性和专业化”的方向发展。在模具钢、锻件、高温合金、铝加工件等锯切领域，呈现出专用设备、专用锯条、专业解决方案等专业化发展趋势。随着中国制造业的蓬勃发展，双金属带锯条应用行业也在逐步发生变化，客户群体呈二级分化趋势。一方面，锯切规模小、锯切材质普通、锯切要求不高的客户群体庞大，经济型锯条能基本满足其需求，导致经济型锯条市场规模越来越大；另一方面，有锯切规模或材质难切、锯切要求高的客户以及模具钢、锻造、有色加工行业等专业客户群体持续增长，普遍对产品质量与性能、技术持续与服务要求高，希望能提供定制化产品与锯切整体解决方案，以泰嘉为代表的行业龙头已率先涉足，并将引领整个行业持续健康发展。随着我国国民经济和制造业的快速发展，国内双金属带锯条行业生产规模和设备、技术水平得到了长足发展，国产品牌市场份额进一步增加。未来3年，国产品牌将占市场的主导地位，国产中高端市场份额将持续扩大，出口将高速增长，进口品牌国内市场占有率将逐年下降，国产品牌出口海外市场占有率将逐步上升，行业龙头在海外拓展、进口替代、行业整合方面将走在前列。5、行业地位、行业地位 公司拥有省级企业技术中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、博士后科研流动站协作研发中心、市级工程技术研究中心，是双金属带锯条国家标准的起草单位。公司是细分行业的龙头，是国内装备水平最好、生产规模最大、技术水平最高的企业。公司生产的产品含双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，并能根据客户的个性化需求提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制化产品与服务。公司建立了覆盖全球的营销网络与服务平台，在国内建立了七大营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，拥有300多家特约经销商，在国外四十多个国家与地区建立了一级经销商技术支持与服务体系，能为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。公司秉承“让世界没有难切材料”的企业使命，以振兴民族工业为已任。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 同比下降 4.53%，主要系计提折旧的影响。在建工程 同比增长 102.33%，主要系本期投入增加。银行存款 同比增长 48.85%，主要系年末收到限制性股票激励计划款和销售回款的影响。其他流动资产 同比增长 20374.96%，主要系购买理财产品的影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 双金属锯条行业的竞争主要体现为企业综合能力的竞争，公司核心竞争力主要体现在以下方面：1、技术研发优势、技术研发优势 公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、市级工程技术研究中心，是双金属带锯条国家标准的起草单位。公司自成立以来，一直坚持在技改、研发方面持续投入，组建并培养了一支专业技术研发团队，同时也引进国际高端技术人才，系国家引进外国智力示范单位。公司先后与湖南大学、中南大学、广东工业大学等进行全方位的产学研合作，成立了博士后科研流动站协作研发中心。此外，公司还建立锯切技术学院和一流的锯切实验室，并建立了分布式锯切信息采集中心，大大提升了国内锯切基础研究水平。公司已获得38项专利技术，其中发明专利14项，实用新型专利24项，行业中专利技术数量遥遥领先。公司开创了行业内生产定制化产品的先河，公司率先利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。2、营销服务优势、营销服务优势 公司制定了服务绝对领先的竞争战略，强化公司服务管理，提升客户满意度。为此，公司建立了覆盖全国的七大营销服务中心，并在华东区与华北区建立了物流配送中心和技术支持中心，拥有覆盖范围最广的营销网络；有300多家特约产品服务经销商，能24小时为客户提供技术服务支持和锯切解决方案，全天候快速响应；公司建立了三级技术支持与服务体系，提供专家级的售后服务与解决方案；建立了经销商分级管理系统，成立“高端锯切联盟”，合理配置资源，线上线下联动，提供点对点贴心售后与个性化服务。近几年在深耕国内市场的同时，公司也注重国际市场的开发。公司是国内同行业率先实现产品批量出口的企业，出口销量持续增长，产品出口包括欧美在内的四十多个国家和地区，2017年公司成功拓展了俄罗斯、东南亚等新兴市场，建立了一级经销商服务体系，出口同比增长25.42%。3、专业制造优势、专业制造优势 公司是细分行业的龙头，是国内装备水平最高生产规模最大的企业。公司持续引进行业内最好的制造装备，生产装备水平处于行业领先地位，提高了生产效率和产品品质。公司生产的产品含双金属带锯条和湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，并能根据客户的个性化需求提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务，能够满足国内外客户及下游行业的不同锯切需求。