002718_2017_友邦吊顶_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡月丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡月丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 87631886 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 友邦有限 指 浙江友邦集成吊顶有限公司 友邦电器 指 嘉兴市友邦电器有限公司 股东大会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 监事会 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友邦吊顶 股票代码 002718 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 公司的中文简称 友邦吊顶 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YOUPON INTEGRATED CEILING CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YOUPON INTEGRATED CEILING 公司的法定代表人 时沈祥 注册地址 浙江省海盐县百步工业区北 A 区 注册地址的邮政编码 314313 办公地址 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 办公地址的邮政编码 314312 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟江 周金妹 联系地址 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 浙江省海盐县百步镇金范路 8 号 电话 0573-86790032 0573-86790032 传真 0573-86788388 0573-86788388 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 黄晔、史壬乐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E 座 22 楼 邹晓东、夏俊峰 2014.1.28-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）667,843,632.44 508,102,328.53 31.44%410,708,151.59 归属于上市公司股东的净利润（元）129,202,336.52 126,481,404.49 2.15%120,785,544.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,451,029.09 125,191,426.14-9.38%112,858,281.77 经营活动产生的现金流量净额（元）208,407,027.72 132,800,370.65 56.93%131,075,995.87 基本每股收益（元/股）1.47 1.48-0.68%1.46 稀释每股收益（元/股）1.47 1.48-0.68%1.46 加权平均净资产收益率 12.04%15.73%-3.69%21.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,417,697,205.94 1,158,077,719.08 22.42%692,216,066.18 归属于上市公司股东的净资产（元）1,119,233,766.32 1,034,598,689.08 8.18%621,763,503.28 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 89,074,914.88 197,850,561.91 166,557,549.60 214,360,606.05 归属于上市公司股东的净利润 17,299,340.04 47,583,503.26 26,665,806.06 37,653,687.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,846,216.53 45,513,025.46 21,044,235.20 34,047,551.90 经营活动产生的现金流量净额 165,047,883.14 55,312,479.04-13,112,610.67 1,159,276.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,626.35-175,155.20 70,785.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,336,982.11 1,185,347.24 5,873,259.27 委托他人投资或管理资产的损益 12,008,123.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-804,470.00 636,273.97 3,306,361.63 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-944,225.04-128,844.42 75,785.03 减：所得税影响额 2,961,862.36 227,643.24 1,398,928.72 少数股东权益影响额（税后）-3,133.06 合计 15,751,307.43 1,289,978.35 7,927,262.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要业务 公司主要从事集成吊顶的研发、生产和销售。（二）行业发展的阶段及趋势 1、行业规模将保持快速增长 随着城市化进程的加快，精装房和全装修政策的推出，同时受益于大消费时代人们更加注重家居环境的美观性、舒适性和个性化的消费需求趋势，集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。（1）当前最大目标市场厨卫领域仍有较大增长空间 目前，集成吊顶行业虽然已经具有了一定规模，但占住宅装修吊顶的份额仍然较小，主要市场仍为传统吊顶所占据。未来，居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级，作为传统吊顶的升级产品，集成吊顶将逐步取代传统吊顶而成为消费者首选，未来一段时期，集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势。（2）由厨卫向客厅、卧室、阳台等整体家居装饰延伸的市场空间巨大 集成吊顶经合理设计，可以契合其他家居空间的装饰需求，打入整体家居市场。目前集成吊顶在客厅、餐厅等整体家居上层空间渗透率很低，拓展产品应用范围已成行业共识，潜在空间较大。