002597_2016_金禾实业_2016年年度报告_2017-03-16.pdf

安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 安徽金禾实业股份有限公司安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-012 2017 年年 03 月月 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗道兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗道兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险和应对措施，详情请查阅本报告公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险和应对措施，详情请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 564,320,186 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、公司、金禾实业、金禾股份 指 安徽金禾实业股份有限公司 金瑞投资、金瑞集团、控股股东 指 安徽金瑞投资集团有限公司，本公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽金禾实业股份有限公司章程 不超过 指 小于或等于 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金禾实业 股票代码 002597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司 公司的中文简称 金禾实业 公司的法定代表人 杨迎春 注册地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 注册地址的邮政编码 239200 办公地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 办公地址的邮政编码 239200 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 仰宗勇 刘洋 联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 电话 0550-5612755 0550-5682597 传真 0550-5602597 0550-5602597 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91341100796433177T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 张婕、黄晓奇、陈雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,755,078,888.37 3,327,750,748.98 12.84%3,214,710,564.16 归属于上市公司股东的净利润（元）551,463,631.22 214,449,837.27 157.15%166,403,976.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）450,209,699.62 192,368,609.51 134.03%152,679,371.78 经营活动产生的现金流量净额（元）930,578,767.68 517,950,184.12 79.67%371,518,473.76 基本每股收益（元/股）0.97 0.38 155.26%0.3 稀释每股收益（元/股）0.97 0.38 155.26%0.3 加权平均净资产收益率 24.74%10.94%13.80%9.02%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,292,387,112.12 3,637,489,602.53 18.00%3,371,136,043.09 归属于上市公司股东的净资产（元）2,463,756,159.02 2,019,106,389.41 22.02%1,928,413,431.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 837,252,638.58 829,821,147.34 906,501,903.91 1,181,503,198.54 归属于上市公司股东的净利润 142,250,268.47 94,136,255.93 115,163,640.40 199,913,466.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,216,835.24 90,245,421.85 108,449,976.71 187,297,465.82 经营活动产生的现金流量净额 158,014,595.95 268,814,950.80 223,197,671.95 280,551,548.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,118,449.26 39,153.51 36,597.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）117,049,248.88 15,877,863.67 26,816,910.91 委托他人投资或管理资产的损益 7,638,515.03 1,971,695.81 2,243,948.26 按理财产品、掉期投资取得投资收益扣除营业税金及附加后的净额列示。