000799_2016_酒鬼酒_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 酒鬼酒股份有限公司酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江国金、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江国金、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟希文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟希文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席未亲自出席 董事职务董事职务 未亲自出席未亲自出席 会议原因会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 黄镇茂 董事 工作原因 夏心国 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324,928,980 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3939 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4545 第九节第九节 公司治理公司治理.5555 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.6464 第十一节第十一节 财务报告财务报告.6565 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.143 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/酒鬼酒公司 指 酒鬼酒股份有限公司 中皇公司 指 中皇有限公司（为公司第一大股东）中粮集团 指 中粮集团有限公司（为公司实际控制人）中糖集团、中国糖酒集团 指 中国糖业酒类集团公司，为中皇有限公司中方股东 皇权集团 指 皇权集团（香港）有限公司，为 Everwin Pacific Limited 关联公司 湘西州 指 湖南省湘西土家族苗族自治州 酒鬼酒供销公司/酒鬼供销公司 指 酒鬼酒供销有限责任公司 酒鬼酒湖南销售公司 指 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 珠海塔鑫公司 指 珠海市塔鑫酒业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 建设银行湘西州分行 指 中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行（本公司募集资金专用账户开户行）中国银行吉首分行 指 中国银行股份有限公司吉首分行（本公司募集资金专用账户开户行）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指 公司聘请的会计师事务所 元 指 人民币元 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 酒鬼酒 股票代码 000799 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 酒鬼酒股份有限公司 公司的中文简称 酒鬼酒 公司的外文名称（如有）JIUGUI LIQUOR CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JGJC 公司的法定代表人 江国金 注册地址 湖南省吉首市 注册地址的邮政编码 416000 办公地址 湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 办公地址的邮政编码 416000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 李文生 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心 电话 0731-88186030 0731-88186030 传真 0731-88186005 0731-88186005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 组织机构代码 18380638-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为：1997 年 7 月 14 日，经营范围为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，提供印刷服务。2001 年 9 月 20日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。2003 年 6 月 5日，经营范围变更为：生产、销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；矿产品开发投资（不含采掘）；旅游基础设施及景点的开发投资。