（3）向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点 伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修，及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加，集成吊顶产品应用领域逐步扩大，将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。2、行业集中度不断提高，行业秩序逐步规范 目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着一系列行业标准的出台，以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视，弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合，将为优势企业腾出市场空间，也是行业秩序良性发展的基础。3、产品设计向整体家居空间发展 随着企业产品设计能力及生产能力不断提升，集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展，并将延伸至各个空间的墙面，集成吊顶与集成墙面协同设计、安装，将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。（三）公司所处的行业地位 公司致力于集成吊顶、墙面的研发创新，凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位，是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 股权资产 未发生重大变化。固定资产 未发生重大变化。无形资产 未发生重大变化。在建工程 公司的新集成吊顶生产基地仍在建设过程中。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下四个方面：1、创新优势 创新是公司的核心竞争优势，公司注重研发设计和技术创新，拥有一支高素质的研发设计团队，研发设计能力及新产品研发速度居行业前列。公司作为行业龙头已开发出金属材料、高分子材料、实木复合板、MGRG新型石膏板等多材质产品，能够满足不同消费场景的更多材质需求。报告期内，公司共获得专利84项，其中发明专利3项，专利总数累计达724项。2、品牌优势 公司自成立以来一直专注于集成吊顶领域，多年来凭借产品品质树立了良好的品牌形象。在集成吊顶行业“友邦”已建立了较高的知名度和美誉度。近年来，公司每年推出多款新产品，不断提升专卖店形象，对公司品牌形象形成了有力支撑。3、销售服务网络优势 经过多年努力，公司已形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局，成为业内在销售网络覆盖、经营面积、专业设计人员和服务人员、专卖店单店销售等方面领先的企业。同时，通过互联网平台、家装公司、设计公司、精装地产等多元化渠道的融合，整合并构建了快速、高效的销售及服务体系。4、制造品质优势“品质是价值和尊严的起点”。公司已建立并执行完善的品质流程检验标准，通过强化供应商品质管理，打造公司全员品质文化，扎实品质业务技能，通过品质标准推行和现场指导，员工品质意识持续加强，一直享有较好的产品品质口碑。浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司经营层紧紧围绕发展战略，积极推进经营管理。报告期内，公司继续强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，依靠持续的产品创新、良好的品牌形象、优良的产品品质和经销商网络，公司业务持续增长。报告期内，公司实现营业收入667,843,632.44元，比上年同期增长31.44%，归属于普通股股东的净利润129,202,336.52元，比上年同期增长2.15%。1、公司积极推进零售渠道建设。报告期内，公司通过大商训练营等形式对经销商进行培训辅导，以提升经销商的运营能力。针对部分经营状况不佳的经销商，进行了调整优化，如重庆、成都、上海、长沙、合肥等区域。同时加速渠道下沉，积极开拓四五线空白区域市场。截止报告期末，公司零售渠道网络数量逾1600家。2、公司积极拓展大宗业务工程渠道。面对房地产行业集中度和精装房比例不断提升的趋势，公司成立了工程事业部，积极拓展、建立与房地产及家装行业龙头企业的战略合作关系。5月，与恒大签订了5年的战略合作协议，明确了2017年到2019年间，恒大向公司采购金额不低于5亿元，2017年到2021年，意向采购总金额预计达10亿元。与爱空间、土巴兔、有住网、业之峰等家装公司，万科、绿地、中南等地产公司均已开展业务合作。3、公司积极开展品牌推广，围绕睿系列厨卫吊顶、第三代客厅吊顶、干湿分区取暖、“浙江制造”团体标准等展开一系列的推广及宣传活动，有效提升了公司的品牌形象。4、公司围绕“顶与墙一起思考、设计更好的顶与墙”的战略方向，确立了以家居10大空间的吊顶与墙面整体解决方案为开发方向，以厨卫吊顶、第三代客厅吊顶、干湿分区的卫浴取暖为核心加大研发设计的力度。报告期内研发、发布并推向市场的第三代客厅吊顶为公司从厨卫延伸到以客厅为核心的全屋空间的战略性新产品。报告期内，公司获得专利84项，累计专利数量达724项。5、根据战略规划及发展需要，公司于报告期内先后投资设立了控股子公司嘉兴友邦集成木作家居有限公司，经营装饰用木塑材料的生产研发及推广；设立参股公司广州市鸿利友邦照明科技有限公司，主要生产集成吊顶专用照明灯具；投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙），从而定向参与恒大地产集团有限公司的增资扩股；增资控股浙江优选电器有限公司，主要生产吊顶专用电器。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 667,843,632.44 100%508,102,328.53 100%31.44%分行业 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 主营业务 666,731,587.31 99.83%506,747,156.89 99.73%0.10%其他业务 1,112,045.13 0.17%1,355,171.64 0.27%-0.10%分产品 功能模块 206,872,083.65 30.97%161,020,843.54 31.69%-0.72%基础模块 341,419,230.47 51.12%265,341,664.66 52.22%-1.10%ACOLL 10,455,548.02 1.57%8,171,925.86 1.61%-0.04%辅助模块 94,102,821.88 14.09%72,212,722.83 14.21%-0.12%石膏模块 6,193,534.31 0.93%0.93%墙面模块 1,073,500.00 0.16%0.16%家居模块 6,614,868.98 0.99%0.99%其他业务 1,112,045.13 0.17%1,355,171.64 0.27%-0.10%分地区 华东地区 176,706,374.60 26.46%155,810,502.42 30.67%-4.21%东北地区 39,207,047.45 5.87%37,060,611.70 7.29%-1.42%华南地区 150,929,233.97 