002255_2016_海陆重工_2016年年度报告（更新后）_2017-04-26.pdf

苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 苏州海陆重工股份有限公司苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人公司负责人徐元生、主管会计工作负责人王申申及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)成艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成艺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾建平 独立董事 出差 周中胜 宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险及应收账款发生坏账风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节宏观经济风险、市场竞争风险、原材料价格变动风险及应收账款发生坏账风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3434 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4040 第九节第九节 公司治理公司治理.4545 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告.5252 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154154 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司 公司章程 指 苏州海陆重工股份有限公司公司章程 公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会 公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会 公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会 审计机构、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 格锐环境 指 张家港市格锐环境工程有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海陆重工 股票代码 002255 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州海陆重工股份有限公司 公司的中文简称 海陆重工 公司的外文名称（如有）Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SZHL 公司的法定代表人 徐元生 注册地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）注册地址的邮政编码 215618 办公地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http:/www.hailu- 电子信箱 stockhailu- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张郭一 陈敏 联系地址 张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）电话 0512-58913056 0512-58913056 传真 0512-58683105 0512-58683105 电子信箱 stockhailu- stockhailu- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 江苏省张家港市东南大道 1 号（张家港经济技术开发区）公司证券投资部 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007185431004 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 赵焕琪、姚植基 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 张帅、尹宝亮 20152016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,065,508,630.29 1,498,813,791.52-28.91%1,404,153,163.12 归属于上市公司股东的净利润（元）75,352,579.39 84,804,685.95-11.15%63,503,347.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,655,906.27 65,420,730.69-1.17%55,827,679.62 经营活动产生的现金流量净额（元）53,083,966.17 98,246,385.90-45.97%-5,009,305.61 基本每股收益（元/股）0.121 0.159-23.90%0.123 稀释每股收益（元/股）0.121 0.159-23.90%0.123 加权平均净资产收益率 3.30%5.02%-1.72%4.28%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,690,337,520.49 3,662,396,657.75 0.76%3,235,304,961.81 归属于上市公司股东的净资产（元）2,312,620,035.22 2,254,465,929.04 2.58%1,548,336,598.25 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 195,139,315.86 239,032,639.80 208,720,236.04 422,616,438.59 归属于上市公司股东的净利润 13,947,109.38 14,687,848.56 22,765,842.56 23,951,778.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,039,286.77 14,570,851.46 13,521,902.62 21,372,872.09 经营活动产生的现金流量净额-19,240,298.87-23,531,867.86 29,409,641.91 62,749,396.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,059,456.94 1,968,585.31 130,437.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,748,915.00 10,847,078.62 12,798,721.24 债务重组损益-2,958,887.55-5,108,551.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,059,986.48 2,356,721.92 1,702,934.20 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,211,687.89 320,185.54-4,366,962.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,502,886.37 拆迁损益-5,709,384.54 减：所得税影响额 3,653,848.89 4,023,334.96 1,569,895.63 少数股东权益影响额（税后）1,061,252.21 1,479,615.88 1,019,566.11 合计 10,696,673.12 19,383,955.26 7,675,668.