002535_2016_林州重机_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 林州重机集团股份有限公司林州重机集团股份有限公司（证券简称：林州重机（证券简称：林州重机 证券代码：证券代码：002535）2016 年年度报告 2016 年年度报告 二一七年三月二一七年三月 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人公司负责人郭现生、主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹庆平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹庆平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 801,683,074 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 风险提示风险提示 1、行业波动风险 1、行业波动风险 公司作为国内一流的能源综合服务商，煤炭价格的走势和煤炭行业的发展对公司的业务收入和经营利润有一定的影响，煤炭行情的发展直接影响其对煤机设备的需求量。虽然自 2016 年第四季度起，煤炭市场有所回暖，但如果国内煤炭市场再次出现调整，煤炭机械设备的需求量和采购计划将随之减少，公司面临着行业波动而带来的经营业绩起伏的风险。2、公司转型风险 2、公司转型风险 面对煤炭行业周期性显著的特点，公司根据市场行情和行业变化，审时度势确定了公司未来的发展方向。公司在稳定传统主业的基础上，经董事会、管理层充分调研、多方论证，提出公司要向新能源行业拓展战略转型。新的转型发展方向将助推公司形成新的利润增长点，实现公司新的盈利目标。未来，公司面临着在研发、人员管理、市场开拓、品牌建设等方面的诸多不确定性，存在一定的转型风险。3、管理风险 3、管理风险 公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司业务涵盖高端装备制造业、煤炭矿井运营服务业务、铸造生铁业务、商业保理业务以及未来的新能源业务等，如果公司现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等无法适应公司规模的迅速扩张，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力，公司未来发展存在一定管理上的风险。4、原材料价格波动风险 4、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材等，原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.217 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/林州重机 指 林州重机集团股份有限公司 七台河公司 指 七台河重机金柱机械制造有限责任公司，本公司关联方 重机林钢 指 林州重机林钢钢铁有限公司，本公司全资子公司 重机矿业 指 林州重机矿业有限公司，本公司关联方 提升公司 指 林州生元提升科技有限公司，本公司全资子公司 中科林重 指 北京中科林重科技有限公司，本公司全资子公司 中科唯实 指 中科唯实科技（北京）有限公司，本公司原参股孙公司 琅赛科技 指 林州琅赛科技有限公司，本公司控股子公司 天津三叶虫 指 天津三叶虫能源技术服务有限公司，本公司关联方 重机矿建 指 林州重机矿建工程有限公司，本公司全资子公司 西北电缆 指 鄂尔多斯市西北电缆有限公司，本公司合营公司 信息公司 指 西安重装信息科技有限公司，本公司原合营公司 辽宁通用 指 辽宁通用重型机械股份有限公司，本公司参股子公司 鸡西公司 指 鸡西金顶重机制造有限公司，本公司参股子公司 亿通租赁 指 亿通融资租赁有限公司，本公司参股子公司 平煤重机 指 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，本公司参股子公司 龙林矿山 指 龙林矿山工程有限公司，本公司原参股子公司 澄合煤机 指 西安重装澄合煤矿机械有限公司，本公司参股子公司 三山石油 指 郑州三山石油技术有限公司，本公司参股子公司 中煤租赁 指 中煤国际租赁有限公司，本公司参股子公司 中融康泰 指 中融康泰融资租赁有限公司，本公司参股子公司 锦绣圆融 指 天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司，本公司参股子公司 盈信保理 指 盈信商业保理有限公司，本公司控股子公司 中智浩钏 指 中智浩钏基金管理有限公司，本公司全资子公司 天宫应用 指 北京天宫空间应用技术有限公司，本公司控股子公司 重机物流 指 林州重机物流贸易有限公司，本公司全资子公司 中油三叶虫 指 中油三叶虫能源技术服务有限公司，原本公司孙公司 控股公司 指 林州重机集团控股有限公司，本公司关联方 铸锻公司 指 林州重机铸锻有限公司，本公司关联方 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华、审计会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人 指 华泰联合证券有限责任公司，本公司 2015 年非公开发行保荐人 大成、律师 指 北京大成律师事务所 元 指 人民币元 非公开发行 