002341_2016_新纶科技_2016年年度报告（更新后）_2017-05-26.pdf

深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 二一六年年度报告 二一六年年度报告 2017 年年 04 月月深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 503,216,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。深圳市新纶科技股份有限公司 董事长：侯毅 二一七年四月二十四日 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.45 第五节第五节 重要事项重要事项.80 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.89 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.90 第九节第九节 公司治理公司治理.99 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.110 第十一节第十一节 财务报告财务报告.115 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.257 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新纶科技 指 深圳市新纶科技股份有限公司 苏州新纶 指 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 天津新纶 指 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 常州新纶 指 新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司 合肥洁易 指 合肥洁易超净技术有限公司，公司全资子公司 成都洁净易 指 成都洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 南昌洁净易 指 南昌洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 武汉洁净易 指 武汉洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 厦门洁净易 指 厦门洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 大连洁净易 指 大连洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 北京洁净易 指 北京洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 西安洁净易 指 西安洁净易超净技术有限公司，公司全资子公司 香港新纶 指 新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司 上海瀚广 指 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司 金耀辉 指 深圳市金耀辉科技有限公司，公司全资子公司 华正鼎科技 指 深圳市华正鼎科技有限公司，常州新纶全资子公司 新恒东 指 新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司 新纶复材 指 新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司全资子公司 成都新纶 指 成都新纶新材料有限公司，公司全资子公司 新纶先材研究院 指 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司，公司控股子公司 新纶日本 指 新纶日本株式会社，公司控股孙公司 依格斯 指 苏州依格斯电子有限公司，苏州新纶控股子公司 依格斯电子材料 指 苏州依格斯电子材料有限公司，依格斯全资子公司 长江新纶 指 长江新纶新材料科技有限公司，公司控股子公司 爱慕妮 指 广州爱慕妮生物科技有限公司，公司控股子公司 亿芯智控 指 深圳市亿芯智控科技有限公司，公司控股子公司 江天精密 指 江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司控股孙公司 金麒麟 指 深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 深圳绿能芯 指 深圳市绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 香港绿能芯 指 绿能芯科技有限公司，亿芯智控全资子公司 广东和品 指 广东和品实业有限公司，公司参股公司 东莞首道 指 东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司 深圳通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司 深圳鹏阔 指 深圳鹏阔精密工业有限公司，公司控股子公司 厦门鹏阔 指 厦门鹏阔精密工业有限公司，深圳鹏阔全资子公司 新纶材料日本 指 新纶材料日本株式会社，公司全资子公司 新纶美国 指 新纶科技美国公司，香港新纶全资子公司 成都新晨新材 指 