000155_2016_＊ST川化_2016年年度报告（更新后）_2017-06-21.pdf

川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 川化股份有限公司川化股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-026 号号 2017 年年 04 月月 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨跃、主管会计工作负责人陶旗及会计机构负责人公司负责人杨跃、主管会计工作负责人陶旗及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)余俐华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余俐华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 辜凯德 董事 工作原因 杨跃 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司重整计划已执行完毕，公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，努力提升公司盈利能力。同时，公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司重整计划已执行完毕，公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，努力提升公司盈利能力。同时，公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.26 第五节重要事项第五节重要事项.41 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.48 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节公司治理第九节公司治理.54 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.60 第十一节财务报告第十一节财务报告.61 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.161 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、川化股份 指 川化股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 川化股份有限公司章程 实际控制人、四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川化工、化工控股 指 四川化工控股（集团）有限责任公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川能投、能投集团 指 四川省能源投资集团有限责任公司 天然气公司 指 四川省天然气投资有限责任公司 川化集团 指 川化集团有限责任公司 重整计划 指 川化股份有限公司重整计划 成都中院、法院 指 成都市中级人民法院 管理人 指 川化股份有限公司管理人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告、2016 年报 指 川化股份有限公司 2016 年年度报告 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 川化 股票代码 000155 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 川化股份有限公司 公司的中文简称 川化股份 公司的外文名称（如有）SICHUAN CHEMICAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 杨跃 注册地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 注册地址的邮政编码 610301 办公地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号 办公地址的邮政编码 610301 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 甄佳 付佳 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311 号 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311 号 电话 028-80583839 028-89301777 传真 028-89301890 028-89301890 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码号为 91510000202285163Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来主营业务为化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售。2016 年 7 月 4 日，经公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司经营范围增加商品贸易。历次控股股东的变更情况（如有）1.公司是经国家体改委体改生（1997）157 号文批准，由川化集团作为独家发起人发起设立，公司成立时注册资本 3.4 亿元，控股股东系川化集团，实际控制人为四川省国资委。2.2008 年，川化集团将持有公司 29,840 万股股权无偿划转给四川化工控股，并于 2008 年 8 月 29 日完成股权过户，公司控股股东变更为四川化工控股，实际控制人为四川省国资委。3.2015 年 12 月 4 日，四川省国资委将所持四川化工控股 100%产权无偿划转至能投集团。本次无偿划转后，公司控股股东及实际控制人不变，能投集团通过四川化工控股持有公司 14,350 万股股份，占公司总股本比例 30.53%，享有对公司的控制权。4.2016 年 3 月 24 日，公司进入重整程序，根据法院裁定批准的重整计划，公司执行重整计划之出资人权益调整方案，按照每 10 股转增约 17.02 股方案实施资本公积金转增股本，能投集团作为重整投资人受让川化股份资本公积金转增的股份数量最多（受让 3.328 亿股，持股比例26.20%）。