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 4 月 28 日经湖南省人民政府批准，由湖南湘泉集团有限公司独家发起，以其所属湘泉酒公司、酒鬼酒公司、陶瓷公司三家公司的净资产折股投入，经中国证券监督管理委员会（证监发字1997361 号、362 号）批准首次向社会公开发行 5,500 万股人民币普通股股票，并于 1997 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。2003 年，湖南湘泉集团有限公司将持有本公司的部分股份转让，股权结构变更为：成功控股集团有限公司持有本公司 8,800 万股，占股本总数的 29.04%；湖南湘泉集团有限公司持有本公司 7,780 万股，占股本总数的 25.67%；上海鸿仪投资发展有限公司持有本公司 3,000 万股，占股本总数的 9.90%.2006 年 9 月 12 日，广州市中级人民法院分别以2004穗中法执字第 2661 号恢字 1 号民事裁定书、2005穗中法执字第 819 号恢字 1 号民事裁定书裁定，将成功控股集团有限公司持有的本公司境内法人股共计 3,100 万股折价抵偿本公司所欠上海浦发银行广州分行的部分债务。2006 年 12 月 15 日，湖南湘泉集团有限公司持有的本公司 7,780 万股和上海鸿仪投资发展有限公司持有的本公司 3,000 万股，共计 10,780 万股被公开整体拍卖。通过上述拍卖，中皇有限公司拍得 7,143.4 万股，占股本总数的23.57%；中国长城资产管理公司拍得 3,636.6 万股，占股本总数的 12%。2007 年1 月 5 日，中皇有限公司分别与珠海市丰钿节电器有限公司和上海浦东发展银行广州分行签署了股权转让协议，中皇有限公司分别受让珠海市丰钿节电器有限公司持有的本公司法人股 700 万股和上海浦东发展银行广州分行持有的本公司法人股 3,100 万股。上述司法拍卖和股权转让行为完成后，中皇有限公司持有本公司 10,943.40 万股，占股本总数的 36.11%，成为本公司第一大股东，中国长城资产管理公司持有 3,636.60 万股，占股本总数的 12%，成为本公司的第二大股东。本公司 2011 年非公开发行的 21,878,980 股新股于 2011 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。2011 年 11 月 17 日，本公司已办理完毕变更注册资本及修改章程的工商变更登记手续，取得了湘西土家族苗族自治州工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册号为 430000000037884，本公司注册资本和实收资本由 30305 万元变更为 32492.898 万元。中皇有限公司变更后持股比例为 31.00%，仍为本公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 傅成钢、杨明新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 红塔证券股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦 708A 欧阳凯、曹晋闻 2011 年 11 月 2 日-2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）654,850,628.77 601,224,525.16 8.92%388,482,413.33 归属于上市公司股东的净利润（元）108,584,368.32 88,569,586.09 22.60%-97,475,299.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）102,584,161.62 80,038,185.03 28.17%-114,106,662.16 经营活动产生的现金流量净额（元）219,307,865.06 230,665,056.14-4.92%-65,653,629.92 基本每股收益（元/股）0.3342 0.2726 22.60%-0.3 稀释每股收益（元/股）0.3342 0.2726 22.60%-0.3 加权平均净资产收益率 6.00%5.17%0.83%-5.68%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,360,797,878.39 2,280,973,379.72 3.50%2,106,915,039.33 归属于上市公司股东的净资产（元）1,865,308,541.73 1,756,724,173.41 6.18%1,668,154,587.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,115,652.99 123,945,413.26 143,140,785.98 220,648,776.54 归属于上市公司股东的净利润 28,267,020.32 10,480,702.45 26,768,823.77 43,067,821.