002504_2016_＊ST弘高_2016年年度报告（更新后）_2017-09-29.pdf

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京弘高创意建筑设计股份有限公司北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告（2017-99）2017 年年 09 月月 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何宁、主管会计工作负责人贺利双及会计机构负责人公司负责人何宁、主管会计工作负责人贺利双及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)贺利双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贺利双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在自发展过程中，存在经济下行风险、行业风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险及存货风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在自发展过程中，存在经济下行风险、行业风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险及存货风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求上市公司从事装修装饰业务的披露要求 公司存在宏观经济景气度变化的风险、房地产业行业政策调控带来的风险，经营业绩存在季节性波动风险、业务拓展风险、原材料产品价格上涨的风险、未来劳动力成本上涨的风险及未来公司股权投资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告第四节公司存在宏观经济景气度变化的风险、房地产业行业政策调控带来的风险，经营业绩存在季节性波动风险、业务拓展风险、原材料产品价格上涨的风险、未来劳动力成本上涨的风险及未来公司股权投资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”的相关内容。的相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/弘高创意/指 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 弘高设计/设计公司 指 北京弘高建筑装饰工程设计有限公司 弘高装饰/工程公司/弘高工程 指 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 泰合数字 指 北京弘高泰合数字科技发展有限公司 弘高慧目 指 北京弘高慧目投资有限公司 弘高中太 指 北京弘高中太投资有限公司 龙天陆 指 北京龙天陆房地产开发有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 北京弘高创意建筑设计股份有限公司股东大会、董事会、监事会 证监会、中国证券会 指 中国证券监督管理委员会 审计单位 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 财务顾问 指 浙商证券股份有限公司 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 弘高 股票代码 002504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 公司的中文简称 弘高创意 公司的外文名称（如有）Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HGCY 公司的法定代表人 何宁 注册地址 北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼 注册地址的邮政编码 100012 办公地址 北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼 办公地址的邮政编码 100012 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程岩 联系地址 北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼 电话 010-57963201 传真 010-57963201 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯）公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000703536127D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）历次控股股东的变更情况（如有）公司成立至 2014 年 10 月 16 日，控股股东为沈建平先生；2014 年 10 月 10 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股份登记申请受理确认书，东光微电向弘高慧目、弘高中太，龙天陆及李晓蕊发行 273,634,085 股，其中弘高慧目和弘高中太合计持股 248,377,663 股，占公司总股份的 60.18%，本次发行的股份于 2014 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市；至此公司控股股东由沈建平先生变更为弘高慧目和弘高中太，公司实际控制人由沈建平先生变更为何宁甄建涛夫妇。