002178_2017_延华智能_2017年年度报告_2018-03-28.pdf

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 上海延华智能科技上海延华智能科技(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人潘晖、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人公司负责人潘晖、主管会计工作负责人王菁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司面临的风险及应对措施详见本报告公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的中的“第九点第九点 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，敬请投资者注意阅读。，敬请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 东方延华 指 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 成电医星 指 成都成电医星数字健康软件有限公司 长风延华 指 上海长风延华智慧环保科技有限公司 武汉智城 指 武汉智城科技有限公司 荆州智城 指 荆州市智慧城市科技股份有限公司 美迪希兰 指 北京美迪希兰数据有限公司 湖北延华高投 指 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 延华大数据 指 上海延华大数据科技有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 延华智能 股票代码 002178 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 延华智能 公司的外文名称（如有）SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YANHUA SMARTECH 公司的法定代表人 顾燕芳【注】注册地址 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室 注册地址的邮政编码 200060 办公地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 6、7、11 楼 办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http:/ yanhua_ 【注】2018 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，会上选举潘晖先生为公司董事长。根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。因目前法定代表人变更涉及的工商手续尚未办理完毕，本报告中涉及法定代表人均指原董事长顾燕芳女士。二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘晖 唐文妍 联系地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼 电话 021-61818686*309 021-61818686*309 传真 021-61818696 021-61818696 电子信箱 yanhua_ yanhua_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91310000734057153P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易(除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 12 月 20 日，公司披露关于实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告，公司收到第一大股东、控股股东、实际控制人胡黎明先生的通知，胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）于 2017 年 12 月 19 日签署了关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股份转让协议和关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议，胡黎明先生将其持有公司的 67,389,136 股股份协议转让给雁塔科技，占公司总股本的 9.41%；同时，将其另行持有的 67,389,137 股股份对应的投票权委托给雁塔科技行使，占公司总股本的 9.41%。2018 年 1 月 29 日，公司接到胡黎明先生与雁塔科技的通知，本次胡黎明先生协议转让雁塔科技的 67,389,136 股公司股份已完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。鉴于本次股份转让的过户登记已完成，并且双方签订的关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议已生效，雁塔科技直接持有公司无限售条件流通股67,389,136 股股票，占公司总股本比例为 9.41%，通过受托行使投票权的方式拥有公司 67,389,137 股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为 9.41%，合计拥有公司 134,778,273 股股票对应的投票权，占公司总股本的 18.82%。