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,970,587.80 9,313,472.68 25,038,538.14 41,261,563.00 经营活动产生的现金流量净额 29,439,802.31 19,564,717.13 49,615,260.87 120,688,084.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-338,522.71-525,869.62-455,205.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,194,399.87 1,330,713.32 21,394,034.99 委托他人投资或管理资产的损益 7,798,671.48 8,337,999.99 3,529,194.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-520,211.44 2,632,409.22-1,679,262.17 减：所得税影响额 1,928,848.66 3,067,568.15 6,037,728.23 少数股东权益影响额（税后）205,281.84 176,283.70 119,670.37 合计 6,000,206.70 8,531,401.06 16,631,362.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的唯一性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，成就了“洞藏”、“内参”、“酒鬼”、“湘泉”四大系列产品。目前白酒行业发展态势：（1）行业具有确定性发展潜力。经过近几年调整，2016年行业出现整体复苏，白酒类上市公司经营业绩增幅明显；（2）白酒产业资源进一步集中。行业总体产能过剩，品牌集中度低，兼并重组将成为行业新常态，产业资源将向优势企业、强势品牌逐步集中；（3）高档白酒销售增长明显。在宏观经济恢复性增长、消费升级、白酒社交工具属性等核心因素驱动下，名优高档白酒出现匀速增长态势；（4）白酒营销模式进一步多元化。随着信息技术的快速发展，交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化、销售去中介化，网络营销、文化体验营销兴起，传统销售模式受到较大冲击；（5）白酒消费进一步品牌化。随着健康消费意识不断提升，大众消费的品牌意识也在不断加强；（6）白酒消费群体进一步高龄化。随着社会经济不断发展，消费理念、生活方式不断更新，同类消费品日益丰富多元，年轻群体消费需求呈现个性化、多元化特征，从总量上将分流白酒消费；（7）白酒著名品牌进一步国际化。随着中国经济、文化进一步走向国际化，民族文化品牌将更受国际消费者青睐，作为传统文化代表的中国白酒将迎来新的国际化机遇。公司目前产销规模较小，2016年度营业收入规模在白酒上市公司排名靠后。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司是中国白酒行业中文化营销的开创者、文化酒的引领者、洞藏文化酒的首创者、馥郁香型工艺白酒的原创者，公司系列产品依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的唯一性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，成就了“洞藏”、“内参”、“酒鬼”、“湘泉”四大品系，是中国馥郁香型白酒第一品牌，其“浓、清、酱”三香和谐共生，具备“颜色的透明感、香气的优雅感、口味的净爽感、风格的自然感”四大高端白酒品质，色、香、味、格具佳。其中“酒鬼”、“湘泉”是中国“驰名商标”，酒鬼酒是“中国地理标志产品”。公司生产经营基础良好，公司在白酒行业率先实行“四标”一体化管理体系，经过近年不断建设投入，质量设备硬件、质量检测水平、质量专业队伍、质量保证体系有了巨大进步，居同行业领先水平，同时公司生产技术基础硬件取得长足发展，基酒产量、产品质量、基酒贮量稳中有升，公司生产技术设施条件和现代化水平快速提升，为保证产品质量和企业持续发展打下了坚实基础。非物质文化遗产“馥郁香型酒鬼酒酿制技艺”是公司的核心资本；不可复制的地理资源是公司的强大依托；卓越的产品品质和数万吨优良基酒是公司的价值保证；独特的品牌文化内涵是公司的内在动力；实际控制人的有力支持是公司发展壮大的坚强后盾。随着酒鬼酒品牌价值的历史回归，发展战略的稳健实施，具有卓越品质、高贵品位、独特品格和独特文化的酒鬼品牌将稳步提升品牌价值，并具有着广阔的发展空间。酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司围绕“一切为了销售、一切为了质量、一切为了安全”三大工作重点，坚持“以市场营销为中心、以产品质量为根本、以规范管理为保障、以馥郁香型为依托、以主导品牌为重点、以中粮集团为支撑、以团队建设为动力”的经营方针，加快观念转型、市场转型、队伍转型、产品转型和管理转型，稳步推进营销布局，巩固产品质量，强化精益管理，实施品牌聚焦，培育战略单品，优化员工队伍，处理遗留问题，夯实发展基础，取得了较好工作成效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述(一)(一)2016年主要工作成效年主要工作成效 (1)主导品牌销售集中度提升。