002321_2016_华英农业_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文1河南华英农业发展股份有限公司河南华英农业发展股份有限公司2016 年年度报告年年度报告2017-0232017 年年 03 月月河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)杨宗山先生声明杨宗山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在经济需求波动的风险可能存在经济需求波动的风险、原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险、发生疫病的风险发生疫病的风险、规模扩张引发的管理风险等，敬请投资者注意投资风险。规模扩张引发的管理风险等，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能对公司未来经营发展产生不利影响公司已在本年度报告中详细描述了可能对公司未来经营发展产生不利影响的风险因素以及应对的措施。敬请投资者予以关注。的风险因素以及应对的措施。敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36第五节第五节 重要事项重要事项.49第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57第九节第九节 公司治理公司治理.67第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74第十一节第十一节 财务报告财务报告.75第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所本公司、公司、集团公司、华英农业指河南华英农业发展股份有限公司华英禽业总公司指河南省潢川华英禽业总公司，公司控股股东华英樱桃谷公司指河南华英樱桃谷食品有限公司，公司控股子公司陈州华英公司指河南陈州华英禽业有限公司，公司独资子公司丰城华英公司指江西丰城华英禽业有限公司，公司全资子公司菏泽华英公司指菏泽华英禽业有限公司，公司全资子公司淮滨华英公司指河南淮滨华英禽业有限公司，公司全资子公司华英商业连锁公司指河南华英商业连锁经营有限公司，公司独资子公司华英在线公司指河南华英在线电子科技有限公司，公司控股子公司华运食品公司指菏泽华运食品有限公司，公司全资子公司息县华英公司指息县华英粮业有限责任公司，公司独资子公司华禽网指上海华禽网络科技有限公司，公司独资子公司华英生物公司指河南华英生物科技股份有限公司，公司控股子公司锦绣粮业指河南华英锦绣粮业有限公司，公司控股子公司华英新塘羽绒指杭州华英新塘羽绒制品有限公司，公司控股子公司华冉食品指河南华冉食品有限公司，公司参股子公司顺昌农业公司指江苏华英顺昌农业发展有限公司，公司控股子公司华英丰丰农业公司指成都华英丰丰农业发展有限公司，公司控股子公司华英融资租赁公司指烟台华英融资租赁有限公司，公司控股子公司华姿雪公司指河南华姿雪羽绒制品有限公司，公司参股子公司联创融久保理公司指联创融久（深圳）商业保理有限公司，公司参股子公司华英国际企业指华英国际企业发展有限公司，公司全资子公司股东大会指河南华英农业发展股份有限公司股东大会董事会指河南华英农业发展股份有限公司董事会监事会指河南华英农业发展股份有限公司监事会报告期指2016 年 1-12 月的会计期间公司章程指河南华英农业发展股份有限公司章程河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文5公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元、万元指人民币元、人民币万元河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称华英农业股票代码002321股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称河南华英农业发展股份有限公司公司的中文简称华英农业公司的外文名称（如有）Henan HuayingAgricultural Development Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）HuayingAgricultural公司的法定代表人曹家富先生注册地址河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号注册地址的邮政编码465150办公地址河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号办公地址的邮政编码465150公司网址http:/www.hua-电子信箱huayinghua-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜道峰何志峰联系地址郑州市金水路 219 号盛润国际广场西塔11 层郑州市金水路 219 号盛润国际广场西塔11 层电话0371-556975180371-55697517传真0371-556975190371-55697519电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码公司已三证合一，统一社会信用代码 91410000735505325T。