002162_2017_悦心健康_2017年年度报告（更新后）_2018-05-15.pdf

上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券简称：悦心健康 证券代码：002162 上海悦心健康集团股份有限公司上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 02 月月 上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在收购整合风险、专业技术人员流失及短缺风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.30 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.158 上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康 指 上海悦心健康集团股份有限公司 斯米克工业 指 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司），公司控股股东 太平洋数码 指 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司），公司第二大股东 斯米克工业集团 指 CIMIC INDUSTRIALGROUP,LTD.（斯米克工业集团有限公司），斯米克工业及太平洋数码的母公司 斯米克管理 指 斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司 分金亭有限 指 泗洪县分金亭医院有限公司 全椒有限 指 全椒同仁医院有限公司 建昌有限 指 建昌县中医院有限责任公司 标的公司、标的医院 指 泗洪县分金亭医院有限公司、全椒同仁医院有限公司、建昌县中医院有限责任公司三家公司 本次交易 指 悦心健康以非公开发行股份的方式购买鑫曜节能、识炯管理、健灏投资、东吴资本、胡道虎 5 名股东合计持有的分金亭有限 100%股权，鑫曜节能、木尚管理、健灏投资、晏行能 4 名股东合计持有的全椒有限 100%股权以及鑫曜节能、识毅管理、健灏投资、赵方程 4 名股东合计持有的建昌有限 100%股权；并向包含鑫曜节能在内的不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的 100%鑫曜节能 指 上海鑫曜节能科技有限公司、公司关联方 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称 悦心健康 公司的外文名称（如有）EVERJOY HEALTH GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 注册地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 注册地址的邮政编码 201112 办公地址 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程梅 王小莹 联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 电话 021-54333699 021-54333699 传真 021-54331229 021-54331229 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 60725468-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、公司于 2015 年 8 月 24 日召开的 2015 年第一次临时股东大会上审议通过了 关于变更公司名称的议案及关于修订公司的议案，同意对公司名称、注册资本及经营范围进行变更。其中，公司经营范围由：生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）以及提供产品技术服务。变更为：医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资管理咨询、企业管理咨询（咨询类项目经纪）、会议及展览服务、市场营销策划；从事健康环境科技及医用产品技术领域内的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产销售精密陶瓷，建筑陶瓷，卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。（涉及许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2、公司于 2016 年3 月29日召开的 2016年第一次临时股东大会上审议通过了 关于修订公司的议案，同意对经营范围新增一条：位于三鲁公路 2121 号的自有房屋租赁，经工商行政管理机关核准后登记为在上海市闵行区三鲁公路2121 号内从事自有房屋出租。3、公司于 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第三次临时股东大会上审议通过了关于增加经营范围、变更注册资本并修订公司的议案，同意对经营范围新增一条：“养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务；机器设备租赁。”