002789_2017_建艺集团_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求上市公司从事装修装饰业务的披露要求 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险、应收账款余额持续增加及其对公司财务状况影响的风险、应收账款回收风险、应收账款周转率大幅下降的风险、对主要客户依赖的风险、经营活动现金流净额波动较大的风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济周期性波动及房地产行业调控政策变化的风险、应收账款余额持续增加及其对公司财务状况影响的风险、应收账款回收风险、应收账款周转率大幅下降的风险、对主要客户依赖的风险、经营活动现金流净额波动较大的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,200,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.38 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、建艺集团、建艺公司 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司章程 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）福安仓储 指 福安仓储（深圳）有限公司 建艺科技 指 广东建艺科技有限公司 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 建艺集团 股票代码 002789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司的中文简称 建艺集团 公司的外文名称（如有）SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JIANYI GROUP 公司的法定代表人 刘海云 注册地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高仲华 蔡晓君 联系地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 电话 0755-8378 6867 0755-8378 6867 传真 0755-8378 6093 0755-8378 6093 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司投资管理与证券事务部 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 三证合一后，公司统一社会信用代码为 914403001922545226 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼 签字会计师姓名 崔永强、李全秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17 层 黄梅、秦翠萍 2016 年 03 月 11 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）2,445,048,632.22 2,126,903,624.28 14.96%1,853,468,318.90 归属于上市公司股东的净利润（元）91,456,549.14 82,252,349.05 11.19%79,565,237.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,684,994.27 81,663,948.02 9.82%80,465,237.02 经营活动产生的现金流量净额（元）61,694,825.01-233,147,534.94 126.46%-139,764,031.44 基本每股收益（元/股）1.130 1.08 4.63%1.31 稀释每股收益（元/股）1.130 1.08 4.63%1.31 加权平均净资产收益率 8.10%8.64%-0.54%14.53%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,623,526,897.62 2,917,935,408.44 24.18%1,769,752,544.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,166,002,380.98 1,082,973,228.46 7.67%587,538,422.53 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 545,778,979.13 597,290,086.01 645,053,179.08 656,926,388.00 归属于上市公司股东的净利润 28,028,157.92 16,057,038.06 27,706,418.81 19,664,934.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,279,732.42 16,056,771.32 27,666,798.30 17,681,692.23 经营活动产生的现金流量净额-118,773,093.40 82,889,325.58-4,845,924.71 102,424,517.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,870.87 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,280,638.76 3,023,952.60 1,000,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,089,021.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 683,777.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-882,302.73-3,326,000.00-2,200,000.00 减：所得税影响额 311,969.35 198,572.66-300,000.00 少数股东权益影响额（税后）3,460.46 合计 1,771,554.87 588,401.03-900,000.00-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）公司为综合性建筑装饰企业及国家高新技术企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书，报告期内公司新增建筑智能化系统设计专项乙级、展览工程企业资质二级资质两项资质，业务范围进一步扩展。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。（二）公司所处行业为建筑装饰业，根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”排名前十，行业排名稳定。“十三五”期间，随着我国经济进入“新常态”，经济下行压力增大，建筑装饰行业由高速增长期步入中速调整期，行业总体上保持平稳发展。同时，政府出台多项措施为行业发展提供政策支持，如进一步深化对建筑装饰行业的简政放权、改革建筑业企业资质管理制度、招投标管理制度及推行“营改增”税制改革等。此外，国家“一带一路”战略的出台为国内建筑装饰业带来新的市场机遇。（三）报告期内，公司在保持经营稳健、业绩稳定的同时，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化。1、在市场开拓方面：（1）公司坚定不移走“大客户合作”路线，报告期内公司通过股权投资等多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。（2）公司通过投资参股细分行业龙头企业切入建筑节能环保领域及其他细分子行业市场。（3）公司以东南亚国家为切入点配合国家“一带一路”战略拓展海外市场。2、在提升经营效率、降低经营成本方面：（1）逐步实施供应商材料集中采购模式，降低材料采购成本。（2）建设企业信息化项目，进一步提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 产生节约效应。（3）公司立足主营业务，投资设立小额贷款公司，目的在于向上游中小微供应商提供专业、优质、高效的融资服务，以保证公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格服务，同时更快更好地了解公司相关产业链动态。3、加强人才队伍建设：（1）建立校企合作机制，公司在各大目标高校定时定点举办校园专场招聘会，培养企业发展后备人才。