002577_2016_雷柏科技_2016年年度报告_2017-03-17.pdf

深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳雷柏科技股份有限公司深圳雷柏科技股份有限公司 Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.2016 年年度报告年年度报告 二一七年三月二一七年三月 深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾浩、主管会计工作负责人王雪梅及会计机构负责人公司负责人曾浩、主管会计工作负责人王雪梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)邱清波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邱清波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中的中的“公司可能面临的风险公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注。，敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.176 深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳雷柏科技股份有限公司 控股股东、香港热键 指 热键电子（香港）有限公司 香港雷柏 指 雷柏（香港）有限公司 雷柏电子 指 深圳雷柏电子有限公司 北京雷柏 指 北京雷柏畅想科技有限公司 汇智投资 指 汇智创业投资有限公司 致智源 指 深圳市致智源投资有限公司 乐汇天下 指 北京乐汇天下科技有限公司 运智互动 指 苏州运智互动科技有限公司 天籁 指 Angel Voice Corporation(Cayman)零度智控、北京零度 指 零度智控（北京）智能科技有限公司 雷柏机器人 指 深圳雷柏机器人智能装备有限公司 深圳零度 指 深圳零度智能飞行器有限公司 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 董监事会 指 董事会、监事会 深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雷柏科技 股票代码 002577 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳雷柏科技股份有限公司 公司的中文简称 雷柏科技 公司的外文名称（如有）Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Rapoo 公司的法定代表人 曾浩 注册地址 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 注册地址的邮政编码 518122 办公地址 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 办公地址的邮政编码 518122 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢海波 李海燕 联系地址 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号 电话 0755-28588566 0755-28588566 传真 0755-28328808 0755-28328808 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 深圳证券交易所，深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室 深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300738843223M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼 签字会计师姓名 崔永强、吴亚亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）574,380,778.68 500,281,098.83 500,281,098.83 14.81%521,330,089.22 521,330,089.22 归属于上市公司股东的净利润（元）17,935,300.45-448,230,152.73-259,456,393.31 106.91%36,503,754.19 36,503,754.