000428_2016_华天酒店_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 华天酒店集团股份有限公司华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-027 2017 年年 04 月月 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人公司负责人蒋利亚、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.168 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华天酒店 指 华天酒店集团股份有限公司 控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司 湖南华天 指 母公司 国金公司、潇湘华天（大酒店）指 湖南国际金融大厦有限公司 益阳华天 指 益阳华天置业有限公司 银城华天（大酒店）指 益阳银城华天酒店管理有限责任公司 灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）指 湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司 邵阳华天（大酒店）指 邵阳华天大酒店有限责任公司 张家界华天城 指 张家界华天城置业有限责任公司 张家界华天（大酒店）指 张家界华天酒店管理有限公司 株洲华天（大酒店）指 株洲华天大酒店有限责任公司 华盾公司 指 长沙华盾实业有限公司 光电惯导 指 湖南华天光电惯导技术有限公司 武汉华天（大酒店）指 湖北华天大酒店有限责任公司 长春华天（大酒店）指 长春华天酒店管理有限公司 湘潭华天（大酒店）指 湘潭华天大酒店有限公司 紫东阁华天（大酒店）指 紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 华天物流 指 湖南华天物流有限公司 北京浩搏 指 北京浩搏基业房地产开发有限公司 华天湘菜 指 湖南华天湘菜产业发展股份有限公司 星沙华天（大酒店）指 长沙华盾酒店管理有限责任公司 世纪华天（大酒店）指 北京世纪华天酒店管理有限公司 永州华天城 指 永州华天城置业有限责任公司 华星置业 指 湖南华星置业有限责任公司 华天养老 指 湖南华天养老健康有限公司 华天云服 指 湖南华天云服电子商务有限公司 华天资管 指 湖南华天资产管理有限责任公司 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华天酒店 股票代码 000428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华天酒店集团股份有限公司 公司的中文简称 华天酒店 公司的外文名称（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 蒋利亚 注册地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 http:/www.huatian- 电子信箱 resvhuatian- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易欣 叶展 联系地址 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼 电话 0731-84442888-80928 0731-84442888-80889 传真 0731-84442270 0731-84442270 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914300006167701771 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 李新葵 郑生军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 张刚 汤勇 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,003,776,514.41 1,194,594,744.62-15.97%1,514,374,503.44 归属于上市公司股东的净利润（元）-288,548,838.91 12,826,060.55-2,349.71%-98,841,500.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-283,970,821.72-202,977,759.43-39.90%-121,033,766.94 经营活动产生的现金流量净额（元）102,852,054.70 183,274,573.87-43.88%115,650,696.63 基本每股收益（元/股）-0.28 0.02-1,500.00%-0.14 稀释每股收益（元/股）-0.28 0.02-1,500.00%-0.14 加权平均净资产收益率-0.09%0.76%-0.85%-6.20%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）8,908,829,101.51 9,523,431,649.27-6.45%9,230,771,984.44 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,901,250,144.77 3,189,798,713.43-9.05%1,540,623,730.33 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 228,350,085.48 272,796,747.18 243,633,969.15 258,995,712.60 归属于上市公司股东的净利润-57,681,193.04-29,680,866.18-35,969,241.06-165,217,538.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,755,225.62-32,332,853.86-35,929,280.41-157,953,461.83 经营活动产生的现金流量净额 2,245,294.45 8,637,924.26 76,903,361.80 15,065,474.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,037,645.90 240,501,331.18-13,096,896.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 12,719,524.80 2,964,588.00 6,553,853.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）250,891.00 25,512,600.00 65,308,300.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生-36,866,466.00-34,000,000.00 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,218.76 3,228.