002326_2016_永太科技_2016年年度报告_2017-04-10.pdf

浙江永太科技股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告 2016 年年度报告 股票代码：002326 公司简称：永太科技 报告日期：2017 年 4 月 11 日 股票代码：002326 公司简称：永太科技 报告日期：2017 年 4 月 11 日 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)倪晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。倪晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.155 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.155 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江永太科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系 永太控股 指 浙江永太控股有限公司，本公司控股股东的全资公司 滨海永太 指 滨海永太科技有限公司，本公司的子公司 山东永太 指 山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司 上海永太 指 上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司 永太药业 指 浙江永太药业有限公司，本公司的子公司 永太新材料 指 浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司 鑫辉矿业 指 海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司 永太科技（美国）指 永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司 上海浓辉 指 上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司 富祥股份 指 江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司 美赛达 指 深圳市美赛达科技股份有限公司，本公司的参股公司 天原化工 指 重庆天原化工有限公司 重庆永原盛 指 重庆永原盛科技有限公司 卓越精细 指 浙江卓越精细化学品有限公司 永太高新 指 邵武永太高新材料有限公司 科瓴医疗 指 上海科瓴医疗科技有限公司 上海智训 指 上海智训企业管理咨询有限公司 液晶化学品 指 已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液晶中间体化合物和单体液晶化合物 医药化学品 指 已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品 农药化学品 指 已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品 FDA 指 美国食品药物管理局 ANDA 指 Abbrevitive New Drug Application（简略新药申请）TFT 液晶 指 薄膜晶体管型液晶 CF 指 平板显示彩色滤光膜材料 DMF 指 Drug Master File,药物主文件（药物管理档案），是生产厂家递交到官方的药品生产、检测、包装等相关信息的技术文件，目前国际通用按浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 照 CTD 格式来编制。文件递交到官方后，官方会对文件进行审核，以确保文件是否符合法规要求，如果不符合还需要进行补充。德国默克、Merck K GaA-Germany 指 德国默克（Merck KGaA），总部位于德国 美国默克 指 美国默克（Merck&Co lnc），总部位于美国 索非布韦 指 商品名：Sovaldi 通用名：Sofosbuvir，吉利德新研发的抗丙肝专利药物 巴斯夫、BASF SE 指 巴斯夫集团（BASF Group），总部位于德国 拜尔 指 德国拜尔公司，总部位于德国 住友、SUMTITOMO CHEMICAL CO.,LTD 指 日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本 先正达 指 Syngenta，总部设在瑞士巴塞尔 吉利德 指 美国吉利德科学公司，Gilead Sciences,Inc.永太手心 指 浙江永太手心医药科技有限公司 香港浓辉 指 E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永太科技 股票代码 002326 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永太科技股份有限公司 公司的中文简称 永太科技 公司的外文名称（如有）Zhejiang Yongtai Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YONGTAI TECH.公司的法定代表人 王莺妹 注册地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号 注册地址的邮政编码 317016 办公地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号 办公地址的邮政编码 317016 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴涛 王英 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券投资部 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000719525000X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年 12 月 22 日，经营范围为：有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品），机械设备制造。2015 年 5 月 19 日，经营范围变更为：农药（不含危险化学品）的销售（凭许可证经营）。有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品）、机械设备制造和销售，生物技术、农药技术、化学品技术开发、技术咨询、技术服务、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品（除专控）、石油制品（不含成品油及危险化学品）、电子产品原料及产品的销售。2016 年 5 月19 日，经营范围变更为：农药（不含危险化学品）的销售（凭许可证经营）。