000531_2016_穗恒运A_2016年年度报告_2017-03-31.pdf

广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广州恒运企业集团股份有限公司广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会计机构负责人公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱瑞华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。审议本报告的董事会会议应出席董事审议本报告的董事会会议应出席董事 11 人，实到董事人，实到董事 8 人，董事陈福华先生因公未能参加会议，委托董事郭晓光先生行使表决权，董事蒋自云先生因公未能参加会议，委托董事钟英华先生行使表决权，独立董事游达明先生因公未能参加会议，委托独立董事谭劲松先生行使表决权。人，董事陈福华先生因公未能参加会议，委托董事郭晓光先生行使表决权，董事蒋自云先生因公未能参加会议，委托董事钟英华先生行使表决权，独立董事游达明先生因公未能参加会议，委托独立董事谭劲松先生行使表决权。本年度报告涉及公司未来发展战略性计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及公司未来发展战略性计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，详情请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面临的困难与风险部分的内容。敬请广大投资者注意投资风险。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，详情请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面临的困难与风险部分的内容。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 685,082,820 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容（一）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会（二）深交所 指 深圳证券交易所（三）银行间交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会（四）广州开发区 指 广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区四区合一之简称（五）凯得控股公司 指 广州凯得控股有限公司（六）永龙公司 指 广州永龙建设投资有限公司（七）公司 指 广州恒运企业集团股份有限公司（八）恒运 B 厂 指 广州恒运热电有限公司（九）恒运 C 厂 指 广州恒运热电（C）厂有限责任公司（十）恒运 D 厂 指 广州恒运热电（D）厂有限责任公司（十一）恒运热力公司 指 广州恒运热力有限公司（十二）东区热力公司 指 广州恒运东区热力有限公司（十三）锦泽公司 指 广州锦泽房地产开发区有限公司（十四）恒隆公司 指 龙门县恒隆环保钙业有限公司（十五）恒翔公司 指 广州恒翔环保实业有限公司（十六）广州证券 指 广州证券股份有限公司（十七）越秀金控 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司（十八）新能源公司 指 东莞恒运新能源有限公司（十九）宜春农商行 指 江西宜春农村商业银行股份有限公司（江西省宜春市袁州区农村信用合作联社改制而成）（二十）壹龙公司 指 广州壹龙房地产开发有限公司（二十一）能源销售公司 指 广州恒运综合能源销售有限公司（二十二）分布式能源公司 指 广州恒运分布式能源发展有限公司（二十三）中以基金 指 广州中以生物产业投资基金合伙企业（二十四）粤财公司 指 粤财信用保证保险股份有限公司（二十五）以琳公司 指 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 穗恒运 A 股票代码 000531 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州恒运企业集团股份有限公司 公司的中文简称 恒运集团 公司的外文名称（如有）Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd.公司的法定代表人 郭晓光先生 注册地址 广州市萝岗区西基工业区西基路 注册地址的邮政编码 510730 办公地址 广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6-6M 层 办公地址的邮政编码 510730 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖先生 廖铁强先生 联系地址 广州开发区开发大道 235 号恒运大厦6-6M 层 广州开发区开发大道 235 号恒运大厦6-6M 层 电话 020-82068252 020-82068252 传真 020-82068252 020-82068252 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440101231215412L 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1999 年，公司控股股东由广州开发区工业发展集团有限公司变为广州凯得控股有限公司 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼 签字会计师姓名 吴震、黄越 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,635,386,729.37 2,225,944,449.83 18.39%4,394,470,765.50 归属于上市公司股东的净利润（元）573,461,811.82 450,076,709.42 27.41%645,449,443.