（2）公司根据实际情况适时调整完善薪酬福利制度，借助富有竞争力的薪酬福利制度吸引行业经验丰富的优秀项目管理人才及高端技术人才。（四）报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理，于 2003 年即通过 ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证，并严格以建筑装饰装修工程质量验收规范、住宅装饰装修工程施工规范、建筑地面工程施工质量验收规范等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际项目管理中心发挥良好效果。（五）报告期内，公司未出现重大项目质量问题。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末账面余额 5,796.75 万元，比 2016 年末增加 2,272.00 万元,增长 64.46%,为建艺工业园项目开工建设投入。可供出售金融资产 期末账面余额为 29,770.00 万元,比 2016 年末增加 28,000.00 万元,增长 1,581.92%,系公司在报告期内出资 2 亿元投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）、出资 8,000 万元投资深圳天基权健康科技集团股份有限公司所致。其他应收款 期末账面余额为 14,662.88 万元，比 2016 年末增加 4,729.15 万元，增长 47.61%，主要为保证金增加。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 其他流动资产 期末账面余额为 5,500 万元，比 2016 年末增加 1,500 万元，增长 37.5%，主要是购买理财产品本金增加所致。长期待摊费用 期末账面余额为 1,898.14 万元，比 2016 年末增加 1,375.01 万元，增长 262.84%,主要是新增游艇泊位费及游艇会籍费待摊。递延所得税资产 期末账面余额为 3,494.17 万元，比 2016 年末增加 858.57 万元，增长 32.58%，主要是计提资产减值损失增加所致。开发支出 期末账面余额 638.70 万元，比 2016 年末净增加 638.70 万元，系企业信息化项目委托研究开发投入。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、品牌优势、品牌优势 公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“广东省优秀企业”、“广东省守合同重信用企业”、“深圳知名品牌企业”、“广东省诚信示范企业”、“中国装饰行业诚信 AAA 企业”。2、项目经验优势、项目经验优势 公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。3、管理优势、管理优势（1）人才优势）人才优势 经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，本公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才，深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定团队。（2）装饰工程管理优势）装饰工程管理优势 本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后的可持续性发展奠定了基础。（3）质量管理优势）质量管理优势 公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在 2003 年即通过了 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司实现营业收入244,504.86万元，同比增加14.96%；净利润9,037.42万元，同比增加11.75%；经营业绩与 2016 年同期相比有所上升。公司总体经营状况良好，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。2017 年 12 月 31 日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为 73.87%和 26.13%，与上年末相比总体结构较为稳定。应收账款较 2016 年 12 月 31 日增加 34,603.42 万元，主要是公司上市后，业务扩张，进入结算期和质保期的项目增加所致。2017 年 12 月 31 日，公司流动负债和非流动负债占总负债比例分别为 99.77%和 0.23%，与上年末相比总体结构较为稳定。公司负债余额增加 62,364.47 万元，增幅为 33.93%，主要为公司银行借款余额变动所致。2017 年，公司取得投资收益 1,516.75 万元，较上年净增加 1,491.98 万元，主要为公司前期进行的股权类投资获取收益所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,445,048,632.22 100%2,126,903,624.28 100%14.96%分行业 装饰工程业务 2,420,380,244.99 98.99%2,103,179,336.16 98.88%15.08%设计业务 17,037,061.86 0.70%18,453,537.74 0.87%-7.68%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 租赁业务及其他 7,631,325.37 0.31%5,270,750.38 0.25%44.79%分产品 公共装修 1,115,681,902.48 45.63%1,061,576,421.28 49.91%5.10%住宅装修 1,304,698,342.51 53.36%1,041,602,914.88 48.97%25.26%装饰设计 17,037,061.86 0.70%18,453,537.74 0.87%-7.68%租赁业务及其他 7,631,325.37 0.31%5,270,750.38 0.25%44.79%分地区 东部地区 653,098,726.45 26.71%494,318,070.02 23.24%32.12%南部地区 718,206,672.67 29.37%655,996,341.25 30.84%9.48%西部地区 276,976,240.76 11.33%273,769,550.85 12.87%1.17%北部地区 310,546,291.80 12.70%341,428,440.28 16.05%-9.04%中部地区 486,220,700.54 19.89%361,391,221.88 16.99%34.54%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同期增减 营业成本 比上年同期增减 毛利率 比上年同期增减 分行业 装饰工程业务 2,420,380,244.99 2,116,908,805.72 12.54%15.08%15.66%-0.43%分产品 公共装修 1,115,681,902.48 972,963,384.88 12.79%5.10%5.88%-0.65%住宅装修 1,304,698,342.51 1,143,945,420.84 12.32%25.26%25.51%-0.17%分地区 东部地区 653,098,726.45 570,285,807.94 12.68%32.12%32.31%-0.12%南部地区 693,538,285.44 607,184,206.08 12.45%9.69%10.77%-0.86%西部地区 276,976,240.76 241,499,127.22 12.81%1.17%1.55%-0.33%北部地区 310,546,291.80 271,572,732.18 12.55%-9.04%9.01%-0.13%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 中部地区 486,220,700.54 426,366,932.30 12.31%34.54%35.23%-0.