有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品）、机械设备制造和销售，生物技术、农药技术、化学品技术开发、技术咨询、技术服务、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品（除专控）、石油制品（不含成品油及危险化学品）、电子产品原料及产品的销售，从事进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州江干区庆春东路西子国际 TA28 楼立信会计师事务所杭州分所 签字会计师姓名 张建新、刘贵能 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼 何君光、王海涛 2016 年 11 月 28 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,748,536,267.61 1,542,012,579.18 13.39%1,061,449,342.59 归属于上市公司股东的净利润（元）277,018,947.34 144,265,024.50 92.02%83,342,432.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,901,523.06 141,585,672.82-57.69%72,948,958.69 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 经营活动产生的现金流量净额（元）84,232,459.78 66,258,151.20 27.13%166,637,109.98 基本每股收益（元/股）0.35 0.18 94.44%0.12 稀释每股收益（元/股）0.35 0.18 94.44%0.12 加权平均净资产收益率 14.02%8.22%5.80%7.25%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,465,095,065.68 3,437,064,233.35 29.91%2,518,185,780.75 归属于上市公司股东的净资产（元）2,092,936,678.64 1,872,125,239.05 11.79%1,689,114,056.92 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 416,706,400.72 514,514,148.50 377,107,306.49 440,208,411.90 归属于上市公司股东的净利润 38,146,661.11 72,734,414.81 11,880,004.69 154,257,866.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,924,751.87 66,808,640.10 8,381,206.04-52,213,074.95 经营活动产生的现金流量净额 84,151,680.23-45,908,185.45 67,775,409.34-21,786,444.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减250,257,606.18 1,360,618.13 8,106,828.99 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,715,851.33 10,788,821.97 6,722,697.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 399,236.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,192,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,986,100.00-8,477,444.36 1,144,249.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,544,872.31-63,575.57-911,950.12 减：所得税影响额 43,325,065.67 929,068.49 2,868,756.96 少数股东权益影响额（税后）-4.75 6,232.50 合计 217,117,424.28 2,679,351.68 10,393,473.61-注：非流动资产处置损益主要系报告期内减持部分富祥股份。对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是行业内产品链最完善、产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，主要经营医药、农药、电子化学品及新能源锂电材料业务，主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技术服务。医药化学品产品主要有心血管类药物、糖尿病类药物、精神类药物、抗感染类药物及抗病毒类等医药的含氟中间体；农药化学品产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体的生产和销售，以及农药原药和制剂的批发零售；电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶及平板显示彩色滤光膜材料（CF光刻胶）等；新能源锂电材料主要有六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂。精细氟化工下游产业涉及医药、农药、电子及新能源等国计民生必需品，其对于促进下游产业的升级具有十分重要的作用，因此需求具有一定的刚性，市场较为稳定，在经济下行趋势下仍具有一定的抗周期性，也是国家政策鼓励与扶持的行业之一，未来仍有巨大的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要系永太药业制剂化项目完成转入固定资产所致；无形资产 无重大变化 在建工程 主要系永太高新和永太新材料在建工程增加所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、系列齐、品种全的产品结构、系列齐、品种全的产品结构 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、五氟、六氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出 与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。3、关系稳定、贸易增长的客户群、关系稳定、贸易增长的客户群 公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友化学、美国默克、先正达、吉利德等国际著名化工企业，以及多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审核，保证了合作关系的稳定，增强了客户的信任。浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年,全球经济维持缓慢复苏态势，我国适时推出多项稳增长政策也初见成效。但宏观经济虽出现企稳迹象，整体形势依然存在不确定性。在此大环境下，公司坚定立足主业，始终坚持稳中求进，踏实向上的方针，在开拓市场、提升质量、加大安全环保体系建设的同时，在产品创新、技术升级、产业链延伸的道路上迈出了坚实步伐。报告期内，公司实现销售收入 1,748,536,267.61元，同比增长13.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 277,018,947.34元，同比增长92.02%。2016年，是我国“十三五规划”的开局之年，也是公司踏上新的平台蓄势待发的一年。报告期内，为了公司未来的长期持续发展，公司仍然坚持立足含氟精细化工，围绕主业进行全面投入，报告期内减持富祥股份获得的投资收益也为公司加大投入提供了资金保障。