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）573,826,788.30 446,668,655.81 28.47%688,107,285.40 经营活动产生的现金流量净额（元）844,544,300.36 258,945,875.66 226.15%495,286,652.68 基本每股收益（元/股）0.8371 0.6570 27.41%0.9421 稀释每股收益（元/股）0.8371 0.6570 27.41%0.9421 加权平均净资产收益率 15.22%13.55%1.67%22.63%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）9,186,463,682.87 8,372,377,837.43 9.72%7,493,168,090.18 归属于上市公司股东的净资产（元）3,927,952,001.88 3,592,009,665.55 9.35%3,137,294,396.07 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 444,650,029.24 590,451,163.52 785,421,078.02 814,864,458.59 归属于上市公司股东的净利润 107,331,196.87 126,479,166.49 198,286,572.42 141,364,876.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,033,554.83 127,506,650.61 197,521,225.44 141,765,357.42 经营活动产生的现金流量净额 243,308,420.63 182,409,977.77 262,643,787.84 156,182,114.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-419,333.39-1,213,000.40-56,212,173.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,528,076.52 7,970,408.54 3,148,071.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,464,877.36-2,622,814.75-3,738,441.95 减：所得税影响额-89,033.56 1,033,453.35-13,651,641.46 少数股东权益影响额（税后）97,875.81-306,913.57-493,060.68 合计-364,976.48 3,408,053.61-42,657,842.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的业务主要是电力、热力生产和销售，另外，公司控股子公司锦泽公司经营房地产开发业务，公司参股了证券、银行、产业基金等金融行业。报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、区位优势 公司机组地处广州开发区负荷中心，同时也是广州市政府指定的五个集中供热热源供应点之一。2、环保节能 公司始终高度重视环保节能，致力于建设“环境友好型企业”，环保节能工作走在同行业前列。3、精细管理 通过加强综合计划管理、预算管理、标准化管理等，提升管理绩效。广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年中国经济步入“新常态”，“供给侧结构性改革、电力体制改革”等各项改革不断推进。公司主业面临宏观经济增速下滑、电力需求增长乏力、电价下调、煤价上涨、售电市场竞争激烈等严峻的外部环境。在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，公司党委、经营班子坚持稳中求进的工作方针，深挖内潜精管理，外拓市场争份额，带领全体员工积极应对各种困难和挑战，拼搏进取，实现了公司的年度经营目标，为股东创造了稳定良好的经营业绩。报告期内，实现全年营业收入26.35亿元，比2015年营业收入22.26亿元增长18.39%；实现归属于上市公司股东净利润5.73亿元，同比增长27.41%。公司报告期内主要工作回顾：迎难而上，电力主业稳中求进 报告期内公司精心组织，确保电力生产运营有序。认真抓好机组运行监控和维护，严格执行“两票三制”，强化巡回检查，2016年公司被评为省级安全文化建设示范企业。维护“精益求精”的环保品牌，年度内在各级环监部门的历次执法监察和执法检测中均获得通过，特别是顺利通过了中央督查组对广东省环保督查的暗访。完成了各机组超低排放电价申报，取得广东省环保厅的批复文件，成为全省首家兑现企业，连续八年在环境信用评价中被广东省环保厅评为绿牌企业。2016年度，煤炭市场形势严峻，公司秉承一以贯之,与信誉好、实力强的大企业合作原则，在煤价不断飙升的情况下，力争降本增效。2016年度，公司下属的能源销售公司准确把握时机，积极参与广东省售电侧改革，深入研究交易规则，组织好月度竞价，全年实现净利润6,077万元。公司在现有集中供热的基础上，全力开拓新的集中供热业务，既为公司电量争取创造有利条件，又为公司机组降低煤耗做贡献，更为区域关停“小锅炉”实现污染减排尽责尽力。