002800_2017_天顺股份_2017年年度报告_2018-04-10.pdf

新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 新疆天顺供应链股份有限公司新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-031 2018 年年 04 月月 新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)徐俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜长辉 董事 个人原因 吴勇 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74680000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.120 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.128 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.128 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.129 第九节第九节 公司治理公司治理.138 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.144 第十一节第十一节 财务报告财务报告.145 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.257 新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 天顺股份、本公司、公司 指 新疆天顺供应链股份有限公司 天顺有限、天顺投资 指 新疆天顺投资集团有限公司，本公司控股股东。富蕴天顺公司 指 富蕴县天顺供应链有限公司，公司全资子公司 天顺哈密公司 指 新疆天顺供应链哈密有限责任公司，公司全资子公司 阜康天顺公司 指 阜康市天顺物流有限公司，公司全资子公司 巴里坤公司 指 巴里坤县天恒祥物流有限公司，公司全资子公司 伊犁天勤公司 指 伊犁天勤供应链有限公司，公司全资子公司 欧啦公司 指 乌鲁木齐经济技术开发区欧啦物流信息技术有限公司，公司控股子公司 德合旅游 指 布尔津县德合旅游有限责任公司，天顺有限之控股子公司 天恒祥物业 指 乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司，天顺有限之全资子公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆天顺供应链股份有限公司章程（修订）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 物流 指 供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。第三方物流（合同物流）指 由物流服务商以合同的形式在一定期限内向供需企业提供所需要的全部或部分物流服务的业务模式。物流服务商通过整合仓储、运输等社会物流资源，集中精力提高物流服务质量，以合同形式来保证为委托方提供物流服务。第三方物流促进物流行业向专业化、标准化、规范化方向发展。外包、外协 指 企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务，并利用企业外部资源为企业内部的生产和经营服务。企业为维持组织核心竞争力，解决组织人力不足的困境，将组织的非核心业务委托给外部的专业公司，以降低营运成本，提高品质，集中人力资源，提高顾客满意度。供应链 指 围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业带来收益。供应链管理 指 在满足一定的客户服务水平的条件下，为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。供应链管理服务 指 针对供应链管理的方式、方法及手段。物流园区 指 在物流作业集中的地区，在几种运输方式衔接地，将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所，也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。其包括以下功能：综合功能、集约功能、信息交易功能、集中仓储功能、配送加工功能、多式联运功能、辅助服务功能、停车场功能。其中，综合功能的内容为：具有综合各种物流方式和物流形态的作用，可以全面处理储存、包装、装卸、流通加工、配送等作业方式以及不同作业方式之间的相互转换。物流金融监管 指 客户把货物存储于银行（或其他金融机构）认可的第三方仓库内，向银行申请贷款。同时，银行委托该第三方代为监管该货物，第三方可向客户提供第三方物流服务、仓储服务和监管服务等衍生服务。元 指 人民币元 新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天顺股份 股票代码 002800 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆天顺供应链股份有限公司 公司的中文简称 天顺股份 公司的外文名称（如有）Xinjiang Tianshun Supply Chain Co.,LTD.公司的法定代表人 王普宇 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号 办公地址的邮政编码 830026 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金子楠 高翔 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52 号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52 号 电话 0991-3792613 0991-3792613 传真 0991-3792602 0991-3792602 电子信箱 注：金子楠女士已于 2018 年 3 月 21 日卸任公司董事会书职务。三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司证券投资部办公室 新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916501006827031595 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务无变化。报告期内，公司经营范围增加如下：软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；销售计算机软硬件；计算机系统集成；信息技术咨询；信息技术服务；信息技术培训；建筑安装工程；农机销售。道路普通货物运输（无车承运）。无船承运人；轮胎的批发与销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 胡进科 邓清平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 张昱、梁彬圣 2016 年 12 月 15 日-2017 年 4月 6 日 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 肖尧、梁彬圣 2017 年 4 月 7日-2018 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,017,140,994.03 549,905,675.25 84.97%487,018,082.64 归属于上市公司股东的净利润（元）41,224,557.26 35,434,755.49 16.34%32,729,102.