002735_2017_王子新材_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

深圳王子新材料股份有限公司深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)渠晓芬声明：保证年度报告渠晓芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”中中“九、公司未来发展的展望之九、公司未来发展的展望之(五五)可能面对的风险可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,223,900 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.92 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111第五节第五节 重要事项重要事项 .2828第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4040第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4646第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747第九节第九节 公司治理公司治理 .5555第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6161第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6262第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .136136深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王进军先生 深圳新诺 指 深圳新诺包装制品有限公司，公司全资二级子公司 深圳帝百歌 指 深圳市帝百歌环保科技有限公司，原名深圳市丽佳环保科技有限公司，公司间接持股 80%的二级子公司 深圳冠宸 指 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资一级子公司 青岛冠宏 指 青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资一级子公司 武汉栢信 指 武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司间接持股 75.65%的二级子公司 廊坊信兴 指 廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资一级子公司 烟台栢益 指 烟台栢益环保包装技术有限公司，公司全资一级子公司 珠海新盛 指 珠海新盛包装技术有限公司，公司全资一级子公司 成都新正 指 成都新正环保科技有限公司，公司全资一级子公司 郑州王子 指 郑州王子新材料有限公司，公司全资二级子公司 武汉王子 指 武汉王子新材料有限公司，公司全资二级子公司 苏州浩川 指 苏州浩川环保包装技术有限公司，公司全资一级子公司 重庆王子 指 重庆王子新材料有限公司，公司全资二级子公司 南宁王子 指 南宁王子新材料有限公司，公司全资一级子公司 创想环球 指 深圳市创想环球贸易有限公司，公司全资二级子公司 栢兴科技 指 深圳栢兴科技有限公司，公司全资一级子公司 深圳利琒 指 深圳利琒环保材料有限公司，公司间接持股 90%的二级子公司 深圳盈塑 指 深圳盈塑实业有限公司，公司间接持股 95%的二级子公司 烟台栢晟 指 烟台栢晟包装技术有限公司，公司间接持股 70%的二级子公司 苏州栢煜 指 苏州栢煜包装材料有限公司，公司间接持股 70%的二级子公司 东莞栢宇 指 东莞市栢宇环保科技有限公司，公司间接持股 51%的二级子公司 合肥王子 指 合肥王子环保技术有限公司，公司间接持股 70%的二级子公司 王子创投 指 霍尔果斯王子创业投资有限公司，公司全资一级子公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳王子新材料股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 王子新材 股票代码 002735 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳王子新材料股份有限公司 公司的中文简称 王子新材 公司的外文名称（如有）Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd.公司的法定代表人 王进军 注册地址 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘奇 江伟锋 联系地址 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 电话 0755-81713366 0755-81713366 传真 0755-81706699 0755-81706699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更四、注册变更情况情况 组织机构代码 2016 年 8 月，根据国家相关文件要求，公司向深圳市市场监督管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证及税务登记证三证合一，并领取了更新后的营业执深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 照，更新后，公司的统一社会信用代码为 91440300279344432Y。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 何晓明、丁素军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 1618 层 廖禹、杜思成 2014 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日（持续督导期将延续至本公司募集资金项目完成且无其他未尽事宜后结束）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）598,186,943.08 473,503,719.57 26.33%441,027,403.19 归属于上市公司股东的净利润（元）38,643,212.15 37,111,485.91 4.13%26,365,994.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,454,808.38 34,631,309.58-0.51%27,465,551.69 经营活动产生的现金流量净额（元）9,926,365.68 20,064,315.13-50.53%51,870,404.31 基本每股收益（元/股）0.48 0.46 4.35%0.33 稀释每股收益（元/股）0.48 0.46 4.35%0.33 加权平均净资产收益率 7.64%7.85%-0.21%5.89%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）792,476,721.18 614,087,819.06 29.05%563,270,576.11 归属于上市公司股东的净资产524,400,711.35 488,789,627.02 7.29%458,238,141.11 深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 118,641,850.55 142,906,404.87 153,115,341.39 183,523,346.27 归属于上市公司股东的净利润 8,158,463.29 11,125,651.65 11,659,517.02 7,699,580.