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,461,000.00 七天四季坏账准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,140.37-991,852.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目-20,946,391.62 减：所得税影响额 26,296.48 28,228,994.37-7,852.14 少数股东权益影响额（税后）-901.01-12,147,682.78 1,592,219.28 合计-4,578,017.19 215,803,819.98 22,192,266.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要业务及主要业绩驱动因素 报告期内公司以酒店服务业为主、房地产业务为辅。酒店业：坚持“自营+托管”酒店连锁发展模式，确立了“缩高端拓中端，餐饮做精、客房做优”的转型经营思路。报告期内，新签托管酒店8家，其中新开业中端酒店3家，新增客房1000余间。目前，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，累计拥有会员100多万人，自营和托管酒店已涵盖湖南各地州市，并向武汉、北京、长春、深圳等全国各地辐射。报告期内，酒店业实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同比减少6.13%，主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。房地产业：报告期内，公司地产项目主要包括张家界华天城项目、灰汤华天城项目、益阳银城华天项目、永州华天城项目、北京浩搏基业项目等。报告期内，因地产政策和环境等因素影响，公司放缓楼盘建设，可售存量楼盘减少，地产收入同比减少63.5%。2、报告期内公司所属行业的发展阶段，周期性及行业地位 酒店业：由于前期的快速扩张，目前我国酒店业整体处于供大于求的状态。经济型和高端连锁酒店受供给过多、政府政策等方面的影响，供大于求局面较为明显。自2013年酒店业整体利润断崖式下跌后，随着“营改增”对酒店业的利好，目前总体形势虽有所回暖，但相关政策对中高端酒店行业的影响未完全消除，仍摆脱不了整体盈利水平持续下滑的局面。随着新形势下消费者需求的变化，给酒店行业的发展带来新的机遇，酒店行业的发展也将日趋多元化。为适应酒店行业现状和致力于自身的长足发展，酒店行业的合并整合和产业结构优化升级已成为趋势，酒店的管理模式、产品模式、市场模式、盈利模式都在进行根本性和结构性变革，尤其是介于经济型酒店和高端酒店之间的中端酒店的发展。一方面随着政府政策及宏观经济环境的影响，高档豪华酒店业务缩减，这部分客源流入中端酒店领域，高端酒店消费需求向下转移；另一方面随着本土商务出行日益旺盛，居民收入增长和消费升级趋势下，部分经济型酒店等低端住宿需求向上升级，进而导致能提供有特色、个性化的服务，性价高的中端酒店日益受到广大消费者的青睐。随着“互联网+”发展，酒店行业可根据自身的发展特点，将互联网以及相关的信息技术恰当的整合到其中，从而实现自身的经营特色，利用互联网来提高酒店的经营效率，提升服务和管理水平，降低人工和能耗成本，促进酒店整体效能的提升。报告期内，公司荣膺中国酒店集团30强和中国本土高端连锁酒店规模第六。房地产业：2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。目前，房地产市场仍将以稳为主，去库存仍是房地产市场的首要任务，也是公司房地产业的主要任务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 股权资产 报告期新设湖南华天资产管理有限责任公司、湖南华天养老健康有限公司和湖南华天云服电子商务有限公司三家公司，并获得三家公司 100%的股权。固定资产 报告期内，公司固定资产同比增加 8.17%，主要系在建工程转固所致。无形资产 报告期内，公司无形资产同比增加 18.66%，主要系灰汤温泉酒店在建工程转入所致。在建工程 报告期内，公司在建工程同比减少 38.11%，主要系在建灰汤温泉酒店工程及张家界酒店等工程，转入无形资产和固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司作为综合性的酒店集团，区域竞争优势明显。公司经过多年的积累，沉淀了优质的酒店物业，2015年引入战略投资者后，迈出公司混合所有制改革的第一步，是湖南省旅游支柱企业。永争第一的华天精神、敢为人先的管理团队、严格的准军事化管理及“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化保证了公司核心价值的传递；混合所有制改革促使以成熟的企业文化、锐意进取的管理团队、持续发展的品牌影响力、优质的华天服务等要素构成的公司核心竞争力能得到不断提升。1、国有与民营的互补机制。公司控股股东华天集团是湖南省属国有企业，2015年公司引入华信恒源成为公司第二大股东，开启了公司混合所有制的序幕，国有与民营机制的有机融合，有利于充分发挥国有体制和民营机制的优势，进一步完善公司治理结构及加速公司市场化进程。2、优秀成熟的企业文化。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显。公司具备完善的培训体系，如入职集训、员工职业规划教育、中层管理专项知识轮训制等培训方式，使得公司的核心企业文化得以传承。同时作为一家由部队企业改制而来的企业，公司奉行准军事化管理使公司上下具有较强的执行力。3、锐意创新，团结进取的职业化管理团队。公司专注酒店业务多年，经营管理一批知名度高、成熟优质的酒店，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的酒店经营管理团队。同时公司通过内部培养和外部引进，不断提升管理团队的市场化和职业化水平，进一步为项目拓展提供人才支撑和保障。4、持续扩张的品牌影响力。2016年我公司位列中国酒店集团30强，中国本土高端连锁酒店规模第六，拥有多家自营酒店。为增强品牌竞争力，公司大力发展托管酒店，报告期内新增托管酒店8家，新增客房1000余家，发力中端酒店市场，推进建设中端酒店品牌华天精选酒店。在拓展模式方面，积极探索主业延伸和“互联网+”给公司带来的新机遇，推动公司由以酒店旅游业为主的专业酒店集团，向综合类优质生活服务大型企业集团升级转型，实现品牌飞跃发展。5、一流优质的华天服务。华天人始终坚持以服务为事业,持之以恒地为顾客创造满意加惊喜的精致服务,华天人专业专注、精心贴心、浓情细意的优质服务创造了无数感人至深的故事与传奇，“满意惊喜”的服务得到了广泛认可。6、持续增值的酒店物业。经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中得到了较好的增值，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将通过产业升级，多渠道整合资源，提高资产的使用效率。