002171_2017_楚江新材_2017年年度报告（更新后）_2018-08-03.pdf

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)富红兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。富红兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。其中龚寿鹏先生因工作原因，以通讯方式参加。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。其中龚寿鹏先生因工作原因，以通讯方式参加。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313 第五节第五节 重要事项重要事项.4040 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6767 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.8282 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.8383 第九节第九节 公司治理公司治理.8989 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.9696 第十一节第十一节 财务报告财务报告.9797 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209209 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜业股份有限公司）董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程 楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司 楚江电材 指 安徽楚江高新电材有限公司 楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司 楚江特钢 指 安徽楚江特钢有限公司 楚江带钢 指 安徽楚江精密带钢有限公司 楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司 南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司 清远楚江 指 清远楚江铜业有限公司 楚江再生 指 安徽楚江再生资源有限公司 宣城再生 指 宣城精诚再生有限公司 香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司 顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司 湖南楚江 指 湖南楚江新材料有限公司 北京中天 指 北京中天顺捷工业炉设备维修服务有限公司 顶立汇智 指 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（原湖南顶立汇智投资有限公司）汇德投资 指 长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）汇能投资 指 长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、万元 会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 楚江新材 股票代码 002171 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司的中文简称 楚江新材 公司的外文名称（如有）Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TRUCHUM 公司的法定代表人 姜纯 注册地址 安徽省芜湖市九华北路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 姜鸿文 联系地址 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号 电话 0553-5315978 0553-5315978 传真 0553-5315978 0553-5315978 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340200743082289Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2007 年 9 月 10 日，公司公开发行股票，于 2007 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售（矿产资源勘查开采除外），热工设备的研制、生产和销售，热处理技术领域内的技术咨询、技术研发和技术服务，碳复合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研发、加工、销售和新材料生产领域内的技术咨询、技术研发、技术服务，锂电池负极材料（除危险化学品）研发、加工、销售，3D 打印材料的研发、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 室 签字会计师姓名 郁向军、陈莲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 699 号 张恒、贾智超 2016 年 12 月 9 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）11,044,025,042.26 7,918,467,450.55 39.47%8,011,222,995.55 归属于上市公司股东的净利润（元）360,628,267.46 187,401,526.21 92.44%70,449,163.