002182_2017_云海金属_2017年年度报告（更新后）_2018-04-26.pdf

南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 南京云海特种金属股份有限公司南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)范乃娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范乃娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九项第九项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 646,422,538 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司 指 南京云海特种金属股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元)指 人民币元(人民币万元)公司股东大会 指 南京云海特种金属股份有限公司股东大会 公司董事会 指 南京云海特种金属股份有限公司董事会 公司章程 指 南京云海特种金属股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云海金属 股票代码 002182 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京云海特种金属股份有限公司 公司的中文简称 云海金属 公司的外文名称（如有）NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）RSM 公司的法定代表人 梅小明 注册地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 注册地址的邮政编码 211200 办公地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号 办公地址的邮政编码 211200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴剑飞 边玉玺 联系地址 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9 号 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9 号 电话 025-57234888 025-57234888 传真 025-57234168 025-57234168 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京云海特种金属股份有限公司证券部 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320100135786805X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 楼 签字会计师姓名 任华贵、宋军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证券一号楼 朱凌志、刘惠萍 2016 年 3 月 31 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）4,926,860,046.62 4,048,091,669.31 21.71%3,112,666,530.02 归属于上市公司股东的净利润（元）154,821,856.58 169,302,171.58-8.55%30,136,402.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,213,471.12 150,031,143.97-27.21%23,700,207.25 经营活动产生的现金流量净额（元）310,826,115.31 121,170,619.99 156.52%242,439,905.04 基本每股收益（元/股）0.2395 0.2693-11.07%0.1046 稀释每股收益（元/股）0.2395 0.2693-11.07%0.1046 加权平均净资产收益率 10.43%13.24%-2.81%3.31%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）3,721,675,786.96 3,486,351,175.39 6.75%2,928,630,857.71 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,548,955,270.16 1,426,452,687.39 8.59%915,111,895.09 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,140,768,444.44 1,203,860,831.51 1,253,083,939.66 1,329,146,831.01 归属于上市公司股东的净利润 61,022,782.37 34,680,013.24 39,144,054.36 19,975,006.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,559,053.16 30,607,545.09 31,071,190.89 17,975,681.98 经营活动产生的现金流量净额 9,314,928.57 127,353,058.35-29,786,408.41 203,944,536.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-589,393.15-3,199,301.10-4,103,899.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,273,264.28 25,944,621.18 16,295,929.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,625.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性-169,600.00 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,195,037.49 282,744.56-222,067.00 非经常性损益合计（影响利润总额）减：所得税影响额 8,100,804.36 3,756,918.23 2,746,451.37 少数股东权益影响额（税后）118.80 118.80 2,803,941.31 合计 45,608,385.46 19,271,027.61 6,436,195.