002516_2016_旷达科技_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 旷达科技集团股份有限公司旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈介良、主管会计工作负责人沈介良及会计机构负责人公司负责人沈介良、主管会计工作负责人沈介良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观政策风险：汽车购车优惠税率等政策的变化，可能对国内汽车的销售产生一定影响，并间接对公司的汽车内饰产品销售产生影响。另外，光伏电价补贴政策的出台和实施时间的变化，可能会使公司发电补贴发放出现滞后，形成较大金额的应收账款。、宏观政策风险：汽车购车优惠税率等政策的变化，可能对国内汽车的销售产生一定影响，并间接对公司的汽车内饰产品销售产生影响。另外，光伏电价补贴政策的出台和实施时间的变化，可能会使公司发电补贴发放出现滞后，形成较大金额的应收账款。2、经营风险：国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车内饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。同时，近年来国内人工成本持续提升、经营风险：国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车内饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。同时，近年来国内人工成本持续提升、2016 年化工原材料价格的大幅反弹，推升公司的生产经营成本，公司汽车内饰产品的毛利率存在下降的风险。公司已并网投运的光伏发电站所属的部分地区因当地用电需求下降、外输线路容量有限等原因，出现了限电情况，对公司电站发电收入形成一定影响。年化工原材料价格的大幅反弹，推升公司的生产经营成本，公司汽车内饰产品的毛利率存在下降的风险。公司已并网投运的光伏发电站所属的部分地区因当地用电需求下降、外输线路容量有限等原因，出现了限电情况，对公司电站发电收入形成一定影响。3、财务风险：报告期内，公司汽车饰件业务收入增长、光伏电站投资运营规模持续扩大，相应配套的流动资金和资本开支需求增加，较高的资产负债率使得公司存在一定的财务风险。、财务风险：报告期内，公司汽车饰件业务收入增长、光伏电站投资运营规模持续扩大，相应配套的流动资金和资本开支需求增加，较高的资产负债率使得公司存在一定的财务风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,503,412,852 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.28 第五节 重要事项.44 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.168 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、旷达科技 指 旷达科技集团股份有限公司 旷达饰件 指 旷达汽车饰件有限公司 旷达新能源 指 旷达新能源投资有限公司，原江苏旷达电力投资有限公司 广州旷达 指 广州旷达汽车饰件有限公司，原广州旷达汽车织物有限公司 长春旷达 指 长春旷达汽车内饰件有限公司，原长春旷达汽车织物有限公司 天津旷达 指 天津市旷达汽车内饰件有限公司，原天津市旷达汽车织物有限公司 武汉旷达 指 武汉旷达汽车饰件有限公司，原武汉旷达汽车织物有限公司 四川旷达 指 四川旷达汽车内饰件有限公司 旷达贸易 指 江苏旷达贸易有限公司 旷达德国 指 江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司 旷达篷垫 指 上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司 柳州旷达 指 柳州旷达汽车饰件有限公司 佛山旷达 指 佛山市旷达汽车内饰材料有限公司 旷达纤维 指 旷达纤维科技有限公司 旷达机织 指 常州市旷达机织织物有限公司 旷达针织 指 常州市旷达针纺织品有限公司 旷达研发 指 旷达新能源汽车研发有限公司 旷达阳光 指 常州旷达阳光能源有限公司 青海力诺 指 青海力诺太阳能电力工程有限公司 沭阳国信 指 沭阳国信阳光电力有限公司 施甸国信 指 施甸国信阳光能源有限公司 富蕴国联 指 富蕴国联阳光发电有限公司 温泉国盛 指 温泉县国盛阳光发电有限公司 高台旷达 指 高台县旷达振源新能源开发有限责任公司 施甸旷达 指 施甸旷达国信光伏科技有限公司 巴林左旗旷达 指 巴林左旗旷达光伏电力有限公司 菏泽隆兴 指 菏泽隆兴光伏科技有限公司 宣化旷达 指 宣化县旷达光伏发电有限公司 欣盛光电 指 科左中旗欣盛光电有限公司 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 阿图什国信 指 阿图什市国信阳光发电有限公司 若羌国信 指 若羌县国信阳光发电有限公司 乌恰国信 指 乌恰国信阳光发电有限公司 焉耆国联 指 焉耆国联阳光发电有限公司 通海旷达 指 通海旷达光伏发电有限公司 旷达创投 指 江苏旷达创业投资有限公司 新疆旷达生态 指 新疆旷达国信生态光伏电力有限公司 忻州太科 指 忻州太科光伏电力有限公司 陆良旷达 指 陆良旷达光伏电力有限公司 阿克塞旷达 指 阿克塞县旷达新能源发电有限公司 渭南旷达 指 渭南旷达生态农业光伏发电有限公司 阜新旷达 指 阜新旷达光伏电力有限公司 新疆旷达国光 指 新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司 榆林旷达 指 榆林旷达光伏发电有限公司 阳光环保 指 深圳旷达阳光环保材料有限公司 新疆旷达 指 新疆旷达国信能源发展有限公司 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 旷达科技 股票代码 002516 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 旷达科技集团股份有限公司 公司的中文简称 旷达科技 公司的外文名称（如有）Kuangda Technology Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）KDTECH 公司的法定代表人 沈介良 注册地址 江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路 