002138_2017_顺络电子_2017年年度报告_2018-02-27.pdf

深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳顺络电子股份有限公司深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 02 月月 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)黄燕兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄燕兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。国国际经济持续低迷，不确定的政治因素可能影响全球经济发展进程；手机际经济持续低迷，不确定的政治因素可能影响全球经济发展进程；手机行业增速放缓；消费类电子行业集中越来越高行业增速放缓；消费类电子行业集中越来越高，客户议价能力越来越强；美元，客户议价能力越来越强；美元汇率的波动值带来的进口采购压力及汇率的波动值带来的进口采购压力及汇兑汇兑损益。损益。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 816,615,354 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 元、万元 指 人民币元、人民币万元 顺络电子、公司、本公司 指 深圳顺络电子股份有限公司 金倡投资 指 金倡投资有限公司 恒顺通 指 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳顺络电子股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 限制性股票激励计划 指 以公司股票为标的，对公司（含子、分公司）中高层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员进行的长期激励计划 限制性股票 指 公司根据限制性股票激励计划规定的条件，授予激励对象一定数量的公司股票 第三期限制性股票激励计划 指 公司 2016 年第三期限制性股票激励计划 激励对象 指 按照股权激励计划规定获得限制性股票的公司（含子、分公司）中高层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺络电子 股票代码 002138 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳顺络电子股份有限公司 公司的中文简称 顺络电子 公司的外文名称（如有）Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sunlord 公司的法定代表人 袁金钰 注册地址 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐祖华 任怡 联系地址 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 电话 0755-29832586 0755-29832586 传真 0755-29832586 0755-29832586 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司已于 2016 年 6 月 2 日对外披露 关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东及实际控制人的公告，宣告公司无控股股东及实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 聂勇、王艳宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼 张涛、吴玎 2017 年 8 月 21 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,987,557,913.80 1,736,258,766.50 14.47%1,319,276,021.49 归属于上市公司股东的净利润（元）341,274,033.02 359,131,458.08-4.97%263,377,922.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）246,476,862.27 340,591,230.38-27.63%244,974,977.30 经营活动产生的现金流量净额（元）471,674,043.84 435,562,620.68 8.29%354,815,235.86 基本每股收益（元/股）0.44 0.48-8.33%0.36 稀释每股收益（元/股）0.44 0.48-8.33%0.36 加权平均净资产收益率 10.64%14.35%-3.71%11.64%深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,768,323,638.57 4,041,324,055.23 17.99%3,239,623,878.05 归属于上市公司股东的净资产（元）4,003,490,993.38 2,667,018,765.70 50.11%2,409,162,471.81 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 359,929,097.11 454,027,856.52 575,970,139.31 597,630,820.86 归属于上市公司股东的净利润 64,905,744.25 108,917,738.93 82,801,172.52 84,649,377.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,629,309.62 70,926,894.87 77,663,564.19 35,257,093.59 经营活动产生的现金流量净额 82,793,308.70 157,337,282.61 79,595,390.18 151,948,062.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 *备注：2018 年第四季度销售额创历史新高，由于提取年终奖等原因，业绩不及前期。随着公司销售规模持续提升、新产品逐步走向市场，预计未来毛利率和盈利能力将持续提升。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-634,879.22-931,320.87-1,476,216.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享23,305,206.22 22,645,384.64 23,205,048.98 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,371.02 97,968.82 57,391.36 非同一控制下多次交易分步取得企业控制权产生的投资收益 75,359,670.17 减：所得税影响额 3,594,704.70 3,271,804.89 3,383,278.86 少数股东权益影响额（税后）162,492.74 合计 94,797,170.75 18,540,227.70 18,402,944.