002245_2016_澳洋顺昌_2016年年度报告_2017-02-13.pdf

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏澳洋顺昌股份有限公司江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 02 月月 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张宗红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.25元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏澳洋顺昌股份有限公司 张家港润盛 指 张家港润盛科技材料有限公司 江苏绿伟 指 江苏绿伟锂能有限公司 江苏天鹏 指 江苏天鹏电源有限公司 上海澳洋顺昌 指 上海澳洋顺昌金属材料有限公司 广东澳洋顺昌 指 广东澳洋顺昌金属材料有限公司 广东润盛 指 广东润盛科技材料有限公司 淮安光电 指 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 LED 指 发光二极管（Light-EmittingDiode，简称 LED），是一种能发光的半导体电子元件 LED 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片上，气态物质（In、Ga、Al、P）有控制的输送到衬底表面，生长出的特定单晶薄膜 LED 芯片 指 LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成 MOCVD 指 MOCVD 是在气相外延生长（VPE）的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术，也指 LED 外延片生长的专用设备 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 澳洋顺昌 股票代码 002245 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋顺昌股份有限公司 公司的中文简称 澳洋顺昌 公司的外文名称（如有）JIANGSU AUCKSUN CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）AUCKSUN 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林文华 吴向阳 联系地址 江苏省张家港市新泾中路 10 号 江苏省张家港市新泾中路 10 号 电话 0512-58161276 0512-58161276 传真 0512-58161233 0512-58161233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 张家港市杨舍镇新泾中路 10 号公司董事会办公室 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500743109453W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持服务等未发生重大变化；2011 年开始，公司逐步进入半导体行业的 LED 外延片及芯片制造领域；2016 年 4 月公司收购江苏绿纬锂能有限公司 47.06%的股权，进入锂电池行业；自此公司形成了金属物流、LED及锂电池三大业务的总体业务格局。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 曹小勤、樊冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 陶云云、王峥 2016 年 2 月 23 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,925,989,363.56 1,584,381,578.53 21.56%1,517,399,947.11 归属于上市公司股东的净利润（元）205,621,413.82 241,435,441.94-14.83%170,746,741.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）166,423,854.73 171,527,113.46-2.98%149,379,625.63 经营活动产生的现金流量净额（元）148,498,584.08 359,345,508.39-58.68%181,574,515.05 基本每股收益（元/股）0.2110 0.2493-15.36%0.1856 稀释每股收益（元/股）0.2107 0.2476-14.90%0.1830 加权平均净资产收益率 11.61%15.93%-4.32%14.25%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,026,820,059.49 2,487,795,332.55 102.06%2,502,644,185.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,900,700,101.80 1,629,122,209.39 16.67%1,404,216,715.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 294,873,646.33 404,097,559.88 518,708,017.40 708,310,139.95 归属于上市公司股东的净利润 38,912,471.14 50,089,163.78 65,063,029.99 51,556,748.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,560,997.28 41,096,812.87 52,424,668.24 40,341,376.34 经营活动产生的现金流量净额 154,868,107.25-54,068,970.80 113,129,973.52-65,430,525.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,042,754.20 1,702,692.81-915,392.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）46,261,701.45 54,009,884.83 24,368,592.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,162,386.30 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,493,355.05 36,585,283.87 2,100,530.71 减：所得税影响额 7,440,853.78 18,781,454.75 4,395,777.16 少数股东权益影响额（税后）2,073,889.43 3,608,078.28 953,224.26 合计 39,197,559.09 69,908,328.48 21,367,115.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事LED业务、锂电池及金属物流配送三大主要业务。