002557_2016_洽洽食品_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 洽洽食品股份有限公司洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李小璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李小璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王文化 独立董事 因联系不上未出席会议 外部环境风险、食品质量安全风险、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节外部环境风险、食品质量安全风险、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 507,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 洽洽食品股份有限公司 重庆洽洽 指 重庆洽洽食品有限公司 贝特食品 指 安徽贝特食品科技有限公司 包头洽洽 指 包头洽洽食品有限公司 河北多维 指 河北多维食品有限公司 研究院 指 安徽省洽洽食品设计研究院 上海洽洽 指 上海洽洽食品有限公司 内蒙古太阳花 指 内蒙古太阳花农业科技有限责任公司 哈尔滨洽洽 指 哈尔滨洽洽食品有限公司 长沙洽洽 指 长沙洽洽食品有限公司 北方洽洽 指 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 南部洽洽 指 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 洽利农 指 新疆洽利农农业有限公司 阜阳洽洽食品 指 阜阳洽洽食品有限公司 华源农业 指 巴彦淖尔市华源农业有限公司 阜阳洽洽销售 指 阜阳市洽洽食品销售有限公司 香港捷航 指 捷航企业有限公司 上海奥通 指 上海奥通国际贸易有限公司 蔚然基金 指 蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）江苏洽康 指 江苏洽康食品有限公司 广西坚果派 指 广西坚果派农业有限公司 华泰集团 指 合肥华泰集团股份有限公司 甘南洽洽 指 甘南县洽洽食品有限公司 池州坚果派 指 池州坚果派农业有限公司 合肥味乐园 指 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 坚果派农业 指 坚果派农业有限公司 珠海横琴洽洽 指 珠海横琴洽洽食品销售有限公司 合肥华康 指 合肥华康资产管理有限公司 包头华葵 指 包头华葵商贸有限公司 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洽洽食品 股票代码 002557 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洽洽食品股份有限公司 公司的中文简称 洽洽食品 公司的外文名称（如有）CHACHA FOOD COMPANY,LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）CHACHA FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈先保 注册地址 合肥市经济技术开发区莲花路 注册地址的邮政编码 230601 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1307 号 办公地址的邮政编码 230601 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈俊 姚伟 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307 号 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307 号 电话 0551-62227008 传真 0551-62586500-7040 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 组织机构代码 730029438 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 签字会计师姓名 方长顺、郑贤中、宋世林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 王钢、贾梅 2011 年 3 月至 2013 年 12 月（因报告期内募集资金尚未使用完毕，仍处于募集资金督导期间）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,513,011,838.49 3,311,372,569.86 6.09%3,113,231,429.43 归属于上市公司股东的净利润（元）353,709,615.30 363,941,844.17-2.81%293,452,510.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）284,765,676.81 278,664,305.09 2.19%213,931,654.68 经营活动产生的现金流量净额（元）472,353,645.43 266,727,845.01 77.09%157,325,513.11 基本每股收益（元/股）0.70 0.72-2.78%0.58 稀释每股收益（元/股）0.70 0.72-2.78%0.58 加权平均净资产收益率 12.26%13.13%-0.87%11.01%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,220,141,264.59 4,580,811,368.41-7.87%4,280,650,751.06 归属于上市公司股东的净资产（元）2,949,232,216.76 2,854,019,021.86 3.34%2,726,995,480.43 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）507,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6977 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 860,855,341.43 794,992,541.91 876,310,138.83 980,853,816.32 归属于上市公司股东的净利润 93,237,103.05 79,775,260.06 99,084,185.79 81,613,066.