此次资本公积金转增事项，已于 2016 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，至此公司控股股东变更为能投集团，但最终实际控制人仍为四川省国资委。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 邱鸿，陈洪涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,812,397,931.319,629,405.93 319,629,405.93 467.03%842,147,080.43 842,147,080.43 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 85 归属于上市公司股东的净利润 868,583,324.85-565,351,415.24-565,351,415.24 253.64%-1,566,819,796.96-1,569,800,930.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,270,957.21-576,217,011.17-569,066,129.19 102.16%-1,576,310,028.85-1,573,905,481.01 经营活动产生的现金流量净额-1,178,266,844.64-155,937,118.37-155,937,118.37-655.60%-59,645,202.82-59,645,202.82 基本每股收益（元/股）1.85-1.2-1.20 253.64%-3.33-3.34 稀释每股收益（元/股）1.85-1.2-1.20 253.64%-3.33-3.34 加权平均净资产收益率-87.16%-50.81%-50.81%-36.35%-1,927.15%-1,927.16%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,942,680,355.99 719,809,721.68 744,556,860.06 295.23%1,349,948,717.01 1,379,656,662.10 归属于上市公司股东的净资产 2,853,943,158.03-1,423,177,771.25-1,398,430,632.87 304.68%-821,777,678.24-80,776,425,213.00 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见本报告第五节重要事项七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 868,583,324.85-565,351,415.24 2,853,943,158.03-1,398,430,632.87 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 868,583,324.85-565,351,415.24 2,853,943,158.03-1,398,430,632.87 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,511,495.29 132,290,935.10 624,947,446.15 972,648,055.31 归属于上市公司股东的净利润-34,574,190.74 340,487,633.80 24,526,374.13 538,143,507.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-40,562,508.05-2,568,062.70 16,816,953.76 38,584,574.21 经营活动产生的现金流量净额-61,360,965.38-19,928,182.50-438,879,921.66-658,097,775.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）457,074,432.81 552,422.67 664,257.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,558,500.17 5,166,760.78 4,380,722.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 192,750.00 642,283.33 445,666.66 债务重组损益 536,298,002.24 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-169,382,364.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,660,052.43 1,063,404.48 1,502,179.76 减：所得税影响额 30,117.95 1,629,598.17 1,473,514.62 少数股东权益影响额（税后）58,887.80 2,080,559.14 1,414,760.71 合计 856,312,367.64 3,714,713.95 4,104,550.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及产品 报告期内，公司主要从事化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售以及大宗商品的国内贸易。（二）报告期经营情况及行业情况 1.化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售 公司主营业务为化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售，主要产品有尿素、合成氨、三聚氰胺、硝酸铵等化肥、化工产品。公司自上市以来一直从事化学肥料、化学产品的生产和销售，但近年来由于受国家经济政策调整、国内化肥行业产能过剩和产品市场持续低迷等因素影响，公司化肥、化工主营装置不具备竞争优势，经营性亏损严重，公司化肥、化工主营装置已于2015年12月宣告全面停产。由于主业停滞及财务状况持续恶化，公司于2016年3月24日被成都市中级人民法院裁定进入重整程序。