002822_2017_中装建设_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 深圳市中装建设集团股份有限公司深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人庄重、主管会计工作负责人于桂添及会计机构负责人公司负责人庄重、主管会计工作负责人于桂添及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)房新芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。房新芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求。上市公司从事装修装饰业务的披露要求。本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本次年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年报报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动的风险、房地产行业政策调控带来的风险、应收账款产生坏账的风险、市场竞争风险、业务扩张带来的管理风险、业务转型升级及开拓新兴市场不达预期的风险。本公司请投资者认真阅读本年报报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动的风险、房地产行业政策调控带来的风险、应收账款产生坏账的风险、市场竞争风险、业务扩张带来的管理风险、业务转型升级及开拓新兴市场不达预期的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 600,000,000.00 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中装建设、公司、本公司、股份公司或发行人 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 中装有限 指 深圳市中装设计装饰工程有限公司，公司前身 实际控制人 指 庄重、庄小红和庄展诺 控股股东 指 庄小红 鼎润天成 指 南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙），公司股东 国投衡盈 指 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙），公司股东 骥业投资 指 深圳市骥业股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华浩投资 指 深圳市华浩投资有限公司，公司股东 上海融银 指 上海融银股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 中科汇通（深圳）指 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司，公司股东 昆山中科 指 昆山中科昆开创业投资有限公司，公司股东 福州中科 指 福州中科福海创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 盐城中科 指 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙），公司股东 江西中嘉 指 江西中嘉投资有限公司，公司股东 中装城市建设 指 深圳市中装城市建设发展有限公司，公司全资子公司 中装新能源 指 深圳市中装新能源科技有限公司，公司控股子公司 赛格物业 指 深圳市赛格物业管理有限公司，公司参股公司 引爆互联网 指 深圳市引爆互联网金融服务有限公司，公司参股公司 中装设计 指 深圳市中装建筑设计顾问有限公司，公司全资子公司，后更名为南京卓佰年建筑设计有限公司 吉林中装 指 吉林省中装装饰工程有限公司，公司全资子公司 惠州中装 指 惠州市中装新材料有限公司，公司全资子公司 中装光伏 指 深圳市中装光伏建筑科技有限公司，公司控股子公司，正在办理注销 中装智能 指 深圳市中装智能建筑顾问有限公司，公司控股子公司 澳门中装 指 中装利丰建筑工程有限公司，公司控股子公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 保荐机构、万联证券 指 万联证券股份有限公司 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 5 律师、华商律师 指 广东华商律师事务所 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 深圳市中装建设集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中装建设 股票代码 002822 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中装建设集团股份有限公司 公司的中文简称 中装建设 公司的外文名称（如有）Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Zhongzhuang Construction 公司的法定代表人 庄重 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)办公地址的邮政编码 518001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于桂添 陈琳 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层(仅限办公)电话 0755-83599233 0755-83599233 传真 0755-83597197 0755-83597197 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为：914403001922663713 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 黄琼、李世文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 28 楼 陈贤德、关建宇 2016 年 11 月 29 日至 2017 年 10 月 19 日 万联证券股份有限公司 广州市天河区珠江东路 11 号18、19 楼全层 侯陆方、时光 2017 年 10 月 19 日起至 2018 年会计年度结束 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,172,996,288.26 2,691,714,149.77 17.88%2,598,806,004.07 归属于上市公司股东的净利润（元）160,749,979.46 156,183,203.24 2.92%153,811,235.