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层签字会计师姓名仲成贵，张剑公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）2,514,708,469.801,857,499,503.1135.38%1,843,102,830.81归属于上市公司股东的净利润（元）91,470,482.4517,482,667.40423.21%12,579,130.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,020,585.68-23,102,064.13273.23%-32,262,761.01经营活动产生的现金流量净额（元）278,011,449.57618,771,985.09-55.07%711,673,770.20基本每股收益（元/股）0.1710.041317.07%0.030稀释每股收益（元/股）0.1710.041317.07%0.030加权平均净资产收益率3.99%1.19%2.80%0.86%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）6,204,092,752.934,963,521,930.7624.99%4,276,092,316.82归属于上市公司股东的净资产（元）2,409,348,353.191,479,791,576.9662.82%1,462,308,909.56河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入390,211,194.73663,887,395.49727,965,550.23732,644,329.35归属于上市公司股东的净利润9,866,697.3558,183,929.3124,005,380.01-585,524.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,158,332.7520,210,823.5217,308,827.86-4,657,398.45经营活动产生的现金流量净额115,365,295.681,337,112.8519,903,939.13141,405,101.91上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,087,567.7722,849,876.9013,481,958.692016年非流动资产处置损益主要是大厢体孵化机改造，原孵化机清理损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）56,487,196.1519,474,291.6234,666,038.942016 年金额较大（超过 100 万元）的政府补助有：1、肉鸡综合加工项目专项补贴166 万元；2、商品鸭加工项目专项补贴180 万元；3、外贸出口奖励 146 万元；4、河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文9产业化扶贫贷款贴息108 万元；5、出口基地补助资金 168 万元；6、大气污染防治专项资金 116 万元；7、淮阳县产业集聚区企业扶持资金 286 万元；8、丰城子公司特色产业发展奖励资金3589 万元；9、潢川产业集聚区企业扶持资金 175 万元；10、先进制造业发展专项资金 340 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-747,694.00-712,124.49-807,388.01其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,590,961.79减：所得税影响额495,782.50198,925.00324,984.42少数股东权益影响额（税后）706,255.11828,387.50582,772.16合计51,449,896.7740,584,731.5344,841,891.