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,370,529.77-533,932,066.82-533,932,066.83 102.69%32,231,622.07 32,231,622.07 经营活动产生的现金流量净额（元）-21,020,168.34-24,889,286.81-24,889,286.81 15.55%50,560,085.29 50,560,085.29 基本每股收益（元/股）0.06-1.58-0.92 106.52%0.13 0.13 稀释每股收益（元/股）0.06-1.58-0.92 106.52%0.13 0.13 加权平均净资产收益率 1.55%-37.92%-20.37%21.92%2.61%2.61%深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,308,607,301.34 1,452,781,696.41 1,674,868,472.20-21.87%1,876,436,349.94 1,876,436,349.94 归属于上市公司股东的净资产（元）1,164,679,689.40 967,723,411.49 1,156,497,170.91 0.71%1,405,179,540.98 1,405,179,540.98 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016年9月监管机构以会计监管通讯的方式明确了非同一控制下企业合并交易对方的业绩补偿构成企业合并中的或有对价，其后续应按公允价值计量，参照上述意见，公司追溯调整了相关财务数据，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http:/）刊载的关于对前期已披露财务报表相关数据进行追溯调整的公告（公告编号：2016-066）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,725,506.54 116,332,801.41 163,071,825.46 155,250,645.27 归属于上市公司股东的净利润 10,902,226.45 2,651,281.32 4,278,155.07 103,637.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,717,365.95 2,557,672.24 3,084,402.41-1,988,910.83 经营活动产生的现金流量净额-26,483,549.84-9,526,689.37 3,047,874.39 11,942,196.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-91,747.23-6,609,347.08-193,265.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,262,044.41 4,941,573.75 1,990,226.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-931,683.97 324,592,516.82 3,640,869.91 减：所得税影响额 640,327.24 48,437,528.18 467,138.32 少数股东权益影响额（税后）33,515.29 11,541.79 698,560.70 合计 3,564,770.68 274,475,673.52 4,272,132.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务 公司自上市以来始终以自主创新和自主品牌为核心，致力于为全球用户提供一流的外设产品与智能硬件产品，并为商业客户提供上佳的机器人集成应用服务及智能制造综合解决方案。2、主要产品、用途及品牌 报告期内公司主要从事三大业务模块，旗下拥有三大产品品牌。计算机外设产品品牌为Rapoo，致力于向全球用户提供高性能、高品质的外设产品，包括游戏V系列、无线系列外设、有线办公键鼠三大品类；工业业务自动化品牌为RRS,主要服务于3C电子制造企业，为客户提供机器人系统集成服务、标准化智能装备，打造数字化智能工厂；第三块业务为小型智能无人机的研发与制造，现拥有垂直细分从专业航拍领域到Mini自拍社交型的无人机产品线。3、经营模式及主要的业绩驱动因素 公司起步于键鼠等电脑外设产品的研发、生产和销售，凭借一流的工业设计及高品质的制造工艺，至今产品销售到全球五十多个国家及地区，并形成线上线下完整的销售体系。近年，公司不断提升自身产线的智能制造水平，力图实现全自动化生产制造，被国家工信部评为国家首批智能制造试点示范单位，又凭借自身对制造业领域的深入理解，努力将智能制造产业应用经验优化为智能制造系统解决方案，以抓住产业升级及智能制造的机遇。公司持续发挥自身品牌、研发及制造优势，整合资源，持续加强各业务板块间的协同效应，为用户提供差异化、有核心竞争力的产品及整套解决方案，加速“雷柏智能时代”进程。4、行业特点、周期性与公司所处行业地位 (1)传统外设产业 根据Avazu Holding发布的2016全球游戏市场报告中，截止2016年年底全球游戏市场总额为996亿美元，其中PC平台仍然是全球游戏的主导平台，收入规模接近320亿美元。另Newzoo2017年全球游戏市场预测报告估计，2017年全球电竞市场规模相比2016年增速虽会放缓，但仍然会保持增长态势，并且2018年至2020年将迎来高速增长期。电子竞技的蓬勃发展给电脑软硬件及其周边产品厂商带来的市场机会和利润空间远远超过游戏本身的产值。