002235_2016_安妮股份_2016年年度报告_2017-04-11.pdf

厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 厦门安妮股份有限公司厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 1 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司于公司于 2016 年年 2 月月 27 日披露日披露 2016 年度业绩快报，预测年度业绩快报，预测 2016 年度归属上年度归属上市公司股东的净利润为市公司股东的净利润为 2274.89 万元。基于谨慎原则，公司对微梦想计提商誉减万元。基于谨慎原则，公司对微梦想计提商誉减值值 2577.33 万元，万元，确认公司确认公司 2016 年度归属上市公司股东的净利润为年度归属上市公司股东的净利润为 1165.95 万万元，比业绩快报减少元，比业绩快报减少 48.75%。因业绩变动给投资者带来的不便，公司董事会特。因业绩变动给投资者带来的不便，公司董事会特向全体投资者表示诚挚歉意。公司董事会将依据年报工作规程的规定，对相关向全体投资者表示诚挚歉意。公司董事会将依据年报工作规程的规定，对相关责任人予以追责。责任人予以追责。2 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 3 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司 微梦想 指 深圳市微梦想网络技术有限公司 畅元国讯 指 北京畅元国讯科技有限公司 华云在线 指 华云在线（北京）数字版权技术有限公司 新疆安云 指 新疆安云网络技术有限公司 新疆安讯 指 新疆安讯网络技术有限公司 成都博艾 指 成都博艾科技有限公司 全版权 指 北京安妮全版权科技发展有限公司 版权家 指 北京版全家科技发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 4 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安妮股份 股票代码 002235 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门安妮股份有限公司 公司的中文简称 安妮股份 公司的外文名称（如有）Xiamen anne co.ltd 公司的外文名称缩写（如有）Anne 公司的法定代表人 张杰 注册地址 福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 注册地址的邮政编码 361002 办公地址 福建省厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 办公地址的邮政编码 361002 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶泉青 谢蓉 联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 电话 0592-3152372 0592-3152372 传真 0592-3152406 0592-3152406 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司投资者关系部 5 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 260129249 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年，公司完成了北京畅元国讯科技有限公司的收购事项，版权服务业务成为公司的主营业务之一。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 吴健东、巫扬华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 贵州省贵阳市中华北路 216 号 李锡亮、叶海钢 2016 年 9 月-2017 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）430,550,980.22 435,683,061.26-1.18%449,624,516.49 归属于上市公司股东的净利润（元）11,659,531.44 10,881,889.82 7.15%-92,045,672.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,692,880.04 6,943,971.07-32.42%-84,505,905.99 经营活动产生的现金流量净额（元）74,531,562.84 115,283,729.87-35.35%46,194,316.02 基本每股收益（元/股）0.0366 0.0372-1.61%-0.4720 稀释每股收益（元/股）0.0366 0.0372-1.61%-0.4720 加权平均净资产收益率 1.48%3.04%-1.56%-23.07%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,678,409,732.23 647,466,055.91 313.68%615,981,592.42 归属于上市公司股东的净资产（元）2,373,922,960.03 363,910,659.84 552.34%353,028,770.02 6 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年下降 32.42%，主要是因为公司报告期计提商誉减值共计 2798.36 万元，降低公司净利润。2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少 35.35%，主要是因为：（1）、商务信息用纸业务规模缩减，公司从上游供应商所获得的账期优惠减少；（2）、版权服务业务结算周期较长。3、报告期内，公司总资产、归属上市公司股东的净资产比上年分别增加 313.68%、552.34%，主要是因为公司通过发行股份与现金购买方式收购了畅元国讯 100%股权并配套募集资金 100000 万元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 70,604,402.74 84,951,234.65 107,667,061.00 167,328,281.83 归属于上市公司股东的净利润 795,399.93 4,967,763.46 5,257,669.68 638,698.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-850,843.50 3,209,344.82 4,202,247.50-1,867,868.78 经营活动产生的现金流量净额-28,167,857.70 3,256,604.30 3,570,513.90 95,872,302.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,131,184.05 1,001,212.48-7,751,739.