雁塔科技成为上市公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 叶慧、李靖豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,190,991,964.16 1,099,278,292.39 8.34%1,116,593,515.00 归属于上市公司股东的净利润（元）25,203,245.80 44,463,764.81-43.32%102,223,874.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-23,502,446.59 21,300,056.84-210.34%91,258,742.21 经营活动产生的现金流量净额（元）79,466,871.38-26,576,818.66 399.01%80,048,571.26 基本每股收益（元/股）0.03 0.06-50.00%0.15 稀释每股收益（元/股）0.03 0.06-50.00%0.15 加权平均净资产收益率 2.17%3.89%-1.72%11.15%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）2,230,019,964.04 2,298,817,899.91-2.99%2,115,793,360.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,154,273,302.62 1,161,746,848.01-0.64%1,153,479,556.92 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 282,218,815.46 268,598,733.72 198,058,612.38 442,115,802.60 归属于上市公司股东的净利润-23,901,278.79 17,736,530.67-15,407,767.98 46,775,761.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,812,511.98-17,751,719.78-14,571,646.78 36,633,431.95 经营活动产生的现金流量净额-83,672,568.24-1,158,508.58-38,020,000.84 202,317,949.04 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,191,671.98-16,127.26 595,830.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,720,408.26 24,503,109.51 12,929,156.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-559,986.35-103,787.73 178,567.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,453,463.73 4,260,653.89 减：所得税影响额 8,880,130.00 4,393,094.69 2,103,543.26 少数股东权益影响额（税后）1,219,735.23 1,087,045.75 634,879.84 合计 48,705,692.39 23,163,707.97 10,965,132.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，受行业竞争加剧、国家环保监察导致政府采购项目招投标延迟等因素影响，公司面临严峻的市场竞争环境。为此，公司坚定实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，同时及时调整经营策略，定下“以落实重大项目为抓手，重点提升优质项目的中标率和盈利能力”的经营目标：一方面加大全国市场网络的建设，整合各方资源加大市场开拓力度；另一方面，重点提升项目的中标率和盈利能力，加大业务拓展和项目利润的实现力度。通过全年的努力，公司在2017年第四季度业绩止跌回升，实现年度业绩的盈利。高端咨询高端咨询咨询引领、聚焦智慧、研发驱动和产品支撑咨询引领、聚焦智慧、研发驱动和产品支撑 报告期内，公司积极推进高端咨询板块业务，加大与国家政策、建筑业现代化进程的结合，继续在智慧园区、智慧景区、智慧社区、城市综合体、特色小镇、智慧运维等领域创新解决方案、扩大市场。咨询板块业务，体现了智慧、节能和运维可持续发展的理念，通过聚焦智慧，研发驱动创新、产品开发支撑，运用大数据以及应用服务平台的研发、应用和推广，真正强化咨询引领的作用，在业务、服务和产品三方面进行创新，为公司的市场开拓增加核心竞争力。报告期内，公司承接了新湖商业广场、葛仙山道教文化景区/小镇、贵阳天河潭景区、青岛动车小镇智慧城市研发项目、松江G60科技走廊智慧园区建设、环球西安中心城市综合体、郑州富士康智能生活小镇、宝山智慧园区等一批具有代表性的智慧城市和智能园区的咨询、规划设计项目。高端咨询的发展引领了公司的市场竞争力和项目落地实施能力。2018年公司将聚焦智慧，加大研发投入，结合云计算和大数据技术，在装配式建筑、城市综合管廊和智慧运维等领域继续开拓市场，在新业态、新产品、新服务和新模式等方面创新和应用开拓，形成具有市场竞争力的解决方案、全过程服务和支撑产品，引导市场需求，开拓新的市场领域。智能建筑智能建筑保持传统优势板块、延伸拓展多类领域保持传统优势板块、延伸拓展多类领域 智能建筑业务是公司“全生命周期建设、运营与管理”战略下的重要业务板块。报告期内，公司在城市综合体、大型公建、智慧医院等传统领域深耕细作的基础上，进一步加大数据中心、星级酒店、特色小镇、产业新城、产业园区等领域的业务拓展，形成具有核心竞争力的行业解决方案，并承接实施了一系列代表性项目，主要包括青岛世界动车小镇（国家高速列车技术创新中心）、临港南部综合体、宝山科创1号、汝州市科教园区、贵阳天河潭景区、江西葛仙村道教文化景区、茅台镇智慧旅游建设等项目。智慧医疗智慧医疗实现实现“全生命周期式服务全生命周期式服务”、助力提升核心竞争力、助力提升核心竞争力 报告期内，公司对现有医疗资源进行方位的整合，推出了集智能化、信息化、区域化、集成化于一体的，绿色智慧医院全生命周期解决方案。