002496_2016_辉丰股份_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏辉丰农化股份有限公司江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王普国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展”部分描述了公司未来发展战略、公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展”部分描述了公司未来发展战略、2017 年工作思路及未来可能面临的风险，敬请查阅。本公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（年工作思路及未来可能面临的风险，敬请查阅。本公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,507,476,591 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰农化股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称 EHS 管理体系，体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在生产全过程。安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升工作效率，保障稳定生产。农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 杀虫剂 指 指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂 杀菌剂 指 指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰农化股份有限公司 公司的中文简称 辉丰股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO.,LTD 公司的法定代表人 仲汉根 注册地址 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 注册地址的邮政编码 224145 办公地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）办公地址的邮政编码 224145 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永良 卞宏群 联系地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）电话 0515-85055999 0515-85055568 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913209001407071551（统一社会信用代码）江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 闾力华、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）5,840,361,088.44 3,333,067,617.80 75.22%2,429,069,127.40 归属于上市公司股东的净利润（元）174,400,102.71 172,903,253.18 0.87%201,266,848.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）131,570,930.72 161,819,248.76-18.69%197,625,632.92 经营活动产生的现金流量净额（元）-435,033,373.12-225,302,398.18 93.09%148,382,950.64 基本每股收益（元/股）0.12 0.12 0.16 稀释每股收益（元/股）0.12 0.12 0.16 加权平均净资产收益率 5.25%6.17%-0.92%10.45%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）7,458,992,658.12 6,172,286,330.95 20.85%4,623,544,252.70 归属于上市公司股东的净资产（元）3,446,215,475.56 3,151,520,173.18 9.35%2,028,370,428.96 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 775,932,326.93 1,160,008,561.02 1,470,706,002.61 2,433,714,197.88 归属于上市公司股东的净利润 49,372,823.02 55,055,385.60 35,877,450.05 34,094,444.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,745,711.44 34,617,078.90 33,305,319.41 15,902,820.97 经营活动产生的现金流量净额-2,865,514.50-225,248,135.87-248,827,362.61 41,907,639.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,021,532.53-3,345,207.16-1,622,201.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,405,334.70 21,908,764.31 10,675,175.19 债务重组损益 -5,300.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 420,000.00 215,973.60 88,611.28 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,103,074.68-2,601,409.76-5,082,311.49 减：所得税影响额-2,387,627.19 3,550,650.87 603,485.70 少数股东权益影响额（税后）-4,697,752.25 1,538,164.95-185,428.30 合计 42,829,171.99 11,084,004.42 3,641,215.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司是国内集原药、制剂生产、研发、销售于一体的大型农药生产企业，专注于“高效、低毒、微毒、低残留、环境友好型”农药原药和制剂的研发、生产和销售，产品涵盖农药除草剂、杀虫剂和杀菌剂、作物调节剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型农药产品，产品品种丰富、结构合理，能适应不同地区、不同气候条件下农业生产环境，产品适应性强，符合国家产业结构调整方向及农药产业政策发展方向。