002604_2016_龙力生物_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东龙力生物科技股份有限公司山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘维秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘维秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杜雅正 独立董事 工作原因 聂伟才 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 龙力乙醇 指 山东龙力乙醇科技有限公司 鳌龙公司 指 山东鳌龙农业科技有限公司 黑龙江龙力 指 黑龙江龙力生物科技有限公司 龙力欧洲 指 龙力欧洲控股公司 快云科技 指 厦门快云信息科技有限公司 兆荣联合 指 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 龙聚新材料 指 山东龙聚新材料科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人名共和国证券法 公司章程 指 山东龙力生物科技股份有限公司章程 保荐机构、保荐人、独立财务顾问 指 华英证券有限责任公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙力生物 股票代码 002604 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙力生物科技股份有限公司 公司的中文简称 龙力生物 公司的外文名称（如有）Shandong Longlive Bio-technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 程少博 注册地址 德州（禹城）国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 德州（禹城）国家高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高立娟 王金雷 联系地址 德州（禹城）国家高新技术产业开发区 德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话 0534-8103166 0534-8103166 传真 0534-8103168 0534-8103168 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91371400729258057H 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）通过重大资产重组，并购快云科技和兆荣联合两家公司，进入数字营销和数据发行行业，形成“大健康+互联网”双主业发展模式 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 2611 室 签字会计师姓名 张锦坤、何军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华英证券有限责任公司 无锡市新区高浪东路 19 号 15层 张国勇、范光峥 重大资产重组完成之日至2017 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）879,568,497.76 776,304,708.06 13.30%757,070,540.05 归属于上市公司股东的净利润（元）117,473,152.86 49,312,145.00 138.22%85,897,807.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）99,512,734.72 38,355,889.77 159.45%76,894,417.83 经营活动产生的现金流量净额（元）201,733,292.24 286,385,415.29-29.56%97,571,660.61 基本每股收益（元/股）0.216 0.0978 120.86%0.27 稀释每股收益（元/股）0.216 0.0978 120.86%0.27 加权平均净资产收益率 5.87%2.64%3.23%4.74%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）4,226,449,337.59 2,696,860,439.69 56.72%2,716,933,067.74 归属于上市公司股东的净资产（元）3,049,189,374.37 1,890,311,983.38 61.31%1,847,759,056.56 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,347,591.64 212,855,086.11 254,553,460.10 267,812,359.91 归属于上市公司股东的净利润 12,556,180.44 32,071,806.07 52,471,102.04 20,374,064.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,116,838.72 28,317,389.59 45,321,921.31 15,756,585.10 经营活动产生的现金流量净额 25,151,965.33 16,426,496.98 78,173,173.94 81,981,655.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,657.52 379,649.14-98,321.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,437,037.21 12,695,851.79 10,831,579.08 定额补助金额为11,325,228.00 元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-401,781.41 16,681.01-21,095.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 2,060,377.80 2,060,933.13 1,675,718.75 少数股东权益影响额（税后）41,117.38 74,993.58 33,054.49 合计 17,960,418.14 10,956,255.23 9,003,389.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 国家生物燃料乙醇财政补贴 11,325,228.00 国家对生物燃料乙醇定点企业财政补助政策，2016 年执行按实际山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 供货量 600 元/吨的标准。