002574_2016_明牌珠宝_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 浙江明牌珠宝股份有限公司浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)章荣泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在的主要风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人虞阿五、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)章荣泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在的主要风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、明牌珠宝 指 浙江明牌珠宝股份有限公司 公司控股股东、日月集团 指 浙江日月首饰集团有限公司 实际控制人 指 虞阿五、虞兔良父子 永盛国际 指 永盛国际投资集团有限公司 日月投资 指 绍兴日月投资有限公司 携程贸易 指 绍兴携程贸易有限公司 好屋中国、苏州好屋 指 苏州市好屋信息技术有限公司 黄金租赁业务 指 向银行借入黄金原材料组织生产，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入等质等量的黄金实物归还银行，同时按照一定的租借利率支付租息 黄金 T+D 延期交易业务 指 上海黄金交易所的延期交易品种，以保证金交易方式进行交易，客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式 经销模式 指 终端零售柜台所售卖货品的所有权归属经销商，公司在将货品批发给经销商时确认收入 专营店 指 按统一的品牌识别形象设立，且公司拥有货品的所有权和零售定价权的店面，可分为专柜和直营店 黄金饰品 指 以黄金为主要原料制作的饰品。目前市场上销售的黄金饰品主要分为足金和 K 金饰品 铂金饰品 指 以铂金为主要原料制作的饰品 镶嵌饰品 指 将钻石或其他宝石镶嵌在已完成的首饰托架上成型的饰品 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 明牌珠宝 股票代码 002574 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江明牌珠宝股份有限公司 公司的中文简称 明牌珠宝 公司的外文名称（如有）Zhejiang Ming Jewelry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Ming Jewelry 公司的法定代表人 虞阿五 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区福全工业区 注册地址的邮政编码 312046 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路 1016 号 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙芳琴 陈凯 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016 号 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016 号 电话 0575-88407066 0575-84025665 传真 0575-84021062 0575-84021062 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000743481693J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 闾力华、李达 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市西湖区嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 王俊、韩卫国 截止公司募投资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,350,374,171.89 5,239,656,335.52-36.06%6,842,111,615.99 归属于上市公司股东的净利润（元）43,713,826.38 61,298,635.91-28.69%199,643,811.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,943.33 6,106,401.39-99.84%159,856,088.12 经营活动产生的现金流量净额（元）258,789,614.98 345,828,729.21-25.17%371,296,051.72 基本每股收益（元/股）0.08 0.12-33.33%0.38 稀释每股收益（元/股）0.08 0.12-33.33%0.38 加权平均净资产收益率 1.43%2.01%-0.58%6.76%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 总资产（元）4,921,481,006.26 4,950,885,730.92-0.59%5,002,358,965.02 归属于上市公司股东的净资产（元）3,072,884,837.47 3,054,152,591.23 0.61%3,044,780,139.57 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,279,067,427.38 684,966,233.78 784,499,943.17 601,840,567.56 归属于上市公司股东的净利润 28,108,158.52 13,618,092.84 9,692,201.83-7,704,626.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,436,207.89 4,698,778.35-4,151,863.07-18,973,179.84 经营活动产生的现金流量净额 220,825,825.58 234,770,072.10-190,557,154.99-6,249,127.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,896.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,515,316.52 3,513,765.11 3,132,968.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及35,431,782.19 42,058,128.25 17,994,909.15 其中 247,680.00 元系公司从事白银延期交收交易业务(T+D 业务)空头期末持仓产生的公允价值变动损浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 益；38,388,443.83 元系公司购买银行理财产品取得的收益；-36,385.21 元系远期结售汇业务到期结算产生的损益；-3,167,956.43元系套期保值无效部分产生的投资损益。