历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 唐炫、任保强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）900,219,675.70 777,888,772.22 15.73%684,202,182.28 归属于上市公司股东的净利润（元）20,172,331.05 17,026,259.02 18.48%14,434,065.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-543,145.59-20,843,433.81 97.39%-41,632,338.36 经营活动产生的现金流量净额（元）110,234,818.43 125,004,518.14-11.82%24,502,016.77 基本每股收益（元/股）0.0236 0.0200 18.00%0.0171 稀释每股收益（元/股）0.0236 0.0200 18.00%0.0171 加权平均净资产收益率 2.35%2.06%0.29%1.78%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,115,181,556.57 2,059,083,972.91 2.72%2,143,631,659.73 归属于上市公司股东的净资产（元）875,313,611.32 843,152,626.03 3.81%816,850,537.35 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 146,580,230.80 257,692,044.22 255,833,676.22 240,113,724.46 归属于上市公司股东的净利润-10,825,583.04 23,077,924.92 8,994,525.10-1,074,535.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,646,783.91 13,631,929.85 9,040,081.20-12,568,372.73 经营活动产生的现金流量净额 15,042,456.44 31,296,278.13 27,041,446.40 36,854,637.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,095,476.30 22,638,014.86 36,940,718.60 主要系：政府拆违补偿处置资产后收益310 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,416,400.00 7,392,871.60 1,892,113.00 主要系：江西丰城市政府给予企业奖励扶持资金 425.64 万元，及税收贡献奖 10 万和科学技术奖励 10万元；上海市闵行区浦江镇人民政府给予企业扶持资金 76 万元；闵行区科技创新资助 20 万元。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18,065,442.76 11,230,094.98 22,040,516.23 系投资性房地产2017年度的评估增值。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,020,532.09-136,343.51 1,112,002.40 减：所得税影响额 5,288,216.19 3,254,945.10 5,985,574.67 少数股东权益影响额（税后）-446,905.86 -66,628.01 合计 20,715,476.64 37,869,692.83 56,066,403.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的业务包括大健康产业、建筑陶瓷业务、生态健康建材业务，具体说明如下：1、大健康产业 公司于2015年8月6日召开的第五届董事会第十五次会议制定了关于公司战略转型发展规划纲要，拟定了通过整合两岸医疗和养老资源，及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式，转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。公司在巩固好当前瓷砖业务同时，希望稳步推进向医养结合大健康产业进行战略转型，并且未来继续延续集团化、品牌化、多元化的经营方向发展，打造“悦心”和“斯米克”的双品牌运营战略。近年来，公司在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作，为未来大健康业务的扩张和发展在人才、管理、医疗资源等方面奠定了坚实的发展基础。公司拟投资建设“区域健康综合体”，即以县级区域为范围、以推展城乡居民健康为宗旨、以二级综合医院为核心、向下辐射基层（社区医院、卫生所）、向前延伸健康促进、向后延伸康复、养老、临终关怀，同时具备财务保险为支撑的健康服务项目集合体。除此之外，公司还将根据发展需要，引进特色专科连锁医院（或门诊部），特色专科范围重点关注人工生殖、齿科、康复等。