000968_2016_＊ST煤气_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文1太原煤气化股份有限公司2016 年年度报告2017-0242017 年 04 月太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨存忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在市场及政策风险、价格波动风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。2016 年度，公司实施重大资产重组。公司以截至 2016 年 1月 31 日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债（置出资产），与晋煤集团所持有的蓝焰煤层气 100%股权（置入资产）中的等值部分进行置换，置出资产由太原煤气化承接；置入资产超过置出资产的差额部分（即307,268.17 万元85,613.96 万元=221,654.21 万元），其中 50,000.00 万元对价由本太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文3公司以现金形式支付给晋煤集团，其余对价 171,654.21 万元由本公司向晋煤集团非公开发行股份的方式支付；太原煤气化向晋煤集团转让 124,620,029 股上市公司股票，作为其承接置出资产的支付对价。2016 年 12 月 23 日，中国证监会下发关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20163160 号），核准公司重大资产重组事项。2016 年 12 月 24 日，公司与晋煤集团、太原煤气化签署了太原煤气化股份有限公司重大资产重组之资产交割协议，本次交易置入资产已完成股权过户手续，本次置出资产交割基本完成。2016 年 12 月 30 日，太原煤气化向晋煤集团转让公司 124,620,029 股已办理过户登记完毕。根据重大资产重组的安排，本公司向晋煤集团发行了每股面值人民币1元的普通股，计262,870,153股。该等新股于 2016 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，并于 2017 年 1 月 25 日正式上市。上述重大资产重组交易对手晋煤集团承诺，蓝焰煤层气 2016 年度、2017 年度及 2018 年度盈利分别不低于 34,951.95 万元、53,230.15 万元、68,687.21 万元。蓝焰煤层气 2016 年度、2017年度、2018 年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，晋煤集团同意按照股权对价占置入资产的交易价格的比例对煤气化股份进行股份补偿，并按照资产置换的交易价格与现金对价之和占置入资产的交易价格的比例对煤气化股份进行现金补偿。报告期内，蓝焰煤层气实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,026.42 万元，完成 2016 年度的业绩承诺。2017 年 1月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，通过了关于董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案，当日董事会、监太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文4事会完成换届改选。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文5目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.7第三节 公司业务概要.11第四节 经营情况讨论与分析.15第五节 重要事项.30第六节 股份变动及股东情况.80第七节 优先股相关情况.90第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.91第九节 公司治理.102第十节 公司债券相关情况.106第十一节 财务报告.110第十二节 备查文件目录.235太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文6释义释义项指释义内容煤气化股份/公司/本公司/上市公司指太原煤气化股份有限公司晋煤集团指山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司太原煤气化指太原煤炭气化（集团）有限责任公司蓝焰煤层气指山西蓝焰煤层气集团有限责任公司蓝焰煤业指晋城蓝焰煤业股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所独立财务顾问/招商证券指招商证券股份有限公司瑞华指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日元指人民币元CNG指压缩天然气（Compressed