002301_2016_齐心集团_2016年年度报告_2017-03-19.pdf

http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 1 深圳齐心集团股份有限公司深圳齐心集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 股票简称：齐心集团股票简称：齐心集团 股票代码：股票代码：002301 2017 年年 03 月月 http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展部分的展望九、公司未来发展部分的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注。部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注。公司经董事会审议通过的利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每公司经董事会审议通过的利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、齐心集团 指 深圳齐心集团股份有限公司 齐心商用设备 指 齐心商用设备（深圳）有限公司 齐心亚洲 指 齐心（亚洲）有限公司 齐心共赢 指 深圳市齐心共赢有限公司 广州齐心 指 广州齐心共赢办公用品有限公司 北京齐心办公 指 北京齐心办公用品有限公司 上海齐心办公 指 上海齐心办公用品有限公司 齐心香港 指 齐心（香港）有限公司 阳光印网 指 EasyPrint Inc.在中国境内控制的运营平台，是国内首家、同时也是国内领先的在线印刷电子商务服务平台，为终端客户尤其是企业类客户提供一站式印刷服务。杭州麦苗 指 杭州麦苗网络技术有限公司 齐心科技 指 齐心综合科技有限公司 齐心乐购 指 深圳齐心乐购科技有限公司 齐采科技 指 深圳齐采科技有限公司 银澎云 指 深圳银澎云计算有限公司 沈阳齐心 指 沈阳齐心发展有限公司 西安齐心 指 西安齐心信息科技有限公司 武汉齐心 指 武汉齐心信息科技有限公司 成都齐心 指 成都齐心网络科技有限公司 齐心和君 指 深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）齐心供应链 指 深圳市齐心供应链管理有限公司 集成供应商 指 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。SAP 指 SAP 起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP 既是公司名称，又是其产品企业管理解决方案的软件名称。SAP 是全世界排名第一的 ERP 软件 http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 5 WMS 指 WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System)的缩写，仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，与其他系统的单据和凭证等结合使用，可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。淘宝直通车 指 淘宝直通车是为专职淘宝卖家量身定制的，按点击付费的效果营销工具，为卖家实现宝贝的精准推广。它是由阿里巴巴集团下的雅虎中国和淘宝网进行资源整合，推出的一种全新的搜索竞价模式。他的竞价结果不只可以在雅虎搜索引擎上显示，还可以在淘宝网（以全新的图片+文字的形式显示）上充分展示。每件商品可以设置 200 个关键字，卖家可以针对每个竞价词自由定价，并且可以看到在雅虎和淘宝网上的排名位置，排名位置可用淘大搜查询，并按实际被点击次数付费。SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。B2B 指 B2B 是 Business-to-Business 的缩写,是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。B2C 指 B2C 是 Business-to-Customer 的缩写，而其中文简称为商对客。商对客是电子商务的一种模式，直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。B2C 即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境-网上商店，消费者通过网络在网上购物、网上支付等消费行为。O2O 指 O2O 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台.OMS 指 OMS 是订单管理系统。接受客户订单信息，以及仓储管理系统发来的库存信息，然后按客户和紧要程度给订单归类，对不同仓储地点的库存进行配置，并确定交付日期。http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐心集团 股票代码 002301 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳齐心集团股份有限公司 公司的中文简称 齐心集团 公司的外文名称（如有）SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）COMIX 公司的法定代表人 陈钦鹏 注册地址 深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号 注册地址的邮政编码 518033 办公地址 深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈蜀江 彭琳霞 联系地址 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层 电话 0755-83002400 