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主要业务为有色金属的冶炼和压延加工业务；主要产品为铝合金、镁合金、中间合金、压铸件和金属锶等。公司的产品主要应用于3C行业和汽车行业。公司已经形成了“白云石开采原镁冶炼镁合金铸造镁合金加工镁合金回收”的完整镁产业链，最近两年，镁合金、深加工产品产销量持续增加。近几年来，公司积极向镁铝合金下游深加工拓展，镁铝合金压铸件和挤压件等业务快速增长。公司着重向下游投资，2017年7月,公司与江苏珀然股份有限公司签署投资合作协议，公司向其增资2,250万元人民币。2017年9月，公司向参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资，增资金额进入注册资本，截至目前巢湖宜安云海科技有限公司注册资本为15,000万人民币，公司持股比例为40%。公司积极推进镁合金在汽车轻量化方面的应用，为提高公司产品在汽车轻量化应用推广速度,与北京汽车集团签署战略合作框架协议，并展开具体项目合作。2017年虽然公司产品销售量增加，但由于原材料价格普遍上涨,产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度,抵减了公司利润，2017年度公司实现营业收入492,686.00万元，与去年同期相比增长21.71%；实现净利润15,482.19万元，与去年同期相比下降8.55%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化 固定资产 期末较期初增加 3.62%，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致 无形资产 期末较期初增加 6.11%，主要是公司购买土地使用权所致 在建工程 期末较期初增加 4.60%，主要是公司新建项目增加所致 其他应收款 期末较期初下降 63.55%，主要是收回保证金所致 其他流动资产 期末较期初下降 5.64%，主要是待抵扣进项税金及出口退税款减少所致 长期股权投资 期末较期初增加 938.15%，主要是增加了联营公司投资款所致 其他非流动资产 期末较期初增加 15.58%，主要是预付购建长期资产增加所致 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业结构和产能 公司拥有白云石采矿权，有从白云石一直到镁合金产品及深加工的完整产业链。公司建立了三大镁合金供应基地：安徽巢湖子公司主要面对长三角和中部地区客户；山西五台子公司主要面对中西部客户及出口，广东惠州子公司主要面对珠三角客户，巢湖、五台子公司是公司原镁生产基地。此外，公司在南京、扬州、荆州、巢湖建立了深加工子公司，重点发展中下游产业，公司还投资其他深加工产业。2、专利设备 公司所有镁还原设备、镁合金生产设备都是自主研发，节能降耗方面领先行业水平。3、技术和人才 公司及主要子公司均为高新技术企业，公司是江苏省镁合金材料工程技术中心，江苏省先进金属材料重点实验室、江苏省企业技术中心，另外，公司引进高强镁合金及其变形加工产品研究与产业化高端技术人才团队。2017年获授权国家专利28项：NO.专利名称 专利号 专利类型 1 一种天然气和石油焦粉混合燃烧新型烧嘴组件 ZL201621203339.2 实用新型 2 一种打炉风镐固定装置 ZL201621214309.1 实用新型 3 一种铝合金熔体炉内精炼系统的移动装置 ZL201621255493.4 实用新型 4 一种混合铝塑屑分离机系统 ZL201621203340.5 实用新型 5 一种铝钛硼在线添加装置 ZL201621100293.1 实用新型 6 一种熔化烟尘处理装置 ZL201621358389.8 实用新型 7 一种生物质加料燃烧机 ZL201621358952.1 实用新型 8 一种用于铝合金线材的收线装置 ZL201621453221.5 实用新型 9 一种镁合金方向盘自动化压铸系统 ZL201510812992.2 发明 10 一种用于弯管件焊接的支撑机构 ZL201621014730.8 实用新型 11 一种管件焊接机构 ZL201621030761.2 实用新型 12 一种管件焊接装置 ZL201621010216.7 实用新型 13 一种弯管件焊接工装 ZL201621020021.0 实用新型 14 一种用于管件的焊接工装 ZL201621026423.1 实用新型 15 一种镁合金方向盘骨架结构 ZL201720135264.7 实用新型 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 16 一种镁合金方向盘骨架 ZL201720135281.0 实用新型 17 一种微通道扁管挤压模具及其冷却方法 ZL201510516581.9 发明 18 氯化镁切割机 ZL201621335051.0 实用新型 19 小水套结炉液压清理机 ZL201621335052.5 实用新型 20 镁合金冶炼新型炉窑 ZL201621335075.6 实用新型 21 还原罐扒渣机 ZL201621335539.3 实用新型 22 小水套半自动修边机 ZL201621335979.9 实用新型 23 一种用于镁合金次品料的防烟尘引风罩 ZL201720315018.X 实用新型 24 一种用于镁合金次品料的防烟尘加料系统 ZL201720315017.5 实用新型 25 一种应用于镁合金生产线的烧嘴 ZL201720295677.1 实用新型 26 一种应用于镁合金生产线的落锭架 ZL201720296080.9 实用新型 27 一种应用于镁合金生产线的联体井式坩埚熔炉 ZL201720296098.9 实用新型 28 一种应用于镁合金生产线的水幕除尘系统 ZL201720314988.8 实用新型 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年9月28日，工信部正式发布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法；双积分指的是平均燃料消耗量积分和新能源汽车积分两项积分，由工信部会同财政部、商务部、海关总署、质检总局一起来管理。汽车轻量化成为大势所趋,节能与新能源汽车管理已经建立了长效机制,促进汽车产业健康发展。公司的主产品镁合金和铝合金是汽车轻量化的主要材料,公司在镁铝合金压铸和挤压等加工产品的推出,主要供汽车轻量化领域使用,符合国家政策发展的要求,也符合公司近几年的发展战略。