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司不同业务类型的情况 单位：元 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 1,115,681,902.48 972,963,384.88 12.79%住宅装修 1,304,698,342.51 1,143,945,420.84 12.32%设计业务 17,037,061.86 13,739,648.06 19.35%租赁业务及其他 7,631,325.37 1,474,048.40 80.68%公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 装饰材料 公共装修 618,131,479.48 28.99%603,572,441.07 32.67%2.41%人工 公共装修 287,050,666.00 13.46%250,939,909.97 13.58%14.39%项目费用 公共装修 67,781,239.40 3.18%64,393,493.61 3.49%5.26%装饰材料 住宅装修 706,349,218.40 33.13%604,615,710.01 32.73%16.83%人工 住宅装修 358,820,634.50 16.83%246,962,588.00 13.37%45.29%项目费用 住宅装修 78,775,567.94 3.69%59,880,998.58 3.24%31.55%人工 设计业务 7,662,225.00 0.36%8,589,330.00 0.46%-10.79%项目费用 设计业务 6,077,423.06 0.29%6,169,131.47 0.33%-1.49%折旧摊销 租赁业务 1,474,048.40 0.07%2,136,071.24 0.12%-30.99%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 公共装修 装饰材料 618,131,479.48 28.99%603,572,441.07 32.67%2.41%公共装修 人工 287,050,666.00 13.46%250,939,909.97 13.58%14.39%公共装修 项目费用 67,781,239.40 3.18%64,393,493.61 3.49%5.26%住宅装修 装饰材料 706,349,218.40 33.13%604,615,710.01 32.73%16.83%住宅装修 人工 358,820,634.50 16.83%246,962,588.00 13.37%45.29%住宅装修 项目费用 78,775,567.94 3.69%59,880,998.58 3.24%31.55%设计业务 人工 7,662,225.00 0.36%8,589,330.00 0.46%-10.79%设计业务 项目费用 6,077,423.06 0.29%6,169,131.47 0.33%-1.49%租赁业务 折旧摊销 1,474,048.40 0.07%2,136,071.24 0.12%-30.99%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见第十一节财务报告附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见第十一节财务报告附注“合并范围的变更”。深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,507,770,877.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 1,210,345,017.62 49.50%2 第二名 97,623,261.17 3.99%3 第三名 78,816,570.20 3.22%4 第四名 69,156,532.90 2.83%5 第五名 51,829,495.73 2.12%合计-1,507,770,877.62 61.67%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,057,333,407.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 392,280,982.47 19.76%2 第二名 313,049,870.50 15.77%3 第三名 278,353,570.00 14.02%4 第四名 52,622,578.00 2.65%5 第五名 21,026,406.77 1.06%合计-1,057,333,407.74 53.25%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,897,196.99 23,786,668.51-16.35%无重大变动 管理费用 43,135,682.18 40,390,559.72 6.80%无重大变动 财务费用 81,284,215.77 41,421,058.98 96.24%短期借款增加,财务利息增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度共有 32 个研发项目，主要为装饰施工工艺、工法、结构。以上研发项目在本年度均已完成并投入工程实践中。未来对增强公司的技术实力，提升公司的品牌价值，降低工程成本起到积极作用。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）67 74-9.46%研发人员数量占比 15.40%20.96%-5.56%研发投入金额（元）82,308,796.53 68,755,196.80 19.71%研发投入占营业收入比例 3.37%3.23%0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,085,317,188.82 1,427,247,952.14 46.11%经营活动现金流出小计 2,023,622,363.81 1,660,395,487.08 21.88%经营活动产生的现金流量净额 61,694,825.01-233,147,534.94 126.46%投资活动现金流入小计 78,166,581.93 50,409,178.08 55.06%投资活动现金流出小计 416,369,582.60 616,590,083.12-32.47%投资活动产生的现金流量净额-338,203,000.67-566,180,905.04 40.27%筹资活动现金流入小计 2,473,670,000.00 1,917,204,255.25 29.02%筹资活动现金流出小计 2,161,421,437.44 881,611,122.90 145.17%筹资活动产生的现金流量净额 312,248,562.56 1,035,593,132.35-69.85%现金及现金等价物净增加额 35,740,386.90 236,264,692.37-84.87%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额相比 2016 年增长 126.26%，主要是因为公司加大应收账款催收力度，本年度销售回款好于上年度所致。2、筹资活动现金流量净额相比 2016 年减少 69.85%，主要是公司 2016 年除了向银行融资外，还通过IPO 融资 43,120.43 万元,而 2017 年公司的主要筹资渠道来自银行等金融机构。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 435,828,498.03 12.03%410,932,111.13 14.08%-2.05%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 应收账款 1,574,916,387.90 43.46%1,228,882,165.79 42.11%1.35%存货 89,297,088.95 2.46%70,933,919.26 2.43%0.03%投资性房地产 18,931,397.10 0.52%21,114,254.18 0.72%-0.20%长期股权投资 229,301,207.74 6.33%221,296,318.33 7.58%-1.25%固定资产 50,565,671.38 1.40%46,271,798.61 1.59%-0.19%在建工程 57,967,457.24 1.60%35,247,470.64 1.21%0.39%建艺工业园项目开工建设投入 短期借款 1,625,000,000.00 44.85%1,235,000,000.00 42.32%2.53%本年度银行借款增加 长期借款 5,689,451.09 0.16%0.16%可供出售金融资产 297,700,000.00 8.22%17,700,000.00 0.61%7.61%报告期内公司出资 2 亿元投资苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）、出资 8,000 万元投资深圳天基权健康科技集团股份有限公司所致 开发支出 6,386,965.82 0.18%0.18%企业信息化项目委托研究开发投入 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 280,000,000.00 515,357,750.00-45.67%深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 2、报告期内获取的