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）234,292,830.77 159,978,708.39 46.45%42,719,127.18 经营活动产生的现金流量净额（元）123,562,668.96-94,007,493.76 231.44%371,201,616.47 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.337 0.421-19.95%0.175 稀释每股收益（元/股）0.337 0.421-19.95%0.175 扣除回购股份基本每股收益（元/股）0.344 0.421-18.29%0.175 扣除回购股份稀释每股收益（元/股）0.344 0.421-18.29%0.175 加权平均净资产收益率 10.88%10.69%0.19%6.07%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,734,431,991.12 4,334,779,399.98 9.22%2,837,050,668.45 归属于上市公司股东的净资产（元）3,433,971,161.91 3,180,263,700.05 7.98%1,662,496,538.32 注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列。2、根据上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）和深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量 21,115,800 股（公司回购股份完成），2017 年扣除回购股份基本每股收益、扣除回购股份稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 1,048,092,256 股进行计算。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,069,208,056 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3373 扣除回购股份截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,048,092,256 扣除回购股份用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3441 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,176,711,156.25 2,736,377,363.53 2,928,594,877.89 3,202,341,644.59 归属于上市公司股东的净利润 82,221,777.51 90,131,907.93 90,764,730.51 97,509,851.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,291,580.80 42,176,484.70 79,065,587.90 46,759,177.37 经营活动产生的现金流量净额-188,785,383.85 144,882,980.88-213,824,591.40 381,289,663.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,028,872.83-2,553,522.73-988,563.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）150,204,002.06 38,139,735.48 38,625,646.23 委托他人投资或管理资产的损益 30,026,958.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-12,366,291.35 1,368,758.90-3,580,267.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 230,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,647,526.36-2,636,701.80 478,487.