全新的解决方案致力于为集团医疗客户打造更为优质、快捷、全面的保姆式服务。智慧医疗板块通过集团在2017年度的优化、整合及建设，从优化解决方案、提升产品质量、人才梯队建设、项目开发储备等多个方面出发，根据对市场竞争现状的深入分析及对未来行业发展趋势的综合理解，进一步优化升级产业链，为集团打造智慧医疗领域核心竞争力奠定了坚实基础。智慧节能智慧节能打造建筑全生命周期建设、运营与管理服务打造建筑全生命周期建设、运营与管理服务 报告期内，公司业务形成“以咨询顾问为引领、以能源监测平台为基础、以节能改造为手段、以绿色化设施运维为保障”的建筑全生命周期建设、运营与管理服务模式，致力于成为全国一流的综合节能服务与运营商，开创智慧城市绿色节能的新局面。凭借专业服务的现场运营团队和及时响应的平台管理团队，公司的建筑运营管理业务拥有扎实的市场基础，占上海市较大的市场份额。报告期内，公司城区级咨询顾问业务覆盖范围已拓展至上海市6个城区；上海市区级能耗监测平台拓展至上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 10个政府用户，超600栋建筑用户，达2600万余平方米建筑面积；节能改造与EMC合同能源管理业务紧跟政府投资类项目，提供全过程、多维度支持；绿色化设施运维业务量增长，服务的大型公共建筑超500栋。报告期内，公司开展实施了虹口区、杨浦区的建筑能耗监测数据质量提升项目，基于能耗大数据分析方法提升数据准确性；同时，作为行业首家将分项计量范围从现有的电能扩展至电、水、燃气，实现全能源品种的计量和监测。报告期内，公司及子公司申报并承接科研项目近10项，如“基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究”、“基于图像识别的建筑设施信息采集和智能诊断系统建设”、“公共建筑绿色化设施运维管理服务体系建设”、“用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台”等，获上海市科技进步三等奖。智慧环保智慧环保以排污许可证管理为突破口实现环保管理精细化以排污许可证管理为突破口实现环保管理精细化 报告期内，智慧环保业务板块在环保信息化、挥发性有机物VOCs监测与治理以及环保咨询业务板块均取得了一定的成果。在环保信息化领域，公司以国家及上海市排污许可证核发与证后监管要求为切入点，为客户提供定制化的环保信息化产品软件开发服务，承接了基于排污许可证系统的证后监管、排口信息化以及环保政务系统在内的多个软件产品开发项目。由公司配合上海市环保局开发的“上海市排污许可证证后监管系统”，探索建立了重点污染源联动管理和全过程监管的信息共享模式，以信息化方式为持证排污、按证排污、三监联动提供了有力的技术保障。在挥发性有机物VOCs监测与治理领域，公司承接了一系列工业废气VOCs咨询、监测、治理项目，针对钢结构、汽修、橡塑、造纸等细分行业进行了废气专项监测与治理服务。在环保咨询领域，公司以排污许可证系统为核心，开展环保咨询业务，承接了上海市经信委、科委、区科委等多个智慧环保科研项目，并成功完成了公司信息化软件产品的成果转化，产品名列2018年第一批上海市高新技术成果转化项目名单中。报告期内，公司着重于自身资质建设，完成了高新技术企业、安全许可证、信息系统集成四级资质的申办以及市环保局运维监测资质的备案，为后续工作的开展打下坚实的基础。2018年，公司将继续着眼于实现各业务领域的进一步发展。在环保信息化领域基于环保政策的要求，对现有系统进行持续的软件升级与延伸开发，并探索针对企业类型客户的环保管理软件开发；在环境治理领域，公司将在原VOCs废气治理项目经验的基础上，为客户提供更好的服务，并将业务扩展至河道治理、水环境监测、海绵城市建设等新业务领域，旨在为客户提供更专业更全面的环保服务。数据中心数据中心绿色数据中心全生命周期服务商绿色数据中心全生命周期服务商 报告期内，公司把握互联网、大数据时代数据中心增容改扩需求的契机，积极拓展数据中心、云计算业务。报告期内，公司在数据中心金融类企业级EDC客户和互联网IDC主流服务商两大核心市场取得了重大突破，先后中标上海证券交易所新大楼数据中心、农行外高桥上海同城灾备中心项目；与中国银联、万国数据中心等老客户的合作再续硕果；实现了荆州市云计算中心“荆楚云”正式启动上线试运行；承接了荆门市公安局、吉林公安局等典型数据机房项目。报告期内，公司当年完工的项目，均保持了一次性验收通过的佳绩，服务质量得到客户好评，树立了行业口碑，巩固了绿色数据中心全生命周期的专业服务商的行业地位。2017年是公司调整、稳定、发展、转型的重要一年。报告期内，公司定下“以落实重大项目为抓手，重点提升优质项目的中标率和盈利能力”的经营目标，并实施了“百日奋战”计划，加快推进智能建筑、智慧节能等传统优势业务的拓展力度，深度挖掘数据中心、云计算服务等新兴产业业务服务能力，加大科研投入，推进智城公司在区域中心的项目落地等各种举措，一方面提高重点项目的中标率，另一方面提升在施项目的盈利能力，以实现公司经营的稳定发展，争取未来以更好的业绩回报各位股东。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较期初增加 591.51%，主要原因是公司合同能源管理项目本期建设投入增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、科技创新推动智慧城市业务发展、科技创新推动智慧城市业务发展 公司持续投入技术研发，不断提升企业科研实力与成果转化能力，拓展智慧城市专业领域的细分市场。报告期内，公司承担的上海市战略性新兴产业重点项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”，完成相关科研与产业化目标，提交项目后评估验收材料，顺利通过后评估专家验收，并获得上海市经济和信息化委员会验收批文；公司承担的上海市服务业发展引导资金项目“公共建筑绿色化设施管理服务体系建设”，完成相关项目建设内容，通过上海市普陀区发展和改革委员会组织的专家验收；子公司东方延华承担的上海市科技小巨人企业，完成企业创新系统建设内容，顺利通过验收专家评审，获得上海市科学技术委员会优秀等级的验收证书；子公司东方延华承担的上海市闵行区重点产业技术攻关计划“基于互联网+的公共建筑绿色化节能运维服务平台”完成项目建设内容，顺利通过上海市闵行区科学技术委员会组织的专家验收。