指 林州重机集团股份有限公司 2015 年非公开发行股票 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 林州重机 股票代码 002535 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 林州重机集团股份有限公司 公司的中文简称 林州重机 公司的外文名称（如有）Linzhou Heavy Machinery Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）LHM 公司的法定代表人 郭现生 注册地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 注册地址的邮政编码 456561 办公地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 办公地址的邮政编码 456561 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹庆平 联系地址 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 电话 0372-3263686 传真 0372-3263566 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 由单一的组织机构代码 79573556-0 变更为统一社会信用代码号91410500795735560D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 肖丽娟、李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25 楼 贾鹏、李金虎 2015 年 7 月至 2016年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,283,889,091.76 1,232,810,249.34 4.14%1,874,349,394.19 归属于上市公司股东的净利润（元）14,750,806.37-296,654,134.78 50,935,177.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-47,576,630.48-406,786,571.01 40,116,789.01 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额（元）-521,607,623.73-232,135,319.78 -79,795,708.85 基本每股收益（元/股）0.02-0.52 0.10 稀释每股收益（元/股）0.02-0.52 0.10 加权平均净资产收益率 0.50%-11.62%2.34%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,632,749,522.73 6,934,925,820.99-4.36%6,845,565,082.28 归属于上市公司股东的净资产（元）2,951,185,511.08 2,939,867,653.09 0.38%2,168,502,509.25 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 338,288,325.30 245,082,849.55 340,796,373.52 359,721,543.39 归属于上市公司股东的净利润 447,241.02 8,680,797.97 3,479,845.06 2,142,922.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,631,788.42-43,077,391.17 988,747.42-2,856,198.31 经营活动产生的现金流量净额 157,805,245.95-485,677,833.51-60,735,937.13-132,999,099.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）59,943,655.31 71,732,226.37 1,187,557.43 报告期内，转让部分子公司股权及资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,284,818.23 16,144,136.23 9,336,869.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,781,014.02 23,571,607.92 323,932.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,871,449.02 减：所得税影响额 10,682,697.14 1,315,893.38 1,901,420.10 少数股东权益影响额（税后）-646.43-359.09 合计 62,327,436.85 110,132,436.23 10,818,388.56-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司业务领域已由以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械装备制造业，发展成为国内一流的能源装备综合服务商，综合实力位居全国同行业前列。