除了农药以外，公司以超募资金投资建设的石化仓储项目已经进入正常运营阶段。2、经营模式 公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品，产业链较为完整。公司的原药产品主要销售到国际知名农化企业或贸易代理商。公司制剂产品主要通过经销商、电子商务平台实现销售。对于种植大户，公司采取直销方式。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本。3、行业发展 农药是现代农业的重要生产资料，对于保证农作物优质、高产具有不可或缺的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，农药已成为农业发展的必需品。根据中国农药发展报告（2015年度），目前我国农药登记的境内企业多达2000多家，其中原药企业600余家。国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少，创新能力普遍不足。根据中国农药工业协会发布的农药工业“十三五”发展规划，“十三五”期间，农药行业将继续着力提升产业集中度，提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。通过兼并重组、股份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业。同时，积极推动产业集聚，加快农药企业向产业园区集中。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。4、行业地位 公司稳居国内农药销售规模第一梯队，拥有数个在国内国际市场产量、销量第一的核心产品，主要原药的品质均已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，同时，公司已经与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。此外，公司通过产业链的延伸，进一步提升了公司主要产品的市场竞争力；具有从原药合成到制剂加工的产业链优势，公司原药业务和制剂业务相辅相成，相互协同，是公司得以快速发展的双引擎。根据中国农药工业协会的统计，按年度销售规模为标准，公司2015年市场排名为国内第六位，全球农药行业20强。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、责任竞争力优势、责任竞争力优势 公司自创立至今，坚持以“做中国农民买得起的好药”为理念，全力缔造“新型农资商业航母”，积极倡导履行“责任关怀”的责任竞争力理念，推进企业可持续发展战略。公司先后在行业内率先通过ISO9001：2000标准质量体系认证、ISO14001环保管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并成为亚太地区率先通过跨国公司着力推行的以Q/EHS为核心的责任关怀体系认证的企业，并与多家全球农药行业排名前10位的跨国企业建立了战略合作关系。2010年公司被中国农药工业协会评为“农药行业责任关怀十佳企业”；2013年公司被国家人力资源和社会保障部、中国石油和化学工业协会评为“全国石油和化学工业先进集体”。公司一直践行“推动责任关怀是化工行业可持续发展的必由之路，实施一体化战略是化工行业发展的必然选择”的理念。2、创新竞争力优势、创新竞争力优势 公司于1999年被江苏省科技厅认定为省级高新技术企业，2008年，公司被认定为江苏省2008年第二批高新技术企业，2011年9月30日公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作小组的复审，2011年10月通过国家科技部国家火炬计划重点高新技术企业复审。公司先后建立了“国家级博士后科研工作站”、江苏省级工程技术研究中心、省级企业技术中心；多年来凭借对科技成果的转化与技术创新的大力投入，公司已建设成为集农药生产、制剂加工、科研、开发、推广为一体的国内知名农化企业。公司主要产品的工艺水平均处于国内领先水平，且每年均有一批科技含量高、附加值高的新产品问世，真正形成了“生产一代、开发一代、储备一代、构思一代”的产品研发推进体系。公司对核心产品的合成工艺及下游应用积极申请专利保护，公司累计申请产品发明专利154件，获得授权51件，另外，申请PCT国际发明专利39件，在美国、加拿大、澳大利亚、欧盟、欧亚等国家和地区已获授权15件次。公司同时坚持营销模式的创新，2015年公司被中国农药工业协会评为“2015年度农药制剂工程持续改进奖”。报告期内，公司技术中心被国家发改委等五部委联合评定为“国家级企业技术中心”。3、产业链及规模优势、产业链及规模优势 目前，中国农药市场体现为原药生产企业与制剂生产企业分立的格局，与国内其他农药生产企业相比，公司形成了“基础化工农药中间体农药原药农药制剂”完整的产业链。公司先后成功并购重组了多家产业链上下游企业和同行业企业，提升了公司主导产品的市场竞争力，形成产业协同效应。公司在成功开发咪鲜胺原药之后，陆续开发出咪鲜胺锰盐、咪鲜胺铜盐等系列衍生产品，并开发出咪鲜胺与氟环唑、咪鲜胺与多菌灵，溴苯腈与烟嘧磺隆、溴苯腈与莠去津等一系列复配制剂。各主要产品体系丰富，具有较强的行业地位，规模优势明显。4、团队优势、团队优势 近年来，公司先后引进高端研发人才、管理人才，积极培育管理技术的后备力量，重视人才梯队建设，为企业持续发展进行了必要的人才储备。同时通过实施股权激励，将公司核心团队的利益与公司经营利益有效结合，进一步激发了团队的潜能，推进企业良性发展。5、品牌及渠道优势、品牌及渠道优势 公司自成立以来一直注重加强品牌与渠道建设。公司以优质产品为依托，在国内已树立“辉丰”制造品牌、“UFA”服务品牌等良好品牌形象，“辉丰”牌咪鲜胺产品被认定为“江苏名牌产品”，“阳光雨露元素”、“青蛙博士”等标识亦已深入人心，2012年“辉丰”商标及图被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，进一步提升了公司的品牌价值和市场影响力。公司已建立起全国性的营销网络，提高产品的市场快速反应能力。公司建设的七大物流中心库，将积极发挥网络优势，通过电子化调配全国终端产品，进一步提升物流效率，保证为客户提供更为便捷的营销网络服务。6、客户优势、客户优势 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司在长期的发展过程中，与多家国际前十名农化跨国公司及国内主要农药贸易公司形成了稳定的合作关系。国际前十强的农化跨国公司通过对公司生产工艺、产品质量及环境保护等方面的全面考察，公司部分产品成为部分跨国公司全球主要采购基地，高质量的客户为公司提供了长期稳定的利润来源。江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、总体经营情况概述：2016 年，化工行业处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革关键时期，在全球农药市场需求总体下滑、行业竞争不断加剧以及国家对环保安全管控进一步加强的严峻形势下，公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，努力克服各种不利因素，实现了公司的业绩增长。