山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）、大健康产业：以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3）以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。（2）、互联网产业：1）数字营销：凭借大数据深度挖掘和使用能力，对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪；以自有DMP+SSP平台为依托，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务。2）数字发行：以移动运营商为核心渠道，专注于数字内容发行，产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的形式进行了重大资产重组，共发行股份 9553.58 万股，注册资本由 50402.56 万元变更为 59956.14万元。固定资产 购入设备及在建工程转入所致 无形资产 重大资产重组并购的快云科技和兆荣联合软件著作权并表所致 在建工程 项目建设投入所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 否 大健康产业核心竞争力：大健康产业核心竞争力：(一一)产业优势产业优势 公司坚持“从芯做起，全株利用”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，实现了对玉米芯“吃干榨净”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公司各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，符合国家“十三五”期间积极倡导的战略性新兴产业政策，形成了独特的循环经济发展模式。(二二)环保优势环保优势 公司的核心产品是以玉米芯、秸杆等农林废弃物为原料的低聚木糖、木糖醇，并以功能糖生产过程中产生的玉米芯废渣为原料生产第2代燃料乙醇、木质素等高分子材料，产品均以农作物废弃物或工业废渣为原料，“不与人畜争粮、不与粮林争地”，均具有绿色、低碳的环保优势，符合行业的发展趋势，得到了国家政策的大力支持。(三三)地域优势地域优势 公司隶属于“中国功能糖城”禹城，地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山东西北部，周边的河北、河南均属于玉米主产区，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多产品的企业在此聚集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料，能够满足公司功能糖、纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。(四四)市场优势市场优势 公司积极拓展国内外市场,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，与箭牌、卡夫、中粮等世界500强国际供应体系建立合作，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、大连丹特等国内外知名企业建立了稳定的客户关系,形成了高端的市场渠道和销售网络,在欧美建立了销售平台，形成了较好的市场优势。(五五)政策优势政策优势 公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势，符合国家产业政策和环保政策，得到国家大力政策扶持的新兴产业和高新技术产业。2016年，为支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展，国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇实施补贴政策，现行补贴标准为600元/吨，并实行增值税先征后退政策。（六）品牌优势（六）品牌优势 公司始终坚持“科技领先、名牌战略”，传播“源于自然，开启健康”的品牌理念。低聚木糖作为公司的核心产品，公司在低聚木糖的品牌建设上投入大量资源，凭借产品的高品质，公司已成为中国低聚木糖产品的标杆型企业，“龙力”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，龙力牌低聚木糖被国家公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品。（七）研（七）研发及技术优势发及技术优势 公司设有省级企业技术中心、山东省功能糖工程研究中心、国家功能性糖类公共实验室、国家糖工程技术研究中心分中心等研发机构，先后承担国家科技攻关计划，财政部非粮引导奖励资金项目，国家发改委高技术产业化专项，国家科技支撑计划，协助完成国家“863计划”；主持起草了淀粉含量测定方法和醋饮国家标准，低聚木糖行业标准，参与起草了饲料添加剂低聚木糖国家标准。互联网产业核心竞争力互联网产业核心竞争力 （一）技术优势（一）技术优势 开发完成了快云无线广告管理平台、快云大数据管理平台、快云DMP大数据分析管理平台、快云效果营销广告平台、在线媒体DSP广告业务管理系统等一系列核心技术，保证技术先进性。(二）授权资源优势二）授权资源优势 人力资源和社会保障部下属中国就业培训技术指导中心和中国就业促进会创业专业委员会选定兆荣联合作为创业就业信息化领域唯一指定的平台开发及运营服务商授权，双方在全国范围内共同开发和推广以山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 创业促进就业服务为核心的基于手机和互联网技术的创业游戏、服务辅导课件应用及信息服务平台项目，已拓展了短信、IVR、阅读、游戏等多项产品。山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年对于公司来讲，充满了机遇和挑战。作为玉米全株利用，绿色循环经济产业链的引领者，公司积极响应国家十三五规划，紧紧围绕董事会制定的“促销售、增利润、提素质”九字经营方针，秉承“用芯改变世界”的企业使命，贯彻执行“绿色循环发展，健康成就未来”的发展理念，以外延式并购为跨越，以“世界级生物制造产业领导者，中国化玉米全株价值运营商”的公司愿景为指导思想，一方面持续积极推进公司的产业经营、业务创新和管理变革，增强投资者回报，保障公司整体经营业绩持续稳步增长；另一方面放眼全球继续积极寻找适合的并购机会。报告期内，公司在产业经营和资本运营双轮驱动下，规模增长与价值增长并重，向着世界级生物制造产业领导者企业的目标迈进。