报告期内，公司承担的智能医疗科研项目“基于认知计算的智能医疗云服务研发及产业化应用”，获得上海市软件和集成电路产业发展专项资金立项支持；公司承担的上海市建筑智能专业技术服务平台，取得上海市科学技术委员会良好等级的年度评估，获得上海市专业技术服务平台能力提升项目立项支持，持续拓展建筑智能与节能领域的服务深度与广度；子公司东方延华承担的科研项目“建筑设施智能巡检机器人”，获得张江国家自主创新示范区专项发展资金立项支持；子公司东方延华承担的科研项目“基于图像识别的建筑设施信息采集和智能诊断系统建设”，获得上海市中小企业发展专项资金立项支持；子公司东方延华与同济大学的产学研项目“基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断平台研究”，获得上海市闵行区产学研合作计划立项支持；子公司长风延华承担的科研项目“排污许可证核发和证后监测监察监管联动系统”，获得上海市科技型中小企业技术创新资金立项支持；子公司长风延华承担的科研项目“排污口规范化管理及信息化建设项目”获得上海市普陀区科技创新项目研发人才专项扶持计划立项支持。报告期内，公司及子公司长风延华顺利通过高新技术企业认定，公司4项科研成果通过上海市高新技术成果转化项目认定。公司申请专利2件，获得专利授权2件，申请获得计算机软件著作权证书25件，获得计算机软件测试报告19件，获得软件产品登记证书9件；其中，子公司东方延华申请专利2件，授权专利1件，申请获得计算机软件著作权证书4件，获得计算机软件测试报告2件；子公司长风延华申请获得计算机软件著作权证书10件，获得计算机软件测试报告7件，获得软件产品证书5件。2、以人为本，积极推进人才队伍建设、以人为本，积极推进人才队伍建设 公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司在人才队伍建设上不断总结经验，从引进一流人才、注重内部培养提拔、年轻员工限期成长三个方面不断努力，形成了适应公司发展需求的复合型人才架构。公司已连续十年批量招聘优秀的应届毕业生，通过为其量身定制的“三年限期成长计划”，让许多年轻人才脱颖而出，再从内部培养和提拔青年业务骨干，帮助其成长为公司未来事业发展的中坚力量。通过机制的建立和文化的传承，智慧节能、智慧医疗、智能建筑、智慧环保、数据中心等专业团队茁壮成长、迅速发展，为公司全国布局、业务落地提供强有力的智力保障。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 3、升级智城模式、升级智城模式加大智城公司业务模式转型力度加大智城公司业务模式转型力度 公司自2011年开始探索“技术+资本”相结合的模式，创新性地提出了“智城模式”，采取与地方政府联手合作组建当地智慧城市服务和运营公司、服务于当地智慧城市建设的商业模式，充分发挥公司在技术、人才、资金、品牌等方面的优势，全面、持续、深度介入当地智慧城市的建设与运营。自第一家“智城”品牌公司武汉智城成立以后，公司通过“智城模式”迅速建立了全国市场网络，智城公司在海南三亚、贵州遵义、贵州贵安新区、湖北荆州、湖北黄石、河北等地生根发芽。面对日渐激烈的市场竞争，公司积极探索“智城模式”的转型发展，即从“传统的承接当地智慧城市建设项目形式”向“主导并推进当地智慧城市建设与运营的模式”转型。报告期内，荆州智城尝试在数据中心、云计算服务等方面积极拓展延伸，目前荆州市云计算中心“荆楚云”正式启动上线试运行，荆州智城获批了工信部云服务能力资质，标志着以“打造地方智慧城市建设运营服务主体”为核心的延华“智城模式”2.0时代的到来，智城公司的智慧城市全生命周期服务能力已显著提高，已成为所在城市规划、推动、建设、运营智慧城市的中坚力量。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司积极拓展业务、抢占市场份额，实现营业总收入119,099.20万元，同比上升8.34%；但是，由于市场竞争环境严峻，报告期内，公司营业利润为-1,629.33万元，同比降低179.42%；归属于上市公司股东的净利润2,520.32万元，同比降低43.32%。营业利润、归属于上市公司股东的净利润比上年同期呈现较大跌幅。具体情况如下：（1）报告期内，公司积极拓展业务、抢占市场份额，实现营业总收入同比上升；但是，由于市场竞争加剧，尤其在公司业务占比较大的智能建筑板块，公司2017年上半年部分项目中标价较低，直接导致公司2017年上半年项目的毛利率出现大幅下滑。此外，报告期内公司部分项目前期投入成本较大，个别项目最终结算额减少，导致全年净利润降低。（2）针对2017年上半年公司不利的经营情况，公司及时调整经营策略，以“落实重大项目为抓手，重点提升优质项目的中标率和盈利能力”为经营目标，进一步整合多方资源，加大市场拓展力度，推进重点和优质项目的落地，提升各业务板块的盈利能力，加强项目管理力度，公司最终扭转前三季度不利的经营情况，实现扭亏为盈。