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售，以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。1、主要产品余热锅炉所处行业情况 节能环保已被列为七大战略性新兴产业的首位，余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能装备，是各行业实现节能减排目标的源头和保障。余热锅炉生产企业，尤其是具备独立研发、设计和生产能力的骨干企业，在余热锅炉产品的细分领域各具竞争优势。我国十三五规划纲要草案提出，要推进资源节约利用，树立集约循环利用的资源观，推动资源利用方式根本转变，加强全过程节约管理，大幅提高资源利用综合效益，在此背景下需要提升企业能源利用效率，促进节能技术和节能管理水平再上新台阶。我国工业企业能源消耗量大，高耗能高污染行业增长过快，节能减排工作面临的形势相当严峻，可回收的余热资源较为丰富，尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中余热资源利用的提升空间非常大。报告期内，余热锅炉产品所处的行业未发生重大变化，国家出台的相关政策，将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收和金融等方面提供政策支持。同时，国家为节能减排制定了众多约束性指标。这将为余热发电行业带来更大的发展机遇和空间，促使余热锅炉制造企业及时调整产品结构，开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品。面对余热利用行业的发展趋势，公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的竞争优势，进一步加强细分领域的技术革新，重点布局高、尖、精产品，拓宽上下游，开发新产品，实现盈利能力的稳步增长。2、主要产品大型及特种材质压力容器所处行业情况 压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。报告期内，国家行业政策紧缩，新型煤化工市场竞争加剧，同时新增订单大幅减少，面对这一趋势，公司苦练内功，加强部分技术工人资质培训，进一步优化产品结构、强化生产管理。3、主要产品核承压设备所处行业情况 核电将由于自身所具备的可以克服地域、气候等障碍，并能高质量、稳定地提供基本负荷等特点成为一种安全可靠清洁的能源，在能源结构调整中被寄予厚望。报告期内，公司接的核电产品订单也为公司由单一加工制造商向自主承揽业务的模式转变，从而提供了良好的业绩保障。4、主要业务环境综合治理服务所处行业情况 我国相继推出了国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、“十二五”节能减排综合性工作方案、“十二五”工业节能规划、“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划、大气污染防治行动计划、国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知、水污染防治行动计划等一系列政策，国务院印发的“十二五”节能环保产业发展规划，节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右，培育一批具有国际竞争力的节能环保大型企业集团。十三五规划纲要草案提出，要加大环境综合治理力度，创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善。深入实施污染防治行动计划，大力推进污染物达标排放和总量减排，严密防控环境风险，加强环境基础设施建设，改革环境治理基础制度。另指出要发展绿色环保产业，培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。扩大环保产品和服务供给，发展环保技术装备。苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 环保产业面临巨大的发展机遇，行业景气度进一步上升。公司全资子公司格锐环境主要从事污水处理、固废填埋、危废处理业务，报告期内实现净利润7,200.65万元，为公司战略转型节能环保提供了有力的业绩支撑。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司出资 2550 万元设立张家港海陆新能源有限公司，持有其 51%股份。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司依托科技创新，在不断加剧的市场竞争环境中保持了原有的核心竞争力，主要体现在以下几个方面。1、从公司资质、品牌、市场地位来看。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，“海陆”品牌被评为江苏省著名商标。公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列，具体包括A级锅炉、A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证，民用核安全设备制造许可证（2、3级），美国机械工程师协会（ASME）的S、“U钢印和授权证书，船用锅炉方面持有中国船级社（CCS）英国劳氏船级社（LR）、德国劳埃德船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）和日本海事协会（NK）的工厂认可和产品检验证书。2、从主要产品余热锅炉产品的核心竞争力来看。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业，品种居全国第一，工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发，产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品，并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持，公司是干熄焦锅炉国家标准的起草、制定单位之一。在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域，公司也始终保持市场领导地位。3、从主要产品大型及特种材质压力容器的核心竞争力来看。公司近年来在制造领域积累了丰富的经验。2012年开始，公司再融资项目大型及特种材质压力容器生产线技术改造项目竣工投产，产能逐步释放，核心竞争力增强，为宁煤二期、山西潞安等新型煤化工超限设备配套制造。4、从主要产品核承压设备的核心竞争力来看，公司于1998年即取得核承压设备制造资格。公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体，是制造核反应堆的心脏设备，该产品的成功研发与生产，替代了一直依赖国外进口的状态，填补了国内空白，达到了国际先进水平，国内生产的吊篮筒体均为公司制造。报告期内，公司自主承接的核电产品订单逐渐增多，已经远超过原来的单一加工制造订单，逐步完成核电的战略转型规划，目前国内的核电站均有业绩，核心竞争力强，公司在具有自主知识产权的华龙一号、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 5、公司全资子公司格锐环境作为环保技术成熟、运营经验丰富的环境综合治理服务提供商，能够为客户提供环保整体化服务。近年来公司积极向环保总承包商转型，双方业务呈现出较强的协同效应。公司通过格锐环境可以在既有的国内领先的余热锅炉环保设备制造基础上，转型环保总承包业务，为客户提供从环保工程设计到环保设备制造、工程施工、运营服务等完整的解决方案，显著提高公司的核心竞争力，增强客户黏性。苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国内经济增速持续下行，整体投资增速趋缓，行业内竞争加剧，使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。