成都新晨新材科技有限公司，公司控股子公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，公司参股公司 上海小额贷 指 上海松江漕河泾小额贷款有限公司，公司参股公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京国枫律师事务所 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市新纶科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新纶科技 股票代码 002341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新纶科技股份有限公司 公司的中文简称 新纶科技 公司的外文名称（如有）SHENZHEN SELEN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SELEN 公司的法定代表人 侯毅 注册地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高翔 阮征 联系地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼 电话 0755-26993098 0755-26993098 传真 0755-26993313 0755-26993313 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914403007451834971 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司经营范围新增：新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；实验室设备、家具及通风系统安装。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区联合广场 A 座 17 楼 签字会计师姓名 王瑜军、汪红宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 梁勇、曲雯婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,658,449,526.72 1,024,098,645.28 61.94%1,348,972,672.16 归属于上市公司股东的净利润（元）50,146,900.37-106,615,187.76 147.04%87,084,354.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,505,586.15-94,837,381.24 94.19%82,458,544.41 经营活动产生的现金流量净额（元）106,672,317.42 129,720,781.04-17.77%163,025,531.16 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.1343-0.2855 147.32%0.2332 稀释每股收益（元/股）0.1343-0.2855 147.32%0.2332 加权平均净资产收益率 2.14%-7.13%130.01%5.74%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,378,683,276.37 3,635,389,997.94 73.1%3,375,792,780.91 归属于上市公司股东的净资产（元）3,244,957,957.47 1,440,288,779.88 125.30%1,551,071,368.61 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 278,348,873.16 295,588,822.31 389,721,769.06 694,790,062.19 归属于上市公司股东的净利润 20,502,769.38 21,319,428.10 9,741,157.53-1,416,454.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,823,890.69 20,824,473.11-8,809,200.70-36,344,749.25 经营活动产生的现金流量净额-49,922,784.70 28,497,185.93-26,912,587.36 155,010,503.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）23,776,868.12-18,235,768.64-3,977,576.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,627,406.76 3,259,136.09 3,017,050.80 债务重组损益 9,523,353.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,950,943.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 711,494.44-50,588.84 410,373.