(1)主导品牌销售集中度提升。公司主导产品在营业收入中占比提升，公司销售利润率高于行业平均水平 (2)产品综合毛利率提升。(2)产品综合毛利率提升。公司产品毛利率高于行业平均水平，主导品牌酒鬼酒整体价格稳定提升。(3)酒鬼酒品牌价值大幅提升。(3)酒鬼酒品牌价值大幅提升。8月26日，由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合举办的第八届华樽杯中国酒类品牌价值200强发布：酒鬼酒品牌价值以204.51亿元列酒类品牌第19位、白酒类品牌第13位。1月9日，中国食品工业协会白酒专业委员会成立30周年大会授予酒鬼酒“1985-2015中国白酒历史标志性产品”荣誉称号；10月17日，在北京微酒世纪文化传媒有限公司主办的 2016酒业经销商转型之道 论坛上，酒鬼酒荣获“中国酒业品类贡献奖”；10月18日，在 酒业家 主办的第五届中国酒业市场论坛上，“高度柔和”红坛酒鬼酒荣获“2016中国最具价值新品奖”；12月21日，在第25届中国食品博览会暨中国(武汉)国际食品交易会上，“高度柔和”红坛酒鬼酒荣获“全国食品工业产品创新奖”。(4)产品质量巩固提升。(4)产品质量巩固提升。公司酒体设计团队在坚守馥郁香型酒鬼酒传统酿制技艺的基础上，对战略大单品口感风格进行了优化升级，形成了内参酒“雅、韵、柔”及“高度柔和”红坛酒鬼酒“柔、顺、爽”为典型风格的馥郁品质。(5)曲酒产量稳步提升。(5)曲酒产量稳步提升。全年生产曲酒较去年增长13.75%。酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 (6)品牌结构进一步优化。(6)品牌结构进一步优化。形成了一个形象大单品内参酒、一个核心战略大单品“高度柔和红坛酒鬼酒、三大品牌线、八个重点产品的品牌格局。(7)财务结构进一步优化。(7)财务结构进一步优化。管理费用得到有效控制，历史遗留问题得到逐步解决，货币资金增长，资产负债率降低，产、供、销总量均衡。(8)队伍结构进一步优化。(8)队伍结构进一步优化。经营管理团队进一步专业化、职业化、市场化，新的治理机制、内控机制、激励机制和考核约束机制正逐步导入并形成文化氛围。（二）（二）2016年主要工作措施年主要工作措施 (1)整合营销，加快省内外市场布局(1)整合营销，加快省内外市场布局 管理策略方面：管理策略方面：进一步优化了营销组织机构，酒鬼酒供销公司设渠道管理、市场品牌、销售管理、人力资源4大管理中心；湖南省设立4大销售业务片区，省外22个省市设立8大销售片区。渠道策略方面：渠道策略方面：一是省内纵向延伸，重点下沉县级市场。一是省内纵向延伸，重点下沉县级市场。推动湖南大本营市场销售渠道全面下沉，重点加快县级市场开发布局。二是省外横向拓展，重点布局地级市场。二是省外横向拓展，重点布局地级市场。省外已签约合作客户的市级市场有所提升。三是开拓核心店，抢占终端。三是开拓核心店，抢占终端。湖南省签约核心店426家，直控终端动销。四是稳固传统渠道，开发新渠道。四是稳固传统渠道，开发新渠道。电商、商超渠道逐步推进，商超系统已进入湖南步步高系统及华东、华南沃尔玛系统。产品策略方面：产品策略方面：大幅减少买断产品，停止新开发贴牌产品，强化自营主导产品，培育核心战略大单品，明确产品价格占位。价格策略方面：价格策略方面：全面加强市场管控，维护终端价格。通过全面采用“经销价+返利+方案制”模式政策，对电商产品、总代理产品、贴牌产品价格以及长沙高桥市场流通价格进行严控，实施限底价销售，签订经销商稳价协议，明确各品牌事业部负责人为价格及市场管理第一责任人，严查窜货及低价销售行为。促销、宣传策略方面：促销、宣传策略方面：费用投入坚持“三个侧重”：重点市场、核心战略大单品、市场终端与消费者活动。突出进行了事件营销和会议营销：6月4日，在中粮集团忠良书院举行酒鬼酒新品上市暨经销商订货会，推出首个核心战略大单品“高度柔和”红坛酒鬼酒”；6月10日至7月10日“欧洲杯”赛事期间，酒鬼酒再度成为5欧洲杯豪门盛宴栏目合作伙伴，新红坛酒鬼酒广告精彩亮相；2016二十国集团中国峰会期间，“高度柔和”红坛酒鬼酒亮相G20劳工就业部长会议、G20能源部长会议、G20财长和央行行长会议晚宴，内参酒亮相G20财长和央行行长会议晚酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 宴，向世界展示了中国馥郁香的风采；10月9日，公司成立“内参诗酒文化社”，将每年重阳日确定为“内参诗酒文化日”。此社是聚合文化人的平台化组织，以弘扬中国诗酒文化为宗旨，以传播中国诗酒文化为主题，实现文化人与文化酒联姻，将内参酒打造成高端文化酒的引领者。同时，公司还全程参与湖南经视越策越开心笑傲三湘栏目系列活动，巡回推介主导品牌。(2)聚焦品牌，培育核心战略大单品(2)聚焦品牌，培育核心战略大单品 公司确立了“聚焦主导产品，打造核心大单品”的品牌战略。确定了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大品牌线、八大重点产品（52度500ml内参酒、52度500ml红坛酒鬼酒、52度500ml紫坛酒鬼酒、52度500ml精品酒鬼酒、50度500ml酒鬼酒、简优湘泉酒、盒优湘泉酒、彩陶湘泉酒），以内参酒为高端形象大单品，以“高度柔和”红坛酒鬼酒为首个核心战略大单品。