同时，近几年来计算机外设行业呈现深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 两极分化态势，低端产品的大量涌入市场，原材料及人力成本的上升，不断挤压原有的利润空间，市场竞争进一步激烈化；中高端产品因其技术、制造工艺、品牌等壁垒，准入门槛较高，受到影响较小，行业结构调整、资源整合的迫切性日益突出，整体趋势为市场向具有品牌及核心竞争力的厂商集中。伴随着消费水平提高，人们对个性化外设需求的增加；竞技风潮带动了对游戏外设的需求，中短期内外设行业仍会保持一定的增长，且市场存量较大。公司紧跟全球市场发展趋势，抓住游戏外设及个性化外设两条主线全面布局，凭借创新的设计理念、高品质的工艺水平，业已成为外设产品行业翘楚，渠道覆盖全球主要经济体，品牌形象深入人心。根据ZDC2016键盘市场调研报告以及2016鼠标市场调研报告调查数据显示，与国内外知名品牌与产品相比，雷柏键鼠在市场的关注度分别为第一、第二，且公司多款产品居均中国键鼠市场最受欢迎的前列。数据来源：互联网消费调研中心 ZDC 2017.（2）新兴业务板块 我国制造业持续快速发展，但与国际领先水平相比，中国制造业仍大而不强，随着发达国家对本国制造业发展的重视，特别是德国“工业4.0”战略的提出，制造业的国际竞争形势将日趋严峻。中国政府基于国际制造业产业变革形势颁布了中国制造2025，针对先进制造、高端装备等重点领域，提出加快制造业转型升级、力争到2025年使我国从制造大国转变为制造强国的目标。中国工业机器人的应用领域正在从工业机器人传统应用的汽车行业向其他行业拓展，我国目前庞大的中低端深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 制造业市场规模为国产工业机器人及智能制造系统的发展提供了机遇。智能制造作为制造业产业升级的主要战略目标正在形成一个新兴高速发展行业，该行业的特征是以工业机器人为核心，以自动化设备为基础，基于工业互联网的信息化技术，构建智能制造生产线和数字化车间，本质是通过信息化与工业化深度融合的进一步提升，来实现整个制造业价值链的智能化和创新。公司得益于多年制造业自动化应用的经验，凭借对流程工艺的深入理解，面对智能制造巨大的市场空间，将自身较为成熟的解决方案作为独立业务对外提供，转型为外部专业化的智能制造系统解决方案提供商，致力于提升和改造中国传统制造产业，并促使其尽快进入信息化、智能化、数字化、自动化发展，现主要聚焦于3C行业，目前是行业的领导者之一，已为多家大型3C制造业企业提供专业服务。随着芯片技术的发展、硬件产业链的成熟及制造成本的降低，民用和消费级无人机市场逐渐兴起，公司以民用无人机为入口进入人工智能领域，研发出专业航拍级Xplorer系列无人机及Mini自拍社交型无人机并量产。2016年，受市场需求及行业监管等不利影响，无人机行业竞争加剧步入调整期，报告期内无人机业务较大的投入对公司整体业绩带来一定压力，但智能产品仍是代表未来发展趋势之一，公司会根据市场动态需求开发新产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期转让北京乐汇天下科技有限公司 70%股权，上期已计提商誉减值人民币514,769,811.84 元，本期收到转让股权款 31,723,500.00 元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌全球化战略及高效完整的营销体系 公司上市以来，一直致力于自主创新，自有品牌的全球化，在国内外市场渠道拓展上投入大量的人力、物力。截止报告期末，公司产品已强势进驻全球五十多个国家和地区，覆盖线上线下各类主流渠道，形成线上线下双轨道、国内海外全网络深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 的高效完整的营销体系。国内市场，公司分区域设立了营销团队，并通过代理商门店、网店、淘宝、天猫、京东等线上线下销售相结合的模式，将销售网络覆盖至国内所有区域。海外市场，公司陆续设立了包括RAPOO Europe B.V.,ZERO TECH USA LIMITED等9个子公司、分公司，并在境外十多个国家地区，配备了专职市场营销管理团队，负责周边区域的产品市场扩张，线上同步发展海外亚马逊销售渠道。品牌全球化战略和高效完整的营销体系，使公司可以充分利用国内外两大市场，线上线下双轨道，进一步扩大市场份额，同时能迅速响应公司新产品上市及新业务推广，亦有助于利用渠道资源抢占销售先机。2、一体化供应链策略及精益化管理方法 公司实施一体化供应链战略，以公司为中心，通过对资金流、物流、信息流的控制，将供应商、分销商、零售商及最终消费者用户整合到一个统一的、无缝化程度较高的功能网络链条，形成极具竞争力的战略优势，提升了产品质量控制和成本管控的能力，以及加快了市场响应速度。为贯穿整个供应链从上游供应商、公司内部至下游客户各个环节沟通的无缝化及执行的高效性，公司配套了一系列的电子管理系统，如衔接供应商上游的SRM系统；用于公司内部协同的MES生产制造管理系统、PLM产品管理系统、OA办公管理系统；维护客户从订单一直到交货的整套流程信息透明化管理的CRM客户管理系统等。