其中，通过积极争取，依托长距离供热技术，东莞新能源公司投资建设了长达14公里的管线，将公司集中供热区域扩展到东莞麻涌工业园区，该项目于2016年4月18日实现全线贯通，5月22日正式通汽，全年为公司新增蒸汽销售83.57万吨，实现净利润1231.42万元，经济效益初显。2016年，东、西区热力公司全年完成蒸汽销售总量170.62万吨，实现净利润1196万元。产业结构优化调整，主业择业协同发展 报告期内公司依法合规推进广州证券股权的重大资产重组，本次重组公司将所持有的广州证券24.4782%股权出售给越秀金控，交易对价为5亿元现金和上市公司越秀金控的股份，总对价46.8亿元。本次交易完成后，将增强公司资产流动性，并分享越秀金控未来快速发展带来的收益，同时获得二级市场溢价，有利于促进公司资产保值增值，改善公司资产负债结构，降低综合融资成本，补充公司流动资金，有利于公司的长远发展，从而维护全体股东的利益。目前，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，尚待中国证监会审批，相关方正积极推进该事项。同时，公司积极参与发起设立粤财信用保证保险有限公司，进一步夯实了金融业务，将会成为下一步利润增长点。目前该事项尚待有权部门审批。2016年能源销售公司紧跟国家售电侧改革的政策动向，充分利用电厂资源和区位优势，积极开拓区域用电大户，在集中竞价交易中多次名列前茅，在做好营销工作的同时，为客户提供有针对性的增值服务，创售电加服务品牌。公司通过挂牌竞拍以1930万元收购了广东天联集团所持有的恒运D厂1%股权，从而使恒运D厂成为公司全资子公司，目前该事项已完成交割以及工商变更登记。继续推进600MW级超超临界新煤电机组及9F级燃气-蒸汽联合循环机组项目前期可研及申报工作。积极做好光伏发电项目的尝试及调研工作。分布式能源公司全力推进中新知识城北起步区分布式能源站项目建设，已取得项目用地使用权，完成了初步设计方案，取得了区建设局、规划局的批复意见，正在进行工程、设备招标及施工准备工作。锦泽公司克服困难完成壹龙项目及锦泽园二期招标工作，全力推进项目建设。公司进一步加强投资管理，深化现有参股金融项目，广州证券、宜春农商行、中以生物基金的管理，积极参与其重大经营决策，紧密掌握其发展动向。2016年，收到宜春农商行现金分红600.6万元，送股120.12万股。协助完成中以生物基金和以琳公司的首期出资，中以生物基金正式进入实际运作阶段。参与发起设立的粤财信用保证保险股份有限公司项目已报国家保监会审核。践行管理创新，强化集团一体化管理 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 随着公司“立足主业、择业发展”战略的实施，产业布局的项目更加多元，投资总金额不断增加。为统筹各业务板块的发展，进一步将财务、人事系统纳入一体化管理：优化机构设置及人力资源管理，加强营运管理。持续推进综合计划工作及年度预算执行的深度细化和刚性管理，定期召开经济活动分析会议。提升财务管理绩效，严格遵循预算指导原则，坚决杜绝一切预算外支出。完善税务管理，制定系列税务管理制度，提高税务风险管控水平。2016年B、D厂被评为2015年度纳税信用A级，A厂被纳入省级百户集团管理系统。依法依规做好股东大会、董事会、监事会组织工作，认真做好对外信息披露和投资者管理，维护资本市场稳定及上市公司良好形象，在交易所上一年度信息披露考核中，公司被评为“优秀”。党风党建及精神文明建设扎实推进 顺利完成公司各党总支及党支部扩充及各支委换届选举工作。加强党风廉政建设，切实履行“两个责任”，制订主体责任和监督责任清单，做到权责一致。进一步提高制度的执行力度，加强信访查办和问责追究工作。严格执行“三重一大”决策制度，开展预警性廉政谈话提醒，督促各级班子严格落实廉洁自律各项规定，让权力在阳光下运行。弘扬公司“和睦、和衷、和谐”的“三和”文化，重点突出廉洁文化和安全文化建设。认真抓好工会、团委工作，完成了工会换届选举，开展扶贫、济困、公益慈善和拥军活动，全力推动企业与社会和谐发展。2016年，经广州市精神文明建设委员会办公室复审，公司被继续授予“广州市文明单位”荣誉称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司发生营业收入263,538.67万元，同比增加18.39%，主要是由于报告期内上网电量和蒸汽销量增加、售电业务确认收入增加以及上网电价下调等因素综合影响。报告期内公司发生营业成本177,474.39万元，同比增加17.07%，主要是报告期内的上网电量和蒸汽销量同比增加，导致燃煤耗用量同比增加及燃煤价格同比上涨等因素综合影响所致。报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用共31,801.32万元，同比增加4.31%，主要是报告期内恒隆公司加气砖销量增加使得销售运费增加，以及对外融资规模增加使利息支出同比增加所致。报告期内公司没有发生研发投入。报告期内公司现金及现金等价物净增加额44,412.65万元，同比增加220.53%，主要是报告期内营业收入增加使得回款增加，另外，上年参与对广州证券增资扩股，本期无此事项使得投资活动现金流量净额同比增加等因素综合影响。