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否一、公司主营业务公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。2016年，面对依然严峻的行业形势，公司一边夯实管理基础、整合资源、提升发展后劲，一方面紧紧围绕年度目标，分析市场，创新思路，充分挖掘自身潜力，全体员工在董事会与管理层的领导下，共同努力，积极应对，经受了市场的严峻考验，克服了行业波荡起伏的不利影响，继续保持了企业稳定健康发展的良好态势，实现经营业绩的大幅攀升。2016年实现营业收入251,470.85万元，同比增长35.38%；净利润10,323.99万元，同比增长495.90%；归属于母公司净利润9,147.05万元，同比增长423.21%。二、所处行业情况及竞争状况1、行业发展概况家禽养殖在我国具有非常悠久的历史，在人类文明发展的进程中，禽肉已成为人们不可或缺的食物来源，家禽养殖也从农户零散自养发展成规模化、现代化、规范化的大型养殖。目前，世界各地养殖的家禽主要是鸭和鸡，且以白羽肉鸭和白羽肉鸡为主，其中，樱桃谷肉鸭和爱拨益加肉鸡分别是最受欢迎的白羽肉鸭和白羽肉鸡品种。2、我国禽业发展现状我国禽肉市场近十年来取得了较快的发展。根据联合国粮食及农业组织的统计数据，2003年至2013年，我国鸭肉产量从191.74万吨增长至298.68万吨，增幅55.77%，年复合增长率4.53%；同期间，我国鸡肉产量从944.82万吨增长至1337.18万吨，增幅41.53%，年复合增长率3.53%。以上资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）网站3、我国禽业发展前景尽管我国的禽肉消费总量保持了较快的增长速度，但国家统计局中国统计年鉴的数据显示，2013年我国人均家禽类产品消费6.4千克，较美国农业部统计的2012年美国人均31.39千克禽类消费量仍有很大差距。我国禽肉市场总量尚有很大的增长空间，具有良好的发展前景。4、国家主要产业政策（1）国家基本农业政策2015年2月，中共中央、国务院印发了2015年中央一号文件关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见指出，农业农村工作要“主动适应经济发展新常态，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，继续全面深化农村改革，全面推进农村法治建设，推动新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。”（2）国家对农业企业融资上市的支持政策2012年3月6日，国务院发布国发201210号国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见，指出“落实国务院关于促进企业兼并重组的意见(国发201027号)的相关优惠河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文11政策，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式，组建大型企业集团。支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市，增强企业发展实力。”（3）产业发展规划根据产业结构调整指导目录（2011），“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”属于国家鼓励类产业。2011年9月2日，中华人民共和国农业部发布的全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）（农牧发20118号）指出，畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。2012年1月13日，国务院发布的全国现代农业发展规划（2011-2015）（国发20124号）指出，要“加速培育一大批设施完备、技术先进、质量安全、环境友好的现代化养殖场。加快实施畜禽良种工程，支持畜禽规模化养殖场(小区)开展标准化改造和建设”，“继续实施农业种子种苗种畜种禽免税进口优惠政策”。2012年2月24日，工业和信息化部发布的肉类工业“十二五”发展规划指出，“肉类工业，是重要的民生产业和传统支柱产业，对促进“三农”发展、保障消费需求、带动城镇就业起到重要作用；“十二五”时期，国家将继续坚持扩大内需的方针，为肉类加工业发展创造良好的市场条件；以“专业化生产、标准化管理、规模化经营”的理念和模式改造传统农牧业，加快传统分散饲养方式向现代集约饲养方式的转变，建立稳固的环保型畜禽原料生产基地；提高产业集中度和专业化分工协作水平，延伸产业链，促进畜禽养殖、屠宰加工、制品加工、肉品流通各环节的有机结合与相互协调。