另外，公司还将结合海外资源，发展高端医疗业务。2、建筑陶瓷 公司专注于瓷砖行业25年，是国内建筑陶瓷行业领军企业，凭借精致的产品、优质的服务，“斯米克牌瓷砖”得到了市场高度肯定。2017年，公司的瓷砖业务持续产品创新，主要有以下三个方面：第一，公司在2017年，开发了“铂晶大理石”新系列，运用最新多维通体布料技术，独特拨开纹理釉工艺，高清仿真喷墨技术，完美再现瓷砖王者风范；同时推出通体玻化大理石产品，提升了产品的档次和品味，设计更趋近石材，性能更超越石材，为设计师渠道的开拓提供了有力的产品保障；第二，针对年轻客户群，推出“柔光石”产品系列，柔光瓷砖，石纹设计，光感自然优雅，低调奢华，符合80后、90后时尚一族。全通体布料技术，多面设计，由表及里，回归自然，丝滑亲肤，无光污染，精细釉纹，超越石材，产品引领市场潮流，为公司主打系列中的亮点产品；第三，在未来，公司将在原有基础上对全产品线进行优化和调整，使之更系统、更完善，更适应市场的需求。同时，继续坚持“品牌、渠道、产品”全方位发力的经营策略，提升“斯米克磁砖”品牌价值、优化营销渠道、丰富产品多样性，提升公司产品的市场占有率，实现瓷砖业务稳步增长。3、生态健康建材业务 2013年末，公司向市场推出了具备释放负氧离子功能的生态型装饰材料-斯米克健康板。公司生态健康建材产品具备释放负氧离子功能，取得中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可，取得会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、净化功能建材产品标识使用证书。目前生态健康建材产品销售以经销商渠道为主，尚未实现较大的销售规模。未来的生态建材业务将集中于开拓市场，而生产方面则主要是以销定产，根据市场业务的增长情况控制生产建设投入。上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末比期初增加 68%，系本年荆州新材料项目土建工程增加；向医疗健康转型投入的设备安装费用增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：人民币 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 美国日星生殖中心有限公司 60%股权 收购 2017 年末净资产 327.12万元 美国 控股 美国日星生殖中心有限公司作为公司的控股子公司，在管理流程、风险控制、财务核算等方面均遵守公司的各项规章制度，每年的财务报表要会计师事务所进行审阅，确保了资产的安全。2017 年度营业收入 1,214万元，净利润3.82 万元。0.37%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、管理优势 公司地处中国经济金融中心上海，充分利用上海人才高地的优势，吸引了大批优秀的营销、管理、技术人才。公司充上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 分将现代企业严格的管理制度和灵活的激励机制相结合，在企业管理制度化的同时，留住并吸引了大批优秀人才。公司从1998年开始实施信息系统集成工程，该工程包括企业计划与控制系统（BPCS）及办公自动化系统，信息系统的建立和完善，实现了信息资源的共享和整合，不仅提高了工作效率和管理水平，而且为公司更大规模的发展创造了良好的条件。2、大健康产业依托的核心优势资源 公司在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作。公司积极打造高端医疗服务业务，2016年底在上海新虹桥国际医学中心内设置了上海悦心综合门诊部；公司整合医学学术资源，2016年分别与美国塔夫茨大学医学院及徐州医科大学签约合作；同时公司积极发展特色连锁专科，于2016年5月与钛极生技股份有限公司签署战略合作框架协议，共同开发国内高端口腔医疗服务市场，2016年8月与王均野博士签署了股权及业务购买协议，收购美国日星生殖中心有限公司60%的股权。此外，作为台资背景的企业，公司积极撬动台湾大健康资源，在关节微创、高端口腔、慢病照护等方面储备了丰富的学科资源。自2015年战略转型以来，公司也陆续储备了一批包括曾任台湾前卫生福利部部长邱文达先生在内的医疗管理人才，负责管理医疗事业群的规划与建设。3、品牌优势 公司专注于瓷砖行业25年，是国内建筑陶瓷行业领军企业。凭借精致的产品、优质的服务，斯米克瓷砖成为享誉千家万户的明星产品。4、技术及研发优势 公司具备较强的研究及开发潜力，可承担开发新产品及生产自动化的工作。公司不断创新开发瓷砖新产品，同时，公司自主开发生产的斯米克负离子健康板产品，也申请了多项发明和实用新型专利，斯米克负离子健康板系列产品也取得了中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可，取得了会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、净化功能建材产品标识使用证书。同时，斯米克负离子健康板具备的杀菌效果更通过了上海市建筑科学研究院的空气微生物净化效果测试。5、产品质量优势 确保产品质量是公司经营哲学的重要组成部分，公司在生产的不同阶段均实施严格的质量控制工序。