000078_2016_海王生物_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市海王生物工程股份有限公司深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘来平 独立董事 因公出差 詹伟哉 公司指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。公司指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 山东海王 指 山东海王银河医药有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司 威海海王 指 威海海王医药有限公司 湖北海王 指 湖北海王医药有限公司 河南东森 指 河南东森医药有限公司 河南海王 指 河南海王医药集团有限公司 安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司 佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司 湖北海王德明 指 湖北海王德明医药有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 海王医药研究院 指 深圳圳海王医药科技研究院有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 GPO 指 Group Purchasing Operation 集中采购组织 深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有）Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张思民 注册地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 谢德胜 联系地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事局办公室 深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 19244408-6（统一社会信用代码：91440300192444086R）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年 12 月 18 日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造和研发；2003 年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基础上新增医药商业的经营业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司自 1998 年 12 月 18 日上市以来，控股股东未发生变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 苏洋、雷兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座 徐海华、王飞 2016 年 6 月-2017 年 12 月（非公开发行发行结束当年的剩余时间及其后一个完整会计年度）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）13,605,921,667.98 11,117,734,985.59 22.38%9,802,350,831.77 归属于上市公司股东的净利润（元）418,395,707.02 474,732,125.78-11.87%23,791,540.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）404,211,885.55 135,735,103.13 197.79%17,836,055.16 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,496,994,920.49 90,507,110.84-1,754.01%-117,480,859.17 基本每股收益（元/股）0.1884 0.6488-70.96%0.0325 稀释每股收益（元/股）0.1876 0.6467-70.99%0.0325 加权平均净资产收益率 11.87%28.16%同比减少 16.29 个百分点 1.55%深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）16,661,466,476.44 12,762,259,215.31 30.55%9,631,706,545.91 归属于上市公司股东的净资产（元）5,366,054,914.26 1,804,382,888.91 197.39%1,437,947,435.49 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,128,196,070.50 3,231,535,761.64 3,808,797,495.08 3,437,392,340.76 归属于上市公司股东的净利润 39,351,539.71 60,783,647.54 127,615,818.59 190,644,701.