1、经营情况：2016年公司共实现营业收入8.8亿元，较2015年增长13.3%；实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2015年增长138%。2、企业荣誉：2016年，公司获得国家技术发明二等奖一项，教育部科学技术进步二等奖一项，中国轻工业联合会科技进步三等奖一项，中国优秀专利奖一项。3、科技研发：2016年公司以市场为导向，不断在知识产权、平台创新、技术和产品储备等方面取得良好成绩。4、并购重组：2016年4月29日收到证监会出具的关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2016944号），标志着公司成功并购快云科技和兆荣联合两家公司，切入互联网行业。下一步，公司将围绕大健康产业继续进行外延并购，努力培育新的利润增长点，提升股东回报。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 879,568,497.76 100%776,304,708.06 100%13.30%分行业 工 业 645,714,263.28 73.41%773,560,501.33 99.65%-16.53%农 业 2,797,380.05 0.32%2,744,206.73 0.35%1.94%服 务 业 231,056,854.43 26.27%山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 分产品 功能糖 509,816,820.97 57.96%492,382,593.78 63.43%3.54%淀粉及淀粉糖 19,192,285.91 2.18%140,130,462.01 18.05%-86.30%乙醇 94,609,256.01 10.76%122,909,210.67 15.83%-23.03%其他产品 24,893,280.44 2.83%20,882,441.60 2.69%19.21%数字营销 120,095,616.14 13.65%数字发行 110,961,238.29 12.62%分地区 境内 729,123,571.65 82.90%682,665,671.76 87.94%6.81%境外 150,444,926.11 17.10%93,639,036.30 12.06%60.66%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工 业 645,714,263.28 408,056,677.70 36.81%-16.53%-27.79%9.92%服务业 231,056,854.43 140,271,116.34 39.29%分产品 功能糖 509,816,820.97 264,663,318.64 48.09%3.54%1.53%1.03%乙醇 94,609,256.01 110,739,499.71-17.05%-23.03%-24.72%2.63%数字营销 120,095,616.14 70,600,936.64 41.21%数字发行 110,961,238.29 69,670,179.70 37.21%分地区 境内 729,123,571.65 439,173,784.20 39.77%6.81%-9.61%10.94%境外 150,444,926.11 113,094,532.23 24.83%60.66%37.30%12.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 功能糖 销售量 Kg 17,878,123 16,208,166.2 10.30%生产量 Kg 17,873,680 15,848,821.45 12.78%库存量 Kg 636,096 530,175.53 19.98%淀粉及淀粉糖 销售量 Kg 4,946,610 40,299,275-87.73%生产量 Kg 6,746,130 54,818,400-87.69%库存量 Kg 123,920 0 纤维素乙醇 销售量 Kg 18,875,380 22,950,958-17.76%生产量 Kg 19,096,880 22,359,100-14.59%库存量 Kg 2,706,810 2,408,541.08 12.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受玉米和淀粉及淀粉糖价格波动和市场需求影响，公司制定了玉米淀粉及其副产品、高麦芽糖浆、结晶葡萄糖为主的淀粉及淀粉糖业务，按照“稳定为主、合理压缩、择机升级”的策略适度发展，2016年销售量和生产量同比降低87.73%和87.69%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 营业成本 408,056,677.70 73.89%565,066,635.35 99.44%-27.79%农 业 营业成本 3,940,522.39 0.71%3,196,541.00 0.56%23.27%服 务 业 营业成本 140,271,116.34 25.40%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 功能糖 营业成本 264,663,318.64 47.92%260,662,746.85 45.87%1.53%淀粉及淀粉糖 营业成本 18,145,771.50 3.29%142,471,391.31 25.07%-87.26%乙醇 营业成本 110,739,499.71 20.05%147,099,977.08 25.89%-24.72%其他 营业成本 18,448,610.24 3.34%18,029,061.11 3.17%2.33%数字营销 营业成本 70,600,936.64 12.78%数字发行 营业成本 69,670,179.70 12.62%山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期，公司通过重大资产重组并购快云科技和兆荣联合两家公司，并于2016年5月对其进行合并会计报表处理。2015年度快云科技实现净利润为3,928.43万元，兆荣联合实现净利润为3,524.02万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期，公司通过重大资产重组并购快云科技和兆荣联合两家公司，切入数字营销及数字发行行业。于2016年5月对其进行合并会计报表处理，报告期分别实现净利润金额为5,314.05万元和4,444.26万元。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）319,950,516.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国石化销售有限公司山东石油分公司 93,783,870.67 10.66%2 Wrigley Poland Sp.z o.o.