002555_2016_三七互娱_2016年年度报告_2017-03-14.pdf

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-028 2017 年年 03 月月 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吴卫公司负责人吴卫东、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人东、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)戴俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴卫东 董事长 个人原因 吴卫红 公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节管理层讨论与分析中位股东和投资者查阅第四节管理层讨论与分析中“未来发展的展望未来发展的展望”分析可能发分析可能发生的风险事项。生的风险事项。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,084,794,788 为基数，为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上市公司/三七互娱 指 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 上海三七互娱 指 三七互娱（上海）科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）法律顾问 指 北京市天元律师事务所 保荐人（主承销商）指 广发证券股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末/本报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 网页游戏，页游 指 基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏 手机游戏，手游 指 手机游戏，通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏。ARPG 指 动作角色扮演类游戏 MMOARPG 指 大型多人在线动作角色扮演类游戏 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三七互娱 股票代码 002555 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 公司的中文简称 三七互娱 公司的外文名称（如有）WUHU SHUNRONG SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO.，LTD.公司的法定代表人 吴卫东 注册地址 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 注册地址的邮政编码 241300 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶威 陈振华 联系地址 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼 电话 0553-7653737 0553-7653737 传真 0553-7653737 0553-7653737 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:）公司年度报告备置地点 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71392778-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2011 年 3 月 2 日公司在深圳证券交易所中小板首发上市，公司主营业务为汽车塑料燃油箱制造、销售。2、2014 年 5 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委2014 年第 22 次工作会议有条件审核通过，并于 2014 年 12 月 2 日收到了中国证监会出具的关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向李卫伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，通过对上海三七互娱 60%股权的收购，公司主营业务由单一的汽车塑料燃油箱制造转变为先进的生产制造与现代文化创意并行的双主业。3、2015 年 12 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20152941 号），核准本公司非公开发行不超过 165,289,300 股新股，募集资金用于收购上海三七互娱 40%股权。上海三七互娱自 2016 年起成为本公司全资子公司。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 张立琰 龙琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 袁若宾、朱保力 2016 年 1 月 12 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）5,247,893,728.73 4,656,787,281.09 12.69%598,225,373.36 归属于上市公司股东的净利润（元）1,070,162,324.07 506,016,504.78 111.49%38,213,446.64 归属于上市公司股东的扣除非经1,010,769,599.36 449,076,050.96 125.08%36,522,582.59 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）1,051,939,577.83 