000059_2016_华锦股份_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北方华锦化学工业股份有限公司北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-007 2017 年年 04 月月 北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,599,442,537 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.24 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华锦股份 股票代码 000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称 华锦股份 公司的外文名称（如有）North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 李春建 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码 124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码 124021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维良 徐力军 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 27930950-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 签字会计师姓名 尹晖、薛珍琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）29,103,942,295.17 30,909,319,882.88-5.84%43,945,163,773.95 归属于上市公司股东的净利润（元）1,803,243,467.38 328,685,540.04 448.62%-1,509,123,963.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,849,984,005.04 262,460,376.68 604.86%-1,585,600,090.79 经营活动产生的现金流量净额（元）4,223,844,095.45 4,676,956,187.28-9.69%127,498,747.04 基本每股收益（元/股）1.13 0.21 438.10%-1.26 稀释每股收益（元/股）1.13 0.21 438.10%-1.26 加权平均净资产收益率 19.11%3.49%15.62%-23.52%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）31,370,608,575.54 29,920,285,426.35 4.85%34,597,604,045.13 归属于上市公司股东的净资产（元）10,666,431,390.45 8,846,896,560.62 20.57%9,248,179,685.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,322,404,901.76 6,758,352,982.34 7,548,001,312.34 8,474,029,509.50 归属于上市公司股东的净利润 460,545,853.79 444,651,917.33 268,390,793.98 629,654,902.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 460,067,928.15 445,219,968.17 257,085,087.91 707,230,815.30 经营活动产生的现金流量净额 1,124,919,034.89 1,010,047,152.81 861,623,319.36 1,227,254,588.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-96,117,525.80-2,387,497.80-147,197.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,289,474.25 4,788,901.48 6,019,494.74 委托他人投资或管理资产的损益 26,159,726.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 67,326,874.00 89,465,573.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,308,696.76 33,861,641.33 773,107.25 减：所得税影响额-15,589,907.19 9,065,761.25 1,661,351.21 少数股东权益影响额（税后）-29,183.91 28,298,994.40 17,973,500.02 合计-46,740,537.66 66,225,163.36 76,476,127.02-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲醇、液氨等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期长期股权投资 88,775,315.73 元，比上年末增加 6.50%，主要是由于北沥公司权益法合并子公司形成。