重整期间，根据第一次债权人会议审议通过的川化股份资产处置方案，公司已于2016年5月将全部化肥、化工生产装置和设备进行了公开拍卖，并在报告期内完成了上述资产的产权变更，目前公司不再从事该项业务。目前，我国已然成为氮肥最大生产国，成为全球氮肥、尿素贸易出口大国，该行业在国内处于产能过剩状态。虽然自2014年开始新建产能速度放缓，退出产能速度加快，但由于前几年的快速增长，短期内产能过剩的矛盾依然突出。产能过剩导致产品市场持续低迷，加之企业运营成本逐年上升导致企业运营困难，盈利能力下降。同时，政策调控更加尊重市场规律，氮肥行业享受的各项优惠政策都将面临取消，加速了氮肥行业市场化进程。对当前和未来氮肥行业的政策取向进行分析，预计未来将主要贯彻“控总量、调结构、转方式”的思路。控总量，主要是要有效化解过剩产能；调结构，包括调整原料结构和产品结构；转方式，包括拓展应用、大力创新、强化服务等。2.大宗商品国内贸易 公司自2016年7月开展贸易性经营业务，并于2016年7月29日取得开展贸易活动所需的经营资质，目前公司主营业务为大宗商品国内贸易。公司大宗商品贸易业务采用采购+销售的传统自营模式，公司分别与上游供应商和下游客户签署采购、销售协议，并从中获取贸易差价。目前贸易范围涉及化肥产品、化工产品、石油及制品、塑料及塑料制品等，贸易品种包括沥青、燃料油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、铝酸钙粉、石油焦、凡士林等。虽然公司涉足贸易行业时间较短，但借助自身国企平台及长年从事化肥化工行业的优势，全面开放合作，短期内已与多家国企下属公司建立了合作关系。除此以外，公司还参与了四川省水电投资经营集团有限公司2016年农网改造升级工程35kV及以上项目（简称“农网EPC项目”），总承包项下各标段的电力设备、机电产品等设备材料的物资供应分包工作。报告期内，得益于大宗商品价格复苏，公司通过开展贸易业务实现了经营性盈利，贸易业务实现营业收入159,956.73 万元、利润总额4,982.83万元，净利润4,982.83 万元。该行业受宏观经济、大宗产品市场需求、价格变动和银行利率变动等因素影响较大，在供给侧改革的大背景下，大宗商品作为供给侧的重要原材料，直接决定了未来经济发展的基本模型和走势。实体经济供需决定了大宗商品价格的基本面和长期趋势。“十三五”是我国经济结构深度调整的关键时期，如钢铁、有色金属、建材、化工、煤炭等重化工业出现相对过剩，有的甚至绝对过剩。目前，在经济预期并未好转、国外需求继续低迷，国内订单相对不足、经济效益改善空间不大等多种因素的影响下，企业生产经营活动将继续放缓，从而给经济运行带来一定下行压力。与此同时，贸易业务或将受到更多约束和挑战。川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司完成破产重整，根据第一次债权人会议表决通过的川化股份资产处置方案，公司已将全部非货币性资产（包括股权资产）进行了公开拍卖，并在报告期内完成了股权资产的产权变更和过户登记，导致股权资产期末较期初发生重大变化。固定资产 报告期内公司完成破产重整，根据第一次债权人会议表决通过的川化股份资产处置方案，公司已将全部非货币性资产（包括固定资产）进行了公开拍卖，并在报告期内完成了固定资产的转让，导致固定资产期末较期初发生重大变化。无形资产 报告期内公司完成破产重整，根据第一次债权人会议表决通过的川化股份资产处置方案，公司已将全部非货币性资产（包括无形资产）进行了公开拍卖，并在报告期内完成了无形资产的转让，导致无形资产期末较期初发生重大变化。在建工程 报告期内公司完成破产重整，根据第一次债权人会议表决通过的川化股份资产处置方案，公司已将全部非货币性资产（包括在建工程）进行了公开拍卖，并在报告期内完成了在建工程的转让，导致在建工程期末较期初发生重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、专业化业务的优势：川化股份曾是以生产化肥和化工原料为主的综合性特大型化工企业，所在行业属于化学肥料及化学制品制造业，现转型开展化工贸易活动，对相关化工贸易产品非常熟悉，在贸易项目中能够为合作客户提供专业性的服务，保证贸易中不同客户的需求以及服务的质量，保持业务的持续、稳定发展。2、多样化市场的优势：公司为开展大宗商品贸易业务，于2016年7月29日取得了危险化学品经营许可证，贸易业务范围涵盖化肥产品、化工产品、石油及制品、塑料及塑料制品等，贸易品种新增PVC、聚乙烯、聚丙烯、铝酸钙粉、石油焦、凡士林等品种；在合作客户方面，公司目前客户已遍布四川、重庆、贵州、天津、江苏、上海、甘肃等多地，并通过已有客户群体发散式地开发潜在客户。公司业务的市场多样化有效地分散了市场价格风险、客户潜在风险以及运输、地域、天气等非市场性风险。3、高端化团队的优势：为满足贸易业务持续进行以及后续经营发展需求，公司组建了一批高学历、高水平、高素质的复合型人才团队，在多个方面具有优秀的学习及运用能力，面对公司转型升级中不同的经营环境能够快速地掌握行业信息，保证公司持续经营发展，不断提高市场竞争力。川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 受国家产业结构调整、公司所处行业产能严重过剩、主要产品市场低迷和原料价格持续上涨等影响，公司经营性亏损严重，报告期内公司主营化肥、化工生产装置全面停产，生产经营异常艰难。2016年2月15日，公司债权人天然气公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向成都中院提出对公司进行重整的申请。2016年3月24日，成都中院送达 民事裁定书，裁定受理债权人对公司的重整申请，公司进入重整程序。进入重整程序后，公司全力配合管理人开展重整具体工作，并成立了司法重整领导小组并下设10个专项工作小组，重点开展了以下工作：（一）实施员工安置，完成了川化股份全体员工劳动关系转移 公司于2016年4月19日召开了第二届九次职工代表大会，表决通过了川化股份职工安置方案，完成了1257名在岗职工、452名退养职工、3075名退休职工（共计4784人）的劳动关系从公司整体转移至川化集团工作。（二）依法处置公司非货币性资产 2016年5月13日，公司召开第一次债权人会议表决通过了川化股份资产处置方案，四川省嘉士利拍卖有限公司对公司全部非货币资产进行公开拍卖，川化集团以人民币45,000万元竞得拍卖标的，并在报告期内完成了公司全部非货币性资产的产权变更工作，将不良资产剥离出上市公司。