109 号 注册地址的邮政编码 213162 办公地址 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路 1 号 办公地址的邮政编码 213179 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆凤鸣 陈艳 联系地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号 电话 0519-86540259 0519-86159358 传真 0519-86549358 0519-86549358 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司资本战略部 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 25087018-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司实施多元化发展战略，于 2013 年 6 月成立电力子公司，2013 年 8 月收购青海力诺光伏电站，涉足光伏电站的投资与运营，形成汽车内饰面料饰件与光伏电站投资运营两大板块。2016 年 6 月，江苏旷达电力投资有限公司更名为旷达新能源投资有限公司。基于国家产业政策及汽车行业需求变化，公司目前在对光伏电站投资运营进行优化调整，同时拓展新能源汽车零部件相关新业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 韩瑞红、刘淑云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 王禾跃、张永毅 2016 年 11 月 10 日到 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,301,658,627.03 1,860,455,051.12 23.71%1,743,761,721.84 归属于上市公司股东的净利润（元）301,286,622.42 251,304,602.82 19.89%168,517,623.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）297,374,251.72 248,692,704.41 19.57%169,591,665.00 经营活动产生的现金流量净额（元）386,343,963.37 157,055,208.24 145.99%135,319,640.08 基本每股收益（元/股）0.2304 0.1999 15.26%0.1348 稀释每股收益（元/股）0.2278 0.1994 14.24%0.1348 加权平均净资产收益率 12.07%12.55%-0.48%9.23%旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,982,381,687.22 6,545,644,063.14 6.67%3,450,083,391.36 归属于上市公司股东的净资产（元）3,633,609,719.30 2,126,901,528.47 70.84%1,884,231,720.84 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 432,632,925.68 606,188,601.41 528,352,671.05 734,484,428.89 归属于上市公司股东的净利润 47,384,793.70 85,659,776.15 118,078,375.80 50,163,676.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,883,771.27 84,890,331.69 116,226,051.89 49,374,096.87 经营活动产生的现金流量净额 60,893,847.13 53,809,681.14 36,961,220.00 234,679,215.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,451,370.88-999,577.81-3,829,735.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,230,864.04 4,143,996.04 7,724,496.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,002,532.19 965,747.73-3,545,170.85 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -445,196.85 本期收回以前年度核销的坏账 69,396.36 减：所得税影响额 3,632,719.67 1,178,959.34 681,079.27 少数股东权益影响额（税后）204,008.72 319,308.21 297,355.11 合计 3,912,370.70 2,611,898.41-1,074,041.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务情况（一）公司主营业务情况 1、主营业务、主营业务 公司主营业务为汽车内饰面料饰件的生产销售、及光伏电站的投资运营。其中，公司汽车内饰面料饰件业务的生产涵盖纤维拉丝、织造染色、后整理、复合、裁剪、座套等完整产业链，生产规模及市场占有率多年来稳居国内行业第一。2016年，国内汽车产销量同比增长14.5%和13.7%，公司汽车内饰面料饰件业务收入同比增长18.60%。公司收入增速快于同期行业增速，主要得益于公司顺应客户需求，积极拓展新产品、提高产品附加值，同时公司积极开拓汽车外其他交通工具内饰面料市场。2016年，公司光伏电站投资运营业务收入同比增长34.57%，主要是因为公司2015-2016年陆续有光伏电站投入运营，装机规模增长带动发电收入增加。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途 公司汽车内饰面料的产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤丝，以及下游汽车座套等饰件产品。公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。