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,150,977.44 66,998,163.79 117,412,557.71 183,650,186.61 经营活动产生的现金流量净额-224,750,893.82-201,785,429.42-475,342,486.16-595,116,111.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-514,354.30 7,841,378.52 7,283,605.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,295,839.00 9,916,204.43 18,585,629.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的2,543,888.00 -1,474,560.45 深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,702,269.14-4,033,970.53-15,066,334.75 长期股权投资处置损益 5,498,038.49 382,633,543.86 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 3,712,263.50 减：所得税影响额 132,356.66 55,681,247.57 2,093,865.67 少数股东权益影响额 3,517,227.42 1,678,886.06 1,278,988.74 合计 14,183,821.47 338,997,022.65 5,955,485.07 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、医药商业 2003年公司并购山东潍坊医药站，正式进入医药流通领域。2007年公司率先推广医院药房托管集中配送模式，在山东省与河南省运作顺畅并取得成功复制经验。报告期末公司建立了覆盖国内11个省(市)的医药商业物流网络体系。公司是业内最早开展医院用药集中配送探索的公司之一，通过集中配送模式，公司缩短了药品流通渠道，实现政府、医院、患者等各方的多赢格局。报告期内公司医药商业业务拓展顺利，多项经营指标取得了可喜的增长，公司医药商业在行业内的竞争力和客户认可度得到了进一步的提升。目前，公司医药商业业务以全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司为投资管理平台，对下属医药商业企业进行管控。根据商务部市场秩序司2016年发布的药品流通行业运行统计分析报告（2015年），公司控股子公司山东海王银河医药有限公司在2015年医药类批发企业主营业务收入前100位排序中位列第17名。2、医药工业 公司已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤，心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。目前公司医药工业体系产品主要分为药品和食品两大类。其中药品以公司控股子公司福州海王福药制药有限公司为主进行经营，食品以公司子公司深圳市海王健康科技发展有限公司为主进行经营。3、医药研发 公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。报告期内，为进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，充分利用社会资源、资本，加快新药研发过程，提升研发成果的产业化效益；以及抓住国家开展药品一致性评价的契机，经审议公司在原有研发事业部的基础上，投资设立深圳海王医药科技研究院有限公司及海王药品一致性评价研究中心，按照全成本市场化模式将公司研发平台由成本中心转化为盈利能力创造中心，以保障公司整体战略的实现。4、国际合作及精准医疗业务 为实现本公司在肿瘤治疗领域跨越式发展和提升行业影响力及竞争力，报告期内，公司与美国Provision Healthcare,LLC就入股Provision Healthcare、共同设立中国合资公司并在中国境内独家经营Provision集团质子治疗系统等达成一致协议。本次合作将对公司在肿瘤治疗领域跨越式发展和提升在行业的影响力具有战略意义。目前各项业务已按计划在开展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 收购子公司：收购子公司：1、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与周振堂、安徽省毫州市百胜医药有限公司、王培军签订股权收购协议，深圳市海王银河医药投资有限公深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 司以378.90万元向周振堂收购其持有的安徽省毫州市百胜医药有限公司90%股权。