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）159,769,782.44 156,875,746.52 1.84%143,744,269.58 经营活动产生的现金流量净额（元）-178,298,572.42-111,879,567.68-59.37%23,027,526.17 基本每股收益（元/股）0.27 0.34-20.59%0.34 稀释每股收益（元/股）0.27 0.34-20.59%0.34 加权平均净资产收益率 8.12%12.67%-4.55%15.07%深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 8 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,129,952,298.48 3,367,565,949.14 22.64%2,295,753,017.66 归属于上市公司股东的净资产（元）2,035,391,961.74 1,934,606,136.37 5.21%1,097,560,513.85 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 601,180,706.47 718,322,318.91 850,506,064.43 1,002,987,198.45 归属于上市公司股东的净利润 22,066,552.29 44,420,498.29 48,199,836.66 46,063,092.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,056,185.72 42,573,173.18 47,518,672.14 47,621,751.40 经营活动产生的现金流量净额-255,497,081.74-31,254,668.84-2,530,887.99 110,984,066.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,801.61-130,287.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密3,025,080.66 1,059,395.11 3,982,673.32 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,812,863.71 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-315,457.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,360,509.76-1,722,049.51 7,867,314.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 175,208.85-101,031.20 1,775,061.34 少数股东权益影响额（税后）-8,230.45 632.45 7,960.48 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 10 合计 980,197.02-692,543.28 10,066,966.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况 公司是一家以室内外装饰为主，融合幕墙、建筑智能、机电、园林、新能源、物业管理等业务为一体的、致力打造成国内知名的城乡建设综合服务商。公司主要承接办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、别墅等住宅建筑的装饰施工和设计业务。近年来，凭借着全面的业务资质和优秀的施工能力，公司在全国范围内成功完成了一系列的代表性装饰工程项目，并连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十。2017年，公司主营业务未发生重大变化。（二）行业发展概况（二）行业发展概况 近五年装饰行业在不断洗牌，行业业绩、利润增长也遇到瓶颈，市场在不断变化，同质化的竞争日益激烈，行业内逐步呈现两级分化趋势。“十三五”期间，随着我国经济进入“新常态”，建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期，行业总体上保持平稳发展。然而，在国民经济持续增长、城镇化建设稳步推进和居民消费水平持续提高的推动下，我国的建筑装饰行业仍保持巨大的市场需求。政府出台多项措施，如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑业企业资质管理制度、招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等，为行业发展提供政策支持。（三）影响行业发展的因素 1、宏观经济和政策影响（三）影响行业发展的因素 1、宏观经济和政策影响 宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业存在重要影响，其市场需求与国民经济发展、全社会固定资产投资等关联度较高。近年来，尽管存在全球金融危机带来的负面影响，但受益于中国采取的积极财政政策和稳健的货币政策等应对措施，中国建筑装饰行业仍保持较快的增长速度，但如果宏观经济增长发生较大波动乃至大幅下降，将可能对建筑装饰行业产生较大不利影响。此外，房地产行业的政策和发展环境对建筑装饰行业也会产生重要影响。建筑装饰行业企业的主要业务之一为住宅精装修。住宅精装修业务主要面向大型房地产开发商。