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,795,744.34 57,477,401.64 75,209,961.70 74,282,569.13 经营活动产生的现金流量净额 267,328,617.44 314,624,557.47 324,398,464.28-433,997,993.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,505,547.82-3,220,088.96-2,027,472.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,160,433.15 37,907,473.64 27,833,215.66 委托他人投资或管理资产的损益 28,746,817.18 投资理财产品的投资收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-498,074.40 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,682,691.17 9,885,931.17 对外委托贷款取得的损益 25,631,551.44 23,859,638.90 29,975,000.00 委贷利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,744,044.77 364,097.74-327,817.39-其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,836,942.92 38,385,305.63 减：所得税影响额 20,926,241.38 17,244,963.75 24,438,630.91 少数股东权益影响额（税后）1,409,044.45-91,747.42-235,324.53 合计 68,943,938.49 85,277,539.08 79,520,856.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务及产品 公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品，经过多年的发展，产品线日趋丰富，成功推广“洽洽香瓜子”、“洽洽喀吱脆”、“洽洽小而香”、“洽洽怪 U 味”、撞果仁、休闲豆干、小康调味酱、焦糖山核桃系列瓜子等产品。公司产品均属休闲消费食品，直接供消费者食用。公司凭借稳定原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外 30 多个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。（二）行业发展阶段、周期性特点 近年来，随着社会的不断发展，休闲食品作为一种生活方式被更多的人群所接受，休闲食品消费需求呈现出多样性，行业处在消费升级阶段，市场仍处在上升期；另一方面，越来越多的国际休闲食品品牌进入中国市场，各类进口食品在中国一线城市蔚然成风。国内休闲品牌企业将会面临更多的竞争压力。休闲食品属于快速消费品，其销售会受到国民经济整体景气程度和居民可支配收入变化影响。随着我国城镇化水平的不断提升及中小城市消费需求的兴盛，我国休闲食品市场需求量呈持续增长势头，品种逐渐多样化，人们消费方式日益多元化、休闲化，休闲食品销售与经济周期相关性不明显，休闲食品整体行业不具有明显的周期性。（三）报告期内主要的业绩驱动因素：精准把握消费者需求的不断新产品推出，差异化的产品提供，将会推动消费升级趋势下业绩提升；拥有原料及产业链条供应优势，并提供高品质产品的企业将会争得市场先进；渠道精耕及县乡突破将会不断扩大市场的占有率，提升销售的渗透率；依托公司旗舰店、网上超市、微商城的建设，完成线上线下一体化布局。洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司凭借美味的食品、优质的服务、精准的市场定位和科学的管理成长为坚果炒货行业龙头企业。“洽洽”品牌深得广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，已成为国内坚果炒货领域的第一品牌。未来，公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉，丰富产品群，扩大营销渠道，进一步“走出去”，提升竞争优势，提高经营业绩。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无形资产年末价值较年初增加 45.91%，主要系合并合肥华康所致。在建工程 在建工程年末较年初增加 67.44%，主要系本年新增电商物流中心等项目，尚未完工。货币资金 货币资金年末较年初减少 34.66%，主要系公司对资金结构进行了调整，减少定期存单存款金额，增加理财产品投资所致。预付款项 预付款项年末较年初减少 73.39%，主要系本公司预付 2017 年原料葵花种子采购货款金额减少所致。应收利息 应收利息年末较年初下降 83.43%，主要系年末定期存款、委托贷款余额下降较大，相应应收未到期的应收利息下降较大所致。其他应收款 其他应收款账面价值年末较年初减少 72.27%，主要原因系合肥华力本年已归还借款所致。长期股权投资 长期股权投资本年年末余额较年初余额减少 58.71%，主要系本年减资天津蔚然所致。