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,671,618.52 16,459,202.49-620,567.63 对外委托贷款取得的损益 3,680,530.46-130,709.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,701,713.91-303,550.09-8,697,313.17 集团股份支付费用 -10,041,203.23 减：所得税影响额 29,928,823.55 2,060,892.10 1,667,156.38 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）3,707,487.06 3,541,572.76 4,257,105.84 合计 101,285,675.43 22,081,227.76 13,724,604.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，仍主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售。公司生产的精细化工产品主要为食品添加剂，包括甜味剂安赛蜜和三氯蔗糖，香料甲、乙基麦芽酚和甲基环戊烯醇酮等。公司生产的基础化工产品主要为液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等。公司形成了完整的化工产品产业链，充分发挥资源的综合利用优势，生产的基础化工产品品种较多，主要以煤炭、硫磺、醋酸等为主要原材料形成的基础化工产业链，部分基础化工产品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。除了液氨、硝酸、三聚氰胺、硫酸、双乙烯酮等大宗基础化工产品外，产业链中的新戊二醇、季戊四醇、双季戊四醇、二辛脂等产品也是重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂等产品，在医药行业也有所应用。公司所生产的甜味剂产品安赛蜜和三氯蔗糖分别为第四代、第五代合成甜味剂，主要应用于食品、饮料、药品中，尤其在饮料领域应用广泛。截止到本报告期末，公司甜味剂产品安赛蜜以及香料产品甲、乙基麦芽酚的产能、市场占有率均已处于全球领先地位。公司年产 500 吨三氯蔗糖项目于 2016 年 7 月份投产运行，8 月运行期间，该项目的各项生产技术、经济指标达到公司预期，因此公司于 2016 年 9 月底开始启动年产 1500 吨三氯蔗糖项目的建设，根据公司建设规划，该项目将于 2017 年 3 月底达到试生产状态。年产 1500 吨三氯蔗糖项目建设完毕后，公司三氯蔗糖年产能合计将达到 2000 吨，处于国内领先水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 期末公司固定资产较年初增加 14.14%，主要为报告期内建设并投入使用的年产 20万吨双氧水和年产 500 吨三氯蔗糖项目及其他由在建 工程转入固定资产科目。无形资产 期末公司无形资产较年初增加 17.02%，主要为报告期内公司获取了新化工园区土地使用权。在建工程 期末公司在建工程较年初增加 75.81%，主要为报告期内公司开始年产 1500 吨三氯安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 蔗糖项目的建设，投资较大，预计于 2017 年 3 月底建成投产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要包括技术优势、产业链延伸和循环经济优势、基础化工和精细化工协同优势、区位优势、产业规模领先优势以及产品质量和客户优势。公司持续加大科技创新的投入和人才队伍的建设，建立了完善的科研创新体系，公司研发中心是省级企业技术中心，同时公司也是高新技术企业。公司通过基础化工产业链培养了一大批技术人才和熟练工人，通过自主创新和技术交流学习相结合，实现了强大和快速的产品线拓展能力；通过多年的理论探索和生产实践，研发了一系列具有国际领先水平的核心技术；通过对生产工艺的不断开发和技术更新，同时通过对新型节能降耗、安全环保设备的持续投资，公司产品生产成本获得了有效降低。公司的技术水平和生产装备在国内行业内处于领先地位。16 年度，公司也加大了产学研的工作力度，与国内部分高校、科研院所达成了合作协议，并且正在不断扩大合作范围。公司在传统合成氨工业的基础上，持续横向拓展产品线，纵向延伸产业链，丰富的产品线和较长的产业链使公司相对于一般的化工企业，能够有效降低生产成本、提高生产效率，实现能源的综合循环利用，增强产品布局的灵活性，实现效益最大化 公司位于安徽省滁州市来安县，距离南京仅有 50 公里，是行业中靠近长三角地区这一经济活跃地带的企业之一，相对于分布在山东、山西、四川、湖北等国内主要基础化工生产企业，具有明显的区位优势。公司在生产经营规模上的优势使公司能够充分降低生产成本，提高原材料采购中的议价能力，增强公司抵御风险的能力，巩固和扩大市场影响力。公司制定了严格的质量控制标准，产品质量和性能不断提高，凭借行业地位、领先技术、产品质量等优势拓展了一批优质客户，并与其建立了广泛的合作关系。安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年是国家调结构、去产能、供给侧改革进一步深化的一年，也是化工行业供给侧结构性改革卓有成效的一年。2016年国家环保部实施环保巡查，对化工行业内不能够按照环保要求生产的企业实施了关、停、限等严格的管理和处罚，进一步推动了化工行业供给侧结构性改革。同时在化工行业周期的影响下，化工行业供求关系发生了积极的变化，部分细分行业和产品形成了新的竞争平衡状态和产业格局形势。