传真 0755-83002300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层董事会秘书办公室 http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71526370-1(注：公司于 2016 年 1 月 22 日对外披露关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告，公司对原营业执照（注册号：440301501126060）、组织机构代码证（证号：71526370-1）、税务登记证（证号：440301715263701）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为914403007152637013)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2012 年 4 月 24 日，经公司第四届董事会第二十六次会议及 2012 年 5 月15 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，公司因经营需要，对经营范围作了如下变更：变更前：文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；文具及办公用品、办公设备的批发、零售及进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。公司如开设零售店铺，应按有关规定办理相关性手续。变更后：（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（食品流通许可证 有效期至 2015 年 5 月 29 日）；（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；（四）商品及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）提供办公设备及其他日用品的租赁、维修、产品配送及相关配套服务。具体情况详见 2012 年 6 月 13 日登载于巨潮资讯网关于工商营业执照变更的公告（公告编号：2012-027）2、2016 年 4 月 29 日，经公司第五届董事会第三十四次会议及 2016 年 5 月20 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司因经营需要，对经营范围作了如下变更：修改前：（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务。修改后：（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、办公电器、劳保用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、转让、咨询、服务和销售；（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 8 服务；自有物业租赁；物业管理服务。历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 范江群、张桂青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,864,963,206.84 1,581,896,640.87 81.11%1,632,753,411.94 归属于上市公司股东的净利润（元）104,891,423.62 19,708,310.75 432.22%29,073,364.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,448,247.81-29,514,544.54 396.29%25,415,320.21 经营活动产生的现金流量净额（元）367,570,400.58-40,323,607.74 1,011.55%76,779,180.53 基本每股收益（元/股）0.28 0.05 460.00%0.08 稀释每股收益（元/股）0.28 0.05 460.00%0.08 加权平均净资产收益率 8.88%1.73%7.15%2.55%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,798,655,569.30 2,443,583,441.78 55.45%1,922,889,307.64 归属于上市公司股东的净资产（元）1,233,777,274.90 1,129,236,467.08 9.26%1,129,778,047.84 http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,891,423.62 19,708,310.75 1,233,777,274.90 1,129,236,467.08 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,891,423.62 19,708,310.75 1,233,777,274.90 1,129,236,467.08 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 435,117,043.82 591,749,714.38 789,637,487.75 1,048,458,960.89 归属于上市公司股东的净利润 7,942,186.17 38,718,080.02 20,086,024.64 38,145,132.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,191,239.76 33,471,109.84 17,583,861.09 29,202,037.12 经营活动产生的现金流量净额-13,652,724.96 215,320,730.79-28,696,839.08 194,599,233.