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,583.12 减：所得税影响额 36,865,416.28 7,043,099.89 5,380,650.13 少数股东权益影响额（税后）-147,647.86 1,654,616.26 合计 126,335,436.69 27,422,817.82 27,730,036.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司先进铜基材料和高端热工装备及新材料二大主业业绩均取得显著增长，产品研发和技术创新成果丰硕，公司发展战略、定位、方向、目标明确，项目投资稳步推进。（一）先进铜基材料研发和制造（一）先进铜基材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：、业务基本情况介绍：公司致力于高精度铜合金板带材、精密铜合金线材和铜导体材料的研发、制造和销售，为消费电子、汽车电子、新能源电池、光伏能源、汽车线束、LED和轨道交通等行业提供优质的工业材料和服务。2、所属行业特点及地位：、所属行业特点及地位：先进铜基材料研发和制造是国民经济的重要基础性行业，产品广泛应用于电子、汽车、机械制造、新能源以及国防军工等诸多领域，行业的增速与国民经济的增速保持同步。由于铜基材料具备优异的导电性能、加工性能和循环利用等特性，不仅在众多领域具有不可替代性，而且随着新能源、新能源汽车等新兴行业的兴起，为铜基材料的发展带来了更大的需求增长空间。公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据2017年中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于2017年(第三届)中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，目前国内铜板带企业近100家，产量共计174.5万吨，前10家规模以上企业产量约73.1万吨，占全国总产量的41.89%，行业集中度较低，行业进一步整合的空间较大。公司2017年实现高精度铜合金板带材产量16.84万吨，占国内市场份额的9.65%，稳居全国第一位，与第二位差距进一步拉大，并进入全球前三位。（二）高端热工装备及新材料研发和制造（二）高端热工装备及新材料研发和制造 1、业务基本情况介绍：、业务基本情况介绍：公司致力于超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备的研发制造，重点面向各类碳基复合材料、碳纤维复合材料、高温复合材料、陶瓷基复合材料、高端真空热处理、粉末冶金以及第三代半导体碳化硅等新材料的研发和制造，为客户提供全方位的热处理技术解决方案。产品广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、新能源、家电、电子信息等领域。2、所属行业的特点及地位：、所属行业的特点及地位：根据国家统计局和热处理行业协会统计数据分析，全国热处理相关设备制造企业约1,200家，规模以上企业（年收入2,000万元以上）有100余家，年收入1亿元以上的较大规模设备制造企业约10家左右，企业规模集中度低。目前，高端热处理设备市场主要由外商独资和合资企业占据，约占市场规模的1/3，科研院所以及国有转制企业、民营规模企业在中档热处理设备市场具有优势，而其他大量小规模企业在低端传统热处理设备市场寻找生存空间。顶立科技是国内为数不多进入高端市场、实现进口替代的企业之一，销售规模、技术水平、盈利能力均处于行业领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 根据公司第四届董事会第 19 次会议关于与全资子公司共同投资设立公司的议案的决议，本公司与顶立科技合计出资 5,000.00 万设立合资子公司湖南楚江新材料有安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 限公司。2017 年 5 月 23 日，湖南楚江完成了相关的工商注册登记手续。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增加 536.02%，主要系报告期内募投项目建设投入增加所致。货币资金 较期初减少 55.47%，主要系上年末募集资金到账后，本报告期将部分闲置募集资金用于购买理财和补充流动资金所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 较期初增加 83.12%，主要是公司报告期末持有的不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约增加所致。应收票据 较期初增加 131.83%，主要系期末采用票据方式结算货款增加所致。预付款项 较期初增加 118.19%，主要系公司预付原材料采购款增加所致。其他流动资产 较期初增加 361.5%，主要系本期公司以闲置募集资金购买保本收益型理财产品所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、先进铜基材料研发和制造 1、独特的盈利模式。一、先进铜基材料研发和制造 1、独特的盈利模式。实现废料利用、规模成本和产品特色效益的有机组合。废料利用效益：公司废杂铜综合利用技术水平行业第一，废杂铜使用占比全国同行业最高，“废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技术”获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖。规模成本效益：公司产能利用率一直保持在100%以上，制造成本优势明显，综合性价比行业第一。产品特色效益：公司产品具有小批量、多品种、个性化、交货快等特点，在细分行业深耕细作，公司黄铜带市场绝对第一。2、扎实的运营管理基础。2、扎实的运营管理基础。公司始终将“产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%”作为公司运营良性的检验标准，并坚持持续改善、不断精进，保持效益和规模的同步增长。3、独树一帜的营销模式。3、独树一帜的营销模式。公司充分贴近市场，自建营销网络，对终端市场具有极强的掌控能力。在行业里形成三大特点：营销网络最多：全国的33个营销平台，充分了解客户的需求及潜在需求；细分行业最精：小区域、小行业前两名，集小胜为大胜；服务响应最快：能够24小时快速解决客户订单、产品质量等服务问题。4、强大的研发制造能力。4、强大的研发制造能力。公司为每个系列产品配套一个省级企业技术中心，具有1个国家级资源综合利用（废铜再生利用）行业技术中心和1个国家级企业技术中心，公司主持或参与制定国家、行业标准15项；拥有专利253项，其中发明专利55项，软件著作权3项，近年来公司先后获安徽省新产品、高新产品共46项、科学技术奖2项。更关键是公司具备强大的技术成果转化能力，研发和制造始终是融为一体、互为促进，产品升级和规模提升持续上台阶。二、高端热工装备及新材料研发和制造 1、核心团队：二、高端热工装备及新材料研发和制造 1、核心团队：公司拥有一支多专业、高水平的协同创新研发团队，创新能力强。顶立科技董事长戴煜先生为第二批“万人计划”科技创业领军人才，核心团队涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域，核心成员均在热工装备和材料学领域和本公司从业多年，拥有深厚积淀的技术研发和生产管理经验，多次荣获国家、省部级科学技术奖励。2、创新平台：2、创新平台：公司拥有“全国博士后科研工作站”、“湖南省院士专家工作站”、“湖南省国防重点实验室”、“湖南省工程实验室”、“湖南省新型热工装备工程技术研究中心”、“湖南省企业技术中心”等创新平台。公司始终以新装备、安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 新工艺、新材料和新产品为研究重点，站在先进技术的前沿，并与重点院校建立深度产学研合作，建立相应的材料实验室，形成自主知识产权。3、尖端技术：3、尖端技术：公司攻克了长期制约我国高端热工装备及新材料领域的重大关键核心技术，取得了一系列科技成果。申请和授权专利232项，其中发明专利112项，起草国家和行业标准5项；荣获省部级科技奖励12项，其中湖南省国防科技进步一等奖2项、中国有色科技进步一等奖1项、湖南省科技进步二等奖1项；完成科技成果鉴定（科学技术评价）16项，其中1项“国际领先”、9项“国际先进”；公司创新产品获“国家重点新产品”、“湖南省重点新材料产品首批次”、“湖南省首台（套）重大技术装备”、“湖南省百项重点新产品”支持。4、高端产品：4、高端产品：公司在超高温（3000度以上）热工装备领域绝对领先，是国内唯一具有碳及碳化硅复合材料热工装备、高端真空热处理系列装备、粉末冶金系列热工装备三大系列且均保持领先的高端热工装备企业。5、商业模式：5、商业模式：公司以用户个性化需求为牵引，针对用户的痛点、难点，制定个性化的综合解决方案，不仅是高端装备的制造商，更是高端技术服务商，同时在重点区域为重点客户群提供售后和生产服务，也是高端装备的运营商。公司拥有军工四证，是武器装备承制一类企业，是中国航天航空的战略合作伙伴。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是公司经营全面突破的一年，也是全面推动战略发展的一年。在国家深化供给侧改革，利废政策调整以及淘汰落后产能倒逼国内制造业转型升级的大背景下，公司上下齐心协力，一方面紧抓自身优势与市场机遇结合，另一方面持续推动企业的内在基础改善、盈利模式优化，不仅规模效益再创历史新高，而且明确了未来五年的战略发展路径，关键项目正加快实施。（一）抓产品盈利，提升持续盈利能力（一）抓产品盈利，提升持续盈利能力 稳定传统业务市场，开拓新的业务领域。公司紧紧抓住供给侧改革带来的市场机遇，以稳定行业地位为目标，抓关键市场、关键行业的稳定，发挥客户基础、市场基础以及区域优势，持续优化公司的产品结构，在稳定电工材料、连接器、电子电器、服装辅料、五金工具、金属家具等传统行业的基础上，向消费电子、新能源、LED、高铁护套、汽车连接器等新兴行业拓展取得重大突破。报告期内，先进基础材料实现销售规模44.61万吨，较上年增长6.75%，高于行业整体增速，其中：高精度铜合金板材增幅在30%以上；高端热工装备及新材料实现销售收入2.04亿元，较上年增长35.90%。增强技改技措力度，降低生产成本。随着市场产品竞争逐步转向中高端方向，公司在15年就开始筹划转型升级，报告期内启动了一批产业升级项目，项目与技改的规模与难度在国内行业内是空前的。随着铜板带芜湖事业部二带二期、三带技改、特钢产品转型等项目的逐步完成并投入使用，公司的产品结构得到优化，产品定位也持续上升。