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 丁亚轩、梁涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201 号 付仕忠、黄雨佳 2014.09.05-2017.12.31 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,637,541,337.95 3,288,887,163.64 10.60%3,110,442,801.41 归属于上市公司股东的净利润（元）234,388,786.95 270,009,331.60-13.19%206,137,983.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）232,565,645.54 269,610,159.81-13.74%205,625,267.67 经营活动产生的现金流量净额（元）48,519,610.56-24,118,918.46-301.17%-54,150,109.25 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.23 0.260-11.54%0.27 稀释每股收益（元/股）0.23 0.260-11.54%0.27 加权平均净资产收益率 23.59%33.83%-10.24%38.84%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）5,839,532,761.44 4,141,129,755.25 41.01%2,570,221,417.36 归属于上市公司股东的净资产（元）1,085,571,446.23 912,489,304.18 18.97%683,753,381.08 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 771,184,376.26 835,804,585.48 1,155,227,333.93 875,325,042.28 归属于上市公司股东的净利润 70,045,305.49 40,959,465.28 104,235,390.89 19,148,625.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,238,255.99 41,006,817.77 104,322,801.23 16,997,770.55 经营活动产生的现金流量净额 205,251,872.78-326,644,602.92-131,751,217.16 301,663,557.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-403.40-64,841.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密202,200.00 600,000.00 995,140.94 北京市昌平区商务委北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）员会企业补助奖励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-428,383.55-67,367.55-246,677.99 非经常性损益总额 非经常性损益净额 减：所得税影响额 750,675.04 133,057.26 170,905.30 合计 1,823,141.41 399,171.79 512,715.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、主营业务 本公司从事室内装饰业务，主要为高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等提供专业服务，同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势，为客户创造高水准的作品。公司主营业务为室内装饰，其中包括装饰设计和装饰工程两个板块。公司连续多年获中国建筑装饰协会授予年度十大最具影响力设计机构奖（综合类），中国医院建筑优质绿色供应商称号，最具影响力酒店空间设计机构称号，并获“中关村高新技术企业”称号，公司承做的项目多次获得全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖。2、经营模式 本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审，可以参与的项目由投标中心组织投标。业务的承接一般通过公开投标和邀请投标方式。业主在确定项目总投资及建设方案后，通常以招投标方式确定总包和分包企业，主要方式包括：由业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。工程一般按设计和施工进行分阶段招投标。在项目中标后，中标公司与业主签订合同，对工期、施工范围、完工量确认方式、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。然后企业以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、施工和售后服务等。设计业务工作流程如下：在项目中标签批合同后一般需要经过制订项目进度计划，成本立项，项目方案/施工图设计评审，提交设计成果及确认交付等环节，并对施工过程进行全程设计跟踪服务直到项目竣工。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司的核心竞争力源于对客户体验和运营效率的不懈追求。公司以服务为先导，设计为核心，设计和施工双轮驱动的模式，形成不对称竞争优势，集中优势资源优化一站式客户服务和品牌塑造上，夯实营销体系及专业服务优势，加强设计环节转化后的工程管理，提升产业链两端高附加值的实力和竞争力。用品牌影响力、设计收入增加带来的高附加值利润弥补工程材料、人工成本上涨及拓展营销体系所消耗的费用，保证业务合理的利润空间，促进公司健康、良性、可持续发展。围绕对客户体验和运营效率的终极追求，公司不断优化一站式服务流程及配套服务、架构设计、组织功能以及战略布局，内生和外延相结合成为生态型、学习型、盈利型组织。