公司现有主营业务涵盖煤矿机械、防爆电器、机器人产品的制造、销售、维修及租赁业务，煤炭矿井运营服务业务，铸造生铁业务，煤炭销售和商业保理业务等数个业务板块。经过多年的转型努力，公司多元化经营获得突破性进展，公司各业务板块的经营取得长足发展。由于公司业务横跨多个业务领域，客户较为分散，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：（1）装备制造业务 公司自设立以来主要从事装备制造业。公司主要产品从以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备为主，逐步过渡到煤矿液压支架、刮板输送机、掘进机等煤炭综采成套设备、防爆电器、工业机器人等。业务涵盖装备设备的设计、研发、制造、销售及技术服务。公司装备制造业经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。由于公司装备制造业务以煤炭机械设备为主，随着我国宏观经济放缓，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，装备制造业务盈利空间受到压缩。装备制造业务营业收入由 2013 年的 71,193.94 万元下降到 2016 年度的27,004.4 万元。报告期内，虽然行业处于整体调整中，公司仍持续进行研发和工艺改进，取得了 16 项发明专利，3 项外观设计专利，87 项实用新型专利。（2）煤炭矿井运营服务业务 公司自 2013 年起开展煤炭矿井运营服务业务，该业务的实施主体为子公司重机矿建。经过多年的不断摸索，公司在报告期内已形成为矿方提供咨询与煤矿运营管理服务的全新业务模式。公司根据煤矿的地质条件、煤质情况、储量等诸多技术指标，为煤矿提供开采咨询服务，并与煤矿签订运营管理服务协议。公司为煤矿进行设备选型，采购煤矿开采所需的成套设备，对设备进行维护管理，且煤矿企业按照双方约定的煤炭开采成本支付给公司。报告期林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 内，公司已成功为位于河南省、陕西省等地区的部分煤矿提供煤矿矿井运营服务，实现营业收入 16,273.79 万元。公司煤炭矿井运营服务业务是公司装备制造业务的拓展和延伸，是公司将业务模式从设备产品销售向为矿主提供综合服务的转型。公司通过选择与优质的煤矿企业合作，充分利用煤炭综采设备的制造优势，通过提供服务的模式，有效盘活了煤炭企业的现有资源，降低了煤炭企业的采矿成本，也使公司逐步具备了应对煤炭行业波动的能力，并能有效提升公司收入的回款速度。（3）铸造生铁业务 公司于 2012 年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。该业务是公司装备制造业务的上游行业，是公司为降低综合成本、提升协同效应的重要举措。公司的铸造生铁业务主要产品是生铁。由于公司产品具有低钛、低磷等产品优势，产品的高质量使其具有稳定的客户群体。报告期内，一方面，随着国家供给侧改革的持续推进，生铁价格的回升，另一方面，子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺，提高了生产效率，加之原材料采购单价较去年有所下降，致使毛利率较去年同期上升，订单业务量的持续增长，增强了公司的议价能力，使得公司的营业收入出现稳步增长。公司 2016 年度铸造生铁业务实现营业收入 83,123.17 万元，较 2015 年度增长 31.13%。（4）商业保理业务 报告期初实施的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益。2016 年度商业保理业务实现收入 14，574.30 万元。公司商业保理业务以盈信商业保理有限公司作为运作平台，以公司上下游客户为出发点，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，为企业提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险控制等综合金融服务，推动公司实现向轻资产业务的战略转型，促公司业务轻、重结合的合理配置。2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等 公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，公司经营受公司下游煤炭行业的影响较大。煤炭行业属于典型的周期性行业。近几年，由于煤炭行业的波动，导致煤炭机械装备制造业被动的进行整合，行业集中度进一步提升。公司的主要可比公司为郑煤机、山东矿机等。公司所处的煤炭机械装备制造业属于成熟的产业。公司所从事的煤矿运营服务业务是煤炭机械装备制造业向综合服务的转型与延伸。通过向优质煤炭企业提供综合服务的模式，降林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 低了煤炭企业开采综合成本，也使公司从设备供应商变更为服务提供商，实现了公司与煤炭企业的双赢。该业务模式在我国尚无可比公司。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司对矿业公司、七台河公司、天津三叶虫、信息公司 4 家子公司进行了股权转让。