3、经营模式、经营模式（1）汽车内饰面料饰件业务 公司汽车内饰面料饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。（2）光伏电站投资运营业务 公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。由旷达新能源下属各项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实时状态监测。（二）行业发展情况及公司行业地位（二）行业发展情况及公司行业地位 1、交通工具内饰行业、交通工具内饰行业 得益于国内居民消费力的逐步提升和小排量汽车购置税优惠政策的有力推动，2016年我国汽车产销分别实现2,811.9万辆和2,802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，增速高于上年同期11.2和9.0个百分点。但相比于发达国家，我国人均汽车保有量偏低，未来汽车工业仍有较大的发展空间。伴随着我国汽车制造业的发展，国内汽车内饰面料行业也蓬勃兴起。汽车主机厂竞争日趋激烈，消费者对功能性、环保性等要求逐渐提高，对汽车内饰面料供应商也提出了更高的要求，使公司这样具有一体化规模优势的行业龙头竞争力更突出，市场份额将有机会得到进一步提升。报告期内，公司发起设立旷达新能源汽车研发公司，为公司提升产品科技含量、推广新材料应用，提供更好的技术支撑。除传统汽车内饰面料饰件OEM市场外，公司还积极开拓汽车座椅坐垫等售后市场、高铁飞机座椅面料座套OEM市场等新领域。2、光伏发电行业、光伏发电行业 我国太阳能资源丰富，理论储量达每年1.7万亿吨标准煤，开发利用的潜力广阔。报告期内国家先后发布了一系列扶持政策，旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2016年5月31日，国家发改委和国家能源局联合发布关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知，核定了重点地区新能源发电最低保障收购年利用小时数，其中I类资源区不低于1500小时，II类资源区不低于1300小时。未达到最低保障收购年利用小时数要求的省(区、市)，不得再新开工建设光伏电站项目(含已纳入规划或完成核准的项目)。2016年6月3日，国家能源局正式发布2016年光伏发电建设实施方案：2016年下达全国普通光伏电站项目1260万千瓦，对不具备新建光伏电站市场条件的甘肃、新疆、云南停止或暂缓下达2016年新增光伏电站建设规模(光伏扶贫除外)。2016年12月22日，国家能源局发布了关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通知。2016年12月26日，国家发展改革委出台2017年1月1日之后新建光伏发电标杆上网电价。随着光伏产业相关政策的不断出台，我国光伏发电行业得到较快发展。目前，光伏发电成本仍然高于火电等传统能源，其电站的经济性仍然需要依靠政府对上网电价进行补贴。经济周期和国家财政情况将影响到对光伏发电行业的补贴，并最终影响光伏发电行业的发展。公司2013年开始涉足光伏电站投资运营，截至2016年年末，公司并网投运的光伏发电装机容量达到410MW。报告期内，考虑到最新的光伏行业政策变化，公司为优化投资资金的使用效率，陆续注销部分尚未获得建设指标的光伏电站前期项目公司。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要为电力板块自建电站完工并网形成固定资产增加 在建工程 主要为电力板块自建电站完工转固定资产导致在建工程减少 应收账款 主要为电力板块应收电价补贴款增加 工程物资 主要为本期为电站建设采购的物资增加 生产性生物资产 主要为农牧公司费用归集增加 递延所得税资产 主要为本期股权激励及未实现内部损益增加形成递延所得税资产 其他非流动资产 主要为本期预付款项结算导致减少 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位，在规模化生产能力、成本和质量控制能力、研发能力、客户服务网络等方面具有较为突出的竞争优势。公司光伏发电业务组建了行业内投资管理经验丰富的管理团队，拥有近十年的光伏电站运营经验，使得公司在光伏发电项目成本控制及运营质量控制能力上拥有一定的比较优势。报告期内公司成立了新能源汽车研发公司，将为公司提升自身研发实力、提高汽车面料等内饰产品的科技含量、拓展新能源汽车核心零部件等新业务提供技术支撑。旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、基本情况 报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的 2016 年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，全年经营业绩取得了较好成果，实现营业收入 230,165.86 万元，同比增长 23.71%，实现归属于上市公司股东的净利润30,128.66 万元，同比增长 19.89%。2、主营业务完成情况（1）汽车用纺织品板块：报告期内，公司汽车面料业务保持稳定，汽车座套业务发展迅速、收入同比大增 52%。通过经营团队的不懈努力，报告期内公司争取到 270 余个新项目定点开发，为公司面料饰件业务今后几年发展打下坚实的基础。同时，顺应国内汽车内饰需求的变化，公司积极推进车用新材料的应用开发，开拓汽车座椅售后坐垫饰件、高铁飞机内饰面料座套OEM 配套等新业务领域。（2）电力板块：报告期内，公司完成非公开发行股票 179,447,852 股、募集资金净额 1,150,675,787.19 元，积极推动募集资金投向的 4 个电站项目建设。同时，公司通过改善内部调度和设备管理，提升已建成电站的运维水平、降本增效。根据公司转型升级的战略需要，报告期内，电力经营团队全面梳理在建和待开发的电站项目，对较难获取建设指标的前期电站项目公司进行注销，收回投资资金、优化资金使用效率。3、其他 报告期内，基于对国家政策和汽车产业未来发展趋势的研究及分析，公司在现有交通车辆内饰产品和光伏电站投资运营两大事业部的基础上发起设立新能源汽车研发公司，以进一步提升公司交通车辆内饰产品的科技含量，并为未来参与新能源汽车核心零部件等相关领域的研发提供技术支撑。