Natural Gas），是经加压并以气态储存在容器中的天然气LNG指液化天然气（Liquefied Natural Gas），是冷却至-162凝结成液体形态的天然气董事会指太原煤气化股份有限公司董事会股东大会指太原煤气化股份有限公司股东大会太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文7第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称*ST 煤气股票代码000968股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称太原煤气化股份有限公司公司的中文简称煤气化股份公司的外文名称（如有）Taiyuan Coal Gasification Company,Limited公司的外文名称缩写（如有）TCGC公司的法定代表人王保玉注册地址山西省太原市和平南路 83 号注册地址的邮政编码030024办公地址山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号办公地址的邮政编码030026公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨军联系地址山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号电话0351-60190346019778传真0351-6019034电子信箱三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报和证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 2016 年年度报告全文8四、注册变更情况组织机构代码911400007011380105公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年 12 月 24 日，本次资产交割完成，公司原有业务全部置出，蓝焰煤层气成为上市公司的全资子公司，公司主营业务由“原煤及洗精煤的生产和销售”变更为“煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用业务”历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 12 月 30 日，控股股东由太原煤气化变更为晋煤集团五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2号楼 4层签字会计师姓名刘燃王庆治公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼杨建斌王凯2016年 12月 24日2017年 12月 31 日六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年 11 月 30 日，中国证监会并购重组审核委员会 2016 年第 90 次会议审核通过了公司重大资产重组事项。2016 年 12月 23 日，中国证监会出具关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20163160 号），公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会批准。截至报告期末，该重组事项已基本完成，公司控股股东由太原煤气化变更为晋煤集团，主营业务由“原煤及洗精煤的生产和销售”变更为“煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用”。实施重大资产重组后，公司取得蓝焰煤层气 100%股权。由于公司置出资产后，无具体业务，事实上由蓝焰煤层气控制生产经营决策，根据企业会计准则讲解 2010“某些企业合并中，发行权益性证券的一方因其生产经营决策在合并后被参与合并的另一方所控制的，发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被收购方，该类企业合并通常称为反向购买”之规定，本次重组符合“反向购买”的定义，公司合并财务报表运用反向购买会计处理方法编制。需要说明的是，为保持数据的完整性、一贯性、逻辑性和可比性，客观真实地反映当前公司会计主体的生产经营状况，科学合理地反映公司未来发展趋势，为股东及广大投资者提供更具参考意义的决策依据，按照“实质重于形式”的原则，在以下报告内容中，凡涉及同期及以前年度财务数据填列或比较的，除明确要求或特别说明的，均以蓝焰煤层气经审计和披露的合并报表数据为基础进行填报或比较；凡涉及“上年度”会计主体的会计政策或会计估计等内容描述的，均指蓝焰煤层气。项目2016 年2015 年本年比重组后上年重组后 2014 年太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文9增减重组前重组后营业收入（元）1,250,955,623.791,654,837,141.721,532,943,310.03-18.40%1,541,019,318.71归属于上市公司股东的净利润（元）384,457,198.26-1,565,991,153.22264,235,796.2145.50%266,637,107.