（4）用地与税收优惠2007年9月24日，国土资源部、农业部联合发布关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知，明确要求各地为规模化畜禽养殖用地做好服务；2010年9月30日，国土资源部发布关于完善设施农用地管理有关问题的通知规定建农业设施占用农用地的，不需办理农用地转用审批手续。国务院办公厅于2004年特别发布关于扶持家禽业发展的若干措施，对禽业采取了相应的扶持措施，主要包括在一定时期内对家禽加工企业(含冷库)应交纳的增值税实行即征即退；对家禽养殖、加工企业(含冷库)免征2004年度企业所得税；减收的增值税、所得税按现行财政体制负担；对上述企业可适当减免城镇土地使用税、房屋税和车船使用税；对禽肉加工产品出口后的应退税款，及时足额退给企业等。2008年发布的 财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）规定，“肉类初加工：通过对畜禽类动物（包括各类牲畜、家禽和人工驯养、繁殖的野生动物以及其他经济动物）宰杀、去头、去蹄、去皮、去内脏、分割、切块或切片、冷藏或冷冻、分级、包装等简单加工处理，制成的分割肉、保鲜肉、冷藏肉、冷冻肉、绞肉、肉块、肉片、肉丁”属于享受优惠范围。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资增加 5,025.50 万元，主要原因是参股联创融久（深圳）商业保理公司投资款。河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文12固定资产固定资产增加 27,321.42 万元，主要原因是收购杭州新塘羽绒公司并入资产所致。无形资产无形资产增加 11,995.63 万元，主要原因是收购 杭州新塘羽绒公司并入资产所致。在建工程在建工程变化金额不大。商誉商誉增加 11,557.39 万元，主要原因是溢价收购杭州新塘羽绒形成的商誉。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、规模优势我国禽类养殖、屠宰及加工企业众多，规模普遍较小，缺乏规模效应。公司经过多年的发展，目前已形成集祖代和父母代种鸭、父母代种鸡的养殖、孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽肉产品及其制品的加工与销售以及饲料生产为一体的禽类产品生产企业，是全国农业产业化重点龙头企业及国内最大的工厂化养殖鸭产品加工企业之一，在成本控制、抵御行业经济周期风险等方面具有明显竞争优势。2、全产业链及一体化优势公司已建立了集祖代种鸭和父母代种鸭/鸡的养殖与孵化、商品代鸭/鸡的养殖、禽类产品及其制品的加工与销售、饲料生产与销售为一体的完整产业链，具备一体化的生产与销售能力。一体化优势既保证了生产的连续性、稳定性，又能提高产品质量，加强成本的可控性，增强了企业的综合竞争力。同时，由于农产品价格具有周期性较大幅度波动的特点，公司可结合多年积累的行业经验根据短期市场需求结构的变化主动调节鸭/鸡苗、冻品及熟食等产业链上各类产品的生产及销售比例，充分发挥一体化优势，以获得最佳的经济效益。3、品牌优势公司为国内鸭行业首家上市企业，公司拥有的“华英牌”商标在整个行业具有较高的知名度和美誉度。公司曾先后荣获“中国名牌”、“无公害农产品”、“中国名牌农产品”、“中国驰名商标”、“全国质量管理先进企业”、“全国食品安全示范企业”、“中国食品工业百强企业”、“中国最受尊敬的鸭肉企业”、“中国质量诚信企业”、“国家级粮油及肉类进出口业务备案资格”、“国家级出口鸭肉示范区”、“中国最受消费者喜爱的五大鸭肉品牌”、“全国食品工业优秀龙头企业”、“中国畜牧行业先进企业”、“中国肉类食品行业最具价值品牌企业”、等国家级荣誉称号，同时还获得“河南省2013年度百强企业”、“河南省首批139个省农业产业集群之一”、“河南国际知名品牌”、“河南省重点企业环境信用5A级诚信企业”等十多项省级荣誉。2015年公司成为上合组织政府首脑会议官方唯一指定鸭肉供货商。公司三大管理体系顺利通过中国质量认证中心CQC审核验收；淮滨、菏泽及华运公司成功获得韩国出口注册资格；华英产品首次实现对澳大利亚出口，其中血制品还出口到澳大利亚、新西兰及香港等国家和地区，并且华英成为杭州G20峰会官方指定鸭肉食材供应商；公司助推潢川县国家级樱桃谷鸭养殖与加工标准化示范区项目顺利通过达标验收，承办了中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会主席联谊会、协办了以华英冠名的中国畜牧行业年度颁奖晚会等大型活动。