在此过程中，公司逐渐形成其独特的核心竞争力，具体体现在以下三大方面：一、品牌优势 致力于“改善人类工作居住休闲环境品质”，成立24年以来，公司在酒店、办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等等板块进行诸多业务积累，同时在设计施工一体化、精装修总承包、改造工程等领域沉淀形成竞争优势，为客户创造高水准的作品，提升了“弘高”品牌的影响力，形成了较强的品牌优势。报告期内，公司获评“2016年度中国建筑装饰杰出办公空间设计机构”；公司的设计、工程陆续荣获医疗空间方案类金奖，商品房/样板房空间方案类金奖，酒店空间方案类金奖，商业空间工程类银奖；公司共有7个工程项目获评“二一六年全国建筑装饰行业科技示范工程奖”；公司共有20项技术创新成果获评“二一六年全国建筑装饰行业科技创新成果奖”。另外，公司连续多年获中国建筑装饰协会授予年度十大最具影响力设计机构奖（综合类），中国医院建筑优质绿色供应商称号，最具影响力酒店空间设计机构称号，并获“中关村高新技术企业”称号，公司承做的项目多次获得全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖。上述优势为公司在既有市场保持竞争力以及新兴业务规模化扩展奠定了坚实基础。二、一站式客户服务优势 1、扎实的营销体系搭建及专业服务优势，推动业务稳健壮大 公司围绕设计和施工双轮驱动的模式搭建其营销体系，凭借设计的增值服务、设计施工一体化、项目管理等专业服务优势，稳步推动业务壮大。报告期内公司展开全国市场战略布局，逐步建立以北京总部为中心，上海为华东中心、深圳为华南中心、成都为西南中心的全国性市场网络。设计的增值服务优势一方面体现在从项目前期的设计咨询一直到配合落地全程的设计服务以及设计各专业的资源优势整合和服务管理。设计施工一体化的服务优势源于公司齐备的设计及施工资质，使装饰设计与装饰施工形成一个有机的整体。近几年，弘高创意的设计施工转化率逐年提升。同时，在设计服务、工程管理方案中合理应用新科技如建筑信息化模型（BIM）、虚拟现实科技技术（VR）、节能环保技术等，更好地将设计理念和工程施工相结合，再通过良好的项目管理能力，优化工程质量控制，降低成本，提升运营管理效率，创造精品工程，提高客户满意度。2、技术优势 2.1 高新技术竞争力 公司在项目施工过程中十分重视绿色建材的使用，在北京率先推行室内环境监测全过程跟踪，对在施项目中通过使用室内空气检测仪，气相色谱检测等手段进行室内环境污染物的指标控制。公司积极加强与节能公司合作，共同研发绿色环保材料和新技术转化，同时，从众多材料供应商中筛选绿色环保的材料大力推广应用，保证将污染物指标降到无害程度。弘高设计深度参与中国建筑装饰协会绿色室内设计标准的编制工作，弘高装饰受邀参与新加坡建设局与北京市建筑装饰协会签署的推进北京装饰行业绿色建筑标准的制定，并成为北京建筑装饰协会委托的第一个试点单位。2.2 强大的专家顾问作为后盾 结合首都的优势，公司建立了庞大的专家库，特聘国家知名的各方面专家、学者作为顾问团队，涵括了著名的建筑学、结构、装修、暖通、空调、给排水、消防、电气、弱电、声学、脚手架、加固、造价、木作、家具、展陈、法律等各方面，在设计和施工过程中答疑解惑，用最好的技术保障公司一站式客户服务水平。2.3 积极参与国家及地方行业标准制定 弘高装饰积极参编了环境标志产品技术要求建筑装饰工程（标准号：HJ440-2008）、室内装饰北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 装修选材评价体系（立项号：20140888-T-609），北京市地方标准建筑安装分项工程施工工艺规程（标准号：DBJ/T01-26-2003），高级建筑装饰工程质量验收标准（标准号：DBJ/T01-27-2003）、房屋修缮工程施工质量验收规程（标准号：DB11/509-2007）、公共建筑装饰工程质量验收标准（标准号：DB11/T1087-2014）、建筑装饰工程石材应用技术规程、陶瓷墙地砖胶粘剂施工技术规程。2.4 专利、软件著作权及技术创新成果丰富 公司重视在施工中发现新的工艺作法，使用新型的工具，以提高工程品质和运营效率。由技术部门牵头，近年获得了34项专利、8项国家级软件著作权，13个全国建筑装饰优质工程，13个全国建筑装饰行业科技示范工程、66项全国建筑装饰行业科技创新成果。报告期内，获得了22项专利，4个全国建筑装饰优质工程，7个全国建筑装饰行业科技示范工程，20项全国建筑装饰行业科技创新成果。三、生态型闭合产业链战略布局优势，加速公司转型升级 弘高创意的远景不仅仅是要成为一家装饰行业的龙头企业，而且要打造一个建筑行业综合服务平台型公司，创建建筑行业的综合服务生态圈。把建筑行业内愿意与弘高创意合作的、优秀的、能够与弘高创意产生强烈协同效应的公司聚合在弘高创意的综合建筑服务产业链平台，产业生态化，进而为业主方提供全方位的解决方案。从设计端入手到最终交钥匙，弘高创意的综合服务生态圈可以为业主方提供全面打包服务或者菜单式的选项服务。弘高创意致力于把设计作为建筑行业的入口端，囊括从规划设计、建筑设计、市政设计、路桥设计、园林机电消防以及配饰类产品的设计企业，到建筑技术、智慧建筑、海绵城市、智慧城市、建筑装配化企业、有科技含量和科技壁垒的材料供应等企业，以设计行业为整合服务的龙头，强调科技进步的释放，纵深产业链生态闭环的战略布局。以“全流程设计平台”为中心，融入文化创意与科技进步，充分利用上市公司的平台型资本优势，将金融服务嵌入产品、设备、工程的总控，为业主方解决项目必须的资金，保证资金在弘高创意的综合服务生态圈内运行，从而一方面解决业主方的资金痛点；另一方面也降低资金风险，解决了业主方的风险控制的痛点。而且生态圈内的弘高创意参股或控股的企业全部成为项目的服务商，也极大地减少了业主方的项目综合沟通和协调成本，彻底解决业主方的协同工作的痛点；通过材料集中采购和生态圈内的服务商，也能够解决业主方的成本控制的痛点。公司在聚焦主业的同时，积极完善外延式布局，进一步完善上述建筑行业综合服务的闭环，探索新模式。