002562_2016_兄弟科技_2016年年度报告_2017-03-07.pdf

兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 兄弟科技股份有限公司兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在原材料价格波动风险公司存在原材料价格波动风险、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业周期性波动风险、未决仲裁事项风险、环境保护风险、股市波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节（九）、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业周期性波动风险、未决仲裁事项风险、环境保护风险、股市波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节（九）3、风险分析。、风险分析。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 541,443,884 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 兄弟科技、本公司、公司 指 兄弟科技股份有限公司 兄弟维生素 指 江苏兄弟维生素有限公司，为公司全资子公司 朗吉化工 指 浙江朗吉化工有限公司，为公司全资子公司 兄弟医药 指 江西兄弟医药有限公司，为公司全资子公司 兄弟进出口 指 浙江兄弟进出口有限公司，为公司全资子公司 兄弟投资 指 海宁兄弟投资有限公司 兄弟家具 指 海宁兄弟家具有限公司 兄弟皮革 指 海宁兄弟皮革有限公司 兄弟科技投资 指 海宁兄弟科技投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 兄弟科技股份有限公司公司章程 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海市广发律师事务所 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司 海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 海宁皮城 指 海宁中国皮革城股份有限公司 花园生物 指 浙江花园生物高科股份有限公司 会计期间 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兄弟科技 股票代码 002562 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兄弟科技股份有限公司 公司的中文简称 兄弟科技 公司的外文名称（如有）BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.公司的法定代表人 钱志达 注册地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号 注册地址的邮政编码 314407 办公地址 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱柳华 联系地址 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 电话 0573-80703928 传真 0573-87081001 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 董秘办 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000146733354E 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 签字会计师姓名 朱大为 吴慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 叶云华 梅明君 2015 年 12 月 2 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,063,397,448.42 905,290,722.73 17.46%800,923,038.93 归属于上市公司股东的净利润（元）167,668,355.94 82,244,476.41 103.87%40,033,667.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）157,402,156.48 77,308,531.02 103.60%34,147,398.81 经营活动产生的现金流量净额（元）118,636,102.77 227,429,742.85-47.84%91,415,751.39 基本每股收益（元/股）0.32 0.19 68.42%0.19 稀释每股收益（元/股）0.31 0.19 63.16%0.19 加权平均净资产收益率 9.84%8.98%0.86%4.97%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,382,047,958.50 2,059,074,121.38 15.69%1,220,749,305.37 归属于上市公司股东的净资产（元）1,764,149,684.30 1,671,516,275.74 5.54%825,162,523.53 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 265,592,242.48 242,663,229.63 229,955,575.36 325,186,400.95 归属于上市公司股东的净利润 33,281,203.47 34,047,405.71 29,898,916.48 70,440,830.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,400,197.27 28,482,420.63 29,913,711.97 72,605,826.61 经营活动产生的现金流量净额 51,616,432.80 73,239,194.09 53,366,548.16-59,586,072.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,432,660.83 231,657.39-1,028,347.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,301,719.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,432,094.44 4,735,645.95 2,261,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,060,651.09 委托他人投资或管理资产的损益 2,283,626.91 125,753.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保20,637,308.92 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,076,123.67-469,551.33-694,638.