对外委托贷款取得的损益 1,648,326.62 5,281,562.79 14,284,794.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 712,671.28 1,068,175.27 962,185.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,978,908.72 21,891,600.03 16,636,541.82 减：所得税影响额 14,583,122.28 18,620,996.93 13,262,574.42 合计 43,703,883.05 55,192,234.52 39,787,723.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 逾期利息 17,978,908.72 因其与公司正常经营业务产生损益不存在直接关系，具有特殊和偶发性，因此将其列为非经常性损益。营业外支出的地方水利建设基金 2,489,345.61 因其与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性，因此将其列为经常性损益。浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司主要业务、产品及经营模式(一)公司主要业务、产品及经营模式 报告期内，公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司作为黄金珠宝行业的主要企业之一，具有良好的行业地位；报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司采用以批发、零售模式为主的经营模式，通过直营、加盟和经销方式拓展市场，目前，公司在全国各主要区域拥有超过900家门店，并通过天猫、京东等电商平台开设了网络营销渠道。(二)行业发展现状(二)行业发展现状 黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民 可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势，成为市场消费的热点之一。同时，随着国内消费升级推动，年轻消费群体崛起，国内宏观经济整体较为疲软的情况下，黄金珠宝零售市场也在经历着转型，消费者对于品牌、品质、个性、设计和服务提出了更高的需求，年轻化、时尚化的产品较之传统的黄金产品越来越体现出更高的成长性。公司将借行业转型机遇，积极做优主营业务，谋求更广阔的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 在建工程转入，行政办公楼的建设 无形资产 无 在建工程 无 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司拥有富于竞争力的品牌、优良的产品品质、广泛的营销网络、持续改进的管理体系，这些是构成公司持续发展的核心竞争力。随着近年来互联网特别是移动互联网的快速发展，公司将积极加快利用互联网进行业务创新与融合，以形成新时代的竞争优势。公司致力于将明牌珠宝打造成为国内领先的时尚优质珠宝品牌，紧紧围绕“明”牌珠宝的定位、价值、文化与个性，通过产品设计、店面形象、广告投放和各类营销活动，向消费者传递清晰的品牌印象。公司加大了互联网及移动互联网的营销力度，以拉近与年轻时尚消费群体的距离。公司坚持质量、新品优胜战略，从产品研发设计、生产制造工艺等多个层面加强品质管控，确保优良品质，并根据市场需求的变化，主动优化调整产品结构，丰富产品层次，逐步优化消费群体。借助于近千家自营门店、加盟店、经销网点，明牌珠宝具备了良好的市场基础，公司立足江浙，覆盖全国主要市场，能为消费者提供优质产品与服务。利用信息化系统，公司正积极构建以终端管理为核心的现代管理体系，立足终端、面向市场、快速响应，有效提升了公司的运营效率，增强了持续发展能力。浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理，采用直营、加盟和经销业务模式。2016年，我国宏观经济发展更趋复杂，居民消费意愿持续降低，给黄金珠宝零售市场带来更大压力；经营环境的变化，推动了市场、企业的转型和变革，新兴消费需求和特点有望成为未来珠宝行业的增长机遇。面对众多不利因素，公司围绕发展战略，主动调整经营策略，积极防范经营风险，加大新兴业务投入，并努力寻求投资机会，谋求公司未来发展的更广阔空间。报告期内，公司实现营业收入 3,350,374,171.89元，同比下降 36.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,713,826.38 元，同比下降28.69%；截至2016年底，公司总资产4,921,481,006.26元，同比减少0.59%，归属于上市公司股东的净资产3,072,884,837.47元，同比增加 0.61%。报告期内，公司主要完成了以下工作：（1）品牌升级，提升明牌珠宝影响力。2016年是公司品牌创新年，知名影视明星刘涛正式代言明牌珠宝，拉开了明牌珠宝品牌升级的帷幕，全新的VI同步推出，配合新的广告语“心有光，自明亮”，明牌珠宝与新时代年轻女性形象完美融合。在营销层面，公司增加了央视的广告投放，提升对加盟渠道的支持，积极加强了自媒体、微信营销，结合传统节假日加强落地推广，全年开展各类区域营销活动达35场，有力促进了与消费者的互动。（2）积极应对渠道风险。受宏观经济影响，黄金珠宝消费放缓，一些经销商、加盟商经营产生了较大压力，公司即时启动了风险防控机制，在此过程中，爆发了山西一加盟商恶意诈骗案件，公司第一时间向公安部门报案；案件发生后，持续加强了对经销、加盟客户进行严密核查，对销售业务人员强化监管，严格防范此类风险事件，以尽可能减少损失。（3）创新产品研发。结合刘涛代言，公司设计推出了虎嗅蔷薇系列和星恋系列两大主题产品，全年共研发推广时趣系列、绮影系列、非凡系列、爱情宣言、福年十二宝等16个系列产品；浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 针对传统渠道、电商渠道以及银行渠道，研发部门进行了差异化设计，以适应不同渠道之间因客户需求而产生的产品差异化需求。（4）持续完善自营渠道管理。2016年，随着加盟经销体系风险的不断出现，公司在强化批发业务监管的同时，对自营渠道包括电商渠道进行了较大的资源倾斜，从门店形象、产品研发、人力资源、营销推广、终端培训等进行了持续性投入，如与知名业内培训公司合作，强化自营门店课程培训，驻店指导，以高毛利产品销售业绩提升为重心，以员工素养拉练为手段，以品牌发展为宗旨，以形成一套可以复制传承的有效管理模式。（5）筹划重大事项，谋求更广阔发展空间。公司积极寻求投资机会，在2015年底成功投资好屋中国25%股权之后，2016年6月27日，公司股票停牌筹划重大事项，收购苏州市好屋信息技术有限公司75%股权；于2016年9月27日披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关公告。