北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对严峻的宏观经济发展形势，公司管理层采取稳健的经营方针，一方面，继续对外积极开拓市场；另一方面，对内加强管理，控制成本。公司董事会围绕年度总体目标和计划，带领全体员工迎难而上，优化管理，加强现有业务优势，同时积极谋求战略转型，寻找新的利润增长点。报告期内，全球经济复苏依然缓慢，经济环境不确定性因素颇多，这些对公司业务产生了一定的影响。公司2016年度完成营业收入363,754万元，实现净利润23,438万元，其中设计业务收入14,097万元，装饰工程业务收入349,304万元。2016年营业收入比去年同期增长了10.61%，但因为应收款坏账准备计提金额比去年增大，导致净利润比去年同期有所下滑。公司于2016年开始着力调整战略部署，采取强化优质客户目标及重点项目筛选的转型策略，制定新的客户评选机制，在完善服务原有优质客户的同时积极开发渠道型、战略型新客户，放弃部分非优质客户及项目（特别是风险系数高的垫资类项目的签约及实施），加强营销团队的建设，加强设计、施工协同配合，不断提升自身服务能力，虽然2016年实施的客户目标转型及项目优选的战略对短期经营业绩造成了一定影响，但却为公司未来发展储备了大量优质资源，奠定了公司为大客户、渠道客户和战略客户的服务能力，随着品牌影响力的不断提升，公司2017年上半年签约额比16年上半年增长超过30%，将对未来业绩带来积极影响。公司已从上市前具有的装饰设计施工总承包能力，逐步提升为从项目整体规划设计服务入手，以高端制造的PDM管控平台+建筑业BIM为技术支撑，拥有生态的、智能的、环保的材料、设备、产品资源渠道，形成创意设计+生产设计+工业装配化的技术及生产能力，可为客户提供项目建设全产业链一站式服务。同时，从2016年下半年开始，公司对国家战略投资布局及地产新生态进行重点跟进（如雄安新区、特色小镇、产业园区、PPP项目、新型智慧城市即城市综合体、既有建筑改造等业务），这是公司未来的重要战略布局。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,637,541,337.95 100%3,288,887,163.64 100%10.60%分行业 装饰装修业 3,636,979,834.42 99.98%3,288,376,099.89 99.98%10.60%北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 其他业务 561,503.53 0.02%511,063.75 0.02%9,87%分产品 装饰业务 3,493,044,368.38 96.03%3,162,053,767.64 96.14%10.47%设计业务 140,971,672.88 3.88%126,322,332.25 3.84%11.60%产品销售 2,963,793.16 0.08%0.00 其他 561,503.53 0.02%511,063.75 0.02%9,87%分地区 东北 256,214,978.31 7.04%115,880,050.00 3.52%121.10%华北 1,372,348,649.93 37.73%1,649,386,496.75 50.15%-16.80%华东 635,521,865.16 17.47%383,663,726.63 11.67%65.65%华南 324,383,070.56 8.92%549,461,351.10 16.71%-40.96%华中 424,572,177.18 11.67%208,211,622.11 6.33%103.91%西北 412,880,539.23 11.35%164,762,910.75 5.01%150.59%西南 211,058,554.05 5.80%217,009,942.55 6.60%-2.74%其他 561,503.53 0.02%511,063.75 0.02%9.87%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装饰装修业 3,636,979,834.42 2,944,544,966.68 19.04%10.60%10.82%-0.16%分产品 装饰业务 3,493,044,368.38 2,854,319,556.82 18.29%9.48%9.79%-0.31%设计业务 140,971,672.88 87,955,227.14 37.61%10.39%6.56%3.84%产品销售 2,963,793.16 2,270,182.72 23.40%分地区 东北 256,214,978.31 207,653,734.56 18.95%121.10%129.44%-2.95%华北 1,372,348,649.93 1,148,458,492.89 16.31%-16.80%-16.94%0.15%华东 635,521,865.16 509,009,615.01 19.91%65.65%60.36%2.64%北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 华南 324,383,070.56 254,377,940.03 21.58%-40.96%-39.23%-2.24%华中 424,572,177.18 342,942,119.95 19.23%103.91%118.17%-5.28%西北 412,880,539.23 316,081,229.78 23.44%150.59%153.34%-0.83%西南 211,058,554.05 166,021,834.45 21.34%-2.74%0.12%-2.