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）378,476,627.08-1,508,165,076.45258,103,602.9546.64%271,669,946.26经营活动产生的现金流量净额（元）540,319,943.49-69,087,819.19-171,843,539.41414.43%-279,906,194.33基本每股收益（元/股）0.82-3.050.5646.43%0.57稀释每股收益（元/股）0.82-3.050.5646.43%0.57加权平均净资产收益率15.32%-152.92%11.04%4.28%15.34%2016 年末2015 年末本年末比重组后上年末增减重组后 2014年末重组前重组后总资产（元）6,226,136,155.9912,504,420,078.836,839,728,817.69-8.97%8,110,215,521.03归属于上市公司股东的净资产（元）1,372,048,054.57215,880,778.702,392,403,620.35-42.65%2,374,951,246.66七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入249,904,306.12341,177,198.65306,816,308.25353,057,810.77归属于上市公司股东的净利润12,837,487.9396,073,259.4167,574,581.29207,971,869.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,843,760.6395,483,195.8471,827,764.48198,321,906.13经营活动产生的现金流量净额-289,224,773.61455,031,112.30259,488,199.42115,025,405.38太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文10上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,302,085.23-3,959,551.32-3,450,960.96计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,816,024.3917,921,738.532,601,411.26同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-8,249,263.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,956,258.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,813,539.39-3,908,511.86-4,518,639.79减：所得税影响额776,268.651,628,439.62-313,510.44少数股东权益影响额（税后）-56,440.0638.31-21,839.89合计5,980,571.186,132,193.26-5,032,839.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文11第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式1、公司从事的主要业务、产品及其用途公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用，主要产品为煤层气（煤矿瓦斯），是赋存在煤层及煤系地层的烃类气体，属优质清洁能源。公司煤层气（煤矿瓦斯）通过管输、压缩、液化三种方式销往用户，广泛用于工业和民用领域。主要产品的工艺流程图：2、主要经营模式公司具有独立、完整的产供销业务体系，采购模式、生产（施工）模式和销售模式。采购模式：公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商进行样品评价和现场考察等程序，并核查供应商工商资料、行政许可证件、产品质量标准认证等文件，对供应商档案持续更新，实行专业化管理，明确供应商供货范围，对供应商进行年度评价，保障原材料的供应。生产（施工）模式：公司根据销售计划制定生产计划，计划确定后组织设计施工图以及编制施工预算，提出项目开工申请书，经审核批准后按计划实施。销售模式：公司采用直销方式，销售的煤层气按状态分为管输煤层气和CNG两种。管输煤层气主要销售给煤层气管输公太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文12司、煤层气销售公司和LNG生产公司，CNG主要通过诚安物流对外销售以及客户到压缩站自提进行销售。