22.60%60,947,124.88 12.00%10.60%西南地区 81,270,234.15 12.17%60,709,173.23 11.95%0.22%华北地区 115,295,001.18 17.26%103,760,397.53 20.42%-3.16%华中地区 77,031,797.21 11.53%69,717,985.20 13.72%-2.19%西北地区 26,291,898.75 3.94%18,741,361.93 3.69%0.25%其他 1,112,045.13 0.17%1,355,171.64 0.26%-0.09%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 666,731,587.31 364,216,383.73 45.37%31.57%41.81%-3.95%分产品 功能模块 206,872,083.65 91,698,981.28 55.67%28.48%34.97%-2.14%基础模块 341,419,230.47 193,537,071.82 43.31%28.67%35.56%-2.88%ACOLL 10,455,548.02 6,451,097.52 38.30%27.94%12.26%8.62%辅助模块 94,102,821.88 62,151,157.41 33.95%30.31%53.91%-10.13%浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 石膏模块 6,193,534.31 3,410,453.46 44.94%墙面模块 1,073,500.00 796,982.44 25.76%家居模块 6,614,868.98 6,170,639.80 6.72%分地区 华东地区 176,706,374.60 94,396,740.09 46.58%13.41%23.49%-4.36%东北地区 39,207,047.45 21,435,485.28 45.33%5.79%16.94%-5.21%华南地区 150,929,233.97 89,711,665.42 40.56%147.64%183.83%-7.58%西南地区 81,270,234.15 41,528,682.23 48.90%33.87%31.17%1.05%华北地区 115,295,001.18 62,132,590.05 46.11%11.12%15.61%-2.10%华中地区 77,031,797.21 40,779,348.74 47.06%10.49%15.30%-2.21%西北地区 26,291,898.75 14,231,871.92 45.87%40.29%46.91%-2.44%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 集成吊顶-功能模块 销售量 套 1,332,977 1,101,487 21.02%生产量 套 1,370,877 1,104,663 24.10%库存量 套 88,370 50,470 75.09%集成吊顶-基础模块 销售量 片 50,222,603 38,369,490.66 30.89%生产量 片 51,498,973 38,294,037.66 34.48%库存量 片 2,586,983 1,310,613 97.39%集成吊顶-ACOLL 销售量 套 69,253 56,170 23.29%生产量 套 78,440 56,633 38.51%库存量 套 41,923 32,736 28.06%集成吊顶-石膏模块 销售量 米 256,182.5 0 100.00%生产量 米 256,182.5 0 100.00%库存量 米 0 0 0.00%集成吊顶-墙面模块 销售量 平方米 1,230.42 0 100.00%生产量 平方米 1,230.42 0 100.00%库存量 平方米 0 0 0.00%集成吊顶-家居模块 销售量 片 822,847 0 100.00%生产量 片 864,911 0 100.00%浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 库存量 片 42,064 0 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2017年集成吊顶功能模块、基础模块库存量较2016年分别增加75.09%、97.39%，主要原因是工程项目产品备货所致。2017年集成吊顶基础模块销售量、生产量较2016年分别增加30.89%、34.48%，主要原因是销售规模增长，产品销售量和生产量增加所致。2017年集成吊顶ACOLL生产量较2016年增加38.51%，主要原因是公司生产经营所需备货。2017年集成吊顶石膏模块、墙面模块、家居模块为公司控股子公司实现的产品销售量、生产量、库存量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司与广州恒大材料设备有限公司签署金额为 5 亿元的集成天花吊顶（铝扣板）购销合同、金额为 10 亿元的战略合作框架协议，报告期内正在执行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 工业 营业成本 364,216,383.73 100.00%256,837,581.40 100.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 工业 功能模块 91,698,981.28 25.18%67,938,052.17 26.45%-1.27%工业 基础模块 193,537,071.82 53.14%142,772,456.28 55.59%-2.45%工业 ACOLL 6,451,097.52 1.77%5,746,517.12 2.24%-0.47%工业 辅助模块 62,151,157.41 17.06%40,380,555.83 15.72%1.34%工业 石膏模块 3,410,453.46 0.94%0.94%工业 墙面模块 796,982.44 0.22%0.22%工业 家居模块 6,170,639.80 1.69%1.69%说明 项目 2017 年 2016 年 同比增减（%）原材料 94.01%90.61%3.40 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 人工 3.08%4.66%-1.58 制造费用 2.91%4.73%-1.82 合计 100%100%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并范围的新增子公司2家，为嘉兴友邦集成木作家居有限公司、浙江优选电器有限公司；新增孙公司1家，为浙江优牌电器有限公司（系浙江优选电器有限公司的全资子公司）。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）111,330,755.