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -754,716.96-4,668,746.01 小计 减：所得税影响额 2,005,601.52 928,195.68 738,316.85 少数股东权益影响额（税后）288,817.88 162,520.89 733,306.41 合计 10,266,199.46 4,935,945.39 5,886,268.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务情况 公司所处行业为精细化工行业，主要从事维生素和皮革化学品等新型精细化工产品的研发、生产与销售。其中，维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品，主要用于饲料添加剂、食品添加剂、医药原料药、化妆品等领域；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，广泛用于皮革、毛皮的鞣制和加工。报告期内，公司新增苯二酚及其衍生物、造影剂及其中间体建设项目。其中，苯二酚及其衍生物广泛应用于食品、饲料、医药、化妆品等多个应用领域；造影剂及其中间体产品广泛应用于X射线造影检查。目前项目正在积极推进中，随着后续项目的建成及顺利实施，将进一步拓展公司主营业务范围。2、行业发展状况（1）维生素 随着上世纪90年代的全球制造业转移，全球维生素生产逐渐集中到中国。20年后的今天，中国依靠强大的制造能力，不仅将维生素打造成原料药出口最大的品种之一，同时也成为了国际公司采购维生素的主要国家，中国的维生素产品超过70%用于出口。近十年，中国维生素企业在生产优化、营销布局、市场服务等方面积累了宝贵的运营经验，产品标准与国际接轨，产品应用技术研究不断精细化，产品的应用领域不断扩展，推动产业持续、健康发展。2016年是“十三五”的开局之年，十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念，资源环境的约束日益强化，“人口红利”逐渐衰退，劳动力成本大幅上升，企业竞争发展的比较优势已经明显削弱。环保政策的调整对维生素产业的影响在过去五年里已经逐步体现，环保对维生素产业带来的直接问题是生产成本上涨，或有效供应能力的下降，偶遇突发性事件带来的阶段性供应短缺，蝴蝶效应引发价格的巨幅震荡。（2）皮革化学品 皮革自古以来就是人们所熟悉和珍视的天然产品。近年来，机动化的大潮流令汽车、飞机和火车内饰对高品质皮革的需求持续上升不仅仅因为皮革良好的性能和生产效率，更因为它的工业安全性以及对环境和消费者的保护性。全球高档皮革化学品的生产主要集中在德国、意大利等发达国家和地区，随着世界皮革化学品制造业的重心转向亚太地区，这为中国皮革化工行业进一步发展与产业结构升级带来了重大机遇，这也给国内的皮革化学品企业带来了巨大的挑战和市场发展机遇。但是皮革化学品的重心转移较慢，受品牌及一些基础化学品的影响，高档皮革化学品在短期内还是会以欧洲品牌为主。3、行业地位 公司经历了二十七年的发展历程，已经成为初具规模的精细化工企业，公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位，现已成为全球最大的维生素K3供应商，全球前三的维生素B1供应商，全球前四的维生素B3供应商，以及全球前三、中国最大的铬鞣剂供应商和国内著名的皮革化工企业。随着前次募投项目的顺利实施，公司将进一步提升维生素B3市场占有率，同时也将成为全球维生素B5的主要供应商之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 股权资产 根据公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年度股东大会中审议通过的公司 2015 年度利润分配预案，以公司 2015 年末总股本 270,271,942 股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10 股，共计转增 270,271,942 股。固定资产 固定资产金额期末较期初增加 24,167.16 万元，同比增加 51.14%，主要系兄弟医药相关工程完工结转固定资产所致。无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程金额期末较期初增加 25,585.47 万元，同比增加 178.11%，主要系兄弟医药相关工程持续投入所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前是以维生素、皮革化学品两大产业为主要经营业务的精细化工企业，几大主导产品市场占有率位居世界前列。公司在品牌、技术研发、质量控制、成本管理、营销体系等方面具有较大竞争优势。1、品牌优势 鉴于公司在皮革化学品、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。公司的“兄弟（Brother）”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。2、领先的技术和研发优势 公司是国家级高新技术企业，公司拥有发明专利多项，并拥有多项技术成果。公司由经验丰富的技术人员组成的研发中心，配备了较为完善的研发设施，作为公司技术创新平台，充分整合内外部技术资源，内部加强自主创新，外部加强与国内外科研机构的交流与合作，大力实施国内外先进技术的引进、消化、吸收和再创新，目前已形成一套完善的产品和技术研发模式，包括自主研发、委托研发、合作研发、技术引进等多种形式。公司的技术中心被评为省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心，公司被评为“高新技术企业”。3、紧密的核心客户合作优势 经过多年的发展，公司已经成为全球专业的维生素供应商和知名的皮革化学产品供应商。公司在长期与国际客户合作的过程中，以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品链、持续的研发创新、诚信的企业文化获得了客户的信赖和尊重，与大量核心客户保持了长期、紧密的合作伙伴关系。4、团队优势 经过二十多年的持续稳健地发展，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理、忠诚度高、专业技术过硬的优秀管理团队，具有强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。同时，结合公司中长期战略发展需要，对人员进行梳理评估和盘点，建设人才梯队、充实后备力量，为公司后续发展奠定了有利基础。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员、核心骨干实施股权激励等措施，增强了凝聚力，公司的核心管理团队将是公司持续发展的最有力保障。5、完善的内部管理机制 在工作开展过程中，公司始终强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合。规范各部门职责范围与业务权限，针对各岗位制定岗位说明书，同时制定较为完备的作业指导书进行配套，确保每一项工作的实施都有相应的制度进行规范。同时，通过每年的风险识别、主题月活动、审计工作确保“管理持续改善”。