2015年12月22日安徽省毫州市百胜医药有限公司更名为毫州海王银河医药有限公司，2016年1月21日公司办理了股权工商变更登记手续。2、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与江念、王延生签订了股权转让协议,深圳市海王银河医药投资有限公司以352.50万元向江念、王延生收购其持有的安庆天源医药有限公司75%股权。根据股权转让协议，在安庆天源医药有限公司取得安庆市政府药品集中配送权，转让方将法定代表人、总经理、药品经营许证、医疗器械经营许可证按要求变更后并且业务转移后，深圳市海王银河医药投资有限公司支付第二期股权转让款，取得公司控制权。2016年4月6日，深圳市海王银河医药投资有限公司已支付了第二期股权转让款。3、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与深圳市泽洋企业管理有限公司签订了股权转让协议，深圳市海王银河医药投资有限公司以5800万元收购其持有的深圳市深业医药发展有限公司75%股权。2016年6月7日公司办理了股权变更登记手续，2016年6月17日，深圳市海王银河医药投资有限公司支付了5800万元投资款。4、本公司之子公司濮阳海王医药有限公司与河南荣龙科贸有限责任公司、河南国联医疗科技有限公司、吴和谦、刘喜春、朱静玉签订股权转让及合资经营协议，濮阳海王医药有限公司向河南荣龙科贸有限责任公司收购河南国联医疗科技有限公司60%的股权。2016年2月25日公司办理了股权变更登记手续。5、本公司之子公司河南东森医药有限公司与张超、马安献、张惠芹、濮阳市百草堂药业有限公司签订股权转让及合资经营协议，河南东森医药有限公司以43.75万元向张惠芹收购濮阳市百草堂药业有限公司70%股权。2016年6月24日公司办理了股权变更登记手续，同时更名为河南海王百草堂药业有限公司。6、本公司之子公司河南东森医药有限公司与杨拴成、杜京超、张颖、新野县汇通医药有限公司签订股权收购协议，河南东森医药有限公司向杜京超、张颖收购新野县汇通医药有限公司70%股权。2016年4月6日公司办理了股权变更登记手续，同时更名为河南海王汇通医药有限公司。7、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与北京盛源鑫创资产管理中心（有限合伙）、北京建昌洋行国际贸易有限公司、安伟签订股权转让协议，北京盛源鑫创资产管理中心（有限合伙）将北京建昌洋行国际贸易有限公司80%股权转让给深圳市海王银河医药投资有限公司，股权转让价款21,600.00万元。合同生效后，深圳市海王银河医药投资有限公司支付300万定金给转让方，在工商变更登记完成后十个工作日内，支付50%的股权转让款扣除300万保证金之外的部分10500万元给转让方，在北京建昌洋行国际贸易有限公司完成2016年经营净利润目标后支付15%股权转让款3240万元给转让方，完成2017年经营净利润目标后支付15%股权转让款3240万元给转让方，完成2018年经营净利润目标后支付15%股权转让款3240万元给转让方，完成2019年经营净利润目标后支付5%股权转让款1080万元给转让方。2016年9月30日公司办理了股权变更登记手续。8、本公司及本公司之全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与潍坊银海医药有限公司、潍坊海王中药饮片有限公司签订股权转让协议，以8500万元收购济南银海医药有限公司100%股权。2016年12月28日公司办理了股权变更登记手续。9、本公司之子公司深圳市海王银河医药投资有限公司与叶春华、鲍炳勇、安徽省医药工业有限公司签订合作框架协议，协议约定由安徽省医药工业有限公司成立新公司安徽省海王医药有限公司，新公司注册资本500.00万元，安徽省医药工业深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 有限公司将其原有的业务网络、销售团队、市场资源及部分固定资产等资源注入新公司，深圳市海王银河医药投资有限公司再以6400万元收购安徽省海王医药有限公司80%股权。合同生效后深圳市海王银河医药投资有限公司支付500万定金给转让方，在股权工商登记变更完成之日起10个工作日内支付40%股权转让款2560万元（前期定金自动转为首期款）给转让方，在安徽省海王医药有限公司完成2017年业绩后支付股权转让款1920万元给转让方，完成2018年业绩后支付股权转让款960万元给转让方，完成2019年业绩后支付股权转让款960万元给转让方。2016年12月29日公司办理了股权变更登记手续。处置子公司：处置子公司：1、本公司之子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司持有江苏海王生物制药有限公司 100%股权。2016 年 1 月 19 日深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司与深圳市耀海康投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的江苏海王生物制药有限公司 100%股权转让给深圳市耀海康投资有限公司，转让价款 5,780.00 万元。