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 10 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）456,408.20 54,243,177.33-570,881.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,114,836.92 6,583,419.40 2,239,245.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 913,703.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,020,878.90 2,755,195.39 2,078,330.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,046,600.82 1,809,183.70 减：所得税影响额 5,174,695.53 16,151,377.92 957,219.70 少数股东权益影响额（税后）20,853.50 16,742.61 45,134.20 合计 17,443,175.81 49,222,855.29 3,658,043.84-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务情况（一）主要业务情况 报告期内，公司持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台，其中硬件部分主要是办公用品、办公设备，软件部分主要是SaaS软件服务。1、办公用品、办公设备、办公用品、办公设备 公司主要从事文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售，是国内办公产品领域的领先企业,连续七年被评为“中国十大文具品牌”，先后荣获了“中国最畅销文具品牌”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉，赢得了国际、国内客户的尊重和市场信誉。经过20多年产品市场的耕耘，公司聚集了超过50000家优质客户资源。报告期内，公司始终坚持以企业级客户需求为导向，主要依托初建的齐心大办公电商平台、齐心办公渠道宝移动APP，销售自有品牌的办公用品，办公设备，同时代理其他品牌的办公用品、办公设备及其他办公生活辅助用品。通过B2B大办公电商平台，公司聚焦政府及大中型企业电商化采购服务，持续发展大中型客户，通过API接口、LINK接口的开发，初步实现了超大型客户、合约客户电子商务采购功能；针对加盟齐心的经销商，提供渠道宝平台一站式办公用品集成采购服务；推出齐采网，探索为中小微企业提供一站式办公服务的商圈合伙模式。报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金，持续完善大办公电商平台功能和仓储建设，不断优化产品标准，强化内功，狠抓质量，完善产品质量管理体系，同时加强产品内、外销的渠道推广，加大新品自主研发与创新，进一步提升了产品的竞争力，促进销售业绩的增长。2、SAAS软件服务软件服务 自2015年始，公司将SaaS服务作为重要发展方向，积极进行战略布局。截至报告期末，已全资收购了杭州麦苗、银澎云计算，重点布局了大数据营销、云视频会议；参股了阳光印网、犀思云，通过齐心和君产业基金参与九恒星、一览网络定向增发，分别涉足了在线印刷、云计算服务、资金管理系统和招聘服务等细分SaaS领域。子公司杭州麦苗，是阿里巴巴生态圈提供精准营销软件优化服务第一品牌企业，核心产品“省油宝”，实现广告自动投放，为客户节省成本，精准提高营销效率。主打产品“云车手”，以人工服务（即“车手”）+http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 12 自动引擎优化模式，实现广告投放产出效益最大化。子公司银澎云计算，是报告期内公司通过非公开发行收购的云视频会议领域龙头企业。其依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，市场占有率位居行业前列。依托“好视通”云视频会议系统，客户可根据其自身需求，选择公有云服务（租赁模式，按需付费使用）、私有云服务（一次性买断，终身享用）以及配套智能硬件产品。（二）行业发展格局及行业地位（二）行业发展格局及行业地位 伴随着互联网经济的深入发展，企业级客户的办公采购需求和模式也发生了深刻的变化：一是办公采购行为向电商化、集中化、集成化方向发展；二是未来企业办公向移动化、智能化、平台化、社交化方向发展；三是从单一的产品采购向服务升级，一站式服务采购成为企业客户的最终趋势。而 SaaS服务模式是对过往企业软件服务模式的革新和颠覆，能够有效降低企业的应用成本、缩短实施周期、降低对IT部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。根据易观数据，中国企业级SaaS市场规模2016年将达到331.7亿元，同比增长66.40%，同时SaaS市场在云计算的政策支持、市场内生需求增长、欧美成熟产品借鉴的支撑下，有望保持持续高速增长。根据易观智库数据统计，当前工具型SaaS产品在我国通用型SaaS中占据主位，市场份额约为55%，其次则为经营型SaaS，占比约为23%，协同型和管理型SaaS各占8%和14%。随着SaaS应用在企业日常经营中的逐渐渗透，经营型、管理型和协同型产品仍具有很大上升空间。企业对SaaS产品的整合将使通用型产品种类界限逐渐模糊，最终以企业服务平台的模式统一提供应用服务。顺应以上发展趋势，公司始终围绕企业级客户办公需求变化为主线，稳步升级，以降低客户办公成本、提升客户办公效率为宗旨，以有利于把客户从办公事务中解脱从而更专注于企业运营为公司责任与使命，逐步构建“硬件+软件+服务”企业级综合办公服务平台，打造大办公生态圈，为企业级客户提供办公服务整体解决方案。