2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术与研发优势 1、技术与研发优势 公司是行业内少数具备自主研发设计和生产能力的企业之一，具有显著的技术和研发优势，主要体现在以下方面：（1）有较强的自主研发能力（1）有较强的自主研发能力 公司通过引进、培养等方式形成由百余名行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队，具有较强的自主创新能力。公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。公司于 2006 年被河南省发展和改革委员会等单位认定为省级企业技术中心，技术水平达到国内领先水平。截至本报告签署日，公司拥有 16 项发明专利、3 项外观设计专利、87 项实用新型专利。（2）基于技术积累开发有竞争力的产品（2）基于技术积累开发有竞争力的产品 以自主研发能力为基础，公司历年已成功开发出 100 多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到 60 度，高强度液压支架工作阻力达到 18,000KN，能够替代高端进口产品。（3）通过产学研合作提高研发能力（3）通过产学研合作提高研发能力 公司与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。2008 年 11 月，公司与中国科学院自动化研究所成立了联合工程中心，主要进行液压支架电液控制系统和煤矿综合自动化技术的研究和产品开发。2012 年 3 月，公司获得河南省人力资源和社会保障厅批准，成为河南省博士后研发基地。2014 年上半年，公司与中国科学院自动化研究所共同组建“工业机器人技术工程中心”，主要进行工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发、产品研制、生产应用等。2、综合服务优势 2、综合服务优势 公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极向产业链上下游延伸：一方面，公司与中科院自动化研究所合作，加快发展矿山物联网、无人采煤工作面、电液控制系统等智能化产品；另一方面，公司设有专门的矿建服务公司林州重机矿建工程有限公司，积极介入矿建工程服务业务领域，拓展公司矿建工程服务业务，延伸产业链条，提高产品附加值。3、营销与服务优势 3、营销与服务优势 公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国 20 余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，建有专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业及时的技术服务。4、客户优势 4、客户优势 煤炭开采企业对设备供应商有严格的资格认证，加上产品具有定制化特点，通常双方会建立双向协作的长期合作关系，以保证稳定可靠的产品供应。目前公司客户中既包括龙煤集团、陕煤集团、平煤集团等国有大型煤炭企业，又有一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。2010 年，公司与龙煤集团签订战略合作协议，约定“龙煤集团在同类别物资采购上，优先选用林州重机相应定型产品，并作为指定供货方”。2011 年以来，公司先后与陕煤集团下属的西安重装、平煤神马下属的平煤神马机械装备集团有限公司、铁法能源签署战略合作协议，约定“对林州重机生产的设备、配件提供优先使用权”，以合作拓市场，以共赢谋发展。5、成本控制优势 5、成本控制优势 公司多年从事煤炭机械设备的生产经营，在原材料采购、成本控制、库存管理、质量管林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 理等方面积累了丰富经验。公司所在地为钢铁行业和机械铸造业聚集区，能够分享上游产业集聚效应，控制采购和运输成本。同时，公司所在地劳动力资源丰富并且稳定，各项成本较低。6、管理优势 6、管理优势 公司是一家有着现代经营管理理念的民营企业，自上市以来始终坚持以发展能源装备综合服务业务为核心的战略思想，充分运用民营体制优势，以市场带动发展，能够迅速把握市场变化，以现代企业家的精神和灵活的机制将公司逐步发展壮大。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。7、人才优势 7、人才优势 公司的管理团队和核心技术人员大都为公司股东，具有很强的责任心和事业心，具备长期、丰富的行业从业经历，能敏锐、超前把握行业和产品的技术发展方向，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。同时，公司采取“请进来、走出去”的人才培养战略，在国内招聘引进了相当数量的具有实践经验的高中级技术研发和管理人才，并通过内部培训、与中国矿业大学等知名高校联合办学等多种手段，培养了一批精通各个流程工艺的优秀技术工人，员工的整体素质得到了提高。公司经过多年的发展，已经汇聚了大批成熟的专业技术人员，在生产实践中培养和成长起一大批熟练掌握了包括产品设计、精密加工、表面处理、总装集成、品质管理等方面的专业人才。这批实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司的产品研发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期维持产品、服务高品质的重要保证。