但化工行业仍存在一些落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出，在产品价格低位和环保核查的严格环境下，有些仅仅只是暂时性的歇产或减产，一旦产品价格回升或环保核查放松，则有可能立即死灰复燃，对市场运行再次带来压力和困扰。报告期内，公司经营情况良好，实现销售收入 375,507.89 万元，较上年度增长 12.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 55,146.36 万元，较上年度增长 157.15%。报告期内，公司精细化工产品食品添加剂产品销售收入增长迅速，实现销售收入 91,382.77 万元，较上年度增加56.42%，主要原因为甜味剂产品安赛蜜、香料产品甲、乙基麦芽酚销量及销售价格均有所增加，并且在 2016 年内公司成功完成了三氯蔗糖生产技术和工艺的突破，年产 500 吨三氯蔗糖项目于 7 月份开始正式投产运行，报告期内产品价格涨幅较大，实现销售收入 13,406.08 万元，为公司贡献了部分业绩。报告期内，基础化工产品实现销售收入 219,866.94 万元，较上年度减少 9.53%，但公司通过技术创新，对生产工艺、设备持续进行升级改造，新增节能减排、安全环保设施，先后完成了合成氨烃化装置建设项目；合成氨变压吸附提氢项目；季戊四醇和甲酸钠三级蒸发改造项目，提高产品产量和质量；三氯蔗糖尾气二氧化硫回收项目；三氯蔗糖废水处理项目；污水站除臭改造项目；三聚氰胺二车间熔盐炉改造项目等数十项技术升级、改造项目，提升了生产效率、提高了产品质量、增加了产品收益。报告内公司基础化工产品毛利率达到 21.63%，较上年度上升 9.11%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,755,078,888.37 100%3,327,750,748.98 100%12.84%分行业 基础化工 2,198,669,390.28 58.55%2,430,306,220.76 73.03%-14.48%精细化工 913,827,723.93 24.34%584,230,691.27 17.56%6.78%贸易 460,495,413.50 12.26%229,131,750.81 6.89%5.38%房地产销售 82,107,785.88 2.19%0.00%2.19%其他 99,978,574.78 2.66%84,082,086.14 2.53%0.14%分产品 三聚氰胺 483,986,291.47 12.89%398,377,931.73 11.97%0.92%硝酸 441,600,943.53 11.76%475,810,689.15 14.30%-2.54%安赛蜜 334,154,125.33 8.90%234,323,357.34 7.04%1.86%乙基麦芽酚 294,030,838.76 7.83%218,470,461.75 6.57%1.27%液氨 224,051,614.63 5.97%246,357,977.63 7.40%-1.44%硫酸 203,222,140.42 5.41%303,821,680.95 9.13%-3.72%双氧水 192,626,545.81 5.13%129,574,043.72 3.89%1.24%季戊四醇 154,243,498.76 4.11%130,223,170.69 3.91%0.19%三氯蔗糖 134,060,767.08 3.57%2,935,064.10 0.09%3.48%甲基麦芽酚 122,252,702.88 3.26%103,091,792.39 3.10%0.16%新戊二醇 103,204,510.62 2.75%171,940,649.20 5.17%-2.42%甲醛 80,750,587.55 2.15%86,195,974.10 2.59%-0.44%碳铵 77,093,107.03 2.05%214,735,632.84 6.45%-4.40%贸易 460,495,413.50 12.26%229,131,750.81 6.89%5.38%房地产销售 82,107,785.88 2.19%0.00%2.19%其他主营业务 334,138,099.65 8.90%360,786,774.15 10.84%-1.94%其他业务 33,059,915.47 0.88%21,973,798.43 0.66%0.22%分地区 内销 3,337,337,405.23 88.88%3,034,220,760.68 91.18%-2.30%外销 417,741,483.14 11.12%293,529,988.30 8.82%2.30%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 基础化工 2,198,669,390.28 1,723,050,655.10 21.63%-9.53%-18.96%9.11%精细化工 913,827,723.93 517,090,999.20 43.41%56.42%37.20%7.93%贸易 460,495,413.50 441,511,508.55 4.12%100.97%93.69%3.61%分产品 三聚氰胺 483,986,291.47 315,065,337.44 34.90%21.49%-15.88%28.91%硝酸 441,600,943.53 414,363,612.23 6.17%-7.19%-11.43%4.50%安赛蜜 334,154,125.33 213,241,998.35 36.18%42.60%26.90%7.90%乙基麦芽酚 294,030,838.76 148,994,395.95 49.33%34.59%14.06%9.12%贸易 460,495,413.50 441,511,508.55 4.12%100.97%93.69%3.61%分地区 内销 3,304,277,489.76 2,570,491,448.56 22.21%9.69%-0.79%8.22%外销 417,741,483.14 241,670,717.29 42.15%42.32%23.22%8.