（二）抓项目发展，增强公司发展后劲（二）抓项目发展，增强公司发展后劲 报告期内，为加大推进铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目的实施进度，发挥好安徽和广东两个生产基地的区位优势，新增清远楚江作为“广东生产基地”的实施主体，目前该项目已经进行实施过程中，整体项目边实施、边发挥效益，预计在2019年年底全面达产，达产后将整体提升公司的产品结构和档次，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供保障。（三）抓材料研发，巩固科技创新优势（三）抓材料研发，巩固科技创新优势 公司积极利用“军民融合”和“民参军”的政策时机，充分发挥公司在高端热工装备制造技术与新材料制造工艺的结合优势，在稳定高端热工装备产品的基础上，逐步向高温合金材料、特种功能材料、再制造材料等特种复合材料延伸。报告期内，公司重点研发了国家军品配套规划科研项目（包括：XXXXX用高纯石墨粉研制项目，XXX高纯碳粉工程化研制项目）、中国人民解放军陆军装备发展部装备预研项目（增材制造技术在战斗部异构件上的应用技术；增材制造技术在XXX迫击炮的应用技术），与中国运载火箭技术研究院合作的国家智能制造专项，以及纳米钨基材料关键技术国际合作研究产业化和碳纤维复合材料大型智能化热工装备重大技术研究产业化。（四）抓战略落地，谋划未来五年发展（四）抓战略落地，谋划未来五年发展 报告期内，公司承办了首届中国铜板带行业峰会，行业协会领导、行业内重要企业负责人齐聚芜湖，共商行业发展大计，并对芜湖诞生三家铜板带上市企业背后的逻辑进行充分研讨，提出了推动中国铜带龙头企业进军世界第一的目标。本公司作为中国铜板带的龙头企业，具有强烈的使命感，围绕进军世界第一的目标，制定了公司未来五年的发展规划，加快实施铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目，安徽芜湖和广东清远的两大铜板带升级改造项目已在2017年同步开工建设。（五）抓机制创新，推动运营管理升级（五）抓机制创新，推动运营管理升级 报告期内，公司加大管理和机制研发，逐步形成了具有区域竞争优势的考核激励制度，2017年公司分配水平提升明显，各经营单位一线员工的工资普遍增长，最低增长10%，最高达38%，同时推出了第二期员工持股计划，极大的调动了骨干员工的主动性和积极性，核心团队的凝聚力不断增强。公司自上而下运用“PDCA循环”的管理方法，定期通过主管会议、季度运营总结会等会议形式，对各单位运营的优势和不足进行总结分析，并相互交流，促进共同提高，为公司长期、可持续发展奠定坚实基础。安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期内，公司实现营业收入1,104,402.50万元，比去年同期增加39.47%，利润总额43,657.30万元，比去年同期增长90.66%，实现归属于母公司净利润36,062.83万元，比去年同期增长92.44%。（1）报告期内，公司产品规模变动情况）报告期内，公司产品规模变动情况 本报告期内，公司各类产品规模较上年度持续增长，年度实现金属材料产品总销量44.61万吨，较上年增长6.75%。其中：高精度铜合金板带产品销量16.72万吨，增长9.87%；精密铜合金线材产品销量3.61万吨，增长5.32%；铜导体材料产品销量7.80万吨，增长11.37%；特种钢材产品销量16.48万吨，增加2.12%。本报告期内，公司高端装备制造销量122台套。（2）报告期内，公司主要财务数据同比变动情况）报告期内，公司主要财务数据同比变动情况 序号 项目 2017年度 2016年度 增加额 同比增加幅度 1 主营业务收入 1,103,657.26 790,358.10 313,299.16 39.64%2 主营业务成本 1,038,794.19 737,833.01 300,961.18 40.79%3 销售费用 12,446.85 10,734.15 1,712.70 15.96%4 管理费用 16,551.15 14,738.75 1,812.40 12.30%5 财务费用-1,925.78 2,227.05-4,152.83-186.47%6 利润总额 43,657.30 22,898.51 20,758.79 90.66%7 研究开发投入 22,404.36 17,650.60 4,753.76 26.93%8 经营活动产生的现金流量净额 12,356.27-9,400.75 21,757.02 231.44%（3）报告期公司销售毛利率变动情况）报告期公司销售毛利率变动情况 产品种类 2017年度 2016年度 毛利率 收入占比 对综合毛利率的贡献 毛利率 收入占比 对综合毛利率的贡献 高精度铜合金板带 6.38%51.94%3.31%6.08%51.98%3.16%精密铜合金线材 5.86%10.61%0.62%7.28%11.08%0.81%铜导体材料 0.98%29.47%0.29%2.95%28.99%0.86%特种钢材 11.27%6.13%0.69%12.09%6.05%0.73%装备制造及新材料 52.27%1.85%0.96%57.51%1.90%1.09%平均 5.89%6.65%（4）报告期公司主要指标变动说明）报告期公司主要指标变动说明 1）本报告期内，公司实现营业收入110.44亿元，较上年同期增加39.47%，主要原因：金属材料研发及制造业务产销量规模持续增长；金属材料研发及制造业务产品价格大幅上升：a.