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位当前，煤层气产业处于加快发展的重要战略机遇期，国家出台了一系列扶持政策，鼓励企业加快煤层气（煤矿瓦斯）规模化开发利用，为公司发展提供了良好的发展环境。受资源赋存和市场销售等因素影响，煤层气产业区域性、季节性特征明显。经过多年发展，公司已成为全国煤层气（煤矿瓦斯）开发利用的骨干企业，具备进一步做强做优做大的基础。1、我国煤层气开发利用初步实现规模化我国煤层气资源丰富，开发潜力巨大，预测地质资源量为36.81万亿立方米，与常规天然气储量相当，居世界第三。加快煤层气（煤矿瓦斯）开发利用，对于保障煤矿安全生产、增加清洁能源供应、减少温室气体排放具有重要意义。党中央和国务院高度重视煤层气（煤矿瓦斯）开发利用工作，国务院有关部门出台了财政补贴、税费优惠等一系列优惠政策，山西省将煤层气开发利用列为战略性新兴产业，不断加大政策扶持力度，加快推进煤层气规模化开发利用。截至2016年底，全国施工煤层气井1.7万余口，探明煤层气地质储量近7000亿立方米，初步建成了沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘产业化基地，为煤层气产业加快发展奠定了良好基础。2016年，我国加快调整能源结构，着力提高天然气生产和消费量，加快煤层气等非常规天然气开发力度。全年天然气合计供应量2197亿立方米。其中，常规天然气产量1294亿立方米，同比增长1.9%；页岩气产量83.6亿立方米，同比增长79.0%；进口天然气745亿立方米，同比增长21.7%。天然气表观消费量2053亿立方米，同比增长7.3%。全年煤层气产量达到45亿立方米、利用量39亿立方米，增幅分别为4.0%、1.3%；煤矿瓦斯抽采量134亿立方米、同比下降1.6%，利用量50亿立方米、同比上升4.6%。2、煤层气产业处于重要战略机遇期并具有明显的区域性、季节性特征2005年以来，我国煤层气开发从零起步，保持着高速发展势头。从2013年下半年开始，受宏观经济增速放缓、国际油价大幅下跌、气价机制尚未理顺等因素影响，煤层气开发利用量增速有所放缓，但仍然保持上涨势头。“十三五”以来，国家将大力推进供给侧结构性改革，能源生产消费革命进入关键时期，能源结构调整步伐加快，是煤层气产业发展的重要战略机遇期。我国煤层气产业发展区域性特征明显，受资源赋存、勘查开发程度和市场需求等影响，目前煤层气开发主要集中在沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，按照就近利用、余气外输的原则，煤层气产品优先满足当地用气需求，富余气量通过管道等途径外输。山西省煤层气产量、利用量分别占全国总产量的92.1%和90%。煤层气产业受下游用户需求影响，呈现一定的季节性特征，每年的10月至次年3月为用气高峰期。3、公司已发展成为煤层气产业的骨干企业经过多年的探索实践，公司已成为全国煤层气开发利用的骨干企业，掌握了具有独立自主知识产权的煤层气开发技术体系，形成了煤层气勘查、开发、输送、加工、利用和销售一体化的产业链，煤层气抽采量和利用量常年居全国前列。公司已被山西省政府确定为山西煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位，在阳泉、西山、离柳等矿区与煤炭企业合作实施了多个煤层气地面预抽项目，有效保障了重点矿区煤矿安全生产。2016年公司煤层气产量14.3亿立方米，利用量10.4亿立方米，分别占全国总量的31.6%和26.8%；拥有煤层气井近4000口，生产的煤层气产品供应于山西及周边地区，涉及煤层气燃料汽车2万余辆、燃气居民用户100余万户、工业用户3300余户。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化。固定资产无重大变化。太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文13无形资产主要是公司购置土地使用权导致增加。在建工程主要是李庄首站/沁水压缩站等工程转固导致减少。固定资产清理主要是处置亚行 100 口井及附属设施导致减少。其他应收款主要是收回关联往来款导致减少。存货主要是部分工程施工业务已完工并办理了结算手续且工程施工业务量同比减少。2、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、产业链优势经过十余年的努力，公司目前上游建设了稳定的气源基地，中游利用管网、压缩方式合理输配，下游通过多种方式，积极探索建立城市燃气、工业用气等多用户用气网络，坚持以用促抽，不断拓宽煤层气利用途径，已初步形成从煤层气勘查、抽采、工程设计、气井运营，到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条。2、规模优势公司在晋煤集团所属寺河、成庄、郑庄、胡底等矿区范围内进行煤层气地面抽采利用工程。2010年起，在山西省委省政府“气化山西”的战略引领下，公司加快推进煤层气产业发展步伐，先后在晋城、襄垣、阳泉、西山、吕梁等开展煤层气地面抽采利用工程，形成了多点支撑的基本布局。