波兰箭牌 81,784,228.16 9.30%3 箭牌糖类（上海）有限公司 64,776,636.36 7.36%4 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 45,553,381.78 5.18%5 中国移动通信集团北京有限公司 34,052,399.25 3.87%合计-319,950,516.22 36.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）190,919,115.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 1 山东省禹城市新园热电有限公司 78,577,578.81 16.11%2 国网山东省电力公司禹城市供电公司 45,474,475.43 9.32%3 北京北纬通信科技股份有限公司 30,070,954.59 6.16%4 诚信玉米芯厂 21,438,640.00 4.39%5 东营市赫邦化工有限公司 15,357,466.44 3.15%合计-190,919,115.27 39.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,020,052.48 38,740,255.58 8.47%管理费用 124,057,442.61 80,131,868.41 54.82%研发费用及无形资产摊销所致 财务费用 36,199,887.04 36,593,584.36-1.08%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 龙力生物自成立以来，一直将科技创新放在首位，率先利用生物方法实现了对玉米芯、秸秆中的三大组分进行“吃干榨净”式的综合利用，形成了独特的绿色循环经济产业链,通过不断创新，不断研发新产品，拓展循环经济产业链。1、知识产权：报告期内共申请专利10项，包括木糖醇葛根保健品等制备方法，以及高聚合度低聚木糖等工艺技术。2、平台创新：公司进一步加大了产品应用开发平台建设，针对客户需求，提供全方位解决方案，高效促成了多个新客户的合作。3、技术储备：公司成功研发了棉籽壳低聚木糖制备技术，丰富了低聚木糖原料种类。根据国际市场需求，研发了高膳食纤维低聚木糖粉及片剂的制备技术，开启了功能性食品添加剂定制服务新模式。4、产品储备：公司积极研发储备新产品。2016年共开发功能糖系列配方食品25个，包括复合大豆肽粉等系列新品。2016年5月，禹城市召开融入京津冀协同发展科技创新暨人才工作表彰大会，董事长程少博成为首批现代产业首席专家，与刘新旗、夏蕊蕊、李攀博士以及15名生产技术人员，同时获得了禹城市政府的表彰和奖励。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）139 124 12.10%研发人员数量占比 12.66%12.92%-0.26%山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 研发投入金额（元）26,576,559.00 23,515,824.00 13.02%研发投入占营业收入比例 3.02%3.03%-0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,025,035,179.29 901,254,745.42 13.73%经营活动现金流出小计 823,301,887.05 614,869,330.13 33.90%经营活动产生的现金流量净额 201,733,292.24 286,385,415.29-29.56%投资活动现金流入小计 20,107,339.72 1,516,100.00 1,226.25%投资活动现金流出小计 710,804,585.09 687,671,539.40 3.36%投资活动产生的现金流量净额-690,697,245.37-686,155,439.40 筹资活动现金流入小计 1,417,709,993.99 564,900,000.00 150.97%筹资活动现金流出小计 684,472,988.44 689,383,592.33-0.71%筹资活动产生的现金流量净额 733,237,005.55-124,483,592.33 现金及现金等价物净增加额 244,277,883.58-524,267,014.61 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流出小计同比增加33.90%，主要为：主要为报告期内经营采购支出增加所致；投资活动现金流入小计同比增加1226.25%，主要为报告期内收回并购保证金所致；筹资活动现金流入小计同比增加150.97%，主要为新增借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-114,363.68-0.08%投资龙聚新材料暂时亏损 否 资产减值 669,417.29 0.48%坏账损失 否 营业外收入 31,797,427.48 22.57%政府补助 燃料乙醇补贴具有可持续性 营业外支出 410,286.16 0.29%滞纳金及对外捐赠 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 976,358,623.17 23.10%732,080,739.59 27.15%-4.05%应收账款 133,433,569.09 3.16%81,041,486.54 3.01%0.15%存货 79,800,343.52 1.89%47,087,188.84 1.75%0.14%长期股权投资 3,285,636.32 0.08%0.08%固定资产 720,334,211.95 17.04%618,092,936.61 22.92%-5.88%在建工程 931,230,675.45 22.03%349,588,844.67 12.96%9.07%短期借款 215,600,000.00 5.10%214,900,000.00 7.97%-2.87%长期借款 599,610,000.00 14.19%40,000,000.00 1.48%12.71%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 3,400,000.00 0.00 100.00%山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 公开发行 92,710.96 848.77 27,393.16 0 0 0.00%22,026 募投项目和食品保健品 GMP项目建设 0 2016 非公开发行 47,250 40,914 40,914 0 0 0.00%6,336 重大资产重组剩余现金对价 0 合计-139,960.96 41,762.77 68,307.16 0 0 0.00%28,362-0 募集资金总体使用情况说明 公司公开发行股票募集资金总额为 139,960.96 万元，截止 2016 年 12 月 31 日对募集资金项目累计投入