华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（1）2016年总体情况概述 面对持续下行的经济形势，公司的压力与希望并存，在去年引进战略投资者的基础上，2016年公司深化国企改革，进一步理顺体制，加强制度和机构建设。面对高星级酒店持续承压，公司在做优做强主业的基础上，向现代服务业拓展，积极培育新产业增量，以提升公司未来盈利能力和综合竞争力。（2）报告期经营情况及分析 报告期内，公司实现收入100,377.65万元，比上年同期119,459.47万元减少15.97%。归属于上市公司股东的净利润为-28,854.88 万元，比上年同期1,282.61万元减少30,137.49万元。酒店业：实现营业收入91,993.92万元，比上年同期98,005.32万元,减少6,011.40万元，同比减少6.13%。主要是2016年5月份开始实行营改增，因价税分离减少收入约3769万元，另上年已转让的紫东阁实现报表收入1010万元。截止2016年底，公司自营加托管酒店共65家（已开业45家），其中自营酒店22家，托管酒店43家，自营酒店客房数共6300余间，累计拥有会员100多万人。报告期内实现餐饮含税收入37018.81万元，同比下降4.18%；客房含税收入40335.54万元，同比增长0.82%，客房平均出租率为63.6%，其中五星级酒店平均房价550元，四星级酒店平均房价375元。房地产：实现营业收入7,685.78万元，比上年同期21,050.50万元，减少13,364.72万元，同比减少63.49%。房地产收入主要来自张家界华天城，其销售收入5844.35万元，销售70套，销售面积7556平方米。（3）报告期合并范围的变化及对收入的影响 经公司董事会审议通过，2016年新成立湖南华天云服电子商务有限公司、湖南华天资产管理有限责任公司和华天养老健康有限公司三家公司，自上述公司成立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。其中华天云服通过线上线下相结合的销售模式，全年实现收入428万元，对公司其他业务收入带来一定贡献。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,003,776,514.41 100%1,194,594,744.62 100%-15.97%分行业 酒店业 919,939,213.30 91.65%980,053,200.30 82.04%-6.13%华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 房地产业 76,857,838.02 7.66%210,505,041.41 17.62%-63.49%酒店资产运营 4,030,720.00 0.34%-100.00%其他 6,979,463.09 0.70%5,782.91 0.00%120,591.19%分产品 餐饮 350,946,625.18 34.96%400,886,261.68 33.61%-12.46%客房 417,663,426.44 41.61%437,186,628.51 36.65%-4.47%娱乐 53,435,224.12 5.32%58,110,219.35 4.87%-8.05%售房收入 76,857,838.02 7.66%210,505,041.41 17.65%-63.49%酒店资产运营 0.00 4,030,720.00 0.34%-100.00%其他 104,873,400.65 10.45%82,039,670.33 6.88%27.83%其他业务 1,836,203.34 0.15%-100.00%分地区 湖南地区 808,860,467.85 80.58%998,092,752.08 83.55%-18.96%北京地区 73,827,608.38 7.35%71,345,740.41 5.97%3.48%吉林地区 79,259,765.76 7.90%88,373,424.70 7.40%-10.31%湖北地区 41,828,672.42 4.17%36,782,827.43 3.08%13.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒店业 919,939,213.30 370,058,746.47 59.77%-6.13%-6.53%0.17%分产品 餐饮 350,946,625.18 204,017,629.88 41.87%-12.46%-13.22%0.52%客房 417,663,426.44 134,822,277.64 67.72%-4.47%3.53%-2.49%其他 104,873,400.65 17,691,096.25 83.13%27.83%43.93%-1.89%分地区 湖南地区 808,860,467.85 365,476,554.37 54.82%-18.96%-23.23%2.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒店业 材料及能源 170,578,593.81 45.91%186,525,638.50 46.92%-1.01%酒店业 职工薪酬 148,084,707.63 39.85%155,488,943.00 39.11%0.74%酒店业 折旧摊销 31,723,504.46 8.54%33,309,679.68 8.38%0.16%酒店业 其他 21,179,266.10 5.70%22,238,229.41 5.59%0.11%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 1）于2016年1月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过关于拟投资设立湖南华天云服电子商务有限公司的议案，自该子公司设立之日2016年1月28日起，本公司将其纳入合并报表范围。2）于2016年3月4日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，审议通过关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案，自该子公司设立之日2016年3月31日起，本公司将其纳入合并报表范围。3）于2015年11月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案，自该子公司设立之日2016年1月4日起，本公司将其纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）22,356,812.87 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 5,305,335.14 0.53%2 第二名 5,158,778.59 0.51%3 第三名 4,268,858.22 0.43%4 第四名 4,137,514.98 0.41%5 第五名 3,486,325.94 0.35%合计-22,356,812.87 2.23%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）46,700,188.