确立了比欧盟委员会标准EN176所制订的技术规格更为严格的内部质量控制标准。法国国际质量认证有限公司（BVQI）分别于1997年10月和2003年3月向公司颁发ISO9001：2000质量认证证书和ISO14001：2004认证证书，对公司产品的质量管理系统做出肯定。2017年，公司取得了三星级绿色建材评价标识证书，并通过了ISO5001能源管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司推进实施以医养结合为核心的大健康产业的战略规划，一方面围绕医疗产业服务和养老产业服务两大业务方向，加快优质医疗资产的收购和养老业务的拓展工作，逐步构筑完善的医疗机构服务平台和养老服务平台；另一方面整合现有各板块业务，实施多元化经营战略，通过加强各板块的业务协调，实现资源共享，进一步提升规模效应。2017年，公司实现营业收入90,022万元，较上年同期增长15.73%，实现利润总额2,438万元，较上年同期增长12.4%；实现归属于上市公司股东净利润2,017万元，较上年同期增长18.48%。（一）大健康产业（一）大健康产业 近年来，公司在医疗领域内开展了大量资源整合和业务布局工作，为未来大健康业务的扩张和发展在人才、管理、医疗资源等方面奠定了坚实的发展基础。公司拟投资建设“区域健康综合体”，即以县级区域为范围、以推展城乡居民健康为宗旨、以二级综合医院为核心、向下辐射基层（社区医院、卫生所）、向前延伸健康促进、向后延伸康复、养老、临终关怀，同时具备财务保险为支撑的健康服务项目集合体。公司目前进行中的重大资产重组，即拟收购相关的三家二级综合医院，就是我们这项战略最重要的步骤之一，也将为以后持续收购及整合管理医疗机构积累丰富的实践经验。除此之外，公司还将根据发展需要，引进特色专科连锁医院（或门诊部），特色专科范围重点关注人工生殖、齿科、康复等。另外，我们还将结合海外资源，发展高端医疗业务。具体情况说明如下：1、注入优质资产，构筑以地区医院为核心的区域健康综合体，提高上市公司盈利能力、注入优质资产，构筑以地区医院为核心的区域健康综合体，提高上市公司盈利能力 公司拟以发行股份方式购买江苏省泗洪县分金亭医院有限公司、安徽省全椒同仁医院有限公司、辽宁省建昌县中医院有限责任公司100%股权，本次交易已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月17日召开的2018年第4次并购重组委工作会议审核通过。本次交易如顺利实施，上述三家标的医院将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。综合医院具有经营及客源稳定、抗周期性强，现金流较好等优点，有利于上市公司构建周期波动风险较低且具有广阔前景的业务组合。随着医疗服务行业改革不断深入，优秀的民营医院将实现快速发展，医院未来的盈利能力也可望持续提升。本次交易完成后，优质资产的注入将大幅提升上市公司盈利能力，进而实现股东价值最大化。上述三家标的医院均为县级综合性医院，作为“县乡村三级预防保健网”的重要主体，处于基层医疗服务机构向城市大医院转诊的关键环节。公司将以这些地区医院为核心，引入先进的医疗技术和医院管理，提高医疗服务水平；向下覆盖社区医院和卫生所，为当地民众提供优质医疗服务；向上与各地三甲医院合作转诊；横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务；同时与当地有影响力的医科大学合作，在产学研方面进行深入合作，成为名副其实的“健康综合体”。未来我们还将以这三家二级医院为种子，深化与三个区域医科大学的战略协作，持续收购或整合管理区域内其他医疗机构，输入医院管理模式和医疗技术，复制“区域健康综合体”模式，最终组合形成悦心区域医疗集团。2、综合与专科协作，发展特色连锁专科、综合与专科协作，发展特色连锁专科 在妇产生殖专科医疗服务领域，公司于2016年8月收购Unity Fertility Center,LLC（中文译名为“美国日星生殖中心有限公司”）60%的股权；通过与美国日星生殖中心有限公司合作，将可提供国内客户更多元化的服务，满足客户多方面的需求。并且透过技术交流，逐步将美国在人工生殖领域方面最新的技术、信息及管理知识引进国内，提升公司在妇产生殖各个据点的技术水平，提高国际能见度，此举可望带来多方面的效益。此外，公司也聘请了亚太生殖学会会长曾启瑞先生担任公司妇产生殖业务的最高顾问，以厚植公司在妇产生殖领域的实力。2017年2月，公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司在广州投资成立广东悦心医疗投资管理有限公司，并向当地主管部门申请设立以妇产生殖为核心服务的专科门诊部，以拓展华南地区妇产生殖医疗服务领域。在徐州，公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司和徐医科技园共同投资设立徐州徐医悦心医院投资管理有限公司。目前已完成徐州医科大学生殖遗传研究所的基础设施建设，并计划申报设置妇产生殖遗传专科医院，逐步获得资上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 质许可，并积极探索和相关医院合作，以取得辅助生殖许可为目标，并以腔镜手术，产前遗传检验、无痛分娩、不孕不育等高端妇产医疗为主要服务范畴。