同时，公司与重要原材料供应商，及主要销售渠道代理商建立了紧密的长期战略合作关系，并定期共同研讨市场情况及行业动态。公司内部建立了高效规范的运营机制，定期召开会议，评估分析运营问题，研讨改善对策方案，并快速落地执行。公司的精益化管理方法秉承造物育人的管理理念，以“零”工时浪费、“零”库存、“零”浪费、“零”不良、“零”故障、“零”停滞、“零”灾害为目标，以持续改善及注重团队协作为重点，实施拉动式管理，快速响应市场，降低库存；提升流线化生产，一件流提升联结技术；自动化防错，全面智能自动化质量管理；标准化作业，实现人、设备、物高效组合；目视化管理，实施5S和目视化管理看板；改善提案，开发教育课程，举办改善活动等；团队协作，鼓励团队精神，推到壁垒；人性化，充分发挥基层的主观能动性。得益于一体化供应链策略及精益化管理方法，公司已陆续获得“深圳市自主创新百强中小企业”、“全国外商投资双优企业”、“深圳进出口“AAA”级信用企业”、“智能制造示范企业”“标准化良好行为AAA企业”“深圳市企业社会责任评价三星企业”等荣誉称号。3、卓越的工业设计理念及高品质的智能制造能力 公司一直秉持行业领先科技为导向，坚持人性化的设计理念，通过不断加强自主创新，截止至报告期末，公司已拥有一支覆盖人工智能、智能制造领域相关核心技术的研发队伍并设立了专门的研发中心。截止报告期末，公司业已有至少8款产品获得“德国IF设计奖”，另有产品获得Red dot国际设计大奖，日本G-mark设计奖等多项有影响力的大奖。报告期内，公司外设产品荣获国内7家媒体12项大奖。截止报告期末，公司的有效授权专利总计213件，软件著作权4件。主要包括机械键盘整机智能化制程系统技术、视觉蔽障技术应用与无人机系统、电子制造机器人集成及物流系统技术、无线语音鼠标技术、微型无人机无线无线图像传输系统技术、无人飞机控制系统、高柔性异性插件集成系统、全防水防尘机械键盘YANF技术、平板深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 外设产品3C机器人集成系统等核心技术，并广泛应用于公司无线外设产品、无人机、机器人集成系统等产品及服务中。通过提高生产过程的自动化和智能化水平，是提高产品品质及节约人力成本的有效方法。2007年，公司开始摸索非标自动化和机器人集成应用；2012年，雷柏工业园正式投产，生产线全线实现自动化生产；2013年，公司涉足3C电子企业智能制造，成立机器人事业部；2015年，公司成为最早一批参与国家863计划机器人制造项目的公司之一，被国家工信部评为全国第一批智能制造试点示范工厂；2016年，公司成立深圳雷柏机器人智能装备有限公司，为多家大型3C电子制造企业提供机器人系统集成方案。卓越的工业设计理念与高品质的智能制造能力相辅相成，为生产出差异化、高品质、高体验度的产品提供了有力保障。深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、经营概况 报告期内，公司提出“管理与业务齐进，效率与效益优先”的发展策略，通过实施精益化管理、优化管理体系和运营流程、提高人均产出效率和持续降低生产成本，加强企业盈利能力。公司以市场需求为导向，积极丰富外设业务产品线，加大包括竞技类产品在内的新品投放力度，外设业务同比增长明显，实现扭亏为盈；机器人业务，前期获授订单在报告期内部分已完成交付并确认收入，公司投资设立成立了深圳雷柏机器人智能装备有限公司（RRS），以专注提供智能制造解决方案，并为其进一步扩大规模打下基础；无人机业务推出自拍社交型无人机。报告期内，公司实现营业收入57,438.08万元，同比增长14.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1,793.53万元，同比增长106.91%，除因2015年公司亏损、基数较低外，主要受益于外设业务重新实现盈利及公司运营效率提升，费用率降低。2、经营回顾 报告期内，公司董事会、经营层基于公司长远发展规划，加快业务结构的调整，优化管理体系：（1）外设业务保持增长 报告期内，公司传统外设业务收入同比上升，实现扭亏为盈。2016年，公司依托自主研发的自动化生产体系和以市场需求为驱动，根据行业趋势，积极优化调整产品结构，研发成本领先、高体验度、个性化的产品，建立差异化优势，提升公司产品的竞争力及市场占有率。同时，公司不断丰富产品线，加快产品更新周期，在保持无线外设领先发展的同时，加大针对电子竞技行业发展而衍生的游戏键鼠产品的投放力度。报告期内，公司键鼠外设荣获中关村在线2016年度推荐产品奖、太平洋电脑网年度卓越奖、电脑之家网吧选择奖等7家媒体12项大奖；签约电竞女子冠军Miss为定制产品代言人，推出定制款产品；签约电竞世界冠军Misaya若风为品牌代言人，推广中国电竞事业；签约英雄联盟GT战队，成为其官方唯一合作外设品牌，并肩征战LPL；签约FFF电子竞技培训基地，成为其官方唯一合作外设品牌，助力人才培养。（2）新兴业务加速发展 报告期内，公司不断拓宽智能制造等新兴业务的发展。机器人优化业务，在保持机器人系统集成方案输出业务同时，开始研发柔性标准化装备，逐步建立技术及产品壁垒，加快产业化进程。无人机业务，逐步拓宽产品国际销售渠道，打造垂直细分的产品线。报告期内，公司两大新兴业务板块均在市场已形成一定的品牌认知度。