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,000,000.00 减：所得税影响额 10,450,890.04-3,105,060.49 623,785.74 少数股东权益影响额（税后）486,689.95-144,354.38 200,252.30 合计 55,652,486.52-11,777,806.52 4,625,809.69-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司经过十五年的发展，已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与产品三大核心产业，构筑起电子功能材料、锂电池包装材料、净化工程、超净产品与清洗、精密模具等业务集群，资产规模超过65亿元。1、电子功能材料 公司从2013年末开始在江苏常州投资建设电子功能材料产业基地，通过精密涂布技术生产应用于智能手机、平板、笔记本电脑、触控显示等消费类电子行业中使用的功能性薄膜材料。一期项目11条进口涂布线已于2015年末投产，主要生产高净化保护膜、防爆膜、双面胶带、光学胶带及散热石墨等系列功能性产品，该项目2016年实现营业收入超7亿元，产品已被五十多家厂商使用，品质可达到日、韩同类进口产品的标准。公司胶带类产品的主要竞争对手均为国外知名企业，产品研发难度大、生产工艺复杂、毛利水平高。2、锂电池包装材料 公司于2016年7月收购了日本凸版印刷株式会社旗下的锂离子电池铝塑复合膜外包装材料生产、制造及销售业务。锂电池铝塑膜产品采用精密涂布技术生产，作为锂电池的主材之一，已被广泛应用在高电压去除PACK的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中，如智能手机、相机、笔记本电脑、无人机、电动汽车等，其生产技术目前仍被少量日、韩企业所垄断，国内电池厂商主要依赖进口。公司通过此次海外并购进入该领域后，成为国内第一家具备高端锂电池铝塑膜产品生产能力的企业，2016年度该业务营收约0.7亿?3、净化工程及实验室系统工程 近年来，公司已先后完成了国内众多领域近百项专业性无尘洁净工程，洁净室净化工程级别最高已达到国际领先的1级标准，在消费类电子、光电显示、新能源、食品和医药等各大行业积累了丰富的设计与施工经验，为客户提供专业的系统服务，并帮助多家医药、食品行业客户通过国内新版GMP或欧盟CGMP等相关认证。2016年，公司该业务板块实现营收约3.4亿元。公司全资子公司上海瀚广主要从事设计、开发、生产洁净实验室家具及配套设施工程等相关业务，是中国实验室系统工程综合解决方案提供商，专业实验室交钥匙工程供应商，是深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 美国科学仪器设备实验室家具国际协会（SEFA）会员，是欧洲第二大实验室设备生产商（Wesemann）亚太地区独家经销商。4、超净产品与清洗 公司从成立之初即从事超净产品生产、销售与超净清洗服务，包括洁净室人体装备（洁净服、鞋、帽等）和消耗品（无尘擦拭布/纸、包装材料、无尘手/指套、无尘口罩及无尘办公耗品等）两大系列多个品牌，以及分布全国的“洁净易”连锁超净清洗中心，为主要市场区域客户提供便捷的贴身服务，超净清洗洁净等级可达10级。近年来，由于超净产品与清洗业务的技术门槛较低，利润空间被大幅压缩，公司主动收缩了该领域的业务规模，2016年度超净产品实现营业收入仅2.87亿元，同比大幅下降约45%。5、精密模具 公司全资子公司江天精密是专业制作医药、医疗、食品、日化行业包装注塑和吹塑模具的国家级高新技术企业，具有最高可达96腔的多腔模具、旋转立方模具等较高技术壁垒产品的研发生产能力。该公司2016年借助公司庞大的销售渠道、销售力量及客户基础，在市场开发方面取得了较大突破，全年实现营业收入0.77亿元，比2015年大幅提升超过220%。与此同时，江天精密积极实施转型升级战略，优化客户结构和产品结构、提升客户档次、提高市场知名度及延伸产品线等，取得明显成效，其市场份额中约50%来自医疗模具，30%来自食品包装模具，20%来自日化产品模具，行业布局合理且具有较大的增长空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。固定资产 未发生重大变化。无形资产 主要系本期购买锂电池铝塑膜软包项目非专利使用权及常州二期土地所致。在建工程 未发生重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安收益状况 境外资产占是否存在重深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 内容 全性的控制措施 公司净资产的比重 大减值风险 新纶材料日本株式会社 将锂电池铝塑膜软包业务在日本剥，设立新公司新纶材料日本株式会社。163,127,899.04 元 日本 全资子公司 不适用 -4,672,436.81元 5.03%否 新纶科技（香港）有限公司 公司新设立全资子公司 88,567,596.92 元 香港 全资子公司 不适用 3,730,606.81元 2.73%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司从2013年启动业务转型升级战略以来，经过三年多的积极努力，已初步形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室产品与工程三大核心业务板块，是以新材料研发、生产为本的行业综合服务商，国际领先的集洁净室工程设计、施工、维护，超净产品研发、生产、销售于一体的行业系统解决方案服务商，中国实验室系统工程及高端设备提供商与行业领导者。经过多年积累，公司已在研发与技术储备、销售与服务网络、产业布局等方面形成了综合竞争优势。