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，国际环境依然复杂严峻，市场竞争激烈，公司立足于主业，紧紧围绕2016年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划要求，在全体员工的努力下，使公司继续保持了快速健康的发展。报告期内，公司主营业务发展较快，实现营业收入106,339.74万元，比上年同期增长17.46%；实现营业利润23,803.48 万元，比上年同期增长 116.47%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润)16,766.84 万元，比上年同期增长103.87%。报告期内，公司完成的主要工作有：1、强化推进落实激励机制 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合。报告期内，公司完成了预留限制性股票的授予工作，公司本次授予限制性股票激励对象为17人，授予的限制性股票数量为113万股，激励对象包括中层管理人员和核心骨干。发行新增股份已于2017年1月24日在深圳证券交易所上市。2、兄弟医药项目建设进展顺利 为进一步丰富公司产品结构、完善产品产业链，实现兄弟科技的健康可持续发展，公司注册成立了江西兄弟医药有限公司，并先后审议通过了年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨 3-氰基吡啶建设项目；年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨-氨基丙酸、1,000 吨 3-氨基丙醇建设项目、年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目、年产 1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目、研发中心建设项目及热电联产项目等六大项目。目前，各项目正在顺利推进中。3、不断完善技术研发平台建设，大力开展技术创新与技术储备 报告期内，公司进一步改善了研发硬件设施配置，加强研发队伍建设，使得公司技术创新能力得到显著提升。公司加强与国内外科研机构的交流与合作，为更有效整合先进技术资源奠定了基础。公司大力开展技术研发与技术储备工作，并顺利完成苯二酚及其衍生物、造影剂及其中间体等项目的技术开发与储备工作，为公司项目实施提供强大的技术支撑及保障。4、启动精益管理项目，优化内部流程 公司重视精益管理，倡导持续改善。2016年4月，公司聘请专业咨询机构正式开始启动精益管理项目，现已完成一级流程与二级流程的梳理优化，2017年初已开始启动三级流程的梳理与编制工作。通过对业务流程进行重整，力争建立科学规范的管理流程，通过定期评估流程运行绩效、建立流程持续优化的机制，不断提高企业的运营效率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,063,397,448.42 100%905,290,722.73 100%17.46%分行业 精细化工 1,063,397,448.42 100.00%905,290,722.73 100.00%17.45%分产品 维生素产品 723,495,634.11 68.04%577,324,700.46 63.77%25.32%皮革化学品 305,120,464.37 28.69%287,877,629.15 31.80%5.99%其他 34,781,349.94 3.27%40,088,393.12 4.43%-13.24%分地区 内销 570,462,765.96 53.65%505,205,066.73 55.81%12.92%外销 492,934,682.46 46.35%400,085,656.00 44.19%23.21%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 精细化工 1,059,326,680.72 658,040,000.65 37.88%17.46%-2.31%12.57%分产品 维生素产品 723,495,634.11 384,880,040.65 46.80%25.32%-6.21%17.88%皮革化学品 305,120,464.37 253,584,806.08 16.89%5.99%8.79%-2.14%分地区 境内 566,391,998.26 387,206,521.72 31.64%12.86%1.51%7.64%境外 492,934,682.46 270,833,478.93 45.06%23.21%-7.31%18.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 精细化工 销售量 吨 63,031.51 62,680.68 0.56%生产量 吨 64,178.64 64,557.55-0.59%兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 库存量 吨 15,416.76 14,269.62 8.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工 销售成本 658,040,000.65 100.00%673,829,423.76 100.00%-2.34%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 维生素产品 销售成本 384,880,040.65 58.49%410,374,984.22 60.90%-6.21%皮革化学产品 销售成本 253,584,806.08 38.54%233,097,138.58 34.59%8.79%其他 销售成本 19,575,153.92 2.97%30,357,300.96 4.51%-35.52%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）203,220,551.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 62,255,264.64 5.85%2 客户二 49,282,647.35 4.63%3 客户三 32,014,197.05 3.01%4 客户四 31,655,150.96 2.98%5 客户五 28,013,291.66 2.63%合计-203,220,551.66 19.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）201,690,893.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 49,109,045.05 7.13%2 供应商二 44,951,760.00 6.52%3 供应商三 42,339,013.58 6.14%4 供应商四 39,415,254.00 5.72%5 供应商五 25,875,820.55 3.75%合计-201,690,893.18 29.