后由于受2016年第四季房地产调控政策影响，本着对广大投资者负责的态度，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司将本次重大资产重组涉及的标的资产审计及评估基准日由2016年6月30日调整至 2016年12月31日。报告期内，该项目尚在推进之中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,350,374,171.89 100%5,239,656,335.52 100%-36.06%分行业 珠宝行业 3,350,374,171.89 100.00%5,239,656,335.52 100.00%-36.06%分产品 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 黄金饰品 2,901,060,509.72 86.59%4,723,817,743.47 90.16%-38.59%铂金饰品 186,008,599.19 5.55%236,452,004.77 4.51%-21.33%镶嵌饰品 191,371,644.71 5.71%184,827,657.63 3.53%3.54%银制（饰）品 25,198,032.31 0.75%29,861,841.64 0.57%-15.62%其他 46,735,385.96 1.39%64,697,088.01 1.23%-27.76%分地区 内销 3,350,374,171.89 100.00%5,239,656,335.52 100.00%-36.06%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 珠宝行业 3,350,374,171.89 3,006,601,776.90 10.26%-36.06%-37.88%2.64%分产品 黄金饰品 2,901,060,509.72 2,687,442,925.21 7.36%-38.59%-39.50%1.40%铂金饰品 186,008,599.19 160,331,022.63 13.80%-21.33%-28.81%9.04%镶嵌饰品 191,371,644.71 129,074,549.48 32.55%3.54%4.32%-0.50%银制（饰）品 25,198,032.31 11,047,355.47 56.16%-15.62%-52.44%33.94%其他 46,735,385.96 18,705,924.11 59.97%-27.76%-27.49%-0.16%分地区 内销 3,350,374,171.89 3,006,601,776.90 10.26%-36.06%-37.88%2.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 黄金饰品 销售量 克 12,073,234.56 21,410,635.78-43.61%生产量 克 8,293,566.7 12,496,553.49-33.63%库存量 克 4,010,848.56 4,196,542.88-4.42%铂金饰品 销售量 克 781,430.04 925,309.8-15.55%浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 生产量 克 1,074,276.54 823,875.43 30.39%库存量 克 509,433.02 460,518.08 10.62%镶嵌饰品 销售量 件 50,287 65,777-23.55%生产量 件 23,245 30,128-22.85%库存量 件 132,071 109,371 20.76%银制（饰）品 销售量 克 2,089,123.76 2,798,397.28-25.35%生产量 克 3,258,128.58 2,714,971.51 20.01%库存量 克 2,232,005.05 1,666,365.85 33.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、黄金饰品销售量比去年同期下降43.61%，主要是销售收入下降，相应量也下降；2、黄金饰品生产量比去年同期下降33.63%，主要是黄金饰品的销售量下降；3、铂金饰品生产量比去年同期增加30.39%，主要是铂金饰品有一批定制产品；4、银制（饰）品库存量比去年同期增加33.94%，主要是银制（饰）品的销售量下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 黄金饰品 营业成本 2,687,442,925.21 89.39%4,442,355,085.53 91.78%-39.50%铂金饰品 营业成本 160,331,022.63 5.33%225,208,613.94 4.65%-28.81%镶嵌饰品 营业成本 129,074,549.48 4.29%123,733,720.33 2.56%4.32%银制（饰）品 营业成本 11,047,355.47 0.37%23,227,635.49 0.48%-52.44%其他 营业成本 18,705,924.11 0.62%25,793,987.33 0.53%-27.48%说明 公司珠宝行业属于料重工轻的行业，原料占成本比重较大。其中销售收入占比最大的黄金饰品产品中，原料成本占比较高。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）548,079,579.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.99%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京菜市口百货股份有限公司 133,698,291.54 3.99%2 郑州雅宝轩商贸有限公司 125,349,935.05 3.74%3 山东鲁滨首饰有限公司 107,122,713.85 3.20%4 北京福都来商贸有限公司 92,762,018.01 2.77%5 辽宁兴隆黄金屋珠宝首饰有限公司 89,146,620.80 2.66%合计-548,079,579.25 16.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,835,236,732.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.64%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海黄金交易所 2,888,988,692.10 71.29%2 中国银行股份有限公司 536,235,400.00 13.23%3 农业银行绍兴城西支行 258,833,720.00 6.39%4 兴业银行杭州分行 114,060,000.00 2.81%5 宁波银行股份有限公司绍兴分行 37,118,920.00 0.92%合计-3,835,236,732.10 94.