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 精细化工 销售量 吨 15,094.58 11,740.87 28.56%生产量 吨 14,497 11,540.19 25.62%库存量 吨 1,961.04 2,558.62-23.36%基础化工 销售量 万吨 314.189 291.35 7.84%生产量 万吨 318.496 304.38 4.64%库存量 万吨 3.27 6.35-48.50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 基础化工产品报告期末库存量同比减少48.50%，主要为基础化工产品碳酸氢铵库存大幅度减少，其他产品库存数量正常，致使本期基础化工产品库存量较上期大幅度减少。安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工 主要材料 247,906,566.36 7.31%145,729,880.11 5.32%1.99%精细化工 包装材料 12,114,374.95 0.36%7,728,229.25 0.28%0.08%精细化工 燃料及动力 87,643,413.44 2.58%60,986,280.39 2.22%0.36%精细化工 直接人工 53,276,071.88 1.57%40,063,772.34 1.46%0.11%精细化工 制造费用 93,147,036.94 2.74%61,342,580.09 2.24%0.50%精细化工 小计 494,087,463.57 14.56%315,850,742.18 11.52%3.04%基础化工 主要材料 2,106,413,668.97 62.07%1,596,132,571.79 58.23%3.84%基础化工 包装材料 21,705,589.28 0.64%25,668,442.82 0.94%-0.30%基础化工 燃料及动力 387,549,783.22 11.42%413,866,589.80 15.10%-3.68%基础化工 直接人工 66,238,732.86 1.95%74,974,966.38 2.74%-0.79%基础化工 制造费用 276,791,767.74 8.16%294,236,052.53 10.73%-2.57%基础化工 小计 2,858,699,542.07 84.24%2,406,212,980.77 87.78%-3.54%其他 主要材料 4,477,332.63 0.13%11,306,906.17 0.41%-0.28%其他 包装材料 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他 燃料及动力 17,012,946.39 0.50%2,336,083.31 0.09%0.41%其他 直接人工 1,674,513.43 0.05%2,177,110.10 0.08%-0.03%其他 制造费用 17,633,560.09 0.52%3,382,217.32 0.12%0.40%其他 小计 40,798,352.54 1.20%19,202,316.90 0.70%0.50%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 金利化工、立鑫港口于 2016 年 6 月处置，本期仅合并其 1-6 月份利润表、现金流量表，不合并其资产负债表。金丰投资于 2016 年 8 月处置，本期仅合并其 1-8 月份利润表、现金流量表，不合并其资产负债表。本期新增子公司金盛环保（直接持股 100%）、金弘新能源（直接持股 100%）、金禾益康（直接持股 100%），新增孙公司香港金之穗（间接持股 100%），安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 故本期合并范围新增金盛环保、金弘新能源、金禾益康、香港金之穗。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）191,451,994.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 余姚市舜吉塑化有限公司 53,003,115.66 1.41%2 东乡县远成实业有限公司 39,545,376.67 1.05%3 安徽泰合森能源科技有限责任公司 35,264,442.48 0.94%4 淮安天华金属有限公司 32,412,563.80 0.87%5 临沂市丽华化工有限公司 31,226,495.73 0.83%合计-191,451,994.34 5.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）678,196,328.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国网安徽供电有限责任公司 355,859,156.24 10.66%2 中煤科工物流有限公司 122,325,247.10 3.67%3 永煤集团股份有限公司 90,742,173.86 2.72%4 苏州得亦名商贸有限公司 55,674,911.07 1.67%5 安徽六国化工股份有限公司 53,594,840.07 1.61%合计-678,196,328.34 20.32%主要供应商其他情况说明 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 213,982,810.11 161,402,685.81 32.58%主要原因为随着销售量的增长，同时单位运价较上年上升，导致销售运费增加金额较大;管理费用 109,060,101.14 122,752,324.20-11.15%原来纳入管理费用核算的土地、房产等税金纳入税金及附加核算的改变所致；同时本年计入管理费用的股份支付费用下降较多所致。