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,633,579.40 24,757,070.63 31.82%29,087,852.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-72,686,944.68-31,291,759.63-132.29%45,757,662.06 新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.550 0.530 3.77%0.580 稀释每股收益（元/股）0.550 0.530 3.77%0.580 加权平均净资产收益率 9.53%10.13%-0.60%12.73%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）783,518,142.27 653,091,788.20 19.97%504,498,022.23 归属于上市公司股东的净资产（元）445,645,332.93 411,928,498.70 8.19%270,278,919.88 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 185,157,936.78 352,129,666.68 392,882,052.35 86,971,338.22 归属于上市公司股东的净利润 7,409,681.83 12,646,992.99 16,130,136.62 5,037,745.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,343,942.10 13,012,725.23 13,468,003.57-1,191,091.50 经营活动产生的现金流量净额-12,919,625.52 13,664,994.73-77,607,205.31 4,174,891.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-841,751.45-274,677.11-63,518.13 处理固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密10,772,592.31 12,943,483.20 7,129,875.91 计入当期损益的政府新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,431.20-110,093.86-2,614,981.14 其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 421,566.43 募集资金现金管理收益 减：所得税影响额 1,515,987.78 1,876,551.23 810,126.20 少数股东权益影响额（税后）1,010.45 4,476.14 合计 8,590,977.86 10,677,684.86 3,641,250.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务情况 公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营及物流金融监管等方面。公司主营业务具体情况如下：1、第三方物流 公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。2、供应链管理 供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。3、物流园区经营 公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务及物流金融监管业务提供仓储监管支撑。公司物流园区设有监管库、仓储库、租赁库和堆场，其主要作用如下：（1）监管库：公司为供应链管理和合作银行开展物流金融监管业务提供监管服务的仓库；（2）仓储库：按服务天数和仓储物资数量收取仓储费的仓库；（3）租赁库：较长时间的租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。4、物流金融监管 客户将货物存放到公司仓库或公司监管仓库，凭仓单向银行申请借款，可以提高客户的融资能力和资金利用效率，公司同时可向客户提供第三方物流服务、仓储服务和监管服务。为客户提供物流金融监管服务是综合型供应链服务的重要组成部分，公司作为银行建立监控体系及信用体系的中转站，通过仓单质押，实施现代物流增值服务。公司物流金融监管业务的开展，有效的利用了公司物流园区的区位优势和仓储功能，与金融机构合作解决中小企业的融资难问题，为中小企业搭建平台，缓解金融机构和中小企业“想贷不敢贷、想借借不到”的困难，解决供应链的资金瓶颈，保证供应链的畅通，达到多方共赢的目的。（二）行业情况 2017年，国家对于供应链行业的重视程度提到前所未有的新高度，国务院办公厅下发第一份专门针对供应链行业的指导意见，关于积极推进供应链创新与应用的指导意见（下称意见），这是国务院颁发的首个供应链方面的纲领性文件。意见明确指出供应链是引领全球化提升竞争力的重要载体。推进供应链全球布局，加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢，有利于我国企业更深更广融入全球供给体系，推进“一带一路”建设落地。意见提出到2020年，将形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，供应链将成为供给侧结构性改革的重要支撑，同时培育100家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心。意见的出台立意高远，为供应链的发展指明了方向，对供应链行业的创新发展具有里程碑意义。公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，以务实创新的精神继续领跑新疆物流行业。公司在第三方物流业务、供应链管理、物流园区经营、物流金融监管、国际物流等方面精耕细作，并在国内、中亚地区及“一带一路”沿线国家积极布局供应链服务网新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 络。公司将以新疆为核心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链金融为引领，致力于成为以公、铁、航、海一体化、国际化、综合型的物流、供应链服务商。报告期内公司获得商贸物流标准化专项行动第三批重点推进企业、交通部无车承运人试点企业、安全生产标准化二级企业、2017年度中国物流行业最具投资价值企业、无船承运人等荣誉资质。