截至目前，公司抽采范围已覆盖山西省高瓦斯矿区，形成年抽采能力15亿立方米的生产规模，煤层气日均利用量250万立方米以上，抽采量和利用量领跑全国。3、技术优势在借鉴国外煤层气开发利用技术和国内油气开发技术的基础上，公司在煤层气地面预抽采领域进行了大胆的探索和技术创新，打破了国际公认的无烟煤地面抽采的“禁区”，开发出一套适宜本地区的具有自主知识产权的煤层气地面抽采技术，在煤层气抽采技术工艺上，成功实施了地面垂直井、地面丛式井、地面水平羽状井等多井型抽采技术与工艺，创立了“五阶段瓦斯治理”“采煤采气一体化”的煤矿瓦斯治理新模式，形成了一套完善的、具有独立自主知识产权的煤矿区煤层气采前地面预抽技术体系。公司负责起草的煤层气地面开发利用安全规程于2010年4月5日在公司范围内实施，该规程的颁布填补了国内煤层气行业安全开采领域的空白。2011年12月31日，国家安全生产监督管理总局审议通过了 煤层气地面开发利用安全规程（试行），并自2012年4月1日起全国范围内实施。此外，公司起草的国家标准车用压缩煤层气（GB/T26127-2010）、民用煤层气（煤矿瓦斯）（GB 26569-2011）、煤层气（煤矿瓦斯）术语（GB/T 31537-2015），并分别于2011年6月1日、2011年11月1日、2015年9月1日在全国范围内实施。公司以“国家科技重大专项山西晋城矿区采气采煤一体化煤层气开发示范工程”为平台，加大煤层气开发技术研究力度，承担的“煤矿区煤层气立体抽采关键技术与产业化示范”项目和“煤层气规模开发与高效采煤一体化研究”项目分别于2011年和2007年获国家科学技术进步二等奖。同时，采动影响区地面抽采关键技术、“煤层气地面与井下联合抽采技术研究”等诸多研究项目，均取得了有效成果。在注重生产实践的同时，公司积极与中国地质大学、中国矿业大学、中国石油大学、河南理工大学、煤炭科学研究总院西安分院和重庆分院等“四校两院”合作建设了“煤层气开发工程产学研基地”，成立了省级“山西省煤层气开发利用工程技术研究中心”，并设立了博士后科研工作站，建立了全国第一个瓦斯综合治理示范基地。4、地域优势太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文14公司位于目前国内两大煤层气产业发展基地的沁水盆地，具有明显的产业发展优势。根据中国石油新闻中心公布的信息显示，山西省是中国煤层气最为富集的地区，其勘探范围、勘探程度、探明储量均居全国首位，山西省埋深浅于2,000米的煤层气资源总量约10万亿立方，接近全国的1/3，煤层气抽采量和利用量均已占到了全国总量的1/2。此外，山西煤层气资源还具有埋藏浅，埋藏在1500米以内浅层区域资源量占到总资源量的68%，且分布集中，沁水、河东两大煤田的煤层气资源占到总资源量的97%，这些为山西省煤层气产业的发展奠定了坚实的基础。在国家及山西省政府的支持鼓励下，煤层气产业将逐步成为山西省的战略性支柱产业。5、政策优势煤层气产业作为清洁能源的重要组成部分，产业发展受到政府的大力支持，国家和山西省出台了一系列措施进行鼓励。2007年，财政部发布财政部关于煤层气（瓦斯）开发利用补贴的实施意见（财建2007114号），提出中央财政按0.2元/立方米煤层气（折纯）标准对煤层气开采企业进行补贴；同年，财政部国家税务总局印发财政部国家税务总局关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知（财税200716号），国家对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。2010年，山西省发改委制定山西省“四气”产业一体化发展规划（纲要），明确了“气化山西”的两个五年目标；2013年，山西省人民政府提出关于加快推进煤层气产业发展的若干意见，提出以“气化山西”目标为导向，把煤层气产业打造成为山西省资源型经济转型重要的战略性新兴产业，进一步明确了发展目标。2015年7月，山西省人民政府办公厅发布关于印发山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程实施方案的通知（晋政办发201569号），提出积极争取国家提高我省补贴标准，支持煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用；在现有中央财政补贴0.20元/立方米、省财政补贴0.05元/立方米的基础上，省级财政补贴标准在三年瓦斯抽采全覆盖工程实施期间再提高0.05元/立方米，省级财政补贴达到0.10元/立方米。2016年，根据财政部关于“十三五”期间煤层气（瓦斯）开发利用补贴标准的通知（财建201631号），“十三五”期间，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米，同时，根据产业发展、抽采利用成本和市场销售价格变化等，财政部将适时调整补贴政策。2016年4月，国土资源部公布国土资源部关于委托山西省国土资源厅在山西省行政区域内实施部分煤层气勘查开采审批登记的决定，今后两年，山西省行政区域内部分煤层气勘查开采审批事项，由过去的国土资源部直接受理与审批，调整为由山西省国土资源厅按照国土资源部委托权限实施受理与审批。