长期待摊费用 长期待摊费用年末余额较年初增加 30.49%，主要系本年资产改良支出增加所致。短期借款 短期借款年末余额较年初余额减少 54.14%，主要系本年信用借款和保证借款减少所致。应付票据 应付票据年末较年初减少 31.64%，主要系年末公司开具票据结算货款金额减少所致。预收账款 预收款项年末余额较年初增加 79.23%，主要原因系春节销售旺季在报告期内所致。应付利息 应付利息年末较年初下降 53.96%，主要系年末短期借款余额减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 11（一）多年行业积淀形成的品牌优势。公司成立至今，一直坚持以“创造美味产品，传播快乐味道”为使命，经过十多年的发展，产品线日趋丰富，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领导品牌。（二）全国性的线下终端销售网络、专业性销售团队并由此形成的市场快速反应能力以及掌控能力。公司拥有全国性线下销售网络，拥有经验丰富的专业化营销队伍，有完善有效的营销管理体系和营销模式，市场快速反应能力强，销售规模行业第一。公司在国际市场上的影响力也在不断提升，产品远销亚、欧、美等 30 多个国家和地区，是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一，实现了有华人的地方就有“洽洽快乐的味道”。（三）行业领先的技术研发、生产能力和质量控制能力。公司设立了安徽省休闲食品工程技术研究中心、安徽省洽洽食品设计研究院、省级企业技术中心等三座研发机构。公司的生产基地形成了全国布局，并在海外形成了积极探索。公司在合肥、哈尔滨、包头、重庆、长沙等地设立生产基地，销地建厂和综合厂策略相结合，形成了覆盖全国市场的生产基地。实现就近供应，有效减少了运输成本，产能布局不断优化。为确保食品安全，公司在业内率先建立了以 ISO9001 和 HACCP质量保证体系为基础的质量管理体系和食品安全管理体系。参与制定国内炒货行业第一个地方标准炒货食品卫生要求（DB34/330-2003）、主持行业标准发布熟制豆类（SB/T10948-2012）、参与国家标准发布坚果与籽类炒货食品良好生产规范(GB/T29647-2013)、负责编制坚果炒货工艺师职业标准、申报一项立项行业标准坚果与籽类贮存与运输、参与生干坚果质量等级要求行业规范的制订工作（内含开心果等 8 种坚果原料）、申请修订 GB2762食品安全国家标准 食品污染物限量标准中生干坚果与籽类原料的重金属限量标准、修改 GB2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准征求意见稿，并发起行业内企业共同修改建议等等。（四）信息化技术领先。为进一步推进公司的信息化建设，公司在 2011 年引入了 SAP 系统，并于 2012年 9 月成功上线。2013 年，公司的供产销全流程业务信息平台建设项目顺利完成，达到预定可使用状态，实现公司全流程业务信息资源的充分调配和共享，信息整理和分析功能进一步提升，公司的决策更加科学，业务流程更加优化。实现了移动办公和电子流审批，提高了工作效率和节约了资源。而且各部门能够使用系统数据，量化本部门的业务状态，进而进行业务决策，此后，公司不断开发、优化基于自身业务需求的洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 各种信息系统功能模块，对商品、采购、物流、财务、质量、会员管理等业务流程进行了统一整合、梳理，业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。总之，公司信息化建设起步早，将在未来一段时间发挥信息化对业务、对管理的巨大作用，从而使得公司管理水平迈上一个更高的台阶。未来，公司将继续保持并不断加强核心竞争力，在激烈的市场环境中保持有利地位，为公司及投资者创造更多的回报。洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年，全球整体宏观经济形势错综复杂，弱复苏趋势明显。中国经济发展增速放缓，仍处于经济换挡、动能转换、结构优化的新常态。但休闲食品行业消费者信心仍然强劲，消费升级成为趋势。在休闲食品消费升级大背景下，公司紧紧围绕董事会制定的“提供美味食品，传播快乐味道，通过内涵和外延式发展，拓展产品序列，打造从坚果炒货领先品牌到休闲食品领先品牌的转变”这一战略思路，通过组织优化、新品开发、营销创新、消费者差异化的研究、线上线下资源共享和互动、提升消费者的互动体验，创新发展思路，打造业务发展的新模式，强化公司的新的品牌内涵，提供消费者青睐的健康、安全、方便、专业的产品，报告期内，公司依靠产品创新升级实现了收入的增长。公司实现营业收入 351,301.18 万元，较去年同期增长 6.09%；实现利润总额 46,986.84 万元，较去年同期减少 0.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,370.96 万元，较去年同期减少 2.81%。（一）新品、新业务发展迅速，明星产品逐渐涌现，为品牌和销售路径注入了新的活力 2016 年度，国葵、焙烤、坚果等事业部均有大量新品涌现。焦糖和山核桃瓜子在市场投放一年以来，获得了很好的市场认可度，成为 2016 年业绩的重要支撑，实现了公司对传统产品的升级创新；坚果系列新品每日坚果综合市场需求，将争取打造成另一款的爆款产品，实现美味食品提供的战略愿景；线上业务在全体同仁的共同努力下，实现了业绩的大幅度增长，开发出了大量迎合市场需求的产品；针对消费升级的发展大背景，公司主动对现有的原料品种进行改良升级，提升国葵系列产品的整体的产品品质，实现原料到产品的消费体验的升级；海外经营中心在海外市场经济形势仍错综复杂的情况下，逆势增长，增长幅度超出预期。（二）坚持管理创新，实现卓越绩效 事业部改革的深化。公司以客户经营为中心，2016 年持续优化事业部体制，为公司发展提供新的业绩增长点，并以“销售事业部区域经理、产品事业部区域 PM”为核心组建“金哑铃”团队，快速应对市场；2016 年在事业部制基础上细化经营业绩单元，进一步打开组织，通过责权利的下放，调动中层人员的洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 积极性，促进业务发展，在销售事业部尝试进行“一线经营体”变革，打造“人人都是经营者”的创业平台，打造公司全员营销、全员创业的氛围，形成了强有力的销售队伍，人均生产力得到有效的提高；通过全方位、多层次的业绩 PK，激活组织与团队，发现并培养了一批优秀年轻干部。