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产同比增加 30.78%，主要原因为报告期内购买运输车辆等固定资产所致 无形资产 无形资产同比增加 7.13%，主要原因为报告期内购置 ERP 信息化管控系统软件所致 在建工程 在建工程同比增加 60.59%，主要原因为报告期内哈密园区工程建设项目及 ERP 信息化管控系统建设项目的在建支出增加所致 应收票据 应收票据同比增加了 23.91%，主要原因为报告期内收到尚未到期的承兑汇票增加所致 应收账款 应收账款同比减少 16.15%，主要原因为本年度货款回收增加所致 预付账款 预付账款同比增加 83.01%，主要原因为报告期内预付的供应链业务采购款增加所致 存货 存货同比增加 568.80%，主要原因为报告期内供应链商品采购增加所致 长期待摊费用 长期待摊费用同比增加 122.25%，主要原因为报告期内办公大楼装修费用增加所致 其他应收款 其他应收款同比减少 26.62%，主要原因为报告期内收回代垫采购款项所致 递延所得税资产 递延所得税资产同比增加 17.28%，主要原因为报告期内可抵扣差异增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）品牌竞争力优势 公司秉承“诚信为公司发展之本”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司在业内赢得了良好的声誉。报告期内公司获得商贸物流标准化专项行动第三批重点推进企业、交通部无车承运人试点企业、安全生产标准化二级企业、2017年度中国物流行业最具投资价值企业、无船承运人等荣誉资质。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。（二）客户资源竞争优势 由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实力水平，并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业的最新变化趋势，设计符合客户需求的服务方案，并将其复制拓展至其他客户，有利于公司业务模式的创新性和先进性。公司经过多年的发展，新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供供应链管理服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效率和优异的服务质量，获得了客户的一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。（三）规模优势 公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和客户资源，公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载率，从而有效降低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的周期，形成了长期有效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。（四）富有竞争力的供应链业务体系 公司以第三方物流服务为起点，通过不断的积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、物流金融监管等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业，并通过业务创新为客户提供结算、金融质押监管等服务。本公司已形成了物流行业完整的业务结构，客户只需与公司合作，即可享受全部的物流服务项目，把主要精力放在企业的核心业务上，客户对公司有一定的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。因此，公司已形成以第三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理、物流金融监管为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。此外，公司积极落实国家“一带一路”倡议，不断加快供应链业务在“一带一路”核心节点的战略布局，通过强强联合设立控股子公司等方式，供应链业务逐步涉及境外供应链、粮食饲料领域等多个方面。公司通过物流供应链资源的整合与共享，不断完善产业布局，通过供应链业务实现互相促进、协同发展，为公司供应链业务在“一带一路”沿线国家的拓展，奠定坚实的基础。（五）服务网络优势 经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆内大宗货物物流企业中的龙头地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，积极加快供应链业务在“一带一路”核心节点的战略布局，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、供应链金融等业务在“一带一路”沿线国家的拓展奠定坚实的基础。（六）自主研发的物流管理系统 公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统、快运管理系统、车辆信息管理系统、车辆调度管理系统、信息在线查询系统、金融管理系统软件。上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。（七）富有经验的管理团队 公司近年来业务量保持持续增长，培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司主要核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的执行力，保障了公司战略的有效执行。（八）地缘优势 随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台和固定资产投资规模的逐年扩大，新疆经济得到迅猛发展，第三方物流、供应链业务的需求也急剧扩大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流网络。而本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势，迅速占领市场。（九）人才培养优势 在公司不断发展的同时，公司亦着眼于未来人才的培养。现代物流业所需要的高层次复合型专业人才，需要企业通过较长的新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 时间周期培养。鉴于此，公司与新疆财经大学、石河子大学进行产学研项目合作，不仅可以研究新疆物流业的发展趋势和规律、建立物流数据统计模型，而且通过公司高管在高校授课、为学生提供实习职务等方式，选取可用之才，为公司未来发展奠定良好的人才基础。新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，公司按照董事会确定的发展战略和目标，主动对接“一带一路”发展倡议，公司“以新疆为核心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划最终确立，为企业的长足发展指明了方向。公司在国际多式联运、供应链业务、航空货运等方面的布局初显成效，报告期内公司各业务板块协同发展，助推公司业务升级发展。报告期公司实现营业收入10.17亿元，同比增长84.97%，归属于上市 公司股东的净利润4,122.46万元 同比增长16.34%。1、第三方物流业务稳步增长。围绕“强管理，抓安全，保运量，讲信誉，扎实高效”的工作思路，公司积极巩固客户关系，延伸服务链，提升服务质量，保持第三方物流持续增长。全年实现营业收入4.75亿元，同比增长12.53%，营业利润5,954万元，同比减少6.16%。2、供应链业务快速发展。借助公司品牌，主动创新，积极布局，充分发挥第三方物流业务的核心竞争优势，紧密围绕供应链核心企业，在原材料供应、物流、仓储、生产、销售五大关键流程节点提供综合、协同、增值服务，强化风险防控，提升附加值。全年实现营业收入5.35亿元，同比增长346.75%，营业利润4,588.57万元,同比增长734.28%。3、园区业务稳步开展。苏州路物流园区适应严峻维稳形势要求，围绕“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的工作方针，全面推进安全生产标准化，全年零事故。