林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 1、报告期内的主要工作 1、报告期内的主要工作 随着我国宏观经济放缓，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，公司的主营业务盈利空间受到压缩。报告期内，为应对市场环境的变化，公司在业务上谋求多元化发展，规避对煤炭行业的单一过渡依赖，以打造国内一流的大型能源装备综合服务商为发展战略，稳增煤炭装备制造及钢铁铸造业务，创新煤炭矿井运营服务，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，推动公司向轻资产业务的战略转型。（1）装备制造业务（1）装备制造业务 由于公司装备制造业务以煤炭机械设备为主，近年来我国煤炭市场需求增幅回落，煤炭价格走低，煤炭机械设备需求增量萎缩，装备制造业务盈利空间受到压缩。装备制造业务营业收入由 2013 年的 71,193.94 万元下降到 2016 年度的 27,004.4 万元。报告期内，虽然行业处于整体调整中，公司仍持续进行研发和工艺改进，取得了 16 项发明专利，3 项外观设计专利，87 项实用新型专利。（2）煤矿运营服务业务（2）煤矿运营服务业务 公司煤炭矿井运营服务业务是公司装备制造业务的拓展和延伸，是公司将业务模式从设备产品销售向为矿方提供综合服务的转型。公司通过选择与优质的煤矿企业合作，充分利用煤炭综采设备的制造优势，通过提供服务的模式，有效盘活了煤炭企业的现有资源，降低了煤炭企业的采矿成本，也使公司逐步具备了应对煤炭行业波动的能力，并能有效提升公司收入的回款速度。报告期内，公司形成为矿方提供咨询与煤矿运营管理服务的全新业务模式，为位于河南省、陕西省等地区的部分煤矿提供煤矿矿井运营服务，2016 年实现营业收入 16,273.79 万元，较 2015 年增加 9,516.73 万元，增长 140.84%。（3）铸造生铁业务（3）铸造生铁业务 报告期内，一方面，随着国家供给侧改革的持续推进，生铁价格的回升，另一方面，子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺，提高了生产效率，加之原材林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 料采购单价较去年有所下降，致使毛利率较去年同期上升，订单业务量的持续增长，增强了公司的议价能力，使得公司的营业收入出现稳步增长。公司 2016 年度铸造生铁业务实现营业收入 83,123.17 万元，较 2015 年增加 19,731.61 万元，增长 31.13%。（4）商业保理业务 报告期初实施的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益。2016 年度商业保理业务实现收入 14，574.30 万元。公司商业保理业务以盈信商业保理有限公司作为运作平台，以公司上下游客户为出发点，围绕资质优良的企业开展商业保理业务，为企业提供贸易融资、应收账款管理及催收、信用风险控制等综合金融服务，推动公司实现向轻资产业务的战略转型，促进公司业务轻、重结合的合理配置。2、报告期内的财务状况 2、报告期内的财务状况（1）资产负债状况 截至本报告期末，公司合并报表的资产总额为 66.33 亿元，同比下降 4.36%；负债总额为 36.71 亿元，同比下降 7.15%；净资产总额为 29.62 亿元；同比下降 0.65%；资产负债率为55.34%，同比下降 1.66%。主要原因是公司报告期内通过转让了部分资产或股权等多项措施，合理优化了部分债权债务，使得资产负债都有所减少。（2）经营状况 归属于母公司的净利润从 2015 年度的亏损 2.29 亿元，变为 2016 年度的盈利 0.31 亿元。增加金额为 2.6 亿元，主要原因为：增利方面：一是经营毛利从 2015 年度的 0.12 亿元变为 2.52 亿元，增利 2.4 亿元；二是资产减值损失从 2015 年度的 1.97 亿元变为 0.45 亿元，增利 1.52 亿元，三是三项费用及所得税合计从 2015 年度的 2.26 亿元变为 2.45 亿元，增利 0.19 亿元；上述合计增利 4.11 亿元。（3）经营分析 经营规模大幅增加 2016 年度收入比 2015 年度收入增加了 0.51 亿元，增幅为 4.14%，主要是生铁及铁精粉收入由6.60亿增加为8.46亿，增加12.41%；矿建收入由0.68亿元增加为1.63亿，增加7.20%；保理业务收入为 1.41 亿元，收益良好。毛利率变化分析 2016 年度的公司的综合毛利率与上年相比有较大幅度的增加，上年为 0.97%，今年为19.63%，上升了 18.66 个百分点，大幅下降的主要原因：一是煤矿机械的毛利率从 2015 年度林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 的 12.51%增加为 44.17%；二是林钢（生铁）的毛利率从 2015 年度的-4.10%增加为 11.29%；三是矿建的毛利率从 2015 年度的-56.98%增加为 31.71%。销售费用率分析 2016 年度三项费用率为 18.92%,比 2015 年度的 21.61%，下降了 2.69 个百分点，下降原因是加强内控管理，精简人员，压缩各项开支费用。