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产年末余额较年初下降 15,092.01 万元，降幅 24.87%，主要是本期闲置厂http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 13 房对外出租，转入投资性房地产所致；无形资产 无形资产年末余额较年初增加 2,258.67 万元，增长比例 36.21%，主要由于收购银澎云计算公司增加无形资产所致；商誉 商誉年末余额较年初增长 51,024.11 万元，增长比例 158.75%，主要是本期非同一控制收购深圳银澎云计算有限公司所致。投资性房地产 投资性房地产年末增加 12,843.41 万元，主要是本期将闲置的厂房对外出租所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）渠道优势：公司经过20多年产品市场的耕耘，赢得了国际、国内客户的尊重和市场信誉，聚集了超过50000家优质客户资源。为了顺应客户办公采购电商化、集成化、集中化的发展趋势，公司初建了齐心大办公电商服务平台，根据超大型企业客户、大中型企业客户、中小微型企业客户等群体的不同需求，开发了API、合约LINK等不同的接入模式，持续完善平台功能，通过产品服务的不断升级，将超过20000家客户接入了电商平台，形成了丰富的交易流量。（二）产品优势：通过多年持续发展，公司已发展为综合办公用品集成供应商，产品涵盖办公设备、电子文具、书写工具、纸品本册、文管用品、办公文具、商务用纸、IT打印耗材、电脑外设、个人用品、学生用品等13大类30000多个单品，形成丰富的产品品类。公司重点发展SaaS业务，子公司杭州麦苗专注于全自动化搜索引擎广告的自动投放业务，其基于大数据分析，为阿里巴巴生态圈内的商家提供淘宝/天猫直通车软件优化服务，核心产品“省油宝”是互联网营销细分领域的重要品牌，也是淘宝平台直通车优化软件的第一品牌，在技术能力、软件效果、市场份额、用户口碑等方面均处于市场第一的领先地位。子公司银澎云依托云视频会议领域的知名品牌“好视通”，采用SaaS模式，在大并发技术、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等技术、跨终端、全平台兼容性上相对同行业竞争对手具有竞争优势，为客户http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 14 提供高效、便捷、低成本的云视频会议移动办公软件服务。与传统的视频会议系统相比，“好视通”支持并发参会人数可以轻松突破万人的规模，同时提供会议通知、点名、投票、录制、电子白板共享、会议管控、1080P高清视频等功能，可以实现任意时间、任意地点、任意设备、任意网络下的会议与协同，除了应用于企业级移动办公需求以外，还可广泛用于远程教育、远程医疗、娱乐互动等丰富场景。（三）品牌优势：公司在办公行业拥有较高的知名度，连续多年成为中央政府机关指定办公用品供应商，中石化、中移动、国家电网、工商银行、兵器工业总公司、西门子等大型企业指定或中标办公用品服务商。公司连续七年被评为“中国十大文具品牌”，先后获得了“中国最畅销文具品牌”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”等荣誉。近年来，为实施产业升级发展战略，公司持续投入打造了齐心大办公电子商务平台，启用了全新域名QX.COM，新域名与齐心品牌联系更为紧密，不仅有利于加强品牌记忆，更有利于公司品牌美誉度的持续传播和发酵，促进公司业务的拓展，实现公司整体价值的逐步提升。http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司持续围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，规划了企业级服务“三步走”（入口平台生态）的发展路径，坚持以市场需求为导向，以内生增长和外延并购相结合的发展模式，促进企业产业升级。公司持续完善齐心大办公电商平台功能，提升客户体验，积极拓展销售渠道，快速提升业务规模；同时公司重点发展SaaS业务，通过收购云视频会议领先企业银澎云计算，培育公司新的利润增长点。报告期内，公司入口战略实施初见成效，公司围绕企业级客户需求，拓宽产品品类，利用多年积累的渠道及客户资源实现了硬件+软件产品的交叉销售。全年实现营业总收入286,496.32万元，较去年同期增长81.11%；归属于母公司股东的净利润10,489.14万元，较去年同期大幅增长432.22%。主营业务情况如下：1、办公用品、办公设备业务：为顺应客户采购电商化、集中化、集成化发展趋势，公司自2015年起初步搭建了齐心在线商城，开发齐心办公渠道宝移动APP，通过API接口、LINK接口的开发，初步实现了对超大型客户（API客户）、合约客户、渠道商客户的电子商务采购功能。报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金，持续完善齐心大办公电商平台功能和仓储物流配套建设；推出齐采网，探索为中小微企业提供一站式办公服务的商圈合伙人模式，实现最后一公里的点对点服务。公司通过强化内功，狠抓质量，不断优化自有品牌产品标准，完善产品质量管理体系，拓宽产品国际、国内的销售渠道，加大新品研发与创新，进一步提升自有品牌产品的竞争力；同时，公司加强多品类办公用品、办公设备的供应链管理，积极参与政府招投标采购项目，成功入围国家级、河南、宁夏、合肥、长沙等12个省、地、市级政府采购。经过多年的持续投入，办公用品、办公设备业务增幅明显，办公产品整体收入264,966.33万元，较去年同期增长70%。2、SaaS业务：自2015年始，公司将SaaS服务作为软件服务的重要发展方向，积极进行战略布局，全资收购了杭州麦苗、银澎云计算，重点布局大数据营销、云视频会议；报告期内，公司SaaS业务收入22,762.29万元，较去年同期增长710.13%。净利润9,621.19 万元，较去年同期增长402.18%。公司参股阳光印网、犀思云，通过齐心和君产业基金参股九恒星、一览网络，业务涉足在线印刷、云计算服务、资金管理服务和招聘服http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 16 务等细分SaaS领域。