各方已于 2016 年 1 月 29 日完成了工商变更登记手续。2、本公司之下属子公司山东海王银河医药有限公司、深圳市海王银河医药投资有限公司分别持有辽源海王银河医药有限公司的 51%、39%的股份。2016 年 10 月31 日山东海王银河医药有限公司、深圳市海王银河医药投资有限公司分别与深圳市渔舟文化发展有限公司签订股权转让协议书。分别以 153 万元、117 万元转让其持有的辽源海王银河医药有限公司股权。各方已于 2016 年 12 月 30 日完成了工商变更手续。3、本公司原持有泰州海王纳米生物医学科技有限公司 100%股权。2016 年 2 月28 日本公司与深圳天吉新创科技有限公司、深圳天量纳米科技有限公司、柴向东签订增资扩股协议，各方向泰州海王纳米生物医学科技有限公司同时增资 3,450.00 万元，其中本公司增资 1,200.00 万元，增资后本公司股权比例由 100%下降至 40%。2016年 3 月 10 日公司完成增资工商变更手续，2016 年 5 月 6 日，泰州海王纳米生物医学科技有限公司更名为江苏量点科技有限公司。4、本公司下属子公司威海海王医药有限公司原其持有威海银河药房有限公司70.00%股权。2016 年 6 月，威海海王医药有限公司分别与许彬、深圳市麦德信药房管理有限公司签订股权转让协议，分别以 43.59 万元、130.76 万元转让持有威海银河药房有限公司 17.5%、52.5%的股权。各方已于 2016 年 6 月 28 日完成了工商变更手续。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于1992年，1998年12月18日在深圳证券交易所上市，多年来致力于医药产业的发展，目前已形成医药研发、医药制造、医药商业流通等产业平台；依托强大的自主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产业链条、专业的管理团队、领先的品牌价值，逐步将公司打造成为了综合实力雄厚的医药企业。1、医药商业模式优势 公司以全资子公司银河投资为投资和管理平台，通过山东海王、河南海王、枣庄银海、河南东森、湖北海王、佳木斯海王、安徽海王、威海海王、陕西海王、湖南海王、新疆海王等多家医药商业子公司，建立了覆盖国内多个省市和地区的医药商业物流网络体系。公司是业内最早开展医院用药集中配送探索的公司之一，通过集中配送模式，公司缩短了药品流通渠道，实现政府、医院、患者等各方的多赢格局。新医改明确药房管理创新需求，国家政策鼓励推动药品流通企业承担。公司在医药商业探索的过程中，逐步确立了药库共管、自动化药房、院内物流管理、院内专业药房、医院零库存解决方案等创新供应链服务模式，深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 并在让医院药房管理低本高效的情况下，提升医药商业的附加值和客户粘性。公司全资子公司银河科技承建的威海市立医院院内物流系统和自动化药房改造项目，入选国家商务部第一批医药物流服务延伸示范项目；子公司山东海王被授予山东省药品保障动员中心。目前公司在潍坊、枣庄、威海、孝感、咸宁等多地建有大型医药配送物流仓储基地，同时公司正在黑龙江、安徽、河南、山东、湖北等省市筹建自有大型医药物流仓储基地，物流仓储基地的建成将为公司竞争力的提升和客户认知度的提高带来积极有利的影响。公司积极拓展布局医药商业业务，公司作为大型综合性医药企业，国家“两票制”的推行将会进一步加快公司业务拓展和兼并收购的速度。2、研发创新能力 公司一直将创新视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体系。目前全资子公司海王医药研究院为国家认定企业技术中心、国家高新技术研究发展计划成果产业化基地、博士后科研工作站、南海海洋生物技术国家工程研究中心、广东省教育部产学研结合示范基地，并发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。公司强大的研发实力，是保持公司持续稳定发展的重要因素。为实现公司研发事业的更加快速发展，2016年度公司将原有的研发事业部独立出设立为一家法人企业，以提高研发业务的运营效率和更方便引入社会资源促进公司研发业务的快速发展。同时公司在一致性评价方面提前布局，与实力强劲的合作方合作，为公司创造新的赢利点。3、医药工业优势 公司医药工业业务主要分为制药系统和食物系统两大部分，制药系统以心脑线和肿瘤线产品开发为主导，非处方药和处方药战略互补性开发为基础。拥有产品种品规约500余种，涵盖化学药、中药、生物药等。目前已搭建了多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤、心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。食品系统以婴幼儿奶粉等为主，具有较强竞争力的产品品种。4、加速国际化业务及精准医疗布局 公司积极拓展国际业务，2016年度公司入股美国Provision Healthcare,LLC，并获得其质子治疗系统中国区独家经营权。