（三）多措并举，有效开展经营性保壳工作 在破产重整过程中，不断转变观念、创新思维，通过对外借款、公开招聘组建业务团队积极实施贸易性经营业务，通过不懈努力顺利实现了2016年度经营性盈利，为恢复上市创造了先决条件。（四）多方沟通，依法表决通过重整计划 2016年9月23日，公司在成都市中级人民法院大法庭召开第二次债权人会议和出资人会议，会议表决通过了川化股份重整计划（草案）和出资人权益调整方案。2016年9月29日，成都中院裁定批准了公司重整计划，终止公司重整程序。（五）依法依规公开遴选投资人 2016年10月25日，在成都中院监督下，公司管理人面向社会开招募投资人，严格按照公开、公平、公正原则和遴选程序，确定重整投资人由能投集团等十三家组成的联合体担任。（六）有序实施，按期完成权益调整方案和债权清偿 根据重整计划，公司于2016年12月13日完成重整资本公积金转增登记，能投集团正式成为公司控股股东（持股数量3.328亿股，持股比例26.20%）；2016年12月21日，公司完成债务清偿，共清偿债务21.40亿元，支付及提存偿债资金15.95亿元。2016年12月28日，成都中院裁定确认公司重整计划执行完毕，终止管理人监督职责，终结公司破产程序。至此，公司破产重整执行完毕。报告期内，公司全体职工在领导的带领下，通过大量艰苦细致的工作，确保了公司重整的顺利推进和如期完成，公司转型升级工作取得实质性进展。得益于公司完成重整确认资产处置损益及债务重整收益，以及通过开展贸易业务实现经营性盈利，截止2016年12月31日，公司实现营业收入181,239.79万元，利润总额86,647.69万元，归属于上市公司股东的净利润86,858.33万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利1,227.10万元，比上年同期分别增长467.03%、223.00%、253.64%、102.16%。川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,812,397,931.85 100%319,629,405.93 100%467.03%分行业 化肥行业及化学制品制造业 176,370,073.72 9.73%290,658,565.26 90.94%-39.32%贸易业务 1,599,567,321.70 88.26%其他业务 36,460,536.43 2.01%28,970,840.67 9.06%25.85%分产品 三聚氰胺 30,423.08 0.00%4,838,717.98 1.51%-99.37%硝酸铵 0.00%3,779,129.64 1.18%-100.00%硫酸钾 36,149,494.87 2.00%112,033,890.77 35.05%-67.73%其他自产产品 4,133,448.33 0.23%21,007,508.79 6.57%-80.32%外购产品 136,056,707.44 7.51%148,999,318.08 46.62%-8.69%贸易业务 1,599,567,321.70 88.26%其他业务 36,460,536.43 2.01%28,970,840.67 9.06%25.85%分地区 国内 1,812,397,931.85 100.00%319,629,405.93 100.00%467.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业及化学制品制造业 176,370,073.72 171,585,873.71 2.71%-39.32%-38.14%-1.87%贸易业务 1,599,567,321.70 1,547,499,952.32 3.26%其他业务 36,460,536.43 35,928,460.68 1.46%25.85%95.08%-34.97%分产品 三聚氰胺 30,423.08 5,400.00 82.25%90.54%硝酸铵 -100.00%-100.00%-100.00%硫酸钾 36,149,494.87 35,083,452.97 2.95%-67.73%-65.53%-6.20%其他产品 4,133,448.33 1,949,034.50 52.85%-96.89%-98.38%54.76%外购产品 136,056,707.44 134,547,986.24 1.11%-8.69%-7.25%-1.53%贸易业务 1,599,567,321.70 1,547,499,952.32 3.26%3.26%其他业务 36,460,536.43 35,928,460.68 1.46%25.85%95.08%-34.97%分地区 国内 1,812,397,931.85 1,755,014,286.71 3.17%467.03%83.15%-4.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 化肥行业及化学制品制造业 销售量 吨 27,800 90,979-69.44%生产量 吨 24,526 89,117-72.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受国家产业结构调整、国内化肥行业产能过剩和成本大幅上升等因素影响，公司主营业务经营性亏损严重，已于2015年12月对外宣布主营化肥、化工装置及设备全面停产。公司进入重整程序后，在管理人主导下开展和完成了重整相关工作，根据公司第一次债权人会议表决通过的川化股份资产处置方案，公司将全部非货币性资产进行了公开拍卖，其中包括公司全部生产装置及设备，导致公司化学肥料、化工产品的销售量和生产量大幅下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学肥料及化学制品制造业 171,585,873.71 9.78%277,356,288.49 93.77%-38.14%贸易业务 1,547,499,952.32 88.18%其他业务 35,928,460.68 2.05%18,417,102.50 6.23%95.08%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 三聚氰胺 5,400.00 0.00%5,239,746.58 1.77%-99.90%硝酸铵 6,774,954.46 2.29%-100.00%硫酸钾 35,083,452.97 2.00%101,787,253.71 34.41%-65.53%其他产品 1,949,034.50 0.11%18,485,028.88 6.25%-89.46%外购产品 134,547,986.24 7.67%145,069,304.86 