1、LED业务 公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的生产制造，最终销售产品为各种规格的LED芯片，应用于半导体照明领域。公司LED芯片销售客户为下游LED封装企业，其业绩主要受原材料价格及市场供求关系导致的销售价格变动情况的影响。公司目前已成为芯片行业规模较大的制造企业，盈利表现尤为出色。报告期内，LED芯片市场经历了整合与洗牌，行业集中度得到了进一步提升，市场结构更趋健康、合理，LED行业需求继续保持增长，二季度开始市场整体回暖。2、金属物流配送业务 公司金属物流配送的产品分为钢板和铝板两部分。公司钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品及汽车配件的制造商或其配件制造商等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视（显示器）、笔记本电脑（包括部分平板电脑）等行业的客户。公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，主动配送业务的经营模式为：提前2个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费，上海澳洋顺昌主要采取此种业务模式。3、锂电池业务 公司主要生产圆柱形三元动力锂电池，产品应用于电动汽车及电动工具领域。下游客户为新能源汽车制造厂商及动力工具制造厂商。江苏天鹏已进入工信部汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录（第四批）。报告期内，公司锂电池业务产能逐步爬坡，形成了日产30万只动力锂电池电芯的生产能力。4、小额贷款业务 公司控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司主要从事发放贷款、对外担保业务。公司秉持稳健经营理念，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位。该业务目前营业收入及利润贡献占上市公司合并报表比例不大，均低于10%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司通过收购及增资获得江苏绿纬锂能有限公司 47.06%的股权，本次收购完成后，江苏绿纬锂能有限公司自 2016 年 6 月起纳入合并报表范围。固定资产 报告期内，江苏绿纬锂能有限公司纳入合并范围，合并范围加大，固定资产相应增加。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 无形资产 报告期内，江苏绿纬锂能有限公司纳入合并范围，合并范围加大，无形资产相应增加。在建工程 报告期内，公司 LED 项目及锂电池二期项目处于建设期，在建工程相应增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司通过收购及增资，进入动力锂电池行业，初步形成了LED业务、锂电池业务及金属物流配送业务的主要产业格局，公司原有业务核心竞争力未发生重大变化。公司作为IT金属物流配送行业龙头企业，主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务，公司在金属物流行业得到客户的普遍认可，作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。公司以内部公司制为核心理念结合具体业务流程，自行开发的ERP管理系统对于营运管理和成本控制发挥着极为出色的作用。结合互联网技术的发展，公司开发的移动互联网平台，使得公司的竞争软实力不断增强。LED外延及芯片行业为资本和技术双密集型行业，公司凭借较低的LED项目投资成本，以先进成熟的技术工艺为基础，结合业内领先的核心装备和公司优秀的管理理念，造就了公司LED业务的出色的成本控制与盈利能力，在LED行业内具有相当的竞争优势。同时，公司不断加大技术及研发投入，积极进行未来技术储备，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系，公司已申请并获得多项专利授权。公司下属的江苏天鹏电源有限公司是专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业，作为国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有将近10年的研发和制造经验的积累，拥有先进的圆柱型锂电池生产线，具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，在工具型动力锂电池领域处于领先地位。自2013年开始，江苏天鹏开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，已有多款车型选用公司产品。2016年6月，江苏天鹏已进入工信部汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录（第四批），对公司未来汽车动力锂电池发展具有重要意义。随着2017年新建产线的逐步投产，公司锂电池竞争力将会得到进一步加强。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度，公司稳健经营，同时根据战略发展规划布局，通过收购及增资，进入动力锂电池行业，基本形成了LED业务、锂电池业务及金属物流业务的三大业务格局。报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入198,948.97万元，同比增长19.77%；营业利润27,626.19万元，同比增长7.52%；归属于母公司所有者的净利润20,562.14万元，比去年同期下降14.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,642.39万元，较上年同期下降2.98%。（1）金属物流配送业务 报告期内，公司金属物流配送业务表现良好，业绩贡献较上年度大幅增长。公司金属加工总体产能利用率良好，加工配送总量与上年基本持平。报告期内，公司不断调整优化客户结构，成效显著，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速，整体占比超过50%，毛利率水平提升明显，同时，2016年度市场金属材料价格持续走高，对公司金属物流业务业绩提升有一定的正面影响。按营业收入口径，金属物流配送业务全年度实现毛利27,453.30万元，较上年同期增长33.84%，毛利率为21.30%，较上年同期增长4.44个百分点。扬州澳洋顺昌热镀锌生产线运营情况良好，生产管理水平逐步提升，业绩增长明显，报告期内，扬州澳洋顺昌实现税后净利润接近1,000万元。报告期内，公司继续推动并改进基于移动客户端的相关模块应用，已实现订单、物流及单证的移动客户端处理与实时跟踪，提升业务处理效率及客户体验。（2）LED业务 报告期内，LED芯片市场经历了整合与洗牌，行业集中度得到了进一步提升，市场结构更趋健康、合理。LED行业需求继续保持增长，随着行业整合的有序地进行，芯片价格从一季度的谷底逐步走高，市场整体回暖，价格逐步回复到合理水平，由此也带来下半年芯片业务的业绩贡献远高于上半年。报告期内，公司LED产线基本保持满产运行，全年芯片产量折合2吋片达到205万片，产品的性能、质量及良率状况良好。公司凭借优异的管理及成本控制能力，运营水平、盈利能力好于行业平均水平。淮安光电报告期内实现营业收入37,329.06万元，贡献归属于上市公司股东的净利润6,359.99万元，占上市公司净利润比例为30.93%。