目前Provision Healthcare,LLC质子治疗系统已通过美国食品药品监督管理局审核，公司将加强拓展精准医疗业务并加大国际化业务布局的力度。5、股权激励措施 2015年度公司推出限制性股票激励计划，对包括公司主要管理层在内的100多名员工进行激励，限制性股票解锁条件与公司经营性利润相结合，以实现激励员工，实现公司效益最大化的目标。目前公司实施的股权激励措施除上市公司本部外还有研发体系激励措施、商业体系激励措施、健康科技激励措施，相关激励措施均附加业绩要求。激励措施的有效执行，将极大的促进本公司的业务发展。6、品牌实力 2004-2016年，“海王”品牌连续13次蝉联世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的“中国500最具价值品牌”医药行业榜首。2016年6月，世界品牌实验室(World Brand Lab)揭晓2015年中国500最具价值品牌排行榜。此次医药行业共有28个品牌入选该榜单，“海王”品牌价值突破447.85亿元，位列医药行业榜首。深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是“十三五规划”实施的首年，我国经济总体低水平运行，面对医药市场行业性的增速下滑、竞争加剧、成本持续上升的严峻形势，公司各部门、各控股子公司抓机遇、求发展，沿着公司十三五规划的道路执着前行，公司销售规模不断扩大、经营效益持续向好、风险管控成效斐然，公司的社会形象和资本市场形象明显提升，为2017年的快速发展打下了坚实基础。2016年度公司实现营业收入约136.06亿元，同比增长22.38%；实现归属于上市公司股东净利润4.18亿元，其中实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润约4.04亿元，同比增长197.79%。公司各项经营指标显示：工业制造体系保持持续增长态势，渠道和终端体系建设渐有成效，销售规模平稳提升；产品战略调整与费用管控并举，促使净利润明显提升。医药商业体系销售规模依然以领先于行业增长的速度快速增长，由于费用管控到位，经营性净利润增长率远超销售增长率，公司市场竞争力不断增强。公司集团化运作能力和对经营风险的管控能力进一步加强，资金的调配能力和风险防范意识得到进一步提升，公司运营质量持续提高，资本运作与资源获取能力明显增强。1、医药研发经营情况 2016年6月，深圳海王医药科技研究院有限公司正式注册成立，医药研究院的研发平台既服务于本公司内部研发需求，也面向市场，面向社会，同时与相关科研院所、高校、医药行业兄弟单位的合作，为具有前景的医药项目提供孵化平台。这标志着公司研发体系放开手脚并独立运营，为公司研发事业注入新的动力。2016年海王医药研究院新申报10项发明专利，获得2项发明专利授权。共获得各级政府科技立项7项，获批立项2项，获得无偿资助经费1650万元，包括“海王国家企业技术中心创新能力建设项目”获深圳市发改委无偿资助1350万；“中药5类新药艾心酮片的临床研究”获广东省2016年应用型科技研发及重大科技成果转化专项扶持资金立项，获无偿资助300万元。报告期内，公司研发团队继续加快虎杖苷注射液研发进度，2016年虎杖苷注射液在美国完成了第一阶段的人体药代动力学及安全性试验，试验共入组24例美国受试者，未出现与虎杖苷相关的不良反应，成功地揭示了虎杖苷在美国人体内的药代动力学参数，药物暴露量与用药剂量呈现线性相关，为下一步在美国开展更大规模的人体试验提供了科学依据和基础。此外，报告期内开展了多个针对创新天然药物、创新化学药物以及仿制药的研发工作；包括完成由海王医药研究院独立完成并申报“萘普替尼原料及片剂”靶向口服抗肿瘤化学创新一类新药的临床研究申请。获得西地那非片、卡培他滨片、来曲唑片仿制药临床批件3项。2、医药工业经营情况 2016年，伴随着宏观经济增速的变化，医药行业的收入增速虽然呈现明显下滑趋势，但仍处于工业行业首位。与此同时，调整与修复也在进行中。从医药行业分析情况来看，2016年中国医药行业市场趋好。海王健康科技、海王福药坚持走专业化、规范化的营销思路，渠道和终端体系的建设稳步推进，工业制造系统销售持续增长。报告期内，由于产品注册制导致终端的谨慎和观望，终端效益下滑及厂商竞争费用上升，行业竞争日趋激烈。海王健康科技克服行业竞争洗牌加剧的压力，着力聚焦对重点增长省区的扶持及重点连锁系统的深化合作，加强对三、四线市场的进一步开发渗透，通过新品牌拓展专业店渠道覆盖，实现稳定增长。2016年，海王福药在价格不断下降、成本不断上升的市场环境下仍能保持市场规模和盈利能力。报告期内海王福药顺利通过了ISO9000、14000的再监督检查，并获得医疗器械生产许可证。3、医药商业经营情况 2016年，在海王银河统筹管理和各相关部门、各分子公司配合下，海王银河商业体系管理团队及全体员工，脚踏实地，积极进取，完成了年初制定的销售目标。由于医院改制客户资源流失和区域性集中招标采购及终端二次议价等复杂环境下招标降价因素影响，整体增速大幅度放缓，但由于费用控制到位，经营性净利润依然保持良好增长态势，确保了公司在激烈竞深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 争的市场环境下得以健康发展，对公司业绩快速增长做出了积极贡献。