财务费用 12,152,419.41 26,305,046.27-53.80%主要原因为本期人民币对美元汇率上升，同时本部外币存款余额较年初增长额较大，确认的汇兑收益金额较大。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直以完善的科技创新体系，通过持续的理论探索和生产实践，对生产工艺的不断研发，提升公司竞争力作为公司的核心竞争力。报告期内，公司持续大力发展循环经济，努力开发节能降耗、安全环保的生产技术工艺和设施，报告期内，公司开展了数十项技术工艺研发，部分研发成果已投入到生产实践中。实现了良好的经济效益、环保效益和社会效益。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）325 254 27.95%研发人员数量占比 11.91%10.08%1.83%研发投入金额（元）75,053,141.49 71,696,618.58 4.68%研发投入占营业收入比例 2.00%2.15%-0.15%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,207,762,350.91 3,692,264,754.46 13.96%经营活动现金流出小计 3,277,183,583.23 3,174,314,570.34 3.24%经营活动产生的现金流量净额 930,578,767.68 517,950,184.12 79.67%投资活动现金流入小计 940,873,889.20 341,461,392.52 175.54%投资活动现金流出小计 1,839,215,792.69 623,514,204.62 194.98%投资活动产生的现金流量净额-898,341,903.49-282,052,812.10 218.50%筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 264,700,000.00 47.34%筹资活动现金流出小计 459,365,148.87 531,318,969.63-13.54%筹资活动产生的现金流量净额-69,365,148.87-266,618,969.63-73.98%现金及现金等价物净增加额-20,320,443.46-26,262,705.22-22.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流增加：主要是本期收入增加较多所致；同时本公司改变部分产品销售回款策略，增加了银行存款结算比例，销售商品收到的现金增加较多；同时开展票据池业务，加大应付票据支付方式，使经营活动现金流出量相对下降；2、投资活动现金流入：本期收回到期理财金额较大，同时处置了全资子公司滁州金丰公司收回的资金较多；3、投资活动现金流出：主要是本部今年扩建 20 万吨双氧水产线及新上 500 吨三氯蔗糖产线，同时新征新化工园区用地，1500 吨三氯蔗糖产线在建支出金额较大；同时利用自有资金购买理财产品、申购私募基金等支出金额较大所致；4、投资活动产生的现金流量净额：由 2、3 共同影响所致；5、筹资活动现金流入：主要是由于子公司为了生产经营需要增加了部分流动资金贷款；6、筹资活动现金流量净额较上年减少较多：主要是因为筹资活动现金流入较上年增加，同时子公司偿还到期借款金额（流出量下降）共同影响所致；7、上述因素共同作用，市现金及现金等价物增加额比上年变化较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 575,098,636.56 13.40%560,388,682.04 15.41%-2.01%应收账款 144,545,274.35 3.37%125,498,069.89 3.45%-0.08%存货 365,312,323.04 8.51%555,591,495.78 15.27%-6.76%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 1,407,951.84 0.03%1,892,174.62 0.05%-0.02%固定资产 1,351,001,576.48 31.47%1,183,651,206.55 32.54%-1.07%在建工程 100,927,224.30 2.35%57,406,570.76 1.58%0.77%短期借款 275,000,000.00 6.41%133,000,000.00 3.66%2.75%长期借款 22,550,452.00 0.53%70,656,816.00 1.94%-1.41%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）174,207,237.32 11,746,308.69 260,000,000.00 164,207,237.32 281,746,308.69 上述合计 174,207,237.32 11,746,308.69 260,000,000.00 164,207,237.32 281,746,308.69 金融负债 368,602.46-3,168,169.54 3,536,772.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 130,078,807.93 定期存单质押开具银行承兑汇票、票据保证金、按揭保证金、掉期保证金 应收票据 220,032,901.69 票据质押开具银行承兑汇票 固定资产 2,785,122.65 抵押借款 无形资产 53,285,643.18 抵押借款 其他流动资产 170,000,000.00 理财产品质押开具