固定资产 本期固定资产 14,345,370,341.96 元，比上年末下降 4.12%，主要是由于计提减值及计提折旧形成。无形资产 本期无形资产 1,593,856,849.02 元，比上年末下降 5.37%，主要是由于摊销形成。在建工程 本期在建工程 1,306,564,988.17 元，比上年末下降 34.29%，主要是由于计提减值、转入固定资产及内蒙古化工建设期间发生的勘察设计费等待摊费用转入管理费用形成。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有较强的整体规模实力，是国内重要的成品油、中间石化产品、ABS合成树脂和尿素生产企业，并拥有独立的公用工程、环境保护系统，及铁路运输、公路运输配套设施。公司坚持创新企业管理，在实践中形成了具有华锦股份特色的管理模式。积极引进全球最佳管理实践，实施了ERP、协同办公（OA）及炼化一体化线性规划PIMS优化等信息化管理系统，坚持开展持续改进活动，使公司现代化管理水平得到质的提升。本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有40 多年的尿素生产经营和管理经验，积累有深厚的资源；公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。公司地处中国东北老工业基地，拥有完备的物流系统和各项配套设施，邻近大多数客户，这一地理位置使公司拥有铁路运输、公路运输等运输便利，在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势，积极调整优化产品结构，不断改进产品质量及品种，优化生产技术并提高关键性上游装置的能力，提高企业资源的深度利用和综合利用效率，具有较强的持续发展能力。北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一年来，公司贯彻落实集团公司决策部署，面对国内经济增速放缓、石化产品结构性过剩、化肥价格大幅下滑等困难和挑战,广大干部职工凝心聚力、团结奋斗，真抓实干、攻坚克难，深入推进全价值链体系化精益管理战略，抢抓市场机遇，固化和持续释放近两年多各项精益管理措施，聚焦提质增效，打好结构调整、转型升级与深化改革攻坚战，实现了“十三五”的良好开局。全年加工原油802万吨、同比增加65万吨，10大类重点产品产量833万吨、同比增加45万吨，实现主营业务收入290亿元；利润总额达到21.7亿元、同比增加18.5亿元，为华锦股份有史以来的最好水平；实现经济增加值(EVA)15亿元、同比增加15.2亿元，扭转了连续4年经济增加值为负值的局面；资产负债率同比下降9.9个百分点、8年来首次降至70%以下，全年重大质量、安全和环保事故为零。（一）持续优化生产运行，多项指标达到新水平 石化企业全力破解难题、优化生产。石化企业全力破解难题、优化生产。生产装置继续保持A级连续运行，炼油吨原油综合能耗降至65.38千克标油，为投产以来最好水平，原油加工损失率保持0.44%的同行业先进水平。乙烯装置负荷达到100.6%。化肥企业降成本、保连续取得新突破。化肥企业降成本、保连续取得新突破。辽河化肥尿素装置实现A级连续运行244天，打破了223天的历史记录，获得国资委系统气头尿素企业能耗水平第二名的好成绩。北沥公司生产运营再上新台阶。北沥公司生产运营再上新台阶。沥青装置生产负荷达到100%，同比提高10个百分点，创2011年改造后最好水平；装置加工原油首次突破200万吨设计能力。（二）规范和优化采购管理，采购成本明显降低 进一步优化原油采购。进一步优化原油采购。持续抓好原油储运各环节的管控，在坚持振华石油采购主渠道基础上，探索进入石油贸易市场前沿，通过新油种开拓、机会油种把握以及长约采购等降低采购成本。全年炼油装置、沥青装置加工原油的采购价格分别比基础计价油种下降5.3和3.9个百分点。规范和改进物资采购。规范和改进物资采购。积极推进集中化、规范化、信息化和阳光化采购，利用公司电子商务平台进行润滑油网上超市采购和废旧物资网上竞价销售；完善招标及议价机制，全年通过招标、议价降本10.4%。组织制定并完善了供应商管理、固定资产项目招投标管理、比质比价采购管理等多项制度，进一步规范了物资采购工作。北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10（三）围绕市场精耕细作，营销能力实现新提升 1、建立应对市场的快速响应机制和灵活的定价策略，加强市场趋势研判，抢抓机遇快速调整产品价格，控制销售节奏，全年累计调价400多次，多数产品在同行业中保持较高的销售价位。2、调整产品销售结构。加大航煤销售、石脑油大厂直供力度，完成成品油来料加工出口的各项资质及手续审批。3、优化市场布局，努力开发大客户和直供客户，先后与10余家终端用户及大客户签订长期合作协议，成品油自主销量达到78%，液化产品大厂直供率达73%；新增4个成品油异地库、2个聚烯烃仓储库，制定异地库销售激励政策，扩大了华锦产品的市场覆盖面，提高了创效能力；成功策划、参加第18届余姚塑博会，提升了企业形象，扩大了品牌影响力。4、创新商业模式，北沥公司利用辽东湾国际商品交易市场、公司官网商城、微信商城等网络平台销售沥青及基础油产品2.2万吨；销售总公司尝试借助电商平台销售聚合物，液化产品网上销售取得突破。（四）产业结构持续优化，转型升级取得新进展 坚持有进有退，调整优化产业结构。石化板块坚持有进有退，调整优化产业结构。