组织的透明度进一步提升，组织变革效果整体明显，人员绩效得到提高，企业整体效率提升；报告期内，公司在工厂推行 TPM 自主维护，设备效率得到显著提升，质量和安全也得到了有效保障，公司持续导入 TPM 管理项目，以进一步提升公司基础管理水平，提高公司的运营效率和经营效益。（三）全产业链整合方面 针对性选择品种设立示范点，进行试种培育，新品试种的经验、技术进一步成熟；农业订单面积及回收量进一步的提高，通过向订单客户提供技术培训会、现场调查指导、电话/短信答疑等形式，技术指导服务覆盖率进一步提升；2016 年新开展原料出口贸易工作，成立华葵贸易公司，在原料种植和回收基础上拓展贸易工作，成立伊始，即实现原料出口贸易销售和利润的良好业绩，海外贸易客户的开发尤其表现亮眼；公司产业链条全面高效延伸，为公司的长远发展奠定基础。（四）洽洽质造理念深入贯彻，深化质量管理，提升品牌优势 公司坚持质量第一，品质至上的经营理念，通过质量和服务来打造品牌，有效提升公司的行业地位和品牌美誉度；报告期内，公司不断健全和完善质量管理体系，质量管理延伸至上游供应商和下游终端，大幅提升了企业质量管理水平，保障产品品质；报告期内，公司强化宣贯了“洽洽质造”的理念。公司继续深入推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。（五）渠道创新升级 线上业务经过 2015 年以来的快速发展，需要解决规模扩张导致的仓储、分拣配送、发货平台等问题。公司使用超募资金投资建造洽洽电商物流产业园（电商仓库、分拣配送中心、发货平台）和高档坚果分厂项目，是对线上业务的供应链的构建和优化完善，为未来业绩长远发展奠定基础；特通部的职能进一步优化，形成了定制、O2O、传统和新兴特通共同发力，由点到面的全面扩张，满洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 足差异化的市场需求；现有渠道继续精细管理。通过渠道信息化改善，强化管理。加大对线上线下窜货的处罚力度，构建制度流程，优化市场秩序；KA 业务在线下消费整体趋缓的情况下实现了增长。散称业务构筑了核心区域、成长区域和开拓区域，实现了业绩增长和业绩达成的双突破。县乡渠道进行了分级，重点扶持优质客户，全年增速快于整体渠道增速，业绩占比进一步提升；2016 年，销售渠道层面，通过管理升级、渠道创新、组织创新，实现了新品、新渠道的不断发展，为体制变革和新品发展提供了保障。（六）资产优化整合，提升效率 基于自身业务发展、有效减少关联交易、解决新建洽洽工业园（涵盖电商物流中心、坚果分厂以及后续项目投资）用地需要，使用超募资金收购华泰集团持有的华康资产 100%股权；对存量对外投资的有效盘活。2016 年，基于提高资金的使用效率，以及更好推动投资项目的有效盘活，公司调减对蔚然基金的出资额度，对蔚然基金减资 61,388,112 元。对控股子公司进行增资，减少母子公司之间的资金往来。因公司部分募投项目是采用子公司的形式实施的，前期以母公司其他应收款的形式借予全资子公司使用，且上述项目已经初步完结或者调整完成，为有效规范母子公司之间的资金往来，拟对上述其他应收款进行清理，通过对子公司增资，并由子公司获取资金后对上述其他应收款进行偿还。对已经完成募投项目资金账户进行清理。公司将结余募集资金转入超募资金账户进行统一管理，有利于提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。（七）重点项目的完成结转，有效提升了公司的产能及自动化水平 2016 年 6 月，公司 IPO 项目“食品工艺提升及自动化项目”已达到预定可使用状态，葵花子类产品实现全自动化包装，西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品的工艺提升及自动化改造已经完成，并在后期逐渐体现产能提升；超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”已于 2016 年 6 月达到预定可使用状态，该项目建设内容包括新建生产车间、研发中心及中试车间、从国外引进先进的生产设备、对原办公楼进行改造，原手选车间一层改造，项目达产后对现有的研发、生产、制造等进行有效的升级，并切实落实“洽洽质造”的理念。洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,513,011,838.49 100%3,311,372,569.86 100%6.09%分行业 休闲食品 3,513,011,838.49 100.00%3,311,372,569.86 100.00%6.09%分产品 葵花子 2,535,187,092.69 72.17%2,485,615,526.49 75.06%1.99%薯片 212,808,935.08 6.06%204,983,521.71 6.19%3.82%其它 765,015,810.72 21.77%620,773,521.66 18.75%23.24%分地区 南方区 1,506,227,384.86 42.88%1,599,906,611.28 48.32%-5.86%北方区 835,431,318.05 23.78%826,604,899.50 24.96%1.07%东方区 703,227,047.85 20.02%705,752,922.52 21.31%-0.36%电商 194,901,985.21 5.55%海外 177,095,390.49 5.04%119,195,742.50 3.60%48.58%其它 96,128,712.03 2.73%59,912,394.06 1.81%60.45%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 休闲食品 3,416,883,126.46 2,339,047,664.60 31.54%5.00%7.00%-1.30%洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 分产品 葵花子 2,535,187,092.69 1,687,628,088.12 33.43%1.99%4.74%-1.75%分地区 南方区 1,506,227,384.86 1,056,747,399.00 29.84%-6.00%-5.00%-0.67%北方区 835,431,318.05 549,071,306.61 34.28%1.00%0.00%0.99%东方区 703,227,047.85 450,278,783.37 35.97%0.00%2.00%-1.