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,301,658,627.03 100%1,860,455,051.12 100%23.71%分行业 汽车用纺织品行业 1,520,712,137.12 66.07%1,282,231,839.72 68.92%18.60%电力行业 430,341,951.03 18.70%319,786,262.54 17.19%34.57%旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 其他 350,604,538.88 15.23%258,436,948.86 13.89%35.66%分产品 面料 834,023,641.01 36.24%830,866,082.99 44.66%0.38%其中，化纤丝 58,515,448.96 2.54%46,818,158.75 2.52%24.98%其中，机织 374,989,145.92 16.29%416,194,034.91 22.37%-9.90%其中，经编 285,009,638.35 12.38%244,988,680.92 13.17%16.34%其中，纬编 115,509,407.78 5.02%122,865,208.41 6.60%-5.99%座套 686,688,496.11 29.83%451,365,756.73 24.26%52.14%电力 430,341,951.03 18.70%319,786,262.54 17.19%34.57%其他 350,604,538.88 15.23%258,436,948.86 13.89%35.66%分地区 国内 2,285,337,432.34 99.29%1,847,858,477.89 99.32%23.67%国外 16,321,194.69 0.71%12,596,573.23 0.68%29.57%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车用纺织品 1,520,712,137.12 1,030,048,427.66 32.27%18.60%20.62%-1.14%电力行业 430,341,951.03 157,240,017.13 63.46%34.57%58.31%-5.48%其他 350,604,538.88 278,865,848.85 20.46%35.66%33.40%1.35%分产品 面料 834,023,641.01 493,574,748.06 40.82%0.38%-0.63%0.60%座套 686,688,496.11 536,473,679.60 21.88%52.14%50.16%1.03%电力 430,341,951.03 157,240,017.13 63.46%34.57%58.31%-5.48%分地区 国内 2,285,337,432.34 1,454,120,249.52 36.37%23.67%25.96%-1.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 有色差别化涤纶丝 销售量 吨 14,976.55 15,216.9-1.58%生产量 吨 15,413.15 15,276.77 0.89%库存量 吨 1,776.63 1,340.03 32.58%机织类产品 销售量 万米 2,249.53 2,102.47 6.99%生产量 万米 2,346.44 2,108.85 11.27%库存量 万米 332.85 235.94 41.07%经编类产品 销售量 万米 1,418.61 1,425.35-0.47%生产量 万米 1,461.96 1,449.33 0.87%库存量 万米 262.2 218.85 19.81%纬编类产品 销售量 万米 994.68 1,125.38-11.61%生产量 万米 991.03 1,150.11-13.83%库存量 万米 107.45 111.1-3.29%汽车座椅面套 销售量 万套 223.9 139.83 60.12%生产量 万套 201.29 178.35 12.86%库存量 万套 47.46 70.07-32.27%电力 销售量 万度 52,452.36 37,546.49 39.70%生产量 万度 52,452.36 37,546.49 39.70%库存量 万度 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 a、面套销售量较去年同期增长60.12%，主要原因是新项目的拓展导致业务量增加。b、电力销售量与生产量较去年同期增长39.70%，主要原因是公司有3个光伏电站在去年建设、本年完成并网，导致发电量增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车用纺织品行业 汽车用纺织品行业 1,030,048,427.66 70.26%853,950,514.42 73.47%20.62%电力行业 电力行业 157,240,017.13 10.72%99,326,175.21 8.55%58.31%其他 其他 278,865,848.85 19.02%209,049,568.26 17.99%33.40%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料 化纤丝 44,306,868.44 3.02%35,200,500.15 3.03%25.87%面料 机织 190,678,600.02 13.01%226,749,366.38 19.51%-15.91%面料 经编 189,712,409.63 12.94%157,309,738.87 13.53%20.60%面料 纬编 68,876,869.97 4.70%77,411,263.72 6.66%-11.02%座套 座套 536,473,679.60 36.59%357,279,645.30 30.74%50.16%电力 电力 157,240,017.13 10.72%99,326,175.21 8.55%58.31%其他 其他 278,865,848.85 19.02%209,049,568.26 17.99%33.40%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、处置子公司 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例%股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 合并财务报表中与该子公司相关的商誉 江苏旷达贸易有限公司 4,800,000.00 100.00 出售 2016.11.30 股权交割 7,724,043.06-旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 续：子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按公允价值重新计量产生的利得/损失 丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 江苏旷达贸易有限公司-2、注销子公司 根据公司 2015 年 10 月 23 日第三届董事会第十九次会议决议：为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以旷达饰件为主体吸收合并旷达座套，吸收合并完成后，旷达饰件存续经营，旷达座套独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由旷达饰件依法承继。