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,693,316.17 11,244,254.15 12,159,621.77 3,357,616.29 经营活动产生的现金流量净额 25,113,440.57-1,375,027.43 8,330,759.32-22,142,806.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-611,916.42-96,956.51-752,467.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,485,791.58 702,593.04 2,679,000.00 详见本财务报表附注之“七之 36、其他收益”与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,112,901.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,050.94-514,632.80 415,470.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,275,123.42 3,269,238.61 详见本财务报表附注深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 之“七之 34、投资收益”减：所得税影响额 1,173,806.82 872,121.41 328,417.70 少数股东权益影响额（税后）-1,161.07 7,944.60 241.43 合计 4,188,403.77 2,480,176.33-1,099,557.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产，同时根据客户的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。而且，公司同时采取常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符，增加了客户的粘性。公司与国内外著名的大型电子产品制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内，公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域，公司主营业务构成未发生重大变化。公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业，根据服务的主要客户群体划分属于电子产品塑料包装行业，行业主要受下游电子信息制造业影响。报告期内，我国电子信息制造业中的生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，其中，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.80%，增速比去年加快3.80个百分点，生产保持较快增长。公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发，是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过二十年的发展和积累，公司已奠定在行业的领先地位，同时也参与起草了多项国家包装标准。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 在建工程本期增加 2852.48%，主要是全资二级子公司郑州王子募投项目正式开工建深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 设。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立二十余年来，一直专注于塑料包装业务的拓展，通过积极拓展产销辐射区域、强化客户服务、延伸服务网络、引进技术设备、精细化内部管理等方式，成长为我国电子产品塑料包装行业的优秀企业。中国包装联合会数据显示，公司是“中国包装行业百强企业”，“中国塑料包装行业40强企业”。公司产品主要为塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。电子产品塑料包装行业的市场化水平和竞争程度较高，公司的核心竞争力主要体现在产品品质、交期稳定性、售后服务、一站式产品线等综合服务能力，而不仅仅依靠固定资产投资增长等方面。（一）全国布局保障了公司供货的及时性和稳定性 公司建立了相对合理的产业布局，在深圳、廊坊、青岛、武汉、珠海、郑州、成都、苏州、南宁、重庆和烟台等主要的电子产品集中区域设立子公司。公司全国布局的策略，满足了公司客户中富士康、海尔、伟创力等大型电子企业产能分布较广的特征，也符合我国电子制造业产能向中西部转移的行业发展趋势，而且，“贴身服务”保障了公司供货的及时性和稳定性。（二）提供“一站式采购”服务，且具备快速响应客户订单的能力 公司是“中国包装行业百强企业”，在电子产品塑料包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包括塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料等三大系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，而且，公司能够在较短时间内根据客户的新产品设计出配套包材，从而满足客户多样化的需求。公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作，包含设计程序在内的新包装产品送样时间最短可达3天，常规产品做到“24小时供货”，而且，公司同时采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符。（三）产品品质稳定 公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 RoHS标准的电子产品塑料包装企业，满足客户和国家的环保标准。公司先后获得富士康授予的“A级绿色合作伙伴认证”、佳能授予的“无放射性绿色产品证书”、理光授予的“化学物质管理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业的认可。（四）市场及客户开拓 公司主要客户群体为国内外著名的大型电子产品制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生、冠捷科技、雅达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电、深长城、海信等我国电子制造业上市公司或领先企业。公司凭借良好的服务和产品品质，与电子产品生产厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司在巩固电子产品塑料包装市场领先地位的基础上，持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等塑料包装市场，公司向其它领域的拓展将进一步提升公司的市场竞争力。深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，是王子新材成立20周年，也是上市3周年，对公司而言意义重大。