石化板块，积极推进现有炼化一体化装置优化升级节能改造项目，经过各单位艰苦细致的工作，现已完成总体设计，正在履行环评报批程序。2016年9月份停运已经运行40年、安全风险较大、亏损严重的辽河化肥；终止项目建设内蒙煤化工项目。坚持创新驱动，实现挖潜增效和产品结构优化。坚持创新驱动，实现挖潜增效和产品结构优化。立足现有装置的资源优化和工艺进步，完成了航煤设施完善项目、辽河化肥向炼化装置供氢管线铺设项目、小乙烯燃料油储存及装车改造项目、炼油装置重要机泵抗晃电项目、大乙烯废碱萃取系统加回流项目等技改项目。持续推进新产品开发，坚持以市场为导向的研产销一体化联动机制，努力为客户提供系统化解决方案，满足客户个性化需求，全年研发试生产7个聚烯烃新牌号，累计销售4万吨；连续本体法制备板材级高抗冲ABS树脂技术开发项目获得集团公司科技进步二等奖，聚丙烯锂电池隔膜专用料评价项目通过集团公司的科技成果鉴定；完成了柴油国五升级工作，炼化装置70#A级和90#A级重交道路沥青通过认证；在做好缓释尿素、大颗粒尿素市场推广的同时，高效专用肥、车用尿素研发成功并取得市场推广的阶段性成果。2016年新产品贡献率达到30.9%。（五）精益管理向纵深推进，价值创造能力进一步增强 1、精益管理达标升级工作成果显著，管理水平迈上新台阶。2、强化生产运行与设备管理。3、抓好资金运作和成本费用管控。北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 4、积极争取外部资金和政策。5、安全环保工作成效良好。6、基础管理工作全面加强。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 29,103,942,295.17 100%30,909,319,882.88 100%-5.84%分行业 化肥行业 943,193,151.24 3.24%1,934,191,098.49 6.26%-51.24%石化行业 26,245,153,986.44 90.18%27,365,583,548.67 88.54%-4.09%精细化工 1,398,429,688.04 4.80%911,958,120.08 2.95%53.34%塑料行业 81,178,153.60 0.28%66,274,443.37 0.21%22.49%其他 435,987,315.85 1.50%631,312,672.27 2.04%-30.94%分产品 尿素 919,692,046.98 3.16%1,872,078,959.88 6.06%-50.87%液氨 1,171,512.83 0.00%34,657,942.75 0.11%-96.62%甲醇 22,329,591.43 0.08%27,454,195.86 0.09%-18.67%原油加工及石油制品 18,082,049,447.66 62.13%20,492,600,974.88 66.30%-11.76%聚烯烃类产品 6,148,846,136.96 21.13%5,591,492,046.45 18.09%9.97%芳烃类产品 2,014,258,401.82 6.92%1,281,490,527.34 4.15%57.18%ABS 制品及副品 531,327,117.75 1.83%245,994,140.28 0.80%115.99%丁二烯 867,102,570.29 2.98%665,963,979.80 2.15%30.20%塑料制品 81,178,153.60 0.28%66,274,443.37 0.21%22.49%其他 435,987,315.85 1.50%631,312,672.27 2.04%-30.94%分地区 东北地区 15,924,869,664.12 54.72%23,320,348,705.52 75.45%-31.71%华北地区 5,125,997,613.15 17.61%3,465,567,881.17 11.21%47.91%华东地区 6,924,503,401.17 23.79%2,427,002,856.51 7.85%185.31%西北地区 26,754,239.92 0.09%471,055,104.02 1.52%-94.32%中南地区 1,101,817,376.81 3.79%1,225,345,335.66 3.96%-10.08%北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石化行业 26,245,153,986.44 18,329,871,114.25 30.16%-4.09%-18.96%12.81%分产品 原油加工及石油制品 18,082,049,447.66 12,761,555,925.30 29.42%-11.76%-26.66%15.09%聚烯烃类产品 6,148,846,136.96 3,865,040,471.62 37.14%9.97%-8.33%12.55%分地区 东北地区 15,924,869,664.12 11,851,974,092.86 25.58%-31.71%-40.34%72.69%华北地区 5,125,997,613.15 3,533,148,668.69 31.07%47.91%27.81%53.60%华东地区 6,924,503,401.17 4,746,286,968.06 31.46%185.31%148.53%47.61%西北地区 26,754,239.92 18,882,026.06 29.42%-94.32%-96.01%8,273.38%中南地区 1,101,817,376.81 750,639,392.74 31.87%-10.08%-23.85%62.