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事研发、设计、生产、销售新型电子元器件；提供技术方案设计和技术转让、咨询服务，销售自产产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 降幅 51.91%，主要因本年分步交易实现控股原参股公司所致 固定资产 增幅 8.59%，主要因本年设备等固定资产购买增加及在建工程转固增加所致；无形资产 增幅 17.10%，主要因本年信息化管理投入增加所致；在建工程 降幅 26.44%，主要因部分在建工程完工转入固定资产所致；货币资金 增幅 35.31%，主要因回款增加以及本年非公开发行募集资金到位所致；其他应收款 降幅 67.68%，主要因上年出口退税、保证金收回及上年孙公司投资款转回所致；预付款项 增幅 178.11%，主要因预付采购材料增长所致；存货 增幅 43.52%，主要因产能扩大，备货增加以及将信柏陶瓷纳入合并范围所致；商誉 增幅 690.10%，主要因本年分步交易实现控股信柏结构陶瓷所致；其他非流动资产 增幅 280.51%，主要因预付设备工程款增加所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.公司主要从事高端电子元器件的研发、生产和销售，致力于通过新产品和新技术研究，通过不断的改善和创新，不断向客户提供有竞争力的产品和解决方案，扩大产品的配套能力和应用领域。深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2.公司产品能够满足全球高端电子制造企业严苛的品质需求，并通过创新持续满足全球高端电子制造企业的发展需要。在竞争过程中形成了自身较好的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。3.在电感细分领域内，公司在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率，技术和规模处于领先地位。4.公司产品应用领域持续扩展，由通讯、消费类电子向汽车电子、新能源、物联网、工业电子及模块、无线充电、5G通讯及精细陶瓷等领域持续拓展，同时积极参与重点客户的早期开发，加强技术创新，凭借先进的管理体系、雄厚的开发能力、优异的产品质量和完善的服务，已经与全球众多电子行业前沿技术领导企业建立了长期战略伙伴关系。5.公司聚集了一大批优秀的经营管理、技术创新等人才；并建立了流程化的企业管理和科技创新体系，拥有良好股权激励机制，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度公司实现营业收入19.88亿元，比上年增长14.47%，销售数量比上年同期增长21.85%，出货量和销售额创历史新高；实现净利润3.41亿元，比上年降低4.97%。在过去一年里，面临消费类电子市场，尤其是手机进入饱和阶段，市场增长乏力；同时公司为开拓新市场增加了研发和固定资产的投入，由于新市场应用从产品导入到批量交付需要较长的时间，致使产能释放较缓，费用和摊销增加等不利因素导致利润未达预期。2017年，公司实施“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司持续发展，即：市场需求促进系列化新产品的开发，新产品推动市场应用领域的开拓。在巩固提高传统消费类电子市场占有率同时，公司有计划、有步骤地加速向准入门坎较高的行业布局，如汽车电子、工业电子、5G通讯、新型消费电子转移，并取得良好的成果，为未来的持续快速发展奠定了坚实了基础！针对国内外手机大客户，成立了专门团队，提供贴身服务，顺利通过了知名一线大品牌客户的体系审核；围绕汽车“三化”（电动化、智能化和网联化），展开了大量细致的产品开发和市场开拓，相继获得了世界前三大汽车电子厂商体系认证和产品认证，并取得了合格供应商资格。2018年将进一步加强重点市场和核心客户的开拓力度，提升优势市场的产品配套和占有率；积极布局战略新型行业市场，扩大市场应用领域。聚焦新兴产业、聚焦主流大客户和行业标杆客户、加速市场需求、产品开发和制造平台的融合，实现从需求端到应用端的无缝对接将是顺络新一年工作的主旋律。公司将立足于通讯、消费类电子市场，进一步加大在汽车电子、新能源、物联网、工业电子及模块、无线充电、5G通讯及精细陶瓷等领域的市场开拓。2018年将继续坚持“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司持续发展，同时通过管理模式的创新和精细化管理，提高工作效率、降低资源的消耗和费用。精细化管理就是对公司战略目标进行分解、细化和流程化落实的过程；把客户的要求、期望在我们工作中的每一个细微环节得到实质性体现。随着顺络产品品种及应用领域的拓展，客观上要求我们的管理思维更加缜密，管理内容设计更加精细，管理流程更加细致。公司的全体员工将以追求极致、精益求精的态度和饱满的工作热情投入到充满机遇和挑战的2018年。深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,987,557,913.80 100%1,736,258,766.50 100%14.47%分行业 电子元器件 1,987,557,913.80 100.00%1,736,258,766.50 100.00%14.47%分产品 片式电子元件 1,952,226,182.27 98.22%1,710,555,245.71 98.52%14.13%其他 35,331,731.53 1.78%25,703,520.79 1.48%37.46%分地区 出口销售 454,209,307.21 22.85%412,058,875.15 23.73%10.23%国内销售 1,533,348,606.59 77.15%1,324,199,891.35 76.27%15.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件 1,987,557,913.80 1,322,171,809.49 33.48%14.47%20.89%-3.53%分产品 片式电子元件 1,952,226,182.27 1,300,358,468.21 33.39%14.13%21.36%-3.97%其他 35,331,731.53 21,813,341.28 38.26%37.46%-2.01%24.87%分地区 国内销售 1,533,348,606.59 1,075,541,988.01 29.86%15.79%23.25%-4.24%深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 出口销售 454,209,307.21 246,629,821.48 45.70%10.23%11.54%-0.