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,635,386,729.37 100%2,225,944,449.83 100%18.39%分行业 工业 2,511,358,255.14 95.29%2,041,272,080.83 91.70%23.03%房地产 124,028,474.23 4.71%184,672,369.00 8.30%-32.84%分产品 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 电力 1,986,606,342.98 75.38%1,700,932,099.45 76.41%16.80%蒸汽 406,660,279.76 15.43%247,058,453.13 11.10%64.60%脱硫剂及其他 118,091,632.40 4.48%93,281,528.25 4.19%26.60%房地产 124,028,474.23 4.71%184,672,369.00 8.30%-32.84%分地区 广东地区 2,635,386,729.37 100.00%2,225,944,449.83 100.00%18.39%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 2,511,358,255.14 1,720,607,665.91 31.49%23.03%21.35%0.95%房地产 124,028,474.23 54,136,188.23 56.35%-32.84%-44.80%9.46%分产品 电力 1,986,606,342.98 1,333,235,520.00 32.89%16.80%16.23%0.33%蒸汽 406,660,279.76 336,890,679.86 17.16%64.60%60.53%2.11%房地产 124,028,474.23 54,136,188.23 56.35%-32.84%-44.80%9.46%分地区 广东地区 2,635,386,729.37 1,774,743,854.14 32.66%18.39%17.07%0.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电力生产 销售量 千瓦时 4,768,779,924 4,019,224,440 18.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 电力、热力 1,720,607,665.91 96.95%1,417,885,926.45 93.53%21.35%房地产 房地产 54,136,188.23 3.05%98,075,585.15 6.47%-44.80%说明 1)由于上网电量、蒸汽销量同比增加，以及燃煤价格上涨导致发电成本增加，影响报告期内电力、热力业务营业成本较上年增加21.35%；2)由于锦泽公司开发项目锦泽园在报告期内进入交楼尾声阶段，导致交楼数量同比减少，相应结转的房地产销售收入和成本都同比下降。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,115,931,979.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广州供电局有限公司 1,986,279,267.74 75.37%2 广州麦芽有限公司 40,167,944.02 1.52%3 广州顶益国际食品有限公司 32,672,386.56 1.24%4 广州顶津饮品有限公司 30,230,816.52 1.15%5 东莞超盈纺织有限公司 26,581,564.56 1.01%合计-2,115,931,979.40 80.29%主要客户其他情况说明 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,304,770,369.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神华销售集团有限公司华南销售分公司 625,314,008.72 43.28%2 广东中煤进出口有限公司 311,304,034.43 21.55%3 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 245,251,613.96 16.98%4 广州港西基港务分公司 66,674,842.01 4.61%5 中海散货运输有限公司 56,225,870.29 3.89%合计-1,304,770,369.41 90.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,114,729.55 7,155,194.26 83.29%本期加气砖销量大幅增加使得销售运费大幅增加 管理费用 139,716,356.87 143,352,099.06-2.54%财务费用 165,182,137.44 154,357,827.54 7.01%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,053,416,671.39 2,538,139,585.40 20.30%经营活动现金流出小计 2,208,872,371.03 2,279,193,709.74-3.09%经营活动产生的现金流量净额 844,544,300.36 258,945,875.66 226.15%广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 投资活动现金流入小计 115,256,496.92 52,110,007.84 121.18%投资活动现金流出小计 278,826,590.97 1,132,390,232.07-75.38%投资活动产生的现金流量净额-163,570,094.05-1,080,280,224.23 84.86%筹资活动现金流入小计 1,790,626,747.75 2,341,183,500.00-23.52%筹资活动现金流出小计 2,027,474,411.36 1,888,323,283.51 7.37%筹资活动产生的现金流量净额-236,847,663.61 452,860,216.49-152.30%现金及现金等价物净增加额 444,126,542.70-368,474,132.08 220.53%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加226.15%，主要是报告期内电力、热力销售收入同比增加所致。