公司全年实现合并营业收入 58.4亿元，同比增长75.22%；实现归属于母公司净利润 1.744亿元，同比增长 0.87%。报告期内，公司进一步加强与跨国公司合作的深度与广度，全面加强国内外产品登记，进一步拓宽了国内外市场；公司全力推进自筹资金及可转换公司债券项目的建设工作，基本达到预期。报告期内，公司成功实施发行可转债。公司将积极利用资本市场优势地位加速公司持续发展，早日实现公司发展战略，实现公司股东利益最大化。报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒、微毒农药新品种。2016年度，公司主要完成了以下工作：（1）石化仓储一期项目进入正常运营阶段，该项目2015年底获得成品油经营许可资质。充分利用配股和可转债募集资金，积极推进现有产能的改建扩建和可转债新建项目，为今后公司业务发展提供必要的支持和保障。（2）报告期内，公司应对市场变化、降低风险，完成对子公司江苏郁金香旅游开发有限公司的股权转让工作，另外，对产品结构调整未见明显成效以及经营不佳的部分子公司进行了转让处置。（3）加大研发投入，与部分高校院所推进产学研合作，开发了一批新产品研发与应用；通过技改，有效地帮助子公司实现了工艺优化，促进投资企业技术自主进步。（4）持续推进QEHS体系建设。报告期内进一步加大安全环保投入，确保公司安全清洁生产；同时，加大绿化投入强度，积极打造绿色园林工厂。（5）公司持续重视知识产权保护工作。截止报告期末，公司累计申请产品发明专利154件，获得授权51件，另外，申请PCT国际发明专利39件，在美国、加拿大、澳大利亚、欧盟、欧亚等国家和地区已获授权15件次。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,840,361,088.44 100%3,333,067,617.80 100%75.22%江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分行业 农药及农药中间体 3,178,459,408.04 54.42%2,485,531,381.39 74.57%27.88%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 2,499,078,574.04 42.79%197,870,550.40 5.94%1,162.99%粮食种子销售 135,327,859.64 2.32%352,867,779.44 10.59%-61.65%其他 27,495,246.72 0.47%296,797,906.57 8.90%-90.74%分产品 农药及农药中间体 3,178,459,408.04 54.42%2,485,531,381.39 74.57%27.88%油品、化学、仓储及运输 2,499,078,574.04 42.79%197,870,550.40 5.94%1,162.99%其他 162,823,106.36 2.79%649,665,686.01 19.49%-74.94%分地区 内销 4,933,508,277.50 84.47%2,425,091,889.59 72.76%103.44%外销 906,852,810.94 15.53%907,975,728.21 27.24%-0.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药及农药中间体 3,178,459,408.04 2,584,057,119.58 18.70%27.88%39.49%-6.77%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 2,499,078,574.04 2,445,372,041.62 2.15%1,162.99%1,212.69%-3.71%粮食种子销售 135,327,859.64 130,900,424.53 3.27%-61.65%-62.06%1.05%其他 27,495,246.72 21,095,902.63 23.27%-90.74%-92.92%23.63%分产品 农药及农药中间体 3,178,459,408.04 2,584,057,119.58 18.70%27.88%39.49%-6.77%油品、化学、仓储及运输 2,499,078,574.04 2,445,372,041.62 2.15%1,162.99%1,212.69%-3.71%其他 162,823,106.36 151,996,327.16 6.65%-74.94%-76.36%5.61%江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分地区 内销 4,933,508,277.50 4,528,049,337.90 8.22%103.44%120.05%-6.93%外销 906,852,810.94 653,376,150.47 27.95%-0.12%4.71%-3.33%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 农药化工 销售量 T/KL 87,799.53 76,600.49 14.62%生产量 T/KL 90,121.01 75,905.95 18.73%库存量 T/KL 12,454.16 10,209.43 21.99%其他 销售量 T/KL 598,728.79 11,409.07 5,147.83%生产量 T/KL 617,522.67 19,440.34 3,076.50%库存量 T/KL 27,286.31 8,031.26 239.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 分类中其他中：销售、生产、库存量同比增加是由于公司进行战略储备和石化仓储业务增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体制造 2,518,354,101.39 48.60%2,025,881,061.97 75.54%24.31%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 2,513,465,202.75 48.51%271,226,353.71 10.12%826.70%其他 149,606,184.22 2.89%384,623,340.62 14.34%-61.10%单位：元 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及中间体制造:2,518,354,101.39 100.00%2,025,881,061.97 100.00%24.31%原材料 1,994,758,406.27 79.21%1,642,786,953.16 81.09%21.43%人工成本 124,844,225.05 4.96%110,207,929.76 5.44%13.28%制造费用 