综上，随着宏观经济的持续向好和公司业务模式的逐步拓展，公司在报告期内取得了较好的经营业绩，使得公司的收入、毛利等在报告期内均有所上升；但同时，面对当前的市场形势，公司管理层也认真面对并积极努力，通过业务转型、战略合作等多种方式，致力于促进公司经营的持续发展和盈利能力的有效改善。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公司合并范围内的主营业务为煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭销售；矿建工程服务和生铁及铁精粉业务；商业保理业务等。报告期内，公司实现营业收入 1,283,889,091.76 元，较上年同期增加了 4.14%；实现营业利润 1,706,927.34 元；实现利润总额 16,233,584.97 元；实现归属于上市公司股东的净利润 14,750,806.37 元。报告期内，公司收入和业绩有所增加的主要原因是：报告期内，公司充分利用煤炭综采设备的制造优势，通过带设备采煤等矿建工程服务，有效盘活了煤炭企业的现有资源；年初实施投入的商业保理项目在报告期内实现了良好的效益，未来公司还将继续增加其业务投入，做大做强该业务板块，实现公司由以重资产为主，到重、轻资产优化配置的合理结构；公司的铸造生铁业务板块，由于具有低钛、低磷等产品优势，高质量的产品使其具有稳定的客户群体。一方面，随着国家供给侧改革的持续推进，生铁价格的回升，另一方面，子公司重机林钢公司于上年末调整了生产流程并优化了生产工艺，大大提高了生产效率，加之原材料采购单价较去年有所下降，致使毛利率较去年同期上升，订单业务量的持续增长，增强了公司的议价能力，使得公司的营业收入出现稳步增长。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,283,889,091.76 100%1,232,810,249.34 100%4.14%分行业 矿山机械行业 69,523,546.00 5.42%263,126,294.40 21.34%-15.92%生铁及铁精粉 846,294,758.22 65.92%659,732,000.90 53.51%12.41%矿建工程服务 162,737,940.32 12.68%67,570,682.46 5.48%7.20%保理业务 140,930,072.32 10.98%0.00 0.00%10.98%其他业务 64,402,774.90 5.02%242,381,271.58 19.66%-14.64%分产品 支架 46,590,248.58 3.63%187,104,932.21 15.18%-11.55%刮板机 8,307,692.31 0.65%52,125,641.09 4.23%-3.58%柱子 1,042,677.15 0.08%9,963,865.66 0.81%-0.73%掘进机 4,786,324.78 0.37%2,239,316.23 0.18%0.19%生铁及铁精粉 846,294,758.22 65.92%659,732,000.90 53.51%12.41%矿建工程服务 162,737,940.32 12.68%67,570,682.46 5.48%7.20%保理业务 140,930,072.32 10.98%0.00 0.00%10.98%其他产品 8,796,603.18 0.69%11,692,539.21 0.95%-0.26%其他业务 64,402,774.90 5.02%242,381,271.58 19.66%-14.64%分地区 华北地区 87,689,520.78 6.83%51,852,636.77 4.21%2.62%东北地区 18,113,489.57 1.41%45,350,515.89 3.68%-2.27%西北地区 92,737,457.18 7.22%192,617,675.32 15.62%-8.40%华中地区 492,464,028.62 38.36%400,614,494.71 32.50%5.86%华东地区 365,233,064.93 28.45%183,621,111.23 14.89%13.56%西南地区 109,978,133.83 8.57%94,481,456.49 7.66%0.91%华南地区 53,270,621.95 4.15%21,891,087.35 1.78%2.37%其他地区 64,402,774.90 5.02%242,381,271.58 19.66%-14.64%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 林州重机集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 矿山机械行业 69,523,546.00 38,817,862.85 44.17%-73.58%-83.14%31.66%生铁及铁精粉 846,294,758.22 750,734,339.15 11.29%28.28%9.32%15.39%矿建工程服务 162,737,940.32 111,131,311.53 31.71%140.84%4.77%88.69%保理业务 140,930,072.32 79,781,643.79 43.39%0.00%0.00%43.39%合计合计 1,219,486,3161,219,486,316.86.86 980,465,157.32980,465,157.32 19.60%19.60%23.13%23.13%-4.16%4.16%22.89%