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 53,166,067.95 38,076,051.33 39.63%主要系随着本期销售收入增长相应销售活动发生的费用增加所致 管理费用 134,071,018.02 73,844,796.32 81.56%主要系限制性股票成本摊销、研发费用支出等增加及兄弟医药办公费、职工薪酬等增加所致 财务费用-8,037,931.96-3,670,551.37-118.98%主要系本期随着募集资金到位，借款利息下降而银行存款利息收入增加所致 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直非常重视新产品、新技术的研发，完善公司产品产业链与产品结构，通过加大研发投入、完善研发体系建设，以市场为导向，持续推进技术升级，大力提升公司技术研发能力和自主创新能力，提高产品附加值，以不断增强公司的市场竞争力，从而为公司未来发展提供更有力的技术支撑。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）207 168 23.21%研发人员数量占比 14.83%15.98%-1.15%研发投入金额（元）48,824,156.24 30,131,333.17 62.04%研发投入占营业收入比例 4.59%3.33%1.26%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 869,677,442.57 1,014,505,094.19-14.28%经营活动现金流出小计 751,041,339.80 787,075,351.34-4.58%经营活动产生的现金流量净额 118,636,102.77 227,429,742.85-47.84%投资活动现金流入小计 3,445,308,599.82 508,544,643.95 597.15%投资活动现金流出小计 3,939,582,545.13 834,199,726.25 384.25%投资活动产生的现金流量净额-494,273,945.31-325,655,082.30 51.78%筹资活动现金流入小计 44,802,700.00 910,377,781.61-95.08%筹资活动现金流出小计 198,401,000.93 326,165,307.29-39.17%筹资活动产生的现金流量净额-153,598,300.93 584,212,474.32-126.29%现金及现金等价物净增加额-527,516,574.01 490,046,567.72-207.65%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期同比减少47.84%，主要系公司票据背书支付工程设备款所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期同比增加51.78%，主要系公司购买理财产品及兄弟医药固定资产投资增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期同比减少126.29%，主要系公司2015年度定向增发募集资金到位及2016年度减少筹资所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 218,273,455.90 9.16%776,858,069.61 37.73%-28.57%主要系本期投资建设兄弟医药及购买理财产品未到期所致 应收账款 155,072,213.52 6.51%155,298,265.64 7.54%-1.03%存货 129,594,298.74 5.44%144,190,643.27 7.00%-1.56%投资性房地产 7,445,360.60 0.31%0.00%0.31%固定资产 714,196,692.11 29.98%472,525,085.02 22.95%7.03%主要系兄弟医药相关工程完工结转固定资产所致 在建工程 399,507,739.81 16.77%143,653,000.65 6.98%9.79%主要系兄弟医药相关工程持续投入所致 短期借款 2,000,000.00 0.08%3,000,000.00 0.15%-0.07%长期借款 1,000,000.00 0.04%0.04%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末未发生资产权利受限情形。兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 非公开发行 78,304.85 33,638.15 45,944.34 0 0 33,843.47 无 0 合计-78,304.85 33,638.15 45,944.34 0 0 0.00%33,843.47-0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金12,306.19万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.45万元；2016年度实际使用募集资金 33,638.15 万元，2016年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,468.51万元；累计已使用募集资金 45,944.34 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,482.96万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 33,843.47 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额），具体内容请见 2017 年 3 月 8 日公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 兄弟科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.年产13000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20000 吨 3-氰基吡啶建设项目 否 42,000 42,000 22,279.15 22,279.15 53.05%2017 年03 月 否 2.年产 5000 吨维生素B5、3000 吨-氨基丙酸、1000 吨 3-氨基丙醇建设项目 否 24,000 24,000 11,359 11,359 47.33%2017 年03 月 否 承诺投资项目小计-66,000 66,000 33,638.15 33,638.15-超募资金投向 0 补充流动资金（如有）-12,304.85 12,304.85 12,306.19 -超募资金投向小计-12,304.85 12,304.85 12,306.19-合计-78,304.85 78,304.85 33,638.15 45,944.34-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据 2016 年 3 月 3 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了 关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案，在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入6,895.72 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,895.72 万元。本公司于 2016 年 3 月进行上述资金结算，截至 201