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,874,233.25 831,730.64 4,690,930.81 委托他人投资或管理资产的损益 1,372,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-100,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,144,868.02 2,867,650.00 7 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,757.06-22,601.69 135,614.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,348,820.22 减：所得税影响额 374,599.93 747,763.12 156,138.82 少数股东权益影响额（税后）40,276.93-7,690.44 109,613.24 合计 6,966,651.40 3,937,918.75-7,539,766.25-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司通过收购畅元国讯将业务由商务信息用纸向互联网版权服务业务延伸，并计划加大对互联网版权服务业务投入，打造权威的互联网版权服务平台。1、版权服务：报告期内，公司以发行股份和支付现金方式收购了畅元国讯100%股权，公司进入了版权服务领域。为版权人及提供包含版权技术服务、版权保护服务、版权交易服务和版权增值服务在内的覆盖版权全产业链的服务。目前公司该项业务尚处于启动阶段，未来随着公司版权大数据项目的逐步落地，版权服务将成为公司核心的业务。2、互联网营销服务：通过在移动社交平台上运营以生活娱乐信息为主的新媒体账号(以新浪微博与腾讯微信为主)，产生新鲜有趣的内容吸引粉丝关注从而聚拢流量，在汇聚起海量的用户流量后，为客户提供一揽子以原生内容广告形式为主的移动互联网营销推广解决方案。3、商务信息用纸业务：主要为企业、事业单位、政府机关、个人用户提供商务信息纸品。经过十余年的实践，公司通过为客户提供专业的客户化服务解决方案，已在众多商业领域成功实施了用纸信息化专案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司收购北京畅元国讯 100%股权，增持微梦想 30%股权。流动资产 公司配套募集资金人民币 10 亿元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司商务信息用纸业务经过十多年的发展，我们总结积累了客户的核心需求，并以此开展产品研发以及服务升级，为客户提供内部生产流程优化，信息采集，溯源管理等信息化专案，应用技术开发为客户提供整体解决方案，满足客户需求；二、报告期内，公司互联网营销业务存在优质内容创作能力不足，产品升级滞后等情况，营业收入和利润大幅下滑。未来公司将通过优化经营团队，提升优质内容生产能力；加强与公司版权服务平台的协同，提升优质内容策划能力，构建互联网原创内容的创作、交易和传播平台，聚合优质原创内容，吸引用户，提升业绩。三、版权服务业务是公司未来发展的核心业务，公司通过收购畅元国讯100%股权，在数字版权服务领域的已建立了技术优势、服务平台优势、内容和渠道优势、版权大数据优势。版权服务技术方面，公司大量技术研发成果已被国家采纳为行业标准，并为国家级单位和项目提供技术支撑和运营服务；在综合服务平台方面，研发、设计、建设和上线运营的多个版权服务平台为版权人提供全产业链服务；在内容和渠道方面，公司已在阅读领域、游戏领域、音乐领域、视频领域、动漫领域9 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 与众多的内容聚合平台和渠道商建立了密切合作；在版权资源大数据方面，随着全国乃至全球版权作品数量的集聚，将形成版权资源大数据库，公司将构建版权大数据平台，充分发挥数据优势。10 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司收购畅元国讯100%股权并配套募集资金人民币10亿元，公司进入了数字版权服务领域。畅元国讯自2016年9月纳入公司报表范围，报告期内为公司贡献净利润3821.86万元。报告期内，公司版权服务业务快速发展，在版权服务技术开发、综合服务平台构建、内容和渠道合作等方面均获得长足进步。公司致力于构建版权大数据平台，聚集版权作品，形成版权大数据库，使公司成为版权人实现版权价值的综合服务平台，为创作人提供专业的版权价值链服务。2017年3月28日，公司重点投入的“版全家”正式上线，作为公司数字内容版权确权服务的平台，发展势头良好。报告期内，公司互联网营销业务存在产品升级滞后，内容原创能力较弱等情况，营业收入和利润大幅下滑。报告期因收购微梦想形成的商誉计提减值准备减少公司净利润2557.33万元。公司已将互联网营销业务纳入到版权事业部统筹管理，优化管理团队，加强与版权业务的协同发展。未来互联网营销业务将通过构建互联网原创内容创作、交易和传播平台，聚合优质原创内容，吸引用户，提升业绩。报告期内，公司持续优化商务信息用纸业务的业务结构和资产机构，商务信息用纸业务平稳发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 430,550,980.22 100%435,683,061.26 100%-1.18%分行业 商务信息用纸 283,807,901.44 65.92%371,234,401.56 85.21%-23.55%互联网数字营销 15,334,951.87 3.56%42,757,320.06 9.81%-64.13%彩票服务 0.00 0.00%13,297,790.76 3.05%-100.00%数字版权服务 124,960,814.60 29.02%0.00 0.00%100.00%非主营业务收入 6,447,312.31 1.50%8,393,548.88 1.93%-23.19%分产品 商务信息用纸 283,807,901.44 65.92%371,234,401.56 85.21%-23.55%互联网数字营销 15,334,951.87 3.56%42,757,320.06 9.81%-64.13%11 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 彩票服务 0.00 0.00%13,297,790.76 3.05%-100.00%数字版权服务 124,960,814.60 29.02%0.00 0.00%100.00%非主营业务收入 6,447,312.31 1.50%8,393,548.88 1.93%-23.19%分地区 国外 4,548,548.30 1.06%4,560,242.56 1.05%-0.26%华北 207,353,413.18 48.16%168,547,320.88 38.69%23.02%华东 82,927,877.25 19.26%103,146,844.69 23.67%-19.60%华南 115,564,772.87 26.84%132,689,921.73 30.46%-12.91%西南 20,156,368.62 4.68%26,738,731.40 6.14%-24.62%报告期内，公司互联网数字营销业务营业收入比上年下降 64.13%，主要是因为：公司互联网营销产品升级滞后，内容原创能力不足所致。