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.50%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 30,118,014.00 10.50%2 第二名 7,000,000.00 2.44%3 第三名 4,010,193.41 1.40%4 第四名 2,841,741.54 0.99%5 第五名 2,730,239.43 0.95%合计-46,700,188.38 16.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,848,088.43 24,022,677.84-4.89%管理费用 595,044,646.15 624,338,894.33-4.69%财务费用 276,644,795.05 134,502,530.15 105.68%主要是报告期内，减少了在建工程的华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 利息资本化。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,114,757,146.95 1,155,386,324.57-3.52%经营活动现金流出小计 1,011,905,092.25 972,111,750.70 4.09%经营活动产生的现金流量净额 102,852,054.70 183,274,573.87-43.88%投资活动现金流入小计 33,958,071.74 146,315,068.18-76.79%投资活动现金流出小计 323,960,764.59 440,728,739.71-26.49%投资活动产生的现金流量净额-290,002,692.85-294,413,671.53-29.27%筹资活动现金流入小计 1,985,535,149.86 3,594,829,000.00-44.77%筹资活动现金流出小计 2,068,979,876.00 3,056,423,498.79-32.31%筹资活动产生的现金流量净额-83,444,726.14 538,405,501.21-115.50%现金及现金等价物净增加额-270,595,364.29 427,266,403.55-163.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流：经营活动的现金流量净额同比减少43.88%，主要是由于2016年同比收入减少，且支付税费等增加所致。2、投资活动现金流：投资活动现金流入同比减少76.79%，主要是2015年出售紫东阁获得大额现金。投资活动现金流出同比减少26.49%，主要是购买固定资产现金支出同比减少。3、筹资活动现金流：筹资活动现金流入同比减少44.77%，主要是2015年非公开发行募集资金16.4亿元，其中当年偿还银行贷款10亿元，还分别影响了筹资活动现金流出和筹资活动现金净流量。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 原因系报告期内主要有折旧摊销28,635.62万元，财务费用27,278.99万元，影响了本年度净利润不影响经营活动现金流。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 471,252,242.08 5.29%734,254,382.80 7.71%-2.42%应收账款 49,137,514.82 0.55%101,030,375.43 1.06%-0.51%存货 2,134,437,707.63 23.96%2,207,459,405.63 23.18%0.78%投资性房地产 0.00%长期股权投资 17,428,665.77 0.20%7,014,750.46 0.07%0.13%固定资产 3,712,259,015.66 41.67%3,431,906,721.94 36.04%5.63%在建工程 1,130,860,765.19 12.69%1,827,241,218.92 19.19%-6.50%主要是在建工程转固定资产和无形资产增加 短期借款 1,497,000,000.00 16.80%690,000,000.00 7.25%9.55%主要是因经营需要，本期短期借款增加 长期借款 1,265,368,643.27 14.20%1,151,661,240.83 12.09%2.11%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 85,000,000.00 363,000,000.00-76.58%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）湖南华天资产管理有限责任公司 资产管理 新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 无 50 资产管理、实业投资 公司名工商已核准 -2,149,615.05 否 2016 年03 月05 日 详见巨潮网当日公告，（编号：2016-016）湖南华天养老健康有限公司 养老运营 新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 无 50 养老产品 公司名工商已核准 -2,988,892.48 否 2015 年11月26日 详见巨潮网当日公告，（编号：2015-091）湖南华天云服电子商务有限公司 家庭服务、洗衣服务 新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 无 50 家庭服务、洗衣服务 公司名工商已核准 -741,010.92 否 2016 年01 月06 日 详见巨潮网华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 当日公告，（编号：2016-002）北京星亿东方文化科技服务有限公司 影视文化投资运营 增资 25,000,000.00 1.70%自有资金 高西西、北京中鸿嘉业投资有限公司、邢丽娟、北京熙祥嘉华影视文化投资中心、清控创业投资有限公司、北京坤顺股权投资中心、北京中五投资管理有限公司、北京泰丞星亿投资管理中心、湖南华天资产管理有限责任公司 20 投资咨询、影视策划 公司名工商已核准 0.00 否 2016 年04 月02 日 详见巨潮网当日公告，（编号：2016-025）北京星亿华天文化旅游产业投资管理、影视策划 新设 30,000,000.00 30.00%自有资金 北京星亿东方文化科技服务20 影视、广告 公司名工商已核准 0.00 否 2016 年04 月02 日 详见巨潮网info.c华天酒店集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 发展有限公 有限公司、西藏兴仁投资有限公司 当日公告，（编号：2016-026）合计-85,000,000.00-0.00-5,879,518.45-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）灰汤华天城综合项目 自建 是 酒店及相关 68,336,922.23 608,213,272.72 金融机构贷款 88.00%80,000,000.00-140,850,426.90 因市场原因，项目建设