1,081,238,239.96-2.71%91,586,947.76 基本每股收益（元/股）0.513 0.290 76.90%0.045 稀释每股收益（元/股）0.513 0.290 76.90%0.045 加权平均净资产收益率 26.56%17.58%8.98%4.21%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,386,216,011.34 4,623,310,755.63 38.13%3,415,279,026.28 归属于上市公司股东的净资产（元）4,523,665,282.04 3,563,355,144.71 26.95%2,644,746,835.26 七、境内七、境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,187,773,368.80 1,240,837,363.65 1,238,946,955.31 1,580,336,040.97 归属于上市公司股东的净利润 211,243,219.05 274,756,629.98 266,178,589.10 317,983,885.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,018,632.87 254,679,952.22 258,113,161.73 302,957,852.54 经营活动产生的现金流量净额 85,838,273.30 373,048,814.56 196,617,749.41 396,434,740.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,667,198.02 557,400.93 167,500.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）68,413,211.24 60,066,571.65 2,633,890.66 委托他人投资或管理资产的损益 6,931,102.57 3,411,610.12 343,860.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -787,932.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,608,355.70 1,287,609.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,461,639.08-2,191,357.89-16,601.22 减：所得税影响额 10,764,962.34 3,021,230.09 208,234.75 少数股东权益影响额（税后）8,000,541.40 3,170,150.24 441,619.02 合计 59,392,724.71 56,940,453.82 1,690,864.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事互动娱乐业务以及汽车塑料燃油箱制造、销售业务，其中互动娱乐业务以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为主，同时布局影视、动漫、音乐、VR及直播等泛娱乐业务。本报告期内，公司互动娱乐业务围绕IP稳步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，综合实力跃升中国互联网百强第18位；汽车配件业务稳中有升。报告期内，公司实现营业收入52.48亿元，同比增长13%；利润总额13.19亿元，同比增长41%；归属于上市公司股东的净利润10.70亿元，同比增长111%。公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括：（1）2015年12月公司完成购买子公司上海三七互娱剩余40%股份，报告期内上海三七互娱净利润全部归属于公司；（2）报告期内，公司游戏研发业务、手机游戏发行业务实现较大突破，以永恒纪元为代表的自主研发产品大幅提升公司在手机游戏业务的盈利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期期末股权资产较期初增加 11.15 亿元，主要由于公司本期新增投资了上海墨鹍数码科技有限公司、芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）、天津卡乐互动科技有限公司、杭州南广影视股份有限公司、江苏名通信息科技有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Archiact Interactive Ltd.、深圳战龙互娱科技有限公司、天舍（上海）文化传媒有限公司等公司。固定资产 报告期内未发生重大变化。无形资产 报告期内未发生重大变化。在建工程 报告期内未发生重大变化。货币资金 本期期末货币资金较期初减少 2.91 亿元，主要由于报告期内公司进行对外股权投资，支付股权投资款项所致。应收账款 本期期末应收账款较期初增加 3.49 亿元，主要由于手游业务增长导致应收账款增加。预付账款 本期期末预付款项较期初增加 0.72 亿元，主要由于本期预付游戏分成及版权金款项增加。其他流动资产 本期期末其他流动资产较期初增加 1.05 亿元，主要由于本期增加购买理财产品。其他非流动资产 本期期末其他非流动资产较期初增加 3.2 亿元，主要由于本期增加对中汇影视的贷款 2.985 亿元。芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在互动娱乐领域围绕IP稳步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，形成了以下核心竞争力：1、团队优势 公司核心团队由经验丰富的手机游戏、网页游戏发行团队，以及技术领先的研发团队组成。核心团队成员具有多年的游戏发行、运营以及研发经验，以及众多成功的产品案例。