在高端口腔专科医疗服务领域，公司于2016年5月与钛极生技股份有限公司签署了战略合作框架协议。双方拟通过投资控股钛极生技股份有限公司的全资孙公司上海雅比廷投资咨询有限公司，共同开发国内高端口腔医疗市场。2017年1月，公司与钛极生技股份有限公司的境外子公司ABC Investment Limited 及其他两位创始自然人股东签署了增资及股权转让协议，实现了公司在高端口腔业务的布局。3、打造高端医疗服务、打造高端医疗服务 2016年底，公司在上海新虹桥国际医学中心内设置上海悦心综合门诊部，将针对高端人群，配套中西医结合的门诊、功能医学的诊疗以及远程咨询等，提供专病诊疗、未病治疗、康复复健、个性健康体检等服务，力求建成上海地区乃至全国最有影响力的国际化有特色的医疗机构。4、养老业务、养老业务（1）引进产业知名品牌，实现两岸合作 公司已与台湾著名养老机构台湾双连安养中心建立了技术引进、项目辅导、两岸交流的紧密合作关系。（2）瞄准市场动态，明确战略定位 通过对养老服务业全面市场调研、综合项目评估，结合公司以服务运营为核心竞争力的优势，从整体战略规划建立养老机构延伸至社区和居家的整体服务体系中，到近期年度目标聚焦养老机构托管运营、主打失智失能长者“家人式”照护模式，公司不断以明确的市场定位，加大力度，推动项目经营。（3）结合本土引进台湾经验促成项目落地 2017年1季度，公司通过政府采购、公开招标，承接了全国首批公办养老机构改革试点单位浙江省杭州市第三社会福利院护理机构合作项目，结合本土情况，借鉴台湾养老产业经验，引进适合的运营管理模式，在建设规模90,000余平方、设计床位2,000张的杭州三福院东区竖起“悦心”大健康品牌的旗帜。（4）通过实践，根植企业文化，加强人才培养 公司通过项目搭建平台，引进台湾资深的养老产业专业经理人，透过实地运行，培养公司内部实干的养老管理人才，不断强化培训效果，组建成一支技术过硬的在地化基层养老护理队伍，并落实公司“视您如己，全心关爱”的服务理念，以吸引养老人才加入，造福老龄化社会为己任。（二）建筑陶瓷业务（二）建筑陶瓷业务 公司专注于瓷砖行业25年，是国内建筑陶瓷行业领军企业，凭借精致的产品、优质的服务，“斯米克牌瓷砖”得到了市场高度肯定。2011年以来，受到全球经济危机及宏观调控影响，建筑陶瓷行业一直处于低迷状态，为扭转不利经营环境，公司通过加速开发推出新产品、改善销售产品结构、调整管理团队和管理模式、控制人力成本等措施摆脱了经营困境。近两年来，瓷砖业务经营情况逐步好转，2017年，瓷砖业务营业收入实现80,284.54万元，同比增长14.26%。（三）生态健康建材业务（三）生态健康建材业务 2013年末，公司向市场推出了具备释放负氧离子功能的生态型装饰建材-斯米克健康板。斯米克健康板系列产品取得中国建筑材料联合会生态环境建材分会关于生态建材的功能特性认可，取得会标使用证书、调湿功能建材产品标识使用证书、净化功能建材产品标识使用证书。目前生态健康建材业务尚未实现较大的销售规模，销售以经销商渠道为主，2017年及未来的业务扩展工作集中于开拓市场，而生产方面则主要是以销定产，根据市场业务的增长情况控制生产建设投入，以避免过早投资造成产能闲置的风险。2017年，生态健康建材业务营业收入实现2,180.60万元，同比增长36.93%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期，公司实现营业收入9亿元，同比增加1.22亿元，增幅16%。主要系：（1）瓷砖销售团队因应建材市场变化及消费者喜好，不断优化销售策略调整产品结构，营业收入同比增加1亿元，同比增长14.26%；（2）今年收购美国日星60%股上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 权收入纳入合并，医疗收入同比增加1,346万元；（3）健康环境同比增加439万元。营业毛利率35%，较上年相当。营业毛利同比增加3,887万元，增幅14%。主要系：（1）瓷砖因销量同比增幅17%，影响毛利额增加3,134万元；（2）资产管理部新增出租物业及租金增长同比增加386万元；（3）健康环境因毛利率同比上升3.8个百分点，毛利增加272万元。销售费用的增加主要系瓷砖销售的增长，物流及人员费用相应增加；公司转型大健康团队建设、前期项目尽调及并购产生的中介费用等使管理费同比上升。具体列表分析说明如下：单位：元 项目项目 2017 年年 2016 年年 同比增减同比增减 （%）变动原因变动原因 营业收入 900,219,675.70 777,888,772.22 15.73%主要系瓷砖销售团队因应建材市场变化及消费者喜好，不断优化销售策略调整产品结构，使本年瓷砖销量稳步上升。营业成本 588,650,213.04 505,192,734.88 16.52%主要系瓷砖销售同比增长，相应营业成本较上年上升。销售费用 160,678,920.37 142,117,216.04 13.06%主要系营业收入同比增长，相应增加销售费用。管理费用 81,329,066.12 63,037,483.73 29.02%主要系公司转型健康医疗和养老行业，团队建设人事费用及项目尽调中介费等发生的费用相应增加。