河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文13同时公司董事长被评为“新一届中国畜牧业协会理事会主席团副主席”、第五届中国上市公司领袖峰会“最佳上市公司董事长”、“河南省食品安全协会名誉会长”等荣誉称号。这一系列的荣誉为公司树立了良好的品牌地位，华英在业内的知名度和影响力大大提升。4、质量和食品安全优势公司在二十余年的经营过程中，一直视产品安全为企业的生命线，在饲料生产、养殖、屠宰和熟食加工各环节执行严格的质量检测与控制标准，并通过了ISO9000、HACCP和GAP等多项国际认证。在饲料生产环节，公司对玉米、小麦等原料在原产地和入厂前均进行黄曲霉素与农药残留检测，从源头上确保饲料安全。养殖环节，公司实行统一的雏苗投放、饲料供应、疫病防疫，建立并完善养殖记录档案，确保疫病和药残的可控性。屠宰环节，待屠宰鸭/鸡源须经检疫合格，并对可疑鸭/鸡只须由兽医检验合格后该批鸭/鸡源方颁发准宰证；分割后鸭/鸡块由质检员进行药残检测，冻品入库后进行微生物和理化项目检测。熟食生产环节，所用原料需检测合格后方可投入使用，产品入库后对微生物、理化、添加剂含量等进行抽样检测。公司已建立了从产品到原料的快速追溯体系，保障了产品的卫生与质量安全。目前，公司已通过严格的卫生和安全认证，取得日本、韩国、加拿大卫生注册资格，可向上述国家出口熟食鸭肉和鸡肉制品，并具备向香港、欧盟、中亚、非洲等地区出口冻鸭及熟食制品的资格。5、销售网络优势经过多年的市场开拓，公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体销售网络，市场感知力敏锐，反应速度快。凭借优异、稳定的产品质量，公司产品受到国内众多知名企业的青睐，河南双汇投资发展股份有限公司、南京桂花鸭（集团）有限公司、中国全聚德（集团）股份有限公司、肯德基（其为百胜（中国）投资有限公司旗下的餐饮品牌）、上海立丰食品有限公司已成为公司的稳定客户；公司与各地的经销商保持着良好的联系，能够根据市场需求变动情况灵活调整销售价格，利用公司自身的物流系统，在12个小时内将经销商所需产品送达，及时高效；此外，公司具有自营出口权，已经建立了一只富有国际贸易经验的外销队伍，他们精通外语、国际贸易，熟知国外市场，了解加工工艺，与国外客户保持着良好的贸易合作关系。6、出口内销互补优势由于饮食习惯和东西方文化差异，欧美韩日等发达国家的消费者青睐鸡/鸭胸肉等无骨禽肉，而国内消费者则更偏好鸡/鸭腿、脖、爪等有骨禽肉及内脏等禽类制品。公司以其良好的食品安全和质量控制体系，通过了严格的卫生及安全认证，取得了日本、韩国、香港、欧盟等多个国家及地区禽类熟食及冻品制品的出口资格。同时，公司经过多年发展及市场积累，建立了覆盖国内外的立体销售网络，可根据各个国家及地区的销售行情及消费者的偏好，针对性地销售禽类产品，利用出口与内销的互补优势，提高公司单位产品的附加值，创造更加优异的经济效益。报告期内，公司冻品及熟食产品出口金额及占比稳定增长，特别是公司熟食制品，以其优质、安全、可靠的产品品质赢得了消费者的认可，大部出口给境外经销商，为企业创造了更好的经济效益。河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文14第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016年，是公司“十三五”开局之年，也是抢抓机遇、主动作为、创新发展，实现业绩最好的一年。一年来，公司紧紧围绕“十三五”规划目标及年度目标，按照“强战略、转机制、调结构、谋创新”的工作思路，不断提升管控效能，深入实施降本增效，积极拓展市场空间，着力推进资本运作，经过公司上下全体员工的共同努力，继续保持着良好的发展态势，也大大增强了广大投资者对企业发展的信心，实现了“十三五”良好开局。2016年实现营业收入251,470.85万元，同比增长35.38%；净利润10,323.99万元，同比增长495.90%；归属于母公司净利润9,147.05万元，同比增长423.21%；加权平均净资产收益率为3.99，同比上升2.80；每股收益0.171元，同比增长317.07。同时，公司荣获“全国食品工业优秀龙头企业”、“中国畜牧行业先进企业”等国家级荣誉称号及10余项省级荣誉；公司三大管理体系顺利通过中国质量认证中心CQC审核验收；淮滨、菏泽及华运公司成功获得韩国出口注册资格；华英产品首次实现对澳大利亚出口，其中血制品还出口到澳大利亚、新西兰及香港等国家和地区，并且华英成为杭州G20峰会官方指定鸭肉食材供应商；2016年公司助推潢川县国家级樱桃谷鸭养殖与加工标准化示范区项目顺利通过达标验收，承办了中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会主席联谊会、协办了以华英冠名的中国畜牧行业年度颁奖晚会等大型活动。