公司出资6000万元参与设立永太高新并持股60%，以六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂两个关键电解质锂盐切入新能源领域，为公司打造新的业绩增长点；以2,159.09万元参股科瓴医疗试水互联网慢病管理，完善医药垂直一体化产业链布局。公司以14,500万元收购临海医化园区的卓越化学以新增产能；在临海医化园区设立永太手心并出资6,558.53万元新购180亩土地，做为浙江手心原料药扩产和公司自有原料药品种的生产基地。为保障生产有序进行，公司也在安全、环保方面持续投入，报告期内，公司环保支出2,939.57万元，同比增长69.64%，安全支出1,280.25万元，同比增长37.08%。报告期内是公司引入杜邦安全生产管理体系的第二年，其对公司安全生产环境的改善效果显著。同时，公司始终对研发创新投入大量资源和精力。报告期内，公司研发投入8807.72万元，同比增长18.96%，并达到营业收入的5.04%。为充分满足永太药业原料药和制剂项目推进，以及新能源板块新产品的战略开发，公司还优化、扩充研发队伍，优化研发人员结构，也由此带来全年薪酬支出的大幅上涨。因此，尽管因上述投入增加带来相应的管理费用增加，以及下半年假期调整因素导致收入增速放缓，为公司报告期内主营业务收入与利润带来不利影响，但公司在产能保障、战略布局及创新潜力方面都有了更扎实的根基，公司内生增长与外延扩张双路并举，战略布局继续有序铺开，为未来长期成长奠定了更加坚实的基础。回顾公司在报告期内完成的工作，具体可分为以下几方面：1、依托资本市场平台，垂直一体化产业链初具雏形 1、依托资本市场平台，垂直一体化产业链初具雏形 利用资本市场平台优势，以外延式扩张加快公司战略布局的推进，是公司的既定方针。报告期内，公司通过发行股份购买资产方式，收购了浙江手心制药有限公司100%股权及佛山手心制药有限公司90%股权，目前相关资产已经完成过户，公司医药板块率先实现垂直一体化布局。通过此次并购，公司不仅快速实现了原料药、制剂的市场突破，初步构建了从中间体、原料药到制剂的医药垂直一体化产业链。更重要的是，浙江手心与佛山手心在原料药、制剂领域的成熟管理经验、管理体系及市场渠道，也将加快公司制剂国际化项目的推进，加速公司自有产品从中间体到原料药、制剂贯通的进程。同时，公司在2015年收购的上海浓辉也进一步融入体系，凭借其领先的海外农药登记证书优势和遍布全球60多个国家的渠道网络优势，推动公司农药贸易快速增长，为农药板块的垂直一体化布局奠定了良好的开端。2、持续投入，打造更加安全、环保、稳定的生产体系 2、持续投入，打造更加安全、环保、稳定的生产体系 做为医药、农药及液晶领域的上游关键供应商，公司深知持续、稳定的产能对于及时响应客户需求，维护和深化客户关系的重要意义。报告期内，公司坚持投入，一方面继续进行固定资产投资，对现有生产设施进行升级改造，提升装置自动化水平，新增和改扩建环保、安全等辅助设施；另一方面，公司也继续推进杜邦安全管理体系的深入，全员安全理念、安全浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 制度建设及安全操作规范等方面均有明显提升。报告期内，凭借更加安全、环保、稳定的生产体系，公司顺利通过包括住友、巴斯夫等世界500强企业在内26家客户的供应商审计，客户对公司的认可度不断提升。截止报告期末，公司销售意向超过20亿元。3、强化创新引领，优化产品结构，开拓新兴市场 3、强化创新引领，优化产品结构，开拓新兴市场 氟化工被誉为黄金产业，在医药、农药、平板显示、新能源、汽车、电子、环保及航空航天等领域均有广泛应用，做为氟苯精细化工领域的领先企业，公司始终强调创新在发展中的引领作用，通过不断创新来持续丰富和优化公司的产品结构。公司大量的研发投入也获得丰厚的回报。报告期内，新申请发明专利7项，获得授权21项。截至报告期末，公司累计申请发明专利62项，其中42项已授权。报告期内，公司共完成新产品开发40项，中试25项，技改19项。公司的创新一方面着眼于对现有产品进行工艺优化和改进，从而提升现有产品的市场竞争力，确保公司毛利率保持稳定；另一方面，密切关注含氟材料在新能源锂电领域的应用，积极开发新产品切入市场。报告期内，公司在福建邵武设立永太高新，进行年产3000吨六氟磷酸锂及1000吨双氟磺酰亚胺锂两个关键电解质锂盐的产业化建设，该项目预期将于2017年6月份投产，成为公司新的利润增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,748,536,267.61 100%1,542,012,579.18 100%13.39%分行业 工业 1,146,047,817.67 65.54%1,163,980,853.24 75.48%-1.54%贸易 570,356,030.38 32.62%322,171,150.57 20.89%77.04%其它 32,132,419.56 1.84%55,860,575.37 3.63%-42.48%分产品 液晶化学品 382,762,619.49 21.89%356,671,398.29 23.13%7.32%医药化学品 614,248,084.01 35.13%455,600,585.97 29.55%34.82%农药化学品 149,037,114.17 8.52%351,708,868.98 22.81%-57.62%贸易 570,356,030.38 32.62%322,171,150.57 20.89%77.04%其它 32,132,419.56 1.84%55,860,575.37 3.62%-42.48%浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 分地区 国内 595,681,779.74 34.07%536,058,738.07 34.76%5.13%国外 1,152,854,487.87 65.93%1,005,953,841.11 65.24%14.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 1,146,047,817.67 859,933,975.16 24.97%-1.54%3.98%-3.98%贸易 570,356,030.38 488,717,577.78 14.31%77.04%67.28%4.99%合计 1,716,403,848.05 1,348,651,552.94 21.43%15.49%20.50%-3.26%分产品 液晶 382,762,619.49 254,256,803.99 33.57%7.32%10.61%-1.98%医药 614,248,084.01 483,813,415.47 21.23%34.82%45.44%-5.75%农药 149,037,114.17 121,863,755.70 18.23%-57.62%53.93%-6.56%贸易 570,356,030.38 488,717,577.78 14.31%77.04%67.28%4.99%合计 1,716,403,848.05 1,348,651,552.94 21.43%15.49%20.50%-3.26%分地区 国内 528,192,734.54 459,977,661.94 12.91%9.99%33.71%-15.45%国外 1,188,211,113.51 888,673,891.00 25.21%18.12%14.64%2.27%合计 1,716,403,848.05 1,348,651,552.94 21.43%15.49%20.50%-3.