1、研发与技术储备 近年来，公司先后设立了4个国内研发中心、1个先进材料科学研究院和1个海外研发机构，自主研发专利及研究成果300多项，与近20家科研院所形成了产学研合作关系，与国内外数十家企业建立了技术交流渠道，已在“光电显示功能材料研发与成果转化”、“高性能新能源材料研发与成果转化”、“高性能纤维材料研发与成果转化”、“防静电/洁净室产品材料研发”四大领域形成了国内领先的研发能力。深圳研发中心是深圳市博士后创新实践基地、深圳市市级研发中心；苏州研发中心是国家级电子功能材料检测实验室、江苏省工程技术中心，诸多项目被列入省、市级重点建设项目并获得政府财政专项扶持资金；公司及下属六家全资子公司是“国家级高新技术企业”。公司苏州电子功能材料研发中心总投资约5,000万元，占地面积超过3,000平方米，包括物性实验室、信赖性实验室、化学实验室、有机合成实验室、热固化技术合成室、光固化技术合成室等，拥有专职研发人员约70人，其中硕士以上学历33人，超过一半人员拥有在国际知名功能材料企业或研究机构从事研发工作五年以上经验，其中海外归国人员9人，外籍专家深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 5人。该中心2014年底成立以来，已申请相关专利52项，过百款产品获得了客户品质认证，部分高端产品已直接进入知名手机厂商BOM清单。公司已与旭化成株式会社、东山薄膜株式会社、凸版印刷株式会社、共同技研化学株式会社等多家日本一流新材料企业通过签署技术合作协议、合资、并购等方式建立了战略合作伙伴关系。日方与公司共同进行产品研发，并派遣技术人员入驻公司产业基地给予技术支持与培训，协助公司建立高标准的生产管理与质量控制体系，确保公司产品品质及良率达到日本同类企业水平。2、销售与服务网络 公司原有洁净室领域传统业务长期为电子行业客户提供净化工程解决方案及洁净室产品。经过多年沉淀，公司在电子行业内积累了大量高端客户资源，与多家国内外知名企业达成了良好的合作关系，围绕公司下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津、成都五大生产、储运基地，分支机构遍布国内主要市场区域的城市、港台地区及美国、日本、东南亚等国家。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区的销售服务网络，能为区域内的客户提供快捷有效的服务，且依托公司与多家日本新材料企业的合作关系，在自有产品无法满足客户需求的情况下，还可以及时导入日方的同类产品，充分确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念。在整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性化需求的基础上，公司将设计全方位、一体化的客户需求解决方案，与重点客户建立紧密的战略合作伙伴关系，最终实现双方共同发展。随着公司战略布局的进一步完善，公司全产业链的模式将得到加强与深化，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将为公司的进一步扩张提供有力保证。3、产业布局 进入“十三五”以后，中国经济处于转型发展的关键阶段，发展模式已经由投资驱动的高速增长，转变为注重产业结构优化调整的中低速增长，国家制造业20152025规划纲要中明确提出，重点发展新材料、航空航天装备、生物医药等十大领域，提升工艺水平和产品质量，提高中国制造在国际市场的竞争力。在此背景下，我国新材料产业迎来强劲发展阶段，2015年全国新材料产值已过万亿元，预计年增长速度将保持在20%以上。公司常州功能材料产业基地聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，其中：常州一期项目主要生产高净化保护膜、防爆膜、光学胶带等产品，下游客户为智能手机、笔记本电脑厂商；二期项目主要生产锂电池铝塑膜软包产品，下游客户为锂电池深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 厂商；三期项目主要生产液晶显示器用光学薄膜，下游客户为液晶面板厂商。以上公司新材料项目的下游客户均为国家近年来大力鼓励发展的行业，属于国家支柱产业，且持续保持高投入、高增长的产业发展态势，为上游原材料厂商提供了巨大的市场拓展空间。与此同时，虽然国内平板显示、手机制造等高端电子行业得到快速发展，但上游基础原材料的国内自给率还很低，无法满足本土市场的需求，部分功能性原材料对外依存度极高，仍处于外资垄断的局面。公司提前布局以上行业的功能材料领域，一方面可引入国外先进技术与产品，依托公司自身已有的强大销售服务网络，把握国内高端制造与新材料产业高速增长的机遇，充分利用先发优势获得良好的业绩回报；另一方面，可通过与境外企业合作，获得其成熟技术与生产工艺，在常州产业基地建设生产线，逐步实现进口产品的国产化替代，对推动国家制造业升级与培育自主知识产权均具有重要意义。4、内部治理结构 依照上市公司治理准则，公司建立了规范的现代企业管理制度，形成了科学民主的决策机制，并且不断随着企业发展需要，及时梳理完善公司制度及内部组织架构。公司聘请韬睿惠悦、普华永道等国际一流的外部顾问，分别从人力资源管理、财务流程管理两个维度实施管理咨询，搭建适应长期发展战略的、精简高效的组织架构和管控模式，推行预算化管理与经营目标考核制度。公司积极倡导和全面推动“正能量”的企业文化，营造积极向上、充满活力且团结互助的企业文化氛围，并利用“新纶家族”等群体活动，打破部门、层级之间隔阂，增强员工的团队协作和归属感，丰富员工业余文化生活。