研发投入 36,340,631.57 35,357,360.68 2.78%经营活动产生的现金流量净额 110,234,818.43 125,004,518.14 -11.82%详本节、二.5：现金流 投资活动产生的现金流量净额-36,750,544.52-8,824,762.39-316.45%详本节、二.5：现金流 筹资活动产生的现金流量净额-36,037,777.58-110,229,002.39 67.31%详本节、二.5：现金流 现金及现金等价物净增加额 37,334,028.15 6,200,849.51 502.08%详本节、二.5：现金流 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 900,219,675.70 100%777,888,772.22 100%15.73%分行业 瓷砖 802,845,403.68 89.18%702,630,247.35 90.33%14.26%生态健康建材（高性能装饰板材）21,805,978.06 2.42%15,925,345.55 2.05%36.93%仓库租赁等 60,185,174.46 6.69%59,333,179.32 7.63%1.44%医疗 15,383,119.50 1.71%0.00%0.00%上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 分产品 玻化砖-抛光砖 520,761,986.16 57.85%446,830,193.11 57.44%16.55%玻化砖-非抛光砖 174,255,435.77 19.36%143,266,193.90 18.42%21.63%釉面砖-普通釉 3,284,258.12 0.36%3,201,016.96 0.41%2.60%釉面砖-水晶釉 100,081,517.94 11.12%95,999,978.70 12.34%4.25%其他 4,462,205.69 0.50%13,332,864.68 1.71%-66.53%生态健康建材（高性能装饰板材）21,805,978.06 2.42%15,925,345.55 2.05%36.93%仓库租赁等 60,185,174.46 6.69%59,333,179.32 7.63%1.44%医疗 15,383,119.50 1.71%0.00%0.00%分地区 国内销售 879,400,490.67 97.69%759,173,048.67 97.59%15.84%国外销售 20,819,185.03 2.31%18,715,723.55 2.41%11.24%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 瓷砖 802,845,403.68 553,247,253.74 31.09%14.26%14.45%-0.73%分产品 玻化砖-抛光砖 520,761,986.16 361,636,088.78 30.56%16.55%15.95%0.36%玻化砖-非抛光砖 174,255,435.77 129,052,771.76 25.94%21.63%17.99%2.29%分地区 国内销售 879,400,490.67 570,188,446.98 35.16%15.84%17.06%-1.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 瓷砖 销售量 万平方米 1,362.73 1,167 16.77%上海悦心健康集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 生产量 万平方米 1,397.54 1,134 23.24%库存量 万平方米 534.81 500 6.96%生态健康建材（高性能装饰板材）销售量 万平方米 25.47 25.52-0.20%生产量 万平方米 35.74 55.76-35.90%库存量 万平方米 58.21 47.94 21.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期，生态健康建材（高性能装饰板材）生产量同比下降35.9%，主要系根据市场供需关系及资金利用率因素调整当年生产量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 瓷砖 原材料 152,419,618.41 27.55%127,812,217.28 26.44%19.25%瓷砖 能源 135,434,927.72 24.48%108,185,984.22 22.38%25.19%瓷砖 人工工资 80,608,124.87 14.57%70,722,115.69 14.63%13.98%瓷砖 制造费用 184,784,582.74 33.40%176,684,438.03 36.55%4.58%瓷砖 合计 553,247,253.74 100.00%483,404,755.22 100.00%14.45%生态健康建材（高性能装饰板材）原材料 3,446,813.06 42.62%2,618,232.24 39.45%31.65%生态健康建材（高性能装饰板材）能源 549,128.59 6.79%541,565.91 8.16%1.40%生态健康建材（高性能装饰板材）人工工资 1,311,762.27 16.22%1,624,034.04 24.47%-19.23%生态健康建材（高性能装饰板材）制造费用 2,779,609.68 34.37%1,853,6