公司核心团队具备前瞻性的战略布局能力，丰富的创意以及高效的执行力，始终秉承马拉松式的创业精神，带领公司不断追赶并超越行业领先者：（1）在网页游戏发行领域，公司从创业初期较小的市场占有率，发展到截至2016年第三季度13.4%的市场份额，在网页游戏运营平台中仅位于腾讯之后，维持行业第二的位置；（2）在网页游戏研发领域，公司也从较小的市场规模通过不懈的努力发展到截至2016年第三季度10.5%的市场份额，居行业领先位置（以上市场份额数据来源于易观智库产业数据库发布的中国网页游戏市场最新季度监测数据）；（3）在手机游戏研发和发行领域，公司通过厚积薄发取得了自主研发产品永恒纪元报告期内全球单月流水超过3.15亿的成绩。2、手机游戏发行业务处于国内一线发行商地位，具有较强的差异化竞争优势 公司在手机游戏发行业务积累了丰富的经验，形成了较强的差异化竞争优势，主要体现在：（1）公司强于手机端精准广告投放，具有高效的流量转换能力，能够保持游戏内活跃玩家数量稳定增长；（2）广泛覆盖产业链下游的合作伙伴，与国内主流渠道建立了良好合作伙伴关系，保证公司手机游戏产品能够持续获取用户。报告期内，公司推出的手机游戏产品在腾讯、华为、OPPO等渠道均取得了较高的流水；（3）公司能够深挖产业链上游优质产品，具备较强的产品调优和运营能力，使得游戏品质不断提升，保证游戏较长的生命周期。公司自主研发产品永恒纪元上线运营时间已经超过半年，保持流水稳定增长；报告期内，公司凭借具备差异化竞争优势的发行实力，揽获2016年游戏产业年会“年度中国十大移动游戏发行商”奖、“2016年度中国十大移动游戏运营平台”奖、2016金翎奖“最佳手游发行商”奖、第六届中国游戏风云榜“2016年度最佳移动平台”奖等多项行业与媒体大奖。3、国内网页游戏运营保持行业领先地位，精细运营打造长周期创收精品 公司在国内网页游戏市场继续保持行业领先地位。根据易观智库产业数据库发布的中国网页游戏市场最新季度监测数据显示，截至2016年第三季度，公司作为网页游戏运营平台的市场份额为13.4%，在网页游戏运营平台中仅位于腾讯之后，维持行业第二的位置。在网页游戏业务，公司形成了以下竞争优势：（1）公司良好的品牌口碑为旗下网页游戏平台建立起了品牌壁垒，带来更多的自有流量玩家，降低了公司获取游戏玩家的成本；（2）领先的市场地位与市场份额一方面吸引了更多研发厂商与公司进行合作，另一方面也增强了公司对研发厂商和媒体渠道的议价能力；（3）务实的业务风格与优异的业绩表现使公司成功与多个互联网媒体渠道建立了紧密的合作关系，并增强了公司对互联网渠道供应商的议价能力，能够在同等价格下获得更多、更优质的渠道资源；（4）公司擅长精品游戏运营，2014年推出的大天使之剑与传奇霸业等游戏上线运营时间均已超过2年，仍表现出强芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 劲而持久的生命力，成为网页游戏领域罕见的长周期创收精品；（5）公司在多年持续游戏运营经验中积累的针对不同游戏类型、不同玩家类型的核心运营手法，获得业内的广泛认可，取得金山猎豹、2345、芒果、斗鱼等多个游戏平台的代运营权，进一步丰富公司的发行渠道，提高市场份额。报告期内，公司凭借网页游戏业务的杰出表现，斩获2016年游戏产业年会“年度中国十大网页游戏运营平台”奖、第四届页游圈最具商业价值评选“2016年度杰出商业价值页游平台”奖等多项殊荣。4、精品游戏研发能力 公司自主研发的一系列性能优异、稳定性强的游戏引擎、游戏框架等核心技术，能够支持开发高性能、可玩性强的大型精品网络游戏，是公司持续推出高质量精品游戏的重要保障。成熟的核心技术与丰富的产品经验使得公司能够在保证质量的前提下，控制成本和缩短产品的研发周期，适时推出符合行业发展方向的精品游戏，占领市场先机。公司贯彻市场为导向和可持续发展的原则，凭借游戏运营业务中对玩家需求的深刻理解，平衡游戏产品的商业性与娱乐性，使得推出的自主研发游戏具有以下特性：（1）游戏周期较长，玩家活跃度稳定。2014年6月上线的网页游戏大天使之剑以及2014年11月上线的网页游戏传奇霸业运营时间均超过两年，仍然保持稳定较高流水并持续贡献利润；2016年6月上线的手机游戏永恒纪元在报告期内月流水持续增长，取得全球单月流水超过3.15亿的成绩，并保持持续增长。（2）游戏符合市场需求，成功率高。公司自2014年至今推出网页游戏以及手机游戏共8款，其中3款取得了单月流水超过1亿的成绩，具有较高的成功率。截至报告日，公司正在研发网页游戏6款、手机游戏7款，预计将于2017年陆续推出上线。基于强大的精品游戏研发能力，公司预期能够持续产出可比肩永恒纪元、传奇霸业以及大天使之剑的长周期、精品游戏。芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本报告期内，公司互动娱乐业务围绕IP稳步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略，综合实力跃升中国互联网百强第18位；汽车配件业务稳中有升。报告期内，公司实现营业收入52.48亿元，同比增长13%；利润总额13.19亿元，同比增长41%；归属于上市公司股东的净利润10.70亿元，同比增长111%。公司于2017年2月23日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司的事项获得有条件审核通过。对上海墨鹍数码科技有限公司以及江苏智铭网络技术整体收购的完成，将有力增强公司游戏研发实力以及发行能力。（一）互动娱乐业务 1、手机游戏业务。公司在巩固国内一线手机游戏发行商地位的基础上，在海外手机游戏发行业务以及手机游戏研发业务也取得新突破。（1）报告期内，公司手机游戏业务取得营业收入16.39亿、毛利10.14亿，较2015年分别增长219%、978%。其中：a、国内部分。公司在手机游戏发行业务保持快速增长的良好态势，发行手机游戏超过700款，包括永恒纪元、梦幻西游等长周期、精品游戏，取得最高月活跃用户人数（MAU）超过800万人，最高月流水超过3.7亿元。截至本财务报告报出日，国内手机游戏发行业务取得最高月流水超过4.1亿元，并保持持续增长。b、海外部分。