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电子元器件 销售量 亿只 593.04 486.69 21.85%生产量 亿只 597.18 537.89 11.02%库存量 亿只 94.34 90.20 4.59%*备注：本年度库存量包括了并表的东莞信柏结构陶瓷股份有限公司之结构件产品，产品结构较 2016 年有变化。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件 营业成本 1,322,171,809.49 100.00%1,093,738,524.60 100.00%20.89%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 片式电子元件 营业成本 1,300,358,468.21 98.35%1,071,476,792.69 97.96%21.36%其他 营业成本 21,813,341.28 1.65%22,261,731.91 2.04%-2.01%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司本年度合并范围比上年度增加3户，合并报表范围增加东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳信柏结构陶瓷有限公司、永州信柏科技有限公司。深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）367,815,310.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 150,246,340.02 7.56%2 B 74,214,583.65 3.73%3 C 60,343,170.64 3.04%4 D 41,820,915.37 2.10%5 E 41,190,300.55 2.07%合计-367,815,310.23 18.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）289,230,139.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 85,223,110.12 8.20%2 B 71,260,920.78 6.86%3 C 49,002,720.02 4.72%4 D 42,506,023.46 4.09%5 E 41,237,365.16 3.97%合计-289,230,139.55 27.84%主要供应商其他情况说明 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 68,345,308.09 51,447,692.55 32.84%主要是人工成本及市场运营费用增长所致；管理费用 244,346,396.91 189,181,005.95 29.16%主要因本年研发投入、薪酬和折旧增长所致；财务费用 31,728,154.46 21,130,264.47 50.16%主要因本年汇兑损失增加所致；4、研发投、研发投入入 适用 不适用 1.电感开发目标：重点开发超微型的射频电感、小型超薄型功率电感、一体成型大功率电感，以及完成开发的关键材料与新一代制造平台。这些产品广泛应用于各种移动终端、高端射频模块、穿戴式设备、小型通讯设备、网络基站以及中小功率的电源市场，是公司传统产业的不断升级和进一步扩展；2.变压器开发目标：重点开发新型平面变压器和网络变压器产品以及电源类产品，开发目标是全自动化标准化通用型产品，可以广泛应用于各种电源、网络，具有非常广阔的市场空间，公司十分看好变压器产品市场的未来发展；3.无线充电线圈开发目标：针对不同平台重点开发各类超薄无线充电线圈，可广泛应用于智能穿戴、手机等领域，随着Apple等标杆企业的应用，无线充电在2018年将迎来爆发式增长；4.汽车电子产品开发目标：持续开发汽车用共模扼流器、功率电感、变压器、无线充电线圈、天线以及保护器件，这些产品在汽车领域有着越来越广泛的应用背景，是公司未来重点开拓的应用领域之一；5.微波器件开发目标：重点开发应用于5G通讯的微波介质滤波器产品，为下一代通讯升级的应用储备技术与硬件产品；6.结构陶瓷开发目标：经过近两年不断地研发和技术改进，手机背板、穿戴式设备外壳开始一定规模的市场应用，有望在2018年出现大规模市场启动。7.PCB开发目标：重点开发了模块板专用PCB技术和产品，有望在近一两年内成为这一细分市场的国内龙头。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发人员数量（人）676 579 16.75%研发人员数量占比 14.73%16.79%-2.06%研发投入金额（元）108,129,210.69 78,162,860.61 38.34%研发投入占营业收入比例 5.44%4.50%0.94%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,282,476,715.35 1,584,182,134.57 44.08%经营活动现金流出小计 1,810,802,671.51 1,148,619,513.89 57.65%经营活动产生的现金流量净额 471,674,043.84 435,562,620.68 8.29%投资活动现金流入小计 1,296,370.84 2,020,785.61-35.85%投资活动现金流出小计 588,843,945.93 672,220,751.13-12.40%投资活动产生的现金流量净额-587,547,575.09-670,199,965.52 12.33%筹资活动现金流入小计 1,510,839,431.89 1,187,151,001.80 27.27%筹资活动现金流出小计 1,265,142,854.48 838,164,720.20 50.94%筹资活动产生的现金流量净额 245,696,577.41 348,986,281.60-29.60%现金及现金等价物净增加额 122,516,370.72 115,543,059.57 6.04%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 74,276,574.74 19.32%主要因本期合并东莞信柏所致 否 资产减值 5,574,350.11 1.45%主要由计提坏账和存货跌价形成 是 营业外收入 570,015.76 0.15%主要由政府补助形成 是 营业外支出 680,523.96 0.18%主要由资产处置形成 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 409,810,881.99 8.59%302,874,654.80 7.49%1.10%主要因本年回款增加以及收到募集资金所致；应收账款 736,221,559.09 15.44%675,368,435.81 16.71%-1.27%主要因本年销售增加所致 存货 382,223,557.63 8.02%266,313,895.58 6.59%1.43%主要因产能扩大，备货增加以及将信柏陶瓷纳入合并范围所致；长期股权投资 29,220,969.23 