子公司杭州麦苗，是阿里巴巴生态圈精准营销软件优化服务第一品牌企业，核心产品“省油宝”，实现广告自动投放，为客户节省成本，精准提高营销效率。主打产品“云车手”，以人工服务（即“车手”）+自动引擎优化模式，实现客户广告投放产出效益最大化。报告期内，杭州麦苗实现收入6,271.37万元、净利润3,810.41 万元（扣非后），超业绩承诺比例 17.24%子公司银澎云计算，是报告期内公司通过非公开发行收购的云视频会议的龙头企业。其依托行业知名品牌“好视通”，为客户提供高效、便捷、低成本的云视频会议SaaS服务，实现客户随时、随地，任意网络、任意设备，全终端接入，客户通过内容共享的音视频协作产品达到远程管理的目的。报告期内，银澎云自2016年5月起纳入合并报表，实现收入16,519.74万元、净利润 5,144.97万元（扣非后），超业绩承诺比例20.24%作为国内云视频会议的领先者，银澎云计算顺应行业发展趋势，积极探索用户需求的变化，通过加大产品研发投入，加速产品更新迭代。报告期内，银澎云计算发布了业内首款智能一体化云会议终端MeetingBox；针对海外市场用户需求，银澎云组建了海外事业部，搭建Eztalks产品线，立足东南亚，进军欧美市场，年内推出了Eztalks Onion产品；组建了互动录播事业部，瞄准远程教育领域，推出远程互动课堂系统解决方案，实现远程教室与本地课堂的实时互动、同步录制，真实展现互动教学场景。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016年度公司实现营业收入286,496.32万元，较上年同期增长了81.11%；实现营业利润10,046.94万元，较上年同期增长2122.77%，归属于上市公司股东的净利润10,489.14万元，较上年同期增长432.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,744.82 万元，较去年同期增长396.29%。主要原因为以下几点：（1）报告期内，公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的经营战略，办公用品、办公设备销售业务依托自主搭建的电商服务平台，持续优化产品的集成度，为客户提供自有品牌及代理品牌产品集成服务，客户服务能力持续增加。公司借助电商服务平台的优势，有效进行渠道开拓，不断提升互联网新兴渠道的销售能力，在产品环节加大产品研发及新品上市节奏，在销售环节，不断开拓新的客户，提高了销售贡献率。随着公司大办公电商平台的持续优化，客户体验的逐步提升，随着产品力、渠道力持续的增强，公司销售业绩稳步增长，公司品牌在客户群体中的美誉度不断提升。http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 17（2）报告期内，公司围绕“硬件+软件+服务”的发展策略，SaaS互联网软件服务业务内生外延发展，2016年，公司布局的杭州麦苗SaaS互联网业务，依托阿里巴巴生态圈的影响力，淘宝/天猫直通车软件优化服务的第一品牌“省油宝”，实现销售收入6,271.37万元。2016年4月，通过受让银澎云100%股权，进一步增强公司的SaaS服务能力，为持续拓展企业级SaaS市场蓝海打好基础，丰富了公司SaaS业务布局。银澎云依托云视频会议知名品牌“好视通”，采用SaaS模式，在大并发技术、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等技术、跨平台兼容性上具有竞争优势，为齐心大办公电子商务服务平台的软件服务内容提供支撑，2016年度自股权购买日至报告期末实现销售收入16,519.74万元。（3）报告期内，公司加强了办公用品国际市场的推广，设立了美国分公司、欧洲分公司，增强了公司外销区域市场客户开发能力和服务能力。利用亚马逊电商平台，积极开拓海外互联网新兴外销市场，本年度海外销售收入实现较大增长。（4）报告期内为了加强公司产品的市场推广和品牌传播，合理有效配置线上线下广告投入，公司进一步加强了互联网媒体和第三方电商平台的广告精准投放，不仅有效节约了市场推广费用，还进一步深化了公司品牌形象。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,864,963,206.84 100%1,581,896,640.87 100%81.11%分行业 文具及办公用品、办公设备 2,637,340,351.07 92.05%1,553,799,526.77 98.22%69.73%SAAS 软件服务 227,622,855.77 7.95%28,097,114.10 1.78%710.13%分产品 办公用品 984,199,351.59 34.35%782,972,608.29 49.50%25.70%办公设备 1,628,248,534.68 56.83%747,155,642.27 47.23%117.93%互联网 SAAS 软件及服务 227,622,855.77 7.95%28,097,114.10 1.78%710.13%其他业务 24,892,464.80 0.87%23,671,276.21 1.50%5.16%http:/ 深圳齐心集团股份有限公司2016年年度报告全文 18 分地区 中国 2,440,227,399.69 85.17%1,213,642,014.17 76.72%101.07%亚洲（不含中国）218,354,812.88 7.62%203,253,422.35 12.85%7.43%欧美 189,552,614.67 6.62%161,562,654.02 10.21%17.32%其他国外地区 16,828,379.60 0.59%3,438,550.33 0.22%389.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 文具及办公用品、办公设备 2,637,340,351.07 2,311,152,926.68 12.37%69.73%