公司基于海外网页游戏业务所累积的经验以及较强的本地化能力，使得手机游戏发行业务在港澳台、东南亚以及北美等多个重点业务地区取得突破，连续成功发行创世破晓（即永恒纪元繁体版本）、六龙御天、暗黑黎明、仙剑奇侠传、拳皇97等多款精品游戏，其中创世破晓在台湾地区IOS和Google Play取得双榜第一的佳绩。报告期内，公司海外手机游戏业务实现最高月流水超过9,000万元。2017年，公司将加大海外手机游戏发行投入，继续扩大公司在海外手机游戏的市场份额。（2）报告期内，公司自主研发产品永恒纪元全球最高月流水超过3.15亿元，为公司在手机游戏研发业务打下了夯实的基础。截至本财务报告报出日，永恒纪元取得了国内最高月流水超过2.8亿元、海外最高月流水近7,000万元的成绩。此外，公司于2017年2月23日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司的事项获得有条件审核通过。对上海墨鹍数码科技有限公司整体收购的完成，将有力增强公司游戏研发实力。公司在手机游戏发行业务上精于流量运营以及发行渠道服务，取得了市场认可的差异化竞争优势，截至报告期期末，公司已经与合作研发企业签订了独家代理手机游戏11款，预计将于2017年陆续发行上线；在手机游戏研发业务，公司正在研发的手机游戏达到7款，将在2017年陆续上线。基于发行以及研发业务形成的竞争优势，公司预期能够持续向市场推出可比肩永恒纪元的长周期、全球化的精品手机游戏。2、网页游戏业务。1）公司在国内继续保持行业领先地位，根据易观智库产业数据库发布的中国网页游戏市场最新季度监测数据显示，截至2016年第三季度，公司作为网页游戏运营平台的市场份额为13.4%，在网页游戏运营平台中仅位于腾讯之后，维持行业第二的位置；公司作为网页游戏研发商的市场份额为10.5%，保持行业领先地位；2）公司在海外的品牌包括为统一域名的37GAMES国际平台、韩国市场的PUPUGAME平台、泰国市场的GMTHAI平台。公司旗下37GAMES国际平台市场覆盖70多个国家，是全球覆盖面最广的游戏平台之一。报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入29.49亿、毛利20.72亿，较2015年有小幅下降，主要原因包括：（1）网页游戏用户规模下降。随着用户使用习惯从个人电脑向手机等移动终端的迁移，网页游戏用户规模在报告期内有所下降；（2）过去几年，受手机游戏市场快速增加的影响，部分网页游戏研发企业转向手机游戏研发业务，造成了市场上高质量产品数量有所下降，并对公司造成一定影响。芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 报告期内，公司采取积极的战略以应对市场变化。1）对外合作方面，公司与合作网页游戏研发企业围绕着IP战略积极进行合作，截至报告期期末，已经签订了独家代理网页游戏达到10款，预计将在2017年陆续上线；2）研发方面，公司加大力度进行自主研发，截至报告期期末，正在研发的网页游戏达到6款，预计将在2017年陆续上线；3）战略投资方面，公司与成都朋万科技股份有限公司、上海极光网络科技有限公司等被投资企业积极开展网页游戏合作，发挥业务协同。通过积极的战略应对，公司为2017年储备了较为丰富的网页游戏产品，预计将对公司未来业绩产生积极作用。3、泛娱乐布局。1）在内生发展方面，公司已形成手机游戏发行、网页游戏发行以及游戏研发三大业务板块，各业务板块之间相互支持，实现了产品研发、市场推广、商务合作方面的高效资源整合，打造出游戏产业链闭环，推动公司收入水平持续增长；2）在外延发展方面，公司通过投资淮安三七易简泛娱资产管理中心（有限合伙）间接投资了上海风华秋实文化传媒有限公司（音乐制作与发行）、新线索（北京）影视投资有限公司（影视投资与制作），并正在通过债转股的形式参股深圳市中汇影视文化传播股份有限公司。此外，公司直接投资了杭州南广影视股份有限公司（影视制作与发行）、上海萌宫坊网络科技有限公司（手游研发）、上海绝厉文化传媒有限公司（动漫开发）、深圳墨麟科技股份有限公司（游戏研发）、天津紫龙奇点互动娱乐有限公司（游戏发行）、成都朋万科技股份有限公司（游戏研发）等公司，在游戏、影视、动漫、音乐等互动娱乐领域广泛布局。报告期内，公司新参股了一系列游戏研发公司，包括Archiact Interactive Ltd.（VR游戏研发与发行）、天舍（上海）文化传媒有限公司（VR游戏研发）、上海芒果互娱科技有限公司（版权授权、游戏研发及发行）、天津卡乐互动科技有限公司（手游研发）、龙掌网络科技（上海）有限公司（游戏研发）、江苏名通信息科技有限公司（游戏研发）、北京指上缤纷科技股份有限公司（H5游戏研发），通过一系列游戏研发端的投资扩充上游优质内容的造血能力，保障多元化精品内容的持续供给。此外，公司于2017年2月23日收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司股份的事项获得有条件审核通过。对上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技术有限公司整体收购的完成，将有力增强公司游戏发行以及游戏研发实力。4、IP战略。公司结合自身在游戏业务上的优势，持续挖掘优质IP以打造精品游戏。除直接购买优质IP外，公司与芒果传媒、中汇影视等合作伙伴达成良好合作，后续将围绕IP展开更多合作。公司基于精品IP战略打造泛娱乐战略体系，满足用户多元化的娱乐需求，深度挖掘IP在影视、游戏、动漫、直播、音乐、VR等领域的价值延伸空间。同时，公司积极寻求通过投资并购等方式，夯实泛娱乐战略体系。公司通过投资中汇影视，以及间接参与投资新线索影视，加码影视业务；公司通过投资上海绝厉文化传媒有限公司，涉足国产动漫的制作、推广与发行，以打开动漫市场；公司通过间接参与投资上海风华秋实文化传媒有限公司，发力音乐制作与发行业务，进军音乐市场；公司通过投资加拿大Archiact Interactive Ltd与天舍（上海）文化传媒有限公司，抢先布局VR内容领域，探索精品IP在VR技术平台的商业价值延伸，并贯彻“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略。目前，公司储备了大量精品IP：（1）游戏IP:传奇、奇迹MU、天堂2、热血高校等;（2）影视IP:琅琊榜、西游记之孙悟空三打白骨精、武神赵子龙、天将雄师、西游伏妖篇、太极等;（3）文学IP:傲世九重天、天启之门、狂仙、寻秦记、雪鹰领主等;（4）动漫IP:航海王等。