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 石化行业 销售量 万吨 524.07 470.89 11.29%生产量 万吨 524.61 465.47 12.71%库存量 万吨 25.4 24.86 2.16%沥青行业 销售量 万吨 222.96 226.17-1.42%生产量 万吨 226.31 221.37 2.23%库存量 万吨 9.53 6.18 54.28%化肥行业 销售量 万吨 83.6 158.47-47.25%生产量 万吨 82.13 149.89-45.21%库存量 万吨 1.02 2.49-58.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 公司辽河化肥分公司2016年10月起部分装置停产检修造成化肥产品销售量、生产量、库存量均下降。沥青库存量增加：北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥行业 尿素 1,103,684,674.77 5.28%1,845,073,125.00 7.10%-40.18%化肥行业 液氨 751,045.67 0.00%32,725,375.70 0.13%-97.71%化肥行业 甲醇 31,356,751.16 0.15%37,599,194.78 0.14%-16.60%石化行业 原油加工及石油制品 12,761,555,925.30 61.06%17,400,192,721.25 66.93%-26.66%石化行业 聚烯烃类产品 3,865,040,471.62 18.49%4,216,403,004.49 16.22%-8.33%石化行业 芳烃类产品 1,703,274,717.33 8.15%1,001,925,570.19 3.85%70.00%精细化工 ABS 制品及副品 501,669,408.67 2.40%308,469,237.90 1.19%62.63%精细化工 丁二烯 485,144,047.83 2.32%549,979,747.36 2.12%-11.79%塑料制品 塑料制品 65,546,156.83 0.31%50,460,653.99 0.19%29.90%其他 其他 382,907,949.23 1.83%556,196,274.67 2.14%-31.16%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）8,140,178,534.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.75%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国兵器工业集团 3,419,663,294.30 11.75%2 中石化 2,255,431,033.38 7.75%3 山东通远化工有限公司 978,720,545.72 3.36%4 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 947,375,508.54 3.26%5 中石油 538,988,152.33 1.85%合计-8,140,178,534.27 27.97%北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）16,624,579,354.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 83.91%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 75.18%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国兵器工业集团 14,895,474,176.29 75.18%2 中海油 465,809,546.70 2.35%3 中石油 590,404,218.28 2.98%4 铁法煤业（集团）有限责任公煤碳销售分公司 95,659,335.65 0.48%5 盘锦市电业局 577,232,077.91 2.91%合计-16,624,579,354.83 83.91%3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 327,655,563.10 291,885,867.75 12.25%主要是本期产品销售方向变化导致产品运输方式改变从而使 管理费用 1,596,461,696.83 1,514,430,335.14 5.42%产品储运费用增加 财务费用 750,029,632.16 841,406,211.85-10.86%主要是由于本期内蒙古化工建设期间发生的勘察设计费等待摊费用转入管理费用 4、研发投入、研发投入 公司研发投入情况：2016 年技术研发项目共计 35 项，项目主要包括聚烯烃和 ABS 的新产品及新牌号开发、复合肥料及稳定高效掺混肥料等新型肥料开发等，合计投入 77,312,274.87 元。