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商务信息用纸 283,807,901.44 218,330,213.66 23.07%-23.55%-27.38%21.36%互联网数字营销 15,334,951.87 804,123.12 94.76%-64.13%-83.73%7.14%数字版权服务 124,960,814.60 70,989,624.32 43.19%100.00%100.00%100.00%分产品 商务信息用纸 283,807,901.44 218,330,213.66 23.07%-23.55%-27.38%21.36%互联网数字营销 15,334,951.87 804,123.12 94.76%-64.13%-83.73%7.14%数字版权服务 124,960,814.60 70,989,624.32 43.19%100.00%100.00%100.00%分地区 国外 4,548,548.30 4,372,029.55 3.88%-0.26%14.44%-76.07%华北 207,353,413.18 137,343,585.60 33.76%23.02%-9.05%225.90%华东 82,927,877.25 59,118,925.40 28.71%-19.60%-36.49%224.78%华南 109,117,460.56 77,609,916.17 28.87%-12.91%72.74%2,876.79%西南 20,156,368.62 11,679,504.38 42.06%-24.62%-52.35%237.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 12 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 商务信息用纸 销售量 元 218,330,213.66 300,651,415.85-27.38%生产量 元 252,729,470.22 280,246,277.76-9.82%库存量 元 25,349,774.35 42,419,368.25-40.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司对商务信息用纸业务持续进行优化，降低减少盈利能力差的业务。加大对产品库存的管理，提高存货周转率，同时受台风莫兰蒂影响，公司部分存货受损，因此，公司商务信息用纸销售量同比减少27.38%,库存量减少40.24%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商务信息用纸 原材料 184,483,791.81 84.50%255,837,335.58 85.09%-27.89%人工工资 11,893,572.64 5.45%19,410,830.39 6.46%-38.73%折旧 8,815,846.53 4.04%10,723,644.85 3.57%-17.79%其他 13,137,002.68 6.02%14,679,605.03 4.88%-10.51%互联网数字营销 人工工资（服务费用）804,123.12 100.00%4,941,710.75 100.00%-83.73%数字版权服务 版权服务 70,989,624.32 100.00%0 0 100%说明 1、报告期内，公司商务信息用纸业务原材料、人工工资同比分别减少 27.89%、38.73%，原因在于公司缩减商务信息用纸业务规模；2、报告期内，公司互联网数字营销服务费用同比减少 83.73%，主要是因为：微梦想业务下降，同比服务费用减少。3、报告期内，公司版权服务同比增加 100%，主要是因为公司收购畅元国讯 100%股权，2016 年 9 月起，畅元国讯纳入合并报表。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司收购畅元国讯100%股权，设立厦门安妮知识产权服务有限公司，北京全版权科技有限公司、北京版全13 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 家科技有限公司、新疆安云网络科技有限公司、畅元国讯设立全资子公司新疆安讯网络科技有限公司，受让成都博艾科技有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司收购北京畅元国讯科技有限公司100%股权，公司新增版权服务业务。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）98,036,036.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 35,823,589.76 8.32%2 第二名 20,067,163.61 4.66%3 第三名 15,849,056.48 3.68%4 第四名 14,150,943.45 3.29%5 第五名 12,145,283.08 2.82%合计-98,036,036.38 22.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）115,503,265.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.27%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 30,113,308.05 12.06%2 第二名 25,454,123.23 10.20%3 第三名 23,055,378.14 9.24%4 第四名 20,080,912.40 8.04%5 第五名 16,799,543.73 6.73%合计-115,503,265.55 46.27%主要供应商其他情况说明 14 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,052,987.50 30,857,463.44-2.61%管理费用 51,985,796.11 47,264,509.15 9.99%财务费用 1,209,782.82 7,590,292.88-84.06%公司配套募集资金 10 亿元，利息收入增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 515,999,327.96 556,106,318.96-7.21%经营活动现金流出小计 441,467,765.12 440,822,589.09 0.15%经营活动产生的现金流量净额 74,531,562.84 115,283,729.87-35.35%投资活动现金流入小计 11,506,438.63 9,481,445.59 21.36%投资活动现金流出小计 541,988,752.75 86,972,807.95 523.17%投资活动产生的现金流量净额-530,482,314.12-77,491,362.36-799.42%筹资活动现金流入小计 1,135,804,204.01 160,128,404.16 609.31%筹资活动现金流出小计 230,126,438.50 161,863,238.71 42.17%筹资活动产生的现金流量净额 905,677,765.51-1,734,834.55 52,305.43%现金及现金等价物净增加额 450,159,976.43 36,279,885.03 1,140.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量金额同比上年减少35.35%，主要是因为：（1）、商务信息用纸业务规模缩减，公司从上游供应商所获得的账期优惠减少；（2）、版权服务业务结算周期较长。