铜基、钢基材料价格上升推动基础材料产品价格上涨；b.高端产品占比上升，产品均价提高；c.供求关系改善，产品加工费收入增长。装备制造服务及新材料业务营业收入较上年增加35.9%。2）本报告期内，公司实现营业成本103.94亿元，较上年同期增加40.62%，主要原因为：安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 受大宗商品价格上涨影响，金属材料研发及制造业务原料采购价格成本大幅增加；公司调整和优化金属材料业务产品结构，在提高产品附加值的同时，加工成本有所上升。楚江再生合并抵消对公司产品营业成本的影响：a.楚江再生无为分公司本年度实现营业毛利-10,007.44万元，收到地方政府财政扶持奖励资金12,727.72万元，合并抵消后，增加公司铜基金属材料产品营业成本10,007.44万元；b.本公司铜基金属材料生产企业废杂铜原料采购渠道有两种：一是直接向外部产废、拆解或再生回收企业采购，二是向内部楚江再生采购。采购价格均按照市场定价，内外部采购价格基本一致；c.本年度，公司铜基金属材料生产企业累计实现营业利润3.38亿元，净利润2.77亿元，较2016年增长106.72%。向外部企业采购废杂铜和向楚江再生采购废杂铜对铜基金属材料生产企业营业利润不产生差异影响。d.楚江再生无为分公司属于再生资源回收循环利用行业，主营业务为向个人投售者收购废杂铜。再生行业的共同特点是向个人投售者采购时无法获得进项发票，但向材料产品生产企业销售时要开具增值税发票，需按照销售额全额缴纳增值税，税负率非常高。再生循环企业所在地方政府为支持再生资源利用企业的经营和发展，成立专项政府扶持奖励基金，并依据再生资源企业经营合规性、经营规模和贡献程度，给予一定的政府基金扶持。再生行业企业以政府扶持奖励政策为基础，制定废旧物资收购价格，参与市场竞争，扩大采购渠道，获得预期业绩。楚江再生无为分公司2017年采购销售废杂铜3.16万吨，实现净利润320万元。3）本报告期内，公司实现营业毛利65,031.70 万元，较上年同期增加23.43%，营业毛利率5.89%，较上年同期下降0.76%。主要原因为：公司通过技术改造优化金属材料产品结构，提升高端产品比重，产品附加值增加，吨产品营业毛利额上升，突出表现在高精度铜合金板带产品高端比提升，吨营业毛利额同比增加544元/吨，营业毛利率增长0.30%。供应关系改善，市场需求旺盛，加工费收入上升；受金属材料产品及其原料价格均大幅上涨影响，吨产品销售价格的增长幅度大于吨产品毛利额的增长幅度，导致营业毛利率相对下降。4）本报告期内，公司期间费用总额27,072.22万元，较上年同期减少2.27%，其中：销售费用12,446.85万元，较上年同期增加15.96%，主要因为：a.公司加大营销渠道建设，优化营销人员薪酬激励机制，销售人员薪资费用上升；b.销售规模上升带来的运费、包装费、安装调试费的增加；管理费用16,551.15万元，较上年同期增加12.30%，主要因为：a.公司致力于产品结构的调整和优化，加强新产品研发，提升高端产品在新兴行业中的占比，研发费用投入加大；b.公司结合企业发展战略、岗位要求,加大对管理人才的投入，向员工提供富有竞争力的薪酬，吸引优秀管理人才。财务费用-1,925.78万元，较上年同期下降186.47%，主要因为本期利用暂时闲置的募集资金进行保本收益型理财获得的利息收入增加所致。5）本报告期内，公司实现利润总额43,657.30万元，较上年同期增加20,758.79万元，增长率90.66%；实现所得税费用7,594.47万元，较上年同期增加3,728.79万元；实现归属于母公司净利润36,062.83万元，较上年同期18,740.15万元增长17,322.67万元，增长幅度92.44%。主要是因为：金属材料制造业务、高端装备制造及新材料业务产销规模持续增长。公司通过技术改造优化金属材料产品结构，提升高端产品比重，产品附加值增加。市场供求关系改善，需求旺盛，产品价格上涨，盈利空间扩大；期间费用总额下降。（5）报告期内公司主要设备盈利能力及使用情况）报告期内公司主要设备盈利能力及使用情况 单位：万元 项目 2017年度 2016年度 设备原值 设备净值 净值率 设备原值 设备净值 净值率 机器设备 75,704.38 38,531.55 50.90%72,122.80 34,939.95 48.45%报告期内，公司为持续优化产品结构，加大技术改造特别是生产装备的投入，公司各项设备满负荷运转，产能充分发挥，产销两旺，主要资产盈利能力增强。报告期内，各台生产设备运行正常，检修及保养工作有序开展，各项资产均处于良好使用状态，公司主要设备资产不存安徽楚江科技新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 在减值情况。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,044,025,042.26 100%7,918,467,450.55 100%39.47%分行业 金属材料研发及制造 10,832,798,053.01 98.09%7,753,667,828.03 97.92%39.71%高端装备制造及新材料 203,731,417.54 1.84%149,910,800.75 1.89%35.90%运输物流 43,138.02 0.00%2,378.38 0.00%1,713.76%其他业务 7,452,433.69 0.07