同时，严格控制内参酒、酒鬼酒主导品牌的延伸开发，终止透支、损害主导品牌的产品，提高总代理及贴牌产品门槛，压缩非自营产品。(3)巩固质量，稳定酒鬼酒馥郁品质(3)巩固质量，稳定酒鬼酒馥郁品质 产品质量是生存之本、立业之本、兴业之本和发展之本，一年来抓了以下工作：一是坚持以QESH四标管理体系引领全面质量管理，全员、全过程抓好质量与食品安全体系建设；二是改组了公司食品安全委员会，完善了标签标识审核制度及流程；三是完善了消费者投诉系统，做到归口管理、责任到人、专业服务、及时解决；四是修订了酿酒、包装车间工艺文件，优化了产品追溯管理系统；五是在包装和酿酒车间逐步执行SOP（标准作业指导书），推进工艺标准化。今年，公司荣获“湖南省质量信用AAA级企业”认证。通过狠抓质量体系标准和质量检测队伍建设，强化生产工艺管理、过程控制管理、5S现场管理、售后服务管理，不断完善馥郁香型酒鬼酒酿制工艺，优化内参酒、酒鬼酒等主导品牌的内在品质和口感风格。12月5日，在内参酒、“高度柔和”红坛酒鬼酒鉴评会上，中国著名白酒专家吴晓萍、张五九、赖登燡、肖冬光、沈毅等给予了高度评价，联名题词赞誉酒鬼酒为“馥郁鼻祖”。(4)扩大产量，为未来作好战略储备(4)扩大产量，为未来作好战略储备 通过改造车间设备设施，调整员工薪酬结构，下半年曲酒车间班组全面由12人制改为9人制，劳动效率提高了25%，并增开一个曲酒车间，为下一步提质增产打下基础。(5)精益管理，强化六项基础工作(5)精益管理，强化六项基础工作 强化安全生产标准化管理：强化安全生产标准化管理：本着“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，推动公司安全生产标准化体系建设。7月，公司通过中国安全生产科学研究院安全生产标准化一级评审。强化制度化管理：强化制度化管理：对公司现行规章制度进行全面梳理，理顺责权，规范流程。强化信息化管理：强化信息化管理：在行政管理方面上线了企业邮箱系统和BPM系统，在供应链管理方酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 面上线了SAP系统，提升了工作效率，降低了管理成本。强化预算管理：强化预算管理：对费用项目精细化管控，做到精准定额、实时监控、按月考核，进一步降低单位成本费用率，实现管理费用、销售费用精准投放。强化危机管理：强化危机管理：建立了公司“生产安全事故”、“突发环境事件”、“食品安全突发危机事件”、“新闻及信息披露危机”、“突发性群体事件”五大应急预案，确保及时、有效地处理各类突发危机事件。推行推行5管理：管理：成立5S推进工作领导小组，开展5S管理导入宣贯，对财务部、储运库、车队、维修班等6个单位进行试点。(6)优化队伍，完善绩效激励机制(6)优化队伍，完善绩效激励机制 在队伍建设方面：在队伍建设方面：公司调整了新的决策及经营班子，并在进一步优化管理队伍、营销队伍的基础上，形成了五方面员工建设机制：a.培训学习机制：a.培训学习机制：组织到宣酒、古井贡、劲酒、洋河、江阴麦芽等标杆企业考察学习，并邀请专业机构、专家来公司现场培训指导，全年组织各类培训94次、培训人员4254人，安全、质量知识培训覆盖面达100%，管理骨干参与率90%以上；b.主题分享机制：b.主题分享机制：每周一举行管理人员“主题分享活动”，每季举行中层管理人员总结述职会，促进管理团队互相学习、共同成长，全年召开分享会35次，参加学习人员达1294人次；c.导师带徒机制：c.导师带徒机制：为传承馥郁香型白酒酿酒工艺，弘扬“传、帮、带”精神，酿酒车间组织开展了“导师带徒”活动；d.大学生引进培养机制：d.大学生引进培养机制：每年定量引进一批应届大学生，签订学员意向书后到生产经营一线实习，期间综合考察合格后录用；e.岗位成才机制：e.岗位成才机制：形成员工岗位成才奖励制度，增设员工专业化成长通道，鼓励员工体制内创业成才。今年有张庆国、龙俊勇两位员工考上国家级白酒评委，受到公司表彰。在薪酬机制建设方面：在薪酬机制建设方面：对中高层管理人员推行增量分享机制，从公司利润增量中提取一定比例作为年度激励金，推进以业绩为导向的分配和任用机制；对职能部门及车间推行分级绩效考核机制，完成财务部、审计监察部、督查部、检测中心、辅助车间五个部门的薪酬绩效改革试点，进行差异化考核分配。(7)关注公益，积极履行社会责任(7)关注公益，积极履行社会责任 6月18日至20日，湘西州龙山县里耶镇和保靖县清水坪镇遭遇特大洪灾，公司及员工向灾区捐款18万元；6月14日，在酒鬼酒供销公司组织下，深圳市盐田区慈善会会长、深圳沙头角商贸公司董事长钟惠平一行20余人来到湘西州考察，深圳市盐田区慈善会向湘西州筹建的慈爱园捐赠财物款18万余元，为湘西州失去父母的孩子重建爱的家园；8月8日，公司开展了慰问湘西寒门学子的爱心活动，为湘西2016年湖南省文科状元李丹等11位优秀贫困学子共发放助学金8万元，力助优秀寒门学子圆梦大学。酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 654,850,628.77 100%601,224,525.16 100%8.92%分行业 酒类销售 650,455,539.47 99.33%593,385,458.93 98.70%9.62%其他业务 4,395,089.30 0.67%7,839,066.23 1.30%-43.93%分产品 酒鬼系列 525,961,881.65 80.32%470,937,574.40 78.33%11.68%湘泉系列 124,493,657.82 19.01%122,447,884.53 20.37%1.67%其他系列 4,395,089.30 0.67%7,839,066.23 1.30%-43.93%分地区 华北地区 98,774,379.98 15.08%112,683,370.79 18.74%-12.34%华东地区 15,656,602.57 2.39%5,444,899.71 0.91%187.55%华南地区 47,154,191.39 7.20%34,277,262.08 5.70%37.57%华中地区 462,959,876.01 70.70%279,487,695.82 46.49%65.65%其他地区 25,910,489.52 3.96%161,492,230.53 26.86%-83.96%其他业务 4,395,089.30 0.67%7,839,066.23 1.30%-43.93%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒类销售 650,455,539.47 163,346,473.32 74.89%9.62%-3.54%3.43%分产品 酒鬼系列 525,961,881.65 103,120,442.19 80.39%11.68%2.75%1.70%湘泉系列 124,493,657.82 60,226,031.13 51.62%1.67%-12.69%7.96%分地区 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 华北地区 98,774,379.98 24,804,841.61 74.89%-12.34%-22.86 3.43%华中地区 462,959,876.01 116,261,386.78 74.89%65.65%45.76 3.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 酒类销售 销售量 吨 6,267 7,092-12.00%生产量 吨 6,440 7,729-17.00%库存量 吨 2,983 2,810 6.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒类销售 163,346,473.32 99.74%169,339,860.52 95.39%-3.54%说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）180,419,606.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 18.59%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 94,158,670.38 14.38%2 中粮食品营销有限公司 27,559,089.54 4.21%3 长沙市雨花区泰源红酒类经营部 26,429,590.10 4.04%4 北京中酿国际酒业有限公司 16,274,820.51 2.49%5 湖南省宏三泰商贸发展有限公司 15,997,435.90 2.44%合计-180,419,606.44 27.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）57,218,605.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.78%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 湘西自治州三湘印务有限责任公司 27,521,993.19 21.06%2 保靖县金锋陶瓷有限责任公司 13,176,510.40 10.08%3 湖南泰鑫瓷业有限公司 6,608,093.38 5.06%4 宜兴市金鱼陶瓷有限公司 5,276,956.18 4.04%5 锦州天利粮贸有限公司 4,635,051.88 3.55%合计-57,218,605.03 43.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 酒鬼酒股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 164,704,492.45 124,386,330.19 32.41%主要系广告费增加所致 管理费用 93,013,039.18 100,645,314.48-7.58%财务费用-628,800.02 682,291.87-192.16%主要系利息收入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 778,277,835.80 724,997,217.95 7.35%经营活动现金流出小计 558,969,970.74 494,332,161.81 13.08%经营活动产生的现金流量净额 219,307,865.06 230,665,056.14-4.92%投资活动现金流入小计 8,159,991.76 8,337,999.99-2.13%投资活动现金流出小计 294,462,141.13 110,7