投资活动现金流入小计增加121.18%，主要是报告期内收到的投资企业现金分红同比增加所致。投资活动现金流出小计减少75.38%，主要是上年公司参与广州证券增资扩股，而报告期内未发生此经济事项。投资活动产生的现金流量净额增加84.86%，主要是上述投资活动流入、流出变动综合影响所致。筹资活动产生的现金流量净额减少152.30%，主要是报告期内对外新增融资规模比上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额增加220.53%，主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动现金流量变动的综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额844,544,300.36元，公司合并报表净利润（含少数股东损益）587,374,046.36元，产生差异的主要原因是报告期内经营性应付项目增加影响利润减少，但未减少经营活动现金流量，以及公司按权益法确认投资收益形成利润却未增加经营活动现金流量等因素的综合影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 241,907,073.44 33.66%是对参股企业广州证券以及宜春农商行实现的投资收益 公司正在进行重大资产重组，如果成功，将不再持有广州证券股份，转持越秀金控股份，及部分现金，因此参股广州证券的投资收益可持续性无法确定 资产减值 5,636,479.23 0.78%主要是固定资产减值准备以及坏账准备 否 营业外收入 5,006,258.94 0.70%主要是取得的政府补助 否 营业外支出 5,362,393.17 0.75%主要是固定资产处置损失以及对外捐赠 否 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,488,381,378.82 16.20%1,044,254,836.12 12.47%3.73%应收账款 349,603,851.92 3.81%168,871,920.17 2.02%1.79%存货 607,289,143.43 6.61%541,261,004.47 6.46%0.15%投资性房地产 1,892,223.72 0.02%2,007,291.48 0.02%0.00%长期股权投资 2,952,499,501.38 32.14%2,960,371,748.29 35.36%-3.22%固定资产 3,247,827,022.07 35.35%3,013,755,916.74 36.00%-0.65%在建工程 45,034,564.38 0.49%156,323,424.13 1.87%-1.38%短期借款 1,669,026,747.75 18.17%1,265,000,000.00 15.11%3.06%长期借款 21,750,000.00 0.24%42,500,000.00 0.51%-0.27%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司控股子公司之子公司广州壹龙房地产开发有限公司为筹集项目开发资金，以项目土地（土地穗府国用2012第05000141）为抵押物向工商银行广州天平架支行申请项目开发贷款。截至2016年12月31日止，工商银行广州天平架支行累计为广州壹龙房地产开发有限公司提供项目开发贷款人民币2,175万元。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 75,430,000.00 1,131,761,500.00-93.34%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 发行超短期融资券 20,000 20,000 20,000 0 0 000%0 不适用 0 合计-20,000 20,000 20,000 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司于 2016 年 9 月 5 日发行 2016 年度第一期超短期融资券，本期发行 2 亿元，募集资金用于偿还银行借款及补充营运资金。报告期内公司发行公司债券所募集资金实际用途与原募集说明书披露的资金用途无差异。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。广州恒运企业集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 越秀金控 广州证券 2017年 01月 23日 468,001.6222 有利于公司改善资本结构，降低财务风险。交易完成后，公司总资产和净资产将有较大幅度提升，本次交易中公司获得 50000.00 万元现金对价，有利于公司补充发展所需流动资金，获得上市公司越秀金控股份，公司可以围绕所持上市公司股份根据资金需求进行管理，公司资产及资金管理的灵活性更强。经各方同意，参考具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确定广州证券股东全部权益价值，确定本次标的资产的交易价格为人民币468001.6222万元。否 不适用 否 是 2017年 01月 23日 巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州恒运企业集团股份有限公司