但随着国家对房地产行业的持续宏观调控，如开发商开发进度减缓，则可能导致住宅精装修业务订单的下滑。我国固定资产投资增速也将影响城市基础设施和公共建筑的增量，若未来我国全社会固定资产投资增速下降将直接导致公共建筑装饰业务的增速趋缓。2、城镇化水平不断提高，有利于推动行业平稳发展 2、城镇化水平不断提高，有利于推动行业平稳发展 据中国建筑装饰协会编订的中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，到2020年，我国城市化率将达到60%左右，而城镇化率每年平均增长1个百分点，每年将新增城镇人口1,300万，以全国城镇人均住房面积30平方米测算，每年带来3.9亿平方米的新建住房需求，按每平方米产生600-1,000元的基础装饰费用保守估算，由此将带来每年2,400-4,000亿元的住宅装饰市场需求。同时，国内二、三线城市经济发展迅速，在各自区域内的经济影响力逐渐增大。新城建设、旧城改造，都将促进各地 GDP 的快速增长和固定资产投资规模的快速扩大。同时，二、三线城市的商业贸易、旅游业快速发展，也带动了写字楼、商业中心、星级酒店、购物广场以及旅游地产等商旅配套的新建和改造，这在给建筑装饰行业带来需求的同时，也对建筑装饰行业的品质提出了更高的要求。伴随着经济稳步增长、固定资产投资规模不断扩大、城镇化进程不断加快等，我国房地产、建筑行业蓬勃发展，建筑装饰行业也显现出了稳健的发展态势。深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 12 3、公共建筑装饰增量放缓，存量市场改造空间大 3、公共建筑装饰增量放缓，存量市场改造空间大 公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动：一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场；二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。近年来，公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升，但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓，带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳；同时，前期积累的改造需求、以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。近十年来，我国公共建筑市场发展迅速，商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基建建筑等存量市场已十分巨大。随着国内商务活动的逐渐增多和旅游的兴起，国内星级酒店得到了快速发展。未来十年新开业的高端星级酒店，特别是五星、四星酒店将迎来重新装饰改造的高峰。公共建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，据统计，一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是6至8年，而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短，其他建筑一般10年更新一次；市场增量转化为存量的扩容，存量市场的定期装饰装修，加之客户标准不断提高产生的装饰需求，这些都为资质种类齐全、追求高品质的大型装饰企业提供了广阔的市场空间。4、国家政策方向和市场认可度提升共同推动住宅精装修业务发展 4、国家政策方向和市场认可度提升共同推动住宅精装修业务发展 住宅精装修具有节能、环保的显著特点，国家政策层面一直鼓励支持住宅精装修行业发展。1999年，国务院办公厅下发关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知，提出要加强对住宅装修的管理，积极推广一次性装修或菜单式装修模式，避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象。2002年，住宅室内装饰装修管理办法颁布实施，规范和推动了住宅装饰装修行业的发展，提出住宅设计从粗放型向集约型转变，向精细化发展，提倡住宅装修的一体化设计和菜单式服务。2008年，住房和城乡建设部发布关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，提出制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。要根据本地实际，科学规划，分步实施，逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供精装修成品房的目标。2013年1月1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的绿色建筑行动方案，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。2016年2月6日国务院发布的关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见提出装配式住宅要在未来10年左右占比达到30%，要求以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。近期，上海、浙江、海南等地纷纷出台相关文件进一步落实国务院的若干意见，推进住宅全装修。我国住宅精装修行业起步较晚，发展历程尚短，消费者对于精装修住宅的认识程度参差不齐。但随着国家住宅精装修政策的不断推进，以及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，重点城市的新楼盘中精装修比例逐步提高，消费者对于精装修房的接受程度逐步提高。5、国家大力发展特色小镇和PPP项目建设，带来新的行业需求 5、国家大力发展特色小镇和PPP项目建设，带来新的行业需求 一般来说，旅游产业具有三大动力效应:直接消费动力、产业发展动力、城镇化动力。旅游产业的发展将会为地区带来价值提升效应、品牌效应、生态效应、幸福价值效应，是国家大力要发展的产业。根据住房城乡建设部国家发展改革委财政部关于开展特色小镇培育工作的通知，到2020年，我国将培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。