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，全体高管均具备十年以上同行业或资本市场的工作经验，并汇聚了一批各业务领域的优秀人才。随着公司业务转型升级战略推进，公司的核心竞争力将进一步增强。深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国家加快推进经济结构优化调整与制造业转型升级，传统行业发展空间受到较大挤压，尽管经济增速整体有所下滑，但在高端电子消费品、液晶显示、新能源等领域仍保持了快速增长势头。面对市场环境变化带来的挑战，公司一方面继续苦练内功，做好已有各项业务的生产经营管理，积极开发有质量的新产品与优质客户，提升经营效率与盈利能力；另一方面，先后启动了锂电池用铝塑膜、液晶显示用光学膜、PBO等项目的投资建设，进一步充实完善功能材料业务板块，加快推动公司向以新材料研发、生产为本的行业综合服务商及国际领先的洁净室、超净实验室工程系统解决方案服务商转型。为确保转型升级战略的资金需求，公司2016年进行多次专项长期融资，包括3月份发行5年期公司债3亿元；7月份提取4年期铝塑膜项目境外并购贷款3亿元；9月份通过融资租赁获得5.5年期融资款6亿元；12月份完成股票非公开发行项目融资18亿元。上述总计30亿元长期融资的顺利完成，从资本层面为公司转型升级提供了必要保障；与此同时，通过非公开发行股票融资将公司资产负债率降低到50%以内，大大提升了企业抗风险能力与可持续发展能力。但由于非公开发行股票项目完成时间晚于年初预期，加上启动多个项目投资建设，公司全年财务费用近亿元，同比增长超50%，对年度业绩造成了不利影响，且财务费用、新增固定资产折旧、海外并购费用等成本科目的增加均主要发生在2016年下半年，导致下半年盈利能力比上半年有所下降。在公司传统业务领域，2016年是固本求变、效率提升的一年。超净产品事业群开展客户细分，由分散的小客户积极向大客户服务转型，不仅主动放弃了部分毛利较低、收款风险大的小客户，还针对华为等有战略价值的客户成立了专项业务部，并全面推行精细化管理策略，对各个生产环节的成本进行精细化控制，降低生产成本，尽管全年业务收入同比大幅降低约45%，暂时承受了较大的转型压力，但平均毛利率提升近5%，未来随着该事业群大客户战略的深入实施，毛利提升带来的竞争优势将会更加明显。净化工程事业群在2015年将业务模式由“粗放型”向重经济效益与客户质量转换的基础上，2016年继续深耕电子、医药等原有行业，并积极将客户范围向食品、化工等领域拓展，不仅完成了业成光电、昆中药、北京均大、石家庄四药等有代表性的项目，进一步充实、锻深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 炼了新模式下的业务团队，还承接了陕煤集团、烟台万华等相关项目，实现化工领域的重大突破。该事业群2016年度累计营收约3.4亿元，同比上年度增加近50%。江天精密2016年一方面加大了技术改革与创新力度，开发了多腔模具及旋转立方模具等具有较高技术壁垒的新产品，在产品品质提升、生产效率提高等方面均取得了可喜的成果；另一方面，借助公司庞大的销售渠道、销售力量及客户基础，在市场开发方面也取得较大突破，新增客户包括海天酱油、伊利股份等国内外知名企业，2016年度顺利实现扭亏为盈，营收同比提升约225%。在公司功能材料业务领域，2016年更是开拓创新、多点布局的一年。公司常州电子功能材料产业基地占地面积共600亩，分三期建设，其中一期项目已于2015年底投产，主要生产光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜。报告期内，保护膜、胶带类产品先后被三星、信利、富士康、TCL、OPPO等公司选用，同时，公司聘请日方合作伙伴驻厂对常州一期项目生产运营进行指导，不断提升工艺水平、良率标准等，力争建立世界一流的生产与质量管控体系。功能材料事业群一期项目2016年实现营收约7.8亿元，占公司总体营收的比例已超过50%，全年贡献税后利润超过5,000万元。在此基础上，为拓展电子功能材料产品结构，提升产品技术等级，公司通过业务并购、技术交流等方式积极与日本知名新材料企业开展合作。公司报告期内一方面完成了对凸版印刷株式会社和东洋制罐株式会社旗下锂电池铝塑膜软包业务的并购，相关产品销售从四季度开始逐步增长，并先后通过江西氟能、多氟多等动力电池厂商的认证，单月出货量最高接近100万平方米，成为公司新的利润增长点，在常州的二期扩产项目已于2016年10月份动工建设；另一方面，公司与日本东山薄膜株式会社合作，启动了“液晶显示用光学膜涂布项目”的前期规划工作，2016年底增发募集资金到位后即正式进入建设阶段。基于上述经营成果，公司2016年度顺利实现净利润扭亏为盈，全年累计实现营业收入165,844.95万元，较上年同期大幅上升61.94%；归属于母公司股东净利润5014.69万元，较上年同期大幅增加147.04%。