0.61%60,760,757.55 1.50%-0.89%主要因本期分步交易实现控股原参股公司合并并表所致；固定资产 2,244,043,341.25 47.06%2,066,586,895.38 51.14%-4.08%主要因本年设备等固定资产购买增加及在建工程转固增加所致；在建工程 202,368,127.94 4.24%275,107,817.61 6.81%-2.57%主要因部分在建工程完工转入固定资产所致；短期借款 4,100,000.00 0.09%601,299,078.85 14.88%-14.79%主要因偿还贷款所致；长期借款 0.00%82,563,432.86 2.04%-2.04%主要因偿还贷款所致；其他应收款 4,267,532.70 0.09%13,204,210.56 0.33%-0.24%主要因本年出口退税、保证金收回及上年孙公司投资款转回所致；预付款项 20,613,596.91 0.43%7,411,950.33 0.18%0.25%主要因预付采购材料增长所致；商誉 330,305,451.01 6.93%41,805,607.89 1.03%5.90%主要因本年分步交易实现控股对信柏结构陶瓷所致；深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 其他非流动资产 45,159,087.64 0.95%11,867,901.10 0.29%0.66%主要因预付设备工程款增加所致；应付票据 130,138,004.40 2.73%87,830,339.72 2.17%0.56%主要因本期购买材料增加并采用票据结算方式增加所致；预收款项 7,091,099.04 0.15%3,573,168.08 0.09%0.06%主要因预收款客户货物及时发货及部分预收款客户转为月结客户所致；应付利息 0.00 0.00%2,671,541.00 0.07%-0.07%主要因借款减少所致；一年内到期的非流动负债 0.00 0.00%19,965,858.21 0.49%-0.49%主要因偿还贷款所致；递延所得税负债 11,676,518.26 0.24%8,720,436.37 0.22%0.02%主要因合并范围增加以及固定资产加速折旧所致；资本公积 2,065,729,391.37 43.32%1,007,007,671.41 24.92%18.40%主要因本年非公开发行股票股本溢价所致；其他综合收益-265,268.53-0.01%955,565.97 0.02%-0.03%主要因本年报表外币折算所致；少数股东权益 47,216,653.63 0.99%-1,616,298.44-0.04%1.03%主要因本年合并范围增加所致；2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告、截至报告期末的资产权利受限情况期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,850,000.00 信用证保证金 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 239,000,000.00 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚 收购 288,000,000.00 82.24%自有资金 无 长期 股权投资 1.公司首期受让陈暖辉持有的信柏陶瓷股份共计 875 万股已于2017 年 4 月 25 日办理完成工商登记手续；2.公司第二期受让陈暖辉持有的信柏陶瓷股份共计 2,625 万股已于 2017 年 12 月 20日于东莞市工商行政管理局办理完成工商登记手续，并取得由东莞市工商行政管理局核发的营业执照。/18,834,109.07 否 2017年 12月 27日 巨潮资讯网（http:/）东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚 增资 123,080,000.00 85.74%自有资金及募集资金 无 长期 股权投资 以自有资金及募集资金增资东莞信柏结构陶瓷股份有限公司事宜已于 2017 年 12 月20日于东莞市工商行政管理局办理完成工商登记手续，并取得由东莞市工商行政管理局核发的营业执照。/否 2017年 12月 27日 巨潮资讯网（http:/）深圳信柏结构陶瓷有限公司 研发和销售：高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石英坩埚；货物收购 5,000,000.00 100.00%自有资金 无 长期 股权投资 1.公司之全资下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司受让陈暖辉持有的深圳信柏100%股份已办理完成工商登记手续；2.贵阳顺络迅达电子有限公司受让陈暖辉持有股份之股权转让价款已支付完毕。/443,021.63 否 2017年 07月 06日 巨潮资讯网（http:/）深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 进出口、技术进出口 合计-416,080,000.00-/19,277,130.70-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 非公开发行 113,110 61,047.73 61,047.73 6,438.5 6,438.5 5.69%50,471.72 尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中 0 合计-113,110 61,047.73 61,047.73 6,438.5 6,438.5 5.69%50,471.72-0 募集资金总体使用情况说明 1.经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2017】1035 号）核准，深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股 61,140,540 股，发行价格为每股人民币 18.5 元。募集资金总额为 1,131,099,990.00 元，扣除发行费用 17,225,000.00 元后，实际募集资金净额为1,113,874,990.00 元。2017 年 8 月 2 日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 2 日出具了验资报告（瑞华验字【2017】48260005 号）。?2.截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金已实际支付发行费用为 1,692.50 万元，剩余尚未支付发行费用 30 万元，上述尚未使用募集资金总额含募集资金利息且已扣除使用募集资金实际支付的发行费用。深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 21（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末