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 休闲食品 销售量 吨 172,843.78 175,689.54-1.62%生产量 吨 170,583.58 179,879.55-5.17%库存量 吨 3,530.23 5,790.43-39.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存商品较上年同期下降 39.03%，主要系春节旺季在次年 2 月，为市场备货延期所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品销售 直接材料 2,003,767,436.58 82.74%1,886,328,163.03 84.44%6.23%商品销售 直接人工、折旧、能源及其它 335,280,228.02 13.85%297,427,524.66 13.31%12.73%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 葵花子 主营业务成本 1,687,628,088.12 69.69%1,611,271,281.50 72.13%4.74%洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 薯片 主营业务成本 147,855,019.79 6.11%134,858,962.80 6.04%9.64%其它 主营业务成本 503,564,556.69 20.79%437,625,443.39 19.59%15.07%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期减少子公司或孙公司：巴彦淖尔市华源农业有限公司，新增子公司：包头华葵商贸有限公司、珠海横琴洽洽食品销售有限公司、合肥华康资产管理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）241,086,540.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 69,030,764.43 1.97%2 客户 2 45,859,484.61 1.31%3 客户 3 43,037,715.26 1.23%4 客户 4 42,332,783.39 1.21%5 客户 5 40,825,792.63 1.16%合计-241,086,540.32 6.88%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）269,871,524.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 1 供应商 1 67,765,132.50 3.62%2 供应商 2 60,639,343.60 3.24%3 供应商 3 54,274,654.42 2.90%4 供应商 4 47,169,574.20 2.52%5 供应商 5 40,022,819.95 2.14%合计-269,871,524.67 14.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 450,745,525.71 432,888,481.99 4.13%管理费用 202,358,078.94 214,567,695.57-5.69%财务费用-11,610,110.83-7,162,723.41-62.09%财务费用本年较上年减少 62.09%，主要系贷款减少，利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016 年度，公司不断加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争力，提高市场占有率。报告期内，公司主要完成了国葵类、坚果类（每日坚果、撞果仁）、焙烤等系列新品的研发和改进。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）25 36-30.56%研发人员数量占比 0.46%0.67%-0.21%研发投入金额（元）14,533,587.26 14,638,799.49-0.72%研发投入占营业收入比例 0.41%0.44%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 洽洽食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,166,059,745.92 3,866,817,890.83 7.74%经营活动现金流出小计 3,693,706,100.49 3,600,090,045.82 2.60%经营活动产生的现金流量净额 472,353,645.43 266,727,845.01 77.09%投资活动现金流入小计 473,881,449.29 430,130,227.07 10.17%投资活动现金流出小计 132,800,017.12 565,884,262.01-76.53%投资活动产生的现金流量净额 341,081,432.17-135,754,034.94 筹资活动现金流入小计 750,333,911.73 1,110,000,000.00-32.40%筹资活动现金流出小计 1,605,277,044.79 1,364,787,291.81 17.62%筹资活动产生的现金流量净额-854,