在2017年，公司聚焦于核心技术与产品满足市场需求，聚焦于目标市场与客户保证市场占有率，实现了稳健发展的战略目标，报告期内公司实现营业总收入59,818.69万元，首次超过5亿元，接近6亿元，同比上升26.33%，达到历史最高水平，实现营业利润5,677.92万元，同比上升8.98%；归属于母公司的净利润3,864.32万元，同比上升4.13%。报告期内，公司重点工作如下：1、业务方面，公司制订行之有效的市场规划，对大客户及重点目标市场精耕细作，加强行业布局，深挖利润增长点。报告期内，总部的市场部统筹规划，在为大客户提供优质的配套服务基础上，加大力度开拓重点目标市场。同时，新设立烟台栢晟、苏州栢煜、东莞栢宇，分别切入EPS缓冲材料、半导体封装包装材料和薄蜂窝纸包装材料领域，进一步扩大现有包装业务范围，为未来拓宽公司利润来源打下基础。2、生产方面，优化产品结构、推进精益生产、开展降本增效活动，促进质量和效率的不断提升。报告期内，各利润中心根据市场情况，及时调整产品结构，满足客户的需求，各利润中心生产部积极开展多项质量提升活动，大力推进精益生产，强化定期考核制度，严格管控费用支出，提高了产品质量和工作效率，达到“降成本、控费用、增效益”的目标。3、管理方面，通过整合内部资源，调整内部股权架构，使母公司逐步向投资控股型企业转变，提升母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，公司继续积极推进母公司有关包装资产划转、业务下沉和内部股权架构调整工作。新注册独立法人公司深圳利琒、深圳盈塑，分别承接生物可降解新材料业务和彩印业务，独立核算，独立发展。公司在深圳利琒、深圳盈塑、烟台栢晟、苏州栢煜、东莞栢宇和合肥王子等二级子公司引入经理团队入股，完善利益共享机制，充分调动骨干员工积极性和公司竞争力。公司在新疆霍尔果斯设立王子创投作为专业投资平台，以实现产业资本与金融资本嫁接公司主营业务发展，提升公司整体核心竞争力和盈利能力。4、研发方面，公司继续加大对全生物降解地膜项目、生物降解气珠缓冲膜项目、PLA生物降解材料吸塑制品和可视化塑料包装材料的研发投入与推广，深挖客户潜在需求，积极开拓新产品市场。报告期内，全生物降解地膜项目的基本配方和工艺已确定，重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间，计划将在2018年春季在新疆小批量推广应用，并根据使用情况，检视是否需对配方和工艺进行改良，为未来大批量应用奠定基础。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅上涨，对于可视化包装材料的推广是个良好的契机，报告期内，公司与美的、海尔等相关客户开展了多种形式的合作，其中，在合肥美的冷柜产品已成功安装并试产一条可视化生产线，成为第一个由公司从提供设备和包装一体化方案到薄膜的整体服务示范线，为公司与国内其它家电生产厂商的合作做了示范与参考，使该业务在推广上有了较大突破。5、股权激励方面，为完善长效激励机制，吸引和稳定优秀人才，充分调动员工的积极性，强化公司的凝聚力，公司推出了2017年限制性股票激励计划，建立利益共同体，共同促进公司业绩持续增长。报告期内，公司授予在职的董事、中高级管理人员和核心业务（技术）人员共72人合计422.39万股限制性股票，公司的注册资本增至8,422.39万元。6、并购重组方面，报告期内，公司终止了拟以发行股份及支付现金的方式购买康泽药业股份有限公司股权的重大资产重组事项。未来，公司在做大做强原有主营业务的基础上，同时将积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会，实现双主业或多主业的战略转型，培育新的利润增长点，促使上市公司健康、可持续地发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 598,186,943.08 100%473,503,719.57 100%26.33%分行业 塑料包装业 598,186,943.08 100.00%473,503,719.57 100.00%26.33%分产品 塑料包装膜 346,319,270.25 57.89%272,247,679.23 57.50%27.21%塑料托盘 127,240,881.59 21.27%94,988,802.99 20.06%33.95%塑料缓冲材料 58,895,631.86 9.85%53,087,464.77 11.21%10.94%其他 65,731,159.38 10.99%53,179,772.58 11.23%23.60%分地区 深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 境内 524,406,247.43 87.67%399,187,889.52 84.31%31.37%境外 73,780,695.65 12.33%74,315,830.05 15.69%-0.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料包装业 598,186,943.08 449,038,539.90 24.93%26.33%25.75%0.34%分产品 塑料包装膜 346,319,270.25 270,218,066.70 21.97%27.21%25.96%0.77%塑料托盘 127,240,881.59 94,358,090.79 25.84%33.95%26.71%4.24%塑料缓冲材料 58,895,631.86 35,350,560.01 39.98%10.94%19.45%-4.27%其他 65,731,159.38 49,111,822.40 25.28%23.60%27.82%-2.47%分地区 境内 524,406,247.43 393,566,854.97 24.95%31.37%31.07%0.17%境外 73,780,695.65 55,471,684.93 24.82%-0.72%-2.38%1.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 橡胶和塑料制品业-塑料包装膜 销售量 吨 16,338.14 13,183.66 23.93%生产量 吨 15,326.68 12,062.78 27.06%库存量 吨 2,131.09 1,750.25 21.76%橡胶和塑料制品业-塑料托盘 销售量 吨 6,733.02 4,961.8 35.70%生产量 吨 6,512.29 4,863.22 33.91%库存量 吨 848.2 574.8 47.56%橡胶和塑料制品业-塑料缓冲材料 销售量 吨 1,559.11 1,153.88 35.12%生产量 吨 794.02 969.05-18.06%库存量 吨 234.1 125.26 86.89%深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）橡胶和塑料制品业-塑料托盘较上年同期销售量、生产量及库存量有所增加，主要原因是受市场需求影响，本期该类产品销售较上年同期增加，导致备货量增加。