同时，公司董事长个人也被评为“新一届中国畜牧业协会理事会主席团副主席”、第五届中国上市公司领袖峰会“最佳上市公司董事长”、“河南省食品安全协会名誉会长”等荣誉称号，这些荣誉的取得标志着华英在业内的知名度和影响力大大提升。2016年经营计划实施情况：序号项目单位2016年实际1鸭苗生产量万只10,4372鸡苗生产量万只2,5113成鸭宰杀量万只4,6314冻鸭生产量吨115,0035原毛生产量吨4,3806成鸡宰杀量万只1,6287冻鸡生产量吨27,4028熟食生产量吨11,6229饲料生产量吨376,7872016年公司董事会主要经营与管理情况如下：1、食品安全保障能力更加稳固。2016年，公司始终坚持食品安全底线，继续巩固和提升食品安全保障工作，确保了华英产品的安全稳定。一是在国内同行业中率先实施了“同线同标同质”三同工程。其中公司出口备案厂全部顺利登陆国家质检总局“三同”公共信息服务平台，成为国内首批上线企业，大大提升了公司在捍卫食品安全方面的责任和形象。二是继续强化了对全产业环节的过程监管。公司着力创新监管模式，不断夯实基层监管基础，大力推行月度“产品质量和食品安全曝光台”制度，加大内部自查自纠力度，特别是对违反公司有关制度和要求的，公司都给予了严厉的河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文15经济和行政处罚，杜绝和消除了潜在风险，确保了全年无重大食品安全事件发生。特别是药残控制合格率保持在100%。三是不断加大卫生注册力度，始终保持与国际标准接轨，重点对食品安全标准进行全面的完善和提升，保证了食品安全体系的先进性。2、资本运作及项目建设成果斐然。2016年，经过公司上下齐心协力，公司在资本运作及项目建设上取得了丰硕成果。一是启动实施了再融资项目及发债项目。其中再融资项目已完成前期的预案披露及尽职调查工作，发债工作也获得了深交所批复，目前两项目均按计划稳步推进中。二是强力推进并购重组项目，2016年先后完成了新塘羽绒、江苏顺昌、成都丰丰等10余个并购及投融资项目，特别是双方投资7个亿的杭州华英新塘羽绒项目，已成为公司贡献最大的效益盈利项目和利润增长点，同时公司1亿只鸭食品加工合作项目也在按计划推进中。三是内部的在建配套完善及技改项目进展顺利。冉冉食品、熟食三厂及填鸭车间改造项目、3个标准化商品鸭养殖大场建设项目、潢川及息县粮仓建设项目、大厢体孵化机及养鸡场改造工作均已顺利完成，并交付使用；18个污水处理站及43个养殖场雨污分流项目按环保要求全部完成；丰城产业园项目按计划推进中。四是项目申报工作取得明显成效。全年共申报荣誉资质、产业类、政策补贴类项目共计20余个，争取项目补贴资金2000多万元。3、创新提升工作成效显著。2016年，公司在机制创新、技术创新及创新挖潜上取得了明显成效。一是加大了对目标管控机制的创新提升工作。公司继续推行目标管理与预算管理双轨制，创新完善了相对应的全面预算及考核机制，实现了目标体系与预算体系、成本与效益的高度统一。特别是每月定期召开的预算分析会，从中查找不足，制定对策，持续改进，做到了向管理要效益，促进了目标单位运营效能的全面提升。二是不断创新完善目标考核及业绩评价机制。公司积极推行对标管理，确定最佳标杆，以此作为各目标单位业绩考核的参照物和考核重点，使目标考核更加公平、客观。三是科技创新和内部技改工作成果显著。公司依托行业自主创新平台和渠道，整合内部科技力量，强化对产业新技术、新工艺及新材料的研发创新及推广运用。全年共申报完成国家实用专利2项、科技创新及技改课题46次。比如在养殖领域，全力推行地改网工程，目前网上养殖普及率已达到90%以上，养殖综合效益明显提升；在饲料环节推行了油脂后喷涂技术，有效提高了饲料利用率;在种禽环节，将现有孵化机升级为大厢体孵化机，有效降低了能耗，这些创新工作都为公司全年效益目标的实现作出了重要贡献。4、内部管理水平持续提升。2016年，公司围绕效益不放松，继续强化内部管理力度，有效增强了全员效益意识，取得了明显成效。一是内部管理效能得到充分释放。全力推行了单厂核算和计件工资制，通过一年来的努力，责任主体和任务更加明确，市场、效益及成本意识大大增强，全员劳动生产率也明显提升。二是财务管理更加高效规范。公司强力推行了全面财务预算及资金统收统支等管理办法，既规范了财务管理制度，又提高了资金使用效能。特别是在类金融方面，通过调整融资结构及融资渠道，进一步降低了融资成本，保证了公司资金安全高效运营，同时也为公司效益增长作出了重要贡献。5、市场营销能力明显增强。2016年，在市场形势整体不容乐观的情况下，公司倒逼市场，积极调整营销策略和手段，营销活力加速释放。一是整体销售实现了预期目标。