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司是否需通过互联网渠道开展业务 是 否 公司是否需开展境外项目 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 未完工项目 6,676,723,265.77 2,689,421,516.13 3,987,301,749.64 项目名称 项目金额 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额 其他说明 适用 不适用 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 已完工未结算项目 3,807,303,470.69 866,496,583.16 4,559,914,927.58 113,885,126.27 项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额 其他说明 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 业务类型 2016 年 2015 年 同比增减 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 装饰 1,908,653,652.35 64.87%1,740,637,613.87 65.51%9.65%设计 2,579,923.64 0.09%小计 1,911,233,575.99 64.96%1,740,637,613.87 65.51%9.80%直接人工 装饰 787,077,293.61 26.75%695,617,352.02 26.18%13.15%设计 21,535,808.72 0.73%26,784,828.51 1.01%-19.60%小计 808,613,102.33 27.48%722,402,180.53 27.19%11.93%费用 装饰 158,588,610.86 5.39%140,026,869.56 5.27%13.26%设计 63,839,494.78 2.17%53,989,684.48 2.03%18.24%小计 222,428,105.64 7.56%194,016,554.05 7.30%14.64%行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑装饰业 直接材料 1,911,233,575.99 64.96%1,740,637,613.87 65.51%9.80%建筑装饰业 直接人工 808,613,102.33 27.48%722,402,180.53 27.19%11.93%建筑装饰业 费用 222,428,105.64 7.56%194,016,554.05 7.30%14.64%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）698,093,004.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.19%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 1 第一名 221,346,864.50 6.09%2 第二名 148,157,062.59 4.07%3 第三名 130,794,309.76 3.60%4 第四名 103,425,835.44 2.84%5 第五名 94,368,932.04 2.59%合计-698,093,004.33 19.19%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）380,646,959.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 86,054,961.82 2.35%2 第二名 83,674,780.65 2.28%3 第三名 73,807,703.77 2.01%4 第四名 72,585,054.59 1.98%5 第五名 64,524,458.47 1.77%合计-380,646,959.30 10.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,414,045.09 7,803,519.70-4.99%管理费用 77,114,319.47 70,361,734.45 9.60%财务费用 6,075,650.71 7,722,262.34-21.32%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,808,008,346.69 1,851,841,935.10 51.63%经营活动现金流出小计 2,759,488,736.13 1,875,960,853.56 47.10%经营活动产生的现金流量净额 48,519,610.56-24,118,918.46-301.17%投资活动现金流入小计 80,000.00 投资活动现金流出小计 5,026,299.01 14,996,827.23-66.48%投资活动产生的现金流量净额-5,026,299.01-14,916,827.23-66.30%筹资活动现金流入小计 679,158,800.38 484,500,000.00 40.18%筹资活动现金流出小计 280,824,049.53 405,966,964.59-30.83%筹资活动产生的现金流量净额 398,334,750.85 78,533,035.41 407.22%现金及现金等价物净增加额 441,828,062.40 39,497,289.72 1,018.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 679,718,166.78 11.64%222,785,874.89 5.38%6.26%应收账款 4,571,085,037.11 78.28%3,145,918,686.50 75.97%2.31%存货 233,877,339.63 4.01%240,356,745.29 5.80%-1.79%固定资产 12,342,945.79 0.21%13,871,601.02 0.33%-0.12%北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 在建工程 612,447.86 0.01%0.01%短期借款 143,80