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业制造业 销售量 吨 8,991.68 8,742.17 2.85%生产量 吨 9,059.74 9,029.89 0.33%库存量 吨 2,267.78 1,799.72 26.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 859,933,975.16 100.00%827,037,827.34 100.00%3.98%工业 材料 642,431,678.82 74.71%645,827,979.54 78.09%-0.53%工业 人工工资 32,843,167.48 3.82%28,674,540.51 3.47%14.54%工业 折旧 65,371,345.30 7.60%57,401,731.10 6.94%13.88%工业 能源 62,362,162.31 7.25%51,006,220.70 6.17%22.26%工业 其他 56,925,621.25 6.62%44,127,355.49 5.33%29.00%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液晶化学品 254,256,803.99 29.57%229,860,512.50 27.79%10.61%液晶化学品 材料 189,941,374.96 22.09%179,502,295.80 21.71%5.82%液晶化学品 人工工资 9,711,724.62 1.13%7,968,654.81 0.96%21.87%液晶化学品 折旧 19,330,306.81 2.25%15,951,941.07 1.93%21.18%液晶化学品 能源 18,440,491.40 2.14%14,174,628.73 1.71%30.10%液晶化学品 其他 16,832,906.20 1.96%12,262,992.09 1.48%37.27%医药化学品 483,813,415.47 56.26%332,666,268.15 40.23%45.44%医药化学品 材料 361,446,623.54 42.03%259,765,546.38 31.42%39.14%医药化学品 人工工资 18,477,566.02 2.15%11,535,767.65 1.39%60.18%医药化学品 折旧 36,777,918.87 4.28%23,092,716.42 2.79%59.26%医药化学品 能源 35,084,952.52 4.08%20,519,802.59 2.48%70.98%医药化学品 其他 32,026,354.52 3.72%17,752,435.11 2.15%80.41%农药化学品 121,863,755.70 14.17%264,511,046.69 31.98%-53.93%农药化学品 材料 91,043,680.32 10.59%206,560,137.36 24.97%-55.92%农药化学品 人工工资 4,653,876.84 0.54%9,170,118.05 1.11%-49.25%浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 农药化学品 折旧 9,263,119.62 1.08%18,357,073.61 2.22%-49.54%农药化学品 能源 8,836,718.39 1.03%16,311,789.38 1.97%-45.83%农药化学品 其他 8,066,360.53 0.94%14,111,928.29 1.71%-42.84%合计 859,933,975.16 100.00%827,037,827.34 100.00%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本次分别收购浙江卓越、上海智训100.00%股权，被合并方的可辨认净资产公允价值依据评估值确认。本期设立永太手心（子公司）、永太高新（子公司）及香港浓辉（孙公司），纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）627,202,060.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 238,159,951.22 13.62%2 第二名 175,317,433.93 10.03%3 第三名 82,324,274.02 4.71%4 第四名 67,669,654.29 3.87%5 第五名 63,730,747.48 3.64%合计-627,202,060.94 35.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）108,418,643.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 32,626,082.91 4.94%2 第二名 23,862,263.71 3.61%3 第三名 19,813,675.21 3.00%4 第四名 17,518,544.87 2.65%5 第五名 14,598,076.92 2.21%合计-108,418,643.62 16.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 43,660,179.14 22,307,739.37 95.72%主要系本期贸易增长较多，同时运费、市场开发、货物保险也增加所致；管理费用 221,747,858.63 166,975,222.29 32.80%主要系本期工资、研发、安全环保投入增长较多所致；财务费用 39,465,966.85 6,554,923.87 502.08%主要系本期银行借款增加相应利息支出增加所致；4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司全年研发投入一方面用于新产品尤其是制剂、原料药以及锂电含氟材料的研究和开发，为公司开拓新的利润增长点，为未来发展奠定基础；另一方面是对现有工艺的创新升级研发，以进一步提高公司产品的市场竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）331 290 14.14%研发人员数量占比 16.53%16.98%-0.45%研发投入金额（元）88,077,227.77 74,040,690.42 18.96%研发投入占营业收入比例 5.04%4.80%0.24%研发投入资本化的金额（元）33,616,936.05 23,895,856.43 40.68%资本化研发投入占研发投入的比例 38.17%32.27%5.90%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 浙江永太科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 主要系本期制剂项目和原料药项目研发投入增长所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,445,034,487.17 1,166,351,873.46 23.89%经营活动现金流出小计 1,360,802,027.39 1,100,093,722.26 23.70%经营活动产生的现金流量净额 84,232,459.78 66,258,151.20 27.13%投资活动现金流入小计 356,744,217.96 83,336,342.62 328.08%投资活动现金流出小计 529,991,671.14 611,092,876.30-13.27%投资活动产生的现金流量净额-173,247,453.18-527,756,533.68 67.17%筹资活