（2）橡胶和塑料制品业-塑料缓冲材料较上年同期销售量及库存量有所增加，主要原因是受本期市场影响，该类产品销售较上年同期增加，导致备货量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料包装业 营业成本 449,038,539.90 100.00%357,092,531.11 100.00%25.75%塑料包装业 主营业务成本 448,517,147.28 99.88%357,007,274.02 99.98%25.63%塑料包装业 其他业务成本 521,392.62 0.12%85,257.09 0.02%511.55%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料包装膜 主营业务成本 270,218,066.70 60.18%214,520,258.73 60.07%25.96%塑料托盘 主营业务成本 94,358,090.79 21.01%74,469,104.89 20.85%26.71%塑料缓冲材料 主营业务成本 35,350,560.01 7.87%29,594,597.80 8.29%19.45%其他 主营业务成本 48,590,429.78 10.82%38,423,312.60 10.76%26.46%其他 其他业务成本 521,392.62 0.12%85,257.09 0.02%511.55%合 计 主营成本 449,038,539.90 100.00%357,092,531.11 100.00%25.75%说明 项目 2017年度 2016年度 增减幅度 直接材料 67.33%66.74%0.59%直接人工 10.03%10.07%-0.04%制造费用 22.64%23.19%-0.55%合计 100.00%100.00%深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加：序号 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 持股比例 1 深圳栢兴科技有限公司 投资设立 2017.03.06 1,000.00 100.00%2 深圳利琒环保材料有限公司 投资设立 2017.05.18 200.00 90.00%3 深圳盈塑实业有限公司 投资设立 2017.06.23 200.00 95.00%4 烟台栢晟包装技术有限公司 投资设立 2017.07.06 500.00 70.00%5 苏州栢煜包装材料有限公司 投资设立 2017.08.14 1,000.00 70.00%6 东莞市栢宇环保科技有限公司 投资设立 2017.09.01 2,000.00 51.00%7 合肥王子环保技术有限公司 投资设立 2017.09.04 300.00 70.00%8 霍尔果斯王子创业投资有限公司 投资设立 2017.10.30 3,000.00 100.00%（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）332,188,588.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.53%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 259,504,107.76 43.38%2 客户 2 30,865,701.29 5.16%3 客户 3 14,223,522.99 2.38%4 客户 4 13,947,148.69 2.33%5 客户 5 13,648,108.24 2.28%合计-332,188,588.97 55.53%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）74,398,031.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.15%深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 19,151,306.83 4.67%2 供应商 2 17,264,870.41 4.21%3 供应商 3 14,159,367.83 3.45%4 供应商 4 13,813,885.05 3.37%5 供应商 5 10,008,601.40 2.44%合计-74,398,031.52 18.15%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,308,517.53 21,761,298.53 34.68%主要是工资及业务费用增加所致。管理费用 57,193,756.64 40,630,234.71 40.77%主要是员工股权激励费摊销及中介费增加所致。财务费用 2,398,829.65-4,448,137.60 153.93%主要是外汇汇兑损失所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司继续加大对全生物降解地膜项目、生物降解气珠缓冲膜项目、PLA生物降解材料吸塑制品和可视化塑料包装材料的研发投入与推广，深挖客户潜在需求，积极开拓新产品市场。报告期内，全生物降解地膜项目的基本配方和工艺已确定，重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间，并根据客户的实际需求，对配方和工艺不断进行改进。报告期内，公司与相关客户开展了多种形式的合作方式，以使该业务在推广上有了较大突破。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）70 71-1.41%研发人员数量占比 5.05%5.52%-0.47%研发投入金额（元）4,330,686.78 8,132,926.14-46.75%研发投入占营业收入比例 0.72%1.72%-1.00%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 608,511,372.46 494,700,417.78 23.01%经营活动现金流出小计 598,585,006.78 474,636,102.65 26.11%经营活动产生的现金流量净额 9,926,365.68 20,064,315.13-50.53%投资活动现金流入小计 504,497,584.53 540,228,214.69-6.61%投资活动现金流出小计 598,093,701.21 516,303,230.43 15.84%投资活动产生的现金流量净额-93,596,116.68 23,924,984.26-491.21%筹资活动现金流入小计 85,324,238.00 筹资活动现金流出小计 9,843,500.00 7,107,500.00 38.49%筹资活动产生的现金流量净额 75,480,738.00-7,107,500.00 1,161.99%现金及现金等价物净增加额-11,595,529.32 40,911,804.63-128.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 变动情况说明：（1）经营活动产生的现金流量净额减少50.53%，主要系公司经营性应付项目占用资金增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额减少491.21%，主要系公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行保本理财产品增加所致。（3）筹资活动现金流入小计本期新增，主要系本期公司收到员工股权激励款所致。（4）筹资活动现金流出小计增加38.49%，主要系本期公司现金分红增加所致。（5）筹资活动产生的现金流量净额增加1,161.99%，主要系本期公司收到员工股权激励款所致。（6）现金及现金等价物净增加额减少128.34%，主要系本期投资活动产生现金流量净额大幅减少所致。深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 133,785,125.99 16.88%145,380,655.31 23.67%-6.79%应收账款 234,214,284.93 29.55%193,738,351.55 31.55%-2.00%存货 77,110,777.02 9.73%57,570,822.85 9.38%0.35%投资性房地产 4,394,764.53 0.55%4,614,798.86 0.75%