二是新的营销体制及机制更加适应公司发展需求。公司对内部营销资源进行了重新的整合和梳理，创新规范了经销商管理办法及考核制度，着力推行了返点制和百分制考核，取得了预期效果。同时公司还将部分销售及定价权充分放权给生产单位，有效激发了生产单位参与市场营销的活力和动力，为全年销售目标的顺利完成奠定了坚实的基础。三是营销服务及保障更加有力。特别在主要产品的供应及销售上，我们继续实施了订单管理，强化合同严肃性，将市场、生产与销售有机结合，确保了河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文16产品的快产多销。目前公司的订单产品占到总销售量的80%以上。四是大营销格局加快形成。目前，公司已经拥有多条销售渠道。通过这些渠道，公司更好的把握了产品的定位及标准，而不是单纯的打价格战去赢得市场，营销工作真正形成良性发展的趋势。6、熟食及出口业务再创佳绩。2016年，公司在熟食开发、市场推广、渠道建设及出口等方面成效显著。一是加大了熟食及出口产品的研发和推广力度。全年共完成新产品研发30余种，其中新品鸭血系列产品一经上市就备受市场及消费者关注，市场销售形势异常火爆。同时，公司积极实施“走出去”战略，先后参加了日本、澳洲及法国巴黎等国际知名食品展会，扩大了华英品牌的影响力和知名度。二是熟食合资合作业务成果显著。目前公司旗下已拥有华冉、生物科技、华旭、上海食品等控股或参股子公司7个，随着业务的拓展，合资公司的市场及效益将会更加突出。三是血制品产业发展势头强劲。公司通过创新营销模式、深挖市场潜力、打造升级产品等手段，鸭血制品成为国内血制品行业第一品牌。四是出口业务继续保持强劲的增长态势。熟食与国际业务部积极配合，在巩固现有市场、客户及主导产品的基础上，加快了华英熟制品的出口步伐，特别是欧盟、新西兰及澳洲市场的业务量不断增大，并成功实现了血制品的出口，这些都将为公司扩大出口业务奠定坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,514,708,469.80100%1,857,499,503.11100%35.38%分行业畜牧行业2,514,708,469.80100.00%1,857,499,503.11100.00%35.38%分产品冻鸭产品1,064,207,448.2942.32%956,119,939.0851.47%11.30%熟食225,107,118.128.95%201,832,470.2510.87%11.53%鸭苗232,057,678.189.23%277,283,928.6814.93%-16.31%鸡苗16,047,325.000.64%6,694,850.000.36%139.70%鸭毛60,976,338.172.42%60,089,062.833.23%1.48%饲料17,725,368.300.70%36,310,779.071.95%-51.18%冻鸡产品305,427,987.0112.15%299,254,237.6316.11%2.06%河南华英农业发展股份有限公司 2016 年年度报告全文17种蛋8,076,914.630.32%5,449,431.390.29%48.22%羽绒507,981,681.7920.20%11,878,412.810.64%4,176.51%商品鸡2,006,555.600.08%0.00%羽绒制品57,786,998.232.30%0.00%租赁收入3,674,827.000.15%2,571,712.740.14%42.89%销售原材料498,484.120.02%14,678.630.00%3,295.99%仓储收入5,551,178.990.22%0.00%托市粮购销7,582,566.370.30%0.00%分地区国内2,206,785,690.7587.76%1,660,543,258.0089.40%32.90%出口307,922,779.0512.24%196,956,245.1110.60%56.34%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业畜牧行业2,514,708,469.80 2,216,554,604.5111.86%35.38%35.09%0.19%分产品冻鸭产品1,064,207,448.29913,430,491.2114.17%11.30%9.73%1.23%熟食225,107,118.12198,464,099.6111.84%11.53%17.95%-4.80%鸭苗232,057,678.18167,034,634.5428.02%-16.31%-15.87%-0.38%鸡苗16,047,325.0013,113,344.2118.28%139.70%28.37%70.87%鸭毛