公司致力于打造的柔性标准化自动化生产线，在系统集成模式的基础上进行创新优化，力求对某些特定行业，能达到一定程度上的通用，客户购买后，根据具体深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 应用实况仅需做少许客制化的改动，这有利于机器人集成输出产能的扩张及大规模应用。（3）优化管理体系 报告期内公司对组织架构进行优化调整，提高管理的专业性、效率性及系统性。围绕公司三大业务板块，根据智能硬件产品价值实现过程，重新梳理构建业务流程管理体系框架，并将公司的业务流程划分为核心领域和支撑领域，其中核心领域包括战略管理、营销管理、集成产品开发和集成供应链管理；而支撑领域则由人力资源、财务管理、基础支撑与IT等职能部门组成。核心领域承担产品价值实现过程，支撑领域则是核心领域目标达成的支撑，两者相辅相成、有机结合，提升管理的执行力。（4）加强市场调研与分析 报告期内，公司主要研发团队核心人员协同营销人员共同走进海内外一线渠道，进行实地考察调研，了解终端情况。根据相关分析报告，研发贴近市场需求的新品，对市场反馈不佳的产品进行全方面的改良升级，共计研发或升级95款产品。（5）加强技术创新 技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。报告期内公司密切关注最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。截止报告期末，公司的有效授权专利总计213件，软件著作权4件。主要包括机械键盘整机智能化制程系统技术、视觉蔽障技术应用与无人机系统、电子制造机器人集成及物流系统技术、平板外设产品3C机器人集成系统等核心技术。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 574,380,778.68 100%500,281,098.83 100%14.81%深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 分行业 计算机外设设备制造 498,124,106.84 86.72%389,122,276.16 77.78%28.01%无人机业务 32,238,034.35 5.61%59,841,079.10 11.96%-46.13%机器人集成项目 38,099,539.46 6.63%11,833,913.88 2.37%221.95%网络游戏 113,911.46 0.02%32,241,112.74 6.44%-99.65%其他 5,805,186.57 1.01%7,242,716.95 1.45%-19.85%分产品 鼠标键盘产品销售 472,091,800.25 82.19%354,705,611.94 70.90%33.09%其它计算机外设设备 26,032,306.59 4.53%34,416,664.22 6.88%-24.36%无人机业务 32,238,034.35 5.61%59,841,079.10 11.96%-46.13%机器人集成项目 38,099,539.46 6.63%11,833,913.88 2.37%221.95%网络游戏 113,911.46 0.02%32,241,112.74 6.44%-99.65%其他 5,805,186.57 1.01%7,242,716.95 1.45%-19.85%分地区 海外销售 156,389,248.02 27.23%182,938,766.90 36.57%-14.51%国内销售 412,186,344.09 71.76%310,099,614.98 61.99%32.92%其他 5,805,186.57 1.01%7,242,716.95 1.45%-19.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机外设设备制造 498,124,106.84 366,313,042.01 26.46%28.01%25.09%1.72%分产品 鼠标键盘产品销售 472,091,800.25 343,125,113.55 27.32%33.09%28.19%2.78%分地区 海外销售 156,389,248.02 103,146,726.89 34.04%-14.51%-19.11%3.95%国内销售 412,186,344.09 316,891,320.95 23.12%32.92%47.54%-7.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 计算机外围设备制造 销售量 PCS 10,578,877 8,579,144 23.31%生产量 PCS 10,194,483 9,021,120 13.01%库存量 PCS 902,511 1,286,905-29.87%无人机整机及周边产品 销售量 PCS 27,915 56,836-50.89%生产量 PCS 27,203 102,569-73.48%库存量 PCS 45,021 45,733-1.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、无人机整机及周边产品销售量同比2015年减少50.89%，主要系本期无人机产品受市场竞争加剧及行业监管等不利影响；2、无人机整机及周边产品生产量同比2015年减少73.48%，同上原因。