由于特色小镇的初始投入规模较大，一般地方政府采用政策性银行贷款、债券计划、信托计划、证券资管、PPP融资等方式实施。尤其是特色小镇PPP融资模式，由于其金融优越性和政府大力支持，在特色小镇开发过程中所占比例不断上升。随着特色小镇的兴起和PPP项目建设的政策不断完善，将会给建筑装饰行业带来新的行业需求和业务增量。6、消费结构升级促进住宅装饰市场的快速发展 6、消费结构升级促进住宅装饰市场的快速发展 国家人均收入水平的逐年提高带动消费结构的升级，人们对居住环境的品质也提出了更高要求，高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大，配套服务的标准也在不断提升，住宅装饰需求由简单的满足基本居住属性向家居文化转移，由此不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化程度均提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。7、智慧装饰将成为建筑装饰行业的新方向 7、智慧装饰将成为建筑装饰行业的新方向 智能生活理念将随着智能体验产品的普及而进入每个人的生活，智能家居将引爆智能装饰市场的巨大需求，为建筑装深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 13 饰产业带来新的增长点。随着“互联网+”的普及，互联网思维对社会传统思维模式、生活模式的冲击将不可避免，甚至将极大地影响装饰行业的传统盈利模式，能否帮助客户实现价值最大化将成为装饰企业持续发展的根本保障。（四）行业竞争格局 1、“大行业、小公司”（四）行业竞争格局 1、“大行业、小公司”建筑装饰行业市场空间广阔，行业内企业数量众多，市场竞争激烈，行业集中度偏低。2016年全行业企业数量约为13.2万家，其中上市企业、百强企业、一级资质企业数量约为3300家，非一级资质企业、有执照无资质的企业约为13万家，中小企业数量比重较高。2、具备跨区域经营能力企业不多，以区域性市场竞争为主 2、具备跨区域经营能力企业不多，以区域性市场竞争为主 受各地区经济发展不平衡、风俗习惯和审美标准差异以及劳务工人和原材料供应限制等因素的制约，建筑装饰行业呈现较强的区域性特征，大多数建筑装饰企业经营区域局限在所在省份或所在城市，具备跨区域经营建筑装饰业务的企业不多，目前我国建筑装饰行业竞争仍以区域性竞争为主。3、行业集中度不断提高 3、行业集中度不断提高 近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，品牌、资金实力、人才资源、管理水平在工程资源分配中的作用越来越明显。知名度高、资金实力强、人才资源丰富、管理水平高的企业，其发展速度远高于行业的平均水平，市场份额逐年提升。中国建筑装饰行业协会发布的2015年中国建筑装饰行业发展报告显示：2015年，全行业企业总数约为13.5万家左右，比2014年减少了约0.5万家，虽然中小企业数量比重依然较高，但是行业的集中度将逐步提高。（五）公司的经营模式（五）公司的经营模式 公司在承接业务及管理方面，逐步形成“小总部、大区域”的模式，通过区域营销中心的建设，将营销功能进一步向一线延伸，同时总部的工程管控职能也适度地下放至区域，为项目部的工程施工、管控提供强大的支持。公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。公司非常重视工程质量，严格执行国际质量管理标准并已通过ISO9001质量管理体系认证和GB/T50430质量管理体系认证。为了确保施工质量符合国家规范要求，公司建立了由总经理、分管副总经理、质量安全部和项目经理组成的质量安全架构，设专人负责施工现场的质量检查、监督、验收、考核工作，并做好记录。公司质量控制活动贯穿于施工质量管理策划、施工组织设计、施工准备、施工实施、竣工验收和保修服务等环节，形成了全过程、全流程的管理控制体系。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增长，主要系新增深圳市赛格物业管理有限公司（以下简称“赛格物业”）、深圳市引爆互联网金融服务有限公司（以下简称“引爆互联网”）两家公司股权投资所致。固定资产 同比增长，主要系募投项目新购置华南区域房产所致。无形资产 同比增长，主要系新购置新能源相关专利所致。在建工程 未发生重大变化 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 14 存货 同比增长，主要系签约额增加，期末新开工项目增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司连续十一年入选“中国建筑装饰行业百强企业”，且排名不断提升。目前公司位居建筑装饰行业百强第8位。公司企业信用评价AAA级信用企业、广东省连续十五年守合同重信用企业，公司先后通过了ISO9001质量管理体系、GB/T50430质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。（一）品牌优势（一）品牌优势 公司一贯奉行“质量先行、科学管理、优质服务、打造精品”的质量方针和“科学化、环保化、人性化”的装饰理念，以优良的业绩取信于社会。近年来，公司获得了包括鲁班奖、全国建筑工程装饰奖在内的国家及省市级工程奖项300多项，公司在行业内的知名度和影响力不断提升。（二）项目经验优势（二）项目经验优势 公司承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括办公楼、商业建筑、高档酒店、文教体卫设施、交通基础设施、普通住宅、别墅等，多年的发展积累了丰富的项目经验。（三）跨区域经营优势（三）跨区域经营优势 近年来，公司始终坚持“立足华南、面向全国”的战略方针，通过实施本地化人才策略，加大对全国各地市场拓展力度，公司业务范围迅速扩张。当前公司已在北京、上海、江苏、陕西、山东、海南、安徽、云南、四川和辽宁等地设立了分支机构，已建立华南、华东、华北、华中区域营销中心，形成了一个覆盖全国的市场网络，在珠江三角洲、长江三角洲和京津环渤海经济带等重点区域形成了稳定的品牌影响力，已充分具备跨区域经营能力。（四）人才优势（四）人才优势 公司一贯坚持“以人为本”的管理理念，积极引进和培养各类专业技术、管理人才，具有经验丰富的高层管理团队和执行力强的中层管理人员。