（二）汽配业务简述 报告期内，公司汽车部件版块继续加大技术改造力度，优化工艺流程，提升管理水平，开拓客户资源，取得了一定成绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,247,893,728.73 100%4,656,787,281.09 100%12.69%分行业 网络游戏行业 4,622,288,449.71 88.08%4,209,438,166.49 90.39%9.81%汽车零部件行业 625,605,279.02 11.92%447,349,114.60 9.61%39.85%分产品 网络游戏 4,622,288,449.71 88.08%4,209,438,166.49 90.39%9.81%汽车零部件 625,605,279.02 11.92%447,349,114.60 9.61%39.85%分地区 国内 4,500,535,129.96 85.76%4,301,113,715.27 92.36%4.64%海外 747,358,598.77 14.24%355,673,565.82 7.64%110.12%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 网络游戏行业 4,622,288,449.71 1,502,334,412.70 67.50%9.81%-4.00%4.68%汽车零部件行业 625,605,279.02 438,952,363.96 29.84%39.85%32.65%3.81%分产品 网页游戏 2,948,803,661.57 876,972,214.03 70.26%-19.66%-23.41%1.46%手机游戏 1,639,185,366.69 625,362,198.67 61.85%218.86%48.90%43.55%其它 34,299,421.45 100.00%37.12%0.00%0.00%汽车零部件 625,605,279.02 438,952,363.96 29.84%39.85%32.65%3.81%分地区 国内 4,500,535,129.96 1,630,426,138.37 63.77%4.64%-6.28%4.22%海外 747,358,598.77 310,860,638.29 58.41%110.12%99.00%2.33%芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网络游戏行业 游戏分成等 1,502,334,412.70 77.39%1,565,004,305.20 82.55%-4.00%汽车零部件行业 存货成本等 438,952,363.96 22.61%330,916,002.58 17.45%32.65%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 网页游戏 游戏分成等 876,972,214.03 45.18%1,145,012,309.37 60.40%-23.41%手机游戏 游戏分成等 625,362,198.67 32.21%419,991,995.83 22.15%48.90%汽车零部件 存货成本等 438,952,363.96 22.61%330,916,002.58 17.45%32.65%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期收购子公司：2016年9月，本公司之二级子公司尚趣玩国际有限公司收购冠进环球有限公司100%的股权，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；2、本期新设子公司：2016年2月，本公司设立西藏信泰文化传媒有限公司，持股比例为100%，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；2016年6月，本公司之四级子公司江苏智铭网络技术有限公司设立霍尔果斯千娱网络科技有限公司，本公司持股比例为51%，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；2016年6月，本公司之三级子公司上海志仁文化传媒有限公司设立霍尔果斯星辉网络科技有限公司，本公司持股比例为100%，本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围；2016年6月，本公司之三级子公司江苏嘉趣网络科技有限公司设立霍尔果斯新锐网络科技有限公司，本公司持股比例为85%，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 本公司从2016年开始将其纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,437,753,575.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.40%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 606,571,941.82 11.56%2 第二名 406,211,493.08 7.74%3 第三名 213,311,702.42 4.06%4 第四名 112,247,459.20 2.14%5 第五名 99,410,979.05 1.89%合计-1,437,753,575.57 27.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）624,624,500.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.18%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.47%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 286,633,499.92 14.77%2 第