公司自2016年下半年开始加快了LED外延片及芯片产业化项目扩产建设节奏，相关设备从2016年11月开始逐步到货并安装调试，2017年1季度开始逐步释放产能，公司2017年芯片产能有望达到月产80万片的规模，实现规模及赢利能力在LED芯片行业内处于前列。报告期内，公司发起设立了江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司，拟投资集成电路芯片项目，鉴于目前相关条件尚存在不确定性，公司将暂缓项目建设。（3）锂电池业务 报告期内，公司通过收购股权及增资，取得了江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）47.06%股权，作为其第一大股东，于2016年6月将其纳入合并报表范围。公司锂电池业务已形成了日产30万只动力三元锂电池电芯的生产能力，公司主要生产圆柱形动力锂电池，产品应用于电动汽车及电动工具领域。江苏天鹏已进入工信部汽车动力蓄电池行业规范条件企业目录（第四批）。随着产能的逐步释放，江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）锂电池业务规模持续增长，2016年度，江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）全年实现营业收入约3.54亿元，实现净利润约6,228万元，较上年同期分别增长102%及105%。根据会计准则，江苏绿伟于2016年6月开始纳入合并报表，全年贡献上市公司净利润约2,658万元。公司日产100万只锂电池电芯项目正在建设中，新厂房内部配套装修基本完毕，自2月起，逐步进入设备安装调试阶段，第一批产能预计将于2季度开始释放。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 公司并购江苏绿伟，是基于公司整体发展战略作出的重大决策。公司在未来将投入更大资源，做大做强动力锂电池及相关产业，动力电池将是公司新的发展重点及利润增长点。（4）小额贷款业务 2016年度，小额贷款整体经营环境依然较为严峻，小额贷款业务团队积极应对挑战，按照既定战略，加强风控管理与内部管理体制的创新，整体经营情况在同行中处于领先水平。2016年12月在中国小额贷款公司协会的评选中，昌盛小贷被评为“全国优秀小贷公司”及“全国优秀商业模式小贷公司”。公司大力拓展微贷业务，并设立了常熟分部，目前微贷业务拓展良好，微贷业务贷款余额已超过1亿元。截至报告期末，小额贷款公司贷款余额约4.73亿元；报告期内小额贷款公司实现营业收入6,350.04万元，净利润2,354.03万元，贡献归属于上市公司股东的净利润1,008.35万元，占上市公司净利润比例约为4.90%。随着公司整体经营规模的不断扩大，小额贷款业务在公司业务中占比较小。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,925,989,363.56 100%1,584,381,578.53 100%21.56%分行业 金属物流配送 1,288,726,465.89 66.91%1,216,373,496.52 76.77%-9.86%LED 行业 374,167,787.72 19.43%367,238,687.51 23.18%-3.75%锂电池行业 263,095,109.95 13.66%-其他 769,394.50 0.05%-0.05%分产品 钢板物流配送 816,857,598.57 42.41%802,157,243.26 50.63%-8.22%铝板物流配送 471,868,867.32 24.50%414,216,253.26 26.14%-1.64%LED 产品 374,167,787.72 19.43%367,238,687.51 23.18%-3.75%锂电池 263,095,109.95 13.66%-其他 769,394.50 0.05%-0.05%分地区 江苏省 830,827,381.66 43.14%755,381,126.91 47.68%-4.54%广东省 706,228,691.03 36.67%587,230,228.56 37.06%-0.39%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 上海市 129,406,216.50 6.72%93,360,465.09 5.89%0.83%浙江省 67,258,690.51 3.49%23,280,642.30 1.47%2.02%其他地区 192,268,383.86 9.98%125,129,115.67 7.90%2.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属物流配送 1,288,726,465.89 1,014,193,489.47 21.30%5.95%0.29%4.44%LED 行业 374,167,787.72 310,205,228.26 17.09%1.89%26.33%-16.04%锂电池 263,095,109.95 190,686,204.86 27.52%-分产品 钢板物流配送 816,857,598.57 649,734,603.49 20.46%1.83%-5.81%6.45%铝板物流配送 471,868,867.32 364,458,885.98 22.76%13.92%13.37%0.37%LED 产品 374,167,787.72 310,205,228.26 17.09%1.89%26.33%-16.04%锂电池 263,095,109.95 190,686,204.86 27.52%-分地区 江苏省 830,827,381.66 653,572,684.79 21.33%9.99%9.07%0.66%广东省 706,228,691.03 555,556,776.13 21.33%20.26%19.26%0.66%上海市 129,406,216.50 101,797,762.34 21.33%38.61%37.45%0.66%浙江省 67,258,690.51 52,909,237.11 21.33%188.90%186.48%0.66%其他地区 192,268,383.86 151,248,462.22 21.33%53.66%52.37%0.66%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金属物流配送行业 销售量 吨 340,024.21 357,047-4.77%生产量 吨 349,028.4 360,540-3.19%库存量 吨 26,613.08 17,609 51.13%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 LED 行业 销售量 片 2,540,750 1,853,171 37.10%生产量 片 2,054,174 2,219,410-7.45%库存量 片 73,300 559,876-86.91%锂电池行业 销售量 支 36,840,994-生产量 支 40,076,040-库存量 支 14,168,479-相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，金属物流业务库存增大，主要是报告期内，主动物流配送业务比例提高，相应备货进入库存有所增长。报告期内，LED业务芯片库存下降幅度较大，主要是公司LED业务与下游封装企业合作良好，且下半年芯片需求旺盛，基本保持满产满销。