哈密物流园区，各项基础设施建设工作已基本完成，开始招商引资工作。全年实现营业收入510.17万元，同比减少10.76%，营业利润255.91万元，同比减少18.01%。4、国际业务完成初步布局。2017年公司深入考察哈萨克斯坦及周边独联体国家的经济和投资环境，在哈萨克斯坦设立了两家控股公司，业务涉及国外铁路专用线、监管库及国际贸易方面，逐步打开国际物流+贸易网络格局，公司相关布局逐步落地。5、通过无车承运人试点，加快开发物流信息公共平台 报告期内，公司被交通运输部认定为无车承运人试点企业，并通过试点企业考核。公司通过不断积累的承运经验和客户数据信息，结合移动互联网技术，搭建具有自主知识产权的物流信息公共平台，通过管理和组织模式的创新，不断提升运营效率。6、人才团队建设逐步加强 结合公司未来发展战略需求，为后续战略业务拓展提供人才储备，公司从国内大型企业引进成熟的中高级管理人员。并积极开展人员培训，提升专业素质和综合业务能力。通过完善人员培养机制，实行管培生计划，不断增强后备力量。公司以创造与分享为原则，以业绩为导向，变革绩效管理体系，实行多维度考核。进一步打开晋升通道，持续完善人事管理、劳动合同管理等基础管理工作。实施调薪计划，使员工享受企业发展带来的红利，充分体现公司践行的“财散人聚”理念。7、信息化建设由内部服务向市场化转变 报告期内，公司完成新亚欧E路通4.0平台定制化开发，并正式上线运行，智慧物流平台建设再上新台阶。开展第二阶段ERP建设，EAS财务模块和人力资源管理模块已投入使用，并实现资金、资产、绩效考勤、薪酬福利等相关数据的自动化分析管理。启动供应链管理系统研发和上线运行，为用户提供全协同、半协同、非协同三种处理业务模式，推动从传统物流公司向现代供应链管理企业的转型。积极开展物流公共信息平台项目市场推广，为后期市场开拓奠定基础。8、安全管理工作有序开展 报告期内，公司紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的工作方针，加强安全体系构筑，年初签订安全责任状，实现安全责任逐级分解、落实。强化员工安全教育培训，提升全员安全意识。实行驾驶员车辆相关证件严格审验制度。坚持安全月度例会机制，扎实开展每周、节假日及专项安全生产隐患排查，限期整改，形成闭环管理。全面推进安全生产标准化，顺利通过安全生产标准化二级企业复审，实现全年安全零事故。新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,017,140,994.03 100%549,905,675.25 100%84.97%分行业 现代物流业 1,017,140,994.03 100.00%549,905,675.25 100.00%84.97%分产品 第三方物流服务 475,038,539.31 46.70%422,114,957.60 76.76%12.54%物流园区经营 5,101,672.34 0.50%5,716,596.53 1.04%-10.76%供应链管理 535,495,314.47 52.65%119,865,697.51 21.80%346.75%物流金融监管 664,622.57 0.07%2,123,323.91 0.39%-68.70%其他业务 840,845.34 0.08%85,099.70 0.02%888.07%分地区 新疆自治区内 921,553,173.12 90.60%537,368,424.34 97.72%71.49%新疆自治区外 95,587,820.91 9.40%12,537,250.91 2.28%662.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 现代物流业 1,017,140,994.03 908,721,813.86 10.66%84.97%90.33%-2.52%分产品 第三方物流服务 475,038,539.31 415,498,526.52 12.53%12.54%15.77%-2.44%新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 供应链管理 535,495,314.47 489,609,584.09 8.57%346.75%328.11%3.98%分地区 新疆自治区内 921,553,173.12 822,199,508.97 10.78%71.49%75.89%-2.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 现代物流业 销售量 吨 1,215,747.8 164,721.54 638.06%生产量 吨 1,382,282.46 164,425.96 740.67%库存量 吨 168,042.11 1,507.46 11,047.40%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内供应链管理管理业务同比增长346.75%，主要原因是本报告期供应链业务拓展所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 第三方物流服务 营业成本 415,498,526.52 45.72%358,906,797.41 75.17%15.77%物流园区经营 营业成本 2,542,592.99 0.28%2,595,529.91 0.54%-2.04%供应链管理 营业成本 489,609,584.09 53.88%114,365,692.29 23.95%328.11%物流金融监管 营业成本 477,441.01 0.05%1,557,779.59 0.33%-69.35%其他业务 营业成本 593,669.25 0.07%29,126.21 0.01%1,938.26%说明 新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 本报告期供应链管理业务收入同比增长幅度较大，导致成本同比增长幅度较大。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加8户，其中：1、本公司于2017年3月6日设立子公司伊犁天恒运输有限责任公司，持股比例51%，注册资本人民币500.00万元，截止报表日，未实际出资。本期纳入合并范围。2、本公司于2017年3月29日设立子公司新疆天恒际通供应链有限公司，持股比例51%，注册资本人民币1,000.00万元，截止报表日，实际出资人民币510.00万元。本期纳入合并范围。3、本公司于2017年7月5日设立子公司乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司，持股比例60%，注册资本人民币100.00万元，截止报表日，实际出资人民币60.00万元。本期纳入合并范围。4、本公司于2017年8月9日设立全资子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司，持股比例100%，注册资本人民币500.00万元，截止报表日，实际出资人民币500.00万元。本期纳入合并范围。5、本公司于2017年8月9日设立子公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司，持股比例55%，注册资本人民币500.00万元，截止报表日，实际出资人民币135.00万元。本期纳入合并范围。6、本公司于2017年9月11日设立子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司，持股比例100%，注册资本人民币2000.00万元，截止报表日，实际出资人民币50.00万元。本期纳入合并范围。7、本公司于2017年10月23日在哈萨克斯坦设立子公司Sou