2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）352 470-25.11%研发人员数量占比 3.29%3.99%-0.70%研发投入金额（元）77,312,274.87 71,257,751.68 8.50%研发投入占营业收入比例 0.27%0.23%0.04%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 33,890,033,376.63 35,871,876,754.93-5.52%经营活动现金流出小计 29,666,189,281.18 31,194,920,567.65-4.90%经营活动产生的现金流量净额 4,223,844,095.45 4,676,956,187.28-9.69%投资活动现金流入小计 2,886,770,322.03 3,947,144,645.35-26.86%投资活动现金流出小计 4,672,142,626.15 8,358,305,866.28-44.10%投资活动产生的现金流量净额-1,785,372,304.12-4,411,161,220.93 59.53%筹资活动现金流入小计 14,916,017,308.87 19,067,653,342.17-21.77%筹资活动现金流出小计 16,425,527,315.76 21,154,488,175.53-22.35%筹资活动产生的现金流量净额-1,509,510,006.89-2,086,834,833.36 27.67%现金及现金等价物净增加额 905,543,730.52-1,775,511,867.01 151.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本期投资活动现金流入小计比上年同期减少2,886,770,322.03 元，比上年同期下降了26.86%，主要是由于本期利用增发闲置资金购买银行理财产品次数比上年同期减少形成。本期投资活动现金流出小计比上年同期减少4,672,142,626.15元，比上年同期下降了44.10%，一是由于本期利用增发闲置资金购买银行理财产品次数比上年同期减少，二是由于上年同期购买振华公司海外收益权投资。本期投资活动产生的现金流量净额-1,785,372,304.12 元，比上年同期上升了59.53%，主要是见上述投资流入与流出变动原因。本期筹资活动现金流入小计14,916,017,308.87 元，比上年同期下降了21.77%，主要是本期银行借款减少形成。本期筹资活动现金流出小计16,425,527,315.76 元，比上年同期下降了22.35%，主要是本期偿还银行借款减少形成。本期筹资活动产生的现金流量净额-1,509,510,006.89 元，比上年同期上升了27.67%，主要见上述筹资流动现金流入与流出变动原因。本期现金及现金等价物净增加额905,543,730.52 元，比上年同期上升了151.00%，主要是由于投资活动与筹资活动现金净流出量比去年同期大幅度降低形成。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 136,860,840.26 6.30%主要是由于本期取得振华公司海外收益权收益形成 是 资产减值 1,025,506,979.52 47.22%主要是本期计提存货跌价准备、固定资产减值、在建工程减值及坏账准备形成 否 营业外收入 11,946,984.64 0.55%主要是取得政府补助及处置废品收入形成 是 营业外支出 100,466,339.43 4.63%主要是处置固定资产损失形成 否 北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,102,800,423.45 13.08%3,197,230,228.16 10.69%2.39%应收账款 173,144,681.01 0.55%116,825,437.92 0.39%0.16%存货 3,623,140,155.59 11.55%3,298,983,637.83 11.03%0.52%投资性房地产 0.00%长期股权投资 88,775,315.73 0.28%83,356,897.50 0.28%0.00%固定资产 14,345,370,341.96 45.73%14,962,468,793.01 50.01%-4.28%在建工程 1,306,564,988.17 4.16%1,988,359,273.05 6.65%-2.49%短期借款 12,323,453,484.00 39.28%12,505,857,231.93 41.80%-2.52%长期借款 897,760,895.94 2.86%945,989,858.20 3.16%-0.30%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 2,359,718.44 住房维修基金 合 计 2,359,718.44 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。北方华锦化学工业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 非公开发行 300,000 0 0 0 0 0.00%300,000 不适用 300,000 合计-300,000 0 0 0 0 0.00%300,000-300,000 募集资金总体使用情况说明 2014 年，本公司实际发行新股 398,936,170 股，每股发行价人民币 7.52 元，募集资金为人民币 2,999,999,998.40 元，扣除券商承销费用人民币 40,000,000 元后，实际到位资金为人民币 2,959,999,998.40 元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 5,898,936 元后，募集资金净额为人民币 2,954,101,062.40 元，其中增加股本人民币 398,936,170 元，余额计人民币 2,555,164,892.40 元转入资本公积。为提高募集资金使用效率，根据