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属物流配送 原材料 960,738,911.87 94.73%955,504,226.28 94.49%0.24%金属物流配送 人工 13,898,466.54 1.37%14,846,091.04 1.47%-0.10%金属物流配送 制造费用 39,556,111.07 3.90%40,901,148.14 4.04%-0.14%小额贷款行业 利息支出 4,953,495.78 98.11%9,633,735.33 97.82%0.29%小额贷款行业 手续费及佣金 95,599.65 1.89%214,408.34 2.18%-0.29%LED 原材料 230,887,164.35 74.43%191,504,611.18 77.99%-3.56%LED 人工 11,525,072.07 3.72%10,895,034.61 4.44%-0.72%LED 制造费用 67,792,991.84 21.85%43,155,250.15 17.57%4.28%锂电池 原材料 177,897,149.66 93.29%-锂电池 人工 3,411,257.03 1.79%-锂电池 制造费用 9,377,798.18 4.92%-（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司通过收购股权暨增资江苏绿伟47.06%股权，自2016年6月起将其纳入合并报表范围，具体情况参见本章节概述部分及收入与成本部分内容。江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司通过收购及增资，进入动力锂电池行业，动力锂电池业务成为公司主要业务之一，详情请见本年度报告第三节及第四节相关部分。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）432,188,188.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 220,132,269.86 11.06%2 客户二 78,099,605.47 3.93%3 客户三 51,530,764.17 2.59%4 客户四 43,580,631.18 2.19%5 客户五 38,844,917.97 1.95%合计-432,188,188.65 21.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）380,036,508.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.92%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 182,886,824.10 12.47%2 供应商二 53,962,558.23 3.68%3 供应商三 53,066,752.14 3.62%4 供应商四 50,702,314.62 3.46%5 供应商五 39,418,059.88 2.69%合计-380,036,508.97 25.92%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,217,261.18 30,677,124.15 14.80%管理费用 99,643,819.92 95,664,438.41 4.16%财务费用 9,175,774.50-3,050,079.44-报告期内，因收购股权及项目投资建设资金需要，公司债权融资额增加，财务费用上升。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 近年来，公司加大研发投入，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系。公司的研发主要为工艺研发，以不断提高公司生产效率及产品质量，同时跟踪最新的技术发展，为未来进行一定的技术储备。目前，公司已申请并获得多项专利授权。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）371 162 129.01%研发人员数量占比 18.07%14.49%3.58%研发投入金额（元）49,616,660.80 43,920,555.25 12.97%研发投入占营业收入比例 2.58%2.77%-0.19%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00-资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%-研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,877,133,281.24 1,509,575,060.66 24.35%经营活动现金流出小计 1,728,634,697.16 1,150,229,552.27 50.29%经营活动产生的现金流量净额 148,498,584.08 359,345,508.39-58.68%投资活动现金流入小计 45,535,455.28 94,613,746.00-51.87%投资活动现金流出小计 1,631,182,661.30 102,643,554.79 1,489.17%江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-1,585,647,206.02-8,029,808.79-筹资活动现金流入小计 1,698,038,013.70 208,294,802.92 715.21%筹资活动现金流出小计 212,650,570.64 510,356,099.65-58.33%筹资活动产生的现金流量净额 1,485,387,443.06-302,061,296.73-现金及现金等价物净增加额 56,975,061.19 53,078,402.57 7.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入14,849.86万元，比上年同期减少21,084.69万元，较上年同期下降58.68%，主要原因为本年度加大主动配送业务比例，采购增加，且上年同期因收购事项终止获得对方赔偿款4,000万元所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出157,761.74万元，主要原因为本年度收购江苏绿伟锂能有限公司部分股权且进行LED项目投资所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入148,538.74万元，而上年同期为净流出30,261.13万元，主要原因为上年同期归还了部分银行借款，而本年度因收购江苏绿伟股权事项增加了部分银行融资。同时，发行可转债募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 817,348,572.46 16.26%166,072,277.35 6.68%9.58%应收账款 631,825,795.95 12.57%314,322,342.56 12.63%-0.06%存货 483,061,311.19 9.61%225,313,060.41 9.06%0.55%投资性房地产 25,884,600.74 0.51%27,415,836.41 1.10%-0.59%长期股权投资 7,577,071.16 0.15%12,377,032.72 0.50%-0.35%固定资产 839,004,090.07 16.69%688,493,484.07 27.67%-10.98%在建工程 61