2016年9-10月，山西省政府连续出台了关于加大用地政策支持力度促进煤层气产业发展的通知（晋政办发2016127号）、关于煤层气矿业权审批和监管的实施意见（晋政办发2016139号）、关于完善煤层气试采审批管理工作的通知（晋政办发2016140号）、关于印发山西省煤层气和煤炭矿业权重叠区争议解决办法（试行）的通知（晋政办发2016141号）等四个相关配套政策，构成了山西省实施煤层气矿业权审批制度改革的主要政策体系。这一制度“破冰”，把改革创新和规矩规范统一起来，把开放市场和有序管理统一起来，把产业发展和市场开拓统一起来，把项目建设和群众利益统一起来，实现了山西省转型综改试验区综合配套改革在煤层气行业的突破。太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文15第四节 经营情况讨论与分析一、概述2016年11月30日，中国证监会并购重组审核委员会2016年第90次会议审核通过了公司重大资产重组事项。2016年12月23日，中国证监会出具关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20163160号），公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会批准。2016年12月，公司完成重大资产重组，控股股东由太原煤气化变更为晋煤集团，主营业务由“原煤及洗精煤的生产和销售”变更为“煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用”，公司成功实现了转型。重组后，公司作为目前国内规模较大、技术领先的煤层气开发企业和清洁能源供应商，已初步形成从煤层气勘查、抽采、工程设计、气井运营，到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条，为公司的健康可持续发展奠定了基础。2016年度，公司以提高经济效益为目标，多措并举，挖潜增效，取得了较好的经营成果：实现公司煤层气产量14.3亿立方米，利用量10.4亿立方米，营业收入12.5亿元、净利润3.8亿元。1、稳定老区产能，拓展新增气源，保障抽采产能公司一方面精准制定生产老区气井的排采措施，不断优化修井工程设计和施工工序，有效提高了气井的运转率及产气量；另一方面，在寺河、成庄等有利区块大力实施水平井、U型井以及L型井等新井型、新工艺，形成了新的产能；吕梁区块正式由基建期转入生产经营期；继续加大采空区抽采这一新的气量增长极建设，大批新产能逐渐得到释放。2、提升管控能力，科学组织调度，确保生产气量公司围绕产能建设，不断提升机电、管道、增压等系统的协调管控能力，强化生产工区、增压系统、中心站调度三级协调运行机制，加强生产、管输、车辆运输等要素的整合配置，科学组织各单位调度，最大限度的发挥了资源的协调作用，以系统的稳定运行确保生产气量的稳定。3、外拓市场，拓展用户，提升销售能力公司围绕销售这一龙头，坚持“以销促产”，以LNG、CNG为突破口，组织销售人员“走出去”，广泛调研市场，全力把握市场脉搏，制定合理的销售政策，积极拓展下游用户。同时，加强管网销售体系建设，提升管网输送能力：公司已与国化公司签署战略框架协议，“胡底-古县”管线已经铺设完工，正在进行调试；已与山西通豫煤层气输配有限公司达成协议，在“端氏晋城博爱煤层气输气”管道现有供气30万方/日的基础上再增加30万方/日。4、内控成本、强化资金使用，提升经营能力公司坚持以效益为中心，广泛开展管理创新、技术创新等活动，积极推行增收提效工作，深化对标立标管理，严格执行定额管理，重点加强对可控成本的管理力度，使成本总额得到了有效控制；同时结合公司实际，适度调整融资结构和融资规模，继续实施资金使用计划管理制度，进一步强化了公司资金保障能力，确保了公司经营的健康和稳定。5、推广新科技、参与行业标准设立，提升科技实力公司坚持问题导向，强化关键技术的研究攻关，精准发力，围绕存在的区域性产气难题，依托“十二五”国家科技重大专项、山西省煤基重点科技攻关项目等，大力推广应用新工艺、新技术：公司主要承担的“十二五”国家科技重大专项“晋城矿区采气采煤一体化煤层气开发示范工程”，总成绩位居煤矿区示范工程评分第一名；组织申报的煤矿采动区地面L型井抽采技术荣获2016年度中国煤炭工业协会科学技术二等奖；完成了“十三五”国家科技重大专项山西重点煤矿区煤层气与煤炭协调开发示范工程、山西省科技重大专项低渗煤层煤层气分段压裂水平井增产技术研究 等项目的方案编写和申报工作。同时，积极开展煤层气赋存等基础理论研究，建立健全煤层气行业标准和技术规范体系，完成了国家标准煤层气废弃井处置指南的编写工作，组织制定的1个安全标准、3个山西省地方标准、4个煤炭行业标准也正在进行专家讨论，办理报批手续。目前，公司正根据成果组织申报煤炭工业协会科技进步奖（标准类）、中国标准创新贡献奖，公司科技实力得到了持续提升。从公司的发展趋势来看，结合我国对于“十三五”期间煤层气开发投资的数据以及煤层气产业链上游勘测开发以及中游储运阶段的数据，中国煤层气行业市场规模将在2,000亿元左右，发展前景十分广阔。