49.05%-7.25%贸易业务 1,547,499,952.32 88.18%0.00%其他业务 35,928,460.68 2.05%18,417,102.50 6.23%95.08%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司被法院裁定进入重整程序，在法院指定的管理人主导下开展重整相关工作，根据第一次债权人会议表决通过的资产处置方案，管理人于2016年5月22日委托拍卖公司对公司全部非货币性资产进行了公开拍卖，其中包括公司持有的下属5家控股子公司的股权，分别是四川川化青上化工有限公司70%股权、四川省川化新天府化工有限责任公司51%股权、四川锦华化工有限责任公司51%股权、四川川化永昱化工工程有限责任公司95%股权和四川禾浦化工有限责任公司79.38%股权，最终川化集团以45,000万元的价格竞买到川化股份全部非货币性资产，报告期内完成了以上股权的过户及工商变更，故公司自2016年6月起不再合并上述5家控股子公司财务报表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主营业务为化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售，主要产品有尿素、合成氨、三聚氰胺、硝酸铵等化肥、化工产品。近年来，受国家产业结构调整、国内化肥行业产能过剩和成本大幅上升等因素影响，公司主营业务经营性亏损严重，已于2015年12月对外宣布主营化肥、化工装置及设备全面停产。报告期内，公司经营异常艰难，财务状况持续恶化，被天然气公司申请对公司进行重整。公司进入重整程序后，在管理人主导下开展和完成了重整相关工作，根据公司第一次债川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 权人会议表决通过的川化股份资产处置方案，公司将全部非货币性资产进行了公开拍卖，其中包括公司全部生产装置及设备。同时，为恢复公司经营能力和避免股票退市，经公司第六届董事会2016年第3次临时会议及2016年第1次临时股东大会审议通过，公司决定开展贸易性经营业务。公司自2016年7月开展贸易业务，报告期内公司通过开展贸易业务实现经营性盈利，贸易品种涉及尿素、液氨、沥青、纯苯、甲醇、燃料油、粗苯等化学肥料、化工产品、塑料及塑料制品。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,178,292,670.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 64.07%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.28%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 四川翔龄实业有限公司 391,747,940.54 21.30%2 中铝天津国际贸易有限公司 384,922,326.52 20.93%3 四川长江水运有限责任公司 170,609,401.72 9.28%4 天津泰达能源集团有限公司 158,988,994.86 8.65%5 上海华信国际集团有限公司 72,024,006.74 3.92%合计-1,178,292,670.38 64.07%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,144,268,199.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.57%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 天津兴实新材料科技有限公司 351,050,000.00 20.42%2 浙江中辰汇能进出口有限公司 241,927,258.24 14.08%3 四川玖源农资化工有限公司 200,375,577.78 11.66%4 上海天怀石油化工有限公司 182,008,354.74 10.59%5 宁夏灵宝化工有限公司 168,907,008.58 9.83%合计-1,144,268,199.34 66.57%主要供应商其他情况说明 川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,485,657.78 12,639,042.35-72.42%主要系化工主业停产、公司进入重整程序费用减少 管理费用 38,781,031.48 204,986,805.23-81.08%公司人员分流、化工主业停产相应费用减少所致 财务费用 13,067,907.61 93,247,949.83-85.99%公司进入重整程序自 3 月 24 日起停止支付利息 资产减值损失 2,862,639.28 434,310,428.23-99.34%本报告期公司处置非货币性资产、提取的各项资产减值准备较上期减少影响所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司无项目研发投入情况。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）0 18-100.00%研发人员数量占比 0.00%1.37%-1.37%研发投入金额（元）0.00 98,306.67-100.00%研发投入占营业收入比例 0.00%0.03%-0.03%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%-100.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,553,339,990.67 441,445,367.35 251.88%川化股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 经营活动现金流出小计 2,731,606,835.31 597,382,485.72 357.26%经营活动产生的现金流量净额-1,178,266,844.64-155,937,118.37-655.60%投资活动现金流入小计 366,752,873.93 9,234,707.84 3,871.46%投资活动现金流出小计 3,737,590.00 14,367,796.76-73.99%投资活动产生的现金流量净额 363,015,283.93-5,133,088.92 7,172.06%筹资活动现金流入小计 4,235,968,0