公司作为国内双金属带锯条生产的领先企业，已形成成熟生产工艺，保证了产品的质量和可靠性，在焊接、热处理、表面处理等方面，形成了具有自主知识产权的专利技术，在行业内具有明显的优势。国内首创双金属带锯条淬、回火一体化生产新工艺，大幅提升了生产效率，节约了能源，提高了产品质量和性能的稳定。在国内率先研制出硬质合金带锯条，并批量生产，打破国外品牌垄断。公司“分齿型高低齿硬质合金带锯条”被科技部、商务部等四部委评为国家重点新产品。产品入选中华全国工商联合会军民两用高新技术民营企业及产品推荐目录。4、品牌管理优势、品牌管理优势 公司将充分利用上市公司平台谋求行业整合的机会和推进国际化，不断加强集团品牌建设，增强行业话语权，提升品牌价值，将逐步建设并完善具有泰嘉特色的BBS系统，打造竞争软实力。公司现有注册商标58件，拥有“Bichamp”、“泰钜”、“AA”等自主品牌，其中“AA”是“湖南省著名商标”，同时也是业内率先被国家行政机关作为“驰名”认定的商标；“Bichamp”连续多年荣获湖南省国际知名品牌，并且进行了国际注册。随着公司国际化进程，将进一步加强品牌的输出力度，提高公司的国际影响力。公司实行扁平化管理，在信息化的基础上实现信息的共享与高效传递，提升管理效率。以全员学习稻盛哲学为契机，统一行动与思想，提升执行力。引入卓越绩效和稳健设计，从“战略”、“顾客与市场”、“资源”等多维度评估改进，提升内部管理水平。持续推行精益管理，推进持续改善，建立标准化流程与强化现场管控，为信息化与智能制造夯实基础。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年国内经济平稳发展，公司抓住有利时机，实施创新驱动发展战略，不断提高产品性能质量、扩大市场占有率，提升内部管理水平，公司生产经营、资本运作稳定推进，整体发展积极向上。报告期内，公司实现营业收入30,026.20万元，同比增长20.52%；净利润为5,067.49万元，同比增长23.14%。报告期内公司主要在以下方面采取了有力措施：1、拓展客户，抢占市场，完成目标。拓展客户，抢占市场，完成目标。（1）公司对经销商进行分级管理，根据不同品牌分级管理经销商，合理配置资源，实时提供支持与服务。同时加大新产品推广与驻外服务基地建设，不断提升产品质量与服务水平。（2）将销售网络下沉，开辟新的经销商渠道，进一步拓展客户资源，有效扩大了市场份额。针对重点客户锯切要求，提供定制化产品和服务解决方案，提升客户粘性。（3）提升高端产品服务水平，维护市场秩序，组建高端锯切联盟并召开了首届会员年会，首批客户订单全线产品从B2B下达，提高了营销效率。（4）海外业务方面，加大对新兴市场的拓展，初步形成了全球主要市场的一级经销商布局，有效扩大了公司的国际影响力。2、持续创新，优化工艺，保障性能。、持续创新，优化工艺，保障性能。报告期内，公司不断推进新的科研以及技改项目，2017重点研发项目12项，研发项目涵盖材料的性能、齿型研究和新产品开发，组织编制了CB、TCB标准工艺文件、MT产品标准工艺文件，取得了突出成果。开展了M51、HS90新材料应用研究，并取得阶段性成功。2017年公司获得4项专利技术，专利技术总量达38项，为公司稳健发展提供技术支持与持续保障。3、推行精益，强化管理，提升效率。、推行精益，强化管理，提升效率。公司持续推行精益管理，加强现场标准化、现场可视化和6S管理，优化生产组织，在推行精益管理的同时，2017年公司引入并推行卓越绩效和稳健设计以提升内部管理水平，培养了30名掌握稳健设计技术（田口方法）的工程师，完成了“提升TANCUT品牌的性价比”、“优化双A产品齿形”等多个项目的应用，为公司智能制造打下良好基础。公司持续推进信息化建设，稳步推进B2B平台的二次开发，完成B2B平台的多项功能完善，实现物流信息的自动查询，库存自助查询，完善内部计划物控模式，信息化工作再上新台阶。4、股权激励，建设团队，培养人才。、股权激励，建设团队，培养人才。2017年公司实施了核心员工股权激励，授予限制性股票，稳定了核心员工，促进公司年度绩效目标的实现。制定了人才培养计划，优化考核方法，倡导结果思维，让优秀者脱颖而出，让员工在竞争中成长，实现个人价值。从目标、思想、规则、行动四个方面统一团队，培养凝聚力、合作能力与团队士气，尊重个人的兴趣和成就，协同合作完成工作任务。2017年1月20日公司完成了在深圳证券交易所中小板挂牌上市，上市为公司持续发展提供了广阔平台与持续动力，公司将充分利用上市公司平台适时推进行业整合和国际化进程。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 300,261,988.64 100%249,148,836.25 100%20.52%分行业 金属制品业 300,261,988.64 100.00%249,148,836.25 100.00%20.52%分产品 双金属带锯条 295,392,117.41 98.38%244,778,557.15 98.25%20.68%双金属复合钢带-113,498.94-0.04%113,578.30 0.05%-199.93%锯切加工服务 1,488,510.08 0.50%1,976,174.86 0.79%-24.68%其他业务 3,494,860.09 1.16%2,280,525.94 0.92%53.25%分地区 国内 246,992,413.61 82.26%206,674,605.37 