经过十几年的发展，公司已经拥有了完善的人才培养体系和人才储备。其中，公司董事长庄重先生、常务副总经理何斌先生更是业内知名的专家，具备丰富的从业经验。（五）项目管理能力优势（五）项目管理能力优势 公司通过建立健全项目管理制度，规范项目操作流程，对整个项目过程实施有效的成本控制、质量控制、进度控制、安全控制、合同管理和信息管理，并通过绩效考核将上述管理目标落实到个人，实现对项目全方位、全过程的管理和控制。公司按照事前计划、事中检查、事后评价的管理思路，对项目实施过程中的各类问题做到及时发现、及时调整，在保证施工安全的前提下，严控项目成本和工程质量，避免出现较大的工期延误。成熟的项目管理体系提升了公司的整体运作效率和行业信誉，使得公司在激烈的行业竞争中处于有利的地位。深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司坚定执行董事会“固本强基，扬长补短，创新发展”的发展方针，扎实推进各项工作，夯实传统装饰业务，持续优化管理体系和业务结构，推动企业的转型升级。2017年，面对日益激烈的竞争现状，公司实现营业收入3,172,996,288.26元，同比增长17.88%，实现归属于母公司股东的净利润160,749,979.46元，同比增加2.92%；经营业绩与2016年同期相比呈增长趋势。公司总体经营状况良好，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。2017年，公司主要经营管理工作具体如下：1、公司坚持以战略大客户为主的业务发展思路，明确业务拓展的工作步骤和工作方式，各业务单位尤其是营销人员的思维意识和市场开拓能力有了较大提升，全年承接的装饰工程项目单价得到了较明显的提高，新增签约合同量同比增长明显。2、在原有华南区域营销中心的基础上，公司在2017年陆续成立了华东和华北区域营销中心，在继续巩固现有市场优势区域的基础上，将总部的营销功能、管控功能进一步前移，集中优势力量发展珠三角、长三角、京津冀等重点区域市场，营销网络得到进一步优化。3、公司积极探讨、尝试新型业务及模式，加强了EPC模式、PPP模式、“以投带建”模式的开拓和投入，并陆续落地一些项目，有力地支持了主营业务的发展；同时，公司围绕国家大战略寻找新的发展机遇，积极响应国家“一带一路”战略，有步骤地开展了海外项目，寻求新的业务增长点。4、公司全面展开信息化建设，其中先行启动的综合信息管理系统项目一期将从“整体规划、统一平台、分布实施”三方面逐步实施，拟通过与用友建筑或其他知名供应商合作，共同努力，有效地提高公司业务、工程、财务、成本等业务协调功能，将公司的信息化建设打造成建筑装饰行业信息化的标杆。5、公司进一步通过全面预算、成本比价、内部审计等措施继续加强内部管控，做好全面预算、预警机制，并且在供应链管理上不断完善招标流程，把采购向源头延伸。公司广泛吸取跨行业采购经验和流程，进一步建立适应公司发展的供应链体系和采购平台，使材料采购更加科学，成本得以进一步控制。6、2017年，公司坚持以人为本，不断提升企业核心竞争力。首先积极拓宽人才引进渠道，利用“外部招聘+内部推荐”双管齐下，吸纳人才。同时，公司改革了薪酬福利和绩效考核机制，既提高了公司的薪酬竞争力同时又有效激活人才。此外，公司大力推行竞聘上岗，重用人才，为每一个员工提供相对公平、公正、公开的晋升机遇。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 16 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,172,996,288.26 100%2,691,714,149.77 100%17.88%分行业 建筑装饰业 3,172,996,288.26 100.00%2,691,714,149.77 100.00%17.88%分产品 装饰施工 3,035,991,061.73 95.68%2,539,422,037.70 94.35%19.55%装饰设计 51,398,144.26 1.62%80,558,944.27 2.99%-36.20%园林绿化 85,607,082.27 2.70%71,733,167.80 2.66%19.34%分地区 华东 628,570,564.70 19.81%517,815,734.09 19.23%21.39%华南 1,525,576,615.40 48.08%1,131,036,598.28 42.02%34.88%华北 236,705,523.10 7.46%226,543,208.72 8.42%4.49%华中 262,724,092.67 8.28%258,570,390.52 9.61%1.61%东北 129,140,948.93 4.07%88,003,496.04 3.27%46.75%西南 261,579,376.14 8.24%305,624,419.59 11.35%-14.41%西北 128,699,167.32 4.06%164,120,302.53 6.10%-21.58%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建筑装饰业 3,172,996,288.26 2,708,228,113.56 14.65%17.88%20.01%-1.51%分产品 装饰施工 3,035,991,061.73 2,600,587,337.83 14.34%19.55%21.45%-1.34%分地区 华南 1,525,576,615.40 1,295,037,848.79 15.11%34.88%36.84%-1.22%华东 628,570,564.70 533,784,805.94 15.08%21.39%22.24%-0.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市中装建设集团股份有限公司 2017 年年度报告 17 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 装饰施工 3,035,991,061.73 2,600,587,337.83 14.34%装饰设计 51,398,144.26 37,389,589.81 27.25%园林绿化 85,607,082.27 70,251,185.92 17.94%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披