面对诸多不利局面，公司尽力化解外部不利因素，努力生产经营，共实现营业总收入106,550.86万元，比上年同期减少28.91%；实现营业利润8,871.25万元，比上年同期减少9.49%；实现利润总额10,909.06万元，比上年同期减少9.42%；实现归属于上市公司股东的净利润7,535.6万元，比上年同期减少11.15%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,065,508,630.29 100%1,498,813,791.52 100%-28.91%分行业 工业制造 719,381,154.96 67.52%1,322,995,198.97 88.27%-45.62%环保工程服务 115,567,521.41 10.85%89,445,756.09 5.97%29.20%环保运营 211,341,326.17 19.83%26,810,141.23 1.79%688.29%其他 19,218,627.75 1.80%59,562,695.23 3.97%-67.73%分产品 锅炉及相关配套产品 568,600,373.58 53.36%762,392,701.76 50.87%-25.42%压力容器产品 105,547,021.55 9.91%552,000,275.00 36.83%-80.88%核电产品 45,233,759.82 4.25%8,602,222.21 0.57%425.84%工程服务 115,567,521.41 10.85%89,445,756.09 5.97%29.20%污水处理工程 82,333,478.46 7.73%1,498,446.61 0.10%5,394.59%固废处置 40,311,448.90 3.78%8,225,428.03 0.55%390.08%污水处理 56,250,093.77 5.28%7,176,017.92 0.48%683.86%苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 蒸汽销售 32,446,305.05 3.05%9,910,248.67 0.66%227.40%其他 19,218,627.75 1.80%59,562,695.23 3.97%-67.73%分地区 境内销售 1,027,076,997.77 96.39%1,437,107,493.19 95.88%-28.53%境外销售 38,431,632.52 3.61%61,706,298.33 4.12%-37.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业制造 719,381,154.96 564,084,577.66 21.59%-45.62%2.09%-1.85%分产品 锅炉及相关配套产品 568,600,373.59 442,000,365.45 22.27%-34.08%-24.49%-0.95%压力容器产品 105,547,021.55 100,939,606.80 4.37%-80.88%-79.65%-5.79%分地区 境内销售 1,027,076,997.77 739,937,012.90 27.96%-28.53%-36.39%8.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业制造 销售量 元 719,381,154.96 1,322,995,198.97-45.62%生产量 元 719,925,264.7 1,401,757,779.52-48.64%库存量 元 256,699,233.28 256,155,123.54 0.21%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 行业增速放缓，产业结构调整和转型升级等多种因素影响，销售量、生产量同比下降。苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、公司与中原对外工程有限公司签订了K-2/K-3项目PRS应急补水箱及支撑设备订货号合同，合同总金额为3425万元人民币，报告期内正常履行中。2、公司与国核工程有限公司签订了 国核压水堆示范工程1号机组堆内构件吊具（MZ02）、上部堆内构件存放架（MZ03）、一体化堆顶组件存放架（MZ04）、下部堆内构件存放架（MZ05）设备采购合同、国核压水堆示范工程2号机组堆内构件吊具（MZ02）、上部堆内构件存放架（MZ03）、一体化堆顶组件存放架（MZ04）、下部堆内构件存放架（MZ05）设备采购合同、三门项目3/4号机组MY07 PH值调节篮设备采购合同、陆丰项目1/2号机组MY07 PH值调节篮设备采购合同、国核压水堆示范工程1号机组MY07 PH值调节篮设备采购合同、国核压水堆示范工程2号机组MY07 PH值调节篮设备采购合同和海阳项目3/4号机组MY07 PH值调节篮设备采购合同，合同总金额为3043.98万元人民币，报告期内正常履行中。3、公司全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司与光大水务（淄博）有限公司签署了污泥干化项目工程施工承包合同，合同总金额为4388.6万元人民币，报告期内正常履行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业制造 原材料 434,244,611.54 76.98%865,456,879.99 79.65%-49.82%人工工资 43,528,668.45 7.72%72,884,737.77 6.71%-40.28%燃料动力费用 13,915,150.95 2.47%20,838,769.73 1.92%-33.22%折旧费用 38,702,770.87 6.86%65,540,064.91 6.03%-40.95%制造费用及其他 33,693,375.85 5.97%61,869,415.09 5.69%-45.54%环保工程服务 原材料 83,650,946.30 95.77%62,404,356.84 96.24%34.05%人工工资 1,012,933.93 1.16%602,229.86 0.93%68.20%燃料动力费用 487,908.47 0.56%313,145.45 0.48%55.81%折旧费用 550,511.81 0.63%358,538.63 0.55%53.54%苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 制造费用及其他 1,639,603.74 1.88%1,169,131.16 1.80%40.24%环保运营 原材料 67,153,737.22 60.47%6,679,481.10 65.91%905.37%人工工资 25,236,821.65 22.72%1,302,990.09 12.85%1836.84%燃料动力费用 1,744,108.93 1.57%139,141.48 1.37%1153.48%折旧费用 6,492,484.48 5.85%942,979.40 9.30%588.51%制造费用及其他 10,430,883.84 9.39%1,071,807.96 10.57%873.20%其他 原材料 9,634,764.61 79.20%45,082,199.41 91.59%-78.63%人工工资 855,844.35 7.03%1,460,162.40 2.97%-41.39%燃料动力费用 265,283.23 2.18%472,994.88 0.96%-43.91%折旧费用 743,476.70 6.11%1,007,338.87 2.05%-26.19%制造费用及其他 666,823.05 5.48%1,197,253.19 2.43%-44.30%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 余热锅炉及相关配套产品 原材料 