82.95%19.51%国外 53,269,575.03 17.74%42,474,230.88 17.05%25.42%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 300,261,988.64 175,961,083.99 41.40%20.52%18.31%1.10%分产品 双金属带锯条 295,392,117.41 173,662,168.71 41.21%20.68%18.24%1.21%分地区 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 国内 246,992,413.61 147,547,110.43 40.26%19.51%20.92%-0.70%国外 53,269,575.03 28,413,973.56 46.66%25.42%6.36%9.56%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 金属制品 销售量 万米 1,378.38 1,031.03 33.69%生产量 万米 1,437.14 1,066.86 34.71%库存量 万米 183.01 141.59 29.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量同比增长33.69%、生产量同比增长34.71%，库存量同比增长29.52%，主要是销售订单增加导致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 双金属带锯条 直接材料 105,672,806.55 60.85%85,468,970.57 58.19%23.64%双金属带锯条 直接人工 15,410,250.80 8.87%12,469,031.70 8.49%23.59%双金属带锯条 制造费用 52,579,111.36 30.28%48,935,432.65 33.32%7.45%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元）54,132,378.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 18,451,628.53 6.15%2 客户二 10,334,944.55 3.44%3 客户三 9,044,161.00 3.01%4 客户四 8,176,131.15 2.72%5 客户五 8,125,513.21 2.71%合计-54,132,378.44 18.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）80,625,896.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.11%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 23,873,460.10 14.25%2 供应商二 18,691,554.73 11.15%3 供应商三 16,159,510.89 9.64%4 供应商四 13,428,634.69 8.01%5 供应商五 8,472,735.60 5.06%合计-80,625,896.01 48.11%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,169,842.00 20,703,039.82 2.25%管理费用 41,824,231.24 28,585,139.93 46.31%主要系员工绩效、上市发行股票、股湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 份支付、宿舍食堂改造等增加费用。财务费用-244,723.43 1,710,276.94-114.31%主要是借款下降导致利息支出减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司注重技术研发，坚持技术创新。报告期内，公司在新设备、新产品、新工艺、新材料、新应用技术等方面，开展了有针对性的研究创新。在提升公司产品质量与性能方面，取得了突出的成果，并保持公司产品质量国内领先，接近世界一流产品技术水平，提高了公司产品综合竞争力。本年度累计发生研发费用958.22万元,占本年度收入的3.19%。截止年末公司累计获得14项发明专利、24项实用新型专利。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）50 55-9.09%研发人员数量占比 13.09%14.95%-1.86%研发投入金额（元）9,582,239.55 9,824,282.81-2.46%研发投入占营业收入比例 3.19%3.94%-0.75%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 347,048,913.99 281,560,249.62 23.26%经营活动现金流出小计 256,170,644.01 196,235,560.07 30.54%经营活动产生的现金流量净额 90,878,269.98 85,324,689.55 6.51%投资活动现金流入小计 382,5