报告期内，尽管公司整体利润出现下滑，公司依然坚定实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，加大业务结构和收入结构调整力度，年度实现业绩的止跌回升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,190,991,964.16 100%1,099,278,292.39 100%8.34%分行业 智慧城市服务 1,190,991,964.16 100.00%1,099,278,292.39 100.00%8.34%分产品 智能建筑 655,292,875.73 55.02%619,887,340.41 56.39%5.71%智慧医疗 250,378,922.44 21.02%176,345,339.79 16.04%41.98%智慧节能 66,636,039.66 5.60%75,803,151.53 6.90%-12.09%软件与咨询 40,119,301.21 3.37%28,720,350.43 2.61%39.69%智能产品销售 174,044,693.98 14.61%191,337,327.39 17.41%-9.04%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 其他业务 4,520,131.14 0.38%7,184,782.84 0.65%-37.09%分地区 华东 296,609,371.79 24.90%412,330,788.45 37.51%-28.07%华北 113,298,454.38 9.51%145,937,505.11 13.28%-22.37%东北 61,477,486.89 5.16%56,113,250.85 5.10%9.56%华南 131,307,739.10 11.03%127,682,112.69 11.62%2.84%西南 296,937,278.14 24.93%217,052,060.21 19.74%36.80%华中 291,361,633.86 24.46%140,162,575.08 12.75%107.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 智能建筑 655,292,875.73 644,310,229.51 1.68%5.71%15.18%-8.09%智慧医疗 250,378,922.44 163,445,022.67 34.72%41.98%41.76%0.10%智能产品销售 174,044,693.98 167,203,790.32 3.93%-9.04%-4.25%-4.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能建筑 施工成本 644,310,229.51 61.46%559,370,782.75 61.37%15.18%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 智慧医疗 施工成本 163,445,022.67 15.59%115,296,441.34 12.65%41.76%智慧节能 施工成本 47,980,099.12 4.58%47,428,052.46 5.20%1.16%软件与咨询 人工成本 22,602,398.97 2.16%11,405,242.69 1.25%98.18%智能产品销售 材料成本 167,203,790.32 15.95%174,627,464.77 19.16%-4.25%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年12月上海延华物联网有限公司工商注销，本公司处置全部对上海延华物联网有限公司的投资（占上海延华物联网有限公司的100%），丧失了对上海延华物联网有限公司的控制权。2017年6月云南成电科技有限公司工商注销，本公司处置全部对云南成电科技有限公司的投资（占云南成电科技有限公司的100%），丧失了对云南成电科技有限公司的控制权。2017年10月24日，本公司与河北亿邦医疗设备股份有限公司签订投资协议，共同出资设立河北延华智城信息科技有限公司，注册资本1,000.00万元，其中本公司出资510.00万元，股权占比51%，河北亿邦医疗设备股份有限公司出资490.00万元，股权占比49%。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）162,545,883.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.65%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 43,796,098.91 3.68%2 客户 B 34,033,906.17 2.86%3 客户 C 31,021,956.70 2.60%4 客户 D 26,938,071.36 2.26%5 客户 E 26,755,850.11 2.25%合计-162,545,883.25 13.65%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额（元）111,985,619.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 27,631,769.00 2.33%2 供应商 B 24,241,412.00 2.05%3 供应商 C 22,163,993.97 1.87%4 供应商 D 19,161,976.83 1.62%5 供应商 E 18,786,467.71 1.59%合计-111,985,619.51 9.46%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,227,924.87 17,266,439.51 5.57%管理费用 135,191,285.41 127,983,462.98 5.63%财务费用 3,981,119.79 5,024,456.54-20.77%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司持续投入技术研发，不断提升企业科研实力与成果转化能力，拓展智慧城市专业领域的细分市场。报告期内，公司承担的上海市战略性新兴产业重点项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”，完成相关科研与产业化目标，提交项目后评估验收材料，顺利通过后评估专家验收，并获得上海市经济和信息化委员会验收批文；公司承担的上海市服务业发展引导资金项目“公共建筑绿色化设施管理服务体系建设”，完成相关项目建设内容，通过上海市普陀区发展和改革委员会组织的专家验收；子公司东方延华承担的上海市科技小巨人企业，完成企业创新系统建设内容，顺利通过验收专家评审，获得上海市