345,630,395.82 78.20%467,774,751.58 79.91%-26.11%人工工资 31,711,689.72 7.17%39,272,442.06 6.71%-19.25%燃料动力费用 9,254,633.17 2.09%11,234,644.90 1.92%-17.62%折旧费用 29,293,489.76 6.63%35,437,102.08 6.05%-17.34%制造费用及其他 26,110,156.98 5.91%31,670,767.29 5.41%-17.56%压力容器产品 原材料 77,307,167.13 76.59%394,878,008.05 79.62%-80.42%苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 人工工资 7,497,415.82 7.43%32,941,088.18 6.64%-77.24%燃料动力费用 3,298,305.68 3.27%9,266,455.88 1.87%-64.41%折旧费用 6,706,848.87 6.64%28,982,868.25 5.84%-76.86%制造费用及其他 6,129,869.30 6.07%29,888,432.64 6.03%-79.49%核电产品 原材料 11,307,048.59 53.48%2,804,120.36 53.48%303.23%人工工资 4,319,562.91 20.43%671,207.54 12.80%543.55%燃料动力费用 1,362,212.10 6.44%337,668.94 6.44%303.42%折旧费用 2,702,432.24 12.78%1,120,094.58 21.36%141.27%制造费用及其他 1,453,349.57 6.87%310,215.16 5.92%368.50%环保工程服务 原材料 83,650,946.30 95.77%62,104,356.84 96.24%34.05%人工工资 1,012,933.93 1.16%752,229.86 0.93%68.20%燃料动力费用 487,908.47 0.56%363,145.45 0.48%55.81%折旧费用 550,511.81 0.63%408,538.63 0.55%53.54%制造费用及其他 1,639,603.74 1.88%1,219,131.16 1.80%40.24%污水处理工程 原材料 39,438,153.90 67.49%255,686.11 83.90%15324.44%人工工资 16,520,482.51 28.28%36,187.63 11.87%45552.29%燃料动力费用 126,357.52 0.22%1,670.48 0.55%7464.13%折旧费用 866,732.23 1.48%4,510.53 1.48%19115.77%制造费用及其他 1,475,598.36 2.53%6,710.56 2.20%21889.19%苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 固废处置 原材料 7,469,341.71 53.15%394,815.22 48.26%1791.86%人工工资 4,563,664.51 32.47%295,634.06 36.14%1443.69%燃料动力费用 44,674.14 0.32%5,617.89 0.69%695.21%折旧费用 166,526.80 1.18%11,653.47 1.42%1328.99%制造费用及其他 1,809,451.72 12.88%110,370.08 13.49%1539.44%污水处理 原材料 9,181,024.22 48.73%2,527,211.52 60.25%263.29%人工工资 2,851,715.79 15.13%584,700.63 13.94%387.72%燃料动力费用 272,617.71 1.45%49,827.22 1.19%447.13%折旧费用 3,817,773.86 20.26%475,910.97 11.34%702.20%制造费用及其他 2,718,996.70 14.43%557,330.69 13.29%387.86%蒸汽销售 原材料 11,065,217.39 56.07%3,501,768.26 72.67%215.99%人工工资 1,300,958.84 6.59%386,467.77 8.02%236.63%燃料动力费用 1,300,459.56 6.59%82,025.88 1.70%1485.43%折旧费用 1,641,451.59 8.32%450,904.44 9.36%264.04%制造费用及其他 4,426,837.06 22.43%397,396.62 8.25%1013.96%其他 原材料 9,634,764.61 79.20%45,082,199.41 91.59%-78.63%人工工资 855,844.35 7.03%1,460,162.40 2.97%-41.39%燃料动力费用 265,283.23 2.18%472,994.88 0.96%-43.91%折旧费用 743,476.70 6.11%1,007,338.87 2.05%-26.19%苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 制造费用及其他 666,823.05 5.48%1,197,253.19 2.43%-44.30%说明 注：工业制造指公司余热锅炉、压力容器、核电三大机械制造类产品。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、公司第四届董事会第四次会议审议通过与自然人占远清共同出资5000万元设立张家港海陆新能源有限公司，其中公司以现金方式出资2550万元，持有51%股权；占远清以现金方式出资2450万元，持有49%的股权。该公司设立后主要从事太阳能光伏电站、可再生能源分布式发电站的建设等。（详见2016年9月21日证券时报、证券日报、巨潮资讯网（）2、公司控股子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司出资51万元设立江苏海宜程新能源有限公司，持有其51%的股份。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）318,368,846.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.88%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 137,607,131.89 12.91%2 第二名 66,704,281.56 6.26%3 第三名 40,900,683.76 3.84%4 第四名 40,476,834.31 3.80%5 第五名 32,679,914.51 3.07%合计-318,368,846.03 29.88%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 苏州海陆重工股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 前五名供应商合计采购金额（元）72,092,642.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.85%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 26,126,130.32 4.30%2 第二名 15,704,624.19 2.58%3 第三名 13,010,079.49 2.14%4 第四名 8,633,935.04 1.42%5 第五名 8,617,873.79 1.42%合计-72,092,642.83 11.85%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,413,409.01 21,452,741.15-9.51%无重大变动 管理费用 131,