2、报告期内，公司投资活动现金流出同比上年同比上年增加523.17%、投资活动产生的现金流量净额同比上年减少799.42%，主要是因为公司使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品。3、报告期内，公司筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额同比上年分别增加609.31%、52305.43%、1140.80%，主要是因为公司配套募集资金10亿元。公司筹资活动现金流出同比增加42.17%，主要是因为公司归还银行借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 15 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 569,893,335.40 21.28%121,892,188.24 18.83%2.45%应收账款 92,505,140.34 3.45%40,948,803.13 6.32%-2.87%存货 21,699,379.83 0.81%38,984,418.09 6.02%-5.21%投资性房地产 41,523,994.08 1.55%42,640,069.45 6.59%-5.04%长期股权投资 8,837,428.84 1.36%-1.36%固定资产 199,016,118.56 7.43%213,675,517.77 33.00%-25.57%公司 2016 年完成收购畅元国讯并配套募集资金，资产总额增加。在建工程 116,941.75 0.00%0.00%0.00%短期借款 60,460,000.00 2.26%95,388,404.16 14.73%-12.47%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 说明 货币资金 12,663,774.83 主要为开具银行承兑汇票的保证金 投资性房地产 57,449,304.98 为公司用于银行借款担保的房产 固定资产 13,228,428.40 用于银行借款担保的经营性房产 无形资产 2,949,301.03 用于银行借款担保的经营性土地使用权 合计 86,290,809.24 16 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,068,408,100.00 166,040,000.00 1,145.73%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）北京畅元国讯科技有限公司 数字版权服务 收购 1,138,000,000.00 100.00%发行股份及配套募集资金 杨超、陈兆滨、雷建、鲁武英、江勇、毛智才 长期 服务 完成 76,000,000.00 38,218,615.35 否 2016 年05月 11 日 2016 年 05 月 11 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）深圳市微梦想网络技术有限公司 互联网营销 收购 70,408,100.00 30.00%自有资金 深圳市智能时代信息技术有限公司、深圳市鑫港源投资策划有限长期 互联网服务 完成 26,900,000.00 1,078,678.67 否 2016 年06月 15 日 巨潮咨询网厦门安妮股份有限公司关于拟收购深圳市微梦想网络技术有限公司 30%股权的公告（公告编号：17 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司 2016-044）厦门安妮知识产权服务有限公司 知识产权服务 新设 860,000,000.00 100.00%募集资金 无 长期 知识产权服务 完成 0.00 0.00 否 2016 年 11月 18 日 巨潮咨询网厦门安妮股份有限公司对外投资公告（公告编号：2016-082）合计-2,068,408,100.00-102,900,000.00 47,316,489.36-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 年 非公开发行 100,000 6,657.23 6,657.23 0 0 0.00%33,556.33 存放于公司募集资金专用账户 0 18 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 合计-100,000 6,657.23 6,657.23 0 0 0.00%33,556.33-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可20161966 号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行 55,834,729 股，发行价格 17.91 元/股，募集资金总额为 999,999,996.39 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后，实际募集资金净额为人民币 976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2016第 310900 号验资报告审验确认。本公司第四届董事会第三次会议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案及关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案，分别同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用及在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日本公司实际使用 50,000 万元闲置募集资金购买理财产品及使用 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金。2016 年度，支付收购畅元国讯现金对价及版权大数据平台建设合计使用 43,222,285 元，募集资金余额为 335,563,313.55 元，存放于公司募集资金专用账户中。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 发行费用 否 2,335 2,335 2,335 2,335 100.00%不适用 否 支付收购畅元国讯现金对价 否 10,725.65 10,725.65 4,290.69 4,290.69 40.00%不适用 否 版权大数据平台 否 86,000 86,000 31.54 31.54 0.04%2019 年 12 月31 日-257.72 是 否 承诺投资项目小计-99,060.65 99,060.65 6,657.23 6,657.23-257.72-超募资金投向 无 否 0 0 0 0 0.00%0 19 厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告全文 补充流动资金（如有）-0 0 0 0 0.00%-超募资金投向小计-0 0 0 0-合计-99,060.65 99,060.65 6,657.23 6,657.23-257.72-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（