2016 年 7 月 1 日旷达座套公司停止运营，2016 年 12 月 13 日座套公司工商注销完成。3、新设子公司 根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过关于面料事业部架构调整的议案，本公司将与面料事业部相关的生产、经营资产进行整合，划拨至旷达饰件公司，由饰件公司出资成立旷达纤维科技有限公司、常州市旷达机织织物有限公司和常州市旷达针纺织品有限公司三个公司。三公司分别取得常州市武进区市场监督管理局颁发的 91320412MA1MERHM7D 号、91320412MA1MERH07P 号、91320412MA1MERH90B 号营业执照。根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的关于电力子公司设立电站项目公司的议案决议，2016 年 3 月 18 日，本公司的子公司旷达新能源设立全资子公司阜新旷达光伏电力有限公司，并取得阜新蒙古族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91210921MAOQDHP74P 号营业执照。注册资本：500 万；经营范围：太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设和经营管理；太阳能光伏发电；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。柳州旷达汽车饰件有限公司于 2016 年 7 月 7 日设立，取得柳州市行政审批局颁发的统一社会信用代码91450200MA5KD5LR3X 号营业执照。公司住所：柳州市华云路 1 号（柳州市白露工业园 B-2 地块）；注册资本：500 万元；经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、人造革、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售。根据公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的议案决议，2016 年 12 月 5日，本公司设立全资子公司旷达新能源汽车研发有限公司，并取得常州市武进区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91320412MA1N1LKF2W 号营业执照。注册资本：50,000.00 万元，经营范围：交通车辆内饰系统、天然纤维、化学纤维、塑料色母粒、新材料的技术开发、咨询、服务于转让；新能源汽车相关核心零部件的技术开发、咨询、服务于转让；新能源物流车整车的技术开发、咨询、服务与转让。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）721,505,178.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 169,564,327.97 7.37%2 客户 2 159,142,929.02 6.92%3 客户 3 139,661,631.08 6.07%4 客户 4 139,569,999.86 6.06%5 客户 5 113,566,290.60 4.93%合计-721,505,178.53 31.35%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）201,086,388.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.79%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 52,048,189.37 4.86%2 供应商 2 40,366,120.85 3.77%3 供应商 3 39,730,569.19 3.71%4 供应商 4 34,950,217.26 3.27%5 供应商 5 33,991,291.61 3.18%合计-201,086,388.27 18.79%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 54,375,041.93 47,960,622.32 13.37%管理费用 210,941,624.42 222,997,818.59-5.41%财务费用 143,775,103.36 86,057,646.58 67.07%主要为贷款增加，导致利息支出增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 旷达科技集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 序号序号 项目名称项目名称 时间跨度时间跨度 目的目的 进展进展 预计影响预计影响 1 汽车内饰用抗菌功能面料 2015.1-2016.4 研发具有优良抗菌效果和防紫外功能的汽车内饰面料，符合对环保健康理念的追求。中试 公司以产品创新和设计创 新 为 主导，进一步加大对新产品、新材料和新工艺的研发力度，将有利于促进科技成果转化，提高企业和产品的 竞 争 优势。2 阳离子顶棚面料 2014.1-2016.4 将阳离子可染涤纶长丝应用于车用内饰顶棚面料，大大改善纤维的吸色性能，又能增加透气性和吸湿性，使汽车内饰面料色调鲜明，色牢度高，染料稳定性好，并可产生高附加值。中试 3 机织高密内饰面料 2014.1-2016.4 利用机织提花工艺技术，开发的机织高密汽车面料，是一款高档豪华、兼具高耐磨、阻燃、高延伸的功能性强的汽车