2016年，海王银河继续以阳光集中配送为核心的市场拓展、以医疗机构深度合作为代表的新业务模型探索、以新公司筛选评估及谈判为核心的公司并购为重点任务积极开展工作。稳步实施市场拓展计划，由区域中心向周边拓展，全年洽谈数十个项目，成功在广西南宁、新疆伊宁、广东深圳、安徽合肥、陕西西安、湖南长沙、北京、河南郑州、黑龙江哈尔滨等地并购或新设19家医药或医疗器械公司，开展药品与器械耗材配送业务，商业布局全面展开。为进一步优化管控体系，公司在山东、湖北、河南、安徽、黑龙江等省投资设立六家区域医药集团公司。各集团公司作为所属区域集团化业务发展与管理平台，对所在区域的医药商业公司实现统一管理，以提升公司在区域内的集中采购议价能力、仓储物流调配效率和招投标综合竞争实力，为体系的十三五战略目标蓄势加能。与此同时，为顺应新医改大潮，公司各相关部门或业务单元积极探索新业务模型，延伸供应链服务创新获取高附加值。继续通过探索发展“医药电商”“专业第三方物流”、“医疗机构托管运营”“DTP专业药房”等创新供应链服务模式进一步开拓商业业务，提升附加值和客户粘性，为体系可持续发展奠定了坚实的基础。4、国际化业务及精准医疗布局情况 公司积极拓展国际业务，2016年度公司入股美国ProvisionHealthcare,LLC，并获得其质子治疗系统中国区独家经营权。目前Provision Healthcare,LLC质子治疗系统已通过美国食品药品监督管理局审核，公司已与多家大型医院达成合作意向，并已正式签约黑龙江省肿瘤医院。5、报告期内非公开发行股票及募集资金使用情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可201663号文）核准，公司向控股股东海王集团非公开发行普通股（A股）股票765,306,120股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.92元，募集资金总额为人民币2,999,999,990.40元，扣除与发行有关的费用人民币10,926,530.61元，实际募集资金净额为人民币2,989,073,459.79元。截止2016年6月8日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2016）第441ZC0365号”验资报告验证确认。2016年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1、本报告期营业收入较上年同期增长22.38%，主要是销售规模增长所致；2、本报告期营业成本较上年同期增长22.05%，主要是销售规模增长所导致的；3、本报告期税金及附加较上年同期增长40.27%，主要是销售规模增长、流转税增加及根据增值税会计处理规定相关规定将原计入管理费用的相关税费计入”税金及附加“核算所致；4、本报告期财务费用较上年同期减少25.93%，主要是本期控股股东非公开发行股票资金到账偿还部分到期银行借款所致；5、本报告期资产减值损失较上年同期减少63.58%，主要是已计提资产减值相关资产本期收回将相关资产减值损失转回所致；6、本报告期投资收益较上年同期减少98.05%，主要是上期处置下属亏损子公司产生较大投资收益所致；7、本报告期所得税费用较上年同期增长39.94%，主要是利润增长所致；8、本报告期研发投入较上年同期减少16.35%，主要是本期处置下属子公司所致；9、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1754.01%，主要是公司上期处置下属子公司予大股东海王集团，海王集团及相关标的公司偿还标的公司对本公司的往来欠款所致；10、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少720.59%，主要是公司上期处置下属子公司收到部分股权处置款所致；11、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加254.66%，主要是公司本期非公开发行收到控股股东股权款所致。深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,605,921,667.98 100%11,117,734,985.59 100%22.38%分行业 医药商业流通 11,438,684,350.11 84.07%9,428,995,620.12 84.81%21.31%医药制造 437,508,944.62 3.22%477,683,581.72 4.30%-8.41%保健品、食品 553,062,468.48 4.06%530,051,118.68 4.77%4.34%医疗器械 1,152,728,991.61 8.47%645,606,220.70 5.81%78.55%分产品 公司产品 990,571,413.10 7.28%1,007,734,700.40 9.07%-1.70%采购产品 12,591,413,341.72 92.54%10,074,601,840.82 90.62%24.98%分地区 华东地区 8,633,860,595.74 63.46%7,471,424,731.42 67.20%15.56%华中地区 3,207,014,252.4