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 184,268,359.00 191,342,244.95-3.70%管理费用 55,114,888.44 57,472,504.69-4.10%财务费用 82,455,153.86 75,219,757.37 9.62%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司加强研发项目，主要是增加产品的款式，通过技术的改良和改进，提高产品的质量、性能和美观等，对消费品行业的公司具有非常重大的意义。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）92 95-3.16%研发人员数量占比 9.05%8.74%0.31%研发投入金额（元）6,753,622.88 8,916,250.01-24.25%研发投入占营业收入比例 0.20%0.17%0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,189,490,954.79 6,138,266,014.91-31.75%经营活动现金流出小计 3,930,701,339.81 5,792,437,285.70-32.14%经营活动产生的现金流量净额 258,789,614.98 345,828,729.21-25.17%投资活动现金流入小计 3,322,234,825.78 3,542,436,671.26-6.22%投资活动现金流出小计 3,646,939,709.11 3,869,800,742.43-5.76%投资活动产生的现金流量净-324,704,883.33-327,364,071.17-0.81%浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 额 筹资活动现金流入小计 339,075,000.00 筹资活动现金流出小计 457,503,522.56 156,522,929.96 192.29%筹资活动产生的现金流量净额-118,428,522.56-156,522,929.96-24.34%现金及现金等价物净增加额-184,949,344.60-138,678,160.92 33.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动的流入和流出分别比去年同期下降31.75%和32.14%，主要是收入下滑所致；筹资活动现金流入增加主要增加了临时借款和临时性的资金拆借所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司2016年计提了资产减值准备，同时对风险较高的应收款客户进行了清理，收取了以前年度的应收款。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 304,425,870.78 6.19%577,567,272.61 11.67%-5.48%应收账款 326,446,236.05 6.63%589,930,001.16 11.92%-5.29%存货 1,676,350,112.12 34.06%1,531,543,316.32 30.93%3.13%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 725,613,041.46 14.74%701,422,994.24 14.17%0.57%固定资产 148,059,275.15 3.01%84,859,910.04 1.71%1.30%在建工程 60,511,106.60 1.23%95,780,471.61 1.93%-0.70%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金中93,034,998.69元因支付各项保证金受限。浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 年 首次公开发行股票 185,893 4.98 184,480.43 4,759.96 存款 合计-185,893 4.98 184,480.43 0 0 0.00%4,759.96-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2011485 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币32元，共计募集资金192,000万元，坐扣承销和保荐费用5,000万元后的募集资金为187,000万元，已由主承销商财通证劵有限责任公司于 2011 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,107 万元后，公司本次募集资金净额为 185,893 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具验资报告（天健验2011128 号）。截至本报告期末，该项募集资金使用规范，已累计投入使用募集资金总额 184,480.43 万元，剩余募集资金及利息收入共 4,759.96 万元存于中行募集资金专用账户中，募集资金使用及进度情况详见下表。浙江明牌珠宝股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 营销网络建设项目 否 53,055.77 53,055.77 55,374.31 104.37%2013 年04 月 01日-929.59 否 否 生产基地建设项目（含超募资金 3,985.75 万元）否 34,005.09 37,990.84 34,918.47 102.40%2014 年04 月 01日-115.65 否 否 研发设计中心项目 否 5,246.39 5,246.39 4.98 601.9 11.47%否 否 承诺投资项目小计-92,307.25 96,293 4.98 90,894.68-1,045.24-超募资金投向 补充生产基地建设项目资金缺口 3,985.75 3,985.75 100.00%归还银行贷款（如有）-79,600 79,600 79,600 100.00%-补充流动资金（如有）-10,000 10,000 10,000 100.00%-超募资金投向小计-93,585.75 89,600 93,585.75-合计-185,893 185,893 4.98 184,480.43-1,045.24-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.营销网络建设项目实现效益为-929.59 万元，主要是由于销售未达预期，直营店中固定费用支出比例较大。2.生产基地建设项目在报告期内实现效益为-115.65 万元，主要是由于白银制品和镶嵌饰品实际产能未能达到原设计产能目标，同时近两年市场疲软，白银制品终端市场销售不佳，镶嵌饰品公司销量有所下滑。3.目前公司研发设计中心项目募集资金使用进度仅为 11.47%，主要是由于施工工期延长及市场环境影响，研发设计中心项目中的绍兴研发设计中心及深圳设计工作室实施进度较预计缓慢，公司将根据项目实施的实际情况，在履行相关决策审批程序后适时投入或调整该项目的后续投资。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募