2017年度公司实现营业收入492,686.00万元，与去年同期相比增长21.71%；由于原材料价格普遍上涨,产品价格上涨幅度低于原材料价格上涨幅度，抵减了公司利润，2017年公司实现净利润15,482.19万元，与去年同期相比下降8.55%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2017年营业收入4,926,860,046.62元，比上年同期增长21.71%；其中主营收入4,748,403,240.43元，占总营业收入的96.38%，其他业务收入178,456,806.19元，占总营业收入的3.62%；其中国内市场营业收入4,327,040,042.41元，国外市场营业收入599,820,004.21元，占营业收入比例分别为87.83%和12.17%；主营业务收入较上年同期增长22.17%，主营业务成本为4,151,535,020.39元，较上年同期增长26.17%，主营业务毛利率为12.57%,较上年同期下降2.78%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,926,860,046.62 100%4,048,091,669.31 100%21.71%分行业 有色金属冶炼及压延加工 4,748,403,240.43 96.38%3,886,835,888.24 96.02%22.17%其他业务收入 178,456,806.19 3.62%161,255,781.07 3.98%10.67%分产品 镁合金产品 1,325,061,587.55 26.89%1,074,722,662.25 26.55%23.29%铝合金产品 2,550,552,763.41 51.77%2,163,368,205.11 53.44%17.90%南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 金属锶 89,348,039.94 1.81%72,033,068.82 1.78%24.04%中间合金 238,620,098.57 4.84%193,891,345.74 4.79%23.07%空调扁管 167,097,006.00 3.39%102,746,277.01 2.54%62.63%锌合金 1,457,573.76 0.03%15,422.44 0.00%9,350.99%压铸件 192,902,979.50 3.92%168,776,117.45 4.17%14.30%其他 183,363,191.70 3.72%111,282,789.42 2.75%64.77%其他业务收入 178,456,806.19 3.62%161,255,781.07 3.98%10.67%分地区 国内销售 4,327,040,042.41 87.83%3,653,562,911.09 90.25%18.43%国外销售 599,820,004.21 12.17%394,528,758.22 9.75%52.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属冶炼及压延加工 4,748,403,240.43 4,151,535,020.39 12.57%22.17%26.17%-2.78%分产品 镁合金产品 1,325,061,587.55 1,128,543,662.29 14.83%23.29%39.14%-9.70%铝合金产品 2,550,552,763.41 2,416,577,708.70 5.25%17.90%20.40%-1.97%金属锶 89,348,039.94 65,035,699.65 27.21%24.04%28.09%-2.30%中间合金 238,620,098.57 197,776,037.53 17.12%23.07%28.95%-3.78%空调扁管 167,097,006.00 122,838,920.67 26.49%62.63%38.65%12.72%锌合金 1,457,573.76 962,864.08 33.94%9,350.99%4,087.95%83.02%压铸件 192,902,979.50 140,693,167.01 27.07%14.30%18.45%-2.56%其他 183,363,191.70 79,106,960.46 56.86%64.77%30.66%11.26%分地区 国内销售 4,148,583,236.22 3,574,955,994.00 13.83%18.79%22.63%-2.69%国外销售 599,820,004.21 576,579,026.40 3.87%52.03%53.72%-1.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 有色金属冶炼及压延加工 销售量 吨 401,273.07 373,511.36 7.43%生产量 吨 438,413.67 405,622.83 8.08%库存量 吨 15,626.26 16,289.34-4.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 镁合金 原辅材料 775,286,903.13 18.67%593,839,134.54 18.05%0.62%镁合金 人工成本 75,208,550.40 1.81%32,169,947.74 0.98%0.83%镁合金 制造费用 126,003,285.23 3.04%95,758,327.74 2.91%0.13%镁合金 能源动力 152,044,923.51 3.66%89,341,184.06 2.72%0.94%铝合金 原辅材料 2,308,835,969.47 55.61%1,931,130,448.77 58.69%-3.08%铝合金 人工成本 16,012,874.29 0.39%10,235,399.59 0.31%0.08%铝合金 制造费用 44,242,552.86 1.07%34,563,859.59 1.05%0.02%铝合金 能源动力 47,486,312.09 1.14%31,241,706.21 0.95%0.19%其他产品 原辅材料 501,959,392.26 12.09%380,613,403.57 11.57%0.52%其他产品 人工成本 28,263,770.89 0.68%27,522,568.46 0.84%-0.16%其他产品 制造费用 55,431,690.34 1.34%44,369,282.79 1.35%-0.01%其他产品 能源动力 20,758,795.92 0.50%19,578,492.59 0.60%-0.10%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）675,826,155.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 186,073,596.86 3.78%2 第二名 134,163,124.66 2.72%3 第三名 126,019,419.61 2.56%4 第四名 121,579,457.58 2.47%5 第五名 107,990,556.41 2.19%合计-675,826,155.12 13.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,445,782,059.