今后，除本次配套募集资金投资项目外，太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文16公司计划在以下几点着力突击：一是充分发挥公司的资源优势和市场优势，不断增强资本实力，提升品牌影响力，促进业务拓展，实现快速增长；二是加大研发投入，努力提高单井产量。三是加强对外部区块的排采管理，尽快提高外部区块的抽采规模；四是着力扩大对外管输能力和加大销售力量，增加公司的煤层气销售规模。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,250,955,623.79100%1,532,943,310.03100%-18.40%分行业石油和天然气开采业1,029,323,126.6082.28%1,185,847,270.3077.36%-13.20%建筑施工业173,863,614.9513.90%154,778,825.3110.10%12.33%交通运输业34,940,539.242.79%75,927,386.044.95%-53.98%其他行业12,828,343.001.03%116,389,828.387.59%-88.98%分产品煤层气销售1,029,323,126.6082.28%1,185,847,270.3077.36%-13.20%气井建造工程173,863,614.9513.90%154,778,825.3110.10%12.33%交通运输34,940,539.242.79%75,927,386.044.95%-53.98%其他12,828,343.001.03%116,389,828.387.59%-88.98%分地区山西省内1,250,955,623.79100.00%1,532,943,310.03100.00%-18.40%说明：a.煤层气销售收入同比减少主要因为煤层气销售单价及销量同比下降。b.交通运输收入主要为蓝焰煤层气下属子公司诚安物流提供的 CNG 和 LNG 运输服务，其同比减少主要因为运输单价和运输量同比下降。c.其他收入大幅降低主要因为 2015 年度公司实施的科技重大专项项目较多且主要的技术服务合同已经履行完毕，故当年确认收入较多；2016 年同类项目较少。（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文17公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业石油和天然气开采业1,029,323,126.60767,156,123.5525.47%-13.20%0.75%-10.32%建筑施工业173,863,614.95101,082,577.4541.86%12.33%-27.46%31.89%交通运输业34,940,539.2434,461,684.631.37%-53.98%-47.31%-12.48%其他行业12,828,343.009,981,560.7322.19%-88.98%-91.60%24.28%分产品煤层气销售1,029,323,126.60767,156,123.5525.47%-13.20%0.75%-10.32%气井建造工程173,863,614.95101,082,577.4541.86%12.33%-27.46%31.89%交通运输34,940,539.2434,461,684.631.37%-53.98%-47.31%-12.48%其他业务12,828,343.009,981,560.7322.19%-88.98%-91.60%24.28%分地区山西省内1,250,955,623.79912,681,946.3627.04%-18.40%-15.88%-2.18%说明：a.煤层气销售毛利率同比减少主要因为一是报告期内煤层气销售量和售价出现双降，二是随着新增气井投入使用量的增加，直接材料、折旧等成本不断增加。b.交通运输毛利率同比减少主要因为报告期内诚安物流的运输单价和销量下降。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减石油和天然气开采业销售量亿立方米6.917.69-10.14%生产量亿立方米14.3314.53-1.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用否截至报告期末，公司已签订重大销售合同13份。太原煤气化股份有限公司 2016 年年度报告全文18报告期内，合同双方均严格履行了销售合同。（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重石油和天然气开采业材料127,858,083.3714.01%70,003,003.716.45%82.65%职工薪酬113,695,445.0012.46%122,667,411.8811.31%-7.31%电力73,526,797.498.06%94,474,397.428.71%-22.17%折旧费240,300,643.5626.33%156,071,189.8714.38%53.97%占地费35,906,144.673.93%41,237,970.113.80%-12.93%煤层气井租赁122,062,123.1913.37%156,437,956.9814.42%-21.97%其他53,806,886.275.90%