398,751,470.07 15.83%272,886,179.05 13.47%46.12%油品、大宗化学品仓储运输及贸易:2,513,465,202.75 100.00%271,226,353.71 100.00%826.70%原材料 2,479,876,647.17 98.66%258,039,693.79 95.14%861.04%人工成本 7,290,584.61 0.29%3,294,586.50 1.21%121.29%制造费用 26,297,970.97 1.05%9,892,073.42 3.65%165.85%其他：149,606,184.22 100.00%384,623,340.62 100.00%-61.10%原材料 146,392,547.90 97.85%356,754,181.09 92.75%-58.97%人工成本 1,899,869.57 1.27%5,587,054.85 1.46%-66.00%制造费用 1,313,766.75 0.88%22,282,104.68 5.79%-94.10%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、报告期内，公司因股权处置江苏郁金香旅游开发有限公司、聊城东染化工有限公司、江苏拜克新材料有限公司、烟台塔斯曼生物技术有限公司、常州艾瑞进出口有限公司不在纳入合并范围；2、报告期内，公司因新设新疆农一网植保有限公司（股权比例51%）、西安辉丰农药有限公司（股权比例100%）纳入合并范围。详见第十一节第八项“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,171,775,865.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 1,130,087,526.58 19.35%2 客户 2 429,498,125.70 7.35%3 客户 3 225,492,331.41 3.86%4 客户 4 197,078,334.13 3.37%5 客户 5 189,619,547.62 3.25%合计-2,171,775,865.44 37.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,693,091,868.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 884,653,297.97 17.36%2 供应商 2 240,539,319.79 4.72%3 供应商 3 209,970,068.60 4.12%4 供应商 4 186,044,928.05 3.65%5 供应商 5 171,884,253.67 3.37%合计-1,693,091,868.08 33.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 142,237,617.42 126,875,963.22 12.11%管理费用 302,823,166.72 269,431,163.73 12.39%财务费用 49,597,273.02 47,949,264.02 3.44%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级企业技术中心、国家级博士后工作站和省级企业技术中心等平台，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒、微毒、低残留农药新品种、新工艺。截止报告期末，公司累计申请产品发明专利154件，获取授权产品发明专利51项，公司咪鲜胺标准被国际粮农组织认定为国际标准，参与制定溴苯腈的国际标准，累计申请PCT国际发明专利39件，已获得美国、澳大利亚、加拿大、欧盟、欧亚等国家和地区授权15件次，进一步增强了公司研发能力和核心竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）618 499 23.85%研发人员数量占比 17.06%13.05%4.01%研发投入金额（元）103,504,582.25 96,422,302.98 7.35%研发投入占营业收入比例 1.77%2.89%-1.12%研发投入资本化的金额（元）30,290,522.45 39,151,176.10-22.63%资本化研发投入占研发投入的比例 29.26%40.60%-11.34%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,367,893,195.94 3,116,670,088.95 104.32%经营活动现金流出小计 6,802,926,569.06 3,341,972,487.13 103.56%经营活动产生的现金流量净额-435,033,373.12-225,302,398.18 93.09%投资活动现金流入小计 400,514,948.11 391,936,451.74 2.19%投资活动现金流出小计 1,288,931,527.48 866,378,215.91 48.77%投资活动产生的现金流量净额-888,416,579.37-474,441,764.17 87.26%筹资活动现金流入小计 3,282,507,954.14 3,397,883,009.71-3.40%筹资活动现金流出小计 2,070,506,151.82 2,585,804,565.25-19.93%筹资活动产生的现金流量净额 1,212,001,802.32 812,078,444.46 49.25%现金及现金等价物净增加额-106,256,684.37 115,598,303.66-191.92%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 祥见现金流量表补充资料：补充资料 本期数 上年同期数 1)将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 169,047,446.81 163,479,861.99 加：资产减值准备 145,329.20 15,219,279.44 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 224,428,232.21 186,477,879.25 无形资产摊销 10,734,625.45 10,221,716.61 长期待摊费用摊销 2,478,037.17 4,369,245.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)2,476,194.18 3,348,559.36 固定资产报废损失(收益以“”号填列)公允价值变动损失(收益以“”号填列)财务费用(收益以“”号填列)63,207,076.63 58,389,426.06 投资损失(收益以“”号填列)-52,233,836.83-10,461,820.50 递延所得税资产减少(增加以“”号填列)-2,284,369.71-8,043,930.92 递延所得税负债增加(减少以“”号填列)-91,284.23 -91,593.52 存货的减