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.86%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 446,502,174.75 11.08%2 第二名 368,832,093.61 9.15%3 第三名 267,476,405.50 6.63%4 第四名 192,662,504.63 4.78%5 第五名 170,308,880.87 4.22%合计-1,445,782,059.36 35.86%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100,286,861.53 93,410,058.86 7.36%主要原因是公司本期销售量增加导致运输费用和业务拓展费用增加 管理费用 261,337,846.39 210,412,946.92 24.20%主要原因是研发投入增长 财务费用 86,769,458.74 67,928,278.48 27.74%主要原因是汇率变动导致汇兑损失增加，另利息支出增加 所得税费用 35,358,345.04 42,962,640.68-17.70%主要原因是公司本年度利润总额较上年同期下降 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内,公司主要进行以下项目的研发:1.原镁和镁合金新工艺的研发,镁铝合金新品种的开发,镁铝合金挤压和锻造工艺的深入拓展,镁铝合金及深加工产品生产设备及辅助设备的研究；2.提高产线的自动化和智能化程度,淘汰落后产线,向智能化生产企业转型。报告期内，公司研发总投入金额为183,203,990.62元，较去年同期相比增长46.38%。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）320 313 2.24%研发人员数量占比 10.27%10.12%0.15%研发投入金额（元）183,203,990.62 125,152,187.78 46.38%研发投入占营业收入比例 3.72%3.09%0.63%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 经营活动现金流入小计 5,047,460,574.04 4,485,635,432.52 12.52%经营活动现金流出小计 4,736,634,458.73 4,364,464,812.53 8.53%经营活动产生的现金流量净额 310,826,115.31 121,170,619.99 156.52%投资活动现金流入小计 3,263,444.21 787,080.06 314.63%投资活动现金流出小计 358,042,738.76 276,378,817.92 29.55%投资活动产生的现金流量净额-354,779,294.55-275,591,737.86-28.73%筹资活动现金流入小计 2,044,133,218.27 2,293,051,902.65-10.86%筹资活动现金流出小计 2,071,275,235.68 2,024,215,925.10 2.32%筹资活动产生的现金流量净额-27,142,017.41 268,835,977.55-110.10%现金及现金等价物净增加额-71,861,096.30 112,533,603.70-163.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加156.52%，销售增长后，销售回款较上年同期增加所致；2、投资活动现金流入同比下降28.73%，主要是处置固定资产、无形资产而收回的现金较上年同期下降所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降110.10%，主要是吸收投资款较上年下降所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,593,142.90 0.84%权益法核算的长期投资收益 否 公允价值变动损益-169,600.00-0.09%交易性金融负债产生的公允价值变动损益 否 资产减值 7,560,674.05 4.01%应收账款、其他应收款按照账龄计提坏账准备及存货跌价损失 否 营业外收入 27,924,884.39 14.81%主要是政府补助及固定资产处置利得 否 营业外支出 4,559,591.61 2.42%处置非流动资产损失 否 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 147,077,671.31 3.95%238,065,843.87 6.83%-2.88%应收账款 753,088,742.97 20.24%712,818,894.05 20.45%-0.21%存货 663,851,923.29 17.84%587,206,105.83 16.84%1.00%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 114,524,711.90 3.08%11,031,569.00 0.32%2.76%固定资产 1,336,678,666.31 35.92%1,289,959,191.79 37.00%-1.08%在建工程 127,439,906.59 3.42%121,839,437.22 3.49%-0.07%短期借款 1,586,228,512.00 42.62%1,532,500,000.00 43.96%-1.34%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 201,900,000.00 257,461,881.84-21.58%南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）惠州年产30,000吨镁合金和3,000 吨压铸件生产线项目 自建 是 镁合金 17,493,831.81 89,201,229.81 自有资金 49.05%34,090,000.00 20,827,791.11 未达产 2013 年08 月 28日 刊载于证券时报 和巨潮资讯网，公告编号：2013-35，公告名称：云海金属：关于投资成立惠州云海镁业有限公司的公告 合计-17,493,831.81 89,201,229.81-34,090,000.00 20,827,791.11-4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京云海金属贸易有限公司 子公司 金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。10000 万元人民币 142,399,802.63 92,840,389.53 362,764,723.69 4,038,184.25 3,399,458.43 闻喜云海金属有限公司 子公司 生产和经营镁、锶金属及合金、金属材料、化工产品。3000 万元人民币 12,034,896.39 10,530,741.07 0.00-3,588,357.77-3,588,390.80 苏州云海镁业有限公司 子公司 生产、加工铝镁合金、锌合金材料及制品；销售本公司所生产的产品2600 万美元 2