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.70%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 62,200,022.35 9.34%2 第二名 17,712,228.49 2.66%3 第三名 11,297,485.05 1.69%4 第四名 10,491,752.44 1.57%5 第五名 9,629,267.09 1.44%合计-111,330,755.40 16.70%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）134,869,094.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 38,216,459.98 8.56%浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 2 第二名 37,012,774.71 8.28%3 第三名 25,107,184.41 5.62%4 第四名 17,449,029.26 3.90%5 第五名 17,083,646.58 3.82%合计-134,869,094.94 30.18%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,379,026.66 54,019,223.49 65.46%主要原因系公司加强对品牌的宣传策划使广告宣传费增加、销售人员增加使得工资及差旅费用增加所致。管理费用 82,340,136.55 53,896,047.13 52.78%主要原因是随着公司业务规模的增长研发投入、人员工资、福利费用等增加所致。财务费用-6,193,489.85-8,725,664.31-29.02%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2017 年度，公司持续开展多项研究开发项目，主要包括智能模块、温控模块等。公司集成吊顶照明模块、风暖式取暖模块、辐射式取暖模块、装饰模块、换气模块等五大模块分别获得了“浙江制造”认证证书。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）112 92 21.74%研发人员数量占比 11.82%14.42%-2.60%研发投入金额（元）23,824,555.46 17,435,792.48 36.64%研发投入占营业收入比例 3.57%3.43%0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 886,457,698.11 599,654,311.19 47.83%经营活动现金流出小计 678,050,670.39 466,853,940.54 45.24%经营活动产生的现金流量净额 208,407,027.72 132,800,370.65 56.93%投资活动现金流入小计 918,630,607.83 81,161,273.97 1,031.86%投资活动现金流出小计 1,332,570,819.89 550,406,987.42 142.11%投资活动产生的现金流量净额-413,940,212.06-469,245,713.45-11.96%筹资活动现金流入小计 600,000.00 327,633,781.31-99.82%筹资活动现金流出小计 43,815,943.00 41,280,000.00 6.14%筹资活动产生的现金流量净额-43,215,943.00 286,353,781.31-115.09%现金及现金等价物净增加额-248,749,127.34-50,091,561.49 396.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额增加，原因是公司销售收入增加、采购材料相应增加及收到广州恒大设备有限公司预付货款所致。投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计增加，原因是公司利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业所致。筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额减少，原因是2016年公司非公开发生股票收到募集资金所致。现金及现金等价特净增加额增加，原因是投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业及2016年公司非公开发生股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 收到广州恒大设备有限公司预付货款所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,120,657.69 7.46%公司为提高资金使用效益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金及暂时闲置募集资金购买保本型理财产品所致 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 1,508,292.72 1.01%主要是其他应收款、应收账款计提坏账准备 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 营业外收入 6,642,310.80 4.46%政府财政资金奖励及科技发展资金补助 营业外支出 1,038,035.84 0.70%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 173,993,853.64 12.27%422,463,980.98 36.48%-24.21%应收账款 42,872,702.58 3.02%19,311,399.13 1.67%1.35%存货 108,137,305.97 7.63%42,523,617.36 3.67%3.96%投资性房地产 1,647,321.04 0.12%1,709,877.52 0.15%-0.03%长期股权投资 1,417,004.38 0.10%0.10%固定资产 89,315,613.92 6.30%85,380,375.34 7.37%-1.07%在建工程 246,266,025.59 17.37%75,859,440.10 6.55%10.82%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 首发 16,024.88 3,082.69 15,605.53 0 0 0.00%913.54 百步工业区集成吊顶生产基地建设项目 913.54 2016 年 非公开发行 32,763.38 5,559.02 9,846.35 0 0 0.00%23,912.02 百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目 0 合计-48,788.26 8,641.71 25,451.88 0 0 0.00%24,825.56-913.54 募集资金总体使用情况说明 就 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了2017 年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告，具体内容详见巨潮资讯网公告。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本