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 2015年11月12日，公司与某客户签订的第二代智能生产线项目制造安装合同、第二代智能生产线测试机器人集成系统合同（以下简称“合同”),其中合同金额分别为5,600万元、588.76万元，合同总额为6,188.76万元人民币。报告期内公司已完成部分交付，并确认收入。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机外设设备制造 366,313,042.01 87.21%292,844,309.65 85.62%25.09%无人机业务 23,382,400.31 5.57%38,479,147.83 11.25%-39.23%机器人集成项目 30,205,930.24 7.19%9,514,295.69 2.78%217.48%网络游戏 136,675.28 0.03%1,189,053.10 0.35%-88.51%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鼠标键盘产品销售 343,125,113.55 81.69%267,672,034.41 78.26%28.19%其它计算机外设设备 23,187,928.46 5.52%25,172,275.24 7.36%-7.88%无人机业务 23,382,400.31 5.57%38,479,147.83 11.25%-39.23%机器人集成项目 30,205,930.24 7.19%9,514,295.69 2.78%217.48%网络游戏 136,675.28 0.03%1,189,053.10 0.35%-88.51%说明 1、无人机业务本期营业成本为23,382,400.31元，较上期数减少15,096,747.52元，减幅为39.23%，主要系本期市场需求及行业监管等不利影响，无人机行业竞争加剧报告期内无人机业务较大的投入；2、机器人业务本期营业成本为30,205,930.24元，较上期数增加20,691,634.55元，增幅为217.48%，主要系本期机器人业务陆续交付前期获授订单所致；3、网络游戏业务本期营业成本为136,675.28元，较上期数减少1,052,377.82元，减幅为88.51%，主要系本期乐汇不再纳入合并范围所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）2016年4月14日，北京乐汇天下科技有限公司（以下简称“乐汇天下”）及其下属两家子公司-武汉聚乐时代科技有限公司(以下简称“聚乐时代武汉聚乐”)和北京艾欧尼亚科技有限公司（以下简称“艾欧尼亚”)因乐汇天下本期股权转让，故此三家公司自股权转让之日起不再纳入合并报表范围。（2）2016年9月29日，本公司出资设立全资子公司深圳雷柏机器人智能装备有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）206,396,706.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 120,747,096.90 21.02%2 第二名 28,794,688.71 5.01%3 第三名 24,944,433.54 4.34%深圳雷柏科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 4 第四名 18,674,508.03 3.25%5 第五名 13,235,979.47 2.30%合计-206,396,706.65 35.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）97,377,636.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.40%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 28,444,776.52 8.88%2 第二名 20,626,677.68 6.44%3 第三名 20,552,811.41 6.42%4 第四名 15,364,561.40 4.80%5 第五名 12,388,809.79 3.87%合计-97,377,636.80 30.40%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 90,530,655.27 127,750,494.71-29.13%主要系本期广告宣传等市场开发费用减少 管理费用 80,621,327.46 104,865,096.01-23.12%主要系本期股权激励费用减少、乐汇天下不再纳入合并范围所致 财务费用-24,420,251.75-24,524,566.97 0.43%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司主要研发团队核心人员协同营销人员共同走进海内外一线渠道，进行实地考察调研，了解终端情况。根据相