截止2016年末，公司总资产63.79亿元，净资产32.45亿元，资产负债率约48.05%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,658,449,526.72 100%1,024,098,645.28 100%61.94%分行业 防静电/洁净室 672,385,564.10 40.54%806,944,036.09 78.80%-38.26%精密模具 69,619,208.63 4.20%42,684,163.89 4.17%0.03%功能材料 910,057,444.60 54.87%169,953,379.62 16.60%38.27%其他业务收入 6,387,309.39 0.39%4,517,065.68 0.44%-0.05%分产品 净化产品销售 287,022,008.94 17.31%519,544,336.48 50.73%-33.42%净化工程 338,896,650.56 20.43%241,589,549.87 23.59%-3.16%超净清洗 46,466,904.60 2.80%45,810,149.74 4.47%-1.67%精密模具 69,619,208.63 4.20%42,684,163.89 4.17%0.03%功能材料 910,057,444.60 54.87%169,953,379.62 16.60%38.27%其他业务收入 6,387,309.39 0.39%4,517,065.68 0.44%-0.05%分地区 国内销售 1,576,794,097.00 95.08%966,693,954.33 94.39%0.69%国外销售 81,655,429.72 4.92%57,404,690.95 5.61%-0.69%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 防静电/洁净室 672,385,564.10 468,086,804.19 30.38%-16.68%-20.83%3.65%功能材料 910,057,444.60 734,775,075.87 19.26%435.47%532.66%-12.40%分产品 净化产品销售 287,022,008.94 210,533,842.84 26.65%-44.76%-45.80%1.42%净化工程 338,896,650.56 219,021,579.71 35.37%40.28%29.31%5.48%深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 功能材料 910,057,444.60 734,775,075.87 19.26%435.47%532.66%-12.40%分地区 国内销售 1,576,794,097.00 1,183,655,305.92 24.93%63.11%66.93%-1.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 防静电/洁净室 销售量 万元 67,238.56 80,381.81-16.35%生产量 万元 64,113.68 62,274.29 2.95%库存量 万元 8,701.22 11,826.1-26.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 防静电/洁净室 净化产品销售/超净清洗 249,065,224.48 19.93%421,873,243.17 55.63%-35.70%防静电/洁净室 净化工程 219,021,579.71 17.53%169,381,523.69 22.33%-4.80%精密模具 精密模具 43,131,072.05 3.45%47,870,573.41 6.31%-2.86%功能材料 功能材料 734,775,075.87 58.80%116,141,313.86 15.31%43.49%其他业务 其他业务 3,589,537.35 0.29%3,125,142.25 0.41%-0.12%说明：深圳市新纶科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 1、超净产品事业群2016年度深入推进大客户战略，主动收缩毛利低的业务规模，营收全年下降超过40%，因此成本也同步下降；2、常州电子功能材料项目于2015年四季度陆续投产，2016年业绩逐步释放，业务规模及在主营业务中的占比大幅提升，导致营业成本占比同步上升，其他业务的营业成本占比相对下降。（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与2015年度相比本期新增合并单位9家，原因为：1、投资设立全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司 公司2015年12月与日本东山签署了合作协议，经双方约定，日本东山将包括偏光片TAC功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等20多种产品的技术许可给公司使用，公司引入其先进的涂布生产技术与品质、良率管理系统，投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山为新工厂设计、建设、运营提供技术支持与技术服务。为推进项目实施，2015年12月14日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案。同意公司在常州市武进区投资设立了全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司，用于投资建设相关涂布工厂，该公司已于2016年1月12日完成工商注册并获得营业执照，产品主要为偏光片用TAC、COP等光学膜；在常州市武进区西太湖科技产业园征地约282